📝 Новое размещение ООО «Газпром Капитал»
Газпром Капитал - 100% дочерняя компания Группы «Газпром», выполняющая функции эмитента рублевых облигаций. Привлеченные средства направляются в Группу в форме займов.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 443,7 млрд ₽ (+47,6% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 152,9 млрд ₽ (-54,1% г/г)
▫️Чистый долг: 1 798,7 млрд ₽
Газпром Капитал - 100% дочерняя компания Группы «Газпром», выполняющая функции эмитента рублевых облигаций. Привлеченные средства направляются в Группу в форме займов.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 443,7 млрд ₽ (+47,6% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 152,9 млрд ₽ (-54,1% г/г)
▫️Чистый долг: 1 798,7 млрд ₽
👍24🤔8❤3🔥3
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 07.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,2%
1 год: 14,8%
3 года: 14,8%
5 лет: 14,9%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,9%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,2% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2026 году: в официальные выходные дни 5–6, 8–9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.
👉 Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в сентябре 2025 года составил 3,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций (2,2 трлн рублей в августе 2024 года).
👉 Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2042 году на сумму 6,9 млрд. рублей.
👉 Ставка 13-го купона по облигациям "АйДи Коллект" серии 001Р-02 составит 22% годовых.
👉 Ставка 23-го купона по ОФЗ 29008 составит 20,64% годовых.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,2%
1 год: 14,8%
3 года: 14,8%
5 лет: 14,9%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,9%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,2% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2026 году: в официальные выходные дни 5–6, 8–9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.
👉 Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в сентябре 2025 года составил 3,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций (2,2 трлн рублей в августе 2024 года).
👉 Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2042 году на сумму 6,9 млрд. рублей.
👉 Ставка 13-го купона по облигациям "АйДи Коллект" серии 001Р-02 составит 22% годовых.
👉 Ставка 23-го купона по ОФЗ 29008 составит 20,64% годовых.
👍23🔥12❤4
📝 Новое размещение АО "Уральская сталь"
АО "Уральская сталь" - металлургическое предприятие полного цикла, ведущий поставщик мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.
‼️ Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 58,0 млрд ₽ (-31,1% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: -5,5 млрд ₽
▫️ Чистый долг: 80,4 млрд ₽
❌ Очень большой долг, был бы осторожнее.
АО "Уральская сталь" - металлургическое предприятие полного цикла, ведущий поставщик мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.
‼️ Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 58,0 млрд ₽ (-31,1% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: -5,5 млрд ₽
▫️ Чистый долг: 80,4 млрд ₽
❌ Очень большой долг, был бы осторожнее.
👍34❤11🔥8
📝 Новое размещение ООО "ЭН+ ГИДРО"
ЭН+ ГИДРО – входит в группу компаний Эн+ Груп. Основным видом деятельности компании является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
‼️ В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
‼️ Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Финансы (по РСБУ):
▫️ Выручка 2024: 149,2 млрд ₽ (32,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2024: 12,6 млрд ₽ (-53,7% г/г)
▫️ Чистый долг: 155,9 млрд ₽
✅ Неплохая доходность в юанях. Риски минимальны, так как в случае чего материнская компания здесь подстрахует. Подойдет тем, кто хочет сделать ставку на рост валюты.
ЭН+ ГИДРО – входит в группу компаний Эн+ Груп. Основным видом деятельности компании является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
‼️ В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
‼️ Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Финансы (по РСБУ):
▫️ Выручка 2024: 149,2 млрд ₽ (32,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2024: 12,6 млрд ₽ (-53,7% г/г)
▫️ Чистый долг: 155,9 млрд ₽
✅ Неплохая доходность в юанях. Риски минимальны, так как в случае чего материнская компания здесь подстрахует. Подойдет тем, кто хочет сделать ставку на рост валюты.
👍31🔥7❤5💯2🤔1
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 08.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,3%
1 год: 14,7%
3 года: 14,7%
5 лет: 14,8%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,9%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям ООО "Газпром капитал" БО-003Р-06 установлен на уровне 140 базисных пунктов. Объем размещения зафиксирован на уровне 25 млрд рублей.
👉 Сбор заявок на выпуски облигаций ООО "Борец капитал" 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом от 10 млрд рублей перенесен. Новая дата букбилдинга пока не определена.
👉 Владельцы 3-летних облигаций ООО "Электрорешения" 001Р-01 объемом 1 млрд руб. получили право требовать досрочного погашения бондов. Такое право возникло в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность не была раскрыта эмитентом в срок не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.
👉 ООО "С-принт" допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств – 3,945 млн руб.
👉 Эксперт РА присвоило АО «Гидромашсервис» и выпускам его облигаций 001Р-01 и 001Р-02 объемом 3 млрд руб. каждый кредитный рейтинг на уровне ruA, прогноз по рейтингу – развивающийся.
👉 Минфин РФ 8 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26247 и ОФЗ-ПД 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
👉 ООО "Виллина" установила ставку 2-го купона 5-летних облигаций БО-02-001P объемом 70 млн рублей на уровне 24% годовых.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,3%
1 год: 14,7%
3 года: 14,7%
5 лет: 14,8%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,9%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям ООО "Газпром капитал" БО-003Р-06 установлен на уровне 140 базисных пунктов. Объем размещения зафиксирован на уровне 25 млрд рублей.
👉 Сбор заявок на выпуски облигаций ООО "Борец капитал" 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом от 10 млрд рублей перенесен. Новая дата букбилдинга пока не определена.
👉 Владельцы 3-летних облигаций ООО "Электрорешения" 001Р-01 объемом 1 млрд руб. получили право требовать досрочного погашения бондов. Такое право возникло в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность не была раскрыта эмитентом в срок не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.
👉 ООО "С-принт" допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств – 3,945 млн руб.
👉 Эксперт РА присвоило АО «Гидромашсервис» и выпускам его облигаций 001Р-01 и 001Р-02 объемом 3 млрд руб. каждый кредитный рейтинг на уровне ruA, прогноз по рейтингу – развивающийся.
👉 Минфин РФ 8 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26247 и ОФЗ-ПД 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
👉 ООО "Виллина" установила ставку 2-го купона 5-летних облигаций БО-02-001P объемом 70 млн рублей на уровне 24% годовых.
👍27❤10🔥6
❗️ Ближайшие оферты и периоды предъявления (изучайте условия и принимайте действия, если это выгодно)
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
👍25❤6🔥3
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 09.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,3%
1 год: 14,8%
3 года: 14,9%
5 лет: 15,0%
10 лет: 15,0%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 "Уральская сталь":
- установила финальный ориентир ставки купона 2,5-летнего выпуска БО-001Р-06 – 20,50% годовых и зафиксировала объем на уровне 1 млрд руб.
- установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 – 400 б.п., а также перенесла сбор заявок БО-001Р-07 на неопределенный срок.
👉 Финальный ориентир ставки купона по облигациям 001РС-08 ООО "ЭН+ Гидро" установлен на уровне 7,8%. Объем размещения зафиксирован на уровне 1 млрд юаней.
👉 ПАО "Уральская кузница" установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 001Р-02 объемом 100 млн юаней на уровне 13% годовых.
👉 ООО "Гельтек-медика" установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 84,7748% от номинала, что соответствует доходности 15,17% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 85,7889% от номинала, что соответствует доходности 15,23% годовых.
👉 ООО "Мосрегионлифт", допустившее 2 октября технический дефолт по выпуску облигаций БО-02, сообщило о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,3%
1 год: 14,8%
3 года: 14,9%
5 лет: 15,0%
10 лет: 15,0%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 "Уральская сталь":
- установила финальный ориентир ставки купона 2,5-летнего выпуска БО-001Р-06 – 20,50% годовых и зафиксировала объем на уровне 1 млрд руб.
- установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему выпуску БО-001Р-07 – 400 б.п., а также перенесла сбор заявок БО-001Р-07 на неопределенный срок.
👉 Финальный ориентир ставки купона по облигациям 001РС-08 ООО "ЭН+ Гидро" установлен на уровне 7,8%. Объем размещения зафиксирован на уровне 1 млрд юаней.
👉 ПАО "Уральская кузница" установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 001Р-02 объемом 100 млн юаней на уровне 13% годовых.
👉 ООО "Гельтек-медика" установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 84,7748% от номинала, что соответствует доходности 15,17% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 85,7889% от номинала, что соответствует доходности 15,23% годовых.
👉 ООО "Мосрегионлифт", допустившее 2 октября технический дефолт по выпуску облигаций БО-02, сообщило о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.
👍29❤6🔥5
📝 Новое размещение ПАО "Селигдар"
ПАО "Селигдар" один из ведущих золотодобывающих холдингов России, основными добываемыми металлами которого являются золото и олово.
Общий планируемый объем размещения до 3 млрд. рублей.
Финансы:
◽️ Капитализация: 47,7 млрд ₽ / 46,4₽ за акцию
◽️ Выручка 6 мес 2025: 28,4 млрд ₽ (+36,3% г/г)
◽️ EBITDA 6 мес 2025: 11,6 млрд ₽ (+42,2% г/г)
◽️ Чистый убыток 6 мес 2025: 2,2 млрд ₽
▫️ Чистый долг: 105,0 млрд ₽
✅ Вполне интересные размещения, но флоатер выглядит более привлекательно.
ПАО "Селигдар" один из ведущих золотодобывающих холдингов России, основными добываемыми металлами которого являются золото и олово.
Общий планируемый объем размещения до 3 млрд. рублей.
Финансы:
◽️ Капитализация: 47,7 млрд ₽ / 46,4₽ за акцию
◽️ Выручка 6 мес 2025: 28,4 млрд ₽ (+36,3% г/г)
◽️ EBITDA 6 мес 2025: 11,6 млрд ₽ (+42,2% г/г)
◽️ Чистый убыток 6 мес 2025: 2,2 млрд ₽
▫️ Чистый долг: 105,0 млрд ₽
✅ Вполне интересные размещения, но флоатер выглядит более привлекательно.
👍31❤9🔥5❤🔥1👌1
📝 Новое размещение ПАО "РусГидро"
ПАО "РусГидро" - крупнейший российский электроэнергетический холдинг, который занимается производством энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.
‼️ Выпуск с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 325,7 млрд ₽ (+15,1% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 31,6 млрд ₽ (+33,3% г/г)
▫️ Чистый долг: 553,3 млрд ₽
ПАО "РусГидро" - крупнейший российский электроэнергетический холдинг, который занимается производством энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.
‼️ Выпуск с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 325,7 млрд ₽ (+15,1% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 31,6 млрд ₽ (+33,3% г/г)
▫️ Чистый долг: 553,3 млрд ₽
👍29❤5🔥4👌1
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 13.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,0%
1 год: 15,0%
3 года: 15,0%
5 лет: 15,1%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,5% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "Селигдар" установило финальные ориентиры ставок ежемесячных купонов:
- 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года установлен на уровне 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,15% годовых.
- 001Р-07 финальный ориентир спреда – 450 б.п.
И зафиксировало объем выпуска облигаций:
- 001Р-06 на уровне 2,7 млрд рублей;
- 001Р-07 на уровне 4,8 млрд рублей.
👉 ПАО "РусГидро":
- установило финальный диапазон ориентира спреда к ключевой ставке по флоатеру БО-002Р-09 на уровне 140-150 базисных пунктов и зафиксировало объем размещения 5 млрд руб.
- по бондам БО-002Р-08 с фиксированной доходностью установило финальный диапазон ориентира ставки купона - 15-40-15,45% годовых (соответствует доходности к погашению в 16,53-16,59% годовых) и зафиксировало объем размещения 30 млрд руб.
👉 Ставка 43-го купона по облигациям ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" серий 37 и 38 составит 9,14% годовых.
👉 "Биннофарм Групп" установил ставку 14-15-го купонов по облигациям серии 001P-02 в размере 17,50% годовых.
👉 Ставка 82-го купона по облигациям ООО "Пионер-Лизинг" серии БО-П02 составит 23,25% годовых.
👉 ПАО "Трансконтейнер" планирует размещение одного или нескольких выпусков биржевых 3-летних облигаций в рамках программы бондов П02-БО на общую сумму до 30 млрд рублей.
👉 Совет директоров ПАО "Группа Позитив" принял решение увеличить объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд руб. до 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
👉 ПАО "Полюс" выкупило в рамках оферты 516 063 облигации ПБО-01.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,0%
1 год: 15,0%
3 года: 15,0%
5 лет: 15,1%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,5% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "Селигдар" установило финальные ориентиры ставок ежемесячных купонов:
- 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года установлен на уровне 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,15% годовых.
- 001Р-07 финальный ориентир спреда – 450 б.п.
И зафиксировало объем выпуска облигаций:
- 001Р-06 на уровне 2,7 млрд рублей;
- 001Р-07 на уровне 4,8 млрд рублей.
👉 ПАО "РусГидро":
- установило финальный диапазон ориентира спреда к ключевой ставке по флоатеру БО-002Р-09 на уровне 140-150 базисных пунктов и зафиксировало объем размещения 5 млрд руб.
- по бондам БО-002Р-08 с фиксированной доходностью установило финальный диапазон ориентира ставки купона - 15-40-15,45% годовых (соответствует доходности к погашению в 16,53-16,59% годовых) и зафиксировало объем размещения 30 млрд руб.
👉 Ставка 43-го купона по облигациям ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" серий 37 и 38 составит 9,14% годовых.
👉 "Биннофарм Групп" установил ставку 14-15-го купонов по облигациям серии 001P-02 в размере 17,50% годовых.
👉 Ставка 82-го купона по облигациям ООО "Пионер-Лизинг" серии БО-П02 составит 23,25% годовых.
👉 ПАО "Трансконтейнер" планирует размещение одного или нескольких выпусков биржевых 3-летних облигаций в рамках программы бондов П02-БО на общую сумму до 30 млрд рублей.
👉 Совет директоров ПАО "Группа Позитив" принял решение увеличить объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд руб. до 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
👉 ПАО "Полюс" выкупило в рамках оферты 516 063 облигации ПБО-01.
👍24❤7🔥7👏1
📝 Новое размещение ПАО "МТС"
ПАО "МТС" является одной из ведущих компаний в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания и т.д.
Финансы:
▫️Капитализация: 402,1 млрд ₽ / 201,1 ₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 742 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM: 10 млрд ₽
▫️Чистый долг: 430 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,7
ПАО "МТС" является одной из ведущих компаний в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания и т.д.
Финансы:
▫️Капитализация: 402,1 млрд ₽ / 201,1 ₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 742 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM: 10 млрд ₽
▫️Чистый долг: 430 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,7
👍26🤔6❤2🔥2
📝 Новое размещение ПАО "Газпром нефть"
Финансы:
▫️Капитализация: 2 270,4 млрд ₽ / 478,6 ₽ за акцию
▫️Выручка 6 мес 2025: 1 775,0 млрд ₽ (-12,1% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 510 млрд ₽ (-27,6% г/г)
▫️Чистая прибыль акционерам 6 мес 2025: 150,4 млрд ₽ (-54,2% г/г)
▫️Чистый долг: 978 млрд ₽
✅ Интересное размещение.
Финансы:
▫️Капитализация: 2 270,4 млрд ₽ / 478,6 ₽ за акцию
▫️Выручка 6 мес 2025: 1 775,0 млрд ₽ (-12,1% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 510 млрд ₽ (-27,6% г/г)
▫️Чистая прибыль акционерам 6 мес 2025: 150,4 млрд ₽ (-54,2% г/г)
▫️Чистый долг: 978 млрд ₽
✅ Интересное размещение.
👍31❤6🔥3
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 14.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,6%
1 год: 14,8%
3 года: 15,0%
5 лет: 15,1%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "МТС" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру 002P-13 на уровне 165 базисных пунктов. Объем размещения зафиксирован на уровне 20 млрд рублей.
👉 Ставка 4-го купона по облигациям ООО "МИРРИКО" БО-П04 составит 22,00% годовых.
👉 "КИВИ Финанс" досрочно погасит биржевые облигации 001Р-02. Бумаги будут погашены в дату окончания восьмого купонного периода (28 октября 2025 года).
👉 Ставка 12-го купона по облигациям "Интерлизинга" 001P-10 составит 21,50% годовых.
👉 АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за 20-й купонный период по облигациям 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства составил 44,370 млн. рублей.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,6%
1 год: 14,8%
3 года: 15,0%
5 лет: 15,1%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "МТС" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру 002P-13 на уровне 165 базисных пунктов. Объем размещения зафиксирован на уровне 20 млрд рублей.
👉 Ставка 4-го купона по облигациям ООО "МИРРИКО" БО-П04 составит 22,00% годовых.
👉 "КИВИ Финанс" досрочно погасит биржевые облигации 001Р-02. Бумаги будут погашены в дату окончания восьмого купонного периода (28 октября 2025 года).
👉 Ставка 12-го купона по облигациям "Интерлизинга" 001P-10 составит 21,50% годовых.
👉 АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за 20-й купонный период по облигациям 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства составил 44,370 млн. рублей.
👍27❤11🔥4😁1
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 15.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 15,0%
3 года: 15,2%
5 лет: 15,3%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,6% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки купона долларовых облигаций с расчетами в рублях 005Р-01R на уровне 7,50% годовых и установило объем размещения в размере $210 млн.
👉 Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру 001Р-18R ПАО "Россети" установлен в размере 125 б.п.
👉 Минфин РФ 15 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26246 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД 26251.
👉 ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" допустило технические дефолты при выплате очередных частей амортизации облигаций БО-02-001P и БО-03-001P. Компания планирует выплатить амортизационные части не позднее 27 октября 2025 года.
👉 Сбербанк увеличил объем программы облигаций, зарегистрированной в октябре 2015 года, с 1,7 трлн до 3 трлн рублей. Срок действия программы продлен с 10 лет до бессрочного.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 15,0%
3 года: 15,2%
5 лет: 15,3%
10 лет: 15,1%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,6% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки купона долларовых облигаций с расчетами в рублях 005Р-01R на уровне 7,50% годовых и установило объем размещения в размере $210 млн.
👉 Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру 001Р-18R ПАО "Россети" установлен в размере 125 б.п.
👉 Минфин РФ 15 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26246 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД 26251.
👉 ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" допустило технические дефолты при выплате очередных частей амортизации облигаций БО-02-001P и БО-03-001P. Компания планирует выплатить амортизационные части не позднее 27 октября 2025 года.
👉 Сбербанк увеличил объем программы облигаций, зарегистрированной в октябре 2015 года, с 1,7 трлн до 3 трлн рублей. Срок действия программы продлен с 10 лет до бессрочного.
👍28🔥8❤3🤔2
❗️ Ближайшие оферты и периоды предъявления (изучайте условия и принимайте действия, если это выгодно)
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
👍15🔥10❤4
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 16.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,5%
1 год: 15,0%
3 года: 15,4%
5 лет: 15,4%
10 лет: 15,1%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Ставка 1-го купона по облигациям РЖД 001P-47R составит 15,85% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26251 с погашением 28 августа 2030 года составила 81,9379% от номинала, что соответствует доходности 15,38% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 85,2815% от номинала, что соответствует доходности 15,36% годовых.
👉 Москва закладывает в проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. лимит заимствований через облигации в размере 200 млрд рублей в год. Предельный срок погашения долговых обязательств - 30 лет.
👉 Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" утвердил программу и проспект облигаций серии 03 объемом 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
👉 ТК "Нафтатранс плюс" допустила техдефолт по облигациям БО-06. Общий размер неисполненного обязательства составил 6 165 000 рублей.
👉 Ставка 6-го купона по облигациям ООО "МИРРИКО" БО-П01 составит 21,00% годовых.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,5%
1 год: 15,0%
3 года: 15,4%
5 лет: 15,4%
10 лет: 15,1%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Ставка 1-го купона по облигациям РЖД 001P-47R составит 15,85% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26251 с погашением 28 августа 2030 года составила 81,9379% от номинала, что соответствует доходности 15,38% годовых.
👉 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 85,2815% от номинала, что соответствует доходности 15,36% годовых.
👉 Москва закладывает в проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. лимит заимствований через облигации в размере 200 млрд рублей в год. Предельный срок погашения долговых обязательств - 30 лет.
👉 Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" утвердил программу и проспект облигаций серии 03 объемом 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
👉 ТК "Нафтатранс плюс" допустила техдефолт по облигациям БО-06. Общий размер неисполненного обязательства составил 6 165 000 рублей.
👉 Ставка 6-го купона по облигациям ООО "МИРРИКО" БО-П01 составит 21,00% годовых.
👍19❤7🔥4
📝 Новое размещение ПАО "ЮГК"
ПАО "Южуралзолото группа компаний" - дна из крупнейших золотодобывающих компаний России.
‼️ По выпуску предусмотрено обеспечение в виде публичной безотзывной оферты ООО "Соврудник".
Финансы:
▫️Капитализация: 113 млрд ₽ / 0,51 ₽ за акцию
▫️Выручка 6 мес 2025: 44,2 млрд ₽ (+29,6% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 7,3 млрд ₽ (+35,2% г/г)
▫️Чистый долг: 79 млрд ₽
✅ Интересное размещение.
ПАО "Южуралзолото группа компаний" - дна из крупнейших золотодобывающих компаний России.
‼️ По выпуску предусмотрено обеспечение в виде публичной безотзывной оферты ООО "Соврудник".
Финансы:
▫️Капитализация: 113 млрд ₽ / 0,51 ₽ за акцию
▫️Выручка 6 мес 2025: 44,2 млрд ₽ (+29,6% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 7,3 млрд ₽ (+35,2% г/г)
▫️Чистый долг: 79 млрд ₽
✅ Интересное размещение.
👍32🤔7❤6🔥6
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 17.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,4%
1 год: 15,0%
3 года: 15,3%
5 лет: 15,3%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,7%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "ЮГК" установило финальный ориентир ставки купона облигаций 001P-05 в долларах с расчетами в рублях на уровне 9,00% годовых и зафиксировало объем размещения в размере $40 млн.
👉 ООО "Село Зеленое холдинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года на уровне 260 б.п.
👉 ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций 001Р-06 на уровне 22,5% годовых.
👉 "Норильский никель" 31 октября планирует провести общее собрание владельцев облигаций БО-001Р-05-CNY, которое пройдет в форме заочного голосования. В повестку дня собрания входит единственный вопрос: "О согласии на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг по биржевым облигациям серии БО-001Р-05-CNY, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". Подробности изменений не раскрываются.
👉 Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" до уровня ruC с развивающимся прогнозом, установило статус "под наблюдением". Причина: публикация НРД сообщений об исполнении ненадлежащим образом обязательств компании по частичному досрочному погашению без уменьшения номинала облигаций БО-02-001Р и БО-03-001Р.
👉 "Мегафон" увеличил объем программы облигаций 002Р с 200 млрд до 350 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,4%
1 год: 15,0%
3 года: 15,3%
5 лет: 15,3%
10 лет: 15,0%
15 лет: 14,7%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,0%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ПАО "ЮГК" установило финальный ориентир ставки купона облигаций 001P-05 в долларах с расчетами в рублях на уровне 9,00% годовых и зафиксировало объем размещения в размере $40 млн.
👉 ООО "Село Зеленое холдинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года на уровне 260 б.п.
👉 ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций 001Р-06 на уровне 22,5% годовых.
👉 "Норильский никель" 31 октября планирует провести общее собрание владельцев облигаций БО-001Р-05-CNY, которое пройдет в форме заочного голосования. В повестку дня собрания входит единственный вопрос: "О согласии на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг по биржевым облигациям серии БО-001Р-05-CNY, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". Подробности изменений не раскрываются.
👉 Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" до уровня ruC с развивающимся прогнозом, установило статус "под наблюдением". Причина: публикация НРД сообщений об исполнении ненадлежащим образом обязательств компании по частичному досрочному погашению без уменьшения номинала облигаций БО-02-001Р и БО-03-001Р.
👉 "Мегафон" увеличил объем программы облигаций 002Р с 200 млрд до 350 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
👍22❤9🔥3