​​🇺🇿📝 На сайте Cbonds доступны котировки по корпоративным облигациям на локальном рынке Узбекистана от Leader Finance

Котировки публикуются на странице компании Leader Finance и на страницах котируемых облигаций: например, Бизнес Финанс, 27% 31aug2025, UZS; Узагролизинг, 23% 10mar2024, UZS.

✔️Компания Leader Finance ведет деятельность на рынке ценных бумаг Узбекистана с 2001 года. У компании полный спектр оказываемых услуг по ценным бумагам (в т.ч. доверительное управление, инвестиционное консультирование).

Основатель Leader Finance – Агробанк, один из крупнейших банков в Узбекистане.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 1-ую половину ноября.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 105 млрд руб., $800 млн, 187.5 млрд KZT, €300 млн.

▪️Расчеты на первичном размещении: в юанях.

▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат рублях РФ.

#Премаркетинг
🏢«Глоракс», 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU)" – ACRA): 1.5 млрд рублей.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ на безлимитных аукционах предложит ОФЗ трех серий

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Будут размещаться: ⤵️

🔹ОФЗ-ПК 29021 (погашение – 27 ноября 2030 года);
🔹ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года);
🔹ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года).

Все выпуски будут доступны в объеме остатков, доступных для размещения. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

📝СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью иностранных ценных бумаг с 7 ноября

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

СПБ Биржа согласовала с ЦБ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября 2022 года предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо.

➡️СПБ Банк - расчетный депозитарий Биржи - переведет часть иностранных ценных бумаг (674 наименования) с неторговых на торговые разделы субсчетов депо брокеров. Из ранее опубликованного списка исключены ценные бумаги следующих компаний: Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding PLC, X5 Retail Group N.V.

📃Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ Банк распределит среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах. Брокеры, в свою очередь, по тому же принципу распределят полученные ценные бумаги среди своих клиентов - инвесторов.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,57% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,34% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,95% (🔻9 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💻Новые Технологии, БО-01 (500 млн)
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД), 29021 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Размещение
⚒Селигдар, 001Р-01 (10 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 2 ноября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD
• Меркури, 9.4% 2dec2030, RUB (2)
• Alternative Fund, 6% 1mar2024, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

⚒Иностранные держатели еврооблигаций "Норникеля" с погашением в 2025 году пока не получили свои купонные выплаты, компания рекомендует им обратиться к клиринговым системам, которые должны были распределить платеж.

Календарь событий Cbonds

​​🆕📈Новая линейка индексов от Cbonds. Добавлены индексы российских облигаций в юанях

▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка корпоративных облигаций России, выпущенных в юанях:

• Cbonds Russia Corporate CNY Index

Индекс включает в себя еврооблигации и облигации, номинированные в CNY. Минимальный срок обращения - 360 дней, объем эмиссии - не менее ¥500 млн. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 ноября:

⛏«Полиметалл» опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. Производство в III квартале выросло на 7% г/г, составив 490 тыс. унций золотого эквивалента. Выручка в III квартале снизилась на 13% г/г и составила $714 млн, а выручка за 9 мес. 2022 г. снизилась на 16%, до $1762 млн. (БКС Экспресс)

💳Собрание акционеров TCS Group 18 ноября рассмотрит вопрос о предоставлении прав совету директоров выкупать акции. Новость косвенно свидетельствует о желании компании провести обратный выкуп акций. Ранее группа проводила обратный выкуп акций с 22 апреля по 31 августа 2021 года. (БКС Экспресс)

🖥Московская биржа представит данные по оборотам торгов за октябрь. В прошлом году общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 84,9 трлн руб.

📱Российский бизнес Veon под брендом «Билайн» может быть передан топ-менеджменту. По данным компании, за второй квартал 2022 года на Россию приходилось больше половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. (Коммерсантъ)

#Премаркетинг
💰Дебютный выпуск «Новые Технологии», БО-01 (500 млн)

Книга открыта до 15:00 (мск).

📍Ориентир ставки купона – не выше 14% годовых, эффективной доходности – не выше 14.49% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (2 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на ноябрь-середину декабря. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

У Эмитента ("ruA-" – Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
💰Дебютный выпуск «Новые Технологии», БО-01 (500 млн)

Книга открыта до 15:00 (мск).

📍Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 13.96% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
🛒«О'КЕЙ Финанс», 001P-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

Оференты: «О'КЕЙ», «ДОРИНДА»
Рейтинг Оферента: «О'КЕЙ»: ruA- / Стабильный от Эксперт РА

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 47.499 млрд рублей при спросе в 132.713 млрд рублей.

Цена отсечения составила 74.092% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.9% годовых. Средневзвешенная цена – 75.7043% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.62% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29021 (дата погашения – 27 ноября 2030 года) на 108.424 млрд рублей при спросе в 173.991 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.04% от номинала, средневзвешенная цена – 97.1788% от номинала.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 11.053 млрд рублей при спросе в 19.198 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.32% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.36% годовых. Средневзвешенная цена – 93.4793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.34% годовых.

​​#Макроэкономика
📈🇺🇸ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 б.п. — до 3,75-4% годовых

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

👉🏻Динамика базовой ставки ФРС США

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,58% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,34% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,88% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)

Размещение
🏗АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П06 (500 млн)

Оферты
💵Интерлизинг, 001Р-01 (1 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 ноября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РУСАЛ, 5.3% 3may2023, USD
• Alternative Fund, 8.25% 3may2026, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🛢"Сибур" получил согласие держателей евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах на использование альтернативных вариантов выплат, сообщила Sibur Securities DAC, выступающая эмитентом долговых бумаг. 👉🏻Евробонды Эмитента в обращении

⛽️"Лукойл" разместил выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-30 на $6.3 млрд.

Календарь событий Cbonds

#ИтогиРазмещения
🚂 ХК Новотранс, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 18.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.7% годовых/12.22% годовых
Дюрация: 3.31

Количество сделок на бирже: 1844
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 до 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 5.2 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Банк Синара, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
⚒ Селигдар, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.09% годовых
Дюрация: 2.63

Количество сделок на бирже: 2342
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 5 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 1.825 млрд рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.