#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (2 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь-середину декабря. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

У Эмитента ("ruA-" – Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
💰Дебютный выпуск «Новые Технологии», БО-01 (500 млн)

Книга открыта до 15:00 (мск).

📍Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 13.96% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

Оференты: «О'КЕЙ», «ДОРИНДА»
Рейтинг Оферента: «О'КЕЙ»: ruA- / Стабильный от Эксперт РА

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 47.499 млрд рублей при спросе в 132.713 млрд рублей.

Цена отсечения составила 74.092% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.9% годовых. Средневзвешенная цена – 75.7043% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.62% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29021 (дата погашения – 27 ноября 2030 года) на 108.424 млрд рублей при спросе в 173.991 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.04% от номинала, средневзвешенная цена – 97.1788% от номинала.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 11.053 млрд рублей при спросе в 19.198 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.32% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.36% годовых. Средневзвешенная цена – 93.4793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.34% годовых.

​​#Макроэкономика
📈🇺🇸ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 б.п. — до 3,75-4% годовых

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

👉🏻Динамика базовой ставки ФРС США

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,58% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,34% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,88% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)

Размещение
🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П06 (500 млн)

Оферты
💵Интерлизинг, 001Р-01 (1 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 ноября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РУСАЛ, 5.3% 3may2023, USD
• Alternative Fund, 8.25% 3may2026, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🛢"Сибур" получил согласие держателей евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах на использование альтернативных вариантов выплат, сообщила Sibur Securities DAC, выступающая эмитентом долговых бумаг. 👉🏻Евробонды Эмитента в обращении

⛽️"Лукойл" разместил выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-30 на $6.3 млрд.

Календарь событий Cbonds

#ИтогиРазмещения
🚂 ХК Новотранс, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 18.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.7% годовых/12.22% годовых
Дюрация: 3.31

Количество сделок на бирже: 1844
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.2 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Банк Синара, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
⚒ Селигдар, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.09% годовых
Дюрация: 2.63

Количество сделок на бирже: 2342
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 1.825 млрд рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

♟⚡️Update: шахматный турнир в рамках XX Российского Облигационного Конгресса, 8-9 декабря, Санкт-Петербург

К сожалению, в связи с ухудшением здоровья Анатолия Карпова сеанс одновременной игры в шахматы на конференции пройдет с изменениями.

Участникам конгресса будет предоставлена возможность познакомиться и задать вопросы чемпиону мира по быстрым шахматам, двукратному победителю командного чемпионата мира Сергею Карякину, внесённому в книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в истории. А самым смелым выпадет шанс сыграть с чемпионом шахматную партию.

Записаться на шахматный турнир

📍Ознакомиться с неформальной программой мероприятия

Желаем Анатолию Карпову скорейшего выздоровления!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 ноября:

🖥Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 года. Комиссионные доходы уменьшились на 14,3%, до 8,9 млрд руб. Комиссионные доходы долгового рынка снизились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2%, за исключением однодневных. Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 млн руб.

📱VEON представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 года. Выручка выросла на 3,6% до $2,1 млрд. EBITDA по отношению к III кварталу 2021 года не изменилась и составила $889 млн.

🛢«Татнефть» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2022 год. Выручка выросла на 9% г/г (-18% кв/кв) до 286,8 млрд руб. Валовая прибыль составила 84 млрд руб. (+17% г/г; -15% кв/кв). Чистая прибыль за III квартал сократилась на 31% г/г (-1% кв/кв). По итогам III квартала компания заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов.

📝Финансовые результаты за III квартал 2022 года сегодня также планируют представить Юнипро и Яндекс.

🛒X5 Group закрыла сделку по покупке 70% в сибирских сетях «Слата» и «Красный Яр» – одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. (Прайм)

🏦Сбербанкпродал 43% доли Fortenova Group (создана на базе хорватского ритейлера Agrokor) инвестору из Объединенных арабских эмиратов. (Интерфакс)

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 ноября

🛩 Терминал Владивосток: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильным финансовым риск-профилем, базирующимся на высокой рентабельности, низкой долговой нагрузке и высоких показателях ликвидности. Сильные показатели бизнес-профиля оказывают дополнительную поддержку кредитному рейтингу. Вместе с этим данные компоненты уравновешиваются малым размером Компании, относительно слабым уровнем раскрытия информации и многоуровневой структурой группы». (Пресс-релиз АКРА)

👠✔️Продление задолженности на 15 лет получило наибольшую поддержку владельцев бондов OR Group

🙋🏻Большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация – в последние три года ежемесячно по 2,8%.

👎🏼За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ» высказалось 34% держателей бумаг. По оценкам OR GROUP, после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

👎🏼За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников преОСВО. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%.

Облигации Эмитента в обращении

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿🇧🇾В Казахстане в преддверии заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в рамках которой подвели итоги сотрудничества этих двух стран и выстроили планы дальнейшего укрепления экономических связей. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению сторон, важно не снижать эффективность данной работы.

🇦🇿В Азербайджане с 1 января 2023 года вступают в силу поправки в налоговый кодекс. От налога на 3 года будут освобождены приватизированные после вступления поправок в силу госпредприятия, а на 4 года — активы обанкротившихся банков. Также снизятся налоги на доходы населения от производства электроэнергии. Поправки включают в себя и иные меры налоговой поддержки граждан и предприятий.

🇬🇪26 октября 2022 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) без изменений, на уровне 11% годовых — сообщает Национальный банк. Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне и составила в сентябре 11,5% годовых. Очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 21 декабря 2022 года.

🇺🇿Ранее на УзРВБ была зарегистрирована первая сделка по покупке государственных ценных бумаг иностранным инвестором. А первого ноября ЕБРР начал инвестировать в Узбекский госдолг. Данная динамика позитивно оценивается УзРВБ и биржа ожидает дальнейшего увеличения объёмов привлечения средств зарубежных инвесторов.

🇦🇲Армянский ID Bank выпустил в обращение два транша облигаций, в армянских драмах и долларах США. Оба выпуска погашаются через 27 месяцев и по ним выплачивается ежеквартальный купон. По выпуску в драмах предусмотрена ставка купона в 9,5%, по выпуску в долларах США – 3,75%.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🔌«ФСК-Россети» 8 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-06 на 15 млрд рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.18 руб.). Срок обращения - 35 лет (12 740 дней). Купонный период – квартал. Способ размещения – открытая подписка. Андеррайтер – «Сбербанк КИБ».

💸«МРСК Урала» 15 ноября частично досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-02 на 1.6 млрд рублей. Ранее эти облигации были выкуплены по оферте.

💰«Интерлизинг» выкупил по оферте облигации серии 001P-01 на 13.94 млн рублей.

🏛Московская биржа сообщила о планируемом прекращении расчета облигационных индексов, сегментированных по рейтингам международных рейтинговых агентств. Учитывая, что кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам международными рейтинговыми агентствами, в настоящее время отозваны и потеряли актуальность, комитет по индикаторам долгового рынка рекомендовал Московской бирже прекратить расчет индексов облигаций по международной шкале с 1 января 2023 года.

✈️«Домодедово», в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и теперь рассчитывает осуществить выплату купонов в ноябре.

🎥 Cbonds Weekly News – 73-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы представили вниманию зрителей новую рубрику «Экспресс-обзор долгового рынка», взяли интервью у финансового аналитика о ситуации с корпоративными облигациями, проанализировали доклад главы ЦБ, а также узнали подробности запуска торгов киргизским сомом и таджикским сомони на Московской бирже.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Арсений Автухов, аналитик, Совкомбанк;
• Дмитрий Пискулов, директор по международным проектам департамента валютного рынка, Московская биржа;
• Екатерина Корепанова, и.о. начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies.

👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏 Полезного просмотра!