​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи прибавил 0,6%, бумаги МТС упали на 2,4%

Российский рынок акций умеренно растёт. К 17:00 мск индекс МосБиржи прибавил около 0,6%. Такой динамике способствует относительно спокойный внешний геополитический фон, который остаётся основным драйвером рынка.

⚪ В составе индекса наибольшие потери (–2,4%) понесли бумаги МТС, после того как ФАС признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи.

⚪ Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Владимир Путин проведёт в Астане несколько важных встреч. В частности, с президентом Турции и Эмиром Государства Катар, с которыми среди прочих вопросов обсудит сотрудничество в энергетической сфере. Президент России рассмотрит с лидерами Киргизии и Таджикистана проблему эскалации конфликта на границе этих государств, а также предложит президенту Азербайджана провести трёхсторонний саммит с участием Баку и Еревана.

$MTSS

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве небольшой рост, рубль начинает укрепляться

📊 По итогам среды индекс МосБиржи прибавил 0,11%, растеряв большую часть внутридневного роста. В числе лидеров были акции ПИК (+5%) и расписки VK (+4,9%), а хуже рынка выглядели акции Полюса (–2,1%) и МТС. Последние потеряли в стоимости 3,4% после заявления ФАС о том, что МТС нарушает закон о защите конкуренции. Американские фондовые индексы немного отступили после выхода данных по производственной инфляции в США (она составила в сентябре 0,4% против ожидавшихся 0,2%) и публикации протокола заседания ФРС. Регулятор по-прежнему считает, что в ближайшее время нужно поднять ставки выше целевого значения и удерживать их на высоких уровнях некоторое время в целях борьбы с инфляцией.

🇷🇺 Рубль в среду утром ослабел почти до 65 за доллар, так как сохранялся повышенный спрос на валюту и острый дефицит долларовой ликвидности. Однако день рубль закончил вблизи 64,4 за доллар. В четверг утром национальная валюта укрепляется до 64. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что повышенный спрос на валюту постепенно насыщается и в этих условиях рубль может восстановиться до 63.

🛢 Нефть марки Брент сегодня утром котируется около $92,5 за баррель. Американский институт нефти сообщил, что за последнюю неделю запасы нефти в США увеличились. Накануне ОПЕК в ежемесячном отчёте понизил прогноз спроса на нефть на 2022 и 2023 годы. Сегодня выйдет ежемесячный отчёт от Международного энергетического агентства (МЭА), в котором, по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, также будет снижен прогноз спроса. Кроме того, данные по инфляции в США могут охладить интерес к рискованным активам. Поэтому Брент может подешеветь до $90 за баррель.

💼 Доходности ОФЗ вчера менялись разнонаправленно в диапазоне плюс-минус 5 б. п. относительно уровней вторника. В среду вечером вышли данные по недельной инфляции в России: оказалось, что небольшой (на 0,03%) рост цен сохраняется. По мнению аналитиков, это вряд ли было сюрпризом для инвесторов. Поэтому в четверг, как считают аналитики, значительных изменений на рынке, скорее всего, не будет.

На повестке дня: макростатистика в США

⚪ ИПЦ в США и Германии за сентябрь

⚪ Реальные располагаемые доходы в США за сентябрь

⚪ Еженедельная статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации США

⚪ Ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства

$PIKK $VKCO $PLZL $MTSS

🟢 Еженедельный релиз обзора платежей корпоративных еврооблигаций

⚪ Во вторник началось размещение ещё двух выпусков замещающих облигаций. Совкомфлот стал шестым эмитентом, идущим по пути размещения замещающих облигаций для выполнения своих обязательств перед локальными инвесторами, а Газпром начал размещение уже третьего выпуска.

⚪ На прошлой неделе две компании — Лукойл и Металлоинвест — начали сбор заявок на размещение замещающих облигаций.

⚪ Минэкономразвития предложило продлить возможность выпуска замещающих облигаций российскими компаниями до конца 2023 года.

⚪ Газпром продлил срок голосования по изменению документации выпусков Газпром-34, Газпром-23Е и обоих выпусков Газпром-24Е до 14 октября. Собрание держателей теперь должно состояться 18 октября.

⚪ Московский кредитный банк выплатил в рублях купоны по двум выпускам еврооблигаций — бессрочному с купоном 7,625% и субординированному выпуску с погашением в 2027 году.

⚪ На этой неделе Норникелю предстоит погасить выпуск евробондов объёмом $1 млрд.

👉 Подробнее читайте в полной версии обзора от наших аналитиков.

#frozen #облигации $FLOT $GAZP $LKOH $CBOM $GMKN

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 60 тыс. баррелей в сутки — до 1,9 млн баррелей в сутки.

⚪️ Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 38,76 млн баррелей в сутки нефти, что ниже плановых объёмов на 3,44 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти из РФ в сентябре сократился на 260 тыс. баррелей в сутки — до 5 млн баррелей в сутки. (МЭА)

⚪️ Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть около $60.

⚪️ В сентябре инфляция в Германии ускорилась до рекордных 10,9% г/г, свидетельствуют окончательные данные (Destatis).

⚪️ Принадлежащий нидерландскому телеком-холдингу VEON сотовый оператор «Вымпелком» может стать компанией с российским капиталом (Известия).

⚪️ СПБ Биржа с 17 октября совместно с участниками торгов начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам. В первую очередь — по ценным бумагам эмитентов США.

⚪️ Транснефть не сокращала прокачку нефти в Польшу и ФРГ из-за инцидента на польской ветке нефтепровода «Дружба».

⚪️ ФАС возбудила дело в отношении Мегафона из-за необоснованного повышения тарифов.

⚪️ Аэропорт «Домодедово» в рамках рефинансирования долгового портфеля подписал программу облигаций на общую сумму 50 млрд ₽ и в ближайшее время планирует размещение (АКРА).

$TRNF

🇨🇳 Юань — альтернатива доллару и евро

📉 За последние недели юань ослаб на глобальном рынке до минимальных с 2007 года 7,2 за доллар. Однако Народный банк Китая сделал ряд заявлений о своей готовности защищать этот уровень.

📊 В следующем году глобальное укрепление доллара США, вероятно, прервётся, поскольку Федрезерв, скорее всего, прекратит повышать ставку. В Китае же экономическая ситуация будет улучшаться по мере ослабления карантинных ограничений. В этих условиях китайская валюта в следующем году может восстановить позиции к доллару до 6,5.

🇷🇺 Относительно рубля юань в ближайшие недели, вероятно, ослабнет из-за рекордных налоговых и дивидендных выплат экспортёров в конце октября. Однако такая динамика, по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, будет временной, и к следующему году курс юаня к рублю может вырасти до 9.

📗 Ознакомиться с отчётом, а также узнать, в какие инструменты можно разместить юани, вы можете по ссылке и в файле.

#стратегия #медиа

​​🟢 Как взломали блокчейн Binance и почему это важно?

Глава Binance Чанпэн Чжао в прошлую пятницу, 7 октября, сообщил о взломе блокчейна BNB Chain. Хакерам удалось похитить $544 млн, а инцидент повлёк за собой полную остановку сети Binance Smart Chain.

🥷 Как была совершена атака? Хакеры воспользовались уязвимостью кроссчейн-моста BSC Token Hub, который позволяет перемещать токены между разными блокчейнами внутри экосистемы Binance. Злоумышленникам удалось создать дополнительные токены BNB и вывести их на свой кошелёк. Однако изъять из сети удалось всего $100–110 млн, остальные же средства — около $430 млн, или 80% — в кошельке хакера были заблокированы в BNB Chain.

🛑 Последствия атаки. После обнаружения уязвимости основная сеть экосистемы Binance Smart Chain (BSC) была остановлена. Из-за этого пользователи не могли совершать в ней транзакции, а также выводить средства. Через несколько часов сеть восстановила свою работу после одобрения валидаторами обновления параметров безопасности блокчейна, а также заморозки средств хакеров в BNB Chain.

🛡️ Реакция Binance. Команда BNB Chain предложила сообществу владельцев токенов BNB проголосовать, какие меры стоит принять для ликвидации последствий взлома. Среди прочего предлагается сжечь BNB на сумму кражи, что должно способствовать росту стоимости токенов. Также Binance предложила сообществу реализовать механизм «белой шляпы» — поощрения хакеров, которые найдут будущие возможные ошибки. Награду за такую находку планируется установить на уровне $1 млн.

🤔 Почему это важно? По оценке Chainalysis, общий ущерб от хакерских атак в криптоиндустрии, произошедших в 2022 году, оценивается в $3 млрд и, скорее всего, превысит рекордный уровень 2021 года. Криптокомпании осознают важность предотвращения взломов и, помимо улучшения безопасности своих сервисов, вовлекают в решение этих проблем сообщество. Предложения Binance по вознаграждению хакеров могут стать хорошим прецедентом, поскольку позволят мотивировать участников криптосообществ самим участвовать в улучшении безопасности сервисов.

#криптовалюта

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Выступая на Российской энергетической неделе, вице-премьер РФ Александр Новак в очередной раз заявил, что нефть из России не будет поставляться в страны, которые попытаются ограничить её стоимость.

⚪️ В сентябре инфляция в США составила 8,2% г/г. Консенсус-прогноз предполагал показатель на уровне 8,1% г/г.

⚪️ По данным Банка России, внешний долг РФ в 3К22 снизился на $34,0 млрд, или на 7,2%, — до $436,8 млрд.

⚪️ «Дружественные» нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акции в общей сложности на 700 млн ₽, сообщил ЦБ РФ.

⚪️ По мнению президента России Владимира Путина, газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для ценообразования, а также для поставок в европейские страны.

⚪️ РФ в ближайшее время планирует производить 64 млн т СПГ в год, а к 2030 году — 100 млн т, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

⚪️ Совет директоров компании «Лензолото» рекомендовал выплатить по итогам 9М22 дивиденды в размере 3508 ₽ на обыкновенную акцию.

⚪️ IKEA уволила 10 тыс. сотрудников в России (ТАСС).

$LNZL

⚡ Последние новости о «замороженных» активах

⚪ ЦБ подготовил законопроект, по которому пользователи «разбитых» индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) сохранят налоговые льготы. Читайте подробнее здесь.

⚪ Еврокомиссия 6 октября 2022 г. подтвердила возможность разморозки активов, которые НРД учитывает в интересах несанкционных инвесторов. Данное положение было в явном виде закреплено в актах ЕС в рамках введения «8 пакета европейских санкций». Условия: необходимость завершения к 7 января 2023 года любых операций и сделок, связанных с НРД и совершённых до 3 июня 2022 года.
 
⚪ В сентябре НРД направил запросы в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. НРД ожидает получения общего разрешения в октябре. В случае его отсутствия до конца октября, российские профессиональные участники рынка ценных бумаг смогут направить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг своих клиентов — несанкционных инвесторов в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 6 октября 2022 г.

#frozen

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи не изменился, Лензолото выплатит дивиденды

Российские акции торгуются в боковом тренде. По состоянию на 17:00 мск индекс МосБиржи практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия среды.

⚪ Среди интересных корпоративных новостей — рекомендация совета директоров Лензолота выплатить по 3508 ₽ на обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 9М22. К 17:00 мск обыкновенные и привилегированные акции компании подорожали соответственно на 30,4% и 18,8%. С учётом текущих котировок дивидендная доходность составит около 30,5%.

⚪ Котировки бумаг холдинга VEON к вечеру четверга прибавили около 15%. Это произошло после сообщений о том, что ВымпелКом, которым владеет холдинг, может стать компанией с полностью российским капиталом. Кроме того, ФАС возбудила дела против конкурентов компании МТС и Мегафона за нарушение антимонопольного законодательства.

⚪ Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и Совкомфлота подорожали соответственно на 10% и 8%. Этому способствовало заявление Александра Новака о том, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а также о расширении портовых мощностей, что даст возможность переориентировать поставки на Восток.

⚪ ФАС одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей «Слата» и «Красный Яр» при условии исполнения предписаний. Одно из условий — обеспечение снижения цен на социально значимые продовольственные товары. Расписки X5 Group подорожали на 3,3%.

$LNZL $MTSS $NMTP $FLOT $FIVE

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции дорожают, рубль укрепляется

📊 Индекс МосБиржи по итогам торгов в четверг прибавил 0,42%. Основной рост индекса пришёлся на вторую половину дня — благодаря позитивной динамике зарубежных рынков акций. Американские индексы начали торги резким снижением — на 1,7–3%, но затем отскочили от локальных минимумов (для S&P 500 поддержкой стал уровень 3 500 пунктов) и уверенно пошли вверх после выхода данных по инфляции в США. ИПЦ в сентябре вырос на 8,2% год к году, превысив консенсус-прогноз, который предполагал рост на 8,1%. По мнению инвесторов, это станет ещё одним аргументом в пользу повышения ставки сразу на 75 б. п. на следующем заседании ФРС США.

🇷🇺 Рубль вчера постепенно укреплялся и по итогам дня подорожал на 1,5% до 63,5 за доллар. Экспортёры продолжали активно продавать иностранную валюту, и ситуация с долларовой ликвидностью существенно улучшилась: спред между курсом USD/RUB на спотовом рынке и по декабрьскому фьючерсу сократился до 2 ₽, хотя ещё недавно составлял 5 ₽. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в пятницу рубль, вероятно, продолжит восстанавливаться и может закрепиться около 62,5 за доллар.

🛢 Нефть Брент сегодня утром продолжает торговаться вблизи $94,5 за баррель, игнорируя рост инфляции в Китае. Фундаментальная картина за последнюю неделю стала менее оптимистичной, однако макроэкономические факторы оказали умеренную поддержку ценам на нефть и, вероятно, продолжат оказывать её и сегодня. По прогнозам аналитиков, котировки Брент в пятницу будут держаться в диапазоне $93–95 за баррель.

💼 В четверг доходности ОФЗ снизились в среднем на 6 б. п. Поддержку котировкам госдолга могло оказать небольшое замедление недельной инфляции в России — с 0,07% до 0,03%. Осторожный подход Минфина к возвращению на первичный рынок и по-прежнему умеренные темпы инфляции позволяют надеяться на дальнейшее плавное снижение доходностей выпусков с фиксированным купоном.

На повестке дня: макростатистика США, Китая и еврозоны; результаты Северстали

⚪ Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь

⚪ Розничные продажи в США за сентябрь

⚪ Товарно-материальные запасы в США в августе

⚪ Торговый баланс Китая за сентябрь и еврозоны за август

⚪ Индекс потребительских цен и индекс цен производителей в Китае в сентябре

⚪ Финансовые и операционные результаты Северстали за третий квартал 2022 года.

$CHMF

🟢 VEON может выделить свои российские активы

Как сообщают Известия, VEON, возможно, продаст Вымпелком, своё дочернее предприятие в России. Рассматривается несколько вариантов: продажа российскому юрлицу или передача активов заслуживающей доверия российской компании с фиксацией права обратного выкупа в течение определённого срока. Источники Известий подчёркивают, что пока это только идеи. Информации о потенциальных покупателях, сроках и прочих ключевых подробностях не сообщается.

💬 Как указывают аналитики SberCIB Investment Research, за последние 12 месяцев российский бизнес обеспечил 51% выручки и 45% EBITDA группы. Также на российские активы приходится 20% долга VEON. С учётом операционных сложностей, связанных с импортом основного оборудования, и геополитических рисков, из-за которых выбор потенциальных претендентов на активы ограничен, VEON будет непросто продать Вымпелком. Судя по всему, продажа сейчас — один из рассматриваемых вариантов, и ввиду сложности потенциальной сделки аналитики сомневаются, что она может состояться в ближайшие два квартала.

#акции

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Владимир Путин заявил, что в странах СНГ прилагаются усилия для перехода на расчёты в национальных валютах.

⚪️ Инфляция в еврозоне будет находиться на уровне 10% до конца этого года (вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо).

⚪️ В сентябре 2022 года в РФ было выдано 1,01 млн потребительских кредитов, т. е. на 8,7% меньше, чем в августе (НБКИ).

⚪️ Минфин РФ исполнил обязательства Роснано по шестой серии облигаций в объёме 9 млрд ₽, а также выплатил доход по ним на сумму 560 млн ₽ (Ведомости).

⚪️ Северсталь решила не публиковать финансовую отчётность по МСФО за девять месяцев 2022 года. Компания сообщила только производственные результаты: за 9 месяцев выпуск стали сократился на 8% — до 7,97 млн т, а продажи увеличились на 2% — до 8,12 млн т.

⚪️ РУСАЛ по-прежнему в полной мере соблюдает все требования OFAC. Сообщения о возможном повторном включении компании в санкционный список США не соответствуют действительности (глава совета директоров En+ Кристофер Бёрнем).

⚪️ Danone решила передать контроль в бизнесе по производству молочных продуктов в России. По оценкам компании, списания в связи с уходом с российского молочного рынка могут составить до 1 млрд €.

$CHMF $RUAL

🟢 ФАС разрешила Х5 Group приобрести красноярские торговые сети при соблюдении предписаний

🤝 Вчера ФАС России одобрила ходатайства X5 Group о покупке 70% долей в торговых сетях «Красный Яр» и «Слата» (Красноярский край). При этом обязав компанию ограничить наценку на ряд социально значимых товаров уровнем 5% или 10% в зависимости от товарной категории. Таким образом, магазины сетей «Слата» и «Красный Яр» присоединятся к обязательствам X5 Group о добровольном ограничении цен.

🏪 Присутствие X5 Group в Сибири незначительно. В 2021 году на Сибирский федеральный округ (СФО) пришлось 3,5% совокупной выручки компании, или 77 млрд ₽, а её доля в обороте продуктовой розницы в этом округе составила лишь 5%. Для сравнения, на Центральный федеральный округ (ЦФО) в 2021 году пришлась почти половина всей выручки компании, а её доля в торговом обороте продуктами питания в ЦФО была 16%.

💬 По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, совокупная выручка сетей «Слата» и «Красный Яр» в 2021 году составила около 67 млрд ₽, тогда как фактическая выручка X5 Group за тот же период достигла 2,2 трлн ₽. За весь 2022 год выручка приобретённых сетей составит около 3% от выручки X5 Group. Усиление присутствия компании в Восточной Сибири позволит обеим сторонам альянса воспользоваться синергетическим эффектом в части закупок и логистики.

#акции $FIVE

❄️ Новости «замещающих» размещений: Газпром и Совкомфлот

⚪ Газпром размещает локальные облигации для замены долларовых евробондов-34

⚪ «Совкомфлот» проводит размещение локальных облигаций для замены евробондов-28

#frozen $GAZP $FLOT

🟢 Какие юаневые бонды выбрать?

С начала августа на российском рынке корпоративных облигаций появился новый сегмент — юаневые бонды. Шесть таких выпусков объёмом 25,6 млрд ¥ — около $3,6 млрд — разместили РУСАЛ, Полюс, Металлоинвест и Роснефть. В условиях дедолларизации юаневые инструменты становятся для розничных инвесторов альтернативой долларовым облигациям и служат своего рода страховкой от колебания курса рубля. Доходности по бумагам в юанях составляют 3,1–4%.

Аналитики SberCIB Investment Research проанализировали инструменты и выбрали оптимальные с учётом налоговых льгот, которые предлагает российский рынок.

🤔 Что покупать?

• Если инвестор вкладывается на короткий срок, то выгоднее приобретать, соответственно, короткие выпуски с использованием ИИС типа А. Например, Русал БО-05 (до оферты в августе 2024 года), который сейчас торгуется с некоторой премией к Металлоинвесту 001P-01 и Роснефти 002P-12 с удержанием до оферты. Более длинные выпуски тоже выгодны, если инвестор готов принять ценовой риск при продаже до погашения.

• Если же инвестор желает удлинить горизонт инвестирования, то выгоднее приобрести выпуск Полюс ПБО-02а или Металлоинвест 001P-02 с использованием ИИС типа Б, или с использованием льготы за долгосрочное владение, хотя среднегодовая доходность в рублях у такого варианта будет примерно на 0,5 п. п. меньше, чем у ИИС типа Б, из-за налогообложения купонов. Если инвестор ожидает более значительного ослабления рубля к юаню на более длинном горизонте, то ИИС типа Б становится выгоднее, чем типа А — для Полюс ПБО-02 или Металлоинвест 001P-02 при среднегодовом ослаблении рубля более чем на 12–15%.

💼 Какие особенности у бумаг?

• Выпуски имеют разный срок погашения — от 2,5 до 10 лет. Пяти- и десятилетние выпуски могут быть выгоднее с налоговой точки зрения, так как по ним можно получить льготу за долгосрочное владение (более трёх лет).

• У ряда выпусков предусмотрены пут-опционы, а купон после этого опциона не зафиксирован, его определяет эмитент. Фактически это даёт эмитенту право установить чрезвычайно низкий купон на остаток срока обращения облигации и таким образом вынудить инвесторов поучаствовать в оферте. Для обращающихся бумаг мы оцениваем вероятность такого сценария как низкую, но это создаёт дополнительную неопределённость денежных потоков.

⚡ С точки зрения доходности в юанях любое ослабление рубля будет означать дополнительное налоговое бремя, уменьшающее финансовый результат: налоги при продаже бумаги заберут часть рублёвой прибыли инвестора. Это случится при условии, что освобождение от налога на доход от продажи отсутствует.

#облигации #стратегия $RUAL $PLZL $ROSN

🟢 Напомним про льготы, доступные розничному инвестору

1️⃣ Льгота за долгосрочное владение. Нужно непрерывно владеть инструментом три года, что позволит не платить налог на доход от продажи бумаги, но при этом льгота не распространяется на купонный доход. Лимит вычета (уменьшения налоговой базы) — 3 млн ₽ за каждый год владения.

2️⃣ Льгота от ИИС типа А. Инвестор вправе вернуть 13% от суммы пополнения счёта в объёме до 400 тыс. ₽ каждый год.

3️⃣ Льгота от ИИС типа Б. Похожа на льготу от долгосрочного владения. Инвестору возвращается уплаченный налог на доход от продажи бумаги и на купонный доход при закрытии ИИС, в отличие от льготы за долгосрочное владение. Обязательное условие — счёт был открыт более трёх лет назад. Лимита на вычет нет, но действует стандартный лимит на пополнение счёта — 1 млн ₽ в год.

#основы

🟢 Новости к этому часу

⚪️ По словам президента РФ Владимира Путина, завершить мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель.

⚪️ Добыча газа в России в 2022 году может снизиться на величину до 10%, а экспорт нефти — вырасти на 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

⚪️ Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в 3К22 сократился на 49,7% г/г — до 202 тыс. ДФЭ.

⚪️ Глава британского Минфина Квази Квартенг подтвердил, что уходит в отставку спустя 38 дней после назначения. Новым министром финансов Великобритании в пятницу назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта.

⚪️ Банк «Ренессанс кредит» с 27 октября останавливает SWIFT-переводы в долларах и евро.

⚪️ Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по объёму активов, в 3К22 сократилась на 17% г/г — до $9,74 млрд.

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, акции Лензолота упали на 8,9%

Российский рынок акций плавно снижается. К 17:00 мск индекс МосБиржи просел примерно на 0,4%. Давление на рынок оказывают дешевеющая нефть и одновременное укрепление рубля. Котировки Брент к вечеру потеряли около 2,4%, а рубль подорожал примерно на 2% по отношению к доллару. Хуже рынка пока выглядят акции нефтяных компаний и компаний-экспортёров.

⚪ В центре внимания инвесторов была пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Астану. Он среди прочего заявил, что мобилизационные мероприятия в стране должны закончиться в течение двух недель. Российский фондовый рынок пока нейтрально отреагировал на выступление президента.

⚪ Среди аутсайдеров сегодня оказались бумаги, сильно подорожавшие вчера на фоне корпоративных новостей. Обыкновенные и привилегированные акции Лензолота к вечеру упали в цене соответственно на 8,9% и 4,8%. Кроме того, в составе индекса МосБиржи на фоне санкционного давления хуже остальных выглядят бумаги РУСАЛа.

⚪ Расписки холдинга VEON продолжили дорожать после вчерашних новостей о том, что ВымпелКом, которым владеет холдинг, может стать компанией с полностью российским капиталом. К вечеру пятницы бумаги прибавили около 5,6%.

$LNZL $RUAL

🟢 Обзор главных событий на рынках за неделю и прогноз на ближайшее будущее от наших управляющих

Российский рынок

💪 Что влияло?

• Российский рынок акций вернулся к уровням конца прошлой недели — в районе 1950 пунктов по индексу Мосбиржи. Под наибольшим давлением — бумаги «Газпрома» и «Татнефти», прошли дивидендные отсечки. Остальные бумаги нефтегазового сектора прибавили за неделю от 5 до 10% из-за роста цен на нефть на мировых рынках.

• Хуже рынка выглядели акции золотодобытчиков из-за падения цен на драгметаллы. Котировки «Полюса» за неделю потеряли около 5%, «Полиметалл» в цене не изменился.

• Банковский сектор прибавил в среднем более 5%. Лучше рынка выглядели акции ретейлеров, этим они подтвердили свой «защитный» статус. Бумаги X5 Retail Group и Fix Price выросли больше чем на 10%, «Магнита» — больше чем на 6%.

🔍 Что дальше?

• На следующей неделе ожидаем движения индекса Мосбиржи к уровням 2000–2050 пунктов.

Глобальный рынок

💪 Что влияло?

• Международные рынки акций завершают неделю умеренным снижением. Геополитическая напряжённость и опасения по поводу возможной глобальной рецессии давят на рынки. За неделю американский S&P 500 упал на 2%, европейский Stoxx Euro 50 — на 2,2%, японский Nikkei 225 — на 3,9%.

• Данные Министерства труда США показали, что потребительские цены в США (CPI Index) выросли в сентябре на 8,2% относительно сентября прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше прогнозируемых 8,1%.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, повысился на 6,6% г/г — это самая высокая базовая инфляция с 1982 года. По мнению инвесторов, это может стать основанием для повышения ставки ФРС ещё на 75 базисных пунктов на ближайшем заседании.

• Сегодня на повестке дня — макроэкономические данные США: розничные продажи за сентябрь и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь.

• Нефтяные котировки Brent за неделю укрепились на 1,2% — до $94,6 за баррель. На момент публикации отчёта Brent подешевела на 1,6% — до $93,09 за баррель. На этой неделе опубликовали отчёты ОПЕК и Управления энергетической информации США (EIA) по рынку нефти: сохраняются риски со стороны спроса, выход из сложившейся ситуации пока не очевиден.

В пятницу котировки, возможно, удержатся в диапазоне $93–95 за баррель.

🔍 Что дальше?

• Внимание участников рынка будет сосредоточено на корпоративной отчётности за III квартал. Инвесторы оценивают квартальные отчётности ряда американских корпораций, которые оказались лучше ожиданий.

• На следующей неделе ожидаем высокую волатильность цен на нефть.

Этот пост — не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🤔 Как рассчитать прибыль от инвестиций?

В новой статье рассказываем, как можно спрогнозировать свою прибыль, используя формулу ROI.

🗓 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На этой неделе выйдет индекс цен производителей в России за сентябрь, также свои финансовые результаты за третий квартал 2022 года представят НЛМК и ММК. В конце недели будет опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь.