⚡️Итоги рабочей недели с ПортНьюс (часть 1)

⚓Порты и гидротехника

🔹ВМТП впервые отправил поезд в 112 условных вагонов

🔹В морском порту Корсаков (Сахалин) увеличено число причалов для безопасной стоянки судов

🔹Мощности Мурманского транспортного узла планируется нарастить до 100 млн тонн

🔹Владимир Путин: Проекты по модернизации портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке нуждаются в поддержке

🔹Порт «Суходол» (Приморский край) заработал на полную мощность

🔹ВТБ направил 200 млрд рублей на создание портовой инфраструктуры мощностью 90 млн тонн

🔹Под объекты тылового терминала ММПК «Бронка» (Санкт-Петербург) выделены два участка

⛴️Судоходство и логистика

🔹Количественные и логистические ограничения на экспорт лома черных металлов породили кризис в сегменте заготовки и тянут за собой всю металлургическую отрасль, включая перевозки

🔹Контейнерные перевозки по МТК «Север-Юг» будут развивать совместно с китайской компанией

🔹Китайская компания вложит около 60 млрд рублей в морской многофункциональный комплекс на Сахалине

🔹Сухогруз «Светлогорск» встанет на линию Калининград — Санкт-Петербург

🔹NewNew Shipping в 2024 году планирует перевезти по маршруту Санкт-Петербург — Шанхай 20 тыс. TEU грузов

🔹ВТБ приобрел Первую грузовую компанию

🔹В порт Корсаков впервые прибыло морское судно в рамках субсидируемого каботажного рейса по СМП

🔹Количество отправленных с Дальнего Востока полувагонов с контейнерами в январе-августе 2024 года выросло на 7,5%

🔹Погрузка на сети РЖД за январь-август 2024 года снизилась на 3,7% — до 795,2 млн тонн

🛢Бункерный рынок

🔹Ценовой штиль и «зеленые» китайцы: Дайджест «Бункерный рынок»

🔹Объем бункеровок в порту Владивосток за восемь месяцев 2024 года увеличился на 4%

🎈ИАА «ПортНьюс» поздравляет с днем рождения главу Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха!

🎈ИАА «ПортНьюс» поздравляет с днем рождения генерального директора АО «Машпромлизинг» Александра Бабича!

⚡️Итоги рабочей недели с ПортНьюс (часть 2)

🛠Cудостроение и судоремонт

🔹Антон Алиханов: По инвестквотам за 5 лет будут построены 38 рыболовных судов и 46 краболовов

🔹Реконструкция слипа позволит
Архангельской РЭБ флота принимать суда длиной до 130 м

🔹Судостроительные предприятия Хабаровского края получат господдержку

🔹ГТЛК получила 3,7 млрд рублей на строительство 6 земснарядов, 3 сухогрузов и 1 плавучего дока

🔹Сургутское судоремонтное предприятие изготовит 21 стоечный понтон для «Северречфлота»

🔹Рыболовецкий колхоз имени Ленина (Камчатка) вложит 14,5 млрд рублей в строительство двух рефрижераторных судов

🔹Краболов проекта CCa5712LS «Сергей Приходько»
покинул достроечную набережную

🔹Завод «Красное Сормово» приступил к резке металла для сухогруза проекта RSD59

🔹Костромской судомеханический
завод передал заказчику
пассажирский катер проекта КС-162

🔹ВТБ предоставит «Амуррыбпрому» 3 млрд рублей на строительство двух краболовов

🔹Производительность новой верфи ОСК во Владивостоке составит около 12 судов в год

🔹Опрос: Кадровый голод и дефицит доков мешают развиваться судоремонтному бизнесу

🔹Дефицит площадей и высокие затраты препятствуют развитию судоремонтного докового хозяйства в России

🔹Судовладельцы назвали высокие цены, дефицит доков и низкое качество главными проблемами судоремонта в РФ

🔹ВАРПЭ: В России необходимо создать ассоциацию судоремонтников

🔹Российские верфи за январь-июнь 2024 года выпустили 11 судов

🔹«Нефтефлот» и ГТЛК подписали контракт на строительство и поставку 6 сухогрузов проекта RSD34L

👥Отставки и назначения

🔹Оператор ММПК «Бронка» второй раз за две недели сменил генерального директора

🔹Сергей Ткаченко вступил в должность президента Sitronics Group

🔹Евгений Тузинкевич освобожден от должности заместителя руководителя Росморречфлота по собственному желанию

🔹Генеральным директором ГК «Русский Краб» назначен Сергей Горячев

🐟Рыбоперерабатывающий завод на Сахалине станет одним их самых современных

📢Заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам осмотра площадки под строительство.

⚡️Завод будет построен в рамках инвестиционных квот. Инвестиции в строительство завода составят более 4 млрд рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать до конца 2026 года. Комплекс мощностью 80 тыс. тонн сырья в год будет производить мороженую продукцию глубокой степени переработки.

✔️Проект реализует группа компаний «Гидрострой».

✔️Китайская CSSC получила принципиальное одобрение на строительство крупнейшего контейнеровоза на СПГ

🔎Вместимость судна 27,5 тыс. TEU, что на 3 тыс. TEU больше, чем у самых крупных из существующих контейнеровозов.

📢Об этом сообщает издание Splash.

⛴️На сегодняшний день, крупнейший контейнеровоз находится в эксплуатации MSC, принявшей в прошлом году серию судов вместимостью 24 346 TEU.

🌍Отмечается, что тенденция к укрупнению контейнеровозов привела к тому, что в этом столетии вместимость судов увеличилась почти вчетверо. Однако за последний год заказы от мировых перевозчиков, как правило, поступали на суда вместимость около 16 тыс. TEU, более гибкий размер, который может работать на разных торговых путях, а не только на маршруте Азия-Европа, где сегодня задействованы самые крупные суда.

🇨🇳Российско-китайский товарооборот в январе-августе 2024 года вырос на 1,9% — до $158,47 млрд

📢Сообщает Торговое представительство России в Китае.

🇨🇳Экспорт из России в Китай увеличился на 3,2% — до $86,56 млрд, импорт из КНР — на 0,4%, до $71,91 млрд.

📈Общий объем внешней торговли Китая товарами за восемь месяцев увеличился на 3,7% и составил $4,02 трлн, в том числе экспорт из КНР вырос на 4,6% (до $2,31 трлн), а импорт — на 2,5% (до $1,71 трлн).

🌍Товарооборот Китая со странами АСЕАН увеличился на 7,6% — до $632,67 млрд, с государствами ЕС — уменьшился на 1% до $523,06 млрд. Товарооборот с США составил $443,73 млрд, что на 2,1% выше аналогичного периода 2023 года.

🇹🇷Грузооборот турецких портов в январе-августе 2024 года вырос на 1,9% и составил 356,1 млн тонн

📊В августе в портах Турции было перевалено 42,7 млн тонн. Это на 3,3% ниже показателей того же месяца 2023 года. В десяти крупнейших портах Турции совокупно перевалили 35,7 млн тонн, что составляет 83,5% от общего количества.

🖊Самыми экспортируемыми товарами из портов Турции стали портландцемент (738 тыс. тонн), клинкер (495,9 тыс. тонн), дизельное топливо (455,7 тыс. тонн), алюминиевая руда и концентрат (419,7 тыс. тонн), сырая нефть (391 тыс. тонн). Основные направления турецкого экспорта: Италия (1,13 млн тонн), США (1,06 млн тонн), Египет (992,6 тыс. тонн).

🌍Среди импорта преобладали нефть (2,56 млн тонн), уголь (2,36 млн тонн), металлолом (1,73 млн тонн), дизельное топливо (1,27 млн тонн), кокс (971,36 тыс. тонн). По таким видам грузов, как нефть, уголь, дизель и кокс основным поставщиком стала Россия, которая в августе экспортировала в Турцию 7,4 млн тонн грузов. Следом идут США (1,27 млн тонн), Египет (1,1 млн тонн), Китай (1 млн тонн) и Италия (698,5 тыс. тонн).

📈Наибольший рост в портах Турции по итогам августа продемонстрировала пшеница: ее перевалка выросла на 270,4 тыс. тонн (рост на 105%) в сравнении с июлем и составила 527,2 тыс. тонн. Сильнее всего сократилась перевалка руды, показатели которой снизились на 954,3 тыс. тонн (или на 64,1%).

🗓Количество контейнеров, обработанных в турецких портах, в августе 2024 года увеличилось на 6,5% и составило 1,17 млн TEU. За 8 месяцев текущего года перевалка контейнеров выросла на 9,1% — до 9,06 млн TEU.

⚡️Комментарий ПортНьюс

Цены пошли вниз после затишья: дайджест «Бункерный рынок»

📉После относительной ценовой стабильности на протяжении последних недель стоимость бункерного топлива в отечественных портах пошла вниз. Как мы и прогнозировали, цены на нефть в мире продолжили свое снижение под давлением низкого спроса в Китае и приближающихся президентских выборов в США.

💵На Северо-Западе отмечается падение цен как на VLSFO (в пределах $7 за тонну), так и на MGO ($12 за тонну). Еще более сильное снижение фиксируется во Владивостоке: здесь подешевела тонна IFO (на $12), VLSFO ($21) и MGO (на $24). Цены сокращались также и в портах Восточный и Ванино, но не так сильно.

🛢Обнадеживающей новостью для Дальнего Востока может стать информация о падении маржинальности производства на азиатских НПЗ до уровней 2020 года, в то время как их продукция конкурирует с российской на бункеровочном рынке. Между тем, Газпром продолжает прорабатывать вопрос о строительстве НПЗ на Сахалине.

🌍На Юге долларовое снижение цен было более плавным (в пределаз $5-10 за тонну в зависимости от порта).

⛴️Говоря о распространении альтернативного топлива в мире мы бы обратили внимание на данные, представленные администрацией Гетеборга, в соответствии с которыми контейнеровозы на метаноле в настоящее время составляют уже 10% от общего портфеля судостроительных заказов в мире.

👉Обращаем внимание, что обзор бункерного рынка России с цифрами объемов продаж и ценами опубликован в последнем выпуске издания «ПортНьюс», заказать который можно в редакции.

👉Еженедельная динамика в дайджесте «Бункерный рынок. Цены»

🎈ИАА «ПортНьюс» поздравляет с днем рождения заместителя генерального директора
АО «ТрансКомплектХолдинг»
Андрея Горленко!

📉Ставки фрахта на балкеры в августе 2024 года в целом снижались

📢Следует из обзора, подготовленного судоходной группой MOL.

💵Так, средняя спотовая ставка на балкеры типоразмера Capesize за август 2024 года составила $21,71 тыс. в сутки, что на 15% ниже, чем в предыдущем месяце, и в 1,7 раза выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

⛴️Средняя спотовая ставка на балкеры типоразмера Panamax сократилась в отчетный месяц до $13,8 тыс. в сутки. Снижение составило 8,5% в сравнении с предыдущим месяцем, при этом в сравнении с показателем годом ранее ставка возросла на 13%.

🗓На балкеры типоразмера Supramax средняя спотовая ставка снизилась на 3,8% по отношению к предыдущему месяцу, составив $14,43 тыс. в сутки, что в то же время в 1,6 раза выше, чем в соответствующем месяце 2023 года.

📈Средняя спотовая ставка на балкеры типоразмера Handysize в отчетный период возросла на 0,5% год к году — до $13,57 тыс. в сутки. В сравнении с соответствующим месяцем 2023 года рост составил 1,7 раза.
Индекс BDI показал снижение на 11% к предыдущему месяцу и составил 1716 пунктов. По отношению к показателю соответствующего периода 2023 года индекс вырос на 49%.

🔎Напомним, в сентябре 2023 года спотовая ставка фрахта на балкеры Capesize была ниже ставки на Panamax. Также отметим, что балкеры типоразмера Capesize в основном перевозят железную руду (80% перевозок), Panamax — уголь (50%) и зерно, менее крупные типоразмеры специализируются на перевозках зерна, угля, стали, удобрений и древесины.

📊Грузообороты зарубежных портов за январь-август 2024 года в сравнении с показателем 2023 года:

🔵Грузооборот порта Хельсинки увеличился на 2,7% — до 9,43 млн тонн
🔎В том числе перевалка грузов в таре увеличилась на 7,1% — до 8,26 млн тонн, обработка балкерных грузов снизилась на 18% — до 702,64 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта в отчетный период возрос на 0,4% — до 295,4 тыс. TEU, перевалка техники выросла на 5,4% — до 455,9 тыс. единиц.

🔵Грузооборот порта Хамина-Котка (Финляндия) снизился на 7,8% — до 9,1 млн тонн
🔎Перевалка грузов на экспорт уменьшилась на 9,9% — до 5,8 млн тонн, в том числе перевалка экспортной бумаги составила 1,4 млн тонн (+4,8%), целлюлозы — 1 млн тонн (-14,4%), насыпных грузов — 1,44 млн тонн (-20,3%), наливных грузов — 128,22 тыс. тонн (-47,1%).
Перевалка импортных грузов сократилась на 4% и составила 3,28 млн тонн. В том числе перевалка древесины составила 1,67 млн тонн (-3,3%), насыпных грузов — 254,7 тыс. тонн (+6,1%), наливных грузов — 752,7 тыс. тонн (+12%), генеральных — 305,1 тыс. тонн (-37,2%).
Контейнерооборот порта сократился на 5,9% и составил 383,91 тыс. TEU.

🔵Грузооборот порта Лиепая (Латвия) увеличился на 4% — до 4,75 млн тонн
🔎Перевалка зерновых при этом возросла на 2,9% и составила 2,07 млн тонн.
В порту в отчетный период сократилась обработка стройматериалов — на 15,5%, до 416 тыс. тонн, древесных пеллет — на 23,7%, до 64,1 тыс. тонн, нефтепродуктов — на 4,7%, до 176,5 тыс. тонн. Перевалка древесных гранул выросла на 44,3% и достигла 278,2 тыс. тонн.
Обработка генгрузов увеличилась на 16,9% — до 1,5 млн тонн.

🔵Грузооборот порта Имам Хомейни (Иран) за первые 5 месяцев иранского календарного года (с 20 марта 2024 года) вырос на 14% — до 20 млн тонн
🔎Согласно данным Иранской организации портов и судоходства, всего за первые 5 месяцев текущего года в портах страны было погружено и выгружено около 94,3 млн тонн грузов: выгружено более 32 млн тонн (11 млн тонн нефтепродуктов и более 21 млн тонн ненефтяных грузов), погружено — более 62 млн тонн (32 млн тонн нефтепродуктов и 30 млн тонн ненефтяных грузов).
За отчетный период погрузочно-разгрузочные операции в контейнерном секторе выросли на 4% — до 1,08 млн TEU.

❗В Роттердаме (Нидерланды) контейнерное судно задело автомобильный мост

📢В результате инцидента несколько контейнеров оказались в воде. Об этом сообщают местные СМИ.

🗓Происшествие произошло утром 11 сентября 2024 года. Администрация порта Роттердам сообщила, что сразу после происшествия контейнеровоз ошвартовался у причала. Сейчас капитана судна допрашивают. По предварительной версии, он неправильно оценил высоту моста.

⛴️Другому судну, следовавшему по реке Ньиве-Маас, пришлось сделать остановку, чтобы избежать столкновения с упавшими в воду контейнерами. По информации администрации порта, мост получил технические повреждения. Насколько они серьезны, предстоит оценить специалистам.

📢Руководитель отдела аналитики, обозреватель ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов представил доклад на форуме представителей угледобывающих компаний Coal Drive, проходящем в Баку. Основные тезисы выступления:

🔵По собранным «ПортНьюс» данным отгрузок за январь-июль 2024 года показатели прироста грузооборота отмечены в угольных терминалах, расположенных в транспортном узле Восточный-Находка и на Сахалине. В остальных угольных терминалах наблюдался спад грузооборота - особенно в Северо-Западном и Южном морских бассейнах

🔵При этом Дальневосточный бассейн продолжает оставаться основными экспортными воротами для поставок российского угля

🔵Дефицит провозной способности Восточного полигона будет сохраняться в обозримой перспективе. Смягчить его позволяет перевозка контейнеров в полувагонах, развитие припортовых станций

🔵Перевозки угля по СМП наталкиваются на отсутствие собственного балкерного флота ледового класса

🔵Наилучшая ситуация будет у тех грузоотправителей, которые будут иметь прямой выход к морским терминалам, не зависящим от Восточного полигона. Таким как «Порт Эльга», «Порт Енисей» в Арктике или терминалы на Сахалине

🟥 Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 8,6% в январе-августе

Во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, перевезли 5,2 млн контейнеров ДФЭ. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры по объёмам:

📦 химикаты и сода – 538,4 тыс. ДФЭ
📦 лесные грузы – 397 тыс. ДФЭ
📦 химические и минеральные удобрения – 332 тыс. ДФЭ
📦 автомобили и комплектующие – 322,1 тыс. ДФЭ
📦 метизы – 293,4 тыс. ДФЭ

Всего в контейнерах перевезли 54,8 млн тонн различных товаров (+10,4%).