⚡️🗺Обновление надстройки Cbonds Add-in: меню функций и пользовательские карты рынка
Мы рады представить вам новый релиз Надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. Новая версия доступна для скачивания по ссылке.
Изменения, которые можно найти в новой версии Надстройки:
▪️Добавлен раздел меню, в котором можно найти список всех функций с их классификацией и вызвать функции в удобном диалоговом режиме;
▪️Изменен источник данных для пользовательских карт рынка: теперь в разделе карты рынка при выборе сохраненных пользователем карт рынка будут выбираться те карты, которые пользователь сохранил в разделе облигаций на сайте Cbonds;
▪️Произведен ряд других изменений по запросам.
Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть! Написать нам можно по адресу addin@cbonds.info.
Мы рады представить вам новый релиз Надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. Новая версия доступна для скачивания по ссылке.
Изменения, которые можно найти в новой версии Надстройки:
▪️Добавлен раздел меню, в котором можно найти список всех функций с их классификацией и вызвать функции в удобном диалоговом режиме;
▪️Изменен источник данных для пользовательских карт рынка: теперь в разделе карты рынка при выборе сохраненных пользователем карт рынка будут выбираться те карты, которые пользователь сохранил в разделе облигаций на сайте Cbonds;
▪️Произведен ряд других изменений по запросам.
Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть! Написать нам можно по адресу addin@cbonds.info.
👍9
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣ГК«Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия трех бессрочных программ облигаций серий 003Р, 004Р и 005Р на 436.1 млрд рублей. 👉🏻Подробнее
⛽️«ЛУКОЙЛ» ("ruAAA" – Expert RA) 4 октября разместит пять выпусков «замещающих» облигаций на общую сумму $6.3 млрд. Подробнее
💵Книга заявок на вторичное размещение облигаций «МБЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Р-01 на сумму до 7 млрд рублей откроется 10 октября в 11:00 (мск). Дата следующей оферты – 9 октября 2023 года. Купонный период – 182 дня. Ставка купона – 10.25% годовых. Подробнее
🇷🇺Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣ГК«Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия трех бессрочных программ облигаций серий 003Р, 004Р и 005Р на 436.1 млрд рублей. 👉🏻Подробнее
⛽️«ЛУКОЙЛ» ("ruAAA" – Expert RA) 4 октября разместит пять выпусков «замещающих» облигаций на общую сумму $6.3 млрд. Подробнее
💵Книга заявок на вторичное размещение облигаций «МБЭС» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Р-01 на сумму до 7 млрд рублей откроется 10 октября в 11:00 (мск). Дата следующей оферты – 9 октября 2023 года. Купонный период – 182 дня. Ставка купона – 10.25% годовых. Подробнее
🇷🇺Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
👍5
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,33% (🔺18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,97% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
19,05% (🔻69 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵Акрон, БО-001P-01(5 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
🚗ЛК Европлан, БО-03 (5 млрд)
💸Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
Размещения
💰Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф (850 GBP)
🛢Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд), ЗО-31 ($1.15 млрд)
💸Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,33% (🔺18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,97% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
19,05% (🔻69 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵Акрон, БО-001P-01(5 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
🚗ЛК Европлан, БО-03 (5 млрд)
💸Россельхозбанк, БО-13 (5 млрд)
Размещения
💰Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф (850 GBP)
🛢Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд), ЗО-31 ($1.15 млрд)
💸Россельхозбанк, БO-04RIB-002P (1 млрд)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👍1
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 4 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
• РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 5.625% 4apr2042, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 4 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
• РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 5.625% 4apr2042, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍2
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 октября:
🥃 Акционеры «Белуга Групп» утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность по акциям — около 5,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 октября 2022 года. Последний день для покупки бумаг компании — 11 октября. Акции группы растут на позитивных новостях.
🖥 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за сентябрь. В августе общий объем торгов на рынках площадки вырос на 7,3% и составил 81,2 трлн рублей по сравнению с июлем.
🛒 «Магнит» выделил сельскохозяйственный и промышленный комплекс в отдельную структуру. Ретейлер оперирует 13 пищевыми производствами и 5 сельскохозяйственными предприятиями в нескольких регионах России с ежегодным объемом производства продуктов питания более 360 тыс. тонн. Именно эти активы переданы в отдельное структурное подразделение. (ТАСС).
📱 Сотовые операторы «Мегафон» и Yota запустили объединение своих розничных торговых сетей, которое планируется завершить до конца 2023 года. Таким образом компании рассчитывают повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. (ТАСС).
🗓 Российские компании: основные события, 4 октября:
🥃 Акционеры «Белуга Групп» утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов за I полугодие в размере 150 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность по акциям — около 5,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 октября 2022 года. Последний день для покупки бумаг компании — 11 октября. Акции группы растут на позитивных новостях.
🖥 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за сентябрь. В августе общий объем торгов на рынках площадки вырос на 7,3% и составил 81,2 трлн рублей по сравнению с июлем.
🛒 «Магнит» выделил сельскохозяйственный и промышленный комплекс в отдельную структуру. Ретейлер оперирует 13 пищевыми производствами и 5 сельскохозяйственными предприятиями в нескольких регионах России с ежегодным объемом производства продуктов питания более 360 тыс. тонн. Именно эти активы переданы в отдельное структурное подразделение. (ТАСС).
📱 Сотовые операторы «Мегафон» и Yota запустили объединение своих розничных торговых сетей, которое планируется завершить до конца 2023 года. Таким образом компании рассчитывают повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. (ТАСС).
👍4
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября
🖥Тронитек: «Оценку бизнес-профиля поддерживают рост основного для компании рынка — физиотерапевтических аппаратов и широкая география продаж, при этом незначительная доля компании на национальном рынке ограничивает потенциал повышения оценки. Низкая маржинальность операционной деятельности и небольшой запас прочности по обслуживанию долга оказывают сдерживающее влияние на оценку финансового профиля, несмотря на умеренную долговую нагрузку. Негативное влияние на оценку качества управления оказывают отсутствие отчётности по МСФО и недостаточная регламентированность корпоративного управления и управления рисками». (Пресс-релиз НКР)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября
🖥Тронитек: «Оценку бизнес-профиля поддерживают рост основного для компании рынка — физиотерапевтических аппаратов и широкая география продаж, при этом незначительная доля компании на национальном рынке ограничивает потенциал повышения оценки. Низкая маржинальность операционной деятельности и небольшой запас прочности по обслуживанию долга оказывают сдерживающее влияние на оценку финансового профиля, несмотря на умеренную долговую нагрузку. Негативное влияние на оценку качества управления оказывают отсутствие отчётности по МСФО и недостаточная регламентированность корпоративного управления и управления рисками». (Пресс-релиз НКР)
👍3
🏛Госдума приняла закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента. Документ был инициирован правительством РФ.
Законом предлагается установить, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на такой залоговый счет не допускается.
➡️Кроме того, законом уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету.
Источник: ТАСС
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента. Документ был инициирован правительством РФ.
Законом предлагается установить, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на такой залоговый счет не допускается.
➡️Кроме того, законом уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету.
Источник: ТАСС
👍10
⏰Last-call: Неделя до форума «Корпоративное кредитование в России – 2022» 11 октября, Москва
Уже зарегистрировано более 250 участников: список участников на сайте
Успейте зарегистрироваться ❗️
Участники и спикеры обсудят полный спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, рассмотрят макроэкономические прогнозы и как выглядит рынок корпоративных кредитов.
🗣Среди спикеров конференции:
✔️Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России, Банк России;
✔️Александр Морозов, директор департамента исследований и прогнозирования, Банк России;
✔️Михаил Сухов, генеральный директор, АКРА;
✔️Евгения Шиляева, руководитель департамента проектов, Фонд Развития Промышленности;
✔️Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России.
Ознакомиться с программой мероприятия
Уже зарегистрировано более 250 участников: список участников на сайте
Успейте зарегистрироваться ❗️
Участники и спикеры обсудят полный спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, рассмотрят макроэкономические прогнозы и как выглядит рынок корпоративных кредитов.
🗣Среди спикеров конференции:
✔️Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России, Банк России;
✔️Александр Морозов, директор департамента исследований и прогнозирования, Банк России;
✔️Михаил Сухов, генеральный директор, АКРА;
✔️Евгения Шиляева, руководитель департамента проектов, Фонд Развития Промышленности;
✔️Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России.
Ознакомиться с программой мероприятия
👍2👎1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций «Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Z.
💸«СФО «ПРОЕКТ НТ 2» выставил оферту по облигациям серии 01 на 24 октября. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых облигаций – 362 580 штук.
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций «Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) серии 001Z.
💸«СФО «ПРОЕКТ НТ 2» выставил оферту по облигациям серии 01 на 24 октября. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых облигаций – 362 580 штук.
🇷🇺Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках сообщил о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
👍6
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,10% (🔻23 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,37% (🔻60 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,61% (🔻144 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 001P-03R (6 млрд)
💰Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
💸Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)
Сбор заявок
🛢Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд), ЗО-31 ($1.15 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,10% (🔻23 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,37% (🔻60 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,61% (🔻144 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
💵АФК Система, 001P-10 (10 млрд)
🏡ДОМ.РФ, 001P-03R (6 млрд)
💰Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
💸Россельхозбанк, БО-14 (5 млрд)
Сбор заявок
🛢Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд), ЗО-31 ($1.15 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍5❤1🔥1
💰Объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже впервые превысил оборот по долларам
Тренд сохраняется уже два дня. Связано это скорее с падением популярности американской валюты, чем с ростом спроса на китайскую, говорят эксперты.
Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» 3 октября достиг 70,3 млрд руб., по этому инструменту было совершено 64,9 тыс. сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи. В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 млрд руб. и 29,5 тыс. соответственно. Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже, показывают исторические данные площадки. Торги в паре евро/рубль юань тоже обогнал (их объем составил всего 47,5 млрд руб.) — но, в отличие от доллара, не впервые.
➡️4 октября тренд продолжился.К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд руб. (21,5 тыс. сделок), с юанем — 63,9 млрд руб. (46 тыс.), а с евро — лишь 47,3 млрд руб. (18,5 тыс.).
Источник: РБК
Тренд сохраняется уже два дня. Связано это скорее с падением популярности американской валюты, чем с ростом спроса на китайскую, говорят эксперты.
Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» 3 октября достиг 70,3 млрд руб., по этому инструменту было совершено 64,9 тыс. сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи. В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 млрд руб. и 29,5 тыс. соответственно. Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже, показывают исторические данные площадки. Торги в паре евро/рубль юань тоже обогнал (их объем составил всего 47,5 млрд руб.) — но, в отличие от доллара, не впервые.
➡️4 октября тренд продолжился.К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд руб. (21,5 тыс. сделок), с юанем — 63,9 млрд руб. (46 тыс.), а с евро — лишь 47,3 млрд руб. (18,5 тыс.).
Источник: РБК
👍6🤮1
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.5% 5oct2027, USD
• СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD
🔹Суверенные евробонды Украины 🇺🇦:
Украина, 187207 UAH 02oct2024
Украина, 192132 UAH 29mar2028
Украина, 196307 UAH 24sep2031
🔹ОФЗ России🇷🇺:
• Россия, 25084
• Россия, 26221
• Россия, 26230
• Россия, 36008
Выплаты по суверенным евробондам России и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.5% 5oct2027, USD
• СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD
🔹Суверенные евробонды Украины 🇺🇦:
Украина, 187207 UAH 02oct2024
Украина, 192132 UAH 29mar2028
Украина, 196307 UAH 24sep2031
🔹ОФЗ России🇷🇺:
• Россия, 25084
• Россия, 26221
• Россия, 26230
• Россия, 36008
Выплаты по суверенным евробондам России и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍1
#Еврооблигации
🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
НРД получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн).
🧮 "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме".
🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
НРД получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн).
🧮 "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме".
👍6
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 октября:
🥃 У «Белуги» запланирована публикация операционных результатов за III квартал 2022 года. В первом полугодии текущего года общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель 2021-го. Рост зафиксирован во всех направлениях бизнеса.
🔥 НОВАТЭК - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Держателям бумаг полагается выплата 45 рублей на одну акцию.
👨🏻💻 «СПБ Биржа» начинает торги еще четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличивается до 16. Начнутся торги обыкновенными акциями класса H нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum of China.
🚘 В «АвтоВАЗе» заявили о росте продаж в сентябре на 20% в годовом выражении и на 14,1% к августу. По итогам первого месяца осени в России реализован 20 641 автомобиль Lada. Автопроизводитель связал положительную динамику с эффективностью государственных программ льготного автокредитования. (Прайм).
🗓 Российские компании: основные события, 5 октября:
🥃 У «Белуги» запланирована публикация операционных результатов за III квартал 2022 года. В первом полугодии текущего года общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель 2021-го. Рост зафиксирован во всех направлениях бизнеса.
🔥 НОВАТЭК - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. Держателям бумаг полагается выплата 45 рублей на одну акцию.
👨🏻💻 «СПБ Биржа» начинает торги еще четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличивается до 16. Начнутся торги обыкновенными акциями класса H нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum of China.
🚘 В «АвтоВАЗе» заявили о росте продаж в сентябре на 20% в годовом выражении и на 14,1% к августу. По итогам первого месяца осени в России реализован 20 641 автомобиль Lada. Автопроизводитель связал положительную динамику с эффективностью государственных программ льготного автокредитования. (Прайм).
👍6
#CbondsNewsletter
🌎📰 В сентябре объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2022
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за cентябрь 2022 года:
📉 В сентябре 2022 года объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -75% и -54% соответственно по сравнению с сентябрём 2021 года.
🌐 В сентябре 7 государств выпустили 11 суверенных еврооблигации на общую сумму $7,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Индонезия, выпустив три транша на общую сумму $2,65 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в сентябре 2022 года выпустили 65% суверенных евробондов. Болгария впервые с 2020 года выпустила евробонды в два транша на сумму $2,2 млрд.
👶 В сентябре 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4,7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 34% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в сентябре 2022 года, составил 33,8 млрд. долларов США, что больше на 21%, чем в сентябре 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года. - 63% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в сентябре 2022 года не было.
🌎📰 В сентябре объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2022
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за cентябрь 2022 года:
📉 В сентябре 2022 года объем новых выпусков снизился на 9% по сравнению с августом 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -75% и -54% соответственно по сравнению с сентябрём 2021 года.
🌐 В сентябре 7 государств выпустили 11 суверенных еврооблигации на общую сумму $7,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Индонезия, выпустив три транша на общую сумму $2,65 млрд.
🛖Эмитенты из стран Центральной и Восточной Европы в сентябре 2022 года выпустили 65% суверенных евробондов. Болгария впервые с 2020 года выпустила евробонды в два транша на сумму $2,2 млрд.
👶 В сентябре 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4,7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 34% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в сентябре не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в сентябре 2022 года, составил 33,8 млрд. долларов США, что больше на 21%, чем в сентябре 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года. - 63% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в сентябре 2022 года не было.
👍6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ИЭК Холдинг» ("ruA-" – Expert RA) серии 001Р.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» утвердил условия размещения выпуска облигаций серии БО-04 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения всех облигаций выпуска по усмотрению Эмитента.
🔗«ХК «Металлоинвест»("AAA(RU)" – ACRA) 5 октября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии 028 на $650 млн. Дата погашения – 22 октября 2028 года. Сбор заявок – с 11:00 (мск) 5 октября до 18:00 (мск) 13 октября.
🌯Сбербанк добился ареста имущества совладельца «Дяди Денера» на 50 млн рублей. Арест наложен в рамках банкротства, которое инициировал в отношении себя бывший совладелец сети быстрого питания «Дядя Денер» Антон Горестов, в сентябре 2021 года, из-за долга в размере 15 624 989,79 руб. В октябре Горестова признали банкротом.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ИЭК Холдинг» ("ruA-" – Expert RA) серии 001Р.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» утвердил условия размещения выпуска облигаций серии БО-04 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения всех облигаций выпуска по усмотрению Эмитента.
🔗«ХК «Металлоинвест»("AAA(RU)" – ACRA) 5 октября разместит выпуск «замещающих» облигаций серии 028 на $650 млн. Дата погашения – 22 октября 2028 года. Сбор заявок – с 11:00 (мск) 5 октября до 18:00 (мск) 13 октября.
🌯Сбербанк добился ареста имущества совладельца «Дяди Денера» на 50 млн рублей. Арест наложен в рамках банкротства, которое инициировал в отношении себя бывший совладелец сети быстрого питания «Дядя Денер» Антон Горестов, в сентябре 2021 года, из-за долга в размере 15 624 989,79 руб. В октябре Горестова признали банкротом.
👍4
Cbonds
#Премаркетинг 🔨ГМК «Норильский никель» Сбор заявок предварительно запланирован на конец сентября – начало октября, размещение – на начало октября. 🧮Расчеты по долларовому выпуску: в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на…
#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Сбор заявок пройдёт 6 октября с 11:00 (мск) до 15:00(мск). Дата начала размещения – 11 октября.
📝Срок обращения – 5 лет. Оферта через 3 года. Организаторы – Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-02 (25 млрд)
Сбор заявок пройдёт 6 октября с 11:00 (мск) до 15:00(мск). Дата начала размещения – 11 октября.
📝Срок обращения – 5 лет. Оферта через 3 года. Организаторы – Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, РСХБ.
Cbonds
Облигации: ГМК Норильский никель, БО-001P-02 (4B02-02-40155-F-001P, RU000A105A61, НорНикБ1P2)
Информация о выпуске Облигации ГМК Норильский никель, БО-001P-02. Эмиссия, эмитент, доходность, котировки, цена, выплаты, комментарии аналитиков, рейтинги
👍7👎1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,85% (🔻25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,08% (🔻29 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,06% (🔻55 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (200 млн)
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,85% (🔻25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,08% (🔻29 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
17,06% (🔻55 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Лукойл, ЗО-23 ($1.5 млрд), ЗО-26 ($1 млрд), ЗО-27 ($1.15 млрд), ЗО-30 ($1.5 млрд)
💰Металлоинвест, 028 ($650 млн)
Размещения
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (200 млн)
Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰"СИБУР" аннулирует принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков суммарным объемом $530,2 млн, говорится в сообщении Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 октября:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.25% 6apr2024, GBP (42)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
💰"СИБУР" аннулирует принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков суммарным объемом $530,2 млн, говорится в сообщении Sibur Securities DAC.
Календарь событий Cbonds
👍5
🇦🇲11 октября 17:00 в Ереване пройдёт бизнес-нетворкинг «Cbonds meetup Ереван»
👉🏻Подробнее о «Cbonds meetup Ереван»
Cbonds – это не только конференции, но и сеть профессионалов по всему миру.
🤗Наш 20-ти летний опыт проведения деловых/бизнес конференций по всему миру позволяет провести мероприятие максимально качественно и с пользой для Вас
Цель – соединить бизнес и людей
📍Место проведения: ibis Yerevan Center
📍Адрес: Северный проспект 5/1
Выступать будут реальные участники бизнеса, брокерские компании, финансовый сектор (включая представителей юридических и консалтинговых компаний).
👉🏻Ознакомиться с программой
Каждый желающий участник сможет рассказать о себе и о своих услугах, о том, чем он может быть полезен, мини-презентацию.
🥂Далее – неформальная обстановка, комфортное общение, фуршет.
Ожидаемое количество человек: 80
Стоимость: 2500 рублей/16 250 amd
🍀Зарегистрироваться на meetup в Ереване
💳Оплата осуществляется по карте
Проведите день с пользой и найдите новые полезные связи😌
По всем вопросам участия, спонсорства пишите в telegram: @annvoll
Или на почту: av@cbonds.info
Будем рады Вас видеть 🤗
👉🏻Подробнее о «Cbonds meetup Ереван»
Cbonds – это не только конференции, но и сеть профессионалов по всему миру.
🤗Наш 20-ти летний опыт проведения деловых/бизнес конференций по всему миру позволяет провести мероприятие максимально качественно и с пользой для Вас
Цель – соединить бизнес и людей
📍Место проведения: ibis Yerevan Center
📍Адрес: Северный проспект 5/1
Выступать будут реальные участники бизнеса, брокерские компании, финансовый сектор (включая представителей юридических и консалтинговых компаний).
👉🏻Ознакомиться с программой
Каждый желающий участник сможет рассказать о себе и о своих услугах, о том, чем он может быть полезен, мини-презентацию.
🥂Далее – неформальная обстановка, комфортное общение, фуршет.
Ожидаемое количество человек: 80
Стоимость: 2500 рублей/16 250 amd
🍀Зарегистрироваться на meetup в Ереване
💳Оплата осуществляется по карте
Проведите день с пользой и найдите новые полезные связи😌
По всем вопросам участия, спонсорства пишите в telegram: @annvoll
Или на почту: av@cbonds.info
Будем рады Вас видеть 🤗
👍10🔥4🎉1
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
🥃«Белуга» представила операционные результаты за III квартал 2022 года. По итогам девяти месяцев продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, а партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров. В результате общие отгрузки Компании увеличились на 8,4% и достигли 11,4 млн декалитров.
⚱️Polymetal продлевает период обмена акций для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, – их перевода из электронной в документарную форму. Последний срок подачи форм предложения по обмену акций теперь 3 ноября. Последний срок завершения индивидуальных обменов продлен с 18 ноября до 16 декабря, объявление результатов каждого обмена – с 21 ноября до 19 декабря.
👨🏻💻Объем сделок на СПБ Бирже в сентябре откатился до минимума этого года – $5,85 млрд. Причины сокращения: рост рисков, связанных с инвестициями в акции недружественных стран, жесткие ограничения ЦБ и падение рынка акций США. (Коммерсантъ)
🏦Росбанк начал ребрендинг, сохранив название. В банке напомнили, что планируют сохранить название для семейства организаций, входящих в группу. Росбанк по-прежнему остаётся «зонтиком» для семейства брендов группы, например, «Росбанк Дом», «Росбанк Авто» и других. (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:
🥃«Белуга» представила операционные результаты за III квартал 2022 года. По итогам девяти месяцев продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, а партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров. В результате общие отгрузки Компании увеличились на 8,4% и достигли 11,4 млн декалитров.
⚱️Polymetal продлевает период обмена акций для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, – их перевода из электронной в документарную форму. Последний срок подачи форм предложения по обмену акций теперь 3 ноября. Последний срок завершения индивидуальных обменов продлен с 18 ноября до 16 декабря, объявление результатов каждого обмена – с 21 ноября до 19 декабря.
👨🏻💻Объем сделок на СПБ Бирже в сентябре откатился до минимума этого года – $5,85 млрд. Причины сокращения: рост рисков, связанных с инвестициями в акции недружественных стран, жесткие ограничения ЦБ и падение рынка акций США. (Коммерсантъ)
🏦Росбанк начал ребрендинг, сохранив название. В банке напомнили, что планируют сохранить название для семейства организаций, входящих в группу. Росбанк по-прежнему остаётся «зонтиком» для семейства брендов группы, например, «Росбанк Дом», «Росбанк Авто» и других. (Прайм)
👍9