#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 октября:

🖥Московская биржа проведет заседание совета директоров. В повестке – внесение изменений в правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утверждение правил организованных торгов на срочном рынке в новой редакции и другие вопросы.

🔌Совет директоров «Россети Юг» одобрил прекращение участия в «ФСК ЕЭС», компания предъявит требования о выкупе своей доли в обществе в рамках реорганизации. Речь идет о почти 11 млн акций. Бумаги должны быть выкуплены у «Россетей Юг» по цене 0,09 руб. за каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,5 руб. Таким образом, «Россети Юг» намерены получить за них 982 863 рублей.

💻Softline сообщила о завершении процесса выделения российской части бизнеса. В России фирма продолжит работу под названием «Группа компаний Softline» и перейдет основателю бизнеса Игорю Боровикову. Международная структура будет функционировать под новым названием NOVENTIQ. (Коммерсантъ)

⛏ У «Распадской» запланирована публикация операционных результатов за третий квартал 2022 года. За 9 мес. прошлого года суммарная добыча по всем предприятиям компании практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 5 млн тонн (-2% кв/кв).

🎥 Дмитрий Монастыршин, Промсвязьбанк: о долговых госбумагах

Минфин после месячного перерыва снова вернулся на рынок облигаций федерального займа и предложил инвесторам сразу два выпуска по 25 млрд рублей каждый со сроком погашения 27 ноября 2030 года и 23 июля 2031 года.

❓Cbonds Weekly News задались вопросом, какова будет дальнейшая политика Минфина по размещению долговых госбумаг и насколько в сегодняшних условиях ОФЗ привлекательны для инвестиций. Своим мнением на этот счет 👉🏻поделился главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

👨🏻‍💻Полезного просмотра!

🏆Успейте проголосовать за лучшие сделки на рынке в номинациях Cbonds Awards – 2022!

✅Принять участие

Голосуйте за лучшие сделки в банковском, нефтегазовом и энергетическом секторе. Выбирайте лучшие сделки металлургической, золотодобывающей, лизинговой и фармацевтической компаний.

🥇Полный список номинаций – по ссылке.

Успейте проголосовать до 28 октября!

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 17 по 21 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: годовая инфляция в РФ, ИПЦ в США, ЛУКОЙЛ, Северсталь, Газпром, РОСНАНО» от Банка Синара от 17 октября: «На эту неделю значимых событий, кроме традиционного выхода данных о недельной инфляции в среду, не запланировано. Мы полагаем, что показатель снова окажется околонулевым, что положительно повлияет на рынок».

💰«Обзор FX & Fixed Income от 19 октября 2022 г.: Рейтинг: АгроКубань Ресурс; Результаты: Охта Групп; Комментарий: Роснано, Beluga, Country Garden» от Открытие брокер от 19 октября: «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ООО «АгроКубань Ресурс» на уровне ruА-, прогноз – стабильный. Мы нейтрально оцениваем подтверждение рейтинга агентством, учитывая, что он базируется на отчетности за 2021 год, в то время как уже стала доступна отчетность за 1П2022».

💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 20 октября: «Мы не уверены, что Минфин будет готов продолжительное время размещать по 25 млрд руб. новых ОФЗ-ПК в неделю, равно как и в желании ведомства устойчиво платить доходность 10.0% (по средневзвешенной цене) при выпуске новых ОФЗ-ПД».

💸«Долговые рынки» от Россельхозбанка от 19 октября: «В ближайшее время дальнейший вектор развития ГК «Роснано» будет определен руководством страны, но вне зависимости от решения, мы ожидаем, что интересы и права всех облигационеров компании будут защищены».

📝«Замещающие еврооблигации: кто следующий?!» от ITI Capital от 18 октября: «В итоге, по нашим оценкам, еще порядка девяти эмитентов (смотрите таблицу ниже), в т.ч. белорусских, с высокой вероятностью выпустят замещающие облигации в рублях для держателей в НРД».

🎤Софья Донец, «Ренессанс Капитал»: о рейтингах Киргизии и Таджикистана

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии и Таджикистана на «негативный», подтвердив при этом долгосрочные рейтинги эмитентов в национальной и иностранной валюте на уровне "B3". Имеют ли данные рейтинговые действия политический окрас, или финансовая устойчивость Киргизии и Таджикистана действительно под вопросом?

📺Cbonds Weekly News обратились за разъяснением к экономисту «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софье Донец.

👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!

​​#Макроэкономика #Интересное
📊По итогам 8 месяцев 2022 года лишь одна из пяти крупнейших экономик Латинской Америки демонстрирует профицит государственного бюджета

По состоянию на 31.08.2022 размер сальдо доходов государственного бюджета Чили составило $8 647 млн по накопленному за год итогу. Данный показатель стал крупнейшим для Чили за соответствующие периоды последних 5 лет.

Другие крупнейшие страны Латинской Америки продемонстрировали следующие результаты:

▪️Бразилия – $45 150 млн;
▪️Мексика – $6 290 млн;
▪️Аргентина – $1 083 млн;
▪️Колумбия – $3 749 млн (по состоянию на конец августа).

При этом для Колумбии результат стал наилучшим за соответствующий период последних трех лет (с начала коронавирусного кризиса), а результат Бразилии лишь немного уступил рекордному показателю 2021 года, когда сальдо бюджета было наивысшим за предшествующие 4 года.

С другой же стороны, для Мексики результат стал наихудшим за последние 5 лет.

📈Представленная выше динамика свидетельствует о восстановлении части экономик Латинской Америки после кризиса, вызванного коронавирусом. Восстановление это, впрочем, замедлилось из-за текущей макроэкономической нестабильности.

🔎Напоминаем, что все данные для подобного рода анализа могут быть получены как на сайте Cbonds так и с помощью надстройки для Excel.

🏆Продолжается голосование Cbonds Awards за лучшие сделки в 2022 году!

Успейте проголосовать за лучшие сделки в 4-х новых номинациях этого года:

🔹Лучшая сделка первичного размещения в юанях;
🔸Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании;
🔹Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании;
🔸Лучшая сделка первичного размещения в инфраструктурном строительстве

Голосование открыто до 28 октября!

✅Принять участие

🧐«В условиях, когда рейтинги "тройки" отозваны, единственным источником информации о кредитоспособности компании становятся рейтинги национальных агентств» – мнение эксперта

Cbonds Weekly News продолжают тему кредитных рейтингов, роль которых кратно возросла в условиях бессрочного ограничения на раскрытие финансовой отчетности и данных о собственниках и руководстве.

✅Как отразилась высокая турбулентность экономики на рейтингах эмитентов, рассказал управляющий директор АКРА Алексей Мухин.

Смотрите ответы на все ваши вопросы каждую неделю по четвергам в 19:30 (мск) в Cbonds Weekly News!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,54% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,53% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,45% (🔻11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⚒РУСАЛ, 001Р-01
🔥Газпром Капитал, ЗО23-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Е

Оферты
📞Ростелеком, 001P-02R (10 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

⚡️СПБ Биржа предоставит возможность продать заблокированные активы с 31 октября

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

СПБ Биржа предоставит возможность участникам торгов и их клиентам - инвесторам с 31 октября 2022 года заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо.

🔁Это будет возможно благодаря тому, что СПБ Банк - расчетный депозитарий Биржи - переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн (оценка на 19 октября 2022 года).

❓По какому принципу ценные бумаги будут переведены с неторговых на торговые разделы?

СПБ Банк распределит переводимые ценные бумаги среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах субсчетов депо. Брокеры, в свою очередь, самостоятельно определят порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов. Брокер инвестора сможет более детально ответить на данный вопрос.

👉🏻Подробнее

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 22–24 октября:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Уралкалий, 4% 22oct2024, USD
• Металлоинвест, 3.375% 22oct2028, USD
• Меркури, 9.75% 22sep2030, RUB (1)
• Банк ВТБ (ПАО), 5% 24oct2024, CHF (4)
• Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD
• ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 октября:

💠«Русал» подал иск в Высокий суд Лондона против бизнесмена Владимира Потанина и принадлежащей ему компании Whiteleave Holdings Limited. Претензии связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ГМК Норильский никель. Под его управлением «Норникель», утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы.

🛴Прокат самокатов Woosh хочет привлечь 10 млрд руб. в ходе IPO на Мосбирже. Организаторами IPO выступают «Тинькофф» и пул банков, ориентированных на розничных инвесторов. (РБК)

🛒«Лента» опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал 2022 года. Продажи выросли на 7,2% г/г до 126,8 млрд руб., розничные продажи достигли 125,1 млрд руб., (+7,8% г/г), онлайн-продажи выросли на 98,2% г/г, до 8,8 млрд руб. Валовая прибыль составила 26,5 млрд руб. (-5% г/г). (БКС Экспресс).

🌽Группа «Русагро» опубликовала операционные результаты за III квартал. Консолидированная выручка составила 58,1 млрд руб., что на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года. (БКС Экспресс).

📝Операционные результаты за III квартал 2022 года сегодня также планируют опубликовать «Норникель» и ТГК-1.

🚗«АвтоВАЗ» планирует выйти на прибыль уже в 2023 году, но в этом году у предприятия ее не будет. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. (Прайм)

​​#партнерский_материал
12 ноября, Москва — посетите главное событие осени в сфере инвестиций — ежегодный Форум Investment Leaders!

Вас будут ждать 5 параллельных тематических комнат и более 80 экспертов из крупнейших компаний, среди которых — СК «Росгосстрах Жизнь», Газпромбанк Private Banking, ИК «Финам», Huawei в России, Московская биржа, BCS Global Markets, УК «Ингосстрах-Инвестиции», Global Factoring Network, Kaspersky Product Studio, УК «Открытие», Правительство Москвы, «БКС Мир инвестиций», Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация банков России.

📍Не пропустите такое событие! Регистрация на Форум Investment Leaders – www.investleaders.pro/forum/

✔️Промокод на 50% скидку для первых 25 зарегистрированных: CBONDS50

#Премаркетинг
💰Дебютный выпуск «Новые Технологии», БО-01 (500 млн)

📍Ориентир ставки купона – не выше 14% годовых, эффективной доходности – не выше 14.49% годовых.

Предварительная дата сбора заявок – 2 ноября с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии БО-001Р-01

Книга открыта до 16:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 5 млрд юаней.

Ориентир ставки купона – не выше 3.8% годовых.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 октября

🌲Сегежа Групп: «Изменение прогноза обусловлено возможным снижением рейтинга в случае отсутствия ощутимого сокращения метрик долговой нагрузки в течение следующего года. Сохраняются негативные факторы на одном из ключевых рынков сбыта пиломатериалов Группы, а именно в Китае, на который влияют перегретость рынка недвижимости и периодически возобновляемые ограничения из-за COVID-19, вызывающие логистические трудности. Агентство отмечает, что в краткосрочном плане определенное негативное давление на финансовые результаты группы могут оказать вынужденная переориентация на новые экспортные рынки, после введения ограничений на поставки в Европу, и построение новых логистических цепочек». (Пресс-релиз Expert RA)

💥Голосование Cbonds Awards в самом разгаре!

✅Оставить свой голос

Голосование проходит в 17 номинациях. Ниже – «дебютанты» этого года. ⤵️

▪️Лучшая сделка первичного размещения в юанях;
▪️Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании;
▪️Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании;
▪️Лучшая сделка первичного размещения в инфраструктурном строительстве.

🔜 Успейте проголосовать до 28 октября!

🥇Вручение наград Cbonds Awards пройдет 9 декабря в Санкт-Петербурге на XX Российском облигационном конгрессе на гала-ужине в ресторане Loft-Hall.

#Премаркетинг
🥩«Группа Черкизово», БО-001Р-05 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 октября.

Ориентир доходности – не выше 230 б.п. к значению G-Curve на сроке 3 года.