Добрый вечер быкам, остальным соболезную.

BlackRock зарегистрировала Ethereum Trust, что косвенно говорит о скорой подаче заявки на ETF.
Похоже, спотовый ETF на эфир последует вскоре за битком.

На этой новости только что перелил часть BTC в ETH. 0,054 BTC за один эфир выглядит дёшево.

Эфирный спецназ выехал за Sifu.
Мошенник со стажем Омар Дханани, в крипте известный как Sifu.eth, потерял более $2 млн на шорте эфира.
Омар был со-основателем криптобиржи QuadrigaCX. После таинственной смерти второго сооснователя биржа закрылась, оставив $200 млн долгов.

А вот это говорит о некотором перегреве. Зафиксировал часть профита в стейблы, продолжаю наблюдение.

Киао Ванг:

"ETF — хороший краткосрочный катализатор для рынка, но люди переоценивают его долговременное воздействие. Я не знаю ни одного человека или компанию, которая не в курсе, как разжиться криптой без ETF.
В долгосроке цена сильнее вырастет от инноваций и печатания денег.

У молодых розничных инвесторов уже есть Коинбейз. Для бумеров есть брокеры, такие как Interactive Brokers, предлагающие владение реальным BTC.
Для компаний есть Коинбейз и ОТС-сделки.
Для тех, кто хочет торговать с плечом, есть фьючерсы CME.
За пределами США ETF никому не нужен".

Киао Ванг кое-чего не понимает. Возможность купить крипту есть и без ETF. А вот осведомлённость о крипте и желание её покупать у людей, от крипты далёких, пропало с тех пор, как BTC сходил с 69к до 15к.
ETF от BlackRock и сопутствующий рост цены - это возвращение крипты в мэйнстрим. Обычно, чтобы инвестировать, человек должен услышать о продукте больше 10 раз. ETF - это подготовка информационного фона, создание желания купить крипту и первая ступень лунной ракеты. Как только цена пробьёт 70к, BTC автоматически станет модной, социально одобряемой, безопасной инвестицией, о которой говорят из каждого утюга.

Другое дело! BTC и ETH на всю котлету.

Pentoshi:
"Мы всё время шутили о том, что банкиры пытаются украсть твои монеты. А сейчас это буквально так и есть. И у них получится"

Не дай жадным капиталистам скупить народные биточки и эфирки, скупай их сам, товарищ!

Лунная Призма, дай мне силу

К сожалению для анимешников, сегодня обзор не на Сэйлор Мун, а на проект Prisma Finance, недавно пополнивший ряды LSD стейблкоинов.
У Призмы есть несколько преимуществ, которые помогли её стейблу mkUSD закрепиться и набрать первоначальный TVL.

Для того, чтобы стейблкоин захватил долю рынка, проект должен создать два хороших предложения: для тех, кто минтит стейблкоин, и для тех, кто его покупает на открытом рынке.
Высокая эмиссия токена Prisma в ближайшие месяцы делает обе опции привлекательными, создавая баланс спроса и предложения на mkUSD.

Что Призма предлагает минтерам mkUSD:
держать долг выгодно из-за инфляционных наград в токене Prisma. Полученный mkUSD можно:

🌚 застейкать в Stability Pool

🌔 закинуть под процент в один из пулов ликвидности

🌝 продать

Продают mkUSD обычно те, кто хочет накрутить плечо доходности одновременно с плечом на ETH. Для дегенов с большим банкроллом (чтобы не ощущать высокие комиссии эфирной сети) и стальными яйцами есть действительно неплохая стратегия:
накрутить на рисковую часть портфеля небольшое, до 2.5х, плечо через mkUSD. А затем подождать пару десятков лет, пока ETH путешествует до $8-10к. Это будет займ с низким порогом ликвидации (110% от долга), который, кроме кусочка эмиссии Prisma, ещё приносит доход от ликвидного стейкинга эфира.

Что Призма предлагает покупателям mkUSD:

🌒 предоставление ликвидности на Curve и Convex. В стейбл пулах сейчас можно получить 20% годовых без учёта буста

🌘 депозит в Stability pool. На данный момент он даёт 13% ARP и возможность зарабатывать на ликвидациях.

Пожалуй, сейчас оптимальной стратегией для несчастных стейблкоин-максималистов покупателей mkUSD будет положить его в Curve; если же цена эфира упадёт на 30%+, то появится хороший шанс заработать на ликвидациях, и тогда можно переложиться в Stability Pool.

Во второй части обзора рассмотрим недостатки, риски и приключения mkUSD на очень волатильном рынке.

США требует с Бинанса больше $4 миллиардов, чтобы закрыть уголовное дело против биржи и её основателя.

Эта новость интересна не развязкой или суммой штрафа (крупно, но ожидаемо), а реакцией рынка на новость. CZ плавит лицо медведям.

В свете новостей о том, что CZ согласился на $4,3 млрд штрафа, признание вины и уход с поста гендиректора Бинанса, шансы на одобрение спотового ETF выросли с 101% до 104,5%.

Выручка NFT-маркетплейса Opensea упала в 200 раз с $387 млн в январе 2022 до $1,9 млн в ноябре 2023.

На примере победы Blur над Opensea можно оценить перспективы TradFi vs DeFi.
Opensea, запустившись первым, был почти монополистом. Он забирал с каждого трейда конские 2,5% комиссии. Кроме этого, Opensea "защищал права" авторов NFT, заставляя юзеров платить ещё одну грабительскую комиссию создателям коллекций.

Blur раздавил Opensea за полгода. Удобный и технологичный трейдинг, нулевые комиссии, красиво исполненный эйрдроп и фарминг с элементом понци.

Это история противостояния традиционных и децентрализованных финансов в миниатюре. TradFi привыкли работать на зарегулированном рынке и отрезать себе большой кусок рыночного пирога. DeFi, напротив, в дополнение к имеющемуся пирогу пекут ещё один, дают попробовать всем знакомым, а потом запускают открытый рынок обмена своего пирога на другие. Как выясняется, такая модель при хорошем исполнении не оставляет шансов консервативным бегемотам.

Из-за постоянного создания новой ценности в DeFi чаще возникают пузыри, но, в отличие от традиционных рынков, эти пузыри прозрачны и добровольны. Если DeFi проект печатает токены и раздаёт награды, каждый деген решает сам, участвовать ли в этом балагане. Если же ФРС США включает печатный станок, то невольным плательщиком инфляционного налога становится весь мир.
Кроме владельцев крипты, конечно; последние платят нервными клетками.

Мини-апдейт по фарму наград от Arbitrum Foundation

В первый день календарной зимы провожаем криптозиму.
Это спецвыпуск для любителей стейблкоинов, чтобы им не так грустно было смотреть, как крипта растёт.

Несколько часов назад Abracadabra наконец раздуплились и запустили раздачу наград. Прямо сейчас пул MIM-2CRV на Curve предлагает 50% ARP на стейблкоины.

Кроме того, Dolomite Finance даёт неплохие ставки на односторонний стейкинг MIM, USDC и WBTC. Риск, естественно, повыше, чем в пуле Curve.

Полный обзор мест для фарма доступен по ссылкам ниже. Определённо не стоит фармить в Umami и Jones из-за подводных камней с наградами, в остальном инфа до сих пор актуальна.
К этому списку ещё добавлю фарм фандинга и поинтов на Hyperliquid, хоть там и нет наград от Arbitrum. Можно зашортить крипту на бирже Hyperliquid и забалансить это лонгом на Binance, собирая разницу в почасовых комиссиях + поинты от Hyperliquid.

Часть 1 — GMX, MUX, Camelot

Часть 2 — Pendle, Radiant, Umami

Часть 3 — Dopex, Rysk, Vertex, Angle, Jones, Silo

Часть 4 — Premia, Gamma, KyberSwap, Joe, Dolomite, Abracadabra, Perennial

40 тыщ за биток, ебать! Поздравляю всех причастных.
Вдвойне классно, что биткоин ползёт вверх понемногу, без резких движений и обвалов, что идеально подходит для выхода эйрдропов.

Мои поздравления всем криптанам, которые приложили реальные усилия к тому, чтобы технологии так сильно улучшились за выходные

Просто напомню

То, что мы сделали с BTC в преддверие ETF, нам предстоит сделать снова в середине следующего года с ETH

Ах да, там ещё халвинг будет

Проверка настроения:
> Бинанс листит новый стейблкоин
> Он мгновенно пампится до $3, после чего торги останавливают

Немного спекуляций по л0, благо повод появился (Layer Zero заявил, что токен выйдет в первой половине 2024г).

Переписка из официального чата л0:

Кто-то:
— Ну, л0 просто может насыпать обладателям Гиткоин паспорта, или Trusta score, или Nomis score. Посмотрите на Линею, они лучшие в управлении сибилами.

Кто-то:
— Не, хуйня. Все эти скоры легко делаются сибилами за несколько дней. Я не против того, чтобы л0 воспользовался плодами сибил атаки и хайпа на эйрдропе, но не путём награждения новопришедших.
Эти пусть юзают л0 за спасибо. Стоит вознаградить только тех, кто пользовался л0 до сегодняшнего дня.

Брайан:
— Верно.

Спасибо, Брайан. Вкупе с официальным сообщением о том, что "мы собираемся распределить токен правильно", можно на 95% утверждать, что:
1. Дроп будет
2. Снэпшот был

Брайан:
— Мы внимательно выбирали слова. Не выпуск токена, а распределение. Мы однозначно не будем продавать токен

Работа над ошибками:
Шерлок @beirut9 из Кефирного чата блистательно доказал, что "Верно" Брайан адресовал другому сообщению.

Тем не менее, снэпшот, скорее всего, был. С юридической точки зрения, чтобы не огрести проблем, лучше награждать пользователей ретроспективно, а не заранее.

Поздравляю всех, кто заработал на наступившей криптовесне.

Зафиксировал часть профита, потому как светофор загорелся жёлтым.

В настоящий буллран фандинги по 50% годовых могут продолжаться несколько месяцев, но мы ещё не на настоящем буллране. Небольшое охлаждение напрашивается.

Pentoshi:
"Есть индикатор, со стопроцентной точностью поймавший момент, когда буллран достигал своей высшей точки:

Мобильное приложение Коинбейза занимало первую строчку в списке самых скачиваемых в App Stope.

Однажды в течение 1-2 лет это произойдёт снова. Это будет означать, что пора выходить в кэш."

Интерес ритейла, про который я писал в июне, и правда является классным индикатором.
Вот телеграм канал, который постит раз в сутки место Коинбейза в рейтинге скачиваний.

Достижение первого места в App Store будет сигнализировать, что интерес розничных инвесторов высок (но не факт, что достиг пика, т.к. от первого места по скачиваниям ещё есть куда расти).
Вдобавок, в предстоящий буллран спрос институциональных инвесторов будет играть более весомую роль, чем раньше, благодаря спотовым ETF.

Тем не менее, индикатор Коинбейза — полезная гирька, которая в пик бычьего безумия поможет склонить весы "держать нельзя продавать" в правильное положение.

Снова зеленый, снова в позиции