🤔🏛ЦБ РФ предлагает дать возможность выпуска в РФ в виде ЦФА биржевых и других фининструментов
Источник: доклад ЦБ РФ для общественных консультаций
"Предлагается проработать совместно с участниками рынка и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие)".
Кроме того, предлагается дать возможность выпуска задолженности третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация).
Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни, а также "титульные" NFT.
🌍С иностранными ЦФА сложнее: Банк России считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке. "Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке".
Источник: доклад ЦБ РФ для общественных консультаций
"Предлагается проработать совместно с участниками рынка и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие)".
Кроме того, предлагается дать возможность выпуска задолженности третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация).
Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни, а также "титульные" NFT.
🌍С иностранными ЦФА сложнее: Банк России считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке. "Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке".
🤯6👍5👎3
🎥Cbonds Weekly News: об основных событиях на долговом рынке за прошедший месяц
🆕Cbonds Weekly News представляют вашему вниманию новую рубрику – «Экспресс-обзор», в рамках которой мы будем рассказывать о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.
Первым гостем рубрики стала и.о. начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова. Она рассказала о значимых событиях на долговом рынке за октябрь.
Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!
🆕Cbonds Weekly News представляют вашему вниманию новую рубрику – «Экспресс-обзор», в рамках которой мы будем рассказывать о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.
Первым гостем рубрики стала и.о. начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ Cbonds Екатерина Корепанова. Она рассказала о значимых событиях на долговом рынке за октябрь.
Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!
🔥10👍4
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,36% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,89% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Сегежа Групп, 003P-01R (не менее 1 млрд юаней)
💰ЕАБР, 003Р-004 (1.5 млрд юаней)
Размещения
✈️АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-002Р-01 (500 млн)
💰ББР Банк, 02 (150 млн юаней)
💡ФСК-Россети, БО-06 (15 млрд), БО-07 (15 млрд)
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,36% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,89% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Сегежа Групп, 003P-01R (не менее 1 млрд юаней)
💰ЕАБР, 003Р-004 (1.5 млрд юаней)
Размещения
✈️АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-002Р-01 (500 млн)
💰ББР Банк, 02 (150 млн юаней)
💡ФСК-Россети, БО-06 (15 млрд), БО-07 (15 млрд)
Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)
@Cbonds
👍7😁2
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Нафтогаз Украины, 7.625% 8nov2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛢Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций "Газпрома", 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году, осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска.
⚒Компания GeoProMining предложила владельцам своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году одобрить использование альтернативных вариантов платежей по ним. Эмитент предлагает разрешить прямые выплаты по бумагам по запросу держателей, при этом такие платежи могут осуществляться в альтернативной валюте по решению эмитента. Также компания просит продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней. А чтобы обеспечить "операционную гибкость" для приобретенных после размещения еврооблигаций активов, Эмитент хочет получить разрешение вывести из расчета финпоказателей для ковенантов как уже купленные АО "Висмут" и Зангезурский медно-молибденовый комбинат, так и потенциальные объекты M&A в будущем.
💰"ДTEK Finance", дочерняя структура украинской "ДTEK Energy", по результатам проведенного аукциона выкупит еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% от номинала и ниже.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Нафтогаз Украины, 7.625% 8nov2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛢Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций "Газпрома", 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году, осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска.
⚒Компания GeoProMining предложила владельцам своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году одобрить использование альтернативных вариантов платежей по ним. Эмитент предлагает разрешить прямые выплаты по бумагам по запросу держателей, при этом такие платежи могут осуществляться в альтернативной валюте по решению эмитента. Также компания просит продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней. А чтобы обеспечить "операционную гибкость" для приобретенных после размещения еврооблигаций активов, Эмитент хочет получить разрешение вывести из расчета финпоказателей для ковенантов как уже купленные АО "Висмут" и Зангезурский медно-молибденовый комбинат, так и потенциальные объекты M&A в будущем.
💰"ДTEK Finance", дочерняя структура украинской "ДTEK Energy", по результатам проведенного аукциона выкупит еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% от номинала и ниже.
Календарь событий Cbonds
👍5
Cbonds
#Премаркетинг 🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R (не менее 1 млрд юаней) Сбор заявок – 8 ноября, размещение – 10 ноября. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Эксперт РА): 72.2 млрд рублей. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью…
#Премаркетинг
🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R (не менее 1 млрд юаней)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 4,5% годовых, эффективной доходности – не выше 4,58% годовых.
📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК Регион, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Росбанк, Россельхозбанк, Экспобанк.
🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R (не менее 1 млрд юаней)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 4,5% годовых, эффективной доходности – не выше 4,58% годовых.
📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК Регион, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк, Росбанк, Россельхозбанк, Экспобанк.
👍6❤1
Cbonds
#Премаркетинг 🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Оферент: АО «Рассвет». По выпуску предусмотрен ковенантный…
#Премаркетинг
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 17 ноября, размещение – 24 ноября.
Ориентир ставки купона – значение G-curve на сроке 3 года + не более 350 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🌾«АгроКубань Ресурс», дебютный выпуск серии 001P-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 17 ноября, размещение – 24 ноября.
Ориентир ставки купона – значение G-curve на сроке 3 года + не более 350 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
👍8
Cbonds
#Премаркетинг 🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. Оференты: «О'КЕЙ», «ДОРИНДА» Рейтинг Оферента: «О'КЕЙ»: ruA- / Стабильный от Эксперт…
#Премаркетинг
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 11,75% годовых, доходности – не выше 12,28% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 11,75% годовых, доходности – не выше 12,28% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
👍4
Cbonds
#Премаркетинг 💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 1-ую половину ноября. 📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 105 млрд руб., $800 млн, 187.5 млрд KZT…
#Премаркетинг
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)
❗️Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Размещение – 11 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📝Организатором выступит Газпромбанк.
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)
❗️Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Размещение – 11 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 3.75% годовых.
📝Организатором выступит Газпромбанк.
👍3
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 ноября:
🛒«О'КЕЙ» проведет заседание совета директоров. Один из вопросов повестки – одобрение публичной безотзывной оферты о приобретении биржевых облигаций.
⛏«Селигдар» представил производственные результаты за 9 мес. 2022 года по данным оперативного учета. Объем горной массы составил 23,6 млн куб. м, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. Производство золота выросло на 5% г/г и составило 5 697 кг.
🚛 «КАМАЗ» в январе-октябре увеличил производство на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 36 тыс. машкомплектов. Подведение итогов выполнения производственного плана с начала 2022 года показало, что прошлогодние показатели за 10 мес. превышены на 1,5%. (Прайм)
🏦Промсвязьбанк подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 млрд руб. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению «ЮрКонсалтГрупп», суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 8 ноября:
🛒«О'КЕЙ» проведет заседание совета директоров. Один из вопросов повестки – одобрение публичной безотзывной оферты о приобретении биржевых облигаций.
⛏«Селигдар» представил производственные результаты за 9 мес. 2022 года по данным оперативного учета. Объем горной массы составил 23,6 млн куб. м, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. Производство золота выросло на 5% г/г и составило 5 697 кг.
🚛 «КАМАЗ» в январе-октябре увеличил производство на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 36 тыс. машкомплектов. Подведение итогов выполнения производственного плана с начала 2022 года показало, что прошлогодние показатели за 10 мес. превышены на 1,5%. (Прайм)
🏦Промсвязьбанк подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 млрд руб. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению «ЮрКонсалтГрупп», суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. (Прайм)
👍8🔥1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 ноября
🏦Банк ВТБ (ПАО): «Банк занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах российского банковского рынка и обладает достаточно высокой диверсификацией бизнеса. Агентство отмечает снижение запаса капитала и прибыли банка по МСФО в I полугодии 2022 года, а также рост склонности к риску, вместе с тем банк продолжает выполнять все нормативы достаточности капитала. Структура фондирования и показатели ликвидности оцениваются как удовлетворительные, при этом агентство учитывает возможность привлечения банком значительного объёма дополнительной ликвидности. Вероятность экстраординарной поддержки со стороны ключевого бенефициара и Банка России оценена как очень высокая». (Пресс-релиз НКР)
⚡️Самрук-Энерго: «Повышение рейтинга отражает улучшение автономного кредитного профиля Компании на фоне улучшения финансовых показателей в финансовом году, заканчивающемся декабрем 2021 (21 финансовый год) и 1П22 - и ожидаемого сокращения доли заемных средств, в основном в результате повышения тарифов». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 ноября
🏦Банк ВТБ (ПАО): «Банк занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах российского банковского рынка и обладает достаточно высокой диверсификацией бизнеса. Агентство отмечает снижение запаса капитала и прибыли банка по МСФО в I полугодии 2022 года, а также рост склонности к риску, вместе с тем банк продолжает выполнять все нормативы достаточности капитала. Структура фондирования и показатели ликвидности оцениваются как удовлетворительные, при этом агентство учитывает возможность привлечения банком значительного объёма дополнительной ликвидности. Вероятность экстраординарной поддержки со стороны ключевого бенефициара и Банка России оценена как очень высокая». (Пресс-релиз НКР)
⚡️Самрук-Энерго: «Повышение рейтинга отражает улучшение автономного кредитного профиля Компании на фоне улучшения финансовых показателей в финансовом году, заканчивающемся декабрем 2021 (21 финансовый год) и 1П22 - и ожидаемого сокращения доли заемных средств, в основном в результате повышения тарифов». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍9
🏛💰Банк России повысил лимит по месячному РЕПО в ноябре в 15 раз
В понедельник, 7 ноября, Банк России резко повысил лимит на аукционе РЕПО со сроком размещения средств 1 месяц со 100 млрд руб. до 1.5 трлн руб. и разместил в банках около 1.392 трлн рублей под средневзвешенную ставку 7.6%.
Одной из причин подобного резкого предоставления ликвидности банкам является сезонная неравномерность исполнения бюджетных расходов в конце года по отношению к темпам заимствований Минфина, где по итогам лишь трех аукционных дней был превышен плановый объем размещения ОФЗ всего IV квартала 2022 г. более чем в 2.6 раза. При этом, согласно графику аукционов ОФЗ, до конца IV квартала 2022 г. запланировано еще 7 аукционных дней.
Аналогичный максимальный объем предоставляемых денежных средств в рамках месячного РЕПО наблюдался в последние два месяца 2020 года и в первые три месяца 2021 года, тогда ЦБ РФ так же повысил лимит для аукционов месячного РЕПО до 1.5 трлн. рублей и сохранял его 5 месяцев из-за возможных кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском секторе на фоне смещения бюджетных расходов на конец года и активного размещения Минфином ОФЗ вследствие образовавшегося дефицита бюджета из-за COVID-19 .
🤯Однако в отличие от ситуации конца 2020 и начала 2021 гг., заимствования Минфина могут выступать лишь одним из факторов повышенного спроса на средства, поскольку в последнее время наблюдается повышенная волатильность клиентских средств и их высокая чувствительность к новостному фону.
📍Со всем перечнем публикуемых событий ЦБ, Казначейства и других организаций, вы можете ознакомиться на сайте Cbonds в разделе «Денежный рынок».
В понедельник, 7 ноября, Банк России резко повысил лимит на аукционе РЕПО со сроком размещения средств 1 месяц со 100 млрд руб. до 1.5 трлн руб. и разместил в банках около 1.392 трлн рублей под средневзвешенную ставку 7.6%.
Одной из причин подобного резкого предоставления ликвидности банкам является сезонная неравномерность исполнения бюджетных расходов в конце года по отношению к темпам заимствований Минфина, где по итогам лишь трех аукционных дней был превышен плановый объем размещения ОФЗ всего IV квартала 2022 г. более чем в 2.6 раза. При этом, согласно графику аукционов ОФЗ, до конца IV квартала 2022 г. запланировано еще 7 аукционных дней.
Аналогичный максимальный объем предоставляемых денежных средств в рамках месячного РЕПО наблюдался в последние два месяца 2020 года и в первые три месяца 2021 года, тогда ЦБ РФ так же повысил лимит для аукционов месячного РЕПО до 1.5 трлн. рублей и сохранял его 5 месяцев из-за возможных кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском секторе на фоне смещения бюджетных расходов на конец года и активного размещения Минфином ОФЗ вследствие образовавшегося дефицита бюджета из-за COVID-19 .
🤯Однако в отличие от ситуации конца 2020 и начала 2021 гг., заимствования Минфина могут выступать лишь одним из факторов повышенного спроса на средства, поскольку в последнее время наблюдается повышенная волатильность клиентских средств и их высокая чувствительность к новостному фону.
📍Со всем перечнем публикуемых событий ЦБ, Казначейства и других организаций, вы можете ознакомиться на сайте Cbonds в разделе «Денежный рынок».
👍10
💻Selectel: возвращение с новым выпуском рублевых облигации
10 ноября @Selectel возвращается на рынок облигаций со вторым выпуском. Объем выпуска — 3 млрд ₽, а ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ.
📈За Н1 2022 выручка компании выросла на 64% YoY до 3,6 млрд ₽, а рентабельность по EBITDA составила 53%. Selectel доверяют более 23 000 клиентов, в число которых входят VK, 2ГИС, X5 Group, Учи.ру и другие.
В этом году возник повышенный спрос на российские облачные сервисы. Благодаря шести собственным дата-центрам и своей разработке ПО Selectel предоставляет широкую линейку продуктов для любых потребностей клиентов в IT-инфраструктуре и обеспечивает комфортную миграцию клиентов от западных провайдеров.
🎤Подробнее о положении компании на рынке, специфике деятельности и перспективах рассказали генеральный директор Selectel Олег Любимов и финансовый директор компании Сергей Зыряев на онлайн-вебинаре для Cbonds. Посмотреть его вы можете по ссылке.
#партнерский_материал
10 ноября @Selectel возвращается на рынок облигаций со вторым выпуском. Объем выпуска — 3 млрд ₽, а ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ.
📈За Н1 2022 выручка компании выросла на 64% YoY до 3,6 млрд ₽, а рентабельность по EBITDA составила 53%. Selectel доверяют более 23 000 клиентов, в число которых входят VK, 2ГИС, X5 Group, Учи.ру и другие.
В этом году возник повышенный спрос на российские облачные сервисы. Благодаря шести собственным дата-центрам и своей разработке ПО Selectel предоставляет широкую линейку продуктов для любых потребностей клиентов в IT-инфраструктуре и обеспечивает комфортную миграцию клиентов от западных провайдеров.
🎤Подробнее о положении компании на рынке, специфике деятельности и перспективах рассказали генеральный директор Selectel Олег Любимов и финансовый директор компании Сергей Зыряев на онлайн-вебинаре для Cbonds. Посмотреть его вы можете по ссылке.
#партнерский_материал
👍15🔥1🎉1
Cbonds
#Премаркетинг 🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R (не менее 1 млрд юаней) ❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 4,5% годовых, эффективной доходности – не выше 4,58% годовых. 📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, BCS Global Markets…
#Премаркетинг
🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 4,15% годовых, эффективной доходности – 4,22% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн юаней.
🇨🇳🌳«Сегежа Групп», 003P-01R
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 4,15% годовых, эффективной доходности – 4,22% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн юаней.
👍9🤮1
Cbonds
#Премаркетинг 💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 1-ую половину ноября. 📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 105 млрд руб., $800 млн, 187.5 млрд KZT…
#Премаркетинг
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 3.5% годовых. Объем размещения увеличен и составит 1.9 млрд юаней.
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004
Книга закрыта.
📍Финальный ориентир ставки купона – 3.5% годовых. Объем размещения увеличен и составит 1.9 млрд юаней.
👍5
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29021, ОФЗ-ПД 26237 и ОФЗ-ИН 52004. Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🌾«Группа «Продовольствие» ("B+(RU)" – ACRA) 10 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-02 на 170 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-6 купонов – 16% годовых, 7-18 купонов – 15%, 19-30 купонов – 14%, 31-36 купонов – 13%.
🛳«Совкомфлот» ("ruAAA" – Expert RA) 9 ноября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-2023 на $498.43 млн. Дата погашения выпуска – 16 июня 2023 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29021, ОФЗ-ПД 26237 и ОФЗ-ИН 52004. Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🌾«Группа «Продовольствие» ("B+(RU)" – ACRA) 10 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-02 на 170 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-6 купонов – 16% годовых, 7-18 купонов – 15%, 19-30 купонов – 14%, 31-36 купонов – 13%.
🛳«Совкомфлот» ("ruAAA" – Expert RA) 9 ноября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-2023 на $498.43 млн. Дата погашения выпуска – 16 июня 2023 года.
👍5
🎤Арсений Автухов, Совкомбанк: о главных трендах и динамике корпоративных облигаций
В новом выпуске Cbonds Weekly News о главных трендах и динамике корпоративных облигаций подробно рассказал аналитик Совкомбанка Арсений Автухов.
«Несмотря на ухудшившиеся условия, никто из эмитентов публично не отменил свои размещения. Напротив, многие решили продолжить премаркетинг в ожидании подходящего окна возможностей».
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
В новом выпуске Cbonds Weekly News о главных трендах и динамике корпоративных облигаций подробно рассказал аналитик Совкомбанка Арсений Автухов.
«Несмотря на ухудшившиеся условия, никто из эмитентов публично не отменил свои размещения. Напротив, многие решили продолжить премаркетинг в ожидании подходящего окна возможностей».
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
👍6🔥2
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,79% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,41% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,77% (🔻12 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒Окей Финанс, 001P-01 (5 млрд)
Аукционы
🇷🇺Россия, 26237 (ОФЗ-ПД), 29021 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)
Размещения
🛳Совкомфлот, ЗО-2023 ($498.4 млн)
Оферты
⚡️Энергоника, 001Р-01 (50 млн)
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,79% (🔺11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,41% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,77% (🔻12 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒Окей Финанс, 001P-01 (5 млрд)
Аукционы
🇷🇺Россия, 26237 (ОФЗ-ПД), 29021 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)
Размещения
🛳Совкомфлот, ЗО-2023 ($498.4 млн)
Оферты
⚡️Энергоника, 001Р-01 (50 млн)
✈️Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
@Cbonds
👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 9 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• НЭК Укрэнерго, 6.875% 9nov2028, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛢"СИБУР" осуществил раздельную выплату купона по еврооблигациям с погашением в 2024 году. Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами через иностранную инфраструктуру, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 9 ноября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5)
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• НЭК Укрэнерго, 6.875% 9nov2028, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛢"СИБУР" осуществил раздельную выплату купона по еврооблигациям с погашением в 2024 году. Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами через иностранную инфраструктуру, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
👍4
#ИтогиРазмещения
💡ФСК-Россети, БО-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/10.06% годовых
Дюрация к put: 3.69
Количество сделок на бирже: 12
Самая маленькая сделка: 10 млн рублей
Самая крупная сделка: 5.78 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.78 млрд рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
💡ФСК-Россети, БО-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/10.06% годовых
Дюрация к put: 3.69
Количество сделок на бирже: 12
Самая маленькая сделка: 10 млн рублей
Самая крупная сделка: 5.78 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.78 млрд рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
👍8
Cbonds
#Премаркетинг 🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-05 (не более 1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на ноябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента (BBB-(RU) / Стабильный…
#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-05 (не более 1.5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на ноябрь.
❗️Ориентир ставки купона – 14,5-14,75% годовых, эффективной доходности – 15,31-15,59% годовых.
🔥Прямо сейчас проходит онлайн-семинар Cbonds с Эмитентом. Присоединяйтесь!
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-05 (не более 1.5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на ноябрь.
❗️Ориентир ставки купона – 14,5-14,75% годовых, эффективной доходности – 15,31-15,59% годовых.
🔥Прямо сейчас проходит онлайн-семинар Cbonds с Эмитентом. Присоединяйтесь!
👍7
Cbonds
#Премаркетинг 🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду ноября. Дата начала размещения будет определена позднее. Оференты: «О'КЕЙ», «ДОРИНДА» Рейтинг Оферента: «О'КЕЙ»: ruA- / Стабильный от Эксперт…
#Премаркетинг
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 14 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 11,75% годовых, доходности – не выше 12,28% годовых.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)
❗️Книга открыта до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 14 ноября.
Ориентир ставки купона – не выше 11,75% годовых, доходности – не выше 12,28% годовых.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
👍5🤯1