​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,45% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,47% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,19% (🔻8 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (ОФЗ-ПД), 29021 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Оферты
🏭АО ТКХ, БО-П03 (4 млрд)
⚒РУСАЛ Братск, БО-001P-01 (15 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 26 октября:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 24021 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29015 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29019 (ОФЗ-ПК)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Альфа-Банк, 5.5% 26oct2031, USD (13)
• Лукойл, 2.8% 26apr2027, USD
• Лукойл, 3.6% 26oct2031, USD
• Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
💸ХК «Новотранс», 001Р-03 (не менее 10 млрд)

❗️Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 1 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона – 11,55–11,85% годовых, эффективной доходности – 12,06-12,39% годовых.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

​​📈Размещение дебютного выпуска облигаций владельца магазинов посуды и товаров для кухни ООО «Патриот Групп»

➡️Подайте заявку на покупку облигаций ООО «Патриот Групп»

Параметры выпуска:
• Объём – 200 млн ₽
• Номинал – 1 000 ₽
• Рейтинг – BBB-.ru (НКР), прогноз «стабильный»
• Срок обращения – 3 года
• Купонный период – 91 день
• Ставка купона – 16% годовых (доходность к погашению – до 17% годовых)
• Доступно на ИИС

Скрипт для участия в первичном размещении:
Полное наименование: Патриот Групп, БО-01
Краткое наименование: Патриот 01
ISIN: RU000A105AX5
Контрагент: ФИНАМ, MC0061900000
Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
Код расчетов: Z0
Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Контакты клиентского блока АО «ФИНАМ»:
DCM@corp.finam.ru
Владислав Зайцев, vazaytsev@corp.finam.ru

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔐Размещение доступно инвесторам, прошедшим тестирование, квалинвесторам без ограничений

Содействие в финуслугах. АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000.

#реклама

#Премаркетинг
🚚«Синара-Транспортные Машины», 001Р-03 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на ноябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA): 20 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 октября:

💵«АФК Система» названа одним из претендентов на покупку активов IKEA в России. Ранее сообщалось, что в покупке завода шведской компании заинтересована Segezha Group, которая входит в «АФК Система». (РБК)

🚙 Дилер «Автодом» намерен приобрести доли немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, который решил уйти с российского рынка. Речь идет о дочерних структурах концерна, включая завод в Подмосковье. (Прайм)

🔥«НОВАТЭК» принял решение не публиковать консолидированную отчетность за 9 мес. 2022 года.

⚡️«Россети Сибирь» проведет заседание совета директоров. В повестке среди прочих вопросов – утверждение кредитного плана компании на IV квартал 2022 года.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29021 (дата погашения – 27 ноября 2030 года) на 123,58 млрд рублей при спросе в 218,699 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,32% от номинала, средневзвешенная цена – 97,5291% от номинала.

​​💻Онлайн-семинар «Positive Technologies. Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2022 года» – 31 октября в 15:00 (мск)

31 октября мы побеседуем с представителями Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») – одним из лидеров российского сектора кибербезопасности.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Алла Макарова, финансовый директор Positive Technologies;
- Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

💳В сентябре 2022 года Positive Technologies провела SPO – первое и, возможно, единственное публичное размещение акций на Московской бирже в этом году.

Как чувствует себя компания сейчас? Сохраняется ли высокий спрос на продукты и услуги в области кибербезопасности? Каких результатов добилась компания по итогам 9 месяцев 2022 года? Каковы планы развития бизнеса Positive Technologies и работы с инвесторами?

Об этом и многом другом в ходе эфира расскажут представители менеджмента компании.

⏰Когда: 31 октября в 15:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

⌛️До окончания голосования Cbonds Awards – 2022 остается всего несколько дней!

☑️Принять участие

"Дебютные" номинации этого года:⤵️

▪️Лучшая сделка первичного размещения в юанях;
▪️Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании;
▪️Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании;
▪️Лучшая сделка первичного размещения в инфраструктурном строительстве.

🔜 Успейте проголосовать до 28 октября!

♟Не забудьте зарегистрироваться на XX Российский облигационный конгресс. Победители Cbonds Awards – 2022 будут объявлены 9 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20,687 млрд рублей при спросе в 76,456 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86,122% от номинала, средневзвешенная цена – 86,239% от номинала.

Доходность по цене отсечения – 9,89% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 9.87% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 33,286 млрд рублей при спросе в 41,432 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93,6% от номинала, средневзвешенная цена – 93,7279% от номинала.

Реальная доходность по цене отсечения – 3,32% годовых, средневзвешенная реальная доходность – 3,31% годовых.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💎«Сибстекло» ("BB-(RU)" – ACRA) 28 октября разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-15 купонов – 17% годовых.

🔥«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) 27 октября размеcтит выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО24-1-Е на 750 млн евро. Дата погашения – 22 ноября 2024 года.

💰«Соби-лизинг» ("ruBB" – Expert RA) 1 ноября разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 16% годовых.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,46% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,47% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,1% (🔻9 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⚒Селигдар, 001Р-01 (3 млрд)
🛤ХК Новотранс, 001P-03 (от 10 млрд)

Размещение
🥩Группа Черкизово, БО-001Р-05 (10 млрд)
🔨РУСАЛ, БО-001Р-01 (6 млрд юаней)
🥓СПМК, БО-01 (200 млн)

Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П05 (99.59 млн), КО-П09 (118.2 млн)
🚛ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
🚂РЖД, БО-02 (15 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026, USD
• Russian Standard Ltd, 13% 27oct2022, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Kernel Holding, 6.75% 27oct2027, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🛳"Совкомфлот" ("ruAAA" – Expert RA) разместил замещающие облигации с погашением в 2028 году на $317,8 (73,9% выпуска).

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 октября:

🛒X5 Group может выкупить долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке. В этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке ритейла, однако, предупреждают эксперты, ему придется столкнуться с дефицитом качественных площадей под магазины и трудностями с логистикой. (Коммерсантъ)

🛢Британская BP остается «теневым» акционером «Роснефти», сохраняя все права и соответствующие ее пакету дивиденды. Об этом сообщил глава российской компании Игорь Сечин. По его словам, продолжается успешная реализация совместных проектов, несмотря на отсутствие финансирования от партнера. (Интерфакс)

🛍 Fix Price представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 мес. 2022 года. Ритейлер увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,7 млрд руб. EBITDA выросла на 19,8%, до 13,13 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 36,7%, до 6,99 млрд руб.

🧲«Магнит» также планирует сегодня опубликовать финансовые и операционные результаты за III квартал 2022 года.

🏦«Банк Санкт-Петербург» проведет заседание наблюдательного совета. В повестке принятие решения об очередном выкупе акций.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 октября

🛠Кировский завод: «Улучшение прогноза связано с тем, что агентство положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении, осуществленных Компанией с момента последнего рейтингового действия. Ведется работа по переводу контролирующих акционерный капитал компаний в российскую юрисдикцию. В качестве единоличного исполнительного органа избран генеральный директор, который не входит в состав совета директоров. Совет директоров характеризуется значительным присутствием независимых директоров». (Пресс-релиз АКРА)

🏦Международный Банк Азербайджана: «Повышение рейтинга на две ступени отражает решительное разрешение унаследованных рисков Банка после устранения его существенной короткой позиции по открытой валюте, которую агентство ранее рассматривало как значительное препятствие для рейтингов банка. В июле Банк закрыл свою давнюю короткую валютную позицию (1 кв 2022: $470 млн или 60% регулятивного капитала) посредством покупки валютной ликвидности у ЦБ Азербайджана». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

💰Ардшинбанк: «Банк продолжит оспаривать позицию лидера рынка в Армении. В последние годы руководство решительно стремилось к увеличению масштабов, приобретя в 2016 году Арэксимбанк, дочернюю компанию российского Газпромбанка, а в 2022 году - портфель кредитов банка ВТБ в Армении. Такой подход будет способствовать росту банка в течение следующих 12-24 месяцев. Прибыльность Банка повысилась благодаря притоку депозитов нерезидентов. Агентство ожидает, что Банк сохранит высокую прибыльность и после 2022 года, достаточность капитала улучшится в течение следующих 12-18 месяцев. Качество активов Ардшинбанка в целом соответствовало среднему по системе». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

#Макроэкономика
🏛🔮Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

Завтра, 28 октября, состоится очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 16 сентября ставка находится на уровне 7.5% годовых — тогда регулятор принял решение понизить ее на 50 б.п.

Комментарии некоторых экспертов ⤵️.Полную версию консенсус-прогноза читайте 👉🏻по ссылке.

🔹Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк: «Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. Динамика инфляции укладывается в прогноз ЦБ в 11-13% на конец этого года. Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков остается сбалансированным, поэтому Центробанк, вероятно, возьмёт паузу в условиях возросшей неопределенности из-за геополитического обострения. Мы полагаем, что Банк России оставит нейтральный сигнал о будущих действиях. В базовом сценарии полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% до конца года».

🔸Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал: «Изменений в это раз не жду. ЦБ избыточно чувствителен в принятии решений к событиям ближайшего прошлого и будущего, а они говорят о возвращении инфляции в начале осени и росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Этого уже вполне достаточно, чтобы ЦБ занял выжидательную позицию, благо, и регулятор, и рынок к этому готовы».

📃Консенсус-прогноз Cbonds

❗️Завершается голосование Cbonds Awards – 2022!

Некоторые из отраслевых номинаций этого года:

🏅Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🏅Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🏅Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "связь и коммуникации".

⏰Голосование открыто до 28 октября

💫До встречи на награждении Cbonds Awards – 2022 9 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в ресторане Loft-Hall в рамках XX Российского облигационного конгресса.

#Премаркетинг
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.8% годовых, эффективной доходности – 11.09% годовых.

Размещение – 2 ноября.

📃Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, РСХБ.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Нацбанк Казахстана вновь повысил базовую ставку на 1,5 п.п. до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Сделано это было вслед за ухудшением прогноза по инфляции до 17,7% по итогам сентября и ухудшением прогноза годовой инфляции до 26,8%. Вслед за этим решением валютная пара USDKZT на бирже KASE укрепилась до 465 тенге за доллар.

🇺🇿На Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ) была зарегистрирована первая сделка по приобретению государственных ценных бумаг иностранным инвестором. С недавнего времени нерезидентам республики Узбекистан позволили приобретать государственные ценные бумаги через дилеров — членов УзРВБ.

🇦🇲Госорганы Армении опубликовали макроэкономическую статистику по итогам сентября 2022 года. Согласно этой статистике, рост заработной платы в Армении составил 16,4%, рост экономической активности — 14,1%, а рост числа новых рабочих мест — 6,1%. При этом, инфляция по итогам 9 месяцев 2022 года составила 8,6%, что меньше показателей соседних стран.

🇦🇿Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне BB+. Прогноз по рейтингу был улучшен со "стабильного" на "позитивный". "Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", — отмечает агентство.

🇬🇪Сеть супермаркетов Fresco в Грузии с 24 октября начала принимать криптовалюту в качестве способа оплаты товаров. Оплата может быть произведена следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Zcash, Litecoin. В ближайшее время в систему планируется добавить Ethereum.

#Премаркетинг
💸ХК «Новотранс», 001Р-03

📍Финальный ориентир ставки купона – 11.7% годовых. Объем размещения увеличен до 18.5 млрд рублей.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.