​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,46% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,67% (🔺18 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛴ВУШ, 001Р-01 (3 млрд)

Размещения
🛢Славнефть, 002P-04 (10 млрд)

Оферты
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П05 (160 млн)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (229.9 млн)

@Cbonds

🏆🔝Объявлены победители в номинациях Cbonds Awards CIS – 2022

Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS – 2022. Вручение наград состоялось в столице Армении – Ереване, в рамках XVIII Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 12 номинациях.

🔹В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшее мобильное приложение для инвестиций в Казахстане» победителем признан Halyk Finance.

🔸Лучшим представителем держателей облигаций Казахстана стал Сентрас Секьюритиз.

🔹В номинации «Лучший маркетмейкер на рынке облигаций Казахстана» победителем стал Фридом Финанс.

🔸Лучшим инвестиционным брокером Беларуси признан АСБ Брокер.

🔹Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение зеленых облигаций Америабанка, 3.5% 14may2024, USD, организатором которого выступил Америабанк, а маркетмейкером – ConverseBank.

🔸Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал дебютный выпуск социальных облигаций Фонда развития предпринимательства Даму, 11.9% 15sep2026, KZT, организатором которого выступил Halyk Finance.

🔹Лучшей сделкой Беларуси этого года признан выпуск первых индексируемых облигаций после длительного перерыва эмитента АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 9% 30sep2028, BYN, организованный АСБ Брокер.

🔸Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск SOCAR, 4.5% 1nov2026, USD, организованный PSG-Kapital.

🔹В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Узметкомбината, 23% 20jun2023, UZS, организатором которого выступил Freedom Finance.

🎉Поздравляем победителей!

Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24 июня:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 12.75% 24jun2028, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Укравтодор, 6.25% 24jun2028, USD

Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам России и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
🛴«ВУШ», 001P-01 (3 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск).

❗️Ориентир ставки купона – не выше 13.6% годовых, эффективной доходности – не выше 14.31% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

​​🆕📈Новые линейки индексов от Cbonds. Добавлены индексы облигаций по США и развивающимся рынкам

▪️На сайте Cbonds теперь доступны ценовые индексы и индексы доходности рынка корпоративных облигаций США:

• Cbonds USA Corporate USD Index
• Cbonds USA Corporate IG USD Index
• Cbonds USA Corporate HY USD Index

▪️и рынка корпоративных облигаций развивающихся стран:

• Cbonds EM Corporate USD Index
• Cbonds EM IG Corporate USD Index
• Cbonds EM HY Corporate USD Index

Индексы включают в себя еврооблигации и облигации с разделением по инвестиционному рейтингу (облигации инвестиционного качества, высокорисковые облигации, обобщенный список). Облигации номинированы в долларах США, объем выпуска составляет не менее $2 млрд. Обновление индексных списков происходит ежемесячно.

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

#априфлай #скрипт
Старт размещения нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB) - дан.

Заявки вовсю идут.

Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
- dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
- Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

Не является инвестиционной рекомендацией

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 июня:

💠«Русал» не будет платить дивиденды за 2021 год. Такое решение приняло большинство акционеров в ходе годового собрания.

⚙️ Акционеры En+ Group на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Компания не выплачивала дивиденды с 2019 года.

🏗 Стоимость акций «Самолета» выросла в начале торгов пятницы более чем на 12% после публикации финансовой отчетности (МСФО). За пять месяцев 2022 года увеличила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82% - до 9,1 млрд рублей. Выручка девелопера за 5 месяцев выросла на 97% — до 72,4 млрд рублей.

⚡️Акции «Россети Урала», «Россети Волга» и «Россети Центра» торгуются последний день с дивидендами. Закрытие реестра акционеров для их получения – 28 июня.

💡«Энел Россия» на заседании совета директоров утвердит проспект биржевых облигаций, изберет председателя совета и рассмотрит отчет генерального директора.

🚛«КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке распределение прибыли, в том числе на дивиденды, избрание членов совета директоров и другие вопросы.

🥂«Абрау-Дюрсо» внесла в повестку годового общего собрания акционеров утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, распределение прибыли, в том числе на дивиденды, избрание членов совета директоров.

👠«ОР ГРУПП» в повестку годового общего собрания акционеров внесла утверждение годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год, вопрос распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов и другие вопросы.

🛢В повестке годового общего собрания акционеров «Газпром нефти» также вопросы распределение прибыли, в том числе на дивиденды, и другие.

🔌 Акционеры «ТНС энерго Кубань» на годовом общем собрании тоже планируют обсудить выплату дивидендов по результатам 2021 года, а также изберут членов совета директоров компании.

⛽️ Вопрос выплаты дивидендов будет обсуждаться и на годовом общем собрании акционеров «РуссНефти».

🛩 Совет директоров «Аэрофлота» на очередном заседании обсудит показатели эффективности за 1 квартал и работы с акционерами и инвестиционным сообществом.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня

💵ИК Фридом Финанс: «Развивающийся прогноз по рейтингу связан с возможной разнонаправленной динамикой финансовых показателей компании после завершения сделки по ее продаже и смены модели бизнеса. Агентство отмечает снижение норматива достаточности капитала компании на последние отчетные даты, что оказывает дополнительное давление на уровень рейтинга». (Пресс-релиз Expert RA)

💰Georgia Capital JSC: «Повышение рейтинга отражает улучшение операционных показателей инвестиций Компании и значительное снижение левереджа чистой рыночной стоимости. За исключением страхового бизнеса, операционные показатели всех основных инвестиций Компании существенно улучшились благодаря увеличению доходов и повышению прибыльности». (Пресс-релиз Moody’s)

#реклама
📝⛰Уважаемые инвесторы! 24 июня началось размещение облигаций ООО «Антерра» – отель «GREEN FLOW» в Сочи на Красной поляне «Роза Хутор»

🔹Параметры выпуска:
• Объем выпуска – 150 млн руб.
• Дата начала размещения – 24 июня
• Ставка купона – 18,5% годовых
• Срок до погашения – 2 года
• Выплаты ежеквартально, без оферты

🔹Об эмитенте:
• Первый отельер за 10 лет на биржевом рынке;
• Отель Green Flow 4* – единственный среди российских гостиничных объектов вышел в финал международной премии в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире»;
• Бенефициар пандемии и санкций;
• Рост выручки – 229% в период с 2019-2021 год;
• Активы компании – 605 млн руб. в 2021 году;
• Выручка без НДС – 647 млн руб. за 2021 году;
• Долг/EBITDA – 1.4 по итогам 2021 года;

«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании на уровне" RuB+". Прогноз по рейтингу – стабильный.

👉🏻Подробнее о параметрах выпуска ООО «Антерра»
👉🏻Скрипт заявки
👉🏻Презентация для инвестора

По вопросам участия обращайтесь:

Организатор размещения: ООО «Инвестиционная система»

+7 (495) 131-23-43;
+7 (978) 529-28-27 Игошин Евгений

www.инвестиционная-система.рф | info@investment-system.ru


#Облигации #Антерра #ВДО #Антерраоблигации

#Премаркетинг
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19 (6.7 млрд)

Сбор заявок — конец июня – начало июля. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 780.1621 млрд руб.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.

#Еврооблигации
🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году на сумму 8.5 млрд рублей

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»).

#Премаркетинг
🛴«ВУШ», 001P-01 (3,5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 14.2% годовых.

💥Объем размещения увеличен до 3,5 млрд рублей.

Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝НАУФОР обратилась в Минфин РФ с просьбой изменить механизм выплат российским инвесторам по еврооблигациям российских организаций: предлагается защитить интересы российских владельцев бумаг, исключив иностранных посредников из цепочки выплаты доходов резидентам РФ. 👉🏻Подробнее

🧐🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая не изменилась и составила 17,7% по состоянию на 1 июня – ЦБ РФ. При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличилась за месяц на 0,04% – до 2,764 трлн рублей.

⛔️Мосбиржа с 27 июня исключит ETF Finex FXRB из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Решение о прекращении листинга паев принято в связи со снижением стоимости чистых активов фонда до 0.

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 20 по 24 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: дефляция в РФ, выплаты в рублях по еврооблигациям, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, ФРС, Совкомфлот, ГТЛК, ФосАгро, Белуга Групп, ВУШ» от Банка Синара от 20 июня:«Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой».

💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 21 июня: «Мы полагаем, что помимо того, что на калибровку нового механизма (бюджетного правила) потребуется определенное время, Минфин хочет сохранить за собой некую свободу в использовании доходов в период трансформации экономики».

🛴«WHOOSH - яркий дебют» от Газпромбанка за 20 июня: «Компания ООО «ВУШ» (WHOOSH), крупнейший оператор кикшеринга в России, анонсировала эмиссию дебютного выпуска облигаций в объеме 3 млрд руб. со сроком обращения 3 года. На наш взгляд, выпуск облигаций может быть интересен инвесторам со средней толерантностью к риску в связи с небольшим масштабом бизнеса, работающим в новой динамичной отрасли».

📝«Рынки. Коротко о главном» от Росбанка за 21 июня: «Интересной перспективой оживления активности на российском валютном рынке может стать расширение спектра торгуемых валют из «дружественных» юрисдикций. . С 27 июня Мосбиржа планирует открыть доступ для физических и юридических лиц, к торгам южноафриканским рэндом, армянским драмом и узбекским сумом».

💵«BCS Global Markets. Ежедневный обзор рынка еврооблигаций: нефтяной сектор, Норильский никель» от BCS Global Markets за 20 июня: «Потенциальный пересмотр демпферного механизма, лежащего в основе российского нефтеперерабатывающего бизнеса, вряд ли можно считать неожиданным. Выплаты стали слишком тяжелым бременем для бюджета, а после ввода санкций формулы расчета демпфера устарели».

🎥«Сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и, в случае с облигациями, к сокращению доходности», – Антон Табах, «Эксперт РА»

👨🏻‍💻В эксклюзивном интервью для нового выпуска Cbonds Weekly News управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах прокомментировал планы Минфина по сокращению внутренних государственных займов.

«Сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и, в случае с облигациями, к сокращению доходности», – сказал Антон Табах и выделил несколько вариантов поведения инвесторов в данной ситуации.

👉Подробнее – в полной версии интервью управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​#ЛайфхакиCbonds
✅Сохраненные запросы – новый способ работы с данными Cbonds

Мы рады сообщить, что у Cbonds появился принципиально новый способ работы с нашими данными через механизм «сохраненных запросов».

❓Как это работает? Допустим, вас интересуют облигации с определенными характеристиками (Поиск облигаций). Предположим, рублевые облигации с доходностью от 12% годовых (но не выше 20%, чтобы отсечь сверх рисковые истории), рейтингом от АКРА/Эксперт РА от "ВВ" до "ВВВ+", дюрацией не меньше 1-го года, и, например, не включая микрофинансовые организации. (Пример запроса)

Вы делаете на Cbonds соответствующий запрос, получаете результат – затем этот запрос необходимо «Сохранить». Далее – в настройках личного кабинета настраиваете получение уведомлений по сохраненным запросам.

💼📨И теперь, как только требуемым характеристикам начнет удовлетворять новая бумага – вы сразу же получите об этом уведомление. На электронную почту или в Telegram (если вы привязали свой Telegram-аккаунт в личном кабинете). Не важно, как это бумага попала в «ваш список» – может быть это новый выпуск, а может быть у бумаги повысилась доходность до искомого диапазона или повысился/понизился рейтинг – главное, что вы узнаете, что в интересующем вас множестве бумаг появилась «новенькая».

Это действительно удобно!😉

🇨🇳Антон Казанцев, менеджер проекта по рынкам Китая и Макао группы компаний Cbonds, прокомментировал запуск торгов акциями компаний с биржи Гонконга

💬«Это позволит российским инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в условиях санкций в крупнейшем финансовом центре Азии и регионе с инфляцией ниже, чем в США и Еврозоне», – сказал Антон Казанцев о запуске на СПБ Бирже торгов ценными бумагами с Гонконгской биржи и отметил привлекательность предложенных бумаг.

👉🏻Подробнее – в свежем выпуске Cbonds Weekly News на YouTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,87% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,39% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,82% (🔺15 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
📞МТС, 001P-21 (10 млрд)
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🛳ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#Еврооблигации
🇷🇺⌛️В воскресенье истекли льготные периоды по двум купонам суверенных евробондов России

Источник: Bloomberg

Вчера истек льготный период по выплате купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 (Россия, 4.75% 27may2026, USD) и 2036 (Россия, 2.65% 27may2036, EUR) годах в долларах ($71,25 млн) и евро (€25.6 млн).

Официальное заявление о дефолте обычно исходило от рейтинговых агентств, но европейские санкции привели к тому, что они отозвали рейтинги российских компаний. Согласно документам по облигациям, льготный период которых истек в воскресенье, держатели могут отозвать их сами, если владельцы 25% находящихся в обращении облигаций согласны с тем, что произошло «событие дефолта».

💼Сейчас, когда истек льготный период, основное внимание смещается на то, что инвесторы будут делать дальше. Им не нужно действовать немедленно, они могут предпочесть следить за ходом военной операции в надежде, что санкции в конечном итоге будут смягчены. Время может быть на их стороне: согласно облигационным документам, требования становятся недействительными только через 3 года с даты платежа.

#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», 001Р-01 (15 млрд)

Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 25 млрд руб., $4.333 млрд.

​​🆕🔐Cbonds расширяет покрытие цен драгоценных металлов

На сайте Cbonds стали доступны утренние и вечерние фиксинги цен на золото, платину, палладий и серебро от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинги публикуются в трех валютах: USD, EUR и GBP.

LBMA — это международная ассоциация компаний, банков, предприятий – участников глобального рынка драгоценных металлов. Членами ассоциации являются более 150 компаний во всём мире.

🔎Все актуальные данные по фиксингам и их архивные значения можно найти по ссылке.