Группа Volkswagen открыта для китайских конкурентов, покупающих избыточные производственные линии в Европе — FT

Мнение bitkogan:
Если отбросить геополитику, то интерес взаимовыгодный. VW нужен покупатель, т.к. компания столкнулась со слабым спросом и будет сокращать свои годовые мощности с 1,5 млн до 730 тыс. автомобилей к 2030 г.

А китайцам нужны заводы в Европе, чтобы продавать свои электромобили без пошлин, доходящих до 45%.
#китай #ev #авто 🔥HOTLINE

📦 Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen 2.5-Max

Компания утверждает, что ее новая модель превосходит «почти по всем показателям GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B».

Мнение bitkogan:
ИИ-гонка ускоряется. Акции Alibaba вполне можно рассматривать как ставку на китайский ИИ, раз DeepSeek не публичный.

Дорогие читатели, а вы заметили разницу между всеми ИИ? Делитесь 🤓
#китай #baba #tech #ai 🔥HOTLINE

В Пекине строят огромный военный командный центр — FT

Чиновники США говорят, что он станет крупнейшим в мире военным командным центром — в 10 раз больше Пентагона.

Якобы строят подземную инфраструктуру для укрепленных бункеров для китайских военных лидеров. Чтоб было где укрыться в ядерной войне.

💬 Можно назвать это бункером Судного дня, а можно просто достойным подарком к 100-летию НОАК в 2027 г.
#китай 🔥HOTLINE

Аналитики ударили по мифу о дешевом DeepSeek. Снова.

По информации DeepSeek, потратили всего $6 млн и использовали 2048 графических процессоров.

Однако исследование показало, что компания располагает 50 000 GPU Nvidia, а на создание инфраструктуры потратила не менее $1,6 млрд. Операционные расходы оценивают в $944 млн.

Мнение bitkogan:
Срыв покровов не стал чем-то неожиданным. Про ресурсы DeepSeek мы писали еще в начале прошлой недели.
#ai #китай🔥HOTLINE

🇨🇳Китай ввел пошлины на ряд товаров из США и объявил о расследовании деятельности Google

💬Подробнее напишем сегодня в @bitkogan. Китайские акции торжествуют, наш портфель в приложении тоже. Hang Seng +2,77%.
#макро #сша #китай 🔥HOTLINE

🇨🇳Китайские регуляторы могут начать официальное антимонопольное расследование в отношении Intel — источники FT

Подобное расследование против Google уже началось. Очевидно, что список американских компаний «под следствием» продолжит расширяться.

Мнение bitkogan:
Китай продолжает искать рычаги давления на США после введения пошлин. На фоне нынешних проблем Intel это расследование — капля в море.
#китай #tech🔥HOTLINE

🇨🇳Брифинг МИД Китая

▫️призывают США к тесному диалогу,
▫️говорят, что США проигнорировали помощь Китая по борьбе с распространением фентанила,
▫️«в торговых и тарифных войнах нет победителей».

💬Трамп вчера так и не позвонил. Но обещал позвонить позже.
#китай #сша 🔥HOTLINE

Регулятор Китая готовится к возможному расследованию в отношении Apple

Пекин внезапно заинтересовался политикой AppStore, а именно 30% комиссиями, а также запретом на внешние платежные сервисы и магазины.

Мнение bitkogan:
Пекин собирает аргументы в ожидании телефонного разговора Си и Трампа. Если все пойдет по негативному сценарию для Apple, от этого выиграют магазины приложений Tencent и Xiaomi.
#китай #сша #aapl #tech 🔥HOTLINE

Сообщается, что в Lenovo подключили помощника Xiao Tian к DeepSeek. Производитель ПК хочет углубить сотрудничество с DeepSeek.

💬Акции Lenovo на максимуме за 10 лет. Только на выходных писали, что Lenovo — бенефициар развития ИИ в Китае, т.к. компания выпускает ИИ- компьютеры и сервера. А они еще и с DeepSeek быстро подсуетились.
#китай #tech #ai 🔥HOTLINE

🚗 BYD обвалил сектор китайских электромобилей

BYD, самый крупный производитель электромобилей и гибридов, предлагает свою систему интеллектуального вождения «Глаз бога» бесплатно почти на всех своих авто. Кстати, цены на авто компании начинаются от $9,6 тыс.

Мнение bitkogan:
Действия BYD означают новый виток ценовых войн для китайских электромобилей, что негативно для маржинальности их производителей.
#ev #китай #tech 🔥HOTLINE

Китайская компания CATL подала заявку на листинг в Гонконге

Это крупнейший производитель аккумуляторов для электромобилей в мире, поставщик Tesla. В среднем аккумуляторы CATL стоят в каждом 3-ем электромобиле / гибриде.

Ожидается, что CATL привлечет не менее $5 млрд и это станет крупнейшим размещением в Гонконге за 4 года.

Мнение bitkogan:
Компания уже торгуется на Шэньчжэньской бирже, но Гонконг — это другое. Это возможность привлечь деньги иностранных инвесторов по более привлекательной (для инвесторов) оценке. Так что с интересом ждем.
#китай #ipo #ev 🔥HOTLINE

В Пекине думают предоставить финансирование на $6,8 млрд одному из крупнейших застройщиков Vanke — источники Bloomberg

Это нужно, чтобы помочь ему расплатиться по долгам. Сам Vanke ожидает получить за 2024 г. $6 млрд чистого убытка.

Мнение bitkogan:
Китай впервые спасает большого застройщика и это вселяет позитив в весь китайских рынок. Правда, пока не понятно: то ли Пекин решил уже завязывать с кризисом на рынке недвижимости, то ли именно Vanke жалко — в отличие от большинства застройщиков, крупная его доля принадлежит государственной Shenzhen Metro.
#китай 🔥HOTLINE

📦 Квартальный отчет Alibaba — лучше ожиданий

▫️выручка $38,4 млрд (+8% г/г)
▫️скорр. EPS $0,37 (+13%)

💬 Уверенно выросли как результаты ключевого бизнеса (онлайн-коммерция), так и облачных сервисов (выручка +13% г/г). Последние как раз связаны с ИИ-направлением Alibaba.

Alibaba is back, и теперь это акция номер 1 в китайском ИИ. Сильный отчет подпитал позитив вокруг компании, наблюдаемый последний месяц. На американском премаркете бумаги прибавляют 6%.
#baba #tech #китай #отчетность 🔥HOTLINE

📦 Акции Alibaba обвалились в начале торгов в США

Инвесторам не нравятся планы Alibaba инвестировать около $53 млрд в связанную с ИИ инфраструктуру. Подробнее об этом написали сегодня в приложении Bitkogan в разделе «Аналитика».

💬От себя добавим, что акции компании прибавили около 50% за месяц. Пора бы и откорректироваться.
#baba #tech #ai #китай 🔥HOTLINE

Li Auto представила фото Li i8 — своего первого полностью электрического SUV

💬 Акции компании прибавляют более 12% на падающем рынке Гонконга. Держим акции компании в портфелях нашего приложения Bitkogan.
#китай #ev #авто 🔥HOTLINE

🇨🇳Китай может влить около $55 млрд в несколько крупных госбанков — источники Bloomberg

Среди банков — Agricultural Bank of China и Bank of Communications. Для финансирования китайский Минфин выпустит спец. облигации.

Мнение bitkogan:
Позитивный сигнал для китайского рынка. Полагаем, что КНР продолжит наращивать госдолг в рамках стимулирования экономики.
#китай 🔥HOTLINE

🇨🇳Реакция Китая на новые пошлины Трампа

◽️Китайские акции резко вниз. Индекс Hang Seng -3,7%.
▫️Юань вчера показал ослабление, но сегодня стабилен. Китайские банки по просьбе ЦБ снизили ставки по долларовым депозитам (а их китайцы набрали на $1 трлн).
▫️Пекин, конечно, обещает ответочку.

Мнение bitkogan:
Первые +10% к пошлинам китайский рынок переварил легко, новые +10% воспринимает тяжелее. Что касается юаня, то цель НБК — это поддерживать стабильный курс. Снижение ставок по долларовым депозитам призвано поддержать юань на фоне рисков его ослабления.
#китай 🔥HOTLINE

🇨🇳В Китае утвердили экономические цели на 2025 г.

▫️Рост ВВП на 5%.
▫️Дефицит бюджета расширен до рекордных 4%.
▫️Инфляция 2% — самый низкий целевой показатель с 2003 г.

Мнение bitkogan:
Цифры уже звучали ранее в прогнозах и утечках от источников. Учитывая пошлины Трампа, в этом году достичь желанные 5% роста будет еще сложнее.

Пекин это понимает и впервые обозначает стимулирование потребительского спроса как задачу номер 1. Это отличные новости. Осталось понять, решится ли Пекин на прямую (денежную) поддержку потребителя. Раньше не решался.
#китай #макро 🔥HOTLINE