#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20,687 млрд рублей при спросе в 76,456 млрд рублей.
Цена отсечения составила 86,122% от номинала, средневзвешенная цена – 86,239% от номинала.
Доходность по цене отсечения – 9,89% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 9.87% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20,687 млрд рублей при спросе в 76,456 млрд рублей.
Цена отсечения составила 86,122% от номинала, средневзвешенная цена – 86,239% от номинала.
Доходность по цене отсечения – 9,89% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 9.87% годовых.
👍13
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 33,286 млрд рублей при спросе в 41,432 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена – 93,7279% от номинала.
Реальная доходность по цене отсечения – 3,32% годовых, средневзвешенная реальная доходность – 3,31% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 33,286 млрд рублей при спросе в 41,432 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена – 93,7279% от номинала.
Реальная доходность по цене отсечения – 3,32% годовых, средневзвешенная реальная доходность – 3,31% годовых.
👍8
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«Сибстекло» ("BB-(RU)" – ACRA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-15 купонов – 17% годовых.
🔥«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) 27 октября размеcтит выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО24-1-Е на 750 млн евро. Дата погашения – 22 ноября 2024 года.
💰«Соби-лизинг» ("ruBB" – Expert RA) 1 ноября разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 16% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💎«Сибстекло» ("BB-(RU)" – ACRA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-15 купонов – 17% годовых.
🔥«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) 27 октября размеcтит выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО24-1-Е на 750 млн евро. Дата погашения – 22 ноября 2024 года.
💰«Соби-лизинг» ("ruBB" – Expert RA) 1 ноября разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 16% годовых.
👍13😁1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,46% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,47% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,1% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Селигдар, 001Р-01 (3 млрд)
🛤ХК Новотранс, 001P-03 (от 10 млрд)
Размещение
🥩Группа Черкизово, БО-001Р-05 (10 млрд)
🔨РУСАЛ, БО-001Р-01 (6 млрд юаней)
🥓СПМК, БО-01 (200 млн)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П05 (99.59 млн), КО-П09 (118.2 млн)
🚛ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
🚂РЖД, БО-02 (15 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,46% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,47% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,1% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚒Селигдар, 001Р-01 (3 млрд)
🛤ХК Новотранс, 001P-03 (от 10 млрд)
Размещение
🥩Группа Черкизово, БО-001Р-05 (10 млрд)
🔨РУСАЛ, БО-001Р-01 (6 млрд юаней)
🥓СПМК, БО-01 (200 млн)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П05 (99.59 млн), КО-П09 (118.2 млн)
🚛ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
🚂РЖД, БО-02 (15 млрд)
@Cbonds
👍8🔥1
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026, USD
• Russian Standard Ltd, 13% 27oct2022, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Kernel Holding, 6.75% 27oct2027, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛳"Совкомфлот" ("ruAAA" – Expert RA) разместил замещающие облигации с погашением в 2028 году на $317,8 (73,9% выпуска).
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026, USD
• Russian Standard Ltd, 13% 27oct2022, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Kernel Holding, 6.75% 27oct2027, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛳"Совкомфлот" ("ruAAA" – Expert RA) разместил замещающие облигации с погашением в 2028 году на $317,8 (73,9% выпуска).
Календарь событий Cbonds
👍6
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 октября:
🛒X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла, однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой. (Коммерсантъ)
🛢Британская BP остается «теневым» акционером «Роснефти», сохраняя все права и соответствующие ее пакету дивиденды. Об этом сообщил глава российской компании Игорь Сечин. По его словам, продолжается успешная реализация совместных проектов, несмотря на отсутствие финансирования от партнера. (Интерфакс)
🛍 Fix Price представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. Ритейлер увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,7 млрд руб. EBITDA выросла на 19,8%, до 13,13 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 36,7%, до 6,99 млрд руб.
🧲«Магнит» также планирует сегодня опубликовать финансовые и операционные результаты за III квартал 2022 года.
🏦«Банк Санкт-Петербург» проведет заседание наблюдательного совета. В повестке принятие решения об очередном выкупе акций.
🗓 Российские компании: основные события, 27 октября:
🛒X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла, однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой. (Коммерсантъ)
🛢Британская BP остается «теневым» акционером «Роснефти», сохраняя все права и соответствующие ее пакету дивиденды. Об этом сообщил глава российской компании Игорь Сечин. По его словам, продолжается успешная реализация совместных проектов, несмотря на отсутствие финансирования от партнера. (Интерфакс)
🛍 Fix Price представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. Ритейлер увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,7 млрд руб. EBITDA выросла на 19,8%, до 13,13 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 36,7%, до 6,99 млрд руб.
🧲«Магнит» также планирует сегодня опубликовать финансовые и операционные результаты за III квартал 2022 года.
🏦«Банк Санкт-Петербург» проведет заседание наблюдательного совета. В повестке принятие решения об очередном выкупе акций.
👍13
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 октября
🛠Кировский завод: «Улучшение прогноза связано с тем, что агентство положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении, осуществленных Компанией с момента последнего рейтингового действия. Ведется работа по переводу контролирующих акционерный капитал компаний в российскую юрисдикцию. В качестве единоличного исполнительного органа избран генеральный директор, который не входит в состав совета директоров. Совет директоров характеризуется значительным присутствием независимых директоров». (Пресс-релиз АКРА)
🏦Международный Банк Азербайджана: «Повышение рейтинга на две ступени отражает решительное разрешение унаследованных рисков Банка после устранения его существенной короткой позиции по открытой валюте, которую агентство ранее рассматривало как значительное препятствие для рейтингов банка. В июле Банк закрыл свою давнюю короткую валютную позицию (1 кв 2022: $470 млн или 60% регулятивного капитала) посредством покупки валютной ликвидности у ЦБ Азербайджана». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
💰Ардшинбанк: «Банк продолжит оспаривать позицию лидера рынка в Армении. В последние годы руководство решительно стремилось к увеличению масштабов, приобретя в 2016 году Арэксимбанк, дочернюю компанию российского Газпромбанка, а в 2022 году - портфель кредитов банка ВТБ в Армении. Такой подход будет способствовать росту банка в течение следующих 12-24 месяцев. Прибыльность Банка повысилась благодаря притоку депозитов нерезидентов. Агентство ожидает, что Банк сохранит высокую прибыльность и после 2022 года, достаточность капитала улучшится в течение следующих 12-18 месяцев. Качество активов Ардшинбанка в целом соответствовало среднему по системе». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 октября
🛠Кировский завод: «Улучшение прогноза связано с тем, что агентство положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении, осуществленных Компанией с момента последнего рейтингового действия. Ведется работа по переводу контролирующих акционерный капитал компаний в российскую юрисдикцию. В качестве единоличного исполнительного органа избран генеральный директор, который не входит в состав совета директоров. Совет директоров характеризуется значительным присутствием независимых директоров». (Пресс-релиз АКРА)
🏦Международный Банк Азербайджана: «Повышение рейтинга на две ступени отражает решительное разрешение унаследованных рисков Банка после устранения его существенной короткой позиции по открытой валюте, которую агентство ранее рассматривало как значительное препятствие для рейтингов банка. В июле Банк закрыл свою давнюю короткую валютную позицию (1 кв 2022: $470 млн или 60% регулятивного капитала) посредством покупки валютной ликвидности у ЦБ Азербайджана». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
💰Ардшинбанк: «Банк продолжит оспаривать позицию лидера рынка в Армении. В последние годы руководство решительно стремилось к увеличению масштабов, приобретя в 2016 году Арэксимбанк, дочернюю компанию российского Газпромбанка, а в 2022 году - портфель кредитов банка ВТБ в Армении. Такой подход будет способствовать росту банка в течение следующих 12-24 месяцев. Прибыльность Банка повысилась благодаря притоку депозитов нерезидентов. Агентство ожидает, что Банк сохранит высокую прибыльность и после 2022 года, достаточность капитала улучшится в течение следующих 12-18 месяцев. Качество активов Ардшинбанка в целом соответствовало среднему по системе». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
👍13
#Макроэкономика
🏛🔮Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 28 октября, состоится очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 16 сентября ставка находится на уровне 7.5% годовых — тогда регулятор принял решение понизить ее на 50 б.п.
Комментарии некоторых экспертов ⤵️.Полную версию консенсус-прогноза читайте 👉🏻по ссылке.
🔹Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк: «Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. Динамика инфляции укладывается в прогноз ЦБ в 11-13% на конец этого года. Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков остается сбалансированным, поэтому Центробанк, вероятно, возьмёт паузу в условиях возросшей неопределенности из-за геополитического обострения. Мы полагаем, что Банк России оставит нейтральный сигнал о будущих действиях. В базовом сценарии полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% до конца года».
🔸Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал: «Изменений в это раз не жду. ЦБ избыточно чувствителен в принятии решений к событиям ближайшего прошлого и будущего, а они говорят о возвращении инфляции в начале осени и росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Этого уже вполне достаточно, чтобы ЦБ занял выжидательную позицию, благо, и регулятор, и рынок к этому готовы».
📃Консенсус-прогноз Cbonds
🏛🔮Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 28 октября, состоится очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 16 сентября ставка находится на уровне 7.5% годовых — тогда регулятор принял решение понизить ее на 50 б.п.
Комментарии некоторых экспертов ⤵️.Полную версию консенсус-прогноза читайте 👉🏻по ссылке.
🔹Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк: «Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. Динамика инфляции укладывается в прогноз ЦБ в 11-13% на конец этого года. Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков остается сбалансированным, поэтому Центробанк, вероятно, возьмёт паузу в условиях возросшей неопределенности из-за геополитического обострения. Мы полагаем, что Банк России оставит нейтральный сигнал о будущих действиях. В базовом сценарии полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% до конца года».
🔸Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал: «Изменений в это раз не жду. ЦБ избыточно чувствителен в принятии решений к событиям ближайшего прошлого и будущего, а они говорят о возвращении инфляции в начале осени и росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Этого уже вполне достаточно, чтобы ЦБ занял выжидательную позицию, благо, и регулятор, и рынок к этому готовы».
📃Консенсус-прогноз Cbonds
👍6
❗️Завершается голосование Cbonds Awards – 2022!
Некоторые из отраслевых номинаций этого года:
🏅Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "связь и коммуникации".
⏰Голосование открыто до 28 октября
💫До встречи на награждении Cbonds Awards – 2022 9 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в ресторане Loft-Hall в рамках XX Российского облигационного конгресса.
Некоторые из отраслевых номинаций этого года:
🏅Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "связь и коммуникации".
⏰Голосование открыто до 28 октября
💫До встречи на награждении Cbonds Awards – 2022 9 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в ресторане Loft-Hall в рамках XX Российского облигационного конгресса.
👍5
Cbonds
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: (данные от 30 сентября) ⛏ Про книгу «Селигдара» – информация новая, ранее про нее не писали. Некоторые эмитенты в своих премаркетингах дату сбора заявок не перенесли, хотя сентябрь стремительно подходит к концу.…
#Премаркетинг
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, эффективной доходности – 11.09% годовых.
Размещение – 2 ноября.
📃Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, эффективной доходности – 11.09% годовых.
Размещение – 2 ноября.
📃Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.
👍10
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку на 1,5 п.п. до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Сделано это было вслед за ухудшением прогноза по инфляции до 17,7% по итогам сентября и ухудшением прогноза годовой инфляции до 26,8%. Вслед за этим решением валютная пара USDKZT на бирже KASE укрепилась до 465 тенге за доллар.
🇺🇿На Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ) была зарегистрирована первая сделка по приобретению государственных ценных бумаг иностранным инвестором. С недавнего времени нерезидентам республики Узбекистан позволили приобретать государственные ценные бумаги через дилеров — членов УзРВБ.
🇦🇲Госорганы Армении опубликовали макроэкономическую статистику по итогам сентября 2022 года. Согласно этой статистике, рост заработной платы в Армении составил 16,4%, рост экономической активности — 14,1%, а рост числа новых рабочих мест — 6,1%. При этом, инфляция по итогам 9 месяцев 2022 года составила 8,6%, что меньше показателей соседних стран.
🇦🇿Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне BB+. Прогноз по рейтингу был улучшен со "стабильного" на "позитивный". "Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", — отмечает агентство.
🇬🇪Сеть супермаркетов Fresco в Грузии с 24 октября начала принимать криптовалюту в качестве способа оплаты товаров. Оплата может быть произведена следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Zcash, Litecoin. В ближайшее время в систему планируется добавить Ethereum.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку на 1,5 п.п. до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Сделано это было вслед за ухудшением прогноза по инфляции до 17,7% по итогам сентября и ухудшением прогноза годовой инфляции до 26,8%. Вслед за этим решением валютная пара USDKZT на бирже KASE укрепилась до 465 тенге за доллар.
🇺🇿На Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ) была зарегистрирована первая сделка по приобретению государственных ценных бумаг иностранным инвестором. С недавнего времени нерезидентам республики Узбекистан позволили приобретать государственные ценные бумаги через дилеров — членов УзРВБ.
🇦🇲Госорганы Армении опубликовали макроэкономическую статистику по итогам сентября 2022 года. Согласно этой статистике, рост заработной платы в Армении составил 16,4%, рост экономической активности — 14,1%, а рост числа новых рабочих мест — 6,1%. При этом, инфляция по итогам 9 месяцев 2022 года составила 8,6%, что меньше показателей соседних стран.
🇦🇿Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне BB+. Прогноз по рейтингу был улучшен со "стабильного" на "позитивный". "Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", — отмечает агентство.
🇬🇪Сеть супермаркетов Fresco в Грузии с 24 октября начала принимать криптовалюту в качестве способа оплаты товаров. Оплата может быть произведена следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Zcash, Litecoin. В ближайшее время в систему планируется добавить Ethereum.
👍9👎2
Cbonds
#Премаркетинг 💸ХК «Новотранс», 001Р-03 (не менее 10 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на вторую декаду октября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 11 млрд руб.
#Премаркетинг
💸ХК «Новотранс», 001Р-03
📍Финальный ориентир ставки купона – 11.7% годовых. Объем размещения увеличен до 18.5 млрд рублей.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.
💸ХК «Новотранс», 001Р-03
📍Финальный ориентир ставки купона – 11.7% годовых. Объем размещения увеличен до 18.5 млрд рублей.
📝Организаторами выступают BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.
👍9👎1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏭«Завод КЭС» ("BB-.ru" – НКР) частично досрочно погасил выпуск облигаций серии 001Р-02 на 40 млн рублей. Размер погашения составил 20% от номинальной стоимости.
💰ТД «Синтеком» допустил технический дефолт по 5-му купону облигаций серии БО-01, говорится в сообщении ПВО «Волста». Сообщается, что в настоящее время эмитент ожидает оплату от контрагента , после чего будет исполнено денежное обязательство по выплате купонного дохода.
🏦ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 б.п. – до 2% с 1,25% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏭«Завод КЭС» ("BB-.ru" – НКР) частично досрочно погасил выпуск облигаций серии 001Р-02 на 40 млн рублей. Размер погашения составил 20% от номинальной стоимости.
💰ТД «Синтеком» допустил технический дефолт по 5-му купону облигаций серии БО-01, говорится в сообщении ПВО «Волста». Сообщается, что в настоящее время эмитент ожидает оплату от контрагента , после чего будет исполнено денежное обязательство по выплате купонного дохода.
🏦ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 б.п. – до 2% с 1,25% годовых.
👍5
🎥Cbonds Weekly News – 72-й выпуск уже на YouTube
В этот раз мы уточнили все подробности предоставленной СПБ Биржей возможности по продаже заблокированных активов, узнали, почему инвестиционный рейтинг Азербайджана получил позитивный прогноз от «Fitch», выяснили причины падения китайского рынка, а также побывали на XI конференции Cbonds «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
🧐Спикерами выпуска стали:
• Андрей Сучков, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ (ПАО);
• Наталья Ващелюк, главный аналитик, Совкомбанк;
• Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
В этот раз мы уточнили все подробности предоставленной СПБ Биржей возможности по продаже заблокированных активов, узнали, почему инвестиционный рейтинг Азербайджана получил позитивный прогноз от «Fitch», выяснили причины падения китайского рынка, а также побывали на XI конференции Cbonds «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
🧐Спикерами выпуска стали:
• Андрей Сучков, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ (ПАО);
• Наталья Ващелюк, главный аналитик, Совкомбанк;
• Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
YouTube
Падение китайского рынка, СПБ Биржа продаст заблокированные активы и азербайджанский позитив| Cbonds
В этот раз мы уточнили все подробности предоставленной СПБ Биржей возможности по продаже заблокированных активов, узнали, почему инвестиционный рейтинг Азербайджана получил позитивный прогноз от «Fitch», выяснили причины падения китайского рынка, а также…
👍13👎1🔥1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,47% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,39% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,04% (🔻6 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО24-1-Е (€750 млн)
Размещение
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-24 (10 млрд)
💎Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
Оферты
🚪Феррони, БО-П01 (250 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,47% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,39% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,04% (🔻6 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО24-1-Е (€750 млн)
Размещение
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-24 (10 млрд)
💎Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
Оферты
🚪Феррони, БО-П01 (250 млн)
@Cbonds
👍5😁4👏1🤯1
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
#априфлай #анонс
С 3 по 8 ноября планируем вывести на размещение второй в этом году и 8-й по счету выпуск облигаций девелоперской группы АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн.р., купон 24% до годовой оферты, срок обращения 4 года).
Сейчас на торгах находится 4 выпуска АПРИ, один из которых погашен на ¾, окончательное погашение 11 ноября. Еще 3 выпуска погашены полностью. Совокупная сумма облигаций в обращении – 1,6 млрд.р. Совокупная сумма всех погашенных облигаций – 1 млрд.р.
В нынешнем году Группа планировала привлечь на облигационном рынке 1,5 млрд.р. Рынок позволил этого сделать лишь отчасти. Летом был размещен выпуск в 0,5 млрд.р., еще 0,5 млрд.р. – предстоящий ноябрьский выпуск.
Деньги дорогие: АПРИ и в прошлый, и в этот раз предлагает купон 24% на первый год, до оферты. С учетом того, что срок обращения июньского выпуска – 3 года, ноябрьского – 4, а купонная ставка после оферты ожидается ниже начальной, затраты на обслуживание выпусков должны быть менее 20%. Что всё равно не дешево.
Однако, если есть желание остаться на фондовом рынке, правила таковы. Как результат, в 2022 году АПРИ Флай Плэнинг один из всего двух застройщиков, наряду с Брусникой, сумевший результативно выйти на розничный рынок облигаций (остальное, если оно есть, или неудачно, или имеет клубный формат размещений). Из застройщиков ВДО АПРИ – единственный успешный кейс.
А когда конкуренции на фондовом рынке минимум, каждое размещение облигаций – это и хорошая PR-акция для целей основного бизнеса.
Присутствие на рынке важно и стратегически. Т.к. принципиальный этап развития АПРИ Флай Плэнинг – выход на IPO.
От IPO Группу отдаляют не только состояние экономики и фондового рынка, но и низкие кредитные рейтинги (В от Эксперт РА и ВВ- от НКР), и нахождение бумаг в секторе повышенного инвестиционного риска МосБиржи. Задачи по улучшению этих характеристик – задачи на следующий год. IPO – задача еще более поздняя, но обязательная. Пока же совет директоров АПРИ Флай Плэнинг пополнился 2-мя независимыми директорами (до сих пор в СД входило руководство, акционеры и я, Андрей Хохрин как представитель инвестбанка).
Кроме того, за годы облигационной активности бизнес АПРИ вырос в несколько раз. Причем АПРИ – один из очень немногих застройщиков, который продолжил расти и в кризисном 2022 году. Облигационный долг параллельно с этим год от года почти не увеличивается.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
С 3 по 8 ноября планируем вывести на размещение второй в этом году и 8-й по счету выпуск облигаций девелоперской группы АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн.р., купон 24% до годовой оферты, срок обращения 4 года).
Сейчас на торгах находится 4 выпуска АПРИ, один из которых погашен на ¾, окончательное погашение 11 ноября. Еще 3 выпуска погашены полностью. Совокупная сумма облигаций в обращении – 1,6 млрд.р. Совокупная сумма всех погашенных облигаций – 1 млрд.р.
В нынешнем году Группа планировала привлечь на облигационном рынке 1,5 млрд.р. Рынок позволил этого сделать лишь отчасти. Летом был размещен выпуск в 0,5 млрд.р., еще 0,5 млрд.р. – предстоящий ноябрьский выпуск.
Деньги дорогие: АПРИ и в прошлый, и в этот раз предлагает купон 24% на первый год, до оферты. С учетом того, что срок обращения июньского выпуска – 3 года, ноябрьского – 4, а купонная ставка после оферты ожидается ниже начальной, затраты на обслуживание выпусков должны быть менее 20%. Что всё равно не дешево.
Однако, если есть желание остаться на фондовом рынке, правила таковы. Как результат, в 2022 году АПРИ Флай Плэнинг один из всего двух застройщиков, наряду с Брусникой, сумевший результативно выйти на розничный рынок облигаций (остальное, если оно есть, или неудачно, или имеет клубный формат размещений). Из застройщиков ВДО АПРИ – единственный успешный кейс.
А когда конкуренции на фондовом рынке минимум, каждое размещение облигаций – это и хорошая PR-акция для целей основного бизнеса.
Присутствие на рынке важно и стратегически. Т.к. принципиальный этап развития АПРИ Флай Плэнинг – выход на IPO.
От IPO Группу отдаляют не только состояние экономики и фондового рынка, но и низкие кредитные рейтинги (В от Эксперт РА и ВВ- от НКР), и нахождение бумаг в секторе повышенного инвестиционного риска МосБиржи. Задачи по улучшению этих характеристик – задачи на следующий год. IPO – задача еще более поздняя, но обязательная. Пока же совет директоров АПРИ Флай Плэнинг пополнился 2-мя независимыми директорами (до сих пор в СД входило руководство, акционеры и я, Андрей Хохрин как представитель инвестбанка).
Кроме того, за годы облигационной активности бизнес АПРИ вырос в несколько раз. Причем АПРИ – один из очень немногих застройщиков, который продолжил расти и в кризисном 2022 году. Облигационный долг параллельно с этим год от года почти не увеличивается.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#априфлай #презентацияэмитента
👍15
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
#априфлай #анонс
С 3 по 8 ноября планируем вывести на размещение второй в этом году и 8-й по счету выпуск облигаций девелоперской группы АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн.р., купон 24% до годовой оферты, срок обращения 4 года).
С 3 по 8 ноября планируем вывести на размещение второй в этом году и 8-й по счету выпуск облигаций девелоперской группы АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн.р., купон 24% до годовой оферты, срок обращения 4 года).
👍14🤮4
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD
• Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 3.375% 28oct2024, USD
• Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍5
♟😳 Неформальная программа «XX Oфлайн/онлайн Российского облигационного конгресса» – сыграйте партию с Анатолием Карповым
👉 Зарегистрироваться
9 декабря состоится сеанс одновременной игры в шахматы c гроссмейстером Анатолием Карповым.
Участникам конгресса предоставляется уникальная возможность познакомиться и задать вопросы трёхкратному чемпиону мира и обладателю девяти шахматных «Оскаров» Анатолию Карпову.
А самым смелым выпадет шанс сыграть шахматную партию с легендарным международным гроссмейстером.
✔️Записаться на шахматный турнир
📍Подробнее о неформальной программе
👉 Зарегистрироваться
9 декабря состоится сеанс одновременной игры в шахматы c гроссмейстером Анатолием Карповым.
Участникам конгресса предоставляется уникальная возможность познакомиться и задать вопросы трёхкратному чемпиону мира и обладателю девяти шахматных «Оскаров» Анатолию Карпову.
А самым смелым выпадет шанс сыграть шахматную партию с легендарным международным гроссмейстером.
✔️Записаться на шахматный турнир
📍Подробнее о неформальной программе
👍11👎3
#ИтогиРазмещения
🥩 Группа Черкизово, БО-001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.95% годовых/10.33% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 1405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global Markets, БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.
🥩 Группа Черкизово, БО-001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.95% годовых/10.33% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 1405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global Markets, БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.
👍10
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🏗ГК ЕКС: «В рамках финансового блока долговая нагрузка оценивается на умеренном уровне. Для Компании характерна некоторая цикличность долговой нагрузки, обусловленная прежде всего бюджетным циклом. Размер процентной нагрузки оказывает умеренно-позитивное влияние на рейтинг. Прогнозная ликвидность Компании оценивается на высоком уровне. У Компании нет большой программы капитальных расходов, а операционного денежного потока, денежных средств и невыбранных кредитных линий достаточно для покрытия краткосрочного долга и выплаты процентов. Блок корпоративных рисков оценивается агентством умеренно-позитивно». (Пресс-релиз Expert RA)
🚛Сеспель-Финанс: «Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при комфортной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством лизингового портфеля, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 октября
🏗ГК ЕКС: «В рамках финансового блока долговая нагрузка оценивается на умеренном уровне. Для Компании характерна некоторая цикличность долговой нагрузки, обусловленная прежде всего бюджетным циклом. Размер процентной нагрузки оказывает умеренно-позитивное влияние на рейтинг. Прогнозная ликвидность Компании оценивается на высоком уровне. У Компании нет большой программы капитальных расходов, а операционного денежного потока, денежных средств и невыбранных кредитных линий достаточно для покрытия краткосрочного долга и выплаты процентов. Блок корпоративных рисков оценивается агентством умеренно-позитивно». (Пресс-релиз Expert RA)
🚛Сеспель-Финанс: «Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, невысокой достаточностью капитала при комфортной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством лизингового портфеля, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления». (Пресс-релиз Expert RA)
👍9