📝 Новое размещение ООО "ГК Агроэко"
ООО "ГК Агроэко" - агропромышленный холдинг, специализирующийся на выращивании и переработке свинины.
‼️ Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 9-12-го купонов.
‼️ Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 26,3 млрд руб (+22,3% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 3,3 млрд руб (+3,1% г/г)
▫️Чистый долг: 35,7 млрд руб
ООО "ГК Агроэко" - агропромышленный холдинг, специализирующийся на выращивании и переработке свинины.
‼️ Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 9-12-го купонов.
‼️ Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 26,3 млрд руб (+22,3% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 3,3 млрд руб (+3,1% г/г)
▫️Чистый долг: 35,7 млрд руб
👍19❤5🔥4🤔2😁1
📝 Новое размещение ООО "Икс 5 Финанс"
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group.
‼️ Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 2 244 млрд (+21,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 42,4 млрд ₽ (-20,9% г/г)
▫️ Чистый долг 6 мес 2025: 919,7 млрд ₽ (с учетом арендных обязательств)
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group.
‼️ Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 2 244 млрд (+21,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 42,4 млрд ₽ (-20,9% г/г)
▫️ Чистый долг 6 мес 2025: 919,7 млрд ₽ (с учетом арендных обязательств)
👍28❤7🔥5
Буду краток. Из интересного на рынке облигаций сейчас можно отметить замещайки/валютные бонды и надежные короткие облигации (или фонды ликвидности как альтернативу).
В длинных ОФЗ потенциал роста 10-12% есть, если увидим ставку 15% к концу года (перспектива завершения СВО может добавить еще 5-8% апсайда), а вот в корпоративных бондах доходности сдулись, там много что фиксировал последнее время.
📈 Моя стратегия по облигациям дала больше 39% доходности за 13 месяцев, что очень даже неплохо. Сейчас там 40% в фонде ликвидности, 30% в фонде локальных валютных облигаций, 10% в длинных ОФЗ и остаток в корп бондах (Медскан, Сегежа, ЮГК, Селигдар). На коррекции в планах докупать длинные ОФЗ и на росте валюты раздавать фонд валютных облигаций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥28👍22❤10💯3
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 22.09.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,0%
1 год: 14,1%
3 года: 14,1%
5 лет: 14,2%
10 лет: 14,3%
15 лет: 14,3%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,2% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ГК "Агроэко" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций БО-001Р-01 на уровне 250 б.п.
👉 ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций БО-П05 на уровне 22,5% годовых.
👉 ПАО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций 002P-07 объемом 20 млрд рублей на уровне 80 б.п. и увеличило объем размещения до 35 млрд рублей.
👉 Ставка 16-го купона по облигациям «ПИК СЗ» БО-П04 составит 17,5% годовых.
👉 Ставка 11-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" 001-Б-03 составит 16,26% годовых.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 15,0%
1 год: 14,1%
3 года: 14,1%
5 лет: 14,2%
10 лет: 14,3%
15 лет: 14,3%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,2% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ГК "Агроэко" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций БО-001Р-01 на уровне 250 б.п.
👉 ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций БО-П05 на уровне 22,5% годовых.
👉 ПАО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций 002P-07 объемом 20 млрд рублей на уровне 80 б.п. и увеличило объем размещения до 35 млрд рублей.
👉 Ставка 16-го купона по облигациям «ПИК СЗ» БО-П04 составит 17,5% годовых.
👉 Ставка 11-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" 001-Б-03 составит 16,26% годовых.
👍20❤6🔥6
📝 Новое размещение АО "Селектел"
Selectel — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Основана бывшими акционерами социальной сети «ВКонтакте».
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 8,9 млрд (+46% г/г)
▫️ EBITDA скорр. 6 мес 2025: 5,2 млрд (+49% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 1,8 млрд ₽ (++0,05% г/г)
▫️ Чистый долг 6 мес 2025: 14,6 млрд ₽
Selectel — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Основана бывшими акционерами социальной сети «ВКонтакте».
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️ Выручка 6 мес 2025: 8,9 млрд (+46% г/г)
▫️ EBITDA скорр. 6 мес 2025: 5,2 млрд (+49% г/г)
▫️ Чистая прибыль 6 мес 2025: 1,8 млрд ₽ (++0,05% г/г)
▫️ Чистый долг 6 мес 2025: 14,6 млрд ₽
👍26🤔9🔥6❤5
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 23.09.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 14,1%
3 года: 14,2%
5 лет: 14,3%
10 лет: 14,4%
15 лет: 14,4%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций 003Р-14 с офертой через 3 года на уровне 115 б.п.
👉 Норильский никель" принял решение 7 октября досрочно погасить выпуск облигаций БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей.
👉 Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" до уровня ruВВB+ с ruА+ и сняло статус "под наблюдением", прогноз по рейтингу - стабильный.
Причина: пересмотр оценки внешнего влияния в результате исключения БСК из перечня стратегических предприятий, прекращения доверительного управления госпакетом акций и перехода доли в капитале БСК от Росимущества, подконтрольного правительству РФ, к АО "Росхим".
👉 Эксперт РА присвоило облигациям Башкирии серии 34016 кредитный рейтинг на уровне "ruАА+".
👉 Ярославская область осуществила выплаты по финальному 26-му купону облигаций 35016.
👉 Правительство Белгородской области выплатило 3,83 млн рублей в счет погашения 20-го купона облигаций 34016.
👉 Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей в счет погашения 35-го купона и 2,5 млрд рублей в счет погашения 50% номинала облигаций 35002.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 14,1%
3 года: 14,2%
5 лет: 14,3%
10 лет: 14,4%
15 лет: 14,4%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций 003Р-14 с офертой через 3 года на уровне 115 б.п.
👉 Норильский никель" принял решение 7 октября досрочно погасить выпуск облигаций БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей.
👉 Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности АО "Башкирская содовая компания" до уровня ruВВB+ с ruА+ и сняло статус "под наблюдением", прогноз по рейтингу - стабильный.
Причина: пересмотр оценки внешнего влияния в результате исключения БСК из перечня стратегических предприятий, прекращения доверительного управления госпакетом акций и перехода доли в капитале БСК от Росимущества, подконтрольного правительству РФ, к АО "Росхим".
👉 Эксперт РА присвоило облигациям Башкирии серии 34016 кредитный рейтинг на уровне "ruАА+".
👉 Ярославская область осуществила выплаты по финальному 26-му купону облигаций 35016.
👉 Правительство Белгородской области выплатило 3,83 млн рублей в счет погашения 20-го купона облигаций 34016.
👉 Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей в счет погашения 35-го купона и 2,5 млрд рублей в счет погашения 50% номинала облигаций 35002.
👍26🔥6❤4
📝 Новое размещение АО "Полипласт"
АО "Полипласт" - уникальный вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеющий широкую географию поставок по всему миру.
‼️ Расчеты по облигациям при размещении - по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 95,1 млрд ₽ (+64,8% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 23,6 млрд ₽ (+69% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 7,8 млрд ₽ (+59,2% г/г)
▫️Чисты долг: 179,1 млрд ₽
Очень хорошая доходность, но у компании большой долг, который трудно будет уменьшить. Очень странно, что они привлекают средства под такую ставку.
АО "Полипласт" - уникальный вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеющий широкую географию поставок по всему миру.
‼️ Расчеты по облигациям при размещении - по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 95,1 млрд ₽ (+64,8% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 23,6 млрд ₽ (+69% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 7,8 млрд ₽ (+59,2% г/г)
▫️Чисты долг: 179,1 млрд ₽
Очень хорошая доходность, но у компании большой долг, который трудно будет уменьшить. Очень странно, что они привлекают средства под такую ставку.
👍33❤6🔥4👏2🤔1
📝 Новое размещение АФК «Система»
АФК «Система» – корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций множества компаний. Основной целью деятельности Корпорации является реализация инвестиций в перспективные отрасли российской экономики.
‼️ Погашение номинальной стоимости по облигациям 002Р-04 осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в дату выплаты 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го купонов.
Финансы:
▫️Выручка: 616,8 млрд ₽ (+7,3% г/г)
▫️OIBDA: 178,8 млрд ₽ (+10,5% г/г)
▫️скор. Чистый убыток: 68,6 млрд ₽
▫️Чистый корпоративный долг: 381,8 млрд ₽
АФК «Система» уже начала постепенно распродавать активы, чтобы контролировать долг и продолжит это делать. Не думаю, что здесь будут дефолты, но доходность уже не особо интересная, учитывая, что может быть повышенная волатильность в облигах компании.
АФК «Система» – корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций множества компаний. Основной целью деятельности Корпорации является реализация инвестиций в перспективные отрасли российской экономики.
‼️ Погашение номинальной стоимости по облигациям 002Р-04 осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в дату выплаты 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го купонов.
Финансы:
▫️Выручка: 616,8 млрд ₽ (+7,3% г/г)
▫️OIBDA: 178,8 млрд ₽ (+10,5% г/г)
▫️скор. Чистый убыток: 68,6 млрд ₽
▫️Чистый корпоративный долг: 381,8 млрд ₽
АФК «Система» уже начала постепенно распродавать активы, чтобы контролировать долг и продолжит это делать. Не думаю, что здесь будут дефолты, но доходность уже не особо интересная, учитывая, что может быть повышенная волатильность в облигах компании.
👍42👏8❤4🔥2😁2
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 24.09.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 14,1%
3 года: 14,2%
5 лет: 14,3%
10 лет: 14,4%
15 лет: 14,4%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций П02-БО-11 на уровне 11,45% годовых и зафиксировало объем размещения в размере 220 млн юаней.
👉 АО "Селектел" установило финальный ориентир ставки купона облигаций 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года на уровне 15,4% годовых и увеличило объем размещения до 6 млрд рублей.
👉 Торговая сеть Williams et Oliver установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 001Р-02 на уровне 22% годовых.
👉 ООО "Реиннольц" установил ставку 2-го купона 5-летних облигаций 001P-03 объемом 150 млн руб. на уровне 23,5% годовых.
👉 ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" установило ставку 49-го купона облигаций 29-й серии на уровне 9,14% годовых.
👉 МБЭС установил ставку 13-16-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 14,5% годовых.
👉 ООО "С-принт" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств – 3,945 млн руб. Причина – отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей.
👉 Эксперт РА присвоило облигациям АО «Атомэнергопром» 001P-08 объемом 30 млрд. руб. кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
👉 Минфин РФ 24 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26238 и ОФЗ-ПД 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,7%
1 год: 14,1%
3 года: 14,2%
5 лет: 14,3%
10 лет: 14,4%
15 лет: 14,4%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,6%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |15,9% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций П02-БО-11 на уровне 11,45% годовых и зафиксировало объем размещения в размере 220 млн юаней.
👉 АО "Селектел" установило финальный ориентир ставки купона облигаций 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года на уровне 15,4% годовых и увеличило объем размещения до 6 млрд рублей.
👉 Торговая сеть Williams et Oliver установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 001Р-02 на уровне 22% годовых.
👉 ООО "Реиннольц" установил ставку 2-го купона 5-летних облигаций 001P-03 объемом 150 млн руб. на уровне 23,5% годовых.
👉 ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" установило ставку 49-го купона облигаций 29-й серии на уровне 9,14% годовых.
👉 МБЭС установил ставку 13-16-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 14,5% годовых.
👉 ООО "С-принт" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств – 3,945 млн руб. Причина – отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей.
👉 Эксперт РА присвоило облигациям АО «Атомэнергопром» 001P-08 объемом 30 млрд. руб. кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
👉 Минфин РФ 24 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26238 и ОФЗ-ПД 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
👍35🔥6❤4
📝 Новое размещение ПАО «ГК Самолет»
Группа «Самолет» — федеральная proptech-корпорация, которая специализируется на строительстве проектах комплексной жилой застройки и разработке IT-решений в недвижимости.
Финансы:
▫️Выручка: 171,0 млрд ₽ (+0,1% г/г)
▫️EBITDA скорр: 57,5 млрд ₽ (+7% г/г)
▫️Чистая прибыль: 1,8 млрд ₽ (-61,7% г/г)
▫️Чистый долг: 351,8 млрд ₽
Группа «Самолет» — федеральная proptech-корпорация, которая специализируется на строительстве проектах комплексной жилой застройки и разработке IT-решений в недвижимости.
Финансы:
▫️Выручка: 171,0 млрд ₽ (+0,1% г/г)
▫️EBITDA скорр: 57,5 млрд ₽ (+7% г/г)
▫️Чистая прибыль: 1,8 млрд ₽ (-61,7% г/г)
▫️Чистый долг: 351,8 млрд ₽
👍29🤔6❤3🔥3😱2
❗️ Ближайшие оферты и периоды предъявления (изучайте условия и принимайте действия, если это выгодно)
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
👍21❤6🔥3💯3😁1
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 26.09.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,2%
1 год: 13,9%
3 года: 14,3%
5 лет: 14,6%
10 лет: 14,8%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |17,1% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ГК "Самолет" перенесла сбор заявок на два выпуска облигаций БО-П19 и БО-П20 общим объемом 3 млрд рублей с 25 на 30 сентября.
👉 АО "ПГК" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 003P-01на уровне 15,75% годовых.
👉 ООО "Легенда" установило ставку 2-го купона выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд руб. на уровне 17,95% годовых.
👉 ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 2 млн 518,511 тыс. облигаций БО-П09 по цене 100% от номинала.
👉 ООО "Икс 5 Финанс" выкупило по оферте 19 млн 291,784 тыс. облигаций серии 003Р-07 по цене 100% от номинала.
👉 Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2025 года увеличился на 32 млрд рублей, или на 3,3%, до 1 трлн 1 млрд рублей, после сокращения в июле на 25 млрд рублей.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,2%
1 год: 13,9%
3 года: 14,3%
5 лет: 14,6%
10 лет: 14,8%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |17,1% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 ГК "Самолет" перенесла сбор заявок на два выпуска облигаций БО-П19 и БО-П20 общим объемом 3 млрд рублей с 25 на 30 сентября.
👉 АО "ПГК" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций 003P-01на уровне 15,75% годовых.
👉 ООО "Легенда" установило ставку 2-го купона выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд руб. на уровне 17,95% годовых.
👉 ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 2 млн 518,511 тыс. облигаций БО-П09 по цене 100% от номинала.
👉 ООО "Икс 5 Финанс" выкупило по оферте 19 млн 291,784 тыс. облигаций серии 003Р-07 по цене 100% от номинала.
👉 Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2025 года увеличился на 32 млрд рублей, или на 3,3%, до 1 трлн 1 млрд рублей, после сокращения в июле на 25 млрд рублей.
👍24❤5🔥3
📝 Новое размещение ПАО «МегаФон»
ПАО «МегаФон» — одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, цифровых и медийных сервисов, а также решений для бизнеса, включая Интернет вещей. Компания является национальным оператором сотовой связи.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 241,3 млрд ₽ (+8,6% г/г)
▫️OIBDA 6 мес 2025: 107 млрд ₽ (+8,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 17,1 млрд ₽ (-36,2% г/г)
▫️Чистый долг 6 мес 2025: 548,3 млрд ₽
ПАО «МегаФон» — одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, цифровых и медийных сервисов, а также решений для бизнеса, включая Интернет вещей. Компания является национальным оператором сотовой связи.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 241,3 млрд ₽ (+8,6% г/г)
▫️OIBDA 6 мес 2025: 107 млрд ₽ (+8,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 17,1 млрд ₽ (-36,2% г/г)
▫️Чистый долг 6 мес 2025: 548,3 млрд ₽
👍28❤7🔥5
📝 Новое размещение ПАО «ЕвроТранс»
ПАО «ЕвроТранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона, владеет и управляет сетью из 57 АЗК под брендом «ТРАССА», нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых электрозарядных станций.
‼️ Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 20% в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, 40% в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит примерно 2,6 года.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Финансы:
▫️Выручка: 107,1 млрд ₽ (+30,1% г/г)
▫️Чистая прибыль: 3,2 млрд ₽ (+45,5% г/г)
▫️Чистый долг: 25,7 млрд ₽
При текущих доходностях неинтересно, это компания с повышенным риском.
ПАО «ЕвроТранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона, владеет и управляет сетью из 57 АЗК под брендом «ТРАССА», нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых электрозарядных станций.
‼️ Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 20% в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, 40% в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит примерно 2,6 года.
‼️ Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Финансы:
▫️Выручка: 107,1 млрд ₽ (+30,1% г/г)
▫️Чистая прибыль: 3,2 млрд ₽ (+45,5% г/г)
▫️Чистый долг: 25,7 млрд ₽
При текущих доходностях неинтересно, это компания с повышенным риском.
👍41🔥7❤6
📝 Новое размещение ПАО "ФосАгро"
ПАО "ФосАгро" - крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 298,6 млрд ₽ (+23,6% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 95 млрд ₽ (+26,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 75,5 млрд ₽ (+41% г/г)
▫️Чистый долг 6 мес 2025: 245,7 млрд ₽
✅ Интересное размещение в валюте
ПАО "ФосАгро" - крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья.
Финансы:
▫️Выручка 6 мес 2025: 298,6 млрд ₽ (+23,6% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 95 млрд ₽ (+26,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 75,5 млрд ₽ (+41% г/г)
▫️Чистый долг 6 мес 2025: 245,7 млрд ₽
✅ Интересное размещение в валюте
👍36❤8🔥8
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 29.09.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,2%
1 год: 14,0%
3 года: 14,4%
5 лет: 14,6%
10 лет: 14,7%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,8% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 "Мегафон" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций БО-002P-10 на уровне 115 б.п. и увеличил объем размещения до 30 млрд рублей.
👉 Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" утвердил программу биржевых облигаций 003Р объемом 1,5 млрд рублей.
👉 Совет директоров АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) 30 сентября планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта облигаций 002Р.
👉 СФО "ВТБ РКС Эталон" перенесло с 30 сентября на 1 октября начало размещения облигаций 6-й серии с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 37,5 млрд рублей.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,2%
1 год: 14,0%
3 года: 14,4%
5 лет: 14,6%
10 лет: 14,7%
15 лет: 14,8%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,1%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,8% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 "Мегафон" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций БО-002P-10 на уровне 115 б.п. и увеличил объем размещения до 30 млрд рублей.
👉 Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" утвердил программу биржевых облигаций 003Р объемом 1,5 млрд рублей.
👉 Совет директоров АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) 30 сентября планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта облигаций 002Р.
👉 СФО "ВТБ РКС Эталон" перенесло с 30 сентября на 1 октября начало размещения облигаций 6-й серии с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 37,5 млрд рублей.
👍26❤6🔥5
📝 Новое размещение "Аэрофьюэлз"
«Аэрофьюэлз» — независимый оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов. Компания работает 30 лет на рынке, имеет 30 собственных ТЗК в России и оказывает услуги заправки в 1000 аэропортах по всему миру.
Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".
Финансы ГК:
▫️Выручка 6 мес 2025: 34,6 млрд руб. (+2,8% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 3,8 млрд руб. (+8,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 2 млрд руб. (-37,7% г/г)
«Аэрофьюэлз» — независимый оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов. Компания работает 30 лет на рынке, имеет 30 собственных ТЗК в России и оказывает услуги заправки в 1000 аэропортах по всему миру.
Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".
Финансы ГК:
▫️Выручка 6 мес 2025: 34,6 млрд руб. (+2,8% г/г)
▫️EBITDA 6 мес 2025: 3,8 млрд руб. (+8,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 6 мес 2025: 2 млрд руб. (-37,7% г/г)
👍32❤8🤔5🔥4
✍️ Состояние рынка облигаций на утро 01.10.2025
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,5%
1 год: 14,3%
3 года: 14,7%
5 лет: 14,9%
10 лет: 15,0%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Объем размещения 3-летних облигаций ПАО "ФосАгро" БО-02-04 с расчетами в рублях зафиксирован на уровне $250 млн, финальный ориентир ставки составит 7%.
👉 АО "Роснано" вновь допустило техдефолт по купону бондов с госгарантией, задержав перечисление денег на сутки, объяснив это особенностями осуществления платежа.
👉 Минфин РФ 1 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26224 и ОФЗ-ПД 26250 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
👉 Минфин утвердил график аукционов ОФЗ на IV квартал без учета допзаимствований, предусмотренных поправками в бюджет.
👉 Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" утвердил программу облигаций 002Р объемом 700 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 41 года.
👉 Совет директоров НК "Лукойл" 7 октября рассмотрит вопрос об утверждении первой программы биржевых облигаций.
🇷🇺 Доходности ОФЗ:
3 месяца: 14,5%
1 год: 14,3%
3 года: 14,7%
5 лет: 14,9%
10 лет: 15,0%
15 лет: 15,0%
🇺🇸 Доходности US Treasuries:
1 год: 3,7%
10 лет: 4,2%
✅ Самая короткая ОФЗ:
ОФЗ 26229 |16,4% | 12.11.2025
📄 Ключевые события:
👉 Объем размещения 3-летних облигаций ПАО "ФосАгро" БО-02-04 с расчетами в рублях зафиксирован на уровне $250 млн, финальный ориентир ставки составит 7%.
👉 АО "Роснано" вновь допустило техдефолт по купону бондов с госгарантией, задержав перечисление денег на сутки, объяснив это особенностями осуществления платежа.
👉 Минфин РФ 1 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД 26224 и ОФЗ-ПД 26250 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
👉 Минфин утвердил график аукционов ОФЗ на IV квартал без учета допзаимствований, предусмотренных поправками в бюджет.
👉 Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" утвердил программу облигаций 002Р объемом 700 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 41 года.
👉 Совет директоров НК "Лукойл" 7 октября рассмотрит вопрос об утверждении первой программы биржевых облигаций.
👍33🔥5❤3
❗️ Ближайшие оферты и периоды предъявления (изучайте условия и принимайте действия, если это выгодно)
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
Особенности PUT-оферт
Особенности CALL-оферт
👍30❤4🔥4