✅UPD: Сбербанк объяснил перенос даты выплаты процентов заботой о клиентах

Чтобы клиенты с оканчивающимися в период с 6.04 по 5.05 вкладами лишний раз не посещали офисы банка, Сбербанк в одностороннем порядке решил продлить сроки вкладов и перенес выплату процентов на 6 мая. Однако клиенты могут закрыть свои вклады в указанную в договоре дату или позже, при этом Сбербанк выплатит все проценты день в день и даже добавит, если деньги пролежали дольше.
Тема исполнения банками своих обязательств по вкладам, по датам начисления процентов, по схемам начисления очень тонкая, в кризисы ущемление прав вкладчика может негативно отразиться на доверии ко всей банковской системе

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Московский нефтехимический банк (МНХБ) окончательно присоединился к Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) и закрылся. ДЖ&T Банк с августа 2019 начал выкупать доли в МНХБ и в октябре довёл долю до 100%. В марте 2020 состоялись две последних крупных сделки, экс-владельцы супруги Ирины и Виктора Кузнецовых выкупили у МНХБ два объекта недвижимости за 47,5 млн руб и за 142,7 млн руб.
🔸Бывший зампред ЦБ, глава совета директоров УК ФКБС Василий Поздышев вошёл в новый состав совета директоров Московского Индустриального Банка (МИнБ). Из прежнего состава в совете остались предправления МИнБа Дмитрий Пожидаев, гендиректор УК ФКБС Андрей Орешко, Екатерина Зверева и Денис Концевой. Новички - Василий Поздышев, Павел Косов, Мария Шевченко и Кристоф Бернар Жозеф Бутри. Из совета директоров вышли Нина Демидова, Евгений Казанцев и Дмитрий Кононыхин.
Личность Василия Поздышева очень неоднозначная, во время его работы с 2012 года в его зону ответственности входило принятие решений об отзыве банковских лицензий. Бывшие владельцы банков с отозванными лицензия обвиняют Поздышева в намеренном обострении проблем, в "массовой травле", в разворачивании кампании для нанесения ущерба. Некоторые эксперты полагают, что уход Поздышева из ЦБ в ФКБС связан с арестами полковника ФСБ Черкалина с 12 млрд руб наличными, других связанных с ним сотрудников, отставкой директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, бегством из России главы АСВ Валерия Мирошникова.
🔸НПФ Открытие увеличило долю в банке ВТБ с 1,64% до 5,7%. Неизвестно, были ли это сделка внутри группы или НПФ скупало акции ВТБ с рынка. Ранее мы подробно писали про структуру акционеров ВТБ, под контролем государства тогда находилось 92,2%, ждём обновленную схему.

@MarketOverview

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил, на мой взгляд, вполне реалистичный прогноз по безработице в текущих непростых условиях.
Ожиаемая безработица составит не менее 6,7%-7%, что соответствует 2кратному увеличению к 2019 году, а выхода на показатели 2019 года в обозримом будущем (2024 год) не запланирован😔
Сценарий с какой-то "господдержкой" конечно выглядит приятно, но верится в реальность этой поддержки и применимость к нашим реалиям (я конечно же про отношение к МСБ) с трудом😏

@MarketOverview

Новость о прекращении кредитования Альфа-Банком работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей необходимо воспринимать спокойно и адекватно. В этом мы полностью согласны с коллегами https://xn--r1a.website/mislinemisli/5741. К таким отраслям относятся перевозка и логистика, спорт, развлечения и организация мероприятий, негосударственные здравоохранение и дополнительное образование, фитнес и косметология, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Также отменены ранее одобренные заявки на кредиты.

Закрытие или ограничение в кредитовании объявят и другие банки, кто-то открыто, а кто-то просто будет негласно намекать, потому что банк имеет право отказать в выдаче кредита по своему усмотрению. Большинство заведений "рисковых" отраслей закрыто, в остальных клиентопоток сведен к минимуму и бизнес выживает доставкой - ранее мы писали про масштабы закрытия предприятий. Хотя Правительство объявило о секторальной поддержке, работодатели в первую очередь после 30 апреля будут сокращать самую значительную статью расходов - фонд оплаты труда, то есть снижать зарплаты или увольнять сотрудников.

Высокая вероятность потери работы и снижения доходов в будущем является основной причиной отказа в выдаче кредитов работников потенциально рисковых отраслей. Аналогичные методы при выдаче кредитов банки применяют, когда появляется информация о возможном закрытии компании-работодателя или повышенных рисках банкротства. Пример, после объявления о сокращении рабочего дня российского филиала автоконцерна General Motors банки мгновенно урезали лимиты на кредитование работников компании (из личной практики), после GM вовсе ушел с рынка, а работники получали отказы на новые заявки на кредит и даже перекредитование. Сегодня под ограничения попали даже сотрудники квазигосударственных компаний - РЖД и Аэрофлот.

@MarketOverview

Доля расходов на питание в России существенно снизилась с 42,9% в 2004 году до 33,1% в 2018, а количество регионов в количественном отношении уменьшилось с 72(!) до 10.
Причем за это время случились 2 кризиса и несколько крупных пакетов санкций!
Страшно то, что даже эти приятные цифры омрачены результатами регионов на картинке, где ситуация явно не находится под контролем властей🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Fitch понизила прогноз по рейтингам 15 российских банков и подтвердила их РДЭ:
- прогноз понижен с позитивного до негативного: Альфа-Банк (BB+);
- прогноз понижен со стабильного до негативного: Райффайзенбанк (рейтинг ВВВ), Совкомбанк (BB+), Московский кредитный банк (BB), Тинькофф Банк (BB), банк Санкт-Петербург (BB), СДМ-Банк (BB), Челиндбанк (BB), Примсоцбанк (BB), банк Левобережный (BB), Хоум Кредит Банк (BB-), Экспобанк (BB-), Локо-Банк (BB-), Уралсиб («BB-»), Кредит Европа Банк («BB-»)
причина: вспышка коронавируса, снижение цен на нефть, экономический спад
Агентство отмечает, что банки выдержат кратковременный спад в экономике в первом полугодии 2020, если во втором полугодии последует стабилизация. Длительный период низкой экономической активности приведет к снижению РДЭ.
Fitch подтвердила прогноз по рейтигу на уровне стабильный единственному банку - банк Аверс (BB), так как финансовый профиль более устойчив к экономическому спаду
🔸АКРА подтвердила рейтинг Россельхозбанка на уровне AA(RU), прогноз Стабильный, при этом агентство отмечает высокий уровень проблемных кредитов 18,5%, что выше среднего по рынку. Данный фактор может являться причиной потери кредитоспособности в сегодняшних экономических условиях.
Однако РСХБ регулярно получает большие объёмы финансовой помощи от акционера - 100% Правительство РФ
🔹Банк Санкт-Петербург планирует очередной выкуп части акций с биржи с целью их дальнейшего погашения. В прошлом году банк выкупил 12 млн акций (2,4%) по цене 53,5 руб, в 2020 году это первый выкуп акций, цена после "черного понедельника" опускалась до 38 руб, сейчас акции торгуются на отметке 46,95 руб.

@MarketOverview

🔓Доступ к ячейкам закрыли на месяц

Еще один мину в копилку в клиентов, выбирающих банковские ячейки для хранения ценностей. Вычеркиваем быстрый доступ и ликвидность ценностей из списка преимуществ банковских ячеек в периоды объявления карантина.

Клиенты банка ВТБ и банка Санкт-Петербург не смогли получить доступ к своим ячейкам, так как офисы банков с хранилищами закрылись на карантин до 30 апреля. На горячей линии ВТБ сотрудники колл-центра просят клиентов войти в положение и ждать окончания карантина. Из-за закрытия офисов пострадали сделки по купле-продаже недвижимости, так как риелторы и их клиенты являются основными арендаторами ячеек для сделок. Только после шквала жалоб на Народном рейтинге Банки.ру и публикаций в СМИ, в частности, больше всего обращений по Санкт-Петербургу, банки стали идти на встречу клиентам, открывать дополнительные дежурные офисы и в индивидуальном порядке открывать доступ к ячейкам по заявкам.

UPD: в некоторых банках клиентам отказывают в доступе к ячейке из-за возраста - старше 65 лет - из-за высокого риска летальных исходов при заражении коронавирусом.

@MarketOverview

📢Banking News-2

Вчера Совкомбанк отчитался по МСФО за 2019 год:

↑ Чистая прибыль – 30,1 млрд (+72% от 2018 г.)
↑ Капитал – 139 млрд (+22%)
↑ Активы – 1,13 трлн (+17,%)
↑ Чистый процентный доход – 55 млрд (+16%)
↑ Чистый комиссионный доход – 24,9 млрд (+24,8%)
↑ Кредитный портфель – 608 млрд (+8%)
↑ Депозиты и средства на счетах клиентов – 774 млрд (+29%)
↑ ROE – 23,8% (17,3% в 2018 г.)
↑ ROA – 2,9% (2,1% в 2018 г.)
↓ Чистая процентная маржа – 6,4% (6,6% в 2018 г.)
↓ Стоимость риска – 1,6% (2,1% в 2018 г.)
↑ NPL 90+ - 2,3% (1,6% в 2018 г.)
= Стоимость фондирования – 5,1% (5,2% в 2018 г.)
↑ Достат. Кап. – 14,7% (13,8% в 2018 г.)
= Достат. Кап. 1 ур. – 12,3% (12,2% в 2018 г.)
= Коэфф Н1.1 – 9,3% (9,4% в 2018 г.)
↑ Коэфф Н1.0 – 13,0% (12,6% в 2018 г.)

Все основные показатели в хорошем плюсе: прибыль и капитал сильно выросли. ROE остается на недосягаемом для большинства конкурентов уровне – 23,8%. Немного вырос NPL на фоне первых признаков кризиса потребов и снизилась процентная маржа, но это эффект от резкого снижения ставки ЦБ в течение 2019 г. Главные вопросы – накопил ли Совком достаточно жирка, чтобы хорошо пройти коронакризис, и будут ли Хотимские кого-то покупать, как они это сделали в 2015-2016 г., купив за гроши автокредитный Меткомбанк у Мордашова и ипотечный бизнес у Nordea. Будем ждать РСБУ за март и МСФО за 1й квартал.

@MarketOverview

Как бы угрожающе не звучали заголовки статей о резком росте количества банкроств ("любимая" цифра +70% к периоду 1 квартала 2019 года), но это не следствие кризиса/коронавируса/дешевой нефти/слабого рубля, а естественный прирост тех, кто получил возможность подать на банкротство (попав в тяжелую ситуация минимум 3 месяца назад)☝️🏻
Последствия нынешних "приключений" можно ждать к июлю😔

@MarketOverview

"Крутое пике" еженедельных расходов жителей городов России. Падение в сравнении с предыдущей неделей практически на 50%!
Пока тратить некуда, потом станет нечего😏
А вообще сигнал хороший для наблюдения эффекта от реализации плана по снижению социальных контактов. Посещаемость даже(!) магазинов упала на 35%.

@MarketOverview

За 16 лет разрыв между наибольшей и наименьшей зарплатой удалось снизить с 30 раз до 13🤔
Серьезный вклад внес пересмотр зарплат бюджетников в 2007-2009 годах и приравание МРОТ к прожиточному минимуму в 2018.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Из-за открытого заявления о прекращении кредитования Альфа-Банком работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей ЦБ может ограничить меры поддержки банков, которые будут перенаправлять выдачу кредитов не по назначению. Новые кредиты работникам отраслей из зоны риска, очевидно, выдавать не будут, поэтому необходимо отслеживать на меры по реструктуризации долгов этим клиентам, на количество и суть жалоб и мотивировку отказов.
🔸В связи риском потери части дохода из-за коронавируса мэрия Екатеринбурга планирует продать долю (29,29%) в банке Екатеринбург. Продажу доли обсуждают уже с 2014 года, но всё дело в цене, даже сегодня муниципалитет не хочет продавать дешево банк. Среди возможных покупателей - действующие акционеры сын сенатора Аркадия Чернецкого Станислав, предприниматели Алексей Брижицкий (10,61%) и Александр Баженов (9,72%), бывший вице-мэр Екатеринбурга по экономике Сергей Клименко (9,72%) и Дарья Котова (9,98%).
🔹После шквала жалоб на очереди, на закрытие доступов к ячейкам, проблем с выплатами с пенсий и социальных пособий Сбербанк выводит все отделения на работу с сегодняшнего дня, однако они будут работать по сокращенному графику.
В Санкт-Петербурге в банке ВТБ обострилась проблема с доступами в ячейки и с очередями в дежурные офисы (около офиса на Ленинском проспекте очередь из нескольких десятков клиентов стояла на улице), поэтому ВТБ увеличивает количество дежурных офисов по стране со 180 до 500.

@MarketOverview

👨🏼‍🏫 Эксперт РА подготовил проанализирировал показатели страхового рынка и составил два прогноза развития из-за коронавируса: позитивный и негативный. В обоих случаях сборы страховых премий будут снижаться, хуже всего будет в сегментах страхования жизни и от несчастных случаев и болезней.

Хочу обратить внимание на сборы ИСЖ и НСЖ в сегменте страхования жизни, которое составляло по итогам 2019 года около 300 млрд руб - именно этот подсегмент больше всего пострадает от коронавируса, хотя рейтинговому агентству из-за значительной доли стоило бы выделить его в отдельную графу и отделить от кредитного и прочего страхования жизни. Если объём сборов на страхование к кредитам всецело будет зависит от изменения рыночных ставок, а ЦБ давал несколько раз сигналы рынку, что планирует вернуться к снижению ключевой ставки до конца 2020 года, то сборы по ИСЖ и НСЖ целиком зависят от финансового благополучия, стабильности экономики, от режима работы банков-агентов, от ожиданий клиентов. Предполагаю, что на фоне ожидания снижения ключевой ставки, дополнительных мер поддержки государства, смягчения регуляторных требований объёмы кредитования можно нарастить быстро, сборы по кредитным страховкам могут показать незначительный рост на уровне 2-3% при позитивному сценарии или аналогичное незначительное падение при негативном. Сборы в подсегменте ИСЖ и НСЖ могут упасть на 27% при позитивном и на 52% при негативном сценариях.

Ниже прикреплю таблицы с двумя прогнозами от Эксперт РА, рекомендую почитать их полный отчет, особенно сотрудникам страховых компаний будет полезно узнать о своём будущем.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сделку по покупке Правительством акций Сбербанка у ЦБ решили закрыть полностью 9 апреля, итого сумма сделки составила 2,14 триллиона руб, что меньше запланированного на 300 млрд руб. В середине февраля акция Сбера стоила 254,5 руб, 9 апреля - 203,6 руб. Правительство финансировало сделку за счет средств Фонда Национального Благосостояния. Теперь официальный владелец 52,3% акций Сбербанка - Правительства РФ.
причина: правительство опасалось ухудшение экономической ситуации, поэтому сделку закрыли за один день
🔸Банк Санкт-Петербург (БСПБ) принял решение не выплачивать дивиденды и отменить выкуп акций с рынка. БСПБ стал одним из первых банков, которые отказались от выплаты дивидендов из-за давления коронавируса на капитал. В прошлом году банк выкупил 12 млн акций (2,4%) по цене 53,5 руб, в 2020 году это первый выкуп акций, цена после "черного понедельника" опускалась до 38 руб, сейчас акции торгуются на отметке 46,95 руб, как мы видим, одновременно БСПБ упускает возможность выкупа по низкой цене.
Оменить выплату дивидендов планируют МКБ Совкомбанк, другие банки планируют отложить выплату дивидендов на более поздний срок в этом году
ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов на второе полугодие 2020, чтобы направить прибыль в капитал

@MarketOverview

Первая редакция лимитов по реструктуризации займов была чуть менее, чем полностью оторванной от реального положения вещей на рынке. Поэтому власти сегодня озвучили новые суммы ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Почти всем регионам потолок оставили прежним — 1,5 млн руб., но для Москвы предельный размер отложенного кредита составит 4,5 млн руб., для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов ДВФО — 3 млн руб.

Что же это? Озарение? Пасха скоро? Или просто не хватило сил слушать вопли населения, которому не дают то, что пообещали?

Кстати, по другим видам займов ничего пересматривать не стали, лимиты остались минимальными. По автокредитам — 600 тыс. руб., (хотя средний размер автокредита составляет около 790 тыс. руб., а в Москве — больше 1 млн руб.) по потребкредитам для ИП — 300 тыс. руб., по потребкредитам для физлиц — 250 тыс. руб. и по кредитным картам — 100 тыс. руб.

🎢Банкам ухудшают прогнозы

Март 2020 года запомнится как месяц двух трагедий для российской экономики. Постараемся в двух словах объяснить причинно-следственную связь:
1) разрыв сделки ОПЕК+ => падение цен на нефть => обвал курса рубля;
2) разгар эпидемии коронавируса => тотальная самоизоляция => закрытие целых отраслей экономики => ... резкое падение доходов населения.

Рейтинговые агентства обязаны реагировать на ухудшение внешних факторов на кредитоспособности банков, меня удивляет, что до сих пор они как будто не замечают кризиса, хотя ситуация требует заявлять о потенциальных проблемах сразу на секторальном уровне. Рейтинговая оценка агентства отражает последствия того, что уже случилось, прогноз показывает ожидания. В краткосрочной перспективе мы должны увидеть ухудшение прогнозов по рейтингам крупных банков и снижение рейтингов небольших банков, увы, без этого никак. В случае продолжения негативного влияния коронавируса, ухудшения экономической ситуации, ничтожной помощи банкам, населению и бизнесу от государства можно ожидать снижение рейтингов в рамках не только банковской отрасли, а целой страны.

Дайджест снижения прогнозов российских банков

В пятницу Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Инбанка (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB, причина - ожидание снижения операционной эффективности и запаса капитала в среднесрочной перспективе, В марте 2020 года за счет операций с ценными бумагами банку удалось нарастить показатели капитала Н1.0 с 13,2% до 16,4%, Н1.2 с 11% до 13,5%, но агентство считает этот источник дохода волатильным в сегодняшних условиях, будущие кредитные риски могут оказать давление на капитал, который может приблизится к минимально допустимым уровням.

Две недели назад одним из первых ухудшений прогнозов получил банк Центрокредит от S&P со стабильного до негативного. Стоимость ценных бумаг снизилась, регуляторный коэффициент достаточности капитала упал с начала года с 28% до 18%, агентство предупредило, что в случае длительной волатильности положение может ухудшиться, так как в активах банка около 50% приходится на суверенные облигации, которые почти полностью заложены в операциях РЕПО с ЦБ. После этого мы стали ждать аналогичные рейтинговые действия от других агентств.

Через несколько дней Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу АК Барс Банка (Казань) с позитивного на стабильный. Как мы считаем, агентство не стало называть прямо снижение цен на нефть и коронавирус, а "скрыло" причины за формулировкой: в связи со сменой фазы экономического цикла в среднесрочной перспективе банку будет сложно удерживать показатели рентабельности на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска

Но выстрелом из пушки в апреле стало ухудшение прогнозов со стабильного до негативного целым пакетом от Fitch по рейтингам достаточно крупных банков: Райффайзенбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, банк Санкт-Петербург, СДМ-Банк, Челиндбанк, Примсоцбанк, банк Левобережный, Хоум Кредит Банк, Экспобанк, Локо-Банк, Уралсиб, Кредит Европа Банк. Fitch прямо отмечает, что из-за вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и экономического спада банки выдержат кратковременный спад в экономике в первом полугодии 2020, если во втором полугодии последует стабилизация, но длительный период низкой экономической активности приведет к снижению РДЭ. В своём рейтинге Fitch отметила лишь одного надежного игрока, стабильный прогноз по которому не был ухудшен, так как финансовый профиль более устойчив к экономическому спаду - это банк Аверс.
В конце марта Fitch прорейтинговала впервые банк Национальная Факторинговая Компания, прогноз сразу был установлен негативным из-за возросшей неопределенности, хотя агентство отмечало возможную поддержку материнской группы Уралсиб.

@MarketOverview

​​🚽 Потенциальная утечка персональных данных клиентов Тинькофф банка через смену номера телефона

В октябре 2019 клиент Тинькофф банка Андрей Тодоровский сменил номер телефона в мобильном приложении, спустя некоторое время во вкладке "Документы" появились паспортные данные другого человека по имени Евгений (серия и номер паспорта, полное ФИО и дата рождения). Тодоровский считает, что банк допустил ошибку в системе и не удаляет данные клиентов при смене номера телефона. На запрос об ошибке Тинькофф банк ответил, что вероятно Андрей покупал билет через сервисы Тинькофф на имя Евгения, поэтому его документы хранятся в мобильном приложении. Однако клиент утверждает, что не покупал билеты ни Евгению, ни каким либо другим лицам, Андрей впервые оформлил билеты на своё имя через Тинькофф Путешествия в декабре 2019, а данные Евгения появились до этого.

Странно: Тодоровский утверждает, что обнаружил ошибку сразу после смены номера телефона в октябре 2019, но почему-то стал писать в поддержку и в чат Тинькофф только в апреле 2020, заявляя о технической проблеме, которую не исправляют уже более 6 месяцев. Имея доступ ко всем исходным данным сервиса Тинькофф Путешествия, Тинькофф банк может предоставить все данные покупки авиабилета на Евгения (дата, время, рейс, номер карты), но это вопрос времени. До прояснения ситуации клиенты, которые планируют закрывать или менять номера телефонов, рекомендую удалять из раздела "Документы" в мобильном приложении Тинькофф банка все персональные данные.

@MarketOverview

Как же мы привыкли к "скучным" консенсус-прогнозам за 2018-2019 годы😁 Шучу конечно, привыкали бы и дальше, но COVID-19 внес свои коррективы.
Конечно сразу же бросается в глаза достаточно умеренное падение ВВП всего до -2% в 2020 году. Если посмотреть на детализацию по кварталам, то, ожидаемо максимальное падение ожидается во 2 квартале (-8,1%), но, на мой взгляд, достаточного оптимизма даже для этой цифры сейчас нет🤔
🛢С нефтью тоже вряд ли легко согласиться - 34,3 долл./барр. при сегодняшних 22😏
📉А вот с ключевой ставкой согласен на 100% - изменения сейчас будут дорого стоить.

@MarketOverview