#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇨🇿📈Уступка правительства укрепила чешские ценные бумаги

Индекс PX Пражской фондовой биржи с начала недели укрепился, компенсировав большую часть потерь 19 октября. "Подтянули" индекс в основном акции энергетической компании CEZ и банков, которые в среду понесли ощутимые потери в ответ на информацию о том, что правительство может ввести налог на непредвиденные расходы уже с этого года. Так, например, CEZ 19 октября упал до самого низкого уровня за год. В конце концов правительство заявило, что склоняется к введению налога на непредвиденные расходы лишь с 2023 года, что и остановило резкое падение чешских ценных бумаг.

📝Налог на непредвиденные расходы, который так ударил по акциям компаний, должен применяться к энергетическим, нефтеперерабатывающим и горнодобывающим компаниям и банкам. Таким образом, правительство хочет получить деньги на меры по компенсации высокого роста цен, особенно на топливо и энергию.

📍Акции чешский компаний, таких как CEZ, представлены на сайте Cbonds. В разделе «Поиск акций» вы можете отфильтровать бумаги по стране выпуска, а также сохранять интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

​​💻Уже сегодня в 15:00 (мск): «Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года» –онлайн-семинар Cbonds

Сегодня мы побеседуем с представителями Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Алла Макарова, финансовый директор Positive Technologies;
- Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

💳В сентябре 2022 года Positive Technologies провела SPO – первое и, возможно, единственное публичное размещение акций на Московской бирже в этом году.

Как чувствует себя компания сейчас? Сохраняется ли высокий спрос на продукты и услуги в области кибербезопасности? Каких результатов добилась компания по итогам 9 месяцев 2022 года? Каковы планы развития бизнеса Positive Technologies и работы с инвесторами?

Об этом и многом другом в ходе эфира расскажут представители менеджмента компании.

⏰Когда: 31 октября в 15:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🎤Гульнара Хайдаршина, Газпромбанк: о перспективах рейтинга Азербайджана

Cbonds Weekly News задались вопросом, какие факторы могут поспособствовать повышению инвестиционного рейтинга Азербайджана, что вполне ожидаемо после изменения прогноза по рейтингу на «позитивный», а какие наоборот – помешать этому. Своим мнением на этот счет поделилась главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

💬«Обратное влияние на рейтинги может оказать, например, изменение бюджетной политики в более мягкую сторону или какой-то новый нефтяной шок, но предпосылок для этого мы сейчас не видим».

▶️Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,5% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,4% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15% (🔻4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО24-1-Е (€750 млн)

Размещение
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)

Оферты
💵Совкомбанк, БО-П02 (11.9 млрд)
💰ИГ Инсайт, КО-01 (53 млрд)
⚒МРСК Урала, БО-03 (3 млрд), БО-04 (4 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29–31 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
• Альфа-Банк, 6.95% perp., USD (8)
• Alternative Fund, 6.5% 30oct2022, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 октября:

🩺Группа «Медскан» (принадлежит дочерней структуре «Росатома») покупает сеть лабораторий KDL. Стороны сумму сделки не раскрывают. Источники «Ведомостей» оценивают сумму сделки от 15 до 20 млрд руб.

🤱🏼Группа «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. Общая выручка группы выросла на 3,3% г/г, до 6,4 млрд руб. Сопоставимая выручка (LFL) группы выросла на 1,6% г/г.

🛢«Лукойл» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за три квартала текущего года. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 647,92 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,1 раза, до 909,24 млрд руб. Выручка выросла в 1,5 раза и составила 2,335 трлн руб.

💻«Группа Позитив» опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 года. Подробнее о них компания расскажет в ходе онлайн-семинара Cbonds сегодня в 15:00 (мск).

💡«Мосэнерго» также планирует представить финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2022 года.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября

🌆Оренбургская область: «Изменение прогноза по рейтингу отражает ожидания Агентства относительно прогнозного исполнения бюджета Области по итогам текущего года. По мнению Агентства, незначительные темпы снижения доходов позволят Региону сохранить существенную часть накопленной ликвидности при финансировании прогнозного дефицита бюджета, что положительно отразится на оценках бюджетного профиля». (Пресс-релиз АКРА)

💳Смартфакт: «Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, выраженными в низкой доле занимаемого рынка, высокой эффективностью бизнеса, низким уровнем достаточности капитала, адекватными качеством факторингового портфеля и уровнем корпоративного управления, а также сильной ликвидной позицией». (Пресс-релиз Expert RA)

🛢SOCAR: «Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB+/Позитивный) и более сильным кредитным профилем Компании, что может привести к пересмотру в сторону повышения ее отдельного кредитного профиля». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

​​✔️Рейтинги компаний от агентства SNS Ratings доступны на сайте Cbonds

🇺🇿На сайте Cbonds появились рейтинги компаний, которые были присвоены узбекским рейтинговым агентством SNS Ratings, основанным в апреле 2019 года.

На сегодняшний день пользователи сайта могут ознакомиться с рейтингами данного агентства по более чем 120 компаниям Узбекистана, присвоенными по национальной шкале. SNS Ratings пересматривает текущие рейтинги и присваивает рейтинги новым компаниям на ежемесячной основе.

Рейтинговое агентство SNS Ratings присваивает рейтинги:

💻Предприятиям (например, Genesis Innovation)

💰Банкам (Асака банк, Банк Ипак Йули, Капиталбанк)

🗂Страховым компаниям (Agros Hayot, Apex Insurance, Узагросугурта)

💵Ломбардам (Albatros Kredit, Bilol Daromad, Denov-Kredit)

💸Микрофинансовым организациям (Бизнес Финанс, Chirchiq Kredit, Ishonch Microfinance)

Архив рейтингов от агентства SNS Ratings доступен за последние 3 года.

⌛️Последний шанс принять участие в Cbonds Awards – 2022

✅Проголосовать

Полный список номинаций – по ссылке.

⏰Сегодня голосование завершается!

#Премаркетинг
⚒«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-01 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок предварительно запланирован на середину ноября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝У Эмитента ("AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

▪️Обеспечение: Публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник»

▪️Расчеты на первичном размещении: в юанях

▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях РФ

#Премаркетинг
💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд)

Сбор заявок – 10 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф банк.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,51% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,38% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,04% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО24-1-Е (€750 млн), ЗО28-1-Е (€500 млн)

Размещение
🚂ХК Новотранс, 001P-03 (18.5 млрд)
🚚Соби-Лизинг, 001P-01 (100 млн)

Оферты
💰О1 Груп Финанс, 001P-01 (14 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 1 ноября:

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 9.75% 1nov2030, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам России, корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🛢«Лукойл» ("ruAAA" – Expert RA) разместил выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО-26 на $315.76 млн (31.58% от номинального объема выпуска).

Календарь событий Cbonds

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за октябрь 2022 года вырос на 2.72%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 34.77 трлн рублей

🔸Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам октября 2022 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 18 043.33 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 2.72%. Месяцем ранее объем рынка составлял 17 566.03 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2021 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 939.53 млрд рублей – показатель вырос на 6.52%.

🔎В октябре на рынок вышел 21 эмитент, было размещено 58 новых выпусков (в сентябре эмитентов было 29, а новых выпусков – 66). В октябре прошлого года на рынок вышло 25 эмитентов с 59 выпусками облигаций.

🔸Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций за октябрь вновь не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 941.82 млрд рублей.

🔸Объем рынка государственных облигаций

В октябре Минфин РФ провел пять аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 15 786.76 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 ноября:

🔥«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes. Энергокомпания заработала 2,2 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2021 года. В тройку лидеров рейтинга вошли также Сбербанк с чистой прибылью 1 245,9 млрд руб. и «Роснефть», прибыль которой составила 1 012 млрд руб.

💡«Энел Россия» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2022 года. По итогам января–сентября компания получила 8,05 млрд руб. чистого убытка против 2,45 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании возросла на 3,4%, до 36,33 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 23,1%, до 6,9 млрд руб. Операционный убыток «Энел России» за 9 мес. составил 8,82 млрд руб. (ТАСС)

🖥Наблюдательный совет Московской биржи вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Таким образом было оставлено в силе решение, принятое набсоветом еще 25 марта текущего года. (Прайм)

🏦Олег Тиньков сообщил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из одноименного российского банка. В банке в ответ заявили, что право на бренд принадлежит исключительно им. В конце апреля компания «Интеррос» Владимира Потанина сообщила о покупке 35% в TCS Group, которая владеет «Тинькофф Банком». (РБК)

#ИтогиРазмещения
🥓 СПМК, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.23% годовых
Дюрация: 2.14

Количество сделок на бирже: 1184
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 5 млн рублей и более (17%).

Размещение началось 27 октября и завершилось 31 октября.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 октября

🏦Реалист Банк: «Рейтинг обусловлен высокой операционной эффективностью, хорошими показателями ликвидности, удовлетворительным качеством гарантийного, кредитного и лизингового портфелей, высоким качеством экспертизы по ключевым направлениям и наличием «нишевых» продуктов. Уровень рейтинга ограничивается достаточностью капитала для дальнейшего развития бизнеса, средней оценкой бизнес-профиля, недостаточной узнаваемостью бренда, высоким показателем стоимости риска». (Пресс-релиз НРА)

#СеминарыCbonds
🎥Онлайн-семинар «Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года», гостями которого стали представители Positive Technologies – одного из лидеров российского сектора кибербезопасности.

В сентябре 2022 года Positive Technologies провела SPO – первое и, возможно, единственное публичное размещение акций на Московской бирже в этом году.

Как чувствует себя компания сейчас? Сохраняется ли высокий спрос на продукты и услуги в области кибербезопасности? Каких результатов добилась компания по итогам 9 месяцев 2022 года? Каковы планы развития бизнеса Positive Technologies и работы с инвесторами?

Об этом и многом другом рассказали в ходе эфира представители менеджмента компании, а также ответили на вопросы зрителей семинара.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

#ИтогиРазмещения
💎 Сибстекло, БО-П03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых
Дюрация к put: 1.12

Количество сделок на бирже: 627
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом 25 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей (17%).

Размещение началось 28 октября и завершилось 31 октября.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

​​🇺🇿📝 На сайте Cbonds доступны котировки по корпоративным облигациям на локальном рынке Узбекистана от Leader Finance

Котировки публикуются на странице компании Leader Finance и на страницах котируемых облигаций: например, Бизнес Финанс, 27% 31aug2025, UZS; Узагролизинг, 23% 10mar2024, UZS.

✔️Компания Leader Finance ведет деятельность на рынке ценных бумаг Узбекистана с 2001 года. У компании полный спектр оказываемых услуг по ценным бумагам (в т.ч. доверительное управление, инвестиционное консультирование).

Основатель Leader Finance – Агробанк, один из крупнейших банков в Узбекистане.

#Премаркетинг
💰ЕАБР, выпуск облигаций в юанях серии 003Р-004 (1.5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на 1-ую половину ноября.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 105 млрд руб., $800 млн, 187.5 млрд KZT, €300 млн.

▪️Расчеты на первичном размещении: в юанях.

▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат рублях РФ.