Краткий обзор околопромышленных новостей к этому утру:

🔹Мониторинг конъюнктуры ИНП РАН: по итогам мая отскок промышленности вряд ли продолжится. Динамика спроса в промсекторе все пять месяцев 2025 года находится в глубоком минусе. Прогнозы продаж после восстановления оптимизма в первом квартале 2025 года во втором квартале вернулись к нулевому уровню «с нехорошей перспективой дальнейшего снижения».

🔹В «Роскосмосе» утверждена новая организационно-штатная структура. Также в госкорпорации и подведомственных структурах происходит смена топ-менеджеров. Основной тренд кадровой политики Баканова пока выглядит как "назначение на руководящие должности профессионалов с реальным отраслевым опытом". Так, например, директором департамента промышленной политики и технологического развития назначен Михаил Краснов, выходец из «Российских космических систем». Краснов начал работу инженером-исследователем и впоследствии занял должность заместителя директора завода – начальника Центра АО «Российские космические системы».

🔹В Совфеде обсудили с бизнесом эффективность инвестиционных налоговых вычетов: региональный вычет на инвестиции пользуется популярностью у бизнеса, но компании опасаются, что далее он будет вытесняться его новой разновидностью, увязанной с важными для властей проектами технологического суверенитета. Применение же нового федерального инвествычета сейчас ограничено жесткими правилами его предоставления, из-за которых выделенный на этот год лимит в 150 млрд рублей может быть даже не выбран.

🔹Минэкономразвития обсуждает расширение квоты по госзакупкам и закупкам госкомпаний на малые технологические компании (МТК). Сейчас такой механизм действует для субъектов МСП с порогом выручки до 2 млрд рублей в год. Обязательная квота на закупки у МСП составляет 25%. В то же время пороги по выручке МТК достигают 4 млрд рублей, поэтому часть из них не подпадают под механизм обязательного квотирования.

🔹Федеральный центр прикладного развития ИИ планирует в июне направить в Минэкономики проект экспериментально-правового режима по сбору и агрегации промышленных данных с использованием ИИ. На первых порах инициатива позволит решить задачи по предиктивной аналитике выхода из строя оборудования, логистике и обеспечению безопасности на производстве. Наиболее подготовленными к технологии отраслями в Минпромторге называют металлургию, химию, автопром и фармацевтику.

🔹Дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию российской промышленности. Согласно данным опроса представителей промсектора, 44% респондентов считают основным препятствием для внедрения цифровых технологий на предприятиях именно кадровый голод. Чуть меньшее число опрошенных (41%) полагают, что сложность в интеграции различных цифровых сервисов, и только треть (31%) видит корень проблемы в недостатке финансирования.

🔹Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 9,4%. С начала года погрузка упала на 7,3 %.

🔹Средний возраст легковых автомобилей в России составил 15,5 года, причем доля машин старше 10 лет составляет уже более 70% от всего автопарка.

🔹На российском вторичном рынке жилья продолжается стагнация. Цены на готовые квартиры в крупнейших городах страны не растут в основном из-за дорогой ипотеки.

🔹Многолетний и многомиллионный спор государственной Таджикской алюминиевой компании («Талко») со структурой «Русала» – Hamer Investing (BVI) – пошел на новый круг. За 12 лет после поражения в арбитраже и за восемь после заключения мирового соглашения «Талко» так и не расплатилась по долгам.

🔹ВТБ переходит на российские компьютеры и планшеты. В 2023–2024 гг. ВТБ уже приобрел свыше 50 000 ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов отечественных производителей Yadro (бренд Kvadra, входит в «Икс холдинг»), «Рикор» и «Аквариус». Закупки будут продолжены и в 2025, затраты на них может дойти до 3 млрд рублей.

🔹Лесопромышленная компания «Сегежа» (Segezha Group, подконтрольна АФК «Система») привлекла в рамках допэмиссии 113 млрд руб. В результате этого долг компании сократится в три раза, до 60 млрд руб. Инвесторами стали владелец контрольного пакета акций АФК «Система» и кредиторы.

🔹ТМК консолидирует восемь подконтрольных структур для оптимизации управления и консолидации финансовых потоков.

🔹Молодой министр Алиханов: иностранным компаниям для возвращения на рынок РФ понадобится российский партнер. Также среди условий — контроль со стороны властей, приземление технологий и, в перспективе, локализация производства на нашей территории.

🔹 К 2030 году в России планируется запретить использование коррекс-упаковки из полимеров — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для пищевых продуктов. Взамен предлагается перейти на биоразлагаемые материалы.

🔹Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана по делу о контрабанде. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд Владивостока.

🔺США и ЕС повышают ставки перед предстоящий в среду "встречей тет-а-тет" между комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем и его американским коллегой Джеймисоном Гриром. Намерения Трампа удвоить ставки на сталь и алюминий до 50 % сталкиваются с звучащими непублично угрозами со стороны еврочиновников полностью разморозить пакет тарифных ограничений стоимостью 20 млрд евро. Наблюдатели сходятся в том, что реальной подоплекой всех этих заявлений является желание ускорить заключение торговых соглашений между США и ЕС.

🔺Американские сенаторы Грэм и Блюменталь призывают в совместному введению США и ЕС новых санкций против России к июньскому саммиту G7. Но, как неофициально подтверждают европейские чиновники, ЕС вряд ли успеют подготовить новый санкционный пакет к этому моменту.

🔺Хроники войны за чип. Уолл-Стрит делает ставку на ИИ: частные инвестиционные компании, такие как Blackstone, активно вкладывают средства своих клиентов в покупку и строительство центров обработки данных, чтобы подстегнуть бум искусственного интеллекта. Однако фондовые эксперты опасаются, что ИИ-компании могут стать следующим пузырем на рынке.

🔺Deloitte, EY и PwC готовятся запустить услуги по аудиту ИИ, предусматривающего проведение оценки того, работают ли системы ИИ, как задумано, например, в беспилотных автомобилях и программах по выявлению рака. Услуги могут оказаться действительно востребованными отраслью, которая, по заявлению "крестного отца" ИИ Йошуа Бенджио, сталкивается с растущим числом случаев лжи со стороны новых ИИ-моделей.

🔺Президент Дональд Трамп заявил, что будет настаивать на том, чтобы Иран полностью демонтировал свою программу обогащения урана в рамках ядерной сделки с США. Слова Трампа противоречат предложению, ранее выдвинутому в ходе переговоров его собственным специальным посланником Стивом Виткоффом.

🔺В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 10,4 км от города-курорта Мармарис и на глубине 67,91 км. На данный момент известно о 69 пострадавших.

🚀Первый пуск новой перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» состоится в декабре этого года.

Доброе утро!

ЦПОГИ: автогиганты заинтересованы в российских технологиях электромобилей

В России готовятся наладить массовый выпуск революционно нового продукта - карбида кремния. Этот полупроводник может навсегда изменить производство электромобилей. После приоритетного насыщения российского рынка новый продукт выйдет на мировой рынок, годовой объем которого оценивается в $36 млрд.

Серийно производить карбид кремния будет концерн "Энергомера", получивший господдержку Минпромторга. Продукт для российского рынка готовы представить уже к началу 2026 года, затем - на экспорт. Причем технология полностью отечественная, практически не зависящая от санкционных ограничений.

Аналитики "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ) подсчитали: мировой рынок силовых полупроводников на основе SiC сейчас оценивается в $2 млрд, и половину покупают автозаводы. Среди них такие гиганты как Tesla, Mercedes, Hyundai, BYD. Однако уже к 2030 году, по прогнозам ЦПОГИ, спрос на карбид кремния вырастет на порядок.

Ведь новый полупроводник увеличивает запас хода электромобилей, снижает энергопотребление и затраты на охлаждение. Сейчас средний срок службы аккумулятора составляет всего 320 тысяч км. Однако использование SiC в силовой электронике увеличит срок службы электромобиля в несколько раз.

Все больше автокомпаний начинают интегрировать SiC в свои электромобили. Производятся полупроводники в США, Китае, Японии, Швейцарии. Однако главный минус этих производств - высокая стоимость. Российская технология от "Энергомеры" делает карбид кремния намного дешевле (причем НИОКР профинансирован государством, заинтересованным в освоении нового рынка). Учтя опыт иностранных конкурентов, "Энергомера" готова увеличить размер изготавливаемых пластин, снизив затраты на материалы.

Государственные инвестиции в новое производство карбида кремния полностью оправдают себя из-за огромного объема рынка, отмечают эксперты ЦПОГИ. Кстати, кроме электромобилей новый полупроводник, произведенный в России, можно применять и в "зеленой" энергетике. А она также растет двузначными темпами.

Ворота в большую Азию: как проект «железки» Курагино-Кызыл перерождается в Центрально-Евразийский транспортный коридор
 
30 мая в Правительстве Республики Тыва прошло обсуждение проекта Центрально-Евразийского транспортного коридора. На встрече с губернатором Владиславом Ховалыгом были высокопоставленные представители компаний Монголии и Китая, которые будут в своих странах отвечать за реализацию проекта. В Туву приехали директор департамента международного развития китайской компании «China Railway No.5 Engineering Group» (Китай) Ляо Цзянь и президент монгольской компании «ChinggisKhaan Group» Чимэддорж Чимид-Отгон.
 
В такой форме оживает проект строительства долгожданной железной дороги в Туву. И в этот раз должно получиться, потому что обсуждается дорога не просто в республику, а ЧЕРЕЗ нее. Давняя проблема с тувинской «железкой» может быть решена, так как регион является узловым для гигантского трансграничного маршрута от Северного Ледовитого океана до Индийского. Предполагается, что Центрально-Евразийский транспортный коридор соединит через навигацию по Енисею Северный морской путь с Западной частью Монголии, Синьдзян-Уйгурским автономным округом, Тибетским автономным районом Китая, а также позволит через Пакистан выйти к принадлежащему Китаю в этой стране порту Гвадар на берегу Аравийского моря.
 
Если на китайской стороне проект уже в значительной степени реализован (речь идет только о строительстве небольших ЖД-отрезков к границам), а в Монголии строительство железной дороги профинансируют и помогут технически реализовать китайские партнеры, то у нас его активно продвигает губернатор Ховалыг, используя свои федеральные контакты и институты развития. При этом проект важен для Сибири и всей нашей страны не только инфраструктурно, так как создает альтернативу перегруженным БАМу и Транссибу, но и принципиально перекраивает геополитический ландшафт континента. Такое происходит впервые за 150 лет, ничего подобного не случалось с момента строительства Великого Сибирского пути в конце ХIХ века.
 
Сейчас экономическое обоснование проекта готовит Центр стратегических разработок, корректировкой транспортной составляющей (которая изменилась с момента планирования ЖД-дороги Курагино-Кызыл) будет заниматься научный центр Минтранса РФ. Далее курировать проект станет вице-премьер Виталий Савельева, и утверждаться он будет у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Если все пойдет хорошо, то в первом квартале 2026 года произойдет выбор подрядчиков для его реализации. Речь идет об инвестициях в 400-600 млрд руб., причем будут использовать исключительно не бюджетные средства.

Премьер Мишустин: в настоящее время доля российских решений от используемого предприятиями ПО составляет:

🔹Системы управления финансами - 78 %
🔹Систему управления ресурсами, закупками, поставками и продажами - 59 %
🔹Системы проектирования и моделирования - 51 %
🔹Системы управления технологическими процессами и производством - 44 %

Премьер Мишустин: в IT на каждый рубль госинвестиций приходится 7 рублей инвестиций частного сектора

В части металлургии на сегодняшний день предстоит импортозаместить более чем 100 решений.

В части ИЦК "Металлургия" сегодня для 284 бизнес-процессов уже разработано либо находятся в высокой стадии разработки 64 % решения. К началу 2026 года планируется импортозаместить более 90 % решений.

Сегодня порядка только 35 % решений, используемых в металлургии, приходятся на отечественное ПО.

Из 12 Особо значимых проектов ИЦК в металлургии 6 завершены, 5 находятся на стадии тиражирования на компании отрасли, 6 проектов находятся в стадии разработки

Отечественные приложения, не зависящие от международных продуктов, будут получать приоритет при госзакупках, а также отдельно маркироваться при включении в реестр российского софта, заявил Михаил Мишустин на ЦИПР.

Мордашов: мы недооценили уровень сложности и стоимость задачи по импортозамещению иностранных ERP-систем.

Основатель "Фармстандарта" Харитонин также не ответил Мишстину, когда же будет импортозамещен SAP ERP.

"[Русь, куда ж несешься ты?] дай ответ. Не дает ответа". (c)

ОЭСР: ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РОСТА ВНОВЬ СОКРАЩЕНЫ, В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА США, РОССИЯ ТАКЖЕ СНИЖЕНА

В опубликованном сегодня июньском Economic Outlook, ОЭСР понизила оценки мирового роста на -0.2 пп, и это главным образом произошло из-за заметного ухудшения перспектив США, а также Китая. Несколько стал меньше прогноз по лидерам прироста – Индии и Индонезии.

ОЭСР отмечает, что “…существенное увеличение барьеров в торговле, более жесткие финансовые условия, более слабое доверие бизнеса и потребителей, а также повышенная политическая неопределенность окажут заметное неблагоприятное воздействие на перспективы роста. Более высокие торговые издержки, особенно в странах, повышающих тарифы, также подтолкнут инфляцию, хотя их влияние будет частично компенсировано более слабыми ценами на сырьевые товары…”

Согласно прогнозам, инфляционное давление сохраняется во многих экономиках, при этом в последнее время общий уровень инфляции повышенный во многих государствах. На 2025 год в странах G20: 3.6% vs 3.8% до этого, на 2026: 3.2% vs 3.2%

• Мировая экономика в 2025: 2.9% vs 3.1% в мартовском промежуточном прогнозе, 2026: 2.9% vs 3.0%.

• Россия 2025: 1.0% vs 1.3%, 2026: 0.7% vs 0.9%. А в закончившемся 2024 году рост на 4.3% vs 4.1% ранее, темпы выше общемировых, что собственно “и требуется”. Инфляция в 2025: 9.7% vs vs 9.9% в марте, 2026: 6.1% vs vs 6.3%

• Китай 2025: 4.7% vs 4.8%, 2026: 4.3% vs 4.4%

• США 2025: 1.6%‼️ vs 2.2%, 2026: 1.5% vs 1.6%

• Eврозона 2025: 1.0% vs 1.0%, 2026: 1.2% vs 1.2%.

РАНЕЕ:

• МВФ

Глава Роскосмоса Баканов: одно из трех направлений использования ИИ Роскосмосом - анализ атавизмов в наших ГОСТах.

К сожалению, на сегодняшний день тенденция такова, что число испытаний в ГОСТах обратно пропорционально качеству изделия.

При этом у Мишустина, как и у нас, не нашлось вопросов к выступлению и заявлениям главы Роскосмоса. Потому что, Антон Андреевич, Баканов - профессионал и занят делом.

Глава РЖД Белозеров: в 2027 году мы полностью перейдем на импортозамещенную нами российскую ERP-систему.

Олег Валентинович, также железно, как по проектам модернизации Восточного полигона?