🔔 جمع‌بندی نهایی؛ تداوم رالی جبرانی مس در سال ۲۰۲۶

🔷 تحلیل روند و اهداف قیمتی
▫️ شکست سطح ۵.۷۰ دلار، رسماً آغاز فاز جدید بازار گاوی (Bullish) در معاملات مس را تأیید کرد.
▫️ بر اساس سناریوی پایه، انتظار می‌رود قیمت مس در اوایل سال ۲۰۲۶ (زمستان) به هدف ۶.۵۰ دلار دست یابد.
▫️ محرک‌های اصلی این صعود شامل تضعیف دلار آمریکا، تقاضای فزاینده زیرساخت‌های هوش مصنوعی، گذار به انرژی‌های پاک و کسری ساختاری عرضه است.

🔷 چشم‌انداز استراتژیک و مدیریت ریسک
▫️ در دیدگاه بلندمدت، مس از یک متغیر صرفاً چرخه‌ای به یک نهاده حیاتی در تکنولوژی و برقی‌سازی جهانی تبدیل شده است.
▪️ در کوتاه‌مدت، بروز نوسانات و احتمال پولبک (Pullback) به محدوده ۴ تا ۴.۵۰ دلار دور از ذهن نیست که می‌تواند فرصت ورود مجدد ایجاد کند.
▪️ شکست سطح حمایتی ۴ دلار به سمت پایین، می‌تواند دیدگاه صعودی فعلی را با چالش جدی مواجه کند.
▫️ در مجموع، مس آماده است تا جاماندگی خود نسبت به رالی طلا و نقره را در سال ۲۰۲۶ و سال‌های پس از آن جبران کند.

#مس #تحلیل_بنیادی #اقتصاد_جهانی #استراتژی_سرمایه‌گذاری

🆔 @Bourseiness

🟩⬜️ پرواز از محور میرداماد؛ تشییع رانت در تالار توافقی
گزارش کلی بازار سرمایه - دوشنبه؛ ۱۵ دی‌ماه

🚀 پایان عصر نیما؛ جشن عقلانیت در میانه تردید
▫️ امروز بازار سرمایه یکی از تاریخی‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت؛ روزی که نه فقط به خاطر سبزپوشی تابلو، بلکه به دلیل بازگشت رسمی عقلانیت به سیاست‌های ارزی در یادها خواهد ماند.
▪️ با دست‌فرمان همتی و تاکید دولت، «دلار نیما» رسماً به تاریخ پیوست تا رانت‌خواران ارزی به سوگ بنشینند و حاشیه سود شرکت‌های صادراتی از حبس خارج شود. این تغییر ریل، شروع رالی جدیدی است که با شفاف‌سازی شرکت‌ها در کدال شتاب خواهد گرفت.

⚖️ جدال دوگانه؛ میخکوب شدن سیاست در برابر منطق بازار
▫️ اگرچه سایه ریسک‌های سیاسی و اخبار مبهم همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند، اما قدرت خبر حذف ارز ترجیحی به قدری بود که در یک ساعت پایانی، بازار قفل در صف خرید شد و مجالی برای تردید باقی نگذاشت.
▪️ تقابل «ارز» و «سیاست» امروز به نفع جبهه اقتصادی پایان یافت؛ جایی که پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزی‌ها با درک تغییر نرخ تسعیر به تالار توافقی (محدوده ۱۳۱ هزار تومان)، گارد صعودی گرفتند.

🔍 شفافیت کدال؛ راهنمای عبور از طوفان
▫️ در این فضای غبارآلود سیاسی، توصیه جدی به اهالی بازار استفاده از گزارش‌های کدال است؛ نطفه خوش‌بینی‌های امروز در گزارش‌های میان‌دوره‌ای و شفاف‌سازی‌های نرخ فروش بسته شده است.
▪️ تحلیلگران نباید اجازه دهند تجربیات تلخ گذشته و نگاه صرفاً سیاسی، آن‌ها را از رالی بازدهی که زیربنای آن در تغییرات نرخ ارز نهفته است، بازدارد. اکنون زمان به‌روزرسانی اکسل‌ها با مفروضات جدید دلاری است.

🛡️ صندوق‌های حمایتی؛ پرچمدار شجاعت در روزهای سخت
▫️ عملکرد صندوق‌های تثبیت و توسعه در روزهای گذشته نشان داد که وقتی حقوقی‌های بزرگ منفعلانه تماشاگر بودند، این صندوق‌ها بودند که صفوف فروش را جمع کردند و مانع از فروپاشی روانی بازار شدند.
▪️ انتظار می‌رود سایر حقوقی‌ها نیز با تعدیل نگاه سیاسی خود، لیدر تغییر فاز بازار باشند و اجازه ندهند فرصت‌های ارزندگی فعلی فدای احتیاط بیش از حد شود.

🏁 جمع‌بندی نهایی و هشدار ارزی به میرداماد
▫️ دولت با پذیرش نرخ واقع‌بینانه ارز، نه تنها بساط رانت را برچیده، بلکه تعدیل مثبت درآمدی بزرگی را در بودجه (از مسیر مالیات و حقوق دولتی) کلید زده است که باید صرف معیشت مردم شود تا از شعله‌ور شدن مجدد اعتراضات جلوگیری کند.
▪️ بزرگترین ریسک فعلی، بازگشت احتمالی به «نرخ‌گذاری دستوری» در تالار توافقی است؛ اگر بانک مرکزی در برابر وسوسه سرکوب نرخ مقاومت کند، شکوفایی صادرات و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه قطعی خواهد بود.

#بورس #ارز_توافقی #حذف_نیما #همتی #شاخص_کل #پتروشیمی #شفافیت_ارزی #اقتصاد_ایران

🆔 @Bourseiness

🔔 ارز رسماً تک‌نرخی شد؛ خداحافظی با تالار اول

🔷 تحول تاریخی در مرکز مبادله ارز
▫️ ادغام تالارها: با ابلاغ رسمی، تالار اول و دوم ادغام شده و از دیروز دوشنبه ۱۵ دی کلیه معاملات واردکنندگان و صادرکنندگان بر پایه نرخ تالار حواله انجام می‌شود.
▫️ نرخ‌های جدید: در حال حاضر نرخ حواله دلار ۱۲۹ هزار تومان و نرخ اسکناس دلار ۱۳۲.۵ هزار تومان تعیین شده است.
▫️ اثر بر صنایع: مدیرعامل #زاگرس از انتقال رسمی ارز متانولی‌ها به تالار دوم خبر داد. همچنین شرکت‌های #شاملا و سایر پتروشیمی‌ها نسبت به تغییر بهای تمام شده و نرخ فروش در پی حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی شفاف‌سازی کردند.

🔷 اخبار بانکی و مزایده‌های مهم
▫️ #وبملت: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (زیرمجموعه) به سود خیره‌کننده ۱۵.۶ همتی در گزارش ۱۲ ماهه دست یافت (رشد قریب به ۵ برابری نسبت به سال قبل).
▫️ #دی: بلوک ۲۹.۳۶ درصدی #دماوند را به ارزش ۱۴۴.۹ میلیارد ریال به سازمان اقتصادی کوثر فروخت و سودی معادل ۹.۷ همت شناسایی کرد.
▫️ #ارفع: برنده مزایده ۵ تا ۱۰ ساله پساب تصفیه‌خانه یزد شد.
▪️ #دانا: مزایده ملک خیابان سعدی به دلیل عدم وجود متقاضی به نتیجه نرسید.

🔷 گزارش عملکرد و قراردادها
▫️ #فن_افزار: انعقاد قرارداد فروش ۵۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی که اثر ۱۱۲ ریالی بر EPS سال مالی آتی خواهد داشت.
▫️ #حفاری: با ثبت فروش ۱۰۶ همتی در ۹ ماهه، از کل درآمد سال گذشته خود عبور کرد.
▫️ #شکام: تصویب افزایش نرخ ۱۰ تا ۲۹ درصدی برای ٪۴۵ از سبد محصولات شرکت.
▪️ #لکما: تحقق زیان ۹۰۵ میلیارد ریالی در گزارش ۶ ماهه.

🔷 افزایش سرمایه و مجامع
▫️ تایید حسابرس برای افزایش سرمایه ۲۹۷ درصدی #ساراب و ۳۰۰ درصدی #کانسار از محل سود انباشته.
▫️ پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۳ درصدی #گدنا از محل سود انباشته.
▫️ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه #قشهد، #وبیمه (۲۹ دی).

🔷 توقف و تعلیق نمادها
▪️ #لازما: تعلیق نماد تا تاریخ ۲۹ دی به دلیل ابهام در اطلاعات با اهمیت.
▫️ #ستران: تمدید مهلت رعایت دستورالعمل‌های افشا تا ۳۰ دی‌ماه.

🔷 بورس کالا و صندوق‌ها
▫️ عرضه خودرو: امروز در بورس کالا کامیون فاو و فولکس یونیکس عرضه می‌شود.
▫️ صندوق‌های نقره: تمامی صندوق‌ها (نقرابی، سیمین و سیلور) با خرید گواهی، در حال تکمیل پرتفوی نقره خود هستند.

#ارز_تک‌نرخی #کدال #بورس #افزایش_سرمایه

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱۶ دی)

🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۳۵۷.۷ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۳,۱۴۳ میلیارد تومان

🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۳۷.۱ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱۶ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۲۲,۴۸۰.۴ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۱۶,۷۱۷.۸ میلیارد تومان

🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۱,۱۱۷.۳ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

📈🟩 گزارش بازار سرمایه – سه‌شنبه ۱۶ دی

🆔 @Bourseiness

🟩🟩 پرحجم و پرتقاضا؛ تثبیت مقتدرانه شاخص کل بالای مرز ۴.۲۸۰.۰۰۰ واحد

🔹 خلاصه بازار _ سه‌شنبه، ۱۶ دی
▫️ شاخص کل با رشد ۱۱۱,۸۷۳ واحدی (٪۲.۷+) به سطح ۴,۲۸۷,۹۵۸ واحد رسید.
▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۲۴,۸۳۴ واحدی (٪۲.۲+) به سطح ۱,۱۳۲,۶۱۷ واحد رسید.
▫️ ارزش معاملات خرد: ۱۵.۲ همت (حفظ پویایی و نقدشوندگی بالا)
▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۴,۷۶۰ میلیارد تومان (تداوم ورود پول هوشمند)
🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۶۷۲ نماد (٪۹۱ بازار)
🔴 تعداد نمادهای منفی: ۶۵ نماد (٪۹ بازار)
▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۱۷۱ میلیارد تومان

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل
▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #فولاد ▫️ #شپنا

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس
▫️ #مارون ▫️ #آریا ▫️ #کگهر ▫️ #بپاس

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی
▫️ #اروند ▫️ #وبملت ▫️ #تاپیکو ▫️ #شتران

🔸 بیشترین حمایت حقوقی
▫️ #کوچین ▫️ #تیپیکو ▫️ #ثفارس ▫️ #فولاد

📊 تحلیل روز
▫️ بازار امروز با آرایشی کاملاً صعودی، یکی از پرقدرت‌ترین روزهای سال را ثبت کرد. رشد ۲.۷ درصدی شاخص کل و همراهی کامل شاخص هم‌وزن، نشان‌دهنده یک «رالی دسته‌جمعی» در تمامی صنایع بازار است که منجر به سبزپوشی ۹۱ درصدی نقشه بازار شد.
▫️ بازگشت قدرتمند پول‌های حقیقی: تزریق بیش از ۴.۷ همت نقدینگی حقیقی به بازار، سوخت لازم برای شکستن مقاومت‌ها را فراهم کرد. آمارها نشان می‌دهد تا اواسط بازار، بیش از ۸.۲ همت پول به نمادهای بزرگ و اهرمی‌ها ورود کرده که حاکی از اشتهای بالای سرمایه‌گذاران برای خرید در قیمت‌های فعلی است.
▫️ جابه‌جایی بزرگ نقدینگی: خروج سنگین ۵ همتی از صندوق‌های درآمدثابت و ورود بخشی از آن به بازار سهام و حدود ۶۴۲ میلیارد تومان به صندوق‌های طلا، نشان‌دهنده تغییر استراتژی معامله‌گران از رویکرد تدافعی به تهاجمی است.

🔹 نکات کلیدی
▫️ نمادهای #اروند و #وبملت همچنان در صدر لیست محبوبیت حقیقی‌ها قرار دارند.
▫️ نسبت نمادهای مثبت به منفی (۱۰ به ۱) نشان‌دهنده جو روانی بسیار مثبت و فقدان فشار فروش موثر است.

🔹 تثبیت شاخص کل بالای سطح ۴.۲۸۰.۰۰۰ واحد با حمایت حجم معاملات بالا، مسیر را برای دستیابی به اهداف بالاتر هموار کرده است. با توجه به ورود پول سنگین و تخلیه فروشندگان در درآمدثابت‌ها، انتظار می‌رود این تقاضا در روزهای آتی نیز تداوم یابد.

#گزارش_بازار #بورس

🆔 @Bourseiness

🔔 تحلیل عملکرد صنعت دارو؛ جهش درآمدی در آذر ۱۴۰۴

🔷 بازیافت حاشیه سود پاییزی
▫️ صنعت دارو در ماه‌های اخیر با دریافت افزایش نرخ‌های مطلوب، در مسیر احیای حاشیه سود سنواتی و بهبود وضعیت عملیاتی شرکت‌های این حوزه قرار گرفته است.
▫️ مجموع درآمد ۱۵ نماد منتخب این گروه در آذرماه به ۱۰ همت رسید؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، درآمد این شرکت‌ها کمتر از ۵ همت بوده است.

🔷 رشد درآمدهای فصلی
▫️ شرکت‌های منتخب در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۱۰۶ درصدی در درآمدها را ثبت کرده‌اند.
▫️ همچنین درآمد پاییز این صنعت نسبت به تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی در عملکرد میان‌مدت این گروه می‌باشد.

#دارو #گزارش_ماهانه #صنعت_دارو

🆔 @Bourseiness

🔔 تحلیل عملکرد صنعت سنگ‌آهن؛ جهش درآمدی و چشم‌انداز صعودی نرخ‌ها

🔷 رشد درآمدهای آذرماه
▫️ چهار شرکت بزرگ سنگ‌آهنی در آذرماه ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۴.۱ همت درآمد کسب کردند که در مقایسه با درآمد ۱۵ همتی آذر سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
▫️ شرکت‌های #کچاد، #کگل و #کنور در پاییز امسال جهش درآمدی خیره‌کننده‌ای نسبت به پاییز سال قبل ثبت کردند که این موضوع بر سودآوری هلدینگ‌های مادر از جمله #وامید، #وسپه و #ومعادن اثر مثبت مستقیم خواهد داشت.

🔷 فرصت ناشی از رشد قیمت شمش
▫️ نرخ‌های فروش فعلی صنعت همچنان بر پایه شمش ۳۰ میلیون تومانی محاسبه می‌شود؛ این در حالی است که قیمت شمش فولادی در هفته جاری به محدوده ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
▫️ پیش‌بینی می‌شود با تطبیق نرخ‌ها و تقاضای قوی در بازار، قیمت فروش گندله با رشد محسوس همراه شده و منجر به بهبود مضاعف حاشیه سود این شرکت‌ها در ماه‌های آتی گردد.

#سنگ_آهن #فولاد #گزارش_ماهانه

🆔 @Bourseiness

🔔 تحلیل عملکرد صنعت غذایی؛ تداوم رشد درآمدی و ارزندگی در آذر ۱۴۰۴

🔷 گزارش ماهانه و جهش درآمدی
۱۷ نماد منتخب صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی، در آذرماه عملکرد درخشانی را در سامانه کدال به ثبت رساندند. شاخص‌های آماری این گروه به شرح زیر است:
▫️ رشد ۸۶ درصدی درآمد نسبت به آذرماه سال گذشته.
▫️ تحقق درآمد ۴۲ درصد بالاتر از میانگین سالانه.
▫️ جهش ۷۶ درصدی درآمد نسبت به پاییز سال قبل.
▫️ رشد ۲۵ درصدی درآمد آذرماه در مقایسه با تابستان جاری.

🔷 ارزندگی نمادهای منتخب
▪️ در حالی که میانگین نسبت P/E کل بازار در محدوده ۸.۱ واحد قرار دارد، میانگین این نسبت برای شرکت‌های منتخب صنعت غذایی ۷.۳ واحد ثبت شده است.
▪️ این تفاوت معنادار، نشان‌دهنده ارزندگی و پتانسیل رشد این صنعت در مقایسه با کلیت بازار سرمایه است.

#غذایی #گزارش_ماهانه #آذر1404

🆔 @Bourseiness

🔔 نسبت شاخص کل به دلار نیما؛ جاماندگی تاریخی بازار سرمایه

🔷 بررسی شکاف میان شاخص و نرخ ارز
▫️ نسبت شاخص کل بورس به دلار نیما (توافقی) هم‌اکنون به سطح ۳.۳ واحد رسیده است.
▫️ این رقم نشان‌دهنده فاصله ۴۰ درصدی این نسبت با میانگین ۵ ساله خود است که از ارزندگی قابل‌توجه بازار در سطوح فعلی حکایت دارد.

🔷 چشم‌انداز شاخص کل
▫️ با فرض ثبات نرخ دلار در سطوح فعلی، شاخص کل برای بازگشت به میانگین ۵ ساله خود (رسیدن به تعادل تاریخی نسبت به ارز)، پتانسیل رشد تا محدوده ۶.۴ میلیون واحد را داراست.
▫️ این واگرایی نشان می‌دهد که علیرغم رشد نرخ ارز، قیمت سهام هنوز خود را با واقعیت‌های تورمی و ارزی جدید تطبیق نداده است.

به نظر شما شاخص کل موفق به پر کردن این شکاف ۴۰ درصدی خواهد شد؟ (بله 👍 ؛خیر 👎 )

#شاخص_کل #دلار_نیما #تحلیل_بنیادی #تورم

🆔 @Bourseiness

🟩⬜️ پیروزی ارز بر ریسک؛ خیز شاخص برای قله‌های جدید
گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه؛ ۱۶ دی

📈 وزن‌کشی در رینگ بورس؛ عقب‌نشینی ریسک‌های سیاسی
▫️ بازار امروز در حالی با رشد خیره‌کننده بیش از ۱۱۱ هزار واحدی شاخص کل همراه شد که خریداران با تیزبینی، ریسک‌های سیاسی را در برابر بازدهی ناشی از اصلاحات ارزی وزن‌کشی کردند.
▪️ زمزمه‌های کاهش احتمال درگیری نظامی با میانجی‌گری پوتین و آرام‌تر شدن فضای بین‌المللی، فیتیله ترس را پایین کشید تا تقاضا با تکیه بر تجربه رشد طلایی پاییز، این بار با قدرت بیشتری وارد صحنه شود.

🔍 تجربه شهریور در قاب دی؛ P/E فوروارد جذاب شد
▫️ اگرچه ارزندگی بی‌بدیل قیمت‌های شهریورماه اکنون تکرار نشده، اما یک خوش‌بینی بنیادی جدید جایگزین شده است؛ اصلاحات اقتصادی دولت و واقعی شدن نرخ ارز، P/E فوروارد بسیاری از نمادها را برای سال آتی به شدت جذاب کرده است.
▪️ بازار فعلی تا قطعیت و شفافیت را لمس نکند، به تحلیل‌ها وزن نمی‌دهد؛ به همین دلیل، ضرورت دارد سازمان بورس با الزام شرکت‌ها به انتشار «تحلیل حساسیت سود» بر مبنای نرخ‌های جدید ارزی، نقش کاتالیزور را برای ورود نقدینگی ایفا کند.

🛡️ فراخوان شفافیت؛ کدال علیه فقر تحلیلی
▫️ در ماراتن با سایر بازارهای موازی، بورس به انرژی و خشاب جدیدی نیاز دارد؛ ارسال نامه‌های شفاف‌سازی به پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزی‌ها برای برآورد دقیق اثر افزایش نرخ ارز، همان نیروی پشتیبانی است که می‌تواند تردید فروشندگان را به اشتیاق نگهداری تبدیل کند.
▪️ حقوقی‌هایی که تاکنون صرفاً تماشاچیان باادب بازار بوده‌اند، باید با تکیه بر داده‌های متقن و گزارش‌های شفاف‌سازی، لیدر این رالی تازه باشند و از خواب زمستانی بیدار شوند.

⚖️ گام‌های لاک‌پشتی در تغییر دامنه نوسان
▫️ با بهبود حجم معاملات و جریان قوی پول، زمزمه‌های افزایش دامنه نوسان دوباره داغ شده است؛ اما با توجه به ریسک‌های سیاسی داخلی و عدم قطعیت‌ها، حرکت پله‌ای و افزایش یک درصد یک درصد هوشمندانه‌ترین استراتژی است.
▪️ نباید با ترمز بریده و سرعت هیجانی سال ۹۹ پیش رفت؛ افزایش دامنه نوسان اتفاق مثبتی است، اما به شرطی که جذابیت بازار را به صورت پایدار حفظ کند و مانع از ورود جریان نقدینگی پیوسته نشود.

🏁 جمع‌بندی نهایی؛ هشدار به میرداماد درباره نرخ‌های دستوری
▫️ پیروزی امروزِ بازار مدیون عقب‌نشینی رانت ارزی است؛ با این حال، نگرانی از سرکوب مجدد نرخ‌ها در تالار توافقی و تکرار اشتباهات گذشته همچنان وجود دارد.
▪️ اگر دولت از بد مستی درآمدهای ارزی پرهیز کند و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا نرخ واقعی را کشف کند، شکوفایی صادرات و تداوم سبزپوشی بورس تضمین‌شده خواهد بود.

#بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #تالار_توافقی #تحلیل_بنیادی #دامنه_نوسان #کدال #شفافیت_مالی

🆔 @Bourseiness

🔔 بسته خبری بازار سرمایه و تحولات ارزی

🔷 تحولات کلان و سیاست‌های ارزی
▫️ ادغام تالارها: در نخستین روز فعالیت بازار یکپارچه ارزی، ۲۷۲ میلیون دلار عرضه در مقابل ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا ثبت شد (۳۰ میلیون دلار مازاد عرضه).
▫️ تزریق ارز پتروشیمی: انجمن کارفرمایان پتروشیمی از تزریق دلار ۱۵ شرکت پتروشیمی به بازار جهت تعدیل نرخ‌ها خبر داد.
▫️ تأمین مالی: وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد بنگاه‌های بزرگ برای تأمین مالی به بازار سرمایه هدایت می‌شوند تا توان بانک‌ها صرف تسهیلات خرد و اشتغال‌زایی شود.
▫️ مقررات جدید اسکناس: ضوابط جدید خرید و فروش اسکناس به نرخ توافقی (سرفصل نیازهای ضروری) به زودی ابلاغ می‌شود.

🔷 تغییرات نرخ فروش و مواد اولیه
▫️ جهش نرخ روغن: شرکت‌های #غبشهر، #غکورش، #غپونه و #غمارگ از افزایش نرخ ۲۲۰ تا ۲۶۰ درصدی انواع روغن خبر دادند.
▫️ حذف ارز ترجیحی: نرخ تخصیص ارز برای واردات روغن خام از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۱۱۲,۵۰۰ تومان تغییر یافت.
▫️ #غصینو: اعلام افزایش نرخ روغن مصرفی به عنوان ماده اولیه با نسبت ۱۸ درصد از کل بهای تمام شده.

🔷 افزایش سرمایه‌های سنگین
▫️ #شپدیس: پیشنهاد افزایش سرمایه خیره‌کننده ۳۸۰۰ درصدی از محل سود انباشته جهت تأمین مالی طرح پتروشیمی همت.
▫️ #کتوکا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳ درصدی از محل سود انباشته.
▫️ ثبت افزایش سرمایه: شرکت‌های #قاسم (رسیدن به ۱۰ همت) و #غپینو (رسیدن به ۱۹ همت) افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

🔷 شفاف‌سازی و توقف نمادها
▪️ #لخزر: به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده، نماد معاملاتی تعلیق شد.
▫️ #ارفع: توقف موقت نماد جهت رفع ابهامات در اطلاعات با اهمیت منتشر شده.
▫️ #آسیا: بررسی خسارت آتش‌سوزی یکی از بیمه‌گذاران؛ شرکت اعلام کرد بخش عمده ریسک تحت پوشش بیمه اتکایی است.
▫️ #کوچین: تکذیب ارتباط حادثه شرکت کاله با عملیات تولیدی کوچین.
▫️ #خصدرا: تأیید تداوم روابط دیپلماتیک با ونزوئلا و رد شایعات فضای مجازی.

🔷 عملکرد شرکت‌ها و قراردادها
▫️ #کوثر: تحقق بالاترین درآمد سرمایه‌گذاری تاریخ شرکت (۲۳۰۰ میلیارد تومان) در ۹ ماهه و کسب رتبه ۴ فروش در بیمه‌های خصوصی.
▫️ #تنوین: انعقاد قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره صدر تأمین با درآمد قابل توجه سالانه.
▫️ #کزغال: ابلاغ رسمی برنده شدن در مزایده اکتشاف و استخراج بلوک ۲ معدن کوچکعلی جنوبی.
▫️ #کماسه: اخذ پروانه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در فیروزکوه.
▫️ #شیراز: واحد متانول شرکت مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
▫️ #حپرتو: تحقق سود ۱۴۷۱ ریالی در گزارش ۹ ماهه.

🔷 بورس کالا و مزایده‌ها
▫️ تالار خودرو: ۳۰ دستگاه کامیون فاو (قیمت ۷.۹ میلیارد) و ۳۰ دستگاه فولکس واگن (قیمت ۶ میلیارد) معامله شد.
▫️ #وسینا: آگهی مزایده فروش املاک مازاد در استان تهران.
▫️ #وسکاب: شناسایی سود از محل واگذاری یک واحد آپارتمان در برج نوین الهیه.

#ارز_تک_نرخی #کدال #بورس #افزایش_سرمایه #پتروشیمی

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱۷ دی)

🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۱۷۱.۲۴ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۲,۹۸۰.۰۹ میلیارد تومان

🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۱۳.۴۹ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱۷ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۳۱,۸۳۳.۷۱ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۱۷,۵۳۰.۸۵ میلیارد تومان

🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۱,۰۶۰.۷۱ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

💰 آغاز واریز مرحله نخست سود سهام عدالت

🔷 جزئیات واریز و زمان‌بندی
▫️ طبق اعلام رئیس سازمان بورس، واریز مرحله نخست سود از امروز چهارشنبه ۱۷ دی به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار آغاز شده است.
▫️ این فرایند با همکاری شبکه بانکی تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ دی به طور کامل به اتمام خواهد رسید.
▫️ تمامی سهام‌داران در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم مشمول دریافت این سود هستند.

🔷 مبالغ واریزی بر اساس نوع سبد
▫️ سبد ۴۵۲ هزار تومانی: مبلغ ۵۱۵ هزار تومان
▫️ سبد ۵۳۲ هزار تومانی: مبلغ ۶۰۷ هزار تومان
▫️ سبد یک میلیون تومانی: مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان
▫️ مبالغ برای برخی افراد به دلیل واریز سود سنوات قبل و انتقال سود متوفیان به وراث، متفاوت خواهد بود.

#سهام_عدالت #بورس #سود_سهام

🆔 @Bourseiness

📈🟩 گزارش بازار سرمایه – چهارشنبه ۱۷ دی

🆔 @Bourseiness

🟩⬛️ جدایی مسیر شاخص‌ها؛ جولان بزرگان در روز غلبه عرضه بر کوچک‌ترها

🔹 خلاصه بازار _ چهارشنبه، ۱۷ دی
▫️ شاخص کل با رشد ۷۲,۷۳۲ واحدی (٪۱.۷+) به سطح ۴,۳۶۰,۶۸۸ واحد رسید.
▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۵,۰۳۷ واحدی (٪۰.۴-) به سطح ۱,۱۲۷,۵۸۰ واحد رسید.
▫️ ارزش معاملات خرد: ۲۹.۷ همت (ثبت رکورد جدید و جهش دوبرابری نسبت به روز قبل)
▫️ خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۱,۷۹۳ میلیارد تومان
🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۲۲۰ نماد (٪۳۰ بازار)
🔴 تعداد نمادهای منفی: ۵۰۶ نماد (٪۷۰ بازار)
▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۵,۳۲۸ میلیارد تومان

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل
▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #فولاد ▫️ #شپنا

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس
▫️ #مارون ▫️ #آریا ▫️ #کگهر ▫️ #نیشکر

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی
▫️ #نوری ▫️ #اروند ▫️ #جم ▫️ #تاپیکو

🔸 بیشترین حمایت حقوقی
▫️ #فولاد ▫️ #شستا ▫️ #شپنا ▫️ #کچاد

📊 تحلیل روز
▫️ بازار امروز شاهد پارادوکس عجیبی بود؛ شروع مقتدرانه با صفوف خرید سنگین، خیلی زود با موج عرضه‌ها در نمادهای کوچک همراه شد. در حالی که نمادهای شاخص‌ساز و بنیادی توانستند راه خود را جدا کرده و در محدوده مثبت باقی بمانند، اکثر نمادهای بازار با فشار فروش به کار خود پایان دادند.
▫️ انفجار ارزش معاملات: معامله‌گران امروز شاهد جابه‌جایی نزدیک به ۳۰ همت نقدینگی بودند که نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن سنگین سهام میان خریداران و فروشندگان است. این حجم بالا از نقدشوندگی، قدرت نقدینگی در نمادهای بزرگ را به رخ کشید.
▫️ خروج پول همزمان از طلا و درآمدثابت: نکته جالب توجه معاملات امروز، خروج همزمان نقدینگی از صندوق‌های درآمدثابت (۱.۴ همت) و صندوق‌های طلا (۱۸۸ میلیارد تومان) بود که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران علیرغم فضای منفی در نمادهای کوچک، همچنان در حال جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف سهامی هستند.

🔹 نکات کلیدی
▫️ بازگشت هوشمندانه صندوق‌های اهرمی به صف خرید در پایان بازار، سیگنالی مثبت برای تداوم حمایت از بزرگان تلقی می‌شود.
▫️ لیدری بازار در بخش ورود پول حقیقی در اختیار گروه پتروشیمی با نمادهای #نوری و #اروند بود.

🔹 واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده تمرکز فعلی بازار بر نمادهای بنیادی و شاخص‌ساز است. اگرچه تعداد نمادهای منفی افزایش یافت، اما حفظ شاخص کل در محدوده ۱.۷ درصد مثبت و حجم معاملات خیره‌کننده، از زنده بودن جریان صعودی در بدنه اصلی بازار حکایت دارد.

#گزارش_بازار #بورس

🆔 @Bourseiness

🚢 تحلیل عملکرد صنعت حمل‌ونقل؛ چشم‌انداز دلاری و رشد درآمدهای ریلی

🔷 بخش دریایی و بندری؛ پتانسیل رشد ارزی
▫️ درآمد شرکت‌های #حتاید، #حسینا، #حخزر و #حبندر به‌صورت مستقیم بر اساس نرخ ارز توافقی محاسبه می‌شود.
▫️ علیرغم ثبات نسبی درآمد در تابستان و پاییز به دلیل ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در زمستان ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵همسو با افزایش نرخ دلار توافقی، شاهد رشد محسوس درآمد و سودآوری در این نمادها باشیم.

🔷 بخش حمل‌ونقل ریلی و زمینی
▫️ #حسیر: با ثبت عملکردی مطلوب، ۸۸ درصد بالاتر از پاییز سال گذشته درآمد کسب کرد و موفق به تکرار رکورد تابستان شد.
▫️ #حریل: شرایط مشابهی را تجربه کرد و با رشد ۸۶ درصدی درآمد در مقایسه پاییز به پاییز مواجه شد.
▫️ #توریل و #حتوکا: در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند؛ این دو نماد علاوه بر رشد درآمد حدود ۴۰ درصدی، از نسبت P/E مناسبی برخوردار هستند.
▪️ با توجه به سطح تورم فعلی، شرکت‌های ریلی جهت حفظ حاشیه سود خود نیازمند دریافت افزایش نرخ‌های بیشتری در ماه‌های آتی هستند.

#حمل_و_نقل #گزارش_ماهانه

🆔 @Bourseiness

🧼 تحلیل عملکرد گروه‌های روانکار و شوینده؛ رشد درآمدی آذر ۱۴۰۴

🔷 گروه روانکار؛ بهبود حاشیه سود
▫️ به دلیل افزایش نرخ فروش و در مقابل، تثبیت نرخ لوبکات در فصل پاییز، انتظار می‌رود حاشیه سود این صنعت نسبت به دوره‌های قبل با بهبود همراه باشد.
▫️ نمادهای این گروه شامل #شرانل، #شنفت، #شسپا و #شبهرن به‌طور میانگین ۵۰ درصد رشد درآمد نسبت به پاییز سال گذشته ثبت کرده‌اند.
▫️ در مجموع، وضعیت عملیاتی روانکارها در سطحی مطلوب ارزیابی می‌شود.

🔷 گروه شوینده؛ انطباق با افزایش نرخ‌ها
▫️ در این صنعت، افزایش نرخ محصولات متناسب با رشد قیمت مواد اولیه اعمال شده است که مانع از افت سودآوری شرکت‌ها می‌شود.
▫️ نمادهای این گروه (#ساینا، #پاکشو، #کیمیاتک، #شپارس، #شگل، #قرن و #شپاکسا) به‌طور میانگین جهش درآمدی ۷۵ درصدی نسبت به پاییز سال قبل داشته‌اند.
▫️ در میان شوینده‌ها، عملکرد نمادهای #پاکشو، #کیمیاتک، #شپارس و #قرن در جایگاه مناسب‌تری قرار دارد.

#روانکار #شوینده #گزارش_ماهانه

🆔 @Bourseiness

🟥⬜️ رنگ ترس و آهنگ سود؛ جدال ارزندگی با اضطراب سیاسی
گزارش کلی بازار سرمایه - چهارشنبه؛ ۱۷ دی‌ماه

📉 بازار چهارشنبه؛ عقب‌نشینی در سایه تعطیلات و تنش
▫️ بازار امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که لبخند روزهای گذشته جای خود را به چهره‌ای درهم‌رفته و نگران داد. اگرچه معاملات با جو مثبت شروع شد، اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی، صفوف خرید فرو ریخت و عرضه‌ها شدت گرفت.
▪️ دو عامل اصلی «هراس از تحولات سیاسی و اعتراضات داخلی» و «رویکرد احتیاطی پیش از تعطیلات پایان هفته»، باعث شد تا سهامداران ترجیح دهند برای غافلگیر نشدن در هفته آتی، نقد شوند یا دست از خرید بکشند.

⚔️ پارادوکس بنیادی و سیاسی؛ ارزندگی در محاصره ابهام
▫️ از منظر تحلیلی، جایگزینی دلار ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی در محاسبات، بسیاری از نمادها را به P/E تحلیلی ۲ و ۳ رسانده است که نشان‌دهنده ارزندگی خیره‌کننده بیش از ۱۰۰ نماد بازار است.
▪️ با این حال، سایه سنگین ریسک‌های بیرونی (تهدیدات اسرائیل و ترامپ) و تحولات داخلی (اعتراضات اخیر)، مانع از آن شده است که آهنگ سودآوری شرکت‌ها با اقبال پایدار خریداران همراه شود.

⚖️ تجربه «مهسا» و هراس از تکرار اشتباهات حکمرانی
▫️ مقایسه شرایط فعلی با تجربه جنبش مهسا نشان می‌دهد که اگرچه دامنه اعتراضات فعلی متفاوت ارزیابی می‌شود، اما ترس اصلی بازار از «گران اداره شدن مملکت» و «افول سرمایه اجتماعی» است که می‌تواند قدرت اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب کند.
▪️ نگرانی جدی این است که حاکمیت به جای اصلاحات عاقلانه، دوباره به آغوش سیاست‌های احمقانه نظیر «قیمت‌گذاری دستوری» و «سرکوب ارزی» پناه ببرد؛ مسیری که در صورت تکرار، می‌تواند منجر به مرگ مغزی دوباره بازار سرمایه شود.

🏹 وزن‌کشی ریسک و پاداش؛ استراتژی بقا در ماراتن ۱۴۰۴
▫️ تجربه شهریور و مهرماه نشان داد کسانی که در اوج ناامیدی و ترس از جنگ، به اصل «ارزندگی» وزن دادند، پاداش صبر خود را در رالی طلایی پاییز گرفتند. امروز نیز بازار در نقطه‌ای مشابه ایستاده است؛ تردید در برابر فرصت.
▪️ پیشنهاد می‌شود فعالان بازار با پذیرش ریسک‌های موجود، ترکیبی بهینه از دارایی‌ها (مثلاً ۷۰ درصد سهام و ۳۰ درصد طلا) را حفظ کنند تا هم از تورم مصون بمانند و هم از جاماندگی احتمالی در رالی‌های شارپ بنیادی در امان باشند.

🏁 جمع‌بندی نهایی؛ پاداش صبر برای معتقدان به بنیادی
▫️ هرچند تحولات بیرونی و توییت‌های ناگهانی دشمنان، تهدیدی «چکشی» برای بازار محسوب می‌شوند، اما تاریخ بورس نشان داده است که هرگاه بازار در شرایط بنیادی فوق‌ارزنده قرار گرفته، در نهایت پاداش خریداران شجاع را داده است.
▪️ در فضای فعلی، ماندن در اوراق درآمد ثابت یعنی عقب افتادن از قطار تورم؛ لذا حضور هوشمندانه در سهم‌های صادرات‌محور و اثرپذیر از نرخ جدید ارز، استراتژی برتر روزهای پیش روست.

#بورس #تحلیل_سیاسی #ارز_توافقی #شاخص_کل #اعتراضات_اقتصادی #ارزندگی_سهام #طلا #ارز

🆔 @Bourseiness