💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ

Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:

кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.

депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)

размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.

Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.

Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"

Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview

💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца

С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.

Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview

💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.

тариф (pdf)| @MarketOverview

💳 Экспобанк с 5 августа приостанавливает переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах.

В декабре 2023 г. после попадания под американские санкции Экспобанк прекратил совершать переводы в большинстве валют, но в середине июня банку удалось восстановить переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах. Чуть больше 2 месяцев "прожили" переводы в санкционном банке, с 5 августа - их больше нет. Текущие комиссии:
• 3,6% min ₽25.000 max ₽100.000 для AED
• 3,7% min ₽20.000 max ₽100.000 для TRY

Однако есть и хорошие новости: Экспобанк запускает открытие счетов и переводы в вьетнамских донгах, правда только в Vietnam-Russia Joint Venture Bank ((VRBAVNVX):
• бесплатное открытие счетов;
• 1,2% min ₽1500 max ₽100.000 для VND

тариф (pdf)| @MarketOverview

🔹 RBI рассматривает продажу 60% Райффайзенбанка

Глава RBI Йохан Штробль сообщил, что по-прежнему готовят сделку по продаже российского Райффайзенбанка. Вероятно будет продан пакет 60%, RBI сохранит 40% - такой сценарий имеет "наибольшую вероятность". Банк требуется получить разрешение 5 регуляторов: ЦБ и Правительственная подкомиссия, австрийским FMA, ЕЦБ и OFAC.

Предполагаемые параметры сделки:
🔵Штробль: "мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды";
🔵первый этап - ознакомление с условиями и потенциальными покупателями;
🔵топ-менеджмент банки хочет быть уверенным, что банк не окажется под санкциями сразу после сделки или "такая вероятность будет очень мала";
🔵базово в сделку должна войти выплата дивидендов австрийскому RBI;
🔵банк может оцениваться в 1 капитал, но RBI получит лишь 50%. Также не решен вопрос с зависшими дивидендами;
🔵если сделка по продаже Райфа не состоится, то Штробль будет просить разрешение хотя бы вывести дивиденды. "Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно" - очевидно речь про ОТП Банк, который получил разрешение и регулярно выплачивает дивиденды;
🔵пока сделка не будет закрыта, RBI будет сворачивать деятельность российского Райфа;
🔵исключения Райфа из списка системно значимой кредитной организации - это "слухи в прессе". По мнению главы RBI, размер - это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка.

РБК | reuters | @MarketOveview

❎В AppStore появилось свежее фейковое приложение GoalWay Tracker от разработчика, который в названии перебрал поисковые запросы с названиями российских банков "сбербанк онлайн sberbank сбп sbol учёт банк сбол сбер почта займы уралсиб втб совкомбанк халва альфа". В лого используется символика Сбербанка, при загрузке классический выбор опций: пополнить депозит букмекерской конторы, открыть счет для бизнеса, получить займ и кредит наличными, авторизоваться в личном кабинете.

Не устанавливайте это приложение - ваши данные могут быть украдены!

@MarketOverview

💳Райффайзенбанку ограничили практически все основные бизнес-направления банкинга, но не запретили зарабатывать - с 9 августа Райф Инвестиции резко повышают брокерские комиссии.

ТП Стартовый - бесплатное обслуживание
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,3%;
• ↓0,05% на продажу - было 0,3%
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500

ТП Активный 2.0 - обслуживание стало бесплатным вне зависимости от совершения сделок - было ₽249/мес в месяцы со сделками
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,05%;
• 0,05% на продажу - без изменений
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500

Больше нет нулевой комиссии на покупку ОФЗ и сделки по купле-продаже БПИФ УК Райффайзен Капитал - теперь эта комиссия как за стандартные сделки на Московской бирже.

Напомню, что с 1 августа брокер Райффайзен Инвестиции также повышает комиссию на покупку китайских юаней с 0,3% до 1,9% - подробнее.

pdf регламент | изменения | @MarketOverview

💳Точка приоткрыла двери своего офиса и показала, как работает банк, который стал синонимом понятия клиентоориентированность.

Шариф Данилов, автор ютуб-канала Разборщик, снял большой ролик про то, как устроен банк для предпринимателей и предприятий Точка. В ролике Разборщик поговорил с СЕО банка Андреем Завадских и другими сотрудниками, которые рассказали про то, как создавался банк и что выделяет Точку на рынке. Как вы знаете, я с Точкой с самого начала своего предпринимательского пути и выбор пал неслучайно - подробно про причины. В Точке нет традиционной системы управления, начальников и подчиненных, поэтому любой вопрос решается для клиентов, а не для бизнес-процессов.

📹Сколько зарабатывает Банк? Как устроен онлайн-банк. Банк для предпринимателей Точка - полный выпуск https://youtu.be/HPzyJVdkuLU?si=T2CeEzhCdq_FQbd2

💳❗️Задержан управляющий директор банка ВТБ Антон Рябчиков, начальник отдела по развитию розничного бизнеса регионального операционного офиса "Нижегородский". По версии следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ, с 2022 по 2024 г.г. Рябчиков покрывал и умышленно не препятствовал нарушениям сотрудников - за это сотрудники банка платили взятки в "крупном размере". Следствие квалифицирует действия топ-менеджера по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
▫️В соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ: мелкое взятка - до 10 тыс. руб (291.2 УК РФ), значительный размер - свыше 25 тыс. руб, крупный размер - свыше 150 тыс. руб, особо крупный размер - свыше 1 млн руб

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17.09.2024 г. Банк ВТБ уже уволил Антона Рябчикова поста управляющего директора.

@MarketOverview

🇨🇳 ББР Банк с 2 августа повышает комиссии на переводы и зачисления китайских юаней

Исходящие переводы CNY (¥) в другие банки
• 1% min ¥170 max ¥1700 онлайн - было 0,5% min ¥170 max ¥1500
• 1% min ¥170 max ¥1700 в офисах банка - было 0,6% min ¥170 max ¥1500
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 для офисов в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях - без изменений

Зачисление CNY на счет в ББР Банк из других банков:
• 1,5% - было 0,4%

🇯🇵Также c 2 августа втрое повышается комиссия на исходящие переводы в японских иенах (JPY=¥) в интернет-банке:
• 1,5% min ¥12.000 max ¥55.500 - было 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500

Чтобы сэкономить, можно придти в офисы в некоторых регионах, получится дешевле:
• 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500 в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях;
• 0,8% min ¥12.000 max ¥55.500 в Красноярске;
• 1% min ¥12.000 max ¥55.500 в ЦО, Покровка, Химки
Цифровизация нынче подорожала, добро пожаловать в отделение.

тарифы (xls)| @MarketOverview

Атаки на банковские сервисы продолжаются

🔵Челябинвестбанк фиксирует сбой в работе сервисов банка и сайта. Карты перестали работать в банкоматах и терминалах банка.

🔵Клиенты Газпромбанка не могут авторизоваться в мобильном приложении, преимущественно пишут о проблемах пользователи за границей. В приложении висит плашка об ограничениях в работе сервиса, предупреждающая о некорректности отображения продуктов.

@MarketOverview