Фонды денежного рынка стали очень популярны в текущих реалиях высокой ключевой ставки. Принцип их работы крайне прост, основа - это обратное РЕПО с центральным контрагентом Национальный клиринговый центр - покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по оговоренной цене.
Если еще проще, то вы покупаете фонд, а он каждый день растет примерно на ставку RUSFAR (на 22.07 равна 15,4%, меняется ежедневно и, например, на прошлой неделе она в среднем равна 16,15%), деленную на 365 дней.
В итоге получаете очень ликвидный (выйти/зайти можно в Т+1), надежный инструмент с доходностью, примерно равной текущей ключевой ставке, и ежедневной капитализацией этого дохода. Самое то для целей переждать волатильность, подобрать замену накопительным счетам, дождаться момента покупок длинных ОФЗ😉
Попробуем разобраться с тем, что сейчас есть на рынке рублевых деннежных фондов. За основу возьмем рейтинг Investfunds ТОП-5 по доходности этих фондов за три последних полных месяца: с 1.04.24 по 30.06.24 г.г. - период:
доходность за период - 3,95%
тикер -
AMNRISIN - RU000A107H96
общие расходы не более 0,31% = вознаграждение управляющей компании 0,1%, вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,1%, прочие расходы 0,11%
бенчмарк - RUSFAR, информация на сайте компании
доходность за период - 3,93%
тикер -
TMONISIN - RU000A106DL2
общие расходы не более 1,05%(❗️) = вознаграждение управляющей компании 1%, вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,05%, прочие расходы 0,04%
бенчмарк - TINFAI, Ссылка на документацию по фонду
доходность за период - 3,92%
тикер -
LQDTISIN - RU000A1014L8
общие расходы не более 0,386% = вознаграждение управляющей компании не более 0,21%, вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,026%, прочие расходы 0,15%)
бенчмарк - RUSFAR, информация на сайте компании
доходность за период - 3,87%
тикер -
SBMMISIN - RU000A103RF1
общие расходы не более 0,22% = вознаграждение управляющей компании 0,2%, вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,05%, прочие расходы не более 0,15%
бенчмарк - RUSFAR, информация на сайте компании
доходность за период - 3,85%
тикер -
AKMMISIN - RU000A104X08
общие расходы не более 0,45% = вознаграждение управляющей компании 0,35%, вознаграждение спецдепозитарию, регистратору и бирже не более 0,1%
бенчмарк - RUSFAR, информация на сайте компании
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MarketOverview
Сбои в работе приложений также наблюдаются у других банков: 💳 Росбанк - не дает авторизоваться в личном кабинете 💳 Газпромбанк - не проходят платежи и переводы, некорректно отображаются продукты 💳 Россельхозбанк - лаги, длительное ожидание загрузки Про Райф…
Реакция банков на сбои + Тинькофф
💳 Россельхозбанк сообщает об отражении DDoS-атаки на свои сервера.
💸 Райффайзенбанк подтвердил сбой и пообещал восстановить сервис. В приложение уже заходит, но висит плашка о нестабильной работе.
💳 Росбанк восстановил доступ к мобильному приложению, но сообщает, что не работают исходящие и входящие СБП-переводы.
💳 Газпромбанк пока молчит, но ошибок в приложении больше нет.
UPD: ГПБ сообщил, что МП и ИБ работают в штатном режиме.
💳 У Тинькофф банка сбоя не было, но блогерские СРА-платформы предупреждают о возможных технических проблемах.
@MarketOverview
UPD: ГПБ сообщил, что МП и ИБ работают в штатном режиме.
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
через интернет-банк
• 1,5% min ¥1000 max ¥2000 для ПУ Лайт - было 1% min ¥500 max ¥1500;
• 1,2% min ¥500 max ¥2000 для ПУ Комфорт, Премиум - было 1% min ¥200 max ¥1500;
• 0,7% min ¥500 max ¥2000 для ПУ Валютный ПРО - было 0,5% min ¥200 max ¥1500;
• 0,7% min ¥500 max ¥1500 для ПУ Элит и Ультра - было 0,5% min ¥200 max ¥1000
через отделения
• 2% min ¥1000 max ¥2500 для ПУ Лайт - было 1,5% min ¥500 max ¥2000;
• 1,7% min ¥500 max ¥2500 для ПУ Комфорт, Премиум - было 1,5% min ¥200 max ¥2000;
• 1,2% min ¥500 max ¥2000 для ПУ Элит, Ультра, Валютный ПРО - было 1% min ¥200 max ¥1500
Похоже началась подготовка к той самой сакральной дате Х - 13 августа.
тарифы (pdf)| @MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📢Banking news
🔻Бэнк оф Чайна с 15 июля перестал быть клиринговым банком Московской биржи, отказавшись работать из-за санкций. Новым партнером Мосбиржи стал АйСиБиСи банк, по данным Ъ, сотрудничество может продлиться недолго - до августа, когда закончится лицензия OFAC.
🔻Youtube заблокировал канал Московской биржи youtube.com/user/RTSexchange, хорошо, что есть телеграм @MoscowExchangeOfficial
🔻Тверское УФАС предписало банку ВТБ прекратить рассылку рекламных смс бывшему клиенту, который закрыл счёт, написал заявление на отзыв ПД.
🔻ЦБ вынес предупреждения УК АТ-Инвест, УК Терра Эссет Менеджмент, УК Возрождение за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждение УК Восток-Запад за нераскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🔸ЦБ аннулировал лицензию Новобанка (Великий Новгород) на управление ценными бумагами по заявлению банка.
🔸26 июля на заседании Совета директоров Авто Финанс Банка (бывший РН-Банк) планируется освободить от должности зампредправления, главного финансового директора. Долгое время, еще при французах, на этой позиции работала Александра Хмелева.
🔹Локо-Банк учредил лизинговую компанию Локолизинг с уставным капиталом 50 млн руб. По данным Rusprofile, банку принадлежит 80%, остальные 20% - гендиректору новой компании Юрию Беляеву, бывшему руководителю Национальной Лизинговой Компания Санитарной Авиации, принадлежащий структурам Ростеха и ВТБ.
🔹ЦБ выдал дочке Промсвязьбанка - ПСБ Страхование жизни - лицензию на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование
🔹В группе ТБанка (Тинькофф) появился новый брокер: ТКС приобрела 100% брокера Инвестиционные решения у Александра Гусева. По данным Rusprofile, прошлом году Гусев учредил еще одну финансовую компанию Т-Капитал, в июне 2024 г. произошла смена названия на ТБ-Капитал.
@MarketOverview
🔻Бэнк оф Чайна с 15 июля перестал быть клиринговым банком Московской биржи, отказавшись работать из-за санкций. Новым партнером Мосбиржи стал АйСиБиСи банк, по данным Ъ, сотрудничество может продлиться недолго - до августа, когда закончится лицензия OFAC.
🔻Youtube заблокировал канал Московской биржи youtube.com/user/RTSexchange, хорошо, что есть телеграм @MoscowExchangeOfficial
🔻Тверское УФАС предписало банку ВТБ прекратить рассылку рекламных смс бывшему клиенту, который закрыл счёт, написал заявление на отзыв ПД.
🔻ЦБ вынес предупреждения УК АТ-Инвест, УК Терра Эссет Менеджмент, УК Возрождение за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждение УК Восток-Запад за нераскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🔸ЦБ аннулировал лицензию Новобанка (Великий Новгород) на управление ценными бумагами по заявлению банка.
🔸26 июля на заседании Совета директоров Авто Финанс Банка (бывший РН-Банк) планируется освободить от должности зампредправления, главного финансового директора. Долгое время, еще при французах, на этой позиции работала Александра Хмелева.
🔹Локо-Банк учредил лизинговую компанию Локолизинг с уставным капиталом 50 млн руб. По данным Rusprofile, банку принадлежит 80%, остальные 20% - гендиректору новой компании Юрию Беляеву, бывшему руководителю Национальной Лизинговой Компания Санитарной Авиации, принадлежащий структурам Ростеха и ВТБ.
🔹ЦБ выдал дочке Промсвязьбанка - ПСБ Страхование жизни - лицензию на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование
🔹В группе ТБанка (Тинькофф) появился новый брокер: ТКС приобрела 100% брокера Инвестиционные решения у Александра Гусева. По данным Rusprofile, прошлом году Гусев учредил еще одну финансовую компанию Т-Капитал, в июне 2024 г. произошла смена названия на ТБ-Капитал.
@MarketOverview
Группа продолжает сокращать расчетный бизнес с учетом законов, регуляторных ограничений и санкций, чтобы Россия не забрала под контроль активы Unicredit. Группа показала результаты сокращения бизнеса в России с 1 квартала 2022 г.:
- трансграничная экспозиция уменьшилась на 93% до €300 млн
- кредитный портфель - на 68% до €2,3 млрд, но здесь без учета объёма ссуд российским дочкам международных компаний;
- объём международных переводов сократился на 56% до €11,2 млрд - при этом не учитываются рублевые переводы;
- депозиты уменьшились на 69% до €2,6 млрд
План на 2025 г. - масштабное сокращение российского бизнеса менее чем за 3 года
• трансграничная экспозиция должна сократиться на 100%;
• кредитный портфель - на более чем 85% до €1 млрд;
• депозиты - на более чем 75% до €2 млрд;
• международные переводы - на более чем 66% до €8,5 млрд
1h24 (pdf)| @MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Зампредправления Кузбассхимбанка Юрий Хаблюк выкупил у Николая Сагалдинова 6,35% акций банка и довёл свою долю до 8,43%.
@MarketOverview
@MarketOverview
Forwarded from Банк России
▫️ Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину и срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.
▫️ Банки также будут приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае надо предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.
▫️ Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.
Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг за тем, как финансовые организации исполняют нормы закона.
Подробнее о нововведениях читайте в «Вопросах и ответах» на нашем сайте ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новые данные недельной инфляции конечно выглядят воодушевляюще (особенно перед заседанием ЦБ по ставке 26.07) - годовая инфляция снизилась с 9,19% до 9,04%, а недельная осталась неизменной 0,11%.
Правда, хорошо все это выглядит только если очень стараешься найти позитив😉
Каждый год летом инфляция замедляется (отпуска, дачи, дешевеют сезонные продукты), но с сентября всегда начинается бурный рост инфляции (можно проверить данные тут) и, я уверен, что 2024 год не станет исключением.
Думаю пора смещать фокус на заседания середины сентября и конца октября.
@MarketOverview
Правда, хорошо все это выглядит только если очень стараешься найти позитив😉
Каждый год летом инфляция замедляется (отпуска, дачи, дешевеют сезонные продукты), но с сентября всегда начинается бурный рост инфляции (можно проверить данные тут) и, я уверен, что 2024 год не станет исключением.
Думаю пора смещать фокус на заседания середины сентября и конца октября.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал МТС Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 63 нарушения.
🔻ЦБ выписал 2 штрафа ТБанку и по одному банку ФК Открытие, МФК Рево Технологии за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔸Челиндбанк обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исками к немецкому филиалу J.P. Morgan SE и российскому Дж. П. Морган Банк Интернешнл, к немецкому Commerzbank AG и его российской дочке Коммерцбанк Евразия. Сумма требований Челинда - 386 млн руб, подробности дела пока не уточняются.
🔸Банк ВТБ зарегистрировал в Симферополе новое подразделение - филиал №8292
🔹Фора-Банк открыл представительство в Армении, директором был назначен Завен Арутюнян. В идеале бы увидеть полноценный банк "картами, деньгами и двухсторонними переводами", но что-то подсказывает, что это будет очень закрытый проект, доступный для очень ограниченного круга, из-за санкционного риска.
🔹ЦБ выдал лицензию НПФ Тинькофф Пенсия на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Первым продуктом будет программа долгосрочных сбережений.
🔹Банк ВТБ запустил сервис ВТБ-Авто - продажа авто через аренду. Главная фишка - автомобиль можно будет арендовать на 3 месяца, вносить ежемесячную плату, а потом выкупить его по остаточной стоимости, отказаться от покупки или заменить на другой. Примерно такой продукт мы ожидали от РГС Банка, который был перепрофилирован в автомобильный банк, когда перешел под управление банку ФК Открытие.
🔹ЦБ выдал управляющим компании РК-Инвест и Дельта-Капитал лицензии по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФами. РК-Инвест принадлежит Олегу Балану, в его группе компании также есть УК Рускапитал, которая в прошлом году стала собственником нефтяной компании "Пулытьинское" их ХМАО. Дельта-Капитал принадлежит Наталье Кирюшкиной, владельцу алкодистрибьютора Альтаир.
@MarketOverview
🔻ЦБ оштрафовал МТС Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 63 нарушения.
🔻ЦБ выписал 2 штрафа ТБанку и по одному банку ФК Открытие, МФК Рево Технологии за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔸Челиндбанк обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исками к немецкому филиалу J.P. Morgan SE и российскому Дж. П. Морган Банк Интернешнл, к немецкому Commerzbank AG и его российской дочке Коммерцбанк Евразия. Сумма требований Челинда - 386 млн руб, подробности дела пока не уточняются.
🔸Банк ВТБ зарегистрировал в Симферополе новое подразделение - филиал №8292
🔹Фора-Банк открыл представительство в Армении, директором был назначен Завен Арутюнян. В идеале бы увидеть полноценный банк "картами, деньгами и двухсторонними переводами", но что-то подсказывает, что это будет очень закрытый проект, доступный для очень ограниченного круга, из-за санкционного риска.
🔹ЦБ выдал лицензию НПФ Тинькофф Пенсия на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Первым продуктом будет программа долгосрочных сбережений.
🔹Банк ВТБ запустил сервис ВТБ-Авто - продажа авто через аренду. Главная фишка - автомобиль можно будет арендовать на 3 месяца, вносить ежемесячную плату, а потом выкупить его по остаточной стоимости, отказаться от покупки или заменить на другой. Примерно такой продукт мы ожидали от РГС Банка, который был перепрофилирован в автомобильный банк, когда перешел под управление банку ФК Открытие.
🔹ЦБ выдал управляющим компании РК-Инвест и Дельта-Капитал лицензии по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФами. РК-Инвест принадлежит Олегу Балану, в его группе компании также есть УК Рускапитал, которая в прошлом году стала собственником нефтяной компании "Пулытьинское" их ХМАО. Дельта-Капитал принадлежит Наталье Кирюшкиной, владельцу алкодистрибьютора Альтаир.
@MarketOverview
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В силу повышенного внимания частных инвесторов к сегменту IPO брокеры стали выделять размещения, прошедшие ревью аналитиков — в приложении Т-Инвестиции появилась кнопка «Т-Банк рекомендует».
Пестрый рынок IPO манит частных инвесторов перспективными стартапами, которые потенциально могут серьезно обогнать индекс и принести десятки процентов прибыли за короткий срок, но не все так просто. Те, кто в итоге фиксирует прибыль, редко ориентируются только на собственные предположения. Серьезная аналитика здесь, пожалуй даже важнее, чем при покупке бумаг с историей.
@MarketOverview
Пестрый рынок IPO манит частных инвесторов перспективными стартапами, которые потенциально могут серьезно обогнать индекс и принести десятки процентов прибыли за короткий срок, но не все так просто. Те, кто в итоге фиксирует прибыль, редко ориентируются только на собственные предположения. Серьезная аналитика здесь, пожалуй даже важнее, чем при покупке бумаг с историей.
@MarketOverview
MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Третий день атак на российские банки
💳 Сбербанк - ошибка авторизации в мобильном приложении, сайт работает
💳 Россельхозбанк - не работает мобильное приложение, сайт лежит
💳 Росбанк - невозможно авторизоваться в приложении, сайт не работает
@MarketOverview
@MarketOverview
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инвестиции в будущее — на российском рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать надо прямо сейчас.
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать надо прямо сейчас.