#CbondsNewsletter
🌍📰В августе объем новых выпусков вырос на 35% по сравнению с июлем: Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2022
Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за август 2022 года:
📈В августе 2022 года объем новых выпусков вырос на 35% по сравнению с июлем 2022 года. Однако как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -32% и -55% соответственно по сравнению с августом 2021 года.
🌐В августе 7 государств выпустили 7 суверенных еврооблигации на общую сумму $3,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Мексика на сумму $2,2 млрд.
🌽Эмитенты из стран Латинской Америки выпустили 77% суверенных евробондов.
👶Объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами за август, составил $13,2 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 11% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в августе не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в августе 2022 года, составил $18,8 млрд, что больше на 29%, чем в августе 2021 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в августе 2022 года не было.
Cbonds Newsletter, позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
🌍📰В августе объем новых выпусков вырос на 35% по сравнению с июлем: Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2022
Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за август 2022 года:
📈В августе 2022 года объем новых выпусков вырос на 35% по сравнению с июлем 2022 года. Однако как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -32% и -55% соответственно по сравнению с августом 2021 года.
🌐В августе 7 государств выпустили 7 суверенных еврооблигации на общую сумму $3,5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Мексика на сумму $2,2 млрд.
🌽Эмитенты из стран Латинской Америки выпустили 77% суверенных евробондов.
👶Объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами за август, составил $13,2 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 11% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в августе не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в августе 2022 года, составил $18,8 млрд, что больше на 29%, чем в августе 2021 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 63%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в августе 2022 года не было.
Cbonds Newsletter, позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
🔥7👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,66% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,08% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,97% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-06R (5 млрд)
Оферты
📨Почта России, БО-001P-06 (5 млрд)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,66% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,08% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,97% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌳Сегежа Групп, 002P-06R (5 млрд)
Оферты
📨Почта России, БО-001P-06 (5 млрд)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👍10
#ИтогиРазмещения
🏠 ДОМ.РФ, 001P-12R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.85% годовых/9.05% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 26
Самая маленькая сделка: 1.6 млн рублей
Самая крупная сделка: 13.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 13.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ.
🏠 ДОМ.РФ, 001P-12R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.85% годовых/9.05% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 26
Самая маленькая сделка: 1.6 млн рублей
Самая крупная сделка: 13.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 13.1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ.
👍5
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 сентября:
ВТБ: ⤵️
🇷🇺ВТБ готов участвовать в новых размещениях ОФЗ, если его устроят условия, сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.
🔜ВТБ планирует до конца этого года запустить кредитование в валютах дружественных стран, запрос в основном на юани, заявил Андрей Костин.
Сбербанк: ⤵️
🇨🇳Сбербанк рассматривает возможность выхода на долговой рынок осенью-зимой и допускает размещение обязательств в юанях, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.
🧮Сбербанк начинает кредитование в юанях и видит на него спрос, а при наличии интереса готов предоставлять кредиты и в индийских рупиях, сообщил Александр Ведяхин.
📝Сбербанк профинансирует экспортно-импортные потоки между Россией и Китаем: Сбербанк, инвестиционный холдинг «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) и китайская инжиниринговая корпорация «Сюань Юань» подписали меморандум о намерениях сотрудничества в рамках ВЭФ.
🛢«Газпром капитал» утвердил условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО27-1-Д на $750 млн. Дата погашения – 23 марта 2027 года.
🗓 Российские компании: основные события, 6 сентября:
ВТБ: ⤵️
🇷🇺ВТБ готов участвовать в новых размещениях ОФЗ, если его устроят условия, сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.
🔜ВТБ планирует до конца этого года запустить кредитование в валютах дружественных стран, запрос в основном на юани, заявил Андрей Костин.
Сбербанк: ⤵️
🇨🇳Сбербанк рассматривает возможность выхода на долговой рынок осенью-зимой и допускает размещение обязательств в юанях, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.
🧮Сбербанк начинает кредитование в юанях и видит на него спрос, а при наличии интереса готов предоставлять кредиты и в индийских рупиях, сообщил Александр Ведяхин.
📝Сбербанк профинансирует экспортно-импортные потоки между Россией и Китаем: Сбербанк, инвестиционный холдинг «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) и китайская инжиниринговая корпорация «Сюань Юань» подписали меморандум о намерениях сотрудничества в рамках ВЭФ.
🛢«Газпром капитал» утвердил условия выпуска замещающих облигаций серии ЗО27-1-Д на $750 млн. Дата погашения – 23 марта 2027 года.
👍6
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее.
📝Облигационный долг СОПФ «Инфраструктурные облигации»: 20 млрд руб., «ДОМ.РФ» – 299.1 млрд руб.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации», облигации с поручительством ДОМ.PФ и залоговым обеспечением (15 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину сентября, дата начала размещения будут определена позднее.
📝Облигационный долг СОПФ «Инфраструктурные облигации»: 20 млрд руб., «ДОМ.РФ» – 299.1 млрд руб.
👍6
⛔️🏛Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.
Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.
⚡️Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.
Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.
⚡️Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.
🤬12👍9🔥2
#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П06 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду сентября.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+ / Стабильный" – Эксперт РА): 13 млрд рублей.
Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».
🏗«Балтийский лизинг», БО-П06 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду сентября.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+ / Стабильный" – Эксперт РА): 13 млрд рублей.
Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».
👍5👎1
⚡️Мосбиржа предоставит нерезидентам из дружественных стран доступ к рынку акций с 12 сентября
Источник: пресс-релиз Московской биржи
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.
📝Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.
Источник: пресс-релиз Московской биржи
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.
Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.
📝Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.
👍18👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 сентября
🛒Магнит: «Кредитный рейтинг обусловлен очень сильным операционным профилем, очень крупным размером Компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. Повышение кредитного рейтинга обусловлено позитивными операционными результатами Компании в первом полугодии 2022 года. Так, выручка, скорректированная с учетом приобретения сети магазинов «ДИКСИ», выросла на 19,1% в годовом сопоставлении на фоне сохранения рентабельности.». (Пресс-релиз АКРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 сентября
🛒Магнит: «Кредитный рейтинг обусловлен очень сильным операционным профилем, очень крупным размером Компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. Повышение кредитного рейтинга обусловлено позитивными операционными результатами Компании в первом полугодии 2022 года. Так, выручка, скорректированная с учетом приобретения сети магазинов «ДИКСИ», выросла на 19,1% в годовом сопоставлении на фоне сохранения рентабельности.». (Пресс-релиз АКРА)
👍11
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 002Р-01 и доп. выпуску №1 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу – с 19 по 23 сентября. Цена приобретения составит не более 98.5% от номинала. Количество приобретаемых облигаций – не более 400 тыс. штук. Агентом по приобретению выступает «БАНК УРАЛСИБ».
🏛Банк России планирует в течение полугода завершить работу над уточнениями в законодательство, связанными с ужесточением критериев для признания инвестора квалифицированным, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
🔨Держатели евробондов НЛМК (" ruAAA" – Expert RA) с погашением в 2024 году отказ до 31 декабря 2022 года включительно от предъявления претензий по каким-либо нарушениям со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2024 и соответствующей суммы процентных выплат по Кредитному соглашению. Собрание держателей по выпуску НЛМК, 4.7% 30may2026, USD перенесено.
💵Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «НОВИКОМБАНК» серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 002Р-01 и доп. выпуску №1 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу – с 19 по 23 сентября. Цена приобретения составит не более 98.5% от номинала. Количество приобретаемых облигаций – не более 400 тыс. штук. Агентом по приобретению выступает «БАНК УРАЛСИБ».
🏛Банк России планирует в течение полугода завершить работу над уточнениями в законодательство, связанными с ужесточением критериев для признания инвестора квалифицированным, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
🔨Держатели евробондов НЛМК (" ruAAA" – Expert RA) с погашением в 2024 году отказ до 31 декабря 2022 года включительно от предъявления претензий по каким-либо нарушениям со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2024 и соответствующей суммы процентных выплат по Кредитному соглашению. Собрание держателей по выпуску НЛМК, 4.7% 30may2026, USD перенесено.
💵Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «НОВИКОМБАНК» серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.
👍2🔥2
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии 002Р-01 и доп. выпуску №1 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу – с 19 по 23 сентября. Цена приобретения составит не более 98.5% от номинала.…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💵Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «АгроКубань Ресурс» серии 001P на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 15 лет.
🏛"СПБ биржа" считает решение ЦБ РФ об ограничении сделок неквалифицированных инвесторов с иностранными акциями чрезмерно жестким. "СПБ биржа" намерена расширять для отечественных инвесторов выбор ценных бумаг из дружественных стран, в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и Китая. (ТАСС)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💵Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «АгроКубань Ресурс» серии 001P на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 15 лет.
🏛"СПБ биржа" считает решение ЦБ РФ об ограничении сделок неквалифицированных инвесторов с иностранными акциями чрезмерно жестким. "СПБ биржа" намерена расширять для отечественных инвесторов выбор ценных бумаг из дружественных стран, в том числе активно увеличивать перечень бумаг из Гонконга и Китая. (ТАСС)
👍6
#Cbonds_Review
🌍↪️Локальные облигации в юанях: разворот на Восток
РУСАЛ стал первой (и на момент подготовки материала — единственной) компанией, разместившей облигации в юанях на локальной инфраструктуре Московской биржи. Переориентация торговых потоков в Китай и переход на расчеты с торговыми партнерами в валюты «дружественных» юрисдикций (в первую очередь юань) будут способствовать насыщению локального рынка ликвидностью.
Привлекательность инструментов в юанях — как для инвесторов, так и для эмитентов — будет способствовать росту объема эмиссии, прежде всего со стороны крупнейших российских экспортеров из добывающих отраслей, которые ранее активно занимали на внешнем рынке. На фоне растущей внутренней юаневой ликвидности не исключено, что и Минфин, планирующий размещение ОФЗ в юанях с 2016 года, выйдет на рынок с новым бенчмарком.
☄️📚Читайте статью Андрея Кулакова, CFA, FRM, начальника Управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка, в новом номере журнала Cbonds Review.
🌍↪️Локальные облигации в юанях: разворот на Восток
РУСАЛ стал первой (и на момент подготовки материала — единственной) компанией, разместившей облигации в юанях на локальной инфраструктуре Московской биржи. Переориентация торговых потоков в Китай и переход на расчеты с торговыми партнерами в валюты «дружественных» юрисдикций (в первую очередь юань) будут способствовать насыщению локального рынка ликвидностью.
Привлекательность инструментов в юанях — как для инвесторов, так и для эмитентов — будет способствовать росту объема эмиссии, прежде всего со стороны крупнейших российских экспортеров из добывающих отраслей, которые ранее активно занимали на внешнем рынке. На фоне растущей внутренней юаневой ликвидности не исключено, что и Минфин, планирующий размещение ОФЗ в юанях с 2016 года, выйдет на рынок с новым бенчмарком.
☄️📚Читайте статью Андрея Кулакова, CFA, FRM, начальника Управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка, в новом номере журнала Cbonds Review.
👍8
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,05% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,82% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
📨Почта России, БО-002P-04 (20 млрд)
Оферты
💵Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,59% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,05% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,82% (🔻15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
📨Почта России, БО-002P-04 (20 млрд)
Оферты
💵Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👍7
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 29007 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29017 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29018 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 29007 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29017 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29018 (ОФЗ-ПК)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍5
💰🔜 МФК «Фордевинд» выпускает облигации
В третьей декаде сентября 2022 года планируется размещение облигаций одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе кредитования малого и среднего бизнеса.
Почему стоит инвестировать в облигации МФК «Фордевинд»:
• Высокая оборачиваемость портфеля займов — краткосрочные займы до 6 мес.
• Стабильный возврат займов — заемщики работают с крупнейшими российскими частными и государственными компаниями
• Диверсификация клиентского портфеля — нет концентрации на отдельных отраслях
Основные условия:
• Только для квалифицированных инвесторов
• Объем выпуска: 250 млн руб.
• Ориентир ставки купона: 19,9%
• Минимальная сумма инвестиций: 1000 руб.
• Амортизация: планируется
МФК «Фордевинд» в цифрах:
• Эксперт РА ruBB-, «Развивающийся» — рейтинг эмитента
• 305 млн руб. — чистая прибыль (последние 12 месяцев)
• 2 036 млн руб. — общий портфель займов
• Более 16 млрд руб. — общий объём выданных займов
• 9 млн руб. — средний размер займа
• 67,0% (72,8%) — ROE 2021 (последние 12 месяцев)
• 17,4% — НМФК1 (норматив достаточности капитала)
ООО МФК «Фордевинд», официальный сайт https://fdw.ru/, запись в реестре МФО ЦБ РФ № 1703045008319 от 06.06.2017
📍Запись семинара с эмитентом
✅Получить консультацию об участии
#реклама
В третьей декаде сентября 2022 года планируется размещение облигаций одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе кредитования малого и среднего бизнеса.
Почему стоит инвестировать в облигации МФК «Фордевинд»:
• Высокая оборачиваемость портфеля займов — краткосрочные займы до 6 мес.
• Стабильный возврат займов — заемщики работают с крупнейшими российскими частными и государственными компаниями
• Диверсификация клиентского портфеля — нет концентрации на отдельных отраслях
Основные условия:
• Только для квалифицированных инвесторов
• Объем выпуска: 250 млн руб.
• Ориентир ставки купона: 19,9%
• Минимальная сумма инвестиций: 1000 руб.
• Амортизация: планируется
МФК «Фордевинд» в цифрах:
• Эксперт РА ruBB-, «Развивающийся» — рейтинг эмитента
• 305 млн руб. — чистая прибыль (последние 12 месяцев)
• 2 036 млн руб. — общий портфель займов
• Более 16 млрд руб. — общий объём выданных займов
• 9 млн руб. — средний размер займа
• 67,0% (72,8%) — ROE 2021 (последние 12 месяцев)
• 17,4% — НМФК1 (норматив достаточности капитала)
ООО МФК «Фордевинд», официальный сайт https://fdw.ru/, запись в реестре МФО ЦБ РФ № 1703045008319 от 06.06.2017
📍Запись семинара с эмитентом
✅Получить консультацию об участии
#реклама
👍9🎉3
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 сентября:
🐠РусАква — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 г.
🔎ТМК — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 г. Ранее собрание акционеров ТМК одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 руб. на акцию по итогам I полугодия 2022 г. Общая сумма выплат составит около 10 млрд руб.
💵ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России.
💰Российский бизнес ждет, что власти в текущей ситуации не только не будут увеличивать фискальную нагрузку на компании, но и откажутся от ряда экзотических налогов, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
📃Глава ВЭБ.РФ выступил за "аккуратную" публичность финансовой отчетности компаний РФ.
🗓 Российские компании: основные события, 7 сентября:
🐠РусАква — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 г.
🔎ТМК — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 г. Ранее собрание акционеров ТМК одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 руб. на акцию по итогам I полугодия 2022 г. Общая сумма выплат составит около 10 млрд руб.
💵ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России.
💰Российский бизнес ждет, что власти в текущей ситуации не только не будут увеличивать фискальную нагрузку на компании, но и откажутся от ряда экзотических налогов, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
📃Глава ВЭБ.РФ выступил за "аккуратную" публичность финансовой отчетности компаний РФ.
👍6👎1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 сентября
🏗ИНГРАД: «Кредитный рейтинг обусловлен очень высоким отраслевым риском сектора жилищного строительства, средней долговой нагрузкой, низким показателем обслуживания долга, средней оценкой денежного потока и средним размером бизнеса. Вместе с тем поддержку уровню рейтинга оказывают сильный операционный риск-профиль, а также высокие оценки рентабельности и ликвидности.». (Пресс-релиз АКРА)
💰СибАвтоТранс: «Кредитный рейтинг обусловлен: низкой долговой нагрузкой; высоким покрытием процентных расходов; комфортной рентабельностью чистой прибыли; низкой зависимостью от поставщиков; адекватным уровнем развития корпоративного управления; интеграцией факторов ESG в деятельность». (Пресс-релиз HРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 сентября
🏗ИНГРАД: «Кредитный рейтинг обусловлен очень высоким отраслевым риском сектора жилищного строительства, средней долговой нагрузкой, низким показателем обслуживания долга, средней оценкой денежного потока и средним размером бизнеса. Вместе с тем поддержку уровню рейтинга оказывают сильный операционный риск-профиль, а также высокие оценки рентабельности и ликвидности.». (Пресс-релиз АКРА)
💰СибАвтоТранс: «Кредитный рейтинг обусловлен: низкой долговой нагрузкой; высоким покрытием процентных расходов; комфортной рентабельностью чистой прибыли; низкой зависимостью от поставщиков; адекватным уровнем развития корпоративного управления; интеграцией факторов ESG в деятельность». (Пресс-релиз HРА)
👍6
#Премаркетинг
🥩«Группа Черкизово», БО-001Р-05 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA): 22.3 млрд руб.
🥩«Группа Черкизово», БО-001Р-05 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA): 22.3 млрд руб.
👍20👎2
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК «ЭйрЛоанс» ("ruBB" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 002P на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
☕️«ТД «Русский чай» размещает дебютный выпуск облигаций серии 01 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 095 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги размещаются по открытой подпиской. Дата начала размещения – 6 сентября.
🚚«МСБ-Лизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 12 сентября разместит выпуск облигации серии 002Р-06 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – месяц.По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.
🏛Совет директоров Банка России разрешил квалифицированным центральным контрагентам расширить круг иностранных организаций для размещения своих активов. Средства при соблюдении нормативных ограничений можно будет размещать в рублях, валюте и драгметаллах у новых категорий иностранных организаций. 👉🏻Подробнее
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵МФК «ЭйрЛоанс» ("ruBB" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 002P на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
☕️«ТД «Русский чай» размещает дебютный выпуск облигаций серии 01 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 095 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения. Бумаги размещаются по открытой подпиской. Дата начала размещения – 6 сентября.
🚚«МСБ-Лизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 12 сентября разместит выпуск облигации серии 002Р-06 на 200 млн рублей. Срок обращения – 2 года, купонный период – месяц.По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.
🏛Совет директоров Банка России разрешил квалифицированным центральным контрагентам расширить круг иностранных организаций для размещения своих активов. Средства при соблюдении нормативных ограничений можно будет размещать в рублях, валюте и драгметаллах у новых категорий иностранных организаций. 👉🏻Подробнее
👍5
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,55% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,03% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,71% (🔻11 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
🏭ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,55% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,03% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,71% (🔻11 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
🏭ЮАИЗ, 1-002 (250 млн)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36007(ГСО-ППС)
🔹Корпоративные евробонды России:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒"Русал" еще раз продлил голосование для изменения схемы выплат по евробондам с погашением в мае 2023 года: новый дедлайн – 13 сентября 16:00 по лондонскому времени.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8 сентября:
🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 36007(ГСО-ППС)
🔹Корпоративные евробонды России:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
⚒"Русал" еще раз продлил голосование для изменения схемы выплат по евробондам с погашением в мае 2023 года: новый дедлайн – 13 сентября 16:00 по лондонскому времени.
Календарь событий Cbonds
👍5