🏦 У наличных в России "свой путь"

В исследовании ЦБ "Отношение населения РФ к различным средствам платежа" есть два интересных наблюдения - тех, кто платит исключительно наличными, стало меньше (6% против 9% год назад), а тех, кто держит в кэше сбережения и не представляет без него жизни, больше (48% против 43%) + бонус в виде роста среднего наличного чека с 1 731 до 1 999 рублей.

До июня 2025 кэш возвращался в банки, чему способствовали вклады под 18-20%, но потом тренд развернулся и за полный 2025 год объём наличных в обращении (М0) прибавил 5,4% против 1,2% в 2024-м, а к апрелю 2026 годовой темп ускорился до 12,2%.

Аргумент про снижение ставки (вклады дешевеют - кэш куда-то там возвращается) здесь совсем не подойдет, т.к. ставку снижали плавно, а спрос на наличные рос рывками. Кажется, что снижается само доверие к безналу🤔

📢 MarketOverview | МАКС

🇧🇾 Банк Санкт-Петербург с 1 июля запускает специальный пакет ВЭД.Беларусь для ИП и юр. лиц с льготными комиссиями на переводы в белорусских рублях. Обслуживания пакета обойдется ₽2000/мес., комиссии на платежи:

• 0,2% min $15 max $200 для переводов BYN
• 0,1% min ₽750 + НДС за ВК

Из других новостей: с 1 августа 2027 г. БСПБ планирует закрывать ПУ Деловой.Старт с бесплатным обслуживанием для новых ИП и компаний с регистрацией менее 1 года). Если успеете открыться, закажите бизнес-карту, по которой можно получать кэшбек 3000 руб в месяц при покупках от 60к в любых категориях, исключения стандартные - обзор.
тарифы (xls) | Реклама ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия ЦБ РФ №436

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🔹 Новым председателем правления Металлинвестбанка была назначена Алла Масленникова, экс-руководитель РГС Банка, бывший независимый директор Nanduq. В начале года Металлинвестбанк покинула Татьяна Кузьмич, возглавлявшая его с 2004 г. С тех пор в течение корткого времени банком управляли зампредправления Сергей Нестеров и Селим Агарзаев.
💳💳 Альфа-Банк и ВТБ запустили друг у друга мультибанк для бизнеса - сервис, позволяющий в интерфейсе одного банка управлять счетами другого банка. ВТБ планирует интегрировать управления счетами в ГПБ до конца третьего квартала. В феврале 2025 г. тестировал сервис мультибанка ВТБ, тогда в интерфейсе были доступно подключение Точки, Т-Банка и Сбера. Сегодня проверил интернет-банки Альфы и ВТБ - объявленной интеграции не обнаружил, видимо опять тестовый режим, не для всех. У Альфы доступны к подключению только Т-Банк, Модуль и Точка.
💳 Банк УБРиР принял решение увеличить капитал на 2 млрд руб за счет допэмиссии 666,67 млн акций номинальной стоимостью 3 руб, которая будет распределена между 3 физ. лицами. В итоге капитал банка должен достигнуть более 5 млрд руб.
💳 Совкомбанк планирует выкуп собственных акций SVCB в размере до 2 млрд руб в квартал до принятия отдельного решения о приостановке. Акции планируют выкупать на баланс дочерней страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни. Каждый день с биржевого стакана будет выкупаться не более 10% среднедневного объёма. "Рынок сейчас оценивает банк с большим дисконтом к капиталу, хотя доходность капитала восстановилась, а капитал на акцию продолжает расти" - сообщил совладелец и первый зампредправления банка Сергей Хотимский. Выкупленные акции дальше не планируют продавать в рынок.
Ранее Совкомбанк запланировал внести изменения в Устав, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды в неденежной форме.
🛍 WB Банк запустил возможность оформить потребительский кредит в приложении: 50-500к на срок 24-60 мес. В документации предусмотрена возможность увеличить диапазон сумм до 30к-1 млн руб

🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Аурум Инвестмент за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview | МАКС

🔑 Семейной ипотеке ограничат срок – максимум 15 лет

Два источника Известий сообщили, что в проекте изменений льготной семейной ипотеки обсуждается ограничение срока компенсации льготной ставки для банков 15 годами. То есть семейную ипотеку можно будет взять и на бо́льший срок, первые 15 лет будут по льготной ставке, остальные - по рыночной. Вряд ли такое комбо будет пользоваться спросом, если девелоперы с банками не придумают очередную уловку, чтобы заманить более широкий круг заёмщиков.

Минфин и Минстрой пока не раскрывают публично грядущие изменения, Известия собрали все слухи и информацию с рынка в инфографику - на фото. Не факт, что всё примут, но перспективы получаются не радужные.

Срок 15 лет влияет на размер ежемесячного платежа, а значит, повышает нагрузку на ежемесячные расходы домохозяйств. Например, при ставке 6% (хотя и её скоро не будет) ежемесячный платеж по кредиту на 10 млн руб составляет 59995 руб на 30 лет или 84385 руб на 15 лет – разница существенная. Целевая аудитория банков сужается до тех, кто накопит внушительный первоначальный взнос.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ будет доплачивать банкам по 67 копеек за каждую зарплату, переведённую в цифровых рублях

Звучит как кэшбек, хотя на самом деле это "отступные" за то, чтобы банки проводили деньги, которые у них и не останутся. Помимо платы кредитным организациям (за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений 67 копеек, но не менее 10 рублей за реестр распоряжений) утвержден и тариф для работодателей - 1 рубль за распоряжение в реестре, минимум 15 рублей за реестр.

Запус планируется с 1 января 2027 года, когда подключатся не только крупные Сбер, ВТБ и другие (с 1 сентября 2026), но и остальные банки.

Вообще зарплатные проекты для банков это не история заработка на самом процессе. Деньги зачислялись на счёт сотрудника и лежали до траты, что для банка было очень дешевым фондированием + зарплатные клиенты становились источником продаж доп. продуктов (карта, кредит, ипотека). Держать таких клиентов было легко (даже отмена "зарплатного рабства" не особо сказалась) через инерцию и бухгалтерии предприятий. С цифровым рублем это все станет неактуально.

Удерживать клиента придётся сервисом и больше всего шансов у крупных банков с хорошими сервисами и приложениями, а небольшим банкам со зависимостью от зарплатных клиентов будет сильно сложней.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ рекомендует ПИФы

Начинается все с того, что ЦБ посчитал среднегодовую доходность розничных клиентов уброкеров на уровне 2,9% годовых за 2023-2025 и сравнил её доходность с RGBITR (индекс полной доходности государственных облигаций Московской Биржи) и индексом полной доходности Московской Биржи (MCFTR).

В итоге 41% инвесторов не дотянули до индекса гособлигаций RGBITR, 13% его обогнали и лишь 9% превзошли индекс акций MCFTR. Вывод о том, что самостоятельно торговать розничные клиенты не умеют напрашивается сам собой🤔

Рекомендации для инвесторов ожидаемые:

Инвесторам, которые решают самостоятельно торговать на бирже, важно понимать природу разных финансовых инструментов, объективно оценивать свой риск-аппетит, изучать информацию об эмитентах. Если же нет времени и желания разбираться во всех нюансах фондового рынка, то лучше выбирать инструменты коллективных инвестиций или воспользоваться услугами профессиональных управляющих.

У профессиональным управляющим рекомендации тоже есть:

Банк России считает важным, чтобы брокеры самостоятельно и регулярно анализировали данные о доходности клиентских портфелей. Такая оценка в конечном счете даст представление о долгосрочной устойчивости самих профучастников, доходы которых зависят от объема инвестиций клиентов и их заинтересованности в операциях на финансовом рынке.

В этой части ЦБ как бы фиксирует проблему конфликта между моделью брокеров и результатом клиентов, ведь брокер зарабатывает на обороте (чем активнее клиент торгует, тем выше комиссия), но именно активная торговля и дала 2,9%. Кажется скоро мы увидим требование показывать клиентам их доходности против бенчмарка. Правда есть небольшой вопрос к этим самым бенчмаркам. По моему мнению, 2,9% это оценка не умения розницы, а приговор всему классу риск-активов при ключевой ставке выше 10%. Тогда возможно в качестве бенчмарка можно было бы взять, например, денежный рынок и узнать, что верным решением 2023-2025 был кэш, а не "грамотный портфель". Что, конечно, противоречит цели развивать долгосрочные инструменты и против интересов индустрии управления активами.


В общем, эта заметка не совсем нейтральное исследование, а какой-то однобокий инструмент выталкивания розницы из самостоятельной торговли в коллективные инвестиции😏

📢 MarketOverview | МАКС

Дайджест девалютизации

🇮🇷 В Иране завершился третий этап интеграции российской платежной системы Мир и иранской Shetab. "Сейчас можно спокойно использовать карты "Мир" в Иране" - заявил руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.
Проблема в курсе, по которому идут транзакции - он отличается на 20-30% от рыночного.

💳 ББР Банк с 24 июня отменяет комиссию за зачисление китайских юаней из другого банка - ранее действовала комиссия 1,5%.
тарифы (xls)

💳 СДМ Банк запустил рублевые переводы в Китай и Вьетнам, а также убрал верхний порог комиссии по трансграничным рублевым платежам в другие страны:
• 4,5% min ₽10.000 в Китай - new
• 1,5% min ₽5000 во Вьетнам - new
• 1,5% min ₽300 для RUB в иные страны - было 1,5% min ₽300 max ₽6000
тарифы (pdf)

🤩 Энерготрансбанк с 19.06 по 19.07 проводит акцию по отмене комиссии за продажу долларов нового образца (от 2009 г.) во всех офисах в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге - ранее в банке действовала комисси ₽1 за 1 у.е.
релиз

💳 Эс-Би-Ай Банк запустил сервис Кизуна для ценителей японской культуры - kizuna.ru. В сервисе клиентам доступен QR-код, по которому можно получить спецкурс на обмен японской иены, соответствующей оптовой закупке (от 1 млн JPY).

💳 Банк Левобережный расширил число офисов, в которых можно обменять наличные дирхамы ОАЭ и тайские баты. Теперь купить-продать AED и THB можно в трех офисах в Новосибирске и отделениях в Томске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке и Красноярске. Смотрим офисы с нужной валютой и курсом на сайте nskbl.ru/private/currency

📢 MarketOverview | МАКС

Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков во II декаде июня снизилась до 12,856% (I декада июня - 12,965%)

Структура по срокам (II декада июня 2026)

⬇️ 12,39% - до 90 дней (I декада июня 2026 было 12,44%)
⬇️ 12,51% - 91-180 дней (I декада июня 2026 было 12,67%)
⬇️ 12,37% – 181 день - 1 год (I декада июня 2026 было 12,41%)
⬇️ 11,36% – свыше 1 года (I декада июня 2026 было 11,38%)

В банках все более стабильно чем в ОФЗ - ставку снизили и доходности по вкладам снизились. Хотя вторая декада июня "задевает" само решение по ключевой ставке очень символически и в этих результатах может быть заложено решение, которое прогнозировали аналитические департаменты этих банков (консенсус был -0,5% до 14,0%). Тогда нас может ждать даже рост ставок по вкладам, когда банкам придется конкурировать за остатки портфелей инвесторов в длинные ОФЗ и акции😉

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

Подробные данные за I квартал

За неделю с 16 по 22 июня инфляция в РФ составила 0,25% (после инфляции 0,15% за период с 9 по 15 июня). Годовая инфляция на 22 июня ускорилась до 5,82% (с 5,63% на 15 июня).

Интересующее сейчас всех больше остального находится на 4 и 5 строчках в ТОПе подорожавших товаров за неделю:
• Бензин автомобильный +3,0%
• Дизельное топливо +2,74%

Как видим эти два пункта вносят весомый вклад в недельные значения.

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | МАКС

Майские данные по максимальной доходности вкладов ФЛ снова идут вслед за снижением ключевой (ЦБ 24 апреля снизил её с 15% до 14,5%), но картина опять неоднородная разброс от 14,77% до 22,0%.

В мае "эстафету" перехватил срок от 181 дня до 1 года и пока остальные сегменты дружно просели за ставкой, он прибавил 1,27%. А срок 91-180 дней хоть и снизился с 23,5% до 22%, остаётся лидером и держится особняком — оба среднесрочных сегмента оторвались от коротких и длинных вкладов на 6-7%.

Максимальные доходности по вкладам для ФЛ в рублях в марте 2026 года:
⬇️ на срок от 91 до 180 дней - 22,0% (23,5% в апреле 2026г);
⬆️ на срок от 181 дня до 1 года - 21,67% (20,4% в апреле 2026г);
⬇️ на срок свыше 1 года - 15,96% (16,18% в апреле 2026г);
⬇️ на срок до 90 дней - 14,77% (15,81% в феврале 2026г).

Обычно после этих данных в комментариях появляются вопросы о конкретных банках с такими прекрасными условиями. Но в этих данных есть очень важная особенность - это среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации. А значит никаких требований давать эти доходности любому клиенту нет и можно "нагружать" эти ставки различными дополнительными продуктами.

ЦБ считает доступную всем ставку в своем мониторинге максимальных процентных ставках по вкладам и текущее значение - 12,856%

📢 Banking news

🤩 Автодилер Автодом (владеет МБ Рус Банком - бывш. Мерседес-Бенц Банк Рус) подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 25 млрд руб с группы компаний BMW. Среди ответчиков по делу А40-177799/2026 указаны немецкие компании BMW Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, австрийская BMW Osterreich Holding GMBH, российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и БМВ Банк. Суть претензий пока не раскрывается.
📈 Финтех-группа СВОЙ (владеет Свой Банком) разместила первые ЦФА на 100 млн руб под 19,25% на 12 мес. на платформе Атомайз (Т-Технологии).
💳 ЦБ включил банк ВТБ в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
💳 НРА понизил рейтинг СК Кредит Европа Лайф с BBB- до BB+, прогноз сохранен развивающий, рейтинг "под наблюдением". Причина: сокращение масштабов бизнеса в натуральном и в стоимостном выражении, ослабление ключевых финансовых метрик. В начале этого года НРА ожидало некие корпоративные события, в новом отчете отмечается перенос сроков планируемых корпоративных событий. Могу предложить, что компанию готовят к продаже.
💳 Альфа-Банк увеличил долю в лизинговой компании Европлан с 94,97% до 95,1%.
💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк может возглавить Василий Палаткин, ранее занимавший пост вице-президента банка ВТБ – сообщили несколько источников Ъ. В июне стало известно об уходе руководителя Мигеля Маркарянца, возглавлявшего АТБ с лета 2024 г., на его место врио предправления был назначен Ильнур Саляхов.
🤩 Временно исполняющим обязанности Земского Банка назначен Алексей Балмасов, ранее занимавший пост зампредправления банка. Прежний руководитель Максим Симонов, а одновременно и владелец, возглавлял банк с февраля 2021 г. Балмасов и ранее занимал пост врио предправления, в этот раз может быть также - в итоге банк возглавит кто-то другой.

🏦 ЦБ отозвал лицензии на добровольное имущественное страхование, добровольное личное страхование (за исключением ДСЖ), перестрахование у Крымской первой страховой компании на основании добровольного заявления компании. В начале года КПСК передала СОГАЗу страховой портфель по всем видам страхования.
🏦 ЦБ оштрафовал УК БКС за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк и вынес предупреждение СБ-Брокеру (бывш. ВТБ Капитал Брокер) за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал СФО Сплит Финанс 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

Чистая прибыль банковского сектора в мае выросла на 15 млрд рублей до 362 млрд, ROE держится на уровне 19+%. Результаты сектора выглядят очень неплохо, но стоит учитывать, что результат наполовину технический - в этот раз больше помогла экономия на расходах:
• ЧПД и ЧКД дали +27 млрд (+3%),
• Операционные расходы сократились на 30 млрд (-7%), в том числе на персонал (-9 млрд),
• Резервы прибавили сразу 40 млрд (+25%).

Отчисления в резервы по рознице выросли на 36 млрд и это +72% к апрелю. ЦБ, конечно, подчеркивает, что такой результат вышел отчасти из-за низкой базыв апреле, но направление остается понятным -ухудшение качества розничного портфеля начинает вызревать.

У ЮЛ тоже все непросто - непокрытая резервами и залогами часть проблемных кредитов достигла 5,5 трлн, до 60% запаса капитала до нормативов. Прирост идёт за счёт "реструктуризаций потенциально проблемных кредитов компаниям из нефтегазовой и горно-металлургической отраслей". Я тут согласен с ЦБ, что этот риск более управляемый, но нам нужно "держать в уме", что это медленно вызревающий портфель.

Средства населения в мае сократились на 0,8% (-0,5 трлн) после +1,7% в апреле, но параллельно вырос спрос на наличные (+0,4 трлн) т.е. деньги уходят из системы, а не перекладываются между банками.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 Счет и карту в ОТП Банке официально можно открывать через Банки.ру

Без посещения офиса, из любой точки мира, без встреч с курьерами банка, полностью онлайн удаленно можно открыть счет и получить цифровую карту ОТП Банка через финансовый маркетплейс Банки.ру. Для удаленной авторизации в Банки.ру необходимо быть клиентом Т-Банка или Альфа-Банка - заходим через T-ID и Alfa ID соответственно. Если у вас нет счетов в этих банках, то тогда потребуется встреча с представителем маркетплейса для идентификации.

• заходим в подбор дебетовых карт по ссылке на Банки.ру
• заполняем небольшую анкетку с опросом, спускаемся вниз и выбираем ОТП Банк
• подтверждаем личность через T-ID от Т-Банка или Alfa ID от Альфа-Банк, через другие банковские ID не получится
• подгружаем фото паспорта с пропиской и разворот с информацией о ранее выданных паспортах
• открываем счет и выпускаем цифровую карту - обслуживание бесплатное
• скачиваем приложение или заходим в интернет-банк ОТП и дальше можно открывать любые счета, в том числе валютные, заказывать пластиковые карты делать переводы

UPD: что делать, если пришел отказ https://xn--r1a.website/MarketOverview/19027

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ рассматривает работу стейблкоинов в РФ?

Я думаю ответ на вопрос из заголовка очевиден (нет), но все же в докладе "Стейблкоины: направления развития в России" нам объяснили почему.

Основные выводы находятся в резюме и, если кратко, то причины такие:
• выпусков ЦФА с характеристиками стейблкоинов в России не было, а значит инструмент не востребован,
• спецрегулирование выпуска стейблкоинов под вопросом "в условиях невостребованности",
• снятие запрета на внутренние расчёты "неоправданно",
• отдельный режим стейблкоинов "не выявил значимых преимуществ", потому что экспортёры и так могут использовать любые ЦФА.

В общем два года можно было выпускать ЦФА с характеристиками стейблкоинов, но выпустили 0, а значит дело не в отсутствии разрешения, а в санкционных рисках и в том, что иностранный контрагент не хочет брать на себя российский инструмент. Отдельные инструменты эту проблему не решат, но новый объект для введения санкций создадут.

Единственное, что непонятно - почему в докладе не разобрана реальная действующая инфраструктура А7А5. Среди недолларовых стейблкоинов его популярность трудно недооценить + есть отработанная схема с обеспечением, которую можно использовать в качестве примера. Как будто есть спрос, но ниша сознательно отдана дружественным юрисдикциям.

Хотя в условиях скорого запуска цифрового рубля конкуренты, которые могут забрать ликвидность никому не нужны😏

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Новые участники Бланк банка

Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу Бланк банка (Москва), рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB+, прогноз стабильный. Причина рейтингового действия – "в связи с значимым изменением состава участников Банка". Такие формулировки использовались агентством ранее в релизах по рейтингам компаний, у которых в последствии сменились владельцы. Информация о новых владельцах пока не раскрывается. Агентству находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность Банка.

До апреля 2022 г. банк раскрывал своих владельцем, единственным учредителем являлся Московский Кредитный Банк. В целом до сегодняшнего дня, Бланк и не скрывал это, размещая на сайте информацию о том, что является участником группы МКБ. Также председателями правления Бланка назначались выходцы и топ-менеджеры из МКБ.

📢 MarketOverview | МАКС

🇱🇦 Лаосский JDB разорвал связи с Россией

JDB (Joint Development Bank, Лаос) 23 июня выпустил пресс-релиз, который является реакцией на 20-й пакет санкций ЕС (апрель 2026)в котором банк внесли в списки за обход ограничений и подключение к СПФС.

Что мы узнаем из этого пресс-релиза:

• прекращается работа с картами "Мир",
• разрывается работа с НСПК,
• отключение банка от СПФС,
• закрытие корсчетов подсанкционных банков,
• счета нельзя пополнить рублями и валютой подсанкционных юрисдикций,
• прекращается работа с криптовалютами и крипто-платформами,
• банк не дает использовать свои лицензию и инфраструктуру третьим лицам,
• банк запускает комплаенс-программу под стандарты OFAC, FATF, MiCA и Basel со скринингом санкций в реальном времени.

История с борьбой с теми, кто выдавал себя за партнёров JDB подсвечена отдельно - банк обещает юридические меры и запускает на сайте раздел для жалоб на несанкционированное использование бренда.

JDB был одной из немногих рабочих точек доступа для россиян за рубежом - снятие наличных по карте "Миру" в его банкоматах и выпуск карт Visa/UnionPay через Солид Банк (отправка из Солид Банк в JDB не работает с даты релиза 23.06.2026).

📢 MarketOverview | МАКС