#CbondsNewsletter
🌎📰 В сентябре объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2022
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за cентябрь 2022 года:
📉 В сентябре 2022 года объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -75% и -54% соответственно по сравнению с сентябрём 2021 года.
🌐 В сентябре 7 государств выпустили 11 суверенных еврооблигации на общую сумму $7,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Индонезия, выпустив три транша на общую сумму $2,65 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в сентябре 2022 года выпустили 65% суверенных евробондов. Болгария впервые с 2020 года выпустила евробонды в два транша на сумму $2,2 млрд.
👶 В сентябре 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4,7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 34% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в сентябре 2022 года, составил 33,8 млрд. долларов США, что больше на 21%, чем в сентябре 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года. - 63% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в сентябре 2022 года не было.
🌎📰 В сентябре объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2022
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за cентябрь 2022 года:
📉 В сентябре 2022 года объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -75% и -54% соответственно по сравнению с сентябрём 2021 года.
🌐 В сентябре 7 государств выпустили 11 суверенных еврооблигации на общую сумму $7,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Индонезия, выпустив три транша на общую сумму $2,65 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в сентябре 2022 года выпустили 65% суверенных евробондов. Болгария впервые с 2020 года выпустила евробонды в два транша на сумму $2,2 млрд.
👶 В сентябре 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4,7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 34% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в сентябре 2022 года, составил 33,8 млрд. долларов США, что больше на 21%, чем в сентябре 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года. - 63% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в сентябре 2022 года не было.
👍6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ИЭК Холдинг» ("ruA-" – Expert RA) серии 001Р.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» утвердил условия размещения выпуска облигаций серии БО-04 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения всех облигаций выпуска по усмотрению Эмитента.
🔗«ХК «Металлоинвест»("AAA(RU)" – ACRA) 5 октября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии 028 на $650 млн. Дата погашения – 22 октября 2028 года. Сбор заявок – с 11:00 (мск) 5 октября до 18:00 (мск) 13 октября.
🌯Сбербанк добился ареста имущества совладельца «Дяди Денера» на 50 млн рублей. Арест наложен в рамках банкротства, которое инициировал в отношении себя бывший совладелец сети быстрого питания «Дядя Денер» Антон Горестов, в сентябре 2021 года, из-за долга в размере 15 624 989,79 руб. В октябре Горестова признали банкротом.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ИЭК Холдинг» ("ruA-" – Expert RA) серии 001Р.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» утвердил условия размещения выпуска облигаций серии БО-04 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения всех облигаций выпуска по усмотрению Эмитента.
🔗«ХК «Металлоинвест»("AAA(RU)" – ACRA) 5 октября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии 028 на $650 млн. Дата погашения – 22 октября 2028 года. Сбор заявок – с 11:00 (мск) 5 октября до 18:00 (мск) 13 октября.
🌯Сбербанк добился ареста имущества совладельца «Дяди Денера» на 50 млн рублей. Арест наложен в рамках банкротства, которое инициировал в отношении себя бывший совладелец сети быстрого питания «Дядя Денер» Антон Горестов, в сентябре 2021 года, из-за долга в размере 15 624 989,79 руб. В октябре Горестова признали банкротом.
👍4
Cbonds
#Премаркетинг 🔨ГМК «Норильский никель» Сбор заявок предварительно запланирован на конец сентября – начало октября, размещение – на начало октября. 🧮Расчеты по долларовому выпуску: в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на…
#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Сбор заявок пройдёт 6 октября с 11:00 (мск) до 15:00(мск). Дата начала размещения – 11 октября.
📝Срок обращения – 5 лет. Оферта через 3 года. Организаторы – Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Сбор заявок пройдёт 6 октября с 11:00 (мск) до 15:00(мск). Дата начала размещения – 11 октября.
📝Срок обращения – 5 лет. Оферта через 3 года. Организаторы – Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
Cbonds
Облигации: ГМК Норильский никель, БО-001P-02 (4B02-02-40155-F-001P, RU000A105A61, НорНикБ1P2)
Информация о выпуске Облигации ГМК Норильский никель, БО-001P-02. Эмиссия, эмитент, доходность, котировки, цена, выплаты, комментарии аналитиков, рейтинги
👍7👎1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,85% (🔻25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,08% (🔻29 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,06% (🔻55 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (200 млн)
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,85% (🔻25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,08% (🔻29 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,06% (🔻55 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (200 млн)
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰"СИБУР" аннулирует принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков суммарным объемом $530,2 млн, говорится в сообщении Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰"СИБУР" аннулирует принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков суммарным объемом $530,2 млн, говорится в сообщении Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
👍5
🇦🇲11 октября 17:00 в Ереване пройдёт бизнес-нетворкинг «Cbonds meetup Ереван»
👉🏻Подробнее о «Cbonds meetup Ереван»
Cbonds – это не только конференции, но и сеть профессионалов по всему миру.
🤗Наш 20-ти летний опыт проведения деловых/бизнес конференций по всему миру позволяет провести мероприятие максимально качественно и с пользой для Вас
Цель – соединить бизнес и людей
📍Место проведения: ibis Yerevan Center
📍Адрес: Северный проспект 5/1
Выступать будут реальные участники бизнеса, брокерские компании, финансовый сектор (включая представителей юридических и консалтинговых компаний).
👉🏻Ознакомиться с программой
Каждый желающий участник сможет рассказать о себе и о своих услугах, о том, чем он может быть полезен, мини-презентацию.
🥂Далее – неформальная обстановка, комфортное общение, фуршет.
Ожидаемое количество человек: 80
Стоимость: 2500 рублей/16 250 amd
🍀Зарегистрироваться на meetup в Ереване
💳Оплата осуществляется по карте
Проведите день с пользой и найдите новые полезные связи😌
По всем вопросам участия, спонсорства пишите в telegram: @annvoll
Или на почту: av@cbonds.info
Будем рады Вас видеть 🤗
👉🏻Подробнее о «Cbonds meetup Ереван»
Cbonds – это не только конференции, но и сеть профессионалов по всему миру.
🤗Наш 20-ти летний опыт проведения деловых/бизнес конференций по всему миру позволяет провести мероприятие максимально качественно и с пользой для Вас
Цель – соединить бизнес и людей
📍Место проведения: ibis Yerevan Center
📍Адрес: Северный проспект 5/1
Выступать будут реальные участники бизнеса, брокерские компании, финансовый сектор (включая представителей юридических и консалтинговых компаний).
👉🏻Ознакомиться с программой
Каждый желающий участник сможет рассказать о себе и о своих услугах, о том, чем он может быть полезен, мини-презентацию.
🥂Далее – неформальная обстановка, комфортное общение, фуршет.
Ожидаемое количество человек: 80
Стоимость: 2500 рублей/16 250 amd
🍀Зарегистрироваться на meetup в Ереване
💳Оплата осуществляется по карте
Проведите день с пользой и найдите новые полезные связи😌
По всем вопросам участия, спонсорства пишите в telegram: @annvoll
Или на почту: av@cbonds.info
Будем рады Вас видеть 🤗
👍10🔥4🎉1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
🥃«Белуга» представила операционные результаты за III квартал 2022 года. По итогам девяти месяцев продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, а партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров. В результате общие отгрузки Компании увеличились на 8,4% и достигли 11,4 млн декалитров.
⚱️Polymetal продлевает период обмена акций для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, – их перевода из электронной в документарную форму. Последний срок подачи форм предложения по обмену акций теперь 3 ноября. Последний срок завершения индивидуальных обменов продлен с 18 ноября до 16 декабря, объявление результатов каждого обмена – с 21 ноября до 19 декабря.
👨🏻💻Объем сделок на СПБ Бирже в сентябре откатился до минимума этого года – $5,85 млрд. Причины сокращения: рост рисков, связанных с инвестициями в акции недружественных стран, жесткие ограничения ЦБ и падение рынка акций США. (Коммерсантъ)
🏦Росбанк начал ребрендинг, сохранив название. В банке напомнили, что планируют сохранить название для семейства организаций, входящих в группу. Росбанк по-прежнему остаётся «зонтиком» для семейства брендов группы, например, «Росбанк Дом», «Росбанк Авто» и других. (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
🥃«Белуга» представила операционные результаты за III квартал 2022 года. По итогам девяти месяцев продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, а партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров. В результате общие отгрузки Компании увеличились на 8,4% и достигли 11,4 млн декалитров.
⚱️Polymetal продлевает период обмена акций для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, – их перевода из электронной в документарную форму. Последний срок подачи форм предложения по обмену акций теперь 3 ноября. Последний срок завершения индивидуальных обменов продлен с 18 ноября до 16 декабря, объявление результатов каждого обмена – с 21 ноября до 19 декабря.
👨🏻💻Объем сделок на СПБ Бирже в сентябре откатился до минимума этого года – $5,85 млрд. Причины сокращения: рост рисков, связанных с инвестициями в акции недружественных стран, жесткие ограничения ЦБ и падение рынка акций США. (Коммерсантъ)
🏦Росбанк начал ребрендинг, сохранив название. В банке напомнили, что планируют сохранить название для семейства организаций, входящих в группу. Росбанк по-прежнему остаётся «зонтиком» для семейства брендов группы, например, «Росбанк Дом», «Росбанк Авто» и других. (Прайм)
👍9
Cbonds
#Премаркетинг 🔨ГМК «Норильский никель» Сбор заявок предварительно запланирован на конец сентября – начало октября, размещение – на начало октября. 🧮Расчеты по долларовому выпуску: в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на…
#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 9,85% годовых, доходности – не выше 10,09% годовых.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Книга открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 9,85% годовых, доходности – не выше 10,09% годовых.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
👍5
#Премаркетинг
🚊«СГ-ТРАНС», 001P-02 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину октября, дата начала размещения будет определена позднее.
🔜Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / Стабильный от АКРА; A+.ru / Стабильный от НКР"): 8.5 млрд рублей.
🚊«СГ-ТРАНС», 001P-02 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину октября, дата начала размещения будет определена позднее.
🔜Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / Стабильный от АКРА; A+.ru / Стабильный от НКР"): 8.5 млрд рублей.
👍7
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🛒X5 Retail Group: «Рейтинг обусловлен очень сильным операционным профилем, лидерской позицией Компании на российском рынке продовольственной розницы, высокой рентабельностью и высоким уровнем ликвидности. Агентство отмечает положительную динамику операционных результатов Компании в первой половине 2022 года на фоне сокращения общего объема долга. Выручка Компании за первое полугодие 2022 года выросла на 18,8% по сравнению с показателем за тот же период 2021 года при росте рентабельности». (Пресс-релиз АКРА)
🏗Группа Астон: «Рейтинг обусловлен средней оценкой рыночной позиции при малом размере бизнеса, средней оценкой бизнес-профиля при слабой оценке географической диверсификации, средней оценкой системы корпоративного управления, а также очень слабой оценкой денежного потока при средней оценке ликвидности. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга Компании оказывает и очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство). Факторами, оказывающими поддержку рейтингу, являются очень высокая рентабельность бизнеса, низкая долговая нагрузка и высокая оценка показателя обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября
🛒X5 Retail Group: «Рейтинг обусловлен очень сильным операционным профилем, лидерской позицией Компании на российском рынке продовольственной розницы, высокой рентабельностью и высоким уровнем ликвидности. Агентство отмечает положительную динамику операционных результатов Компании в первой половине 2022 года на фоне сокращения общего объема долга. Выручка Компании за первое полугодие 2022 года выросла на 18,8% по сравнению с показателем за тот же период 2021 года при росте рентабельности». (Пресс-релиз АКРА)
🏗Группа Астон: «Рейтинг обусловлен средней оценкой рыночной позиции при малом размере бизнеса, средней оценкой бизнес-профиля при слабой оценке географической диверсификации, средней оценкой системы корпоративного управления, а также очень слабой оценкой денежного потока при средней оценке ликвидности. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга Компании оказывает и очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство). Факторами, оказывающими поддержку рейтингу, являются очень высокая рентабельность бизнеса, низкая долговая нагрузка и высокая оценка показателя обслуживания долга». (Пресс-релиз АКРА)
👍6
Cbonds
#Премаркетинг 🔨ГМК «Норильский никель» Сбор заявок предварительно запланирован на конец сентября – начало октября, размещение – на начало октября. 🧮Расчеты по долларовому выпуску: в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на…
#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Книга закрыта.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9,75% годовых, доходности – 9.99% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Книга закрыта.
❗️Финальный ориентир ставки купона – 9,75% годовых, доходности – 9.99% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
👍4
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿НБ Казахстана подвел итоги деятельности банковского сектора страны. По итогам августа наблюдался самый большой месячный прирост активов банковского сектора (с учётом валютной переоценки) на 2,95% или почти на 1,2 трлн тенге. Основным драйвером роста стал прирост активов Сбербанка (Bereke Bank) на 736 млрд тенге. Второй результат показал Банк ЦентрКредит. Его активы увеличились на 159 млрд тенге. Вкладом в это увеличение послужило приобретение Eco Center Bank, бывшей дочерней компании Альфа Банка.
🇬🇪НБ Грузии опубликовал статистику, согласно которой внешний долг государства по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. вырос более чем на $250 млн и сейчас составляет $22,3 млрд (104,8% ВВП). При этом объём внешнего долга примерно на 50% сформирован из долга министерства финансов и Нацбанка и на 50% из корпоративного долга. Статистические данные говорят о росте дефицита чистой инвестиционной позиции Грузии до 126,2% ВВП за последние 4 квартала.
🇦🇿 AzeSteelCompany планирует размещение нового, четвертого выпуска облигаций на сумму 1,5 млн манатов. Облигации являются купонными, обеспеченными, с годовой процентной ставкой 10% и ежеквартальными выплатами купона. Номинал облигаций – 1000 манатов. Срок обращения бумаг – 24 месяца. Бумаги уже прошли процедуру листинга на бирже и в скором времени будут размещены на площадке Бакинской ФБ.
🇺🇿 На «Узбекской республиканской валютной бирже» (УзРВБ) начались торги валютными фьючерсами на курс доллара США к суму. В будущем планируется также запустить фьючерсы на курсы других валют для хеджирования рисков при внешнеторговых операциях.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿НБ Казахстана подвел итоги деятельности банковского сектора страны. По итогам августа наблюдался самый большой месячный прирост активов банковского сектора (с учётом валютной переоценки) на 2,95% или почти на 1,2 трлн тенге. Основным драйвером роста стал прирост активов Сбербанка (Bereke Bank) на 736 млрд тенге. Второй результат показал Банк ЦентрКредит. Его активы увеличились на 159 млрд тенге. Вкладом в это увеличение послужило приобретение Eco Center Bank, бывшей дочерней компании Альфа Банка.
🇬🇪НБ Грузии опубликовал статистику, согласно которой внешний долг государства по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. вырос более чем на $250 млн и сейчас составляет $22,3 млрд (104,8% ВВП). При этом объём внешнего долга примерно на 50% сформирован из долга министерства финансов и Нацбанка и на 50% из корпоративного долга. Статистические данные говорят о росте дефицита чистой инвестиционной позиции Грузии до 126,2% ВВП за последние 4 квартала.
🇦🇿 AzeSteelCompany планирует размещение нового, четвертого выпуска облигаций на сумму 1,5 млн манатов. Облигации являются купонными, обеспеченными, с годовой процентной ставкой 10% и ежеквартальными выплатами купона. Номинал облигаций – 1000 манатов. Срок обращения бумаг – 24 месяца. Бумаги уже прошли процедуру листинга на бирже и в скором времени будут размещены на площадке Бакинской ФБ.
🇺🇿 На «Узбекской республиканской валютной бирже» (УзРВБ) начались торги валютными фьючерсами на курс доллара США к суму. В будущем планируется также запустить фьючерсы на курсы других валют для хеджирования рисков при внешнеторговых операциях.
👍6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚆«ФПК» ("AA+(RU)" – ACRA) 20 октября, в дату окончания 11-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии 001P-01. В обращении находятся бонды на 5 млрд рублей.
💰АФК«Система» (" ruAA-" – Expert RA) выкупила по оферте облигации серии 001Р-10 на 8.03 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1 000 руб.).
🔑🇷🇺Впервые в России инвестицией стала коллекция цифровых драгоценных металлов: брокер «Вектор Икс» на платформе «Атомайз» приобрел ЦФА на коллекцию редких драгоценных металлов. Эмитентом ЦФА выступил «КрасЦветМет». (Подробнее)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚆«ФПК» ("AA+(RU)" – ACRA) 20 октября, в дату окончания 11-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии 001P-01. В обращении находятся бонды на 5 млрд рублей.
💰АФК«Система» (" ruAA-" – Expert RA) выкупила по оферте облигации серии 001Р-10 на 8.03 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1 000 руб.).
🔑🇷🇺Впервые в России инвестицией стала коллекция цифровых драгоценных металлов: брокер «Вектор Икс» на платформе «Атомайз» приобрел ЦФА на коллекцию редких драгоценных металлов. Эмитентом ЦФА выступил «КрасЦветМет». (Подробнее)
👍6
🎥Cbonds Weekly News – 69-й выпуск уже на YouTube
В этот раз мы сделали ставший уже традиционным обзор ситуации на фондовом и долговом рынках за прошедшую неделю, решили более детально пообщаться с представителями рейтинговых агентств России, как с основным источником достоверной информации об эмитентах, уточнили у эксперта, сможет ли октябрь удивить нас новыми эмиссионными достижениями и рассказали о новых размещениях облигаций.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, старший аналитик, Альфа-банк;
• Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов, НКР;
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
В этот раз мы сделали ставший уже традиционным обзор ситуации на фондовом и долговом рынках за прошедшую неделю, решили более детально пообщаться с представителями рейтинговых агентств России, как с основным источником достоверной информации об эмитентах, уточнили у эксперта, сможет ли октябрь удивить нас новыми эмиссионными достижениями и рассказали о новых размещениях облигаций.
🧐Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, старший аналитик, Альфа-банк;
• Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов, НКР;
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
🌏Полезного просмотра!
YouTube
Качели на рынке, удивит ли долговой рынок в октябре и ближайшие размещения | Cbonds
В этот раз мы сделали ставший уже традиционным обзор ситуации на фондовом и долговом рынках за прошедшую неделю, решили более детально пообщаться с представителями рейтинговых агентств России, как с основным источником достоверной информации об эмитентах…
👍8🔥2❤1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,86% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,88% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
📨Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,86% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,99% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,88% (🔻18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П01 (150 млн), БО-П02 (150 млн), БО-П03 (150 млн)
📨Почта России, БО-001P-07 (5 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍5❤1🔥1
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 9.2% 7oct2023, RUB
• Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 9.2% 7oct2023, RUB
• Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍2
🇷🇺 Котировки еврооблигаций от Открытие Брокер доступны на сайте Cbonds
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Открытие Брокер по государственным и корпоративным еврооблигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Открытие Брокер и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 7.5% 31mar2030, USD, ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD, Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR.
🔵 АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Компания основана в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи.
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Открытие Брокер по государственным и корпоративным еврооблигациям российских эмитентов. Котировки публикуются на странице Открытие Брокер и на страницах котируемых облигаций: например, Россия, 7.5% 31mar2030, USD, ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD, Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR.
🔵 АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Компания основана в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи.
👍3
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 октября:
🔥«Газпром» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 51,03 руб. Бумаги эмитента сегодня – лидеры падения.
🛢Последний день для получения дивидендов в акциях «Татнефти». Собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за I полугодие 2022 года в размере 32,71 руб. на каждый тип акций.
💵 Группа «Синара» интересуется покупкой российских активов Fortum и Uniper. Такая сделка сейчас возможна только с одобрения президента. Fortum принадлежит 30% акций ТГК-1. Uniper принадлежит 83,73% «Юнипро». (Интерфакс)
🗓 Российские компании: основные события, 7 октября:
🔥«Газпром» – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 51,03 руб. Бумаги эмитента сегодня – лидеры падения.
🛢Последний день для получения дивидендов в акциях «Татнефти». Собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за I полугодие 2022 года в размере 32,71 руб. на каждый тип акций.
💵 Группа «Синара» интересуется покупкой российских активов Fortum и Uniper. Такая сделка сейчас возможна только с одобрения президента. Fortum принадлежит 30% акций ТГК-1. Uniper принадлежит 83,73% «Юнипро». (Интерфакс)
👍4
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 октября
🏦Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено масштабированием кредитного бизнеса (в том числе за счет значительного роста остатков на счетах эскроу) при сохранении высокой рентабельности и комфортного буфера по капиталу, в связи с чем агентство также улучшило оценку системы корпоративного управления банка». (Пресс-релиз Expert RA)
⚙️ Электроаппарат: « Оценку бизнес-профиля компании сдерживают невысокий потенциал роста основных рынков присутствия компании, незначительные рыночные позиции и повышенная доля основного поставщика в закупках. Позитивное влияние на оценку оказывают низкая концентрация активов и приемлемая диверсификация рынков продаж. Оценку финансового профиля поддерживают умеренные показатели долговой и процентной нагрузки, приемлемые значения рентабельности и ликвидности баланса. Давление на финансовый профиль оказывает существенная доля заёмных средств в структуре фондирования». (Пресс-релиз НКР)
🏗Samruk-Kazyna Construction: «Изменение прогноза отражает ограниченный потенциал для переоценки государственной поддержки Компании в сторону повышения, учитывая неизменность его роли и возложенных на него задач. Он также отражает "Умеренные" финансовые последствия дефолта, поскольку компания погасила свой частный долг, деноминированный в рублях, в сентябре 2022 года». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
⚡️ Regional Electric Networks: «Рейтинг Компании приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистан, в соответствии с рейтинговыми критериями агентства для компаний, связанных с правительством, что отражает сильные связи с государством. Автономный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", отражая непрозрачную нормативно-правовую базу распределения электроэнергии в Узбекистане, краткосрочные тарифы, слабую прибыльность, высокий леверидж и значительное валютное несоответствие между выручкой и долгом». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 октября
🏦Банк ДОМ.РФ: «Повышение рейтинга обусловлено масштабированием кредитного бизнеса (в том числе за счет значительного роста остатков на счетах эскроу) при сохранении высокой рентабельности и комфортного буфера по капиталу, в связи с чем агентство также улучшило оценку системы корпоративного управления банка». (Пресс-релиз Expert RA)
⚙️ Электроаппарат: « Оценку бизнес-профиля компании сдерживают невысокий потенциал роста основных рынков присутствия компании, незначительные рыночные позиции и повышенная доля основного поставщика в закупках. Позитивное влияние на оценку оказывают низкая концентрация активов и приемлемая диверсификация рынков продаж. Оценку финансового профиля поддерживают умеренные показатели долговой и процентной нагрузки, приемлемые значения рентабельности и ликвидности баланса. Давление на финансовый профиль оказывает существенная доля заёмных средств в структуре фондирования». (Пресс-релиз НКР)
🏗Samruk-Kazyna Construction: «Изменение прогноза отражает ограниченный потенциал для переоценки государственной поддержки Компании в сторону повышения, учитывая неизменность его роли и возложенных на него задач. Он также отражает "Умеренные" финансовые последствия дефолта, поскольку компания погасила свой частный долг, деноминированный в рублях, в сентябре 2022 года». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
⚡️ Regional Electric Networks: «Рейтинг Компании приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистан, в соответствии с рейтинговыми критериями агентства для компаний, связанных с правительством, что отражает сильные связи с государством. Автономный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", отражая непрозрачную нормативно-правовую базу распределения электроэнергии в Узбекистане, краткосрочные тарифы, слабую прибыльность, высокий леверидж и значительное валютное несоответствие между выручкой и долгом». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍9🤯1
🎥Елизавета Наумова, Альфа-Банк: о ситуации на российском долговом рынке
В новом выпуске Cbonds Weekly News своим мнением о том, что сейчас происходит на долговом рынке, поделилась старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.
💬«Мы считаем, если краткосрочные проинфляционные риски не реализуются, то рынок может восстановиться и до максимальных уровней 16 сентября».
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
В новом выпуске Cbonds Weekly News своим мнением о том, что сейчас происходит на долговом рынке, поделилась старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.
💬«Мы считаем, если краткосрочные проинфляционные риски не реализуются, то рынок может восстановиться и до максимальных уровней 16 сентября».
👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!
👍11