💴🗿 Банк Долинск за последние 2 недели решил дважды подкрутить тарифы по переводам в китайских юанях и российских рублях.

С 22 июля появляется комиссия за зачисление CNY из других банков:
• 0,3% от поступившей суммы - ранее комиссии не было

С 1 августа ухудшается комиссия на переводы и зачисления в китайских юанях:
• 1% min ¥170 max ¥1200 на исходящие переводы - было фикс ¥150 на суммы до 10 млн CNY, фикс ¥1200 на суммы свыше 10 млн CNY
• 0,3% min ¥100 на зачисление из других банков - было 0,3%

Тенденция что-то не очень хорошая, так уже поступили некоторые банки. Обычно расходов на зачисление нет, а есть желание оградиться от покупки дешевых юаней на бирже у других банков и брокеров с последующим зачислением в банк-отправитель. Альтернатива - покупать юани по внутрибанковскому курсу - спреды можно посмотреть тут.

Параллельно банк настраивал тарифы на рублевые переводы. С 17 июля отдельной строкой были выделены переводы юр. лицам - нерезидентам, которые ранее шли как стандартный межбанк:
• 2% min ₽500 max ₽3000 - было фикс ₽50 на суммы до 50.000 RUB, 1% max ₽1000 на суммы свыше 50.000 RUB

С 1 августа повысили комиссию на рублевые переводы юр. лицам - нерезидентам только для офиса во Владивостоке:
• фикс ₽5000 на суммы до 2 млн RUB
• фикс ₽7000 на суммы свыше 2 млн RUB

pdf-тарифы рубли 17.07 | рубли 1.08 | валюта 22.07 | валюта 1.08 | @MarketOverview

🔹💳 Что делать, если один из банков сообщил о проблемах с картами за границей? Правильно: Примсоцбанк повысил вдвое плату за выпуск карт UnionPay

🔵UnionPay Gold - валюта RUB
• ₽4000 за выпуск - было ₽2000
• ₽1000 в год обслуживание - без изменений
• 3% min ₽300 комиссия на снятие за границей,лимиты 400к руб в день / 1,5 млн руб в неделю - без изменений
🔵UnionPay Gold - валюта СNY
• ¥312 за выпуск - было ¥156
• ¥78 в год обслуживание - без изменений
• 3% комиссия на снятие за границей, лимиты 40к CNY в день / 150к CNY в неделю - без изменений

После 19 июля сам РСХБ и его клиенты сообщают, что оплата по-прежнему работает в большинстве стран и мест, за редким исключением. Понятно, что повышенный спрос поднимает цену, но затрагиваю исключительно моральную сторону вопроса в действиях Примсоцбанка. Спасибо, что не как БСПБ, который на фоне ухода Visa и MasterCard из России взвинтил цены на выпуск UP до 10к, а за срочный выпуск - до 50к, при этом дополнительно бралась плата 5000 руб за годовое обслуживание.

тарифы (xlsx)| @MarketOverview

Консенсус-прогноз по ключевой ставке и курсу доллара

Подвели промежуточный сбор ответов на прогнозы подписчиков - 138 респондентов. Не учитывали повторные ответы, ответы без курса или ставки, повторные ответы. Также убрали из расчета маловероятные события, например, обнуление ставки, ставка >46% и курсы >146 руб.

Консенсус-прогноз:
🔵17,63% - ключевая ставка ЦБ
🔵85,4014 руб - курс ЦБ на завтра
подсчитано по простой средней арифмитической, округление ставки до 1/100, округление курса до 1/1000

@MarketOverview

🏦❗️Банк России повысил ключевую ставку до 18%

На сегодняшнем заседании ставка была повышена с 16% на 2 б.п.п. В прошлом году ЦБ начал цикл повышения ставки, поднимая её постепенно с 7,5% в июле до 16% в декабре, с тех пор до сегодняшнего дня ставка не менялась.

📹Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - традиционно в 15:00 на Youtube-канале ЦБ

Теперь ждём до 18:00 и узнаем курс доллара по ЦБ на завтра.

релиз | @MarketOverview

ЦБ принял решение по ставке - 18%, опубликовал курс доллара на завтра - 85,5650

🔵17,63% ключевая ставка ЦБ - наш средний арифметический подсчет по ключевой ставке был не совсем корректен, но близок:
🔵85,4014 руб курс ЦБ на завтра - результаты консесус-прогноза по курсу доллара оказались более точными, очень рад, что в чате собрались профессиональные экономисты и просто везучие подписчики.

Мы обещали розыграть 3 приза - сертификаты Ozon 5000 руб, но победителей оказалось больше - два подписчика сделали одинаковый прогноз. Один из призов будет поделен пополам, а также весь топ получит подписку MarketOverview Premium на 2 месяца.

Евгений - ставка 18%, курс 85,6
Yulia Amirova - ставка 18%, курс 85,5
břæïň - ставка 18%, курс 85,7
Den - ставка 18%, курс 85,7

Спасибо всем за участие, скоро будет еще один розыгрыш @MarketOverview

💳Увеличение разовых лимитов переводов по СБП. ЦБ распорядился внести изменения в положение "О платежной системе Банка России". Появляется разделение лимитов разового перевода по СБП:
- до 30 млн руб самому себе в другой банк или специальный счет оператора финансовой платформы
- до 1 млн руб на все другие переводы.

Новые лимиты должны запуститься с 5 августа 2024 г.

6753-У | 732-П | @MarketOverview

🏊‍♂️ Облигации с плавающим купоном

Ключевая ставка 18%. Несмотря на разговоры о том, что мы видели пик инфляции и это повышение может быть последним, я думаю, что для супердоходных историй в длинных ОФЗ еще рановато и в сентябре-октябре в данных по инфляции мы можем увидеть «сюрприз», который может вылиться в еще одно повышение ставки.

Самая лучшая стратегия для консервативного инвестора в текущей ситуации использовать:
- фонды денежного рынка, которые теперь по доходности сравнялись с акционными ставками по депозитам многих банков - обзор;
- облигации плавающим купоном, которые могут дать премию к ключевой ставке.

Около 60% рынка флоатеров - это облигации с купонами, привязанными к ключевой ставке, около 15% - привязка к ставке RUONIA. С КС всё просто, а RUONIA может испугать сложностью и непредсказуемостью, но давайте проанализируем данные по RUONIA за период с 01.07 по 25.07 и посмотрим на отклонение от КС:
🔵 cтавка RUONIA - 15,96%
🔵 rлючевая ставка - 16%
Разница не критическая, поэтому оставляем в обзоре бумаги с привязкой к ним. Особенностью флоатеров с привязкой к RUONIA является ежедневный пересчет НКД и то, что итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день, что позволяет узнать размер купона только после завершения купонного периода, но мы посчитали выше возможные отклонения, поэтому будем воспринимать это просто как фактор расчета.

Следующий важный момент - количество купонов и дата когда устанавливается размер купона. Менее интересны бумаги, в которых купон платится раз в квартал и размер купона уже не включает расчета по повышенной ставке.

Попробуем учесть это при выборе и разделим выпуски по частоте выплат купонов. Собрали в общий пост подборку флоатеров и информацию по ним в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц плата за подписку составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

@MarketOverview

💳 Первый вклад на Финуслугах под 21% годовых: Росбанк решил первым предложить доходность 21% годовых. Это акционное предложение только для новых клиентов на первый вклад через Финуслуги (ФУ) - финансовый маркетплейс от Мосбиржи, который позволяет удаленно без визита в офис открывать счета, карты и вклады в банках.

Параметры вклада "Надежный. Капитал Плюс" от Росбанка:
• срок 190 дней;
• от 100к до 1 млн руб;
• выплата % в конце срока;
• без пополнения, без частичного снятия.

Для открытия потребуется первичная идентификация, встретившись с представителем сервиса или онлайн:
- для клиентов Тинькофф банка - через Тинькофф ID
- для клиентов Альфа-Банка через Alfa ID соответственно - открыть Финуслуги

До сегодняшнего дня долгое время топ рейтинга держали Росбанк и МКБ, предлагая промо-ставку на уровне 20% на 3 и 6 месяцев. Предполагаю, что скоро и МКБ сделает конкурентное предложение.

@MarketOverview

💸 Цифровые валюты ожидаются раньше, чем планировали

Видимо, законопроект №341257-8 так всем понравился, что из утилитарного решения проблемы с ведением ВЭД "рискует" превратиться в полноценный старт регулируемых ЦБ торгов цифровой валютой в РФ, но с оговоркой "в рамках экспериментального правового режима".

Основой для операций должна стать Национальная платежная система (НПС), а ЦБ определит все правила для пользователей, оператора и самой платформы. Пилота будет сразу три:
🔵 использование цифровой валюты в качестве средства платежа по ВЭД;
🔵 организация торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
🔵 создание оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Пока всё выглядит очень даже оптимистично, посмотрим на результаты рассмотрения 30 июля.

@MarketOverview

Вторая неделя сбоев: в понедельник сбои затронули сайт Банка России - cbr.ru не работал несколько часов. Также сбои в работе наблюдаются у ряда коммерческих банков:

💳Сбербанк - по отзывам downdetector у ряда клиентов не работали сайт, онлайн-банк, приложение, оплата по картам
💳Ак Барс Банк - не работали сайт и приложение.
Комментарий банка: "Из-за внешних обстоятельств мы столкнулись со сбоем систем. Сейчас мы работаем над восстановлением работы сайта, мобильного приложения, "горячей линии" и других сервисов банка"
💳Росбанк - не работали переводы между счетами, в приложении висело уведомление "Данные пока не обновляются. Скоро мы всё починим, и вы увидите актуальную сумму по счёту"

Клиенты российских банков, которые находятся сейчас за границей, сообщают, что не могут авторизоваться в мобильных приложениях многих банков. Это нормальная практика, на время атак из-за границы банки отключают доступ с зарубежных адресов, выход есть, но Роскомнадзор - ТАСС.

@MarketOverview

💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ

Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:

кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.

депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)

размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.

Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.

Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"

Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview

💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца

С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.

Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview

💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.

тариф (pdf)| @MarketOverview