🏛 Ипотечные МКК начнут действовать с 22 октября

С 22 октября 2025 года в России начинают работу ипотечные микрокредитные компании, как новый тип участников рынка жилищного финансирования. Ипотечные МКК это полностью государственные структуры (100% их акций принадлежат субъектам РФ), причем в каждом регионе может существовать не более одной такой компании.

Запуск стартует с одной игтересной особенностью - до 31 марта 2026 года для них не действует ограничение полной стоимости кредита (ПСК). Это означает, что в отличие от обычных МКК, для которых установлен потолок в 292% годовых, новые игроки могут устанавливать любые ставки по ипотечным займам.

Понятно, что никто с такими процентами пользоваться услугами не будет, но сам факт такого парадокса интересен - создается структура для повышения доступности жилья, но одновременно снимаются ограничения по стоимости займов🤔

Буде наблюдать удастся ли новым МКК прижиться в секторе или через 2-3 года появятся истории о нецеловом использовании средств (следствие слабого регулирования) и концентрации пролемных активов (следствие уровня андеррайтинга).

📢 MarketOverview

💳 Ситибанк просит как можно скорее перевести остатки в другой банк

Банк с 29 ноября прекращает начисление процентов, открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов, включая прогрессивные сберегательные счета. Банк просит клиентов как можно скорее вывести деньги в другой банк. Перевод можно сделать через колл-центр.

Дело в том, что в банке до сих пор есть клиенты, которые держат какие-то остатки на НС и вкладах. Даже с закрытием Договора размещенные под проценты деньги остаются на счетах клиента. Сейчас в линейке банка есть два счета и вклад:
• 0,15% в рублях и 0,01% в долларах Сберегательный счет с начислением % на ежедневный остаток
• 1% в рублях Накопительный счет с начислением % на ежеднеыный остаток до 400 млн руб, 0% свыше 400 млн руб, и 0,01% в долларах
• 2% вклад "Максимум" на 31 день, от 30к

📢 MarketOverview

Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в III декаде сентября снизилась до 15,55%.

Снижение ставки фактически остановилось, что видно даже в совсем символических отличиях ставок в разрезе структуры по срокам.
Учитывая, что настроения у рынка по ставке "не очень" (УК Первая, например, ожидает сохранения 17% до апреля 2026 года), то не удивимся развороту и росту максимальной процентной ставки по вкладам в рамках конкуренции за средства клиентов🤔

Структура по срокам (III декада сентября 2025)

14,95% - до 90 дней (II декада сентября 2025 было 15,00%)
14,95% - 91-180 дней (II декада сентября 2025 было 14,96%)
14,02% – 181 день - 1 год (II декада сентября 2025 было 14,05%)
12,18% – свыше 1 года (II декада сентября 2025 было 12,20%)

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

🙂 Мобильное приложение Солид Банка SolidPay вернулось в AppStore. Во второй половине сентября приложение было удалено из магазина, банк рекомендовал перейти на использование адаптированной веб-версии интернет-банка. Что это вообще было?

📢 MarketOverview

🤩 Банк Столичный кредит стал немного турецким

Два гражданина Турции стали новыми инвесторами банка Столичный кредит (Москва), выкупив 19,6% долей банка:
• Назиф Эрен Хитай выкупил у Максима Тишакова Агентство "Московская Недвижимость", которому принадлежит 9,8% долей банка. Тишаков в свою очередь не долго был владельцем, в мае он приобрел компанию у Алексея Ситова
• Хусейн Серкан Гюрер стал собственником ААА-Инвест, которому также принадлежит 9,8% долей банка. Компания принадлежала Николаю Солоницыну, одному из давних владельцев банка.

📢 MarketOverview

🪙 GENIUS Act: заберут ли стейблкоины $6.6 трлн из традиционного банкинга?

Cointelegraph пугает тем, что стейблкоины создадут огромный отток (около четверти всех) средств населения из банковских депозитов из-за того, что условия по ним будут сильно выгодней банковских.

Реальная картина доходности депозитов

💰 Традиционные банки (массовый сегмент по данным Federal Deposit Insurance Corporation):
- Средняя ставка по сберегательным счетам ~ 0.45%,
- Средняя ставка по депозитам (12 month CD) ~ 3.5%,
- Средняя ставка по высокодоходным депозитам в онлайн-банках (<12 month CD) ~ 4.5%&

💰 Крупные DeFi-платформы со стейблкоинами:
- USDT на Aave ~ 4.7% годовых,
- USDТ на Compound ~ 4.1% годовых.

Как видим, у онлайн-банков ставки уже сопоставимы с DeFi (при полной страховке FDIC до $250к). Переход на стейблкоины не даст вкладчикам существенной прибавки в доходности

В итоге, сценарий массового оттока в $6.6 трлн сейчас скорее маловероятный и большинство вкладчиков останется со страховкой FDIC и с привычным банкингом (без приватных ключей и смартконтрактов)
НО
Когда крупные игороки (Apple, Google, X и пр.) будут заниматься выпуском своих стейблкоинов часть аргументов в пользу стандартного банкинга может "отвалиться", ведь у них уже есть сотни миллионов пользователей без затрат на привлечение, огромное доверие (я уверен, что для многих Apple надежнее регионального банка + бонусом современная инженерия (40-летние COBOL-системы в банках это отдельная история).

📢 MarketOverview

💎 Группа БКС купила оренбургский банк Форштадт

Сделка была закрыта еще в сентябре – сообщают источники Forbes. Главная цель - покупка неподсанкционного банка. В предпродажных документах Strategy Partners, которая сопровождала сделку, потенциальному покупателю 100% акций банка Форштадт (Оренбург) было предложено два варианта цены:
– за 3,5 млрд руб в соответствии с 1 капиталом
– за 1,6-1,9 млрд руб после выплаты действующим акционерам дивидендов.

UPD:
Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе банка Форштадт Пётр Галигабаров: "Приведенные данные не соответствуют действительности.. АКБ «Форштадт» никому не продан, его акционеры остаются владельцами банка"

Ранее планировалось провести внеочередное собрание акционеров 30 сентября 2025 г., вопрос о выплате дивидендов в повестке не поднимался, однако досрочно переизбирался Совет директоров, Счетная комиссия и Ревизионная комиссия. По последним открытым данным на март 2021 г. владельцами банка были член совета директоров Сергей Левин через ООО "Энергоинвест" с долей 50%, член совета директоров Арам Екавян – 43,087%, Сергей Черный – 6,817%.

📢 MarketOverview

🏦 Банк России приостановил работу 3 инвестиционных платформ

Сразу три краудлендинговые площадки были исключены ЦБ из реестра операторов инвестиционных платформа за нарушения ФЗ-259 "Об инвестплатформах" и актов регулятора. Всем компаниям предписано прекратить привлекать инвестции и оказывать услуги по содействию в инвестированию, а также прекратить обязательства, связанные с оказанием таких услуг.:

🔵Penenza (АО "Пененза", Москва) - прекратить работу до 21.11.2025 г. Предлагала бизнесу BNPL-рассрочку
🔵Веста-Инвест (ООО "Веста-Инвест, Санкт-Петербург) - прекратить работу до 17.10.2025 г.
🔵Профит (ООО "Селект Мани, Москва) - прекратить работу до 21.11.2025 г. Инвестплатформа предлагала инвестировать в технологичные компании России

📢 MarketOverview

📢 Форштадт не продан

Стороны сделки, про которую написал Forbes, опровергли продажу Группе БКС оренбургского банка Форштадт:
• БКС: "Данная информация не соответствует действительности"
• Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе банка Форштадт Пётр Галигабаров: "Приведенные данные не соответствуют действительности.. АКБ «Форштадт» никому не продан, его акционеры остаются владельцами банка"

Ранее источники издания сообщили, что БКС купил банк Форштадт: "БКС нужны внесанкционные цепочки, а «Форштадт» — один из немногих, кто в топ-200, вне санкций"

📢 MarketOverview

💯 Минфин предлагает радикально изменить правила выплат по ОСАГО

Заместитель министра финансов Иван Чебесков на парламентских слушаниях озвучил предложение не учитывать износ при выплате по ОСАГО:

Нужно смотреть на это объективно, правильно было бы гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа. Если мы забираем у гражданина право выбирать - износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме. Сразу выплачивать полную сумму с учетом повреждений без вычета износа.

Действующая модель ОСАГО предполагает расчет выплат с учетом износа деталей, т.е. если детали вашего автомобиля изношены на 40%, то компенсация уменьшается пропорционально и, при оценке ремонта в 150 тысяч рублей, страховая выплачивает 90 тысяч, а разницу владелец доплачивает из своего кармана.

Учитывая, что большинство автовладельцев выбирают денежную компенсацию, а не ремонт на СТО страховщика по понятным причинам (свобода выбора мастерской, контроль качества работ, возможность использовать деньги по своему усмотрению), инициатива очень своевременная и полезная.

Что предлагает Минфин

Судя по тексту статьи ТАСС, законопроект предусматривает передачу права выбора формы возмещения от владельца к страховщику, который, получая контроль над формой выплаты, обязан компенсировать полную стоимость восстановления без вычета износа.

Теперь нужно оценить, как это отразится на стоимости полисов ОСАГО и возможному росту мошенничеств, которые точно станут популярней🤔

📢 MarketOverview

💳 БКС Банк поднимает лимиты по НС до 50 млн руб

Ранее в БКС Банке приветственная ставка по НС на первые 2 месяца начислялась на определенную максимальную сумму и зависела от Пакета услуг. С октября банк сделал условия для всех розничных и премиальных клиентов одинаковыми. Единственный критерий, который теперь зависит от ПУ - это обязательные траты по картам:

• 16% "Накопительный счет" на ежедневный остаток на 2 месяца, до 50 млн руб, траты от 30к/мес для всех ПУ (от 10к/мес для ПУ Стандарт) - было 16% до 10 млн для ПУ Стандарт, до 20 млн для ПУ Приоритет, до 30 млн для ПУ Премиум, до 50 млн для ПУ Премиум+
тарифы (pdf)

Приветственная ставка доступна для новых клиентов, действующих клиентов без НС или с НС с остатком менее 1000 руб последние 90 дней. Критерий трат можно заменить получение ЗП или на "пополнения + траты", но смысла в последнем нет, так как траты здесь требуются выше, какая-то нестыковка с критерием просто "траты"

Также БКС увеличил срок повышения категории обслуживания в рамках новой "Программы привилегий БКС". С 15 октября при увеличении остатков переход на повышенный уровень будет происходить не позднее 5 дней - было 3 дня

📢 MarketOverview

💳 Модульбанк решил вопрос с смсками и повысил комиссию на переводы в Беларусь и Вьетнам

В сентябре Модульбанк подключил платные смски клиентам на пакетах "Стартовый" и "Оптимальный" и назвал их "неотъемлимой услугой ведения расчётного счета Клиента", несмотря на очевидное ущемление прав предпринимателей. От платных смсок можно было отказаться, выбрав альтернтивный способ получения уведомлений, но тогда его не было. И вот сейчас появились – пуш-уведомления.

Как подключить: зайдите в личный кабинет через браузер (в МП нельзя) - ⚙️ шестерёнка - в каждом пункте выберите любой вариант без СМС - сохранить изменения

Странно, почему нельзя было сразу так сделать, либо подключить автоматически клиентам, которых обобрали якобы "неотъемлимой услугой ведения расчётного счета Клиента". По правильному, надо было отключать в сентябре, чтобы повторно не списалось за втюханные смски. Я узнал только в октябре, смсок о способе отключения не было. Банк решил ограничиться сообщениями в телеграм-канале и в чате поддержки.

🇧🇾🇻🇳 Еще из плохих новостей в октябре, но уже для ВЭД-клиентов – в 6 раз повышается комиссия на переводы в белорусских рублях и в 10 раз на переводы в рублях во Вьетнам:

• 0,6% min $20 для BYN - было 0,1% min $15 max $200
• 0,5% + фикс ₽3000 для RUB во Вьетнам - было 0,05% min ₽100
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

💯 Россия строит криптоинфраструктуру: что известно?

На форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» замминистра финансов Иван Чебесков заявил о создании в России полноценной инфраструктуры для цифровых валют. Причем развернуто это именно в ключе необходимости для широкого круга пользователей:

Под полноценной инфраструктурой мы понимаем четкие правила игры. Это возможности конвертации криптовалюты в фиатные деньги, более активное использование криптовалюты для расчетов и в инвестиционных целях. Постепенно мы движемся к этой цели.

Я позитивно отношусь к цивилизованному внедрению полноценной инфраструктуры, но нужно немного менять текущее восприятие криптовалют, ведь сама торговля криптовалютой в России де-юре отсутствует, реклама запрещена законом, а существующие платформы скорее служат досками объявлений. Создавать инфраструктуру без рынка это сомнительная затея.

Регулятор и власти движутся в правильном направлении, но крайне медленно и с избыточным контролем. В силу своей деятельности мы наблюдаем, как другие юрисдикции (ОАЭ, Сингапур, Швейцария) создают криптосреду и привлекают капитал. У нас полноценная инфраструктура появится не раньше 2027-2028 годов, когда закончатся все пилоты и ЭПР, но к тому моменту мировой крипторынок уйдет еще дальше, а разрыв только увеличится.

Единственный реалистичный сценарий ускорения, если крупные банки (Сбер, ВТБ) увидят в этом источник комиссионных доходов и начнут лоббировать упрощение правил.

Про майнинг, кстати, упомянули несколько важный цифр/новостей. Сейчас в реестре зарегистрировалось 30% от общего объема рынка майнинга, что говорит о том, что 70% рынка по-прежнему в тени.
Минфин также обсуждает амнистию для оборудования, ввезенного по параллельному импорту. Это единственная по-настоящему позитивная новость для майнеров - скорее всего дадут возможность без проблем поставить его на учет.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 НРА повысило рейтинг Прио-Внешторгбанка (Рязань) с BB+ до BBB–, прогноз сохранен стабильный. Причины: положительная динамика капитала, рентабельности и операционной эффективности, улучшение качества активов.

❄️ Новым председателем правления банка Снежинский (Челябинская обл.) стала Елена Ульянова, член правления банка. Ульянова сменила Федора Богданчикова, задержанного в июле по уголовному делу о получении взятки за беспрепятственное направление документов в Дом РФ, чтобы получать по фиктивным сделкам бюджетные деньги для поддержки многодетных семей.
🙂 Солид Банк заявил о проведении технических работ, из-за которых не работает пополнение накопительных счетов и не обновляются сведения по кредитам и вкладам.
🔵Новым гендиректором РНКО Инстант Пэй была назначена Людмила Комаровская, РНКО была зарегистрирована в конце июля, учредители компании не раскрываются, но по адресу регистрации находится еще одна компания АО "Инстант Коннект", которую возглавляет Инга Широченкова, в прошлом входившая состав учредителей оператора платежной системы RBK.Money НКО ЭПС. В сентябре ЦБ выдал компании лицензию на осуществление банковских операций для РНКО.
💳 Банк ПСБ приобрел 43,4% неназванного АО, увеличил долю до 68,45%. До предъявления оферты другим акционерам банк имеет право голоса, ограниченное 30%.
🤩 За последние 3 месяца Банк Форштадт (Оренбург) закрыл и анонсировал закрытие 7 отделений. Банк планирует полностью выйти из Башкирии, оставив только 2 отделения: ДО "Головной" в Оренбурге и ДО "Московский" в Москве. Вчера Forbes с ссылкой на свои источники сообщило, что БКС купил банк Форштадт, однако стороны предпологаемой сделки опровергли эту информацию.

🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб
🏦 ЦБ вынес предписание МФК Займеру (ZAYM) о недопущунии выявленных нарушений ФЗ-224 "Об инсайдерской информации и манипулировании рынком", в частности компания допустила нарушения в части составления перечня инсайдерской информации (ч. 1 ст. 3), обеспечивания условий для работы ответственного лица или подразделения, разработки правил внутреннего контроля и обеспечивать их выполнение (п. 3 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 11)

📢 MarketOverview

🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 07.10.25

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳25% ПСБ "Народный счёт" на 2 мес, до 150 тыс. руб, для клиентов без НС 90д и без вкладов 180д
• Дебетовая карта Твой кэшбек - бесплатная, кэшбек 25% в первые 30д, макс. 1000 руб

💳18% БСПБ - "Накопительный счет БСПБ" на 2 мес, до 1,5 млн (для Премиум до 10 млн), траты по картам от 20к/мес, однократно, 16% с 3-го месяца, траты от 20к/мес или 14% без трат
• БСПБ Премиум Лайт - бесплатно при остатках от 1,5 млн с кэшбеком 7% в ресторанах и 5% АЗС при тратах от 30к/мес

💳17% ГПБ (до 12.10) - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней, 16,5% "Премиум" на 3 расчетных периода, до 10 млн руб, с подпиской "Премиум"
• дебетовая карта ГПБ - бесплатная, сертификат 1000 на выбор Яндекс Маркет, Озон, Детский Мир, ЗЯ, WB при тратах от 1000
• ПУ Премиум ГПБ - беспл. обслуживанием от 2 млн руб, 2000 руб, если в течение 90д потратить 50к + допбонус 2000 руб, если 30д держать на НС остаток от 1 млн
💳17% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), однократно, далее 15,5% при тратах от 20к/мес или на сумму от 1,4 млн
• Дебетовая OZON-карта - бесплатная, кэшбек 5-25% на категории

💳16,75% Локо-Банк - "Локо-Счет" на 2 мес, до 5 млн , для новых и без НС 180д, далее 15%
💳16,5% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней, далее 14%
💳16% Альфа-Банк - "Альфа-Счет" до 1 млн (для Alfa Only - до 10 млн), без вкладов и НС 90д, однократно
• дебетовая Альфа-Карта - бесплатная, бонус 500 руб за хотя бы 1 трату в мес в течение 3 мес
• Alfa Only - беспл. обслуживание от 3 млн
💳16% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии, до 30 млн для Прайм), для новых и неактивных 180 дней
• дебетовая ВТБ-карта - бесплатная, сертификат Озон 1500 за траты от 500 руб до 30.11
• ПУ Привилегия - беспл. обслуживание на 3 мес, если в течение 30д продержать от 2,5 млн (от 3 млн для МСК)
• ПУ Прайм - беспл. обслуживание от 30 млн
🔹16% УБРиР - "НС Промо" на 2 мес, до 1 млн, на впервые открытый НС, 14% "Накопительный счет" - до 1 млн, с опцией "Больше плюсов" за 299 руб/мес, траты от 10к/мес, 15,5% траты от 30к/мес, 16,5% траты от 60к/мес
• дебетовая My Life УБРиР - бесплатная, кэшбек 5% на ЖКХ, макс 300/мес
💳16% АТБ - "Первый" на 2 мес, до 1 млн, через офис, для новых и без НС с остатком свыше 1000 руб
💳16% Синара - "Курс на мечту" на 2 РП, от 5к до 2 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
💳16% Ренессанс Банк - "РенКопилка+" на 3 мес до 1,5 млн, 17% при тратах в прошлый месяц от 50к/мес, 16,5% от 10к/мес
💙16% Реалист Банк - "Копилка" от 1к, можно открыть до 3 счетов
💳16% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90 дней, 15% с 3 мес или от 1 до 10 млн руб или для действующих клиентов
🤩16% ЦМРБанк - "Больше чем счет" на 2 мес, от 1000 до 1 млн руб, новым и с остатком по НС не более 1к руб за последние 180д

💳15,75% Зенит - «Новый горизонт» на 3 мес до 1,4 млн, новым и без НС/вкладов 90д, однократно, 16% от 1,4 до 5 млн
💳15,5% Морской Банк - остаток по карте, при тратах от 10к/мес, на ПУ "Адмиральский" от 30к/мес
🤩15,5% БыстроБанк - "Накопительный счет"
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия ЦБ РФ №436, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, ПАО КБ «УБРиР» лицензия ЦБ РФ №429

📢 MarketOverview