⏺ОПИСАНИЕ И НАВИГАЦИЯ⏺

Впервые тут? Давайте знакомиться!

❓ Вы попали в Telegram-канал, посвященный практике поиска различной информации о российских и зарубежных компаниях в открытых источниках.

Проще говоря: OSINT по ЮЛ* и всё что с этим связано.

Об авторе 👁

Меня зовут Владимир (Const), с 2018 года практикую OSINT в сфере бизнес-разведки / экономической безопасности. Экономист по образованию, бизнес аналитик по призванию.

В канале вы найдете всё, что нужно для проведения бизнес-разведки: инструменты, методики, гайды etc. А ещё кейсы и немного личных рассуждений на тему OSINT.

Для удобства разгруппировал информацию по категориям, теперь не нужно мучиться с поиском - в каждой категории ссылки на публикации по теме. Информация будет регулярно обновляться.

НАВИГАЦИЯ ✅

💼 Кейсы / Исследования

💬 Ответы на вопросы читателей

🇷🇺 Информация о компаниях
🇷🇺 Информация о предпринимателях: ИП и СЗ
🌐 Информация об иностранных компаниях

▶️Анализ деятельности
▶️Мониторинг
▶️Поиск и анализ документов
▶️Штат компании и кадровая безопасность
▶️Всякое для конкурентной разведки
▶️Starter pack: псевдонимность

Также дублирую информацию на сайт:

🌐 https://bizfinds.ru/

* - юридическое лицо / legal entity

Кто знает ваших конкурентов лучше Федеральной налоговой службы? 💰

Предлагаю рассмотреть потрясающий сервис от ФНС, в котором размещается бухгалтерская отчетность компаний. Фактически у вас есть возможность посмотреть, какую отчетность подает ваш конкурент в ФНС.

📊 Доходы, расходы, стоимость основных средств, уплаченные суммы налогов, суммы задолженностей и другие данные, которые понадобятся для дальнейшего анализа.

🌐 URL: https://bo.nalog.ru

Самый ценный ресурс - это люди. Часть 1 👥

❗️ Во время рабочих и трудовых конфликтов часто раскрываются детали, которые могут помочь лучше понять внутренние процессы в компаниях. Особенно это актуально, если вы исследуете бизнес-структуру или особенности корпоративной культуры.

Один из косвенных источников информации — открытые отзывы бывших сотрудников. Такие материалы могут дать представление об организационных процессах, но, конечно, требуют критического восприятия.

🌐 Полезные площадки для анализа открытых отзывов:

https://antijob.net
https://правда-работников.рф/chyornyj-spisok
https://otzovik.com/

⚙️ Также можно найти тематические сообщества по отраслям и городам в социальных сетях, где бывшие сотрудники делятся инсайтами.

Проблема с поставками 🗺

В 2022 г. произошел разрыв существовавших ранее цепочек поставок. Данная ситуация коснулась, в той или иной степени, большей части товаров на отечественном потребительском рынке, что привело к образованию локального дефицита ряда товаров.

В данной ситуации выигрывают компании-импортеры наиболее быстро освоившиеся в «новой реальности» и сумевшие найти деловые контакты в дружественных странах. Одной из таких стран является Вьетнам.

Предлагаю ознакомиться с анализом товарооборота Россия / Вьетнам за 2021 и 2022 годы. В документе представлено сравнение 100 самых популярных импортируемых из Вьетнама товаров за 2021 г. и за 3 прошедших квартала 2022 г. Проанализировав изменения можно выявить рост спроса на отдельные виды товаров.

📎 Документ: Google Doc.

Для тех кому интересна данная тема прикладываю еще ссылку на «Путеводитель по бизнесу с Вьетнамом».

📎 Документ: Яндекс.Диск

Мониторинг социальных сетей 🌐

Социальные сети - это бесконечный источник информации. Банально, но факт. Сегодня поговорим о мониторинге социальных сетей, а именно о мониторинге публикаций.

Мониторинг и анализ публикаций в социальных сетях необходим по нескольким причинам:

▶️Выявление возможных информационных вбросов в отношении вашего бизнеса или бизнеса конкурентов;
▶️Выявление периодов проведения рекламных компаний ваших конкурентов в социальных сетях, сбор статистики, анализ контента;
▶️Выявление лидеров мнений сегмента целевой аудитории.

Обеспечить решение вышеперечисленных задач поможет отечественная поисковая система «Крибрум», которая собирает публикации преимущественно в русскоязычных социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «LiveJournal», «ответы «Mail.ru» и конечно же «Telegram». Иногда проскакивает «YouTube» и «Redit».

🔥 Приятный бонус для HR-ов, «Крибрум» парсит еще и открытые резюме с hh.ru

Индикатор 📑

На любом рынке рано или поздно настает момент, когда одна компания начинает поглощать доли рынка других компаний и пытается стать монополистом. Этот момент очень важно уловить и вовремя скорректировать стратегию своей работы, поскольку компаня-конкурент, увеличив долю рынка, может начать демпинговать цены, например.

Что может являться индикатором грядущих изменений?

Все данные о существенных фактах деятельности юридических лиц обязательны к опубликованию на официальном сайте государственного издания «Вестник государственной регистрации».

Под существенными фактами понимаются:

▶️ликвидация юридического лица;
▶️реорганизация юридического лица в форме преобразования, выделения, разделения, присоединения, слияния;
▶️уменьшение уставного капитала;
▶️приобретение более 20% уставного капитала;
▶️сведения о чистых активах;
▶️банкротство юридического лица;
▶️сведения об отмене доверенности.

Осуществляя мониторинг данного издания вы всегда будете в курсе существенного изменения положения дел в вашей рыночной нише.

P.s. Данный ресурс, безусловно, не предназначен для оперативного мониторинга, стоит применять его для поиска индикаторов долгосрочных изменений.

По ту сторону кордона 🌐

Несмотря на то, что такие социальные сети как «Facebook», «Instagram» и «Twitter» были заблокированы на территории России, иногда возникает необходимость мониторинга публикации контента в данных социальных сетях. Чем это полезно для бизнеса?

К примеру:

🐤 «Twitter» полезен для оперативного мониторинга иностранной новостной повестки, актуально для криптовалютных трейдеров;
📷 «Instagram» полезен как источник информации: фотографии, видео, stories сотрудников компании конкурента;
🔵 «Facebook» полезен для поиска деловых контактов в зарубежных странах и head hunting'а.

Конечно, не могу вас оставить без инструмента для мониторинга зарубежных социальных сетей — это «Social searcher». Все в одном месте.

Самый ценный ресурс — это люди. Часть 2 👥

🔽 Когда компании сотрудничают с фрилансерами, те часто размещают успешные кейсы в портфолио. Это может быть интересным источником информации при исследовании рыночной активности или масштабов проектов компаний.

Условный пример: «Проектирование систем вентиляции на объекте ООО «Супер компания».

⭐️ Такие кейсы помогают понять, в каких направлениях работает организация, каких подрядчиков она использует и какие задачи решает на рынке.

🌐 Прилагаю список наиболее известных фриланс-порталов:

http://golance.ru/
http://www.free-lancers.net/
https://freelance.ru/
http://www.prohq.ru/
http://www.free-lancing.ru/
http://www.freelancejob.ru/
http://dalance.ru/
http://freelancer.ru/
http://www.weblancer.net/
https://www.fl.ru/

🌐 UPD:

https://kwork.ru/
https://work-zilla.com/
https://freelancehunt.com/

Штрих к портрету 📑

🔽 На очереди сервис от Генеральной прокуратуры Российской Федерации под названием «Единый реестр проверок». Данный сервис позволяет найти контрольно-надзорные мероприятия, проводимые в отношении юридических лиц, и выступает, по сути, агрегатором проверок, проводимых всеми государственными надзорными органами, в отношении юридических лиц.

🔖 Каждое мероприятие, будь то документарная проверка или профилактическое мероприятие, в реестре имеет карточку, в которой указываются основные сведения о виде контроля, основания для проведения проверки, участники, принятое решение и пр. Данные сведения позволяют лучше понять состояние бизнеса конкурента.

Персонализированный поиск 📈

Не так давно мы затрагивали тему мониторинга социальных сетей. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что у «Google» есть «Система пользовательского поиска», которая позволяет настроить персонализацию поисковой выдачи.

Инструкция по настройке «Google CSE»

🔥 Среди уже созданных пользователями CSE был найден маленький монстрик для мониторинга социальных сетей. Спешу поделиться находкой.

🌐 CSE по социальным сетям

Я вернулся 👁

Был небольшой перерыв, возвращаемся к работе 🙈

📝 Подготовил для вас статью об иностранной компании, которая ушла из России, но продолжает вести там свой бизнес.

🌐 Ссылка.

🔄 Информация о компаниях

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти различную информацию о компаниях, зарегистрированных в России 🇷🇺

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️БФО ФНС: Бухгалтерская отчетность
▶️Отзывы о работодателях
▶️Вестник государственной регистрации: значимые события в деятельности компании
▶️Реестр проверок генеральной прокуратуры: контрольно-надзорные мероприятия
▶️ЕГРПО: исторические данные компаний
▶️Поиск производственных объектов
▶️Простой поиск банковского счёта
▶️Информация об объектах капитального строительства
▶️Поиск владельца торговой марки
▶️Геочеки ФНС: карта трат населения, построенная на основании данных кассовой техники
▶️Поиск информации об акционерах компании. Метод № 1.
▶️Поиск информации об акционерах компании. Метод № 2.
▶️Детали проверки филиалов иностранных компаний в России
▶️Информация о сделках с древесиной
▶️Аффилированность или взаимозависимость
▶️Идентификация компаний двойников
▶️Обратный поиск сайта компании

Ссылки на иные инструменты:

▶️List-Org: бесплатный сервис проверки контрагентов
▶️Ресурс по судебным и нормативным актам
▶️База судебных решений
▶️Информация о юридических лицах - должниках
▶️E-disclosure: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️Disclosure: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️Skrin: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️CBonds: инструмент поиска информации об эмитентах ценных бумаг
▶️База охранных предприятий России
▶️"Черный список" строительных компаний
▶️ФНС "Прозрачный бизнес": проверка контрагента
▶️ФНС: Задолженность по налогам
▶️Поиск контрагентов компании

Государственные реестры:

▶️Единый государственный реестр юридических лиц
▶️Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
▶️Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
▶️Банк решений ФССП: штрафы по исполнительным производствам
▶️Банк решений ФАС: штрафы за нарушения в области конкуренции и рекламы
▶️Справочник кредитных организаций
▶️Государственный реестр саморегулируемых организаций
▶️Реестр недобросовестных поставщиков
▶️Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

... информация обновляется 🔅

Рассуждения об офшорах 👨‍💻

Вокруг офшоров сложилась «дурная слава» во многом потому что условия, предоставляемые офшорными юрисдикциями (упрощенная процедура регистрации, низкие налоговые ставки, высокий уровень коммерческой секретности и пр.), позволяют бизнесменам соблюдать конфиденциальность происхождения средств.

❗️ Проследить взаимосвязь интересующих вас лиц с офшорными компаниями, а также выявить активы или корпоративную собственность офшорных компаний помогут такие ресурсы как «Offshore leaks database» и «OCCRP Aleph» *, которые содержат большой массив документов из различных утечек.

🔽 Также стоит обратить внимание на открытые реестры офшорных юрисдикций для сбора общей установочной информации. Публикую небольшой список.

🇧🇸 Багамские острова
🇧🇿 Белиз
🇻🇬 Британские Виргинские острова
🇬🇮 Гибралтар
🇭🇰 Гонконг
🇸🇨 Сейшелы
🇮🇲 Остров Мэн

* - не доступен на территории России

Друзья, всем привет!

📑 Продолжаем знакомиться с практиками сбора информации о юридических лицах из открытых источников. На очереди статья про анализ чеков, надеюсь Вам понравится!

P.S.: если не сложно, то прошу поставить реакцию на данную статью. Это необходимо, чтобы я мог ориентироваться в темах, которые Вам интересны.

▶️Если считаете статью не интересной - ставьте 👎 / 💩

▶️Если наоборот - ставьте 👍 /❤️

Ссылка

Друзья, всем привет! 👋

⭐️ Не так давно коллега по ремеслу Mycroft intelligence поднимал тему поиска информации о компаниях в США.

🇺🇲 Злободневно, как мне кажется, поэтому решил рассказать свой опыт поиска по США.

- Бесплатно?
- Абсолютли!

Ссылка.

🔄 Информация о предпринимателях: ИП и СЗ

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти различную информацию об индивидуальных предпринимателях (ИП), а также плательщиков налога на профессиональный доход 🇷🇺

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Геочеки ФНС: карта трат населения, построенная на основании данных кассовой техники
▶️Анализ кассового чека
▶️Поиск электронных кассовых чеков
▶️Кредитный скоринг
▶️Как выявить масштаб бизнеса ИП

Ссылки на иные инструменты:

▶️Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
▶️Проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход
▶️Проверка наличия задолженностей по налогам, сборам, исполнительным производствам

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом "Юридические лица и где они обитают: паттерны поиска и источники данных" на SPB Osint Meetup.

📆 04.02.2023

Исторические данные 📈

Тут вот какое дело. ЕГРЮЛ — это сервис, который предоставляет актуальную информацию о юридических лицах, выписка отражает их состояние на конкретную дату. Но, что делать, если нужно проверить, например, менял ли бизнес собственника в прошлом?

🔽 Для решения подобных задач, а также просмотра других исторических (с 2005 года) корпоративных данных о юридических лицах можно использовать ресурс «Мультистат» от Росстата. Данный ресурс запрашивает информацию из ЕГРПО, который ведется параллельно ЕГРЮЛ.

⚙️ Ресурс платный, но при регистрации вам дают 100 бонусных руб., которых хватает на ряд запросов (информация об учредителях стоила 13 руб.), так что, считайте даром.

📝 Справочно.

ЕГРПО — Единый государственный регистр предприятий и организаций. Это единая общероссийская база данных, в которой содержатся сведения обо всех хозяйствующих субъектах. Её используют для получения данных о финансово-хозяйственной деятельности и сбора статистической информации.