📱 Партизанские приложения Сбера и РСХБ удалены из AppStore

На этой неделе Сбербанк опубликовал ссылку на банковское приложение "Бюджет Онлайн" для iPhone у себя в телеграм-канале, а также сделал смс-рассылку клиентам и отправил пуши в старые версии приложений - в общем и целом максимально не скрывался. Приложение продержалось только сутки в магазине. Однако Сбер поступил хитро, во всех своих рассылках он разместил не прямую ссылку на AppStore, а на страничку-прокладку https://www.sberbank.com/sms/newsbol. Это позволило банку подменять конечную ссылку, на которую происходит редирект. На следующий день Сбер перенаправил ссылку на другое похожее приложение, но от другого разработчика - в итоге оно тоже пропало из AppStore.

На этой неделе также был удален "Новый инвестор" Сбера - своего рода партизан-старожитель. Впервые о приложении для инвестиции стало известно еще в ноябре 2022 г., и всё это время оно было доступно для скачивания.

Также из AppStore пропало банковское приложение Россельхозбанка "Свои Финансы", о котором стало известно еще в начале сентября 2024 г.

@MarketOverview

💳 "Год к году качество платежной дисциплины процентов на 20–30 ухудшается" - зампредправления Уралсиба Станислав Тывес

Несмотря на рост ставки и другие регуляторные меры по охлаждению рынка розничного кредитования, кол-во заявок в Уралсибе только растет - за год выдача кредитных карт выросла на 70%, кредитный портфель +70%, в автокредитовании наблюдается повышенный спрос. Исключением стали только кредиты наличными, выдача которых сократилась за 9 месяцев на 10%. В интервью РБК Станислав Тывес рассказал об изменениях на рынке розничного кредитования и в поведении клиентов банков - основные тезисы:

• спрос населения на кредитование не падает, но он менее платежеспособный;
• причина охлаждения рынка кредитования не в снижении спроса, а в невозможности банков обеспечить его так, чтобы было безопасно для вкладчиков и рентабельно для банка;
• заёмщики берут кредиты на "старые" цели: ремонт, покупка подержанного автомобиля, путешествия, свадьба;
• на рынке 5 основных кредитных продуктов: POS-кредиты, кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотека. Появление новых лидеров не ожидается.
• регулятор убрал ограничения по ПСК для ипотеки. Мы ждали, что такое же решение будет принято и по кредитам наличными, и по кредитным картам, но ЦБ не сделал это;
• POS-кредитование для банков убыточно из-за высоких агентских вознаграждений, однако на ставки больше влияет не ЦБ, а жесткая конкуренция;
• привлечение клиентов через POS-кредиты выгоднее, чем во многих рекламных каналах. В начале октября Уралсиб выдал первый POS-кредит. Банк планирует выдавать 50 тыс. кредитов в месяц и войти в топ-3 по рынку;
• реальная доля клиентов, отдающая более половины доходов на обслуживание кредитов, меньше, чем заявляется ЦБ (60%). Тывес считает, что их 40%, так как клиенты зачастую рассчитывают не только на свою зарплату;
• ЦБ только в этом году начал охлаждать автокредитование, но мы ожидаем роста рынка и на автокредиты у нас позитивный взгляд
• лишь 5% клиентов, или меньше, берут рыночную ипотеку под 22-24% годовых в надежде, что в будущем смогут рефинансироваться под 10%, когда ставка упадет;
• основные выдачи ипотеки у нас - это госпрограммы, мы планируем зайти в нишевые программы: Арктическая ипотека, Дальневосточная ипотека.

РБК | @MarketOverview

💳 Осталось три дня до окончания акции "Плюс 1%" от Финуслуг, по которой можно открыть 3-х месячный вклад с надбавкой. В акции могут принять как новые клиенты маркетплейса, так и действующие, которые уже открывали ранее вклады.

- открываем до 30.10.24
- вводим промокод FY95531

Топовые предложения на платформе:
• 21,3% + 1% Дом РФ - "Надежный" на 91 день, от 1 до 15 млн руб
• 21,1% + 1% Дом РФ - "Надежный" на 91 день, от 10к руб
• 20,5% + 1% МКБ - "МКБ. Преимущество" на 95 дней, от 10к до 3 млн руб
• 19,5% + 1% Дальневосточный - "Финанс" на 93 дня, от 150к до 5 млн руб
• 19,1% +1% Транскапиталбанк - "ТКБ. Максимальный доход" на 95 дней, от 300к до 3 млн руб

Выплата акционного +1% будет сделана на счет ФУ в течение 2 месяцев после завершения срока вклада.

Список вкладов | акция (pdf)| @MarketOverview

💳ОТП Банк повышает с ноября комиссию на внесение наличных долларов и евро

• 5% для EUR - было 2%
• 5% для USD - ранее не было комиссии

Честно с долларами без разницы, исходящие переводы не ходят с ноября 2022, входящие - с апреля 2023. С евро аналогичная ситуация наблюдается и других банков: у БКС Банка 5% сыше 1000 EUR за весь период действия договора с 10.10.24, еще с прошлого года Интеза берет 5% до 100.000 EUR и 10% свыше 100.000 EUR, а Юникредитбанк 5% на любую сумму.

Рекомендую оценивать затраты на внесение наличных и просто покупкой евро у ОТП Банка по внутрибанковскому курсу otpbank.ru/retail/currency, иногда проще, дешевле и быстрее купить в мобильном приложении. Напомню, что ОТП Банк является одним из немногих, кто до сих пор проводит платежи в евро - комиссии остались без изменений:
• 5% min €150 max €1000 в отделении
• 3% min €150 max €1000 в интернет-банке
• зачисление из других банков без комиссии

Премиальные клиенты могут снизить затраты на евровые переводы: можно вернуть 60% от суммы списанной комиссии по переводам в EUR при одновременном выполнении двух условий в месяце перевода или следующим за ним:
1) сумма покупок по картам ОТП Premium от 30 тыс. руб
2) среднемесячный остаток на рублевых вкладах от 500 тыс. руб

Другие новости:
- вводится комиссия 20% на зачисление британских фунтов стерлингов (GBP)
- прекращается открытие новых счетов в швейцарских франках (CHF), японских иенах (JPY), белорусских рублях (BYN), венгерских форинтах (HUF), польских злотых (PLN) - pdf

тарифы (xls)| @MarketOverview

💳➡️💳Переезд ипотеки из Росбанка в ТБанк - 2: не всё так плохо

Один из подписчиков поделился хорошей новостью, его ипотека в Росбанке под 7,9% годовых переехала в ТБанк под 4%. Ставка стала почти в два раза ниже:
- в Росбанке платеж был раз в 14 дней по 36.700 руб, за счет этого достигалась меньшая переплата, последний платеж в декабре 2028 г.;
- в ТБанке сделали так, чтобы месячный платеж и срок окончания примерно соответствовал старому кредиту, поэтому пришлось снижать ставку в два раза
- в итоге в ТБанке получился платеж 74.400 руб раз в месяц, последний платеж в январе 2029 г - 1000 руб.

@MarketOVerview

💳 Промсвязьбанк с 1 ноября повышает ставку по НС до 22%

Ставка по НС "Про запас" фиксируется на 2 месяца. Открыть счёт могут новые клиенты или действующие с остатком по НС менее 1000 руб последние 90 дней. Кратко по условиям:
- начисление % на минимальный остаток;
- 22% начисляется на остаток до 3 млн руб;
- 8% - на остаток свыше 3 млн руб или с 3-го месяца
- можно иметь только 1 НС
Никаких дополнительных действий, покупок, подписок делать не надо - простой обычный накопительный счет.

Открывать НС эффективнее 1-го числа, поэтому, если вы еще не клиент ПСБ, то можно заранее заказать бесплатную дебетовую карту "Твой кэшбек" с бонусом:
- 25% кэшбек на траты в супермаркетах в течение 60 дней, но не более 1000 баллов;
- до 5% повышенный кэшбек в трех категориях
- до 1% кэшбек на все остальный покупки, есть исключения

Заказать карту | pdf 25% | исключения | @MarketOverview

💳 Российский Райф продолжает зарабатывать RBI половину прибыли

Австрийская RBI опубликовала отчет по итогам III квартала 2024 г., согласно которому группа в целом по всем странам заработала €817 млн за квартал (+14,4%) или €2,253 млрд за 9 месяцев (-0,9%). Самое интересное произошло в России. Примерно в конце II квартала в Россию было дано указание о постепенном сворачивании деятельности в рамках исполнения предписания ЕЦБ. Российский Райф приступил и сворачивался июнь, июль, август, сентябрь, но в итоге показал всё такие же значительные результаты:
- чистая прибыль за квартал составила €409 млн (+7,9%)
- чистая прибыль за 9 мес. 2024 г. выросла до €1,113 млрд (+8,7%)
Доля чистой прибыли российского Райфа в RBI за квартал - 50%, за 9м24 - 49,4%.

Вспоминаем прошлые супер-года российского бизнеса, когда не было никаких ограничений, доля чистой прибыли Райфа в RBI в 2022 - 54%, 2023 - 50%. Стабильность - признак мастерства. Представляю, как аналитики RBI сидят, считают и радуются прибыли на других рынках, там кстати есть хорошие результаты в Боснии и Герцеговине +28,9%, в Албании +26,3%, в Сербии +25,1%, но в итоге сходятся на том, что потенциал России им ни один EM-регион не перекроет.

Кому интересно посмотреть более детально отчет RBI, вот ссылки на презентацию (pdf) и детальную табличку по странам (xls) - на фото результаты российского Райфа за 9м24

@MarketOverview

♋️ По оценкам Агентства НКР объем чистой прибыли страховых компаний по итогам 2024 года может достигнуть рекордных 340 млрд руб. При этом Ъ со ссылкой на данные ЦБ отмечает, что доходы от инвестиционной деятельности будут отставать в темпах роста от профильного бизнеса. Казалось бы при растущей ставке собранные в прошлые года страховыми компаниями огромные портфели денег должны приносить доходность как минимум по средней ключевой ставке, однако либо купленные ранее ОФЗ или другие облигации просели, что вполне логично, либо собирать новые деньги стали еще быстрее.

При росте ставок на рынке в сегменте ИСЖ и НСЖ наступает "золотой век" фиксов - программ с фиксированным доходом, а сейчас на это еще и наложилась возможность собирать программы на короткий срок. Именно поэтому НКР отмечает, что драйвером роста в 2024 г. и в 2025 г. будет страхование жизни. Страховые компании не пугает и отмена с 2025 г. налоговой льготы, которая освобождает полученные доходы от НДФЛ в размере ключевой ставки на неорганиченную базу (пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ). Напомню, по вкладам база всего 1 млн руб, по ИСЖ и НСЖ - нет ограничений. Не пугает, потому что Страховые подсмотрели за банками и стали применять аналогичные уловки: выплата дохода авансом, до конца 2024 г, чтобы не попасть под новую редакцию НК РФ.

Ъ | НКР (pdf)| @MarketOverview