FT: Борьба за металлы: Запад пытается создать альтернативу Китаю
Пекин все чаще ограничивает доступ к поставкам критически важных металлов. Под ограничения попали галлий (использование в радиолокационных системах), германий (тепловизоры) и иттрий (компьютерные чипы для ИИ).
Один из поставщиков полупроводников называет иттрий «главным узким местом»: компании сталкиваются с риском отсутствия полностью защищенной цепочки поставок.
Ограниченное предложение уже вызвало панику на рынке. Компании из оборонной отрасли, автомобилестроения и производства полупроводников регулярно обращаются к поставщикам, а некоторые предупреждают, что без доступа к металлам могут остановить производство к концу года. При этом еще до введения экспортных ограничений эксперты предупреждали, что стареющие месторождения и растущий спрос на металлы для электрификации и ИИ могут привести к дефициту.
Западные страны теперь пытаются создать собственные цепочки поставок, обеспечив доступ к металлам и развивая внутреннюю добычу и переработку. США и ЕС рассматривают вопрос как проблему нацбезопасности. Однако такой подход несет риски: от искажения небольших рынков редких металлов до формирования конкурирующих американской и китайской систем поставок.
Китай получил преимущество после трех десятилетий инвестиций и субсидий в производство и переработку металлов. Западные страны ранее передали ее Китаю из-за более низких затрат и экологических ограничений. После этого дешевые китайские металлы стали частью глобальных цепочек поставок, которые оказались уязвимыми при перебоях.
С 2023 года Китай начал вводить ограничения на экспорт ряда редких металлов. При этом поставки полностью не остановились: Пекин создал систему лицензирования, в рамках которой власти решают, кому и какие материалы разрешать экспортировать. Процесс получения разрешений стал более длительным, а компании вынуждены раскрывать информацию о том, где и для чего используются металлы.
Из-за неопределенности компании начали создавать запасы металлов. Участники рынка говорят о росте цен и попытках закупать все доступные объемы. Особенно остро проблема проявляется в оборонной отрасли: производители вооружений сталкиваются с невозможностью получать вольфрам из Китая, а США при этом не имеют действующих шахт по его добыче.
На фоне рисков зависимости от одного поставщика правительства начали финансировать новые проекты. США с 2022 года объявили около $40 млрд поддержки минеральных проектов и получили доли в ряде компаний, а ЕС выбрал десятки стратегических проектов, которым будут предоставлены ускоренные процедуры и финансирование.
Однако массовый запуск новых производств может привести и к обратному эффекту — избытку ряда металлов. Шесть компаний за пределами Китая заявили о планах производства галлия, которые суммарно могут добавить более 300 тонн/год, почти половину мирового спроса.
Участники рынка предупреждают: без долгосрочной поддержки государства новые проекты могут не состояться, а резкое увеличение предложения способно обрушить цены.
Компании требуют не только финансирования, но и долгосрочных гарантий спроса. Производители считают, что без господдержки и покупателей проекты по развитию новых цепочек поставок не смогут конкурировать с Китаем, который десятилетиями поддерживал свою промышленность.
Эксперты отмечают, что создание новых цепочек поставок требует не только запуска отдельных шахт, но и долгосрочной промышленной политики, доступной энергии и стабильной поддержки. Разработка новых месторождений может занимать десятилетия, тогда как Китай добился преимущества благодаря долгосрочному финансированию.
Тем временем Пекин стремится расширить своё влияние. Китайские компании ищут возможности покупать зарубежные месторождения, включая проекты по редкоземам в Африке и Южной Америке, заставляя компании выбирать сторону.
Эксперты отмечают, что цель не должна заключаться в полной независимости от Китая. Вместо этого нужно создать более устойчивые цепочки поставок, которые невозможно будет остановить действиями одного государства.
https://perforum.io/news/t/goodbye-america
Пекин все чаще ограничивает доступ к поставкам критически важных металлов. Под ограничения попали галлий (использование в радиолокационных системах), германий (тепловизоры) и иттрий (компьютерные чипы для ИИ).
Один из поставщиков полупроводников называет иттрий «главным узким местом»: компании сталкиваются с риском отсутствия полностью защищенной цепочки поставок.
Ограниченное предложение уже вызвало панику на рынке. Компании из оборонной отрасли, автомобилестроения и производства полупроводников регулярно обращаются к поставщикам, а некоторые предупреждают, что без доступа к металлам могут остановить производство к концу года. При этом еще до введения экспортных ограничений эксперты предупреждали, что стареющие месторождения и растущий спрос на металлы для электрификации и ИИ могут привести к дефициту.
Западные страны теперь пытаются создать собственные цепочки поставок, обеспечив доступ к металлам и развивая внутреннюю добычу и переработку. США и ЕС рассматривают вопрос как проблему нацбезопасности. Однако такой подход несет риски: от искажения небольших рынков редких металлов до формирования конкурирующих американской и китайской систем поставок.
Китай получил преимущество после трех десятилетий инвестиций и субсидий в производство и переработку металлов. Западные страны ранее передали ее Китаю из-за более низких затрат и экологических ограничений. После этого дешевые китайские металлы стали частью глобальных цепочек поставок, которые оказались уязвимыми при перебоях.
С 2023 года Китай начал вводить ограничения на экспорт ряда редких металлов. При этом поставки полностью не остановились: Пекин создал систему лицензирования, в рамках которой власти решают, кому и какие материалы разрешать экспортировать. Процесс получения разрешений стал более длительным, а компании вынуждены раскрывать информацию о том, где и для чего используются металлы.
Из-за неопределенности компании начали создавать запасы металлов. Участники рынка говорят о росте цен и попытках закупать все доступные объемы. Особенно остро проблема проявляется в оборонной отрасли: производители вооружений сталкиваются с невозможностью получать вольфрам из Китая, а США при этом не имеют действующих шахт по его добыче.
На фоне рисков зависимости от одного поставщика правительства начали финансировать новые проекты. США с 2022 года объявили около $40 млрд поддержки минеральных проектов и получили доли в ряде компаний, а ЕС выбрал десятки стратегических проектов, которым будут предоставлены ускоренные процедуры и финансирование.
Однако массовый запуск новых производств может привести и к обратному эффекту — избытку ряда металлов. Шесть компаний за пределами Китая заявили о планах производства галлия, которые суммарно могут добавить более 300 тонн/год, почти половину мирового спроса.
Участники рынка предупреждают: без долгосрочной поддержки государства новые проекты могут не состояться, а резкое увеличение предложения способно обрушить цены.
Компании требуют не только финансирования, но и долгосрочных гарантий спроса. Производители считают, что без господдержки и покупателей проекты по развитию новых цепочек поставок не смогут конкурировать с Китаем, который десятилетиями поддерживал свою промышленность.
Эксперты отмечают, что создание новых цепочек поставок требует не только запуска отдельных шахт, но и долгосрочной промышленной политики, доступной энергии и стабильной поддержки. Разработка новых месторождений может занимать десятилетия, тогда как Китай добился преимущества благодаря долгосрочному финансированию.
Тем временем Пекин стремится расширить своё влияние. Китайские компании ищут возможности покупать зарубежные месторождения, включая проекты по редкоземам в Африке и Южной Америке, заставляя компании выбирать сторону.
Эксперты отмечают, что цель не должна заключаться в полной независимости от Китая. Вместо этого нужно создать более устойчивые цепочки поставок, которые невозможно будет остановить действиями одного государства.
https://perforum.io/news/t/goodbye-america
WSJ: США расширили ОАЭ доступ к ИИ-чипам после поддержки в конфликте с Ираном
США расширили доступ ОАЭ к американским чипам для ИИ после того, как эмират оказал Вашингтону военную поддержку в ходе конфликта с Ираном: участвовал в десятках авиаударов, перехватывал сотни ракет и помогал обеспечивать судоходство через Ормузский пролив.
Решение завершает многолетние усилия Абу-Даби по получению доступа к передовым американским технологиям и показывает, какое значение микрочипы приобрели в современной дипломатии.
По новым правилам администрации Дональда Трампа, объявленным в пятницу, ОАЭ переведены в ту же категорию, что ЕС, Южная Корея и Индия, при закупке технологий, продукции военного назначения и энергетической инфраструктуры двойного назначения. Ранее эмират находился в одной группе с Китаем и Йеменом.
Изменение режима открывает главной ИИ-компании ОАЭ G42 свободный доступ к чипам Nvidia как минимум на ближайшие девять месяцев. Кроме того, снимаются ограничения для Microsoft и OpenAI, планирующих строительство дата-центров в стране.
Ранее для экспорта необходимых чипов требовалось получать лицензии Министерства торговли США, и процедура могла занимать месяцы. По оценкам аналитиков, расширение доступа к чипам может иметь стоимость в миллиарды долларов.
В последние месяцы представители ОАЭ сообщали американской стороне, что G42, контролируемая братом шейха Тахнуном бин Заедом Аль Нахайяном, намерена стать американской компанией с преобладающей долей американских инвесторов.
Добиваться расширения доступа к чипам власти ОАЭ начали еще при администрации Джо Байдена. После начала войны с Ираном представители эмирата вновь обратились в Белый дом, указав на пример Индии, которая после получения статуса Major Defense Partner добилась расширения торговых преференций. По словам источников, на этот раз их предложения встретили более благоприятный прием.
Решение уже вызвало вопросы из-за финансовых связей между шейхом Тахнуном и семьей Трампа. За несколько дней до второй инаугурации Трампа структуры, связанные с Тахнуном, инвестировали $500 млн в обмен на 49% криптокомпании World Liberty Financial, основанной семьей президента.
Демократы заявляют о возможном конфликте интересов. Сам Трамп в финансовой декларации указал, что получил $263 млн от продажи этой доли, львиную долю своего дохода за 2025 год.
Кроме того, ОАЭ пообещали инвестировать в американскую экономику $1,4 трлн.
Критики решения также предупреждают о рисках передачи столь значительных вычислительных мощностей за пределы США.
В Министерстве торговли, напротив, заявили, что ОАЭ взяли на себя обязательства не допускать неправомерного использования чувствительных американских технологий.
На слушаниях в Конгрессе представитель ведомства Джеффри Кесслер отверг обвинения в конфликте интересов между Тахнуном и Дональдом Трампом. «Это одно из самых значительных достижений нынешней администрации», — заявил он.
https://perforum.io/news/t/abu-dhabi-wealth-power
США расширили доступ ОАЭ к американским чипам для ИИ после того, как эмират оказал Вашингтону военную поддержку в ходе конфликта с Ираном: участвовал в десятках авиаударов, перехватывал сотни ракет и помогал обеспечивать судоходство через Ормузский пролив.
Решение завершает многолетние усилия Абу-Даби по получению доступа к передовым американским технологиям и показывает, какое значение микрочипы приобрели в современной дипломатии.
По новым правилам администрации Дональда Трампа, объявленным в пятницу, ОАЭ переведены в ту же категорию, что ЕС, Южная Корея и Индия, при закупке технологий, продукции военного назначения и энергетической инфраструктуры двойного назначения. Ранее эмират находился в одной группе с Китаем и Йеменом.
Изменение режима открывает главной ИИ-компании ОАЭ G42 свободный доступ к чипам Nvidia как минимум на ближайшие девять месяцев. Кроме того, снимаются ограничения для Microsoft и OpenAI, планирующих строительство дата-центров в стране.
Ранее для экспорта необходимых чипов требовалось получать лицензии Министерства торговли США, и процедура могла занимать месяцы. По оценкам аналитиков, расширение доступа к чипам может иметь стоимость в миллиарды долларов.
В последние месяцы представители ОАЭ сообщали американской стороне, что G42, контролируемая братом шейха Тахнуном бин Заедом Аль Нахайяном, намерена стать американской компанией с преобладающей долей американских инвесторов.
Добиваться расширения доступа к чипам власти ОАЭ начали еще при администрации Джо Байдена. После начала войны с Ираном представители эмирата вновь обратились в Белый дом, указав на пример Индии, которая после получения статуса Major Defense Partner добилась расширения торговых преференций. По словам источников, на этот раз их предложения встретили более благоприятный прием.
Решение уже вызвало вопросы из-за финансовых связей между шейхом Тахнуном и семьей Трампа. За несколько дней до второй инаугурации Трампа структуры, связанные с Тахнуном, инвестировали $500 млн в обмен на 49% криптокомпании World Liberty Financial, основанной семьей президента.
Демократы заявляют о возможном конфликте интересов. Сам Трамп в финансовой декларации указал, что получил $263 млн от продажи этой доли, львиную долю своего дохода за 2025 год.
Кроме того, ОАЭ пообещали инвестировать в американскую экономику $1,4 трлн.
Критики решения также предупреждают о рисках передачи столь значительных вычислительных мощностей за пределы США.
«ОАЭ были отличным партнером в противостоянии с Ираном, но это не означает, что они способны обеспечить безопасность подобных дата-центров», — отмечают эксперты.
В Министерстве торговли, напротив, заявили, что ОАЭ взяли на себя обязательства не допускать неправомерного использования чувствительных американских технологий.
На слушаниях в Конгрессе представитель ведомства Джеффри Кесслер отверг обвинения в конфликте интересов между Тахнуном и Дональдом Трампом. «Это одно из самых значительных достижений нынешней администрации», — заявил он.
https://perforum.io/news/t/abu-dhabi-wealth-power
❤1
Дмитрий Швецов #PerforumBlog
DeepSeek планируют привлечение инвестиций по оценке $71 млрд
В мае я рассказывал про ИИ-стартап DeepSeek, китайского конкурента OpenAI и Anthropic. Можно перечитать по ссылке.
Напомню, что в начале года они оценивались в $20 млрд, затем вошли в переговоры о привлечении раунда инвестиций и подняли $7 млрд по оценке…
Новости | Вакансии | Макро | MAX
DeepSeek планируют привлечение инвестиций по оценке $71 млрд
В мае я рассказывал про ИИ-стартап DeepSeek, китайского конкурента OpenAI и Anthropic. Можно перечитать по ссылке.
Напомню, что в начале года они оценивались в $20 млрд, затем вошли в переговоры о привлечении раунда инвестиций и подняли $7 млрд по оценке…
Новости | Вакансии | Макро | MAX
👍1
Forwarded from MMI
БАНК КАНАДЫ: СТАВКА НА МЕСТЕ, НА “БЕНЗИНОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ” РЕГУЛЯТОР НЕ РЕАГИРУЕТ
Банк Канады (ВоС) сохранил ставку на отметке в 2.25% годовых, и это было в рамках ожиданий рынка.
ВоС: “…данные свидетельствуют о сохранении уверенных потребительских расходов. Активность в жилищном секторе была низкой, однако, судя по всему, она стабилизируется. Рост экспорта возобновился, и ожидается, что он продолжит усиливаться, хотя и более умеренными темпами. Прогнозируется, что деловые инвестиции несколько вырастут, чему в ближайшей перспективе будет способствовать нефтегазовый сектор.
В мае инфляция достигла 3.2%, главным образом из-за повышения цен на бензин (без бензина: 2.2%), а показатели базовой инфляции остались на уровне, близком к 2%.
Краткосрочные инфляционные ожидания чувствительны к изменениям цен на бензин, тогда как долгосрочные ожидания остаются стабильными и хорошо заякоренными. Ожидается, что в июне инфляция останется на повышенном уровне, а затем будет постепенно замедляться, вернувшись к отметке около 2% в начале 2027 года (хотя этот прогноз зависит от динамики цен на бензин). Прогнозируется, что в 2027 и 2028 годах инфляция в среднем составит около 2%, несмотря на возможные колебания в отдельные месяцы, обусловленные эффектом базы.
MMI в Max🌏
Банк Канады (ВоС) сохранил ставку на отметке в 2.25% годовых, и это было в рамках ожиданий рынка.
ВоС: “…данные свидетельствуют о сохранении уверенных потребительских расходов. Активность в жилищном секторе была низкой, однако, судя по всему, она стабилизируется. Рост экспорта возобновился, и ожидается, что он продолжит усиливаться, хотя и более умеренными темпами. Прогнозируется, что деловые инвестиции несколько вырастут, чему в ближайшей перспективе будет способствовать нефтегазовый сектор.
В мае инфляция достигла 3.2%, главным образом из-за повышения цен на бензин (без бензина: 2.2%), а показатели базовой инфляции остались на уровне, близком к 2%.
Краткосрочные инфляционные ожидания чувствительны к изменениям цен на бензин, тогда как долгосрочные ожидания остаются стабильными и хорошо заякоренными. Ожидается, что в июне инфляция останется на повышенном уровне, а затем будет постепенно замедляться, вернувшись к отметке около 2% в начале 2027 года (хотя этот прогноз зависит от динамики цен на бензин). Прогнозируется, что в 2027 и 2028 годах инфляция в среднем составит около 2%, несмотря на возможные колебания в отдельные месяцы, обусловленные эффектом базы.
MMI в Max
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from MMI
‼️🔥 😱 ОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: СОКРУШИТЕЛЬНЕЙШИЙ ОБВАЛ СО ВРЕМЁН МОБИЛИЗАЦИИ
похоже, что топливный кризис всё-таки вверг экономику в рецессию
ИТОГИ ИЮНЯ:
· ИБК: обвал с 0.9 до -3.6 – это min с 4.2022г, на 4.5 пункта вниз – это самое резкое падение с 9.2022, когда была мобилизация
· Индекс издержек: с 35.3 до 46.7 – max с весны 2022г😱
· Ценовые ожидания: с 15 до 20.2 (баланс ответов) – плохо... но при таком росте издержек могло быть и хуже
ИТОГИ 2К26:
· Загрузка мощностей плавно вниз 6-й кв подряд
· Обеспеченность персоналом чуть улучшилась, но не везде; сокращать персонал бизнес не готов, но ожидает замедления роста зарплат
· Инвестиции выросли после провала в 1К26, но ожидания ухудшились
РЕЗЮМЕ:
· экономика в марте-апреле росла на 1-1.5% в год, в мае затормозила, а в июне пошла вниз
· говорить о начале рецессии рано, но если нефтепереработка не восстановится, то по году ВВП может сократиться на 1-1.5%
‼️ крах рынка акций – ещё один мощнейший индикатор возможной рецессии, рынок чует...
похоже, что топливный кризис всё-таки вверг экономику в рецессию
ИТОГИ ИЮНЯ:
· ИБК: обвал с 0.9 до -3.6 – это min с 4.2022г, на 4.5 пункта вниз – это самое резкое падение с 9.2022, когда была мобилизация
· Индекс издержек: с 35.3 до 46.7 – max с весны 2022г😱
· Ценовые ожидания: с 15 до 20.2 (баланс ответов) – плохо... но при таком росте издержек могло быть и хуже
ИТОГИ 2К26:
· Загрузка мощностей плавно вниз 6-й кв подряд
· Обеспеченность персоналом чуть улучшилась, но не везде; сокращать персонал бизнес не готов, но ожидает замедления роста зарплат
· Инвестиции выросли после провала в 1К26, но ожидания ухудшились
РЕЗЮМЕ:
· экономика в марте-апреле росла на 1-1.5% в год, в мае затормозила, а в июне пошла вниз
· говорить о начале рецессии рано, но если нефтепереработка не восстановится, то по году ВВП может сократиться на 1-1.5%
‼️ крах рынка акций – ещё один мощнейший индикатор возможной рецессии, рынок чует...
Forwarded from MMI
‼️🔥 КАРТИНА ИНФЛЯЦИИ ГЛАЗАМИ ЦБ: В ИЮЛЕ УСКОРЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИНФЛЯЦИИ УМЕРЕННОЕ, НО В ИЮЛЕ - ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ЦБ дал свои оценки СЕЗОННО-СГЛАЖЕННЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН
· ИПЦ: 10.6 vs 2.0% saar (5.0% saar за 3 мес)
· БИПЦ: 4.3 vs 4.3% saar (4.2% saar)
· БИПЦ без туризма: 5.7 vs 2.9% saar (4.1% saar)
· Без плодоовощей, топлива и ЖКХ: 4.0 vs 4.2% saar (4.1% saar)
НЕДЕЛЯ:
· 0.17% (в 2025г на 2-й неделе июля было 0.02%), с начала июля: 0.43%, с начала года: 4.64%
· Без топлива-поездок-овощей: 0.12%. Это много для устойчивой инфляции, которая, похоже, в июле ушла сильно выше 4-5% saar, где она находилась во 2К26
· Бензин: 2.25% (25% за год)
· Дизель: 3.18% (28% за год)
В июле ждём 0.7% мм / 6.2% гг (около 10% saar, по нашим оценкам). Рост БИПЦ может быть 0.6% мм / 5.4% гг (7-8% saar, по нашим оценкам)
Резкое ускорение инфляции в июне-июле, в т.ч. в устойчивых компонентах, исключает возможность снижения ставки 24 июля
‼️ Скорее всего, ЦБ будет выбирать между хайком (0.25-0.5%) и сохранением ставки
ЦБ дал свои оценки СЕЗОННО-СГЛАЖЕННЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН
· ИПЦ: 10.6 vs 2.0% saar (5.0% saar за 3 мес)
· БИПЦ: 4.3 vs 4.3% saar (4.2% saar)
· БИПЦ без туризма: 5.7 vs 2.9% saar (4.1% saar)
· Без плодоовощей, топлива и ЖКХ: 4.0 vs 4.2% saar (4.1% saar)
НЕДЕЛЯ:
· 0.17% (в 2025г на 2-й неделе июля было 0.02%), с начала июля: 0.43%, с начала года: 4.64%
· Без топлива-поездок-овощей: 0.12%. Это много для устойчивой инфляции, которая, похоже, в июле ушла сильно выше 4-5% saar, где она находилась во 2К26
· Бензин: 2.25% (25% за год)
· Дизель: 3.18% (28% за год)
В июле ждём 0.7% мм / 6.2% гг (около 10% saar, по нашим оценкам). Рост БИПЦ может быть 0.6% мм / 5.4% гг (7-8% saar, по нашим оценкам)
Резкое ускорение инфляции в июне-июле, в т.ч. в устойчивых компонентах, исключает возможность снижения ставки 24 июля
‼️ Скорее всего, ЦБ будет выбирать между хайком (0.25-0.5%) и сохранением ставки
❤2
Forwarded from Perforum jobs
Финансовый директор (CFO) в зарубежный филиал, ВТБ
Новости | Вакансии | Макро | MAX
Мы ищем кандидатов на позицию Первого заместителя Генерального директора для зарубежного филиала Банка/ Фин...
Новости | Вакансии | Макро | MAX
Forwarded from Innovation & Research
Anthropic сделал ставку не на студентов, а на учителей.
Компания запустила Claude for Teachers — специальную версию Claude для школьных преподавателей в США. Учителя получают бесплатный доступ к возможностям уровня Pro, библиотеку педагогических сценариев, интеграцию с учебными программами и платформами, а главное — отдельные условия работы с данными: переписка не используется для обучения моделей, а обработка информации соответствует требованиям защиты данных учащихся.
На первый взгляд — очередной образовательный продукт. На самом деле это гораздо более важный стратегический шаг.
Победитель на рынке образовательного ИИ определится не тем, кто лучше отвечает на вопросы учеников, а тем, кто станет операционной системой для учителя.
Именно учитель:
- выбирает инструменты для класса;
- формирует образовательный процесс;
- задает правила использования ИИ;
- становится проводником цифровой грамотности.
Поэтому борьба идет уже не за пользователей, а за инфраструктуру образования.
Мы наблюдаем закономерную эволюцию:
- сначала ИИ был «поисковиком нового поколения»;
- затем — персональным помощником;
- теперь он превращается в профессиональную платформу для конкретных профессий.
Учителя лишь начало. Аналогичные специализированные решения уже появляются для программистов, юристов, врачей, ученых и других профессиональных сообществ. Я уже не говорю о том, что все началось с «AI для солдат».
Это означает, что следующий этап конкуренции фронтирных моделей будет проходить не вокруг размера модели или качества бенчмарков, а вокруг глубокой интеграции в профессиональные рабочие процессы. Или по-другому «AI+профессия».
Именно такие вертикальные решения создают наиболее устойчивые конкурентные преимущества. Модель можно заменить. Экосистему, встроенную в ежедневную работу миллионов специалистов, заменить значительно сложнее.
Компания запустила Claude for Teachers — специальную версию Claude для школьных преподавателей в США. Учителя получают бесплатный доступ к возможностям уровня Pro, библиотеку педагогических сценариев, интеграцию с учебными программами и платформами, а главное — отдельные условия работы с данными: переписка не используется для обучения моделей, а обработка информации соответствует требованиям защиты данных учащихся.
На первый взгляд — очередной образовательный продукт. На самом деле это гораздо более важный стратегический шаг.
Победитель на рынке образовательного ИИ определится не тем, кто лучше отвечает на вопросы учеников, а тем, кто станет операционной системой для учителя.
Именно учитель:
- выбирает инструменты для класса;
- формирует образовательный процесс;
- задает правила использования ИИ;
- становится проводником цифровой грамотности.
Поэтому борьба идет уже не за пользователей, а за инфраструктуру образования.
Мы наблюдаем закономерную эволюцию:
- сначала ИИ был «поисковиком нового поколения»;
- затем — персональным помощником;
- теперь он превращается в профессиональную платформу для конкретных профессий.
Учителя лишь начало. Аналогичные специализированные решения уже появляются для программистов, юристов, врачей, ученых и других профессиональных сообществ. Я уже не говорю о том, что все началось с «AI для солдат».
Это означает, что следующий этап конкуренции фронтирных моделей будет проходить не вокруг размера модели или качества бенчмарков, а вокруг глубокой интеграции в профессиональные рабочие процессы. Или по-другому «AI+профессия».
Именно такие вертикальные решения создают наиболее устойчивые конкурентные преимущества. Модель можно заменить. Экосистему, встроенную в ежедневную работу миллионов специалистов, заменить значительно сложнее.
Anthropic
Introducing Claude for Teachers
Anthropic is an AI safety and research company that's working to build reliable, interpretable, and steerable AI systems.