💳 Заканчивается акция с кредиткой Card Credit Plus от Кредит Европа Банка с бонусом - последний срок подачи заявки 28.02.25 (включительно):

- подаем заявку по специальной блогерской ссылке
- активируем карту и тратим на сумму 2000 руб
- получаем сертификат Ozon на 2000 руб от партнера Rafinad в течение 60 дней (не пришлют в срок, пишем сюда sertificate@rafinad.io)

Изначально лимиты дают небольшие, мне по Card Credit Plus дали всего 42к, но это не важно, главное тратить для бонусов с кредитного лимита. После сворачивания Сити, по моему личному мнению КЕБ является одним из лучших банков с кэшбеком на мои популярные траты. Все кредитки с бесплтным обслуживанием, выпуском и доставкой, правда везут долго.

Кратко про стандартный кэшбек Card Credit Plus - лимит 5000/мес:
💰Развлечения 7%: кино, боулинг, бильярд, спорт
💰Одежда и обувь 4%
💰Красота 4%:
💰Кафе и рестораны 4% только офлайн-покупки, фаст-фуд от 1000 руб

Заказать КК+ | исключения (pdf)| @MarketOverview

🤩 Фольксваген Банк Рус был продан владельцу Экспобанка Игорю Киму

45% долей банка теперь принадлежит Игорю Киму напрямую, остальные 55% - Экспомобилити, которая через АО "ЦК" контролируется Кимом. По данным Rusprofile изменения в ЕГРЮЛ были внесены 25 февраля 2025 г. Фольксваген Банк входит в список из 45 кредитных организаций, с долями которых требуется специальное разрешение Президента РФ, но официально документ не публиковался.

Полный текст читайте на MarketOverview Premium, подпишитесь и узнавайте актуальные новости раньше: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 Партизанское приложение Московского Кредитного Банка "SaveLoyal" было удалено из AppStore. Впервые банк публично заявил о нём неделю назад и распространял его среди клиентов максимально открыто: смс, e-mail, пуши, сообщения в соцсетях.

@MarketOverview

🤩 JetLend анонсировали IPO

Все рассуждения о самой компании мы описали в прошлом посте, а теперь к подробностям самого IPO (данные с сайта самой компании):
🔵 Компания рассматривает проведение IPO в марте этого года;
🔵 Площадкой для размещения была выбрана СПБ Биржа, причем здесь история скорее не про простую процедуру листинга (как возможно будет с Сибур и "Восточной биржей"), а какие-то дальнейшие планы на построение этой "Фабрики IPO". Это предположение получилось из слов самого основателя JetLend Романа Хорошева:

Первичное размещение акций на СПБ Бирже станет важнейшим этапом в развитии JetLend. Мы видим высокий потенциал роста рынка краудлендинга в России и стремимся не только укрепить свои позиции лидера, но и привлечь новых инвесторов и заемщиков, заинтересованных в инновационных и справедливых финансовых инструментах.

Полученные в ходе IPO средства позволят нам вывести риск-модель Платформы на новый уровень, ускорить развитие технологического стека Платформы, расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером, а также приступить к реализации “Фабрики IPO”. Мы уверены, что публичный статус откроет перед JetLend невероятные возможности для масштабирования бизнеса.

🔵 Деньги обещают не выводить (cash in), а направить на развитие компании;
🔵 При недостатке предложения "основатели и миноритарные акционеры Компании при необходимости смогут увеличить размер Предложения за счет части принадлежащих им Акций. Это позволит создать дополнительную ликвидность для Акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам";
🔵 По итогу размещения ожидают free-float "более 10%";
🔵 Акционеры-основатели и миноритарные акционеры берут на себя обязательство не продавать акции 180 дней после IPO.

@MarketOverview

💳 Идите на.. кодовое слово

Райффайзенбанк с 4 марта запрещает использовать ненормативную лексику в качестве кодового слова. Не то чтобы я советовал, но до вступления в силу новых Условий ограничений на кодовые слова нет.

Кодовое слово – Кодовое слово Клиента и/или Кодовое слово Доверенного лица и/или Кодовое слово Ребёнка. В качестве Кодового слова не допускается указание слова, относящегося к ненормативной лексике.

Вип-клиентам необходимо быть осторожнеее, начиная с конца декабря, Райф уже имеет право отключать премиальный пакет за неуважительное отношение к своим сотрудникам, за использование нецензурной лексики, оскорбления и угрозы

@MarketOverview

🏛 ЦБ подтвердил комментарий Минфина к 1,7 трлн. дефицита бюджета в январе 2025 года. Сам комментарий от министерства выглядел так:

Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

И вот сейчас ЦБ в результатах банковского сектора в январе 2025 года отметил, что январское снижение портфеля на 1 трлн. руб. (-1,2%) обусловлено теми же причинами:

На их [рублевые выдачи кредитов предприятиям - прим.] динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре – январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился.

Получается так, что буквально фундамент (корпоративное кредитование в декабре было чаще слышно, чем даже инфляция) последних решений ЦБ по ставке пока не подтвержден и пока результат связан с сезонными факторами🤔

@MarketOverview

💳 Банк Ростфинанс решил заработать на продаже долларов нового образца: с 10 марта будет взиматься комиссия 1,5 руб за 1 у.е. валюты.

Пример: 100 х 1,5 руб = 150 руб за банкноту в 100 USD серии 2009A-2017А

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предлагал жаловаться на такие комиссии в ЦБ, по его мнению, банки должны бесплатно подбирать доллары нового образца.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

🏦 Сбербанк: проценты по депозитам = всей стройке РФ

Каким-то чудесным образом в Сбербанке посчитали, что процентов по депозитам хватит на покупку всего рынка нераспроданного строящегося жилья в РФ. Кого-то "обрадовал", а кого-то заставил крепко задуматься руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников:

У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов — льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты.

Само собой аналитикам нужно считать и приводить вот такие сравнительные эпитеты почаще, чтобы было всем интересно, но отправлять в массы тезисы, что "рано или поздно хранящиеся на вкладах сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль" это перебор.
Мы все тут поддерживаем застройщиков всем сердцем и желаем, чтобы отрасль развивалась и крепла, но предпочтем остаться без сравнений запросов застройщиков с "достаточно потратить только проценты" на депозитах (особенно в ситуации, когда на теме различных "заморозок" попросили не спекулировать)😏

@MarketOverview

🏛 ЦБ взялся за схемы с ипотеками

В "Обзоре банковского регулирования" за 4 квартал 2024 года ЦБ достаточно жестко закрепляет свой курс на борьбу с различными хитрыми способами банков/застройщиков повысить продажи. Из главного:

🔵 Борьба с предложениями банков о небольшом платеже в первые несколько лет и рыночному платежу далее:

Если в течение первых 3 лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов.

Этим же пунктом ограничивается и максимальный период "льготной" ставки тремя годами.
Небольшое послабление тоже есть - можно не увеличивать резервы в случае недопущения просрочек в течение 6 месяцев после окончания льготного периода ставки.

🔵 С ипотекой от застройщика (когда ставка низкая за счет повышения стоимости самой недвижимости) бороться начали ранее, но теперь расчет для признания низкой ставки будет не "ниже 3/4 доходности 10-летних ОФЗ", а "доходности 10-летних ОФЗ или размера ключевой ставки, усредненного за 3 месяца".

@MarketOverview

💳 Точка отказывается от слова "банк"

Точка Банк прислал уведомление клиентам (а я среди них), что с 1 марта смс-уведомления будут приходить от имени tochka без упоминания слова "банк" - было TochkaBank. В письме Точка поясняет, что изменения связаны с запуском новых сервисов, которые помогают развивать бизнес за пределами банковского обслуживания. Для их использования не всегда будет требоваться банковский счет, поэтому чтобы не путать клиентов, Точка заранее анонсировала изменения.

На сегодня в линейке сервисов Точки есть онлайн-бухгалтерия, эквайринг, интернет-продвижение, пакет сервисов для работы на маркетплейсах, проверка контрагентов, сервис чаевых Kleek, Точка Нетворк. В свое время от слова "банк" в пользу экосистем уже отказывался Сбер и Тинькофф - в принципе закрепилось.

В Точке у меня основной расчетный счет и онлайн-бухгалтерия, в которую вношу доходы по расчетным счетам в том числе из других банков. Приём онлайн-платежей от ФЛ у меня на стороне за 3,5%, хотя стоит присмотреться и к Точке: по карте 2,7%, по QR 0,7%, для отдельных видов деятельности комиссии могут быть ниже.

@MarketOverview

💳 Озон Банк в 2025 году: банкоматы, кредитные карты и новые накопительные счета

На сегодняшней презентации Озона по итогам 2024 г. гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян рассказал о планах на будущее Озон Банка. Но сначала ключевая фраза "Мы не нашлепка на маркетплейс, а полноценный банк", с которой начал Овасапян, и цифры дают понять о серьезности развивать банковский бизнеса, хотя и без интеграции в экосистему маркетплейса Озон Банк никому не был бы нужен. В целом, нравится как развивается Озон Банк, особенно на начальном этапе, потому что клиенты получают больше, чем в уже устоявшихся кредитных учреждением.

Ключевое из цифр и планов Озон Банк:

• количество активных клиентов более 30 млн (+60%)
• 40% всех операций совершалось за пределами маркетплейса Озон, прогноз на 2025 г. - более 50%
• все остатки клиентов банка размещены на депозитах ЦБ, ОФЗ или краткосрочных депозитах в других банках. Банк и денежные остатки клиентов банка никак не участвуют в основной деятельности маркетплейса

• прогноз по итогам 2025 г. показать +70% роста за счет запуска новых продуктов
• в 2025 г. планируется запуск кредитных карт и активное развитие в этом направлении. Уже есть некоторая категория клиентов, которым доступно оформление кредиток, далее будут раскатывать шире
• в этом году планируется установка собственных банкоматов
• клиенты-ФЛ хранят на счетах в Озон Банке 193 млрд руб (+90%)
• будут новые накопительные счета с разными механиками: на ежедневный и на минимальный (уже есть) остаток, срочные депозиты, клиентам будет предоставлена возможность приобрести ЦФА на платформе партнера

• Озон Банк выдал 89 млрд руб займов (+260%): как физ. лицам для покупок в Озоне, так и предпринимателям на основной бизнес, в том числе для деятельности вне маркетплейса или на других маркетплейсах
• Озон Банк не кредитует маркеплейсовский бизнес Озона
• в планах сделать эквайринг для предпринимателей
Овасапян рассказал, что банк старается охватить аудиторию нового бизнеса, который только вышел на торговлю в маркетплейсы, и не инетересен классическим банкам, и давать им кредиты: делать быстрее, чем банки с их долгого процедурами одобрения

• IPO Озон Банка не планируется. Банк будет брать в долг у Озон Капитала для развития.
• Озон Банк не планирует делать своего брокера в краткосрочной перспективе

Ключевой фишкой Озон Банка, я считаю, процедура идентификации через Озон пункты, которые есть практически у каждого рядом с домом: еще ни у кого, ни у Почты России, ни классических онлайн-банков с курьерами-представителями, не удавалось быстро предоставить клиенту полный функционал к банковскому счету.

@MarketOverview

💳 Неожиданно, но вначале недели МКБ поднял ставки по акционным депозитам при оформлении через Финуслуги:
• 24% "МКБ. Преимущество+" на 3 мес - было 23%
• 24% "МКБ. Преимущество+" на 6 мес - было 23%
Вклад доступен на суммы от 10к до 2 млн руб, только для новых клиентов платформы (можно быть старым клиентом банка, с вкладами).

Также банк Дом РФ внёс изменения в приём 1-месячных акционных вкладов для новых клиентов ФУ:
• 30% "Надёжный промо" на 31 день, от 10к до 100к руб - срок оформления продлен до 10.03.2025 (включительно)
• 25% "Надёжный старт" на 31 день, от 10к до 700к руб - последняя дата оформления до завтра 28.02.2025 (включительно)

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка и Альфа-Банк можно без встреч авторизоваться онлайн через T-ID или Alfa ID:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка.

@MarketOverview

💳В середине февраля инвестбанк Синара провел опрос среди своих клиентов: "Нужен ли Вам доступ к торгам на Московской Бирже (MOEX) в выходные дни?", в котором было всего два вопроса:

1️⃣ Как вы относитесь к возможности торговать на Московской бирже (MOEX) в выходные дни?
2️⃣ Осознаете ли Вы, что торговля по выходным дням может приводить к существенным колебаниям цен активов на низколиквидном рынке, которые в том числе могут привести к маржин-колу и принудительному закрытию позиций?

И похоже ответы клиентов укрепили позицию Синары, поэтому для своих клиентов торгов в выходные не будет по следующим причинам:
- брокер хочет сохранить высокий уровень качества и надежности обслуживания
- в текущих условиях торги в выходные могут усложнить управление рисками для клиентов
Однако брокер обещает следить за ситуаций = может всё-таки запустить торги по субботам и воскресениям. Напомню, что торги должны официально запуститься с 1 марта - в эти выходные, биржа уже готова.

@MarketOverview

🙂 Солид Банк с 3 марта меняет комиссии на трансграничные переводы в рублях для ИП и юр. лиц. Изменения на примере клиентов, обслуживающихся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

🔵Повышается комиссия за зачисление рублей из-за границы или от нерезидента:
• 1% на суммы до 50 млн руб
• 0,6% на суммы 50-100 млн руб
• 0,4% на суммы 100-500 млн руб
• 0,3% на суммы от 500 млн руб
До этого комиссия взималась без привязке к сумме и в зависимости от постановки контракта на учет: 0,05% min $5 без постановки и 0,165% min $17 с постановкой.

🔵Вводится линейка комиссий на исходящие переводы в рублях. Теперь комиссия ниже при больших оборотах - было 1% min $25, стало:
• 1% на суммы до 200 млн руб
• 0,8% на суммы 200-500 млн руб
• 0,3% на суммы свыше 500 млн руб
К каждой платежке дополнительно банк списывает стандартную комиссию за онлайн-перевод - фикс ₽49

тарифы (xls)| @MarketOverview

🏛🏦💳 Ключевая ставка - единогласно вниз во 2 полугодии?

Два дня и две позиции у главы ЦБ и глав двух крупнейших банков. Вчера на встрече банков с ЦБ в рамках конференции, организованной Ассоциацией банков России, Эльвира Набиуллина снова подчеркнула текущий настрой регулятора на поддержание ключевой ставки на уровне 21%. Во-первых это работает (недельные данные Росстата пока не вспоминаем):

Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться к нашей цели — 4%.

А во-вторых - прогноз на весь 2025 год у ЦБ 19-22%, что подчеркивает допустимость изменения ставки в пользу нижней границы, как раз во 2 полугодии 2025 года.

Сегодня глава ВТБ Андрей Костин озвучил, что позитивных моментов становится все больше (инфляция, кредитование) и ставка "точно" будет снижаться:

Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года - и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале - мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже.

В этом заявлении есть цифра и слово "точно", так что записываем прогноз ручкой😉

Глава Сбербанка Герман Греф вчера не был так точен в прогнозах по величине ставки, но манящее чудесное второе полугодие упомянуто было:

Если он [кредитный портфель - прим.] не будет расти таким темпом, как в прошлом году (он падает два месяца подряд), то во втором полугодии мы увидим сильное сокращение инфляции. Мы ожидаем, соответственно, начала цикла снижения ставки во второй половине 2025 года.

Осталось дождаться прогноза от кого-то из Минфина и МИДа и можно присоединяться к ожидающим.

@MarketOverview