#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября
⚙️Силовые машины: «Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие. Характер бизнеса предполагает существенную долю авансирования со стороны заказчиков, помимо этого компания активно пользуется государственными субсидиями, что позволяет поддерживать долговую нагрузку на низком уровне. На умеренно высоком уровне оценивается фактор рентабельности группы, по расчетам агентства, в отчетном периоде рентабельность по EBITDA находится на уровне выше среднего, а рентабельность по FCF выше бенчмарков агентства. Агентство оценивает ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств покрывает плановые платежи по погашению и обслуживанию долга, а также капитальным затратам». (Пресс-релиз Expert RA)
🚛ЛК РОДЕЛЕН: «Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября
⚙️Силовые машины: «Рыночные и конкурентные позиции компании оцениваются как высокие. Характер бизнеса предполагает существенную долю авансирования со стороны заказчиков, помимо этого компания активно пользуется государственными субсидиями, что позволяет поддерживать долговую нагрузку на низком уровне. На умеренно высоком уровне оценивается фактор рентабельности группы, по расчетам агентства, в отчетном периоде рентабельность по EBITDA находится на уровне выше среднего, а рентабельность по FCF выше бенчмарков агентства. Агентство оценивает ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств покрывает плановые платежи по погашению и обслуживанию долга, а также капитальным затратам». (Пресс-релиз Expert RA)
🚛ЛК РОДЕЛЕН: «Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик». (Пресс-релиз Expert RA)
👍8
#Макроэкономика
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9%
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее
📍За сентябрь потребительские цены выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее.
📈🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9%
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее
📍За сентябрь потребительские цены выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее.
👍8😢1
Forwarded from ДОХОДЪ
Какое изменение ставки вы ожидаете от Банка России 28 октября?
Anonymous Poll
57%
Без изменений (7.50%)
13%
-25 бп (7.25%)
9%
-50 бп (7.0%)
21%
Хочу посмотреть ответы
👍2
Forwarded from ДОХОДЪ
А какое решение приняли бы вы на заседании 28 октября, если бы были членом совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
47%
Без изменений (7.50%)
12%
-25 бп (7.25%)
18%
-50 бп (7.0%)
22%
Хочу посмотреть ответы
👍3
🌐Рады сообщить, XX Юбилейный «Российский облигационный конгресс» пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн!
👉Зарегистрироваться
Российский облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи one-to-one и пообщаться в неформальной обстановке с профессионалами российского долгового рынка.
Спикеры и участники обсудят итоги года, перспективы развития от лидеров рынка, облигации в иностранных валютах и макроэкономические прогнозы.
📚Ознакомиться с предварительной программой конференции
👉Зарегистрироваться
Российский облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи one-to-one и пообщаться в неформальной обстановке с профессионалами российского долгового рынка.
Спикеры и участники обсудят итоги года, перспективы развития от лидеров рынка, облигации в иностранных валютах и макроэкономические прогнозы.
📚Ознакомиться с предварительной программой конференции
👍10
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 25 млрд рублей при спросе в 31,427 млрд рублей.
Цена отсечения составила 83.38% от номинала, доходность по цене отсечения – 10% годовых. Средневзвешенная цена – 83.38% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 25 млрд рублей при спросе в 31,427 млрд рублей.
Цена отсечения составила 83.38% от номинала, доходность по цене отсечения – 10% годовых. Средневзвешенная цена – 83.38% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10% годовых.
👍20
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,49% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,64% (🔻17 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,49% (🔻11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,64% (🔻17 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 20 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 39004(ГСО-ФПС)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
⚒ММК принял решение разместить замещающие облигации серии ЗО-2024 с погашением в 2024 году на $500 млн. Условия выпуска соответствуют находящимся в обращении еврооблигациям ММК, 4.375% 13jun2024, USD. Legal Capital Investor Services (LCPIS) назначен доверительным управляющим (trustee) по еврооблигациям – замена иностранного trustee на доверительного управляющего, зарегистрированного в России, произошла впервые на рынке еврооблигаций российских заемщиков.
⛏"Алроса" выплатила купон по еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях.
💰"Металлоинвест" завершил размещение замещающих облигаций на $285,8 млн. Это 44% от общего объема выпуска еврооблигаций-2028.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 20 октября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 39004(ГСО-ФПС)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
⚒ММК принял решение разместить замещающие облигации серии ЗО-2024 с погашением в 2024 году на $500 млн. Условия выпуска соответствуют находящимся в обращении еврооблигациям ММК, 4.375% 13jun2024, USD. Legal Capital Investor Services (LCPIS) назначен доверительным управляющим (trustee) по еврооблигациям – замена иностранного trustee на доверительного управляющего, зарегистрированного в России, произошла впервые на рынке еврооблигаций российских заемщиков.
⛏"Алроса" выплатила купон по еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях.
💰"Металлоинвест" завершил размещение замещающих облигаций на $285,8 млн. Это 44% от общего объема выпуска еврооблигаций-2028.
Календарь событий Cbonds
👍7
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 октября:
🥃Совет директоров «Белуги» утвердил новую дивидендную политику. Изменение коснулось размера выплат, который с этого момента устанавливается на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее. Целевая периодичность остается без изменений – по меньшей мере, два раза в год. (БКС Экспресс).
📱МТС проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение программы внебиржевых коммерческих корпоративных облигации, основные статьи бюджета на 2023 год, стратегия на 2023–2025 гг. и другие вопросы.
💦«РусГидро» представит операционные результаты за 9 мес. и 3 кв. 2022 года. По итогам 9 мес. прошлого года выручка компании от реализации увеличилась на 9% (на 9 838 млн рублей).
💠«Русал» – закрытие дивидендного реестра. Размер дивидендов за полгода – $0,02.
🛢«РуссНефть» также закрывает дивидендный реестр. Компания выплатит за 2021 год $0,8 на одну привилегированную акцию.
🗓 Российские компании: основные события, 20 октября:
🥃Совет директоров «Белуги» утвердил новую дивидендную политику. Изменение коснулось размера выплат, который с этого момента устанавливается на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее. Целевая периодичность остается без изменений – по меньшей мере, два раза в год. (БКС Экспресс).
📱МТС проведет заседание совета директоров. В повестке утверждение программы внебиржевых коммерческих корпоративных облигации, основные статьи бюджета на 2023 год, стратегия на 2023–2025 гг. и другие вопросы.
💦«РусГидро» представит операционные результаты за 9 мес. и 3 кв. 2022 года. По итогам 9 мес. прошлого года выручка компании от реализации увеличилась на 9% (на 9 838 млн рублей).
💠«Русал» – закрытие дивидендного реестра. Размер дивидендов за полгода – $0,02.
🛢«РуссНефть» также закрывает дивидендный реестр. Компания выплатит за 2021 год $0,8 на одну привилегированную акцию.
👍8
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
📱ТФН: «Изменение прогноза связано, с одной стороны, со снижением в 2021 году рентабельности по FFO до процентов и налогов, что обусловило сохранение оценки за данный субфактор на низком уровне, а с другой — с увеличением потребности Компании в финансировании оборотного капитала (из-за изменения условий расчетов с поставщиками), что привело к росту долговой нагрузки и снижению взвешенного показателя обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября
📱ТФН: «Изменение прогноза связано, с одной стороны, со снижением в 2021 году рентабельности по FFO до процентов и налогов, что обусловило сохранение оценки за данный субфактор на низком уровне, а с другой — с увеличением потребности Компании в финансировании оборотного капитала (из-за изменения условий расчетов с поставщиками), что привело к росту долговой нагрузки и снижению взвешенного показателя обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)
👍11
Cbonds
#Премаркетинг 🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии 001Р-01 Объем выпуска будет определен позднее. Рейтинг эмитента: A+ (RU)/”стабильный” от АКРА Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО “РУСАЛ Красноярск”…
#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии 001Р-01
Объем выпуска будет определен позднее.
❗️Сбор заявок – с 11:00 до 16:00 (мск) 24 октября, размещение – 27 октября.
Ориентир ставки купона – не выше 3.8% годовых.
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях серии 001Р-01
Объем выпуска будет определен позднее.
❗️Сбор заявок – с 11:00 до 16:00 (мск) 24 октября, размещение – 27 октября.
Ориентир ставки купона – не выше 3.8% годовых.
👍17👎1
Cbonds
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: (данные от 30 сентября) ⛏ Про книгу «Селигдара» – информация новая, ранее про нее не писали. Некоторые эмитенты в своих премаркетингах дату сбора заявок не перенесли, хотя сентябрь стремительно подходит к концу.…
#Премаркетинг
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 ноября.
Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 325-350 б.п.
Срок обращения бумаг составит 3 года.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, РСХБ.
⚒«Селигдар», 001Р-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 ноября.
Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 325-350 б.п.
Срок обращения бумаг составит 3 года.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, РСХБ.
👍19
🎥Cbonds Weekly News – 71-й выпуск уже на YouTube
📍В этот раз, в связи с возвращением Минфина на рынок ОФЗ, мы выяснили, какой будет дальнейшая политика этого финансового ведомства по размещению долговых госбумаг, уточнили, по какой причине рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии и Таджикистана на «негативный», побеседовали с представителем агентства АКРА об итогах рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев, а также представили дайджест предстоящих облигационных размещений.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Софья Донец, экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»;
• Алексей Мухин, управляющей директор, АКРА;
• Игорь Кокин, советник, Адвокатское бюро Forward Legal
• Павел Пономарев, специалист отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Полезного просмотра!
📍В этот раз, в связи с возвращением Минфина на рынок ОФЗ, мы выяснили, какой будет дальнейшая политика этого финансового ведомства по размещению долговых госбумаг, уточнили, по какой причине рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии и Таджикистана на «негативный», побеседовали с представителем агентства АКРА об итогах рейтинговых действий за прошедшие 9 месяцев, а также представили дайджест предстоящих облигационных размещений.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Софья Донец, экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»;
• Алексей Мухин, управляющей директор, АКРА;
• Игорь Кокин, советник, Адвокатское бюро Forward Legal
• Павел Пономарев, специалист отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Полезного просмотра!
YouTube
Возвращение ОФЗ, изменение прогноза рейтингов некоторых стран, размещения ритейла и агропрома|Cbonds
В этот раз, в связи с возвращением Минфина на рынок ОФЗ, мы выяснили, какой будет дальнейшая политика этого финансового ведомства по размещению долговых госбумаг, уточнили, по какой причине рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов Киргизии…
👍16
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,61% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,56% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
⚡️ФСК ЕЭС, БО-03 (9 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,61% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,56% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
⚡️ФСК ЕЭС, БО-03 (9 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍5🤯1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 октября
🚢 Совкомфлот: «Компания характеризуется невысокой долговой нагрузкой на уровне 1.7 в терминах соотношения чистого долга к EBITDA по результатам года, завершившегося 30.06.2022. Финансовой профиль компании поддерживают благоприятные ставки на фрахт и сильный операционный денежный поток вместе с комфортным графиком погашения заимствований и низкими объемами инвестиционных затрат вне умеренных затрат на поддержание действующего флота. Также в рамках своей оценки агентство предполагает, что компания не столкнется с затруднениями при рефинансировании погашаемых в 2023 году облигаций, при возникновении такой потребности». (Пресс-релиз Expert RA)
👩💻Хэдхантер: «Высокая маржинальность бизнеса HeadHunter оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. В силу своих лидерских позиций на рынке, а также активной стратегии по развитию, Группа демонстрировала стабильный рост на протяжении исторических периодов. Долговая нагрузка продолжает находиться на низком уровне. Деятельность Группы характеризуется высоким уровнем ликвидности. Несмотря на ожидаемое погашение облигаций Группы в конце 2023 года, пики погашений не наблюдаются ввиду сильного ожидаемого операционного потока Группы, а также наличия значительных денежных запасов.». (Пресс-релиз Expert RA)
🏗 Главстрой: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022–2025 годах на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов Компании в текущих рыночных условиях». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 октября
🚢 Совкомфлот: «Компания характеризуется невысокой долговой нагрузкой на уровне 1.7 в терминах соотношения чистого долга к EBITDA по результатам года, завершившегося 30.06.2022. Финансовой профиль компании поддерживают благоприятные ставки на фрахт и сильный операционный денежный поток вместе с комфортным графиком погашения заимствований и низкими объемами инвестиционных затрат вне умеренных затрат на поддержание действующего флота. Также в рамках своей оценки агентство предполагает, что компания не столкнется с затруднениями при рефинансировании погашаемых в 2023 году облигаций, при возникновении такой потребности». (Пресс-релиз Expert RA)
👩💻Хэдхантер: «Высокая маржинальность бизнеса HeadHunter оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. В силу своих лидерских позиций на рынке, а также активной стратегии по развитию, Группа демонстрировала стабильный рост на протяжении исторических периодов. Долговая нагрузка продолжает находиться на низком уровне. Деятельность Группы характеризуется высоким уровнем ликвидности. Несмотря на ожидаемое погашение облигаций Группы в конце 2023 года, пики погашений не наблюдаются ввиду сильного ожидаемого операционного потока Группы, а также наличия значительных денежных запасов.». (Пресс-релиз Expert RA)
🏗 Главстрой: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022–2025 годах на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов Компании в текущих рыночных условиях». (Пресс-релиз АКРА)
👍8
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 октября:
🖥Московская биржа проведет заседание совета директоров. В повестке – внесение изменений в правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утверждение правил организованных торгов на срочном рынке в новой редакции и другие вопросы.
🔌Совет директоров «Россети Юг» одобрил прекращение участия в «ФСК ЕЭС», компания предъявит требования о выкупе своей доли в обществе в рамках реорганизации. Речь идет о почти 11 млн акций. Бумаги должны быть выкуплены у «Россетей Юг» по цене 0,09 руб. за каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,5 руб. Таким образом, «Россети Юг» намерены получить за них 982 863 рублей.
💻Softline сообщила о завершении процесса выделения российской части бизнеса. В России фирма продолжит работу под названием «Группа компаний Softline» и перейдет основателю бизнеса Игорю Боровикову. Международная структура будет функционировать под новым названием NOVENTIQ. (Коммерсантъ)
⛏ У «Распадской» запланирована публикация операционных результатов за третий квартал 2022 года. За 9 мес. прошлого года суммарная добыча по всем предприятиям компании практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 5 млн тонн (-2% кв/кв).
🗓 Российские компании: основные события, 21 октября:
🖥Московская биржа проведет заседание совета директоров. В повестке – внесение изменений в правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утверждение правил организованных торгов на срочном рынке в новой редакции и другие вопросы.
🔌Совет директоров «Россети Юг» одобрил прекращение участия в «ФСК ЕЭС», компания предъявит требования о выкупе своей доли в обществе в рамках реорганизации. Речь идет о почти 11 млн акций. Бумаги должны быть выкуплены у «Россетей Юг» по цене 0,09 руб. за каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,5 руб. Таким образом, «Россети Юг» намерены получить за них 982 863 рублей.
💻Softline сообщила о завершении процесса выделения российской части бизнеса. В России фирма продолжит работу под названием «Группа компаний Softline» и перейдет основателю бизнеса Игорю Боровикову. Международная структура будет функционировать под новым названием NOVENTIQ. (Коммерсантъ)
⛏ У «Распадской» запланирована публикация операционных результатов за третий квартал 2022 года. За 9 мес. прошлого года суммарная добыча по всем предприятиям компании практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 5 млн тонн (-2% кв/кв).
👍18
🎥 Дмитрий Монастыршин, Промсвязьбанк: о долговых госбумагах
Минфин после месячного перерыва снова вернулся на рынок облигаций федерального займа и предложил инвесторам сразу два выпуска по 25 млрд рублей каждый со сроком погашения 27 ноября 2030 года и 23 июля 2031 года.
❓Cbonds Weekly News задались вопросом, какова будет дальнейшая политика Минфина по размещению долговых госбумаг и насколько в сегодняшних условиях ОФЗ привлекательны для инвестиций. Своим мнением на этот счет 👉🏻поделился главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
👨🏻💻Полезного просмотра!
Минфин после месячного перерыва снова вернулся на рынок облигаций федерального займа и предложил инвесторам сразу два выпуска по 25 млрд рублей каждый со сроком погашения 27 ноября 2030 года и 23 июля 2031 года.
❓Cbonds Weekly News задались вопросом, какова будет дальнейшая политика Минфина по размещению долговых госбумаг и насколько в сегодняшних условиях ОФЗ привлекательны для инвестиций. Своим мнением на этот счет 👉🏻поделился главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
👨🏻💻Полезного просмотра!
👍8
🏆Успейте проголосовать за лучшие сделки на рынке в номинациях Cbonds Awards – 2022!
✅Принять участие
Голосуйте за лучшие сделки в банковском, нефтегазовом и энергетическом секторе. Выбирайте лучшие сделки металлургической, золотодобывающей, лизинговой и фармацевтической компаний.
🥇Полный список номинаций – по ссылке.
Успейте проголосовать до 28 октября!
✅Принять участие
Голосуйте за лучшие сделки в банковском, нефтегазовом и энергетическом секторе. Выбирайте лучшие сделки металлургической, золотодобывающей, лизинговой и фармацевтической компаний.
🥇Полный список номинаций – по ссылке.
Успейте проголосовать до 28 октября!
👍10