#Премаркетинг
💸«Элемент Лизинг», 001P-04R (2 млрд)
❗️Книга открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 10.55% годовых, эффективной доходности – не выше 11.08% годовых.
Параметры выпуска:👇
Срок обращения: 3 года.
Купонный период: 30 дней.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 1-35 купонов по 2,77% от номинала; 36-го купона (погашение) – 3,05% от номинала.
📆 Дата начала размещения: 16 февраля.
📝 Организатором выступает БКС КИБ.
💸«Элемент Лизинг», 001P-04R (2 млрд)
❗️Книга открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 10.55% годовых, эффективной доходности – не выше 11.08% годовых.
Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года.
Купонный период: 30 дней.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 1-35 купонов по 2,77% от номинала; 36-го купона (погашение) – 3,05% от номинала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👎6😁2
Cbonds
#Премаркетинг 📱 «Ростелеком», 002P-10R (не менее 10 млрд) Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения –15 февраля. Ориентир по доходности будет определен позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)/AAA.ru"– ACRA/НКР): 185…
#Премаркетинг
📱 «Ростелеком», 002P-10R (10 млрд)
Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 февраля.
Объем выпуска зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.52% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, РСХБ.
Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 февраля.
Объем выпуска зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.52% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, РСХБ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8💩2
Cbonds
#Премаркетинг 🔺 Альфа-Банк, 002P-21 (от 5 млрд) Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 16 февраля. 📝 Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 186.841 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.
#Премаркетинг
🔺 Альфа-Банк, 002Р-21 (10 млрд)
Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 февраля.
Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.35% годовых, эффективной доходности – 9.57% годовых.
📝Организатором выступает Альфа-Банк.
Книга закрыта. Размещение запланировано на 16 февраля.
Объем выпуска увеличен и составит 10 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.35% годовых, эффективной доходности – 9.57% годовых.
📝Организатором выступает Альфа-Банк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
Cbonds
#Премаркетинг 🏧 Газпромбанк, 001P-25P (не более 15 млрд) Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 14 февраля. Ориентир доходности будет определен позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 291.586 млрд…
#Премаркетинг
🏧 Газпромбанк, 001P-25P (не более15 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
❗️Сбор заявок перенесен на 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.
📝Организатором выступает Газпромбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿В Казахстане анонсирован запуск новой биржи для доступа инвесторов (в том числе и из России) к международному рынку ценных бумаг. Новая площадка ITS будет осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг без возможность IPO и этим будет отличаться от классических бирж. Инициаторами и миноритарными инвесторами (по 10% капитала) данного проекта выступят СПБ Биржа и Freedom Kazakhstan, а крупнейшим акционером станет Foundation for the Support and Development of International Financial Center. Запуск намечен на вторую половину 2023 года.
🇦🇲ЕАБР дал свой прогноз на 2023 год относительно экономики Армении. В прогнозе утверждается, что рост ВВП составит порядка 4,2%, что значительно меньше показателей 2022 года. Основными драйверами роста останутся сфера услуг, банковская деятельность и IT-технологии — именно те сферы, которые получили максимальный импульс после массовой релокации российских граждан.
🇬🇪В Грузии растет индекс делового доверия. Этот индикатор отражает степень уверенности бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Он показывает общее состояние экономики и измеряется по шкале от -100 до 100. В первом квартале 2023 наблюдается рост данного показателя на 8,4 пунктов до 20,1 пункта, при этом самый высокий показатель по отраслям — в финансовом секторе — 35,6 пунктов.
🇦🇿Бакинская фондовая биржа и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" провели онлайн-встречу, на которой обсуждались перспективы первичного размещения акций, эмиссии "зеленых" облигаций, а также другие проекты устойчивого развития и повышения финансовой грамотности населения. БФБ является членом инициативы ООН.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿В Казахстане анонсирован запуск новой биржи для доступа инвесторов (в том числе и из России) к международному рынку ценных бумаг. Новая площадка ITS будет осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг без возможность IPO и этим будет отличаться от классических бирж. Инициаторами и миноритарными инвесторами (по 10% капитала) данного проекта выступят СПБ Биржа и Freedom Kazakhstan, а крупнейшим акционером станет Foundation for the Support and Development of International Financial Center. Запуск намечен на вторую половину 2023 года.
🇦🇲ЕАБР дал свой прогноз на 2023 год относительно экономики Армении. В прогнозе утверждается, что рост ВВП составит порядка 4,2%, что значительно меньше показателей 2022 года. Основными драйверами роста останутся сфера услуг, банковская деятельность и IT-технологии — именно те сферы, которые получили максимальный импульс после массовой релокации российских граждан.
🇬🇪В Грузии растет индекс делового доверия. Этот индикатор отражает степень уверенности бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Он показывает общее состояние экономики и измеряется по шкале от -100 до 100. В первом квартале 2023 наблюдается рост данного показателя на 8,4 пунктов до 20,1 пункта, при этом самый высокий показатель по отраслям — в финансовом секторе — 35,6 пунктов.
🇦🇿Бакинская фондовая биржа и Группа инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" провели онлайн-встречу, на которой обсуждались перспективы первичного размещения акций, эмиссии "зеленых" облигаций, а также другие проекты устойчивого развития и повышения финансовой грамотности населения. БФБ является членом инициативы ООН.
👍12
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💍«ПЮДМ» отказался проводить ОСВО серии БО-П01. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО ПЮДМ считает нецелесообразным, поскольку обеспечить необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы (75% голосов владельцев облигаций выпуска) на сегодняшний день не представляется возможным.
💬Доля участия частных инвесторов в первичных размещениях облигаций в 2022 году сократилась из-за того, что многие эмитенты закрыли информацию о своей компании и ее финансовых результатах, заявила директор департамент по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. По ее словам, если ранее частные инвесторы выкупали почти четверть таких размещений, то сейчас речь идет о доле в около 10%. Подробнее.
💰ВТБ ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) принял решение об отказе от уплаты купонного дохода по облигациям серии СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4. Выплата по облигациям серии СУБ-Т1-4 за 5-й купонный период должна была составить 4 450.27 евро на одну ценную бумагу, серии СУБ-Т1-3 – 6 581.92 долларов США.
🛳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Современный коммерческий флот» ("ruAAA" – Expert RA) серии 001Р на 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 950 дней.
🛢Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Борец Капитал» серии 001Р на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3 640 дней.
💰Минфин РФ планирует обнулить остатки в евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ) до конца текущего года. Подробнее.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💍«ПЮДМ» отказался проводить ОСВО серии БО-П01. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО ПЮДМ считает нецелесообразным, поскольку обеспечить необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы (75% голосов владельцев облигаций выпуска) на сегодняшний день не представляется возможным.
💬Доля участия частных инвесторов в первичных размещениях облигаций в 2022 году сократилась из-за того, что многие эмитенты закрыли информацию о своей компании и ее финансовых результатах, заявила директор департамент по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. По ее словам, если ранее частные инвесторы выкупали почти четверть таких размещений, то сейчас речь идет о доле в около 10%. Подробнее.
💰ВТБ ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) принял решение об отказе от уплаты купонного дохода по облигациям серии СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4. Выплата по облигациям серии СУБ-Т1-4 за 5-й купонный период должна была составить 4 450.27 евро на одну ценную бумагу, серии СУБ-Т1-3 – 6 581.92 долларов США.
🛳Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Современный коммерческий флот» ("ruAAA" – Expert RA) серии 001Р на 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 950 дней.
🛢Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Борец Капитал» серии 001Р на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3 640 дней.
💰Минфин РФ планирует обнулить остатки в евро на счетах Фонда национального благосостояния (ФНБ) до конца текущего года. Подробнее.
👍9❤1
🎥Cbonds Weekly News – 86-й выпуск уже на YouTube
В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка СНГ по итогам января, рассказали о принудительной конвертации Euroclear рублевых остатков клиентов, узнали подробности о создании Казахстанской биржи для торгов бумагами глобальных компаний, а также сделали традиционный дайджест ближайших облигационных размещений и проанонсировали конференции и онлайн-семинары Cbonds с интересными эмитентами.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Артем Майоров, директор департамента управления активами, УК «Ингосстрах-инвестиции»;
• Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов, Московская биржа;
• Максим Чижов, директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк;
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
👉Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube
Полезного просмотра!
В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка СНГ по итогам января, рассказали о принудительной конвертации Euroclear рублевых остатков клиентов, узнали подробности о создании Казахстанской биржи для торгов бумагами глобальных компаний, а также сделали традиционный дайджест ближайших облигационных размещений и проанонсировали конференции и онлайн-семинары Cbonds с интересными эмитентами.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Артем Майоров, директор департамента управления активами, УК «Ингосстрах-инвестиции»;
• Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов, Московская биржа;
• Максим Чижов, директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк;
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
👉Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube
Полезного просмотра!
YouTube
Обзор рынков СНГ, принудительная конвертация, новая торговая площадка Казахстана | Cbonds
В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка СНГ по итогам января, рассказали о принудительной конвертации Euroclear рублевых остатков клиентов, узнали подробности о создании Казахстанской биржи для торгов бумагами глобальных компаний, а также…
🔥9👍3
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,63% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34002 (до 1 млрд)
Размещения
📡Вымпелком, 001Р-06 (20.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, БО-001Р-08 (30 млрд)
Оферты
💵ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,83% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,12% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,63% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34002 (до 1 млрд)
Размещения
📡Вымпелком, 001Р-06 (20.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, БО-001Р-08 (30 млрд)
Оферты
💵ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
@Cbonds
👍10🔥2
#Премаркетинг
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)
Сбор заявок – 14 февраля с 10:00 до 15:30 (мск), размещение – 16 февраля.
📝 Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 452.577 млрд рублей.
🛣«Автодор», БО-003P-03 (4 млрд)
Сбор заявок – 14 февраля с 10:00 до 15:30 (мск), размещение – 16 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤2
#Эксклюзив_Cbonds
🎤 Артём Майоров, УК «Ингосстрах-инвестиции»: о перспективах новой торговой площадки в Казахстане
СПБ Биржа, Freedom Finance и казахстанская некоммерческая организация объявили о создании биржи для торгов бумагами глобальных компаний. Эксклюзивный комментарий для Cbonds Weekly News о перспективах новой торговой площадки в Казахстане для российских инвесторов дал директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров.
💭«Судя по официальным комментариям, которые на сегодняшний день имеются, эта площадка предназначена скорее для инвесторов из СНГ, нежели для инвесторов из России. Соответственно есть большая неопределенность - каким образом инвесторы из России будут приходить на эту площадку. Видимо это будет организовано через дочерние общества в Казахстане российских брокеров».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
СПБ Биржа, Freedom Finance и казахстанская некоммерческая организация объявили о создании биржи для торгов бумагами глобальных компаний. Эксклюзивный комментарий для Cbonds Weekly News о перспективах новой торговой площадки в Казахстане для российских инвесторов дал директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров.
💭«Судя по официальным комментариям, которые на сегодняшний день имеются, эта площадка предназначена скорее для инвесторов из СНГ, нежели для инвесторов из России. Соответственно есть большая неопределенность - каким образом инвесторы из России будут приходить на эту площадку. Видимо это будет организовано через дочерние общества в Казахстане российских брокеров».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 февраля:
🏠 «Самолет» опубликовал ключевые финансовые результаты по данным управленческой отчетности за 2022 года. Выручка компании выросла на 49% г/г и составила 194,9 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 68% г/г до 65,0 млрд руб. EBITDA выросла на 68% г/г и составила 48,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 25%. Чистая прибыль выросла на 57% г/г, до 22,2 млрд руб. (БКС Экспресс)
🏦«Авангард» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 13 февраля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 14 февраля. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2019 год в размере 31,66 руб. на одну акцию и за 2021 годв размере 7,54 руб. на одну бумагу. Общая сумма выплат составит 39,2 руб.
💿 «Норникель» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за 2022 год. По итогам 2021 года консолидированная выручка увеличилась на 15% г/г до $17,9 млрд, показатель EBITDA вырос на 37% до $10,5 млрд, а рентабельность EBITDA составила 59%.
⛴ Global Ports сменит страну регистрации на Россию и проведет делистинг с Лондонской биржи. ГК «Дело» сообщила, что компания готова купить дополнительный ограниченный пакет акций Global Ports у владельцев GDR в связи с заявлениями компании о предстоящем делистинге и смене регистрации.
🗓 Российские компании: основные события, 10 февраля:
🏦«Авангард» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 13 февраля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 14 февраля. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2019 год в размере 31,66 руб. на одну акцию и за 2021 годв размере 7,54 руб. на одну бумагу. Общая сумма выплат составит 39,2 руб.
⛴ Global Ports сменит страну регистрации на Россию и проведет делистинг с Лондонской биржи. ГК «Дело» сообщила, что компания готова купить дополнительный ограниченный пакет акций Global Ports у владельцев GDR в связи с заявлениями компании о предстоящем делистинге и смене регистрации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 февраля
🌱СДС Азот (СИБУР-Минудобрения): «Кредитный рейтинг обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, высоким уровнем покрытия долга, сильным денежным потоком и средней оценкой ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)
🌾MHP SE: «Повышение рейтинга последовало после погашения всех пропущенных купонов в марте-мае 2022 года до истечения 270-дневного периода ожидания. Рейтинг компании продолжает отражать повышенные риски рефинансирования и ликвидности, что в совокупности приводит к высокой вероятности дефолта. Рейтинг также предполагает, что компания по-прежнему будет иметь возможность рефинансировать существующие краткосрочные кредитные линии, необходимые для удовлетворения ее операционных потребностей, в то время как доступ к новому финансированию, вероятно, останется ограниченным в ближайшей перспективе». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 февраля
🌱СДС Азот (СИБУР-Минудобрения): «Кредитный рейтинг обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой, высоким уровнем покрытия долга, сильным денежным потоком и средней оценкой ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)
🌾MHP SE: «Повышение рейтинга последовало после погашения всех пропущенных купонов в марте-мае 2022 года до истечения 270-дневного периода ожидания. Рейтинг компании продолжает отражать повышенные риски рефинансирования и ликвидности, что в совокупности приводит к высокой вероятности дефолта. Рейтинг также предполагает, что компания по-прежнему будет иметь возможность рефинансировать существующие краткосрочные кредитные линии, необходимые для удовлетворения ее операционных потребностей, в то время как доступ к новому финансированию, вероятно, останется ограниченным в ближайшей перспективе». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍12
#Премаркетинг
🏠 «Эталон-Финанс», 002P-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 17 февраля, размещение – 22 февраля.
📝 Облигационный долг Эмитента ("ruA-" – Expert RA): 15 млрд рублей.
Сбор заявок – 17 февраля, размещение – 22 февраля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
🆕📈Новые индексы Мосбиржи на Cbonds
На сайте Cbonds появились новые облигационные индексы Московской биржи. Список включает в себя ценовые индексы и индексы совокупного дохода, разделенные по рейтинговому качеству и дюрации бумаг.
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от A-(RU) до AA+(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от AA-(RU) до AAA(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от B-(RU) до BBB+(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от B-(RU) до BB(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от BB+(RU) до BBB+(RU)
📍Еще больше индикаторов Мосбиржи доступно по ссылке.
На сайте Cbonds появились новые облигационные индексы Московской биржи. Список включает в себя ценовые индексы и индексы совокупного дохода, разделенные по рейтинговому качеству и дюрации бумаг.
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от A-(RU) до AA+(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от AA-(RU) до AAA(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от B-(RU) до BBB+(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от B-(RU) до BB(RU)
▪️Индекс российских корпоративных облигаций с рейтингом от BB+(RU) до BBB+(RU)
📍Еще больше индикаторов Мосбиржи доступно по ссылке.
👍8
#ИтогиРазмещения
🌽 Россельхозбанк, БO-18-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.92% годовых/9.22% годовых
Дюрация: 1.85
Количество сделок на бирже: 719
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (17%).
💼 Организаторами выступили Банк Синара, Россельхозбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.92% годовых/9.22% годовых
Дюрация: 1.85
Количество сделок на бирже: 719
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (17%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8💩1
#ИтогиРазмещения
🍏 Магнит, БО-004Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.2% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 2.64
Количество сделок на бирже: 642
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 3 млрд рублей (22%).
🔍 Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, ВБРР, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.2% годовых/9.52% годовых
Дюрация к put: 2.64
Количество сделок на бирже: 642
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 3 млрд рублей (22%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥1
#Макроэкономика
💰 ⚡️ Ключевая ставка – 7.5%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.
Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
📈 📉 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.
Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👎1
Cbonds
#Премаркетинг 💰 Доразмещение государственных облигаций Магаданской области, 34002 (до 1 млрд) Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 14:00 (мск), доразмещение – 14 февраля. 🧮 По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15…
#Премаркетинг
💰 Доразмещение государственных облигаций Магаданской области, 34002
Книга закрыта. Доразмещение запланировано на 14 февраля. Объем составит 1 млрд рублей.
Финальный ориентир по цене – 100% от номинала, доходности – 11.04% годовых.
📝 Организаторами выступают Совкомбанк и Сбербанк КИБ.
Книга закрыта. Доразмещение запланировано на 14 февраля. Объем составит 1 млрд рублей.
Финальный ориентир по цене – 100% от номинала, доходности – 11.04% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7