Логистическая группа "Монополия" снизила планируемый объем размещения дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 с 3 млрд руб. до 2 млрд руб. (RUSBONDS.RU)
👉Сбор заявок: 08.10.2024
👉Размещение: 11.10.2024
👉Ориентир по купону (ежемесячному): КС ЦБ РФ не выше +375 б. п.
👉Для неква. инвесторов: нет
👉Сбор заявок: 08.10.2024
👉Размещение: 11.10.2024
👉Ориентир по купону (ежемесячному): КС ЦБ РФ не выше +375 б. п.
👉Для неква. инвесторов: нет
🤔8👍5
Первичный рынок облигаций 02.10.2024
Книга заявок:
👉Экспобанк-001Р-02 (5 млрд руб.).
Аукционы Минфина РФ:
👉ОФЗ 26245 (доступный остаток).
👉ОФЗ 29025 (доступный остаток).
Книга заявок:
👉Экспобанк-001Р-02 (5 млрд руб.).
Аукционы Минфина РФ:
👉ОФЗ 26245 (доступный остаток).
👉ОФЗ 29025 (доступный остаток).
🤔7👍5
Русская контейнерная компания (РКК) снова вышла из технического дефолта
АО «РКК» двумя платежами (25 сентября и 1 октября) вышло из технического дефолта по выплате 6-го купона облигаций серии БО-02, снова не допустив трансформации в полноценный.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066654/
АО «РКК» двумя платежами (25 сентября и 1 октября) вышло из технического дефолта по выплате 6-го купона облигаций серии БО-02, снова не допустив трансформации в полноценный.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066654/
smart-lab.ru
Русская контейнерная компания (РКК) снова вышла из технического дефолта
АО «РКК» двумя платежами (25 сентября и 1 октября) вышло из технического дефолта по выплате 6-го купона облигаций серии
🫡7👍5🤔2👏1
Облигации Каршеринг Руссия (Делимобиль) (ориентир куп.: КС ЦБ РФ +350 б. п., 2 г.)
👉Наименование: Каршеринг Руссия-001Р-04
👉Книга заявок: 15.10.2024
👉Размещение: 18.10.2024
👉Рейтинг (АКРА): A+(RU)
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +350 б. п.
👉Срок обращения: 2 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 2 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ГПБ и Синара
👉Для неквал. инвесторов: нет
ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд - Делимобиль) занимается предоставлением автомобилей в аренду с 2015 г. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Уфе.
👉Наименование: Каршеринг Руссия-001Р-04
👉Книга заявок: 15.10.2024
👉Размещение: 18.10.2024
👉Рейтинг (АКРА): A+(RU)
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +350 б. п.
👉Срок обращения: 2 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 2 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ГПБ и Синара
👉Для неквал. инвесторов: нет
ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд - Делимобиль) занимается предоставлением автомобилей в аренду с 2015 г. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Уфе.
🤔8👍4🤯3
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 02.10.2024
Минфин РФ 02.10.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26.09.2035.
ОФЗ-29025
Предложение: доступный остаток (137,3 млрд руб.)
Спрос: 97,6 млрд руб.
Размещено: 27,7 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 94,01% от номинала
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (466,4 млрд руб.)
Спрос: 9,1 млрд руб.
Размещено: 7,5 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,57% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,65%
Премия к открытию дня: 83 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066792/
Минфин РФ 02.10.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26.09.2035.
ОФЗ-29025
Предложение: доступный остаток (137,3 млрд руб.)
Спрос: 97,6 млрд руб.
Размещено: 27,7 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 94,01% от номинала
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (466,4 млрд руб.)
Спрос: 9,1 млрд руб.
Размещено: 7,5 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,57% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,65%
Премия к открытию дня: 83 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066792/
smart-lab.ru
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 02.10.2024
Минфин РФ 02.10.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением
👍5🫡4🤔2❤1
Итоги закрытия книги заявок по облигациям 02.10.2024
👉Экспобанк-001Р-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +275 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +275 б. п.).
👉Экспобанк-001Р-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +275 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +275 б. п.).
👏6
Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 02.10.2024
👉АО "ГИДРОМАШСЕРВИС": НКР повысило рейтинг на 1 ступень, до уровня A+.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "ЛК "Европлан": АКРА установило рейтинг на уровне AA(RU) со "стабильным" прогнозом.
👉АО "ГИДРОМАШСЕРВИС": НКР повысило рейтинг на 1 ступень, до уровня A+.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ПАО "ЛК "Европлан": АКРА установило рейтинг на уровне AA(RU) со "стабильным" прогнозом.
👍21
ВТБ советует держателям своих субордов не переживать из-за снижения достаточности капитала: внутри группы капитала достаточно и сейчас он в процессе перераспределения — RusBonds
ВТБ рекомендует держателям своих субординированных облигаций, которые опасаются их списания из-за снижения у банка норматива Н1.1, не переживать: внутри группы капитала достаточно, и сейчас он в процессе перераспределения.
Минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала банков — 4,5%, у ВТБ по итогам августа оно составляло 5,3%. При этом по закону суборды банков подлежат списанию при срабатывании триггера — значение Н1.1 ниже 5,125% в совокупности на срок шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067083/
ВТБ рекомендует держателям своих субординированных облигаций, которые опасаются их списания из-за снижения у банка норматива Н1.1, не переживать: внутри группы капитала достаточно, и сейчас он в процессе перераспределения.
Минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала банков — 4,5%, у ВТБ по итогам августа оно составляло 5,3%. При этом по закону суборды банков подлежат списанию при срабатывании триггера — значение Н1.1 ниже 5,125% в совокупности на срок шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067083/
smart-lab.ru
ВТБ советует держателям своих субордов не переживать из-за снижения достаточности капитала: внутри группы капитала достаточно и…
ВТБ рекомендует держателям своих субординированных облигаций , которые опасаются их списания из-за снижения у банка норматива Н1.1, не переживать:
👀6👍3❤1
Первичный рынок облигаций 03.10.2024
Книга заявок:
👉ГПБ Финанс-001Р-02Р (10 млрд руб.).
Книга заявок:
👉ГПБ Финанс-001Р-02Р (10 млрд руб.).
🤔7
Рублификации валютных субордов ВТБ пока препятствует ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15% - Дмитрий Пьянов — ИФ
Планы «рублификации» валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: препятствием выступает регулирование ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%, заявил «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«При ключевой ставке в 19%, у которой еще и есть потенциал к повышению, и желании иметь инструмент „КС+“ невозможно предложить интересную доходность в рублях. А мы считаем, что наши инструменты должны оставаться привлекательны. Поэтому с большой вероятностью „рублификации“ в 2024 году не будет», — заявил Пьянов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067100/
Планы «рублификации» валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: препятствием выступает регулирование ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%, заявил «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«При ключевой ставке в 19%, у которой еще и есть потенциал к повышению, и желании иметь инструмент „КС+“ невозможно предложить интересную доходность в рублях. А мы считаем, что наши инструменты должны оставаться привлекательны. Поэтому с большой вероятностью „рублификации“ в 2024 году не будет», — заявил Пьянов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067100/
smart-lab.ru
Рублификации валютных субордов ВТБ пока препятствует ЦБ, который сейчас запрещает регистрацию и выпуск субординированных инструментов…
Планы «рублификации» валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: препятствием выступает регулирование ЦБ, который
🤔7👍3
Итоги закрытия книги заявок по облигациям 03.10.2024
👉ГПБ Финанс-001Р-02Р, ставка по купону: КС ЦБ РФ +150 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +150 б. п.).
👉ГПБ Финанс-001Р-02Р, ставка по купону: КС ЦБ РФ +150 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +150 б. п.).
🤔9👍4
Forwarded from Mozgovik Research | Анализ акций
Подбираем оптимальные юаневые облигации
Юаневые облигации российских компаний с середины июня текущего года выросли по доходности почти в два раза. Посмотрим на дальнейшие перспективы юаневых ставок и подберем оптимальные бонды для портфеля.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067367/
Юаневые облигации российских компаний с середины июня текущего года выросли по доходности почти в два раза. Посмотрим на дальнейшие перспективы юаневых ставок и подберем оптимальные бонды для портфеля.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067367/
smart-lab.ru
Подбираем оптимальные юаневые облигации
Юаневые облигации российских компаний с середины июня текущего года выросли по доходности почти в два раза. Посмотрим на дальнейшие
🤔8🤯2
Первичный рынок облигаций 07.10.2024
Книга заявок:
👉АБЗ-1-002P-01-боб (1 млрд руб.), для квалов.
👉Россети МР-001P-07 (5 млрд р.).
Размещение:
👉СФО ВТБ РКС Эталон-04-об (20 млрд р.).
Книга заявок:
👉АБЗ-1-002P-01-боб (1 млрд руб.), для квалов.
👉Россети МР-001P-07 (5 млрд р.).
Размещение:
👉СФО ВТБ РКС Эталон-04-об (20 млрд р.).
👍13
Допвыпуск облигаций Аэрофьюэлз серии 002P-03
👉Наименование: Аэрфью2P03
👉ISIN: RU000A1090N4
👉Книга заявок: 11.10.2024
👉Рейтинг (НКР): A-.ru
👉Купон (квартальный): КС ЦБ РФ не выше +340 б. п.
👉Срок обращения: 2,8 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 1,2 млрд р. (основной выпуск)
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ИФК "Солид" и ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп"
АО "Аэрофьюэлз" - нефтегазовая компания, имеет 28 собственных ТЗК в РФ, также занимается заправкой самолетов за рубежом, управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах и Липецке. Бенефициары: Владимир и Александр Спиридоновы.
👉Наименование: Аэрфью2P03
👉ISIN: RU000A1090N4
👉Книга заявок: 11.10.2024
👉Рейтинг (НКР): A-.ru
👉Купон (квартальный): КС ЦБ РФ не выше +340 б. п.
👉Срок обращения: 2,8 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 1,2 млрд р. (основной выпуск)
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ИФК "Солид" и ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп"
АО "Аэрофьюэлз" - нефтегазовая компания, имеет 28 собственных ТЗК в РФ, также занимается заправкой самолетов за рубежом, управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах и Липецке. Бенефициары: Владимир и Александр Спиридоновы.
👍16❤2🤔2
Первичный рынок облигаций 08.10.2024
Книги заявок:
👉Ульяновская область-34009 (3 млрд руб.).
👉Алроса АК-001Р-02 (от 20 млрд р.).
👉Монополия-001Р-01 (2 млрд р.).
Размещения:
👉Мой Самокат-БО-02 (300 млн р.).
👉Транспортная ЛК-001Р-01 (200 млн р.).
Книги заявок:
👉Ульяновская область-34009 (3 млрд руб.).
👉Алроса АК-001Р-02 (от 20 млрд р.).
👉Монополия-001Р-01 (2 млрд р.).
Размещения:
👉Мой Самокат-БО-02 (300 млн р.).
👉Транспортная ЛК-001Р-01 (200 млн р.).
👍11🤝3
Forwarded from Mozgovik Research | Анализ акций
Рыночные размещения рублевых облигаций
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
*Курсивом выделены Call-опционы
**Приводится наименьший рейтинг от российских РА
***Простая доходность
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068695/
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
*Курсивом выделены Call-опционы
**Приводится наименьший рейтинг от российских РА
***Простая доходность
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068695/
👍11🤔4❤1
Forwarded from СМАРТЛАБ НОВОСТИ
Монополия открыла книгу заявок на свой первый выпуск облигаций, купон КС + 3,75%, ежемесячная выплата купонов
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/128726
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/128726
🤔8
Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%
В сентябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах до 72% с 55,5% в августе. В июле она составляла 91,8%, в июне — 81,5%, в мае — 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).
Прочие банки в сентябре увеличили свою долю на аукционах до 22,7% с 19,6%. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления, напротив, сократили свое участие до 4,3% с 21,4%.
С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО выросли до 146,3 млрд рублей с 93,2 млрд рублей в августе. По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры — 137,7 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 5,1 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 8,9 млрд рублей.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068790/
В сентябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах до 72% с 55,5% в августе. В июле она составляла 91,8%, в июне — 81,5%, в мае — 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).
Прочие банки в сентябре увеличили свою долю на аукционах до 22,7% с 19,6%. Некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления, напротив, сократили свое участие до 4,3% с 21,4%.
С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО выросли до 146,3 млрд рублей с 93,2 млрд рублей в августе. По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры — 137,7 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 5,1 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 8,9 млрд рублей.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068790/
smart-lab.ru
Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре увеличилась до 72% с 55,5%
В сентябре системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах до 72% с
🤔10👍7
На рынке юаневых облигаций наблюдается высокая концентрация среди владельцев – 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей — Банк России
В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении, при этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068780/
В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на него приходится 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении, при этом основной объем облигаций находится во владении всего трех участников (28% всего объема юаневых облигаций в обращении).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068780/
smart-lab.ru
На рынке юаневых облигаций наблюдается высокая концентрация среди владельцев – 28% всего рынка приходится на трех крупнейших держателей…
Обзор Центрального Банка России — сентябрь 2024 года: В структуре владельцев юаневых облигаций наибольшую долю занимает банковский сектор, на
👍9🤔3
❗️Вниманию владельцев облигаций Росгеологии
Правительство в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой Росгеологии - глава Минприроды Александр Козлов — Интерфакс
«Росгеология» попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на шельфе, в мировом океане. Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", — сказал глава Минприроды Александр Козлов.
«Вопрос находится на личном контроле (главы Минфина — ИФ) Антона Германовича Силуанова, мы с ним это обсуждали. (Вице-премьер — ИФ) Дмитрий Николаевич Патрушев в теме, все докладывали в правительстве. Есть способы и механизмы. В течение несколько недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в рамках геологоразведочного направления», — добавил Козлов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068720/
Правительство в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой Росгеологии - глава Минприроды Александр Козлов — Интерфакс
«Росгеология» попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на шельфе, в мировом океане. Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", — сказал глава Минприроды Александр Козлов.
«Вопрос находится на личном контроле (главы Минфина — ИФ) Антона Германовича Силуанова, мы с ним это обсуждали. (Вице-премьер — ИФ) Дмитрий Николаевич Патрушев в теме, все докладывали в правительстве. Есть способы и механизмы. В течение несколько недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в рамках геологоразведочного направления», — добавил Козлов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1068720/
smart-lab.ru
Правительство в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой Росгеологии - глава Минприроды Александр Козлов — Интерфакс
«Росгеология» попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами нашей страны, на
👍25❤1
Итоги закрытия книг заявок по облигациям 08.10.2024
👉Ульяновская область-34009, ставка по купону: 22,50% (YTM 24,45%, первонач. ориентир YTM: 24,45).
👉Алроса АК-001Р-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +114 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ +120 б. п.), объем увеличен от 20 млрд р. до 24 млрд р.
👉Ульяновская область-34009, ставка по купону: 22,50% (YTM 24,45%, первонач. ориентир YTM: 24,45).
👉Алроса АК-001Р-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +114 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ +120 б. п.), объем увеличен от 20 млрд р. до 24 млрд р.
🤔5👍2