За неделю с 29 сентября по 6 октября инфляция в РФ составила 0,23% (после 0,13% неделей ранее). Гремучая смесь из бесконечно дорожающего бензина и начала транслирования в цены роста налоговой нагрузки делает результат этой недели больше, чем, например, в целом июне.

Годовая инфляция тоже пошла в рост и на 6 октября составила 8,1%.

6 октября Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил влияние повышения налогов на инфляцию "порядка 1%" и тут же вручил хорошую новость, что это будет способствовать смягчению денежно-кредитной политики ЦБ.
У ЦБ, в лице Алексея Заботкина, ожидания позитивней - всего 0,6-0,7%, что полностью поддерживает тезис Эльвиры Набиуллиной о повторении событий 2019 года (НДС повысили с 18 до 20%).

📢 MarketOverview

🤩 Банк Александровский запустил переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц

Переводы в TRY идут в рамках акции, которую Александровский запускал в августе на платежи в в рублях, китайских юанях, казахстанских тенге, кыргызских сомах, армянских драмах, таджикских сомони, узбекских сумах, азербайджанских манатах, вьетнамских донгах, индийских рупиях. Банк продлил акцию до 31.12.2025 г.

• фикс ₽500 для CNY, KZT, BYN, KGS, AMD, TJS, UZS, AZN, VND, INR + TRY
• 0,2% min ₽1000 max ₽10.000 для RUB

Дополнительно может взиматься комиссия банка-корреспондета по пути. Открытие валютного счета 2000 руб, обслуживание 100 у.е.
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

💳 МТС Банк представил сим-карту с встроенной банковской картой

В обычную сим-карту банк вшил обычную пластиковую карту с NFC-модулем, с помощью которого мы бесконтактно оплачиваем с традиционных банковских карт и появившихся недавно платежных стикеров. Гибрид симки и банковской карты работает как на iPhone и Android устройствах, так и на старых кнопочных телефонах - на видео подтверждение. Обещают, что в новый продукт от МТС Финтеха можно будет вшить сразу две карты и через банковское приложение активировать и деактивировать карту, которая будет использоваться по умолчанию. В ближайшее время ожидается пилотный запуск по картам МТС Деньги.

Получается, никакие Волны, Вжухи, партизанские приложения, множество шагов подтверждения не нужны: сим-карта с платежной картой работают без подтверждения и без интернета, как обычная банковская карта.

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ дает надежды на снижение ключевой ставки в октябре

Эльвира Набиуллина решила добавить позитива (в первую очередь держателям ОФЗ) и заставить аналитиков снова переобуться:

Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается.

Правда из набора "экономических тенденций" у нас набор не меняется и все решения сводятся к соответствию мифическим 4% инфляции, так что сильно верить в какое-то грандиозное (например, на 2%) снижение ставки не стоит. Хотя, заложенные рынком -2% в сентябре вполне могут быть доделаны и в октябре мы увидим -1% до 16%.

К вопросу об оценке инфляции, Эльвира Набиуллина объяснила, что на недельные принты расстраиваться не стоит:

Недельные индикаторы инфляции не очень показательны, ЦБ более внимательно смотрит на месяц.

Ускорение недельной инфляции в РФ связано с волатильными компонентами, повышенных темпов роста цен по устойчивым компонентам ЦБ не видит.

Осталось понять, что именно относится к этим "компонентам" и наблюдать именно за ними🤔

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🔹 Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что "не сдается" в поисках покупателя на российский Райффайзенбанк: "Если бы список (потенциальных покупателей) закончился, мы бы так и сказали". По информации Reuters Штробль ждет разблокировки пакета акций Strabag, который должен достаться RBI в качестве компенсации за арест денег со счетов Райфа, история со схемкой обмена заблокированными активами через суды имеет место быть.
💳 Т-Банк добавил в сервис Мультибанкинга возможность интегрировать свои счета в ВТБ и Альфа-Банке, ранее клиентам можно было добавлять свои счета в Сбербанке. Мультибанкинг позволяет интегрировать информацию о текущих и накопительных счетах, вкладах, истории операции, переводить между счетами разных банков без комиссии. Альфа готовит свой Мультибанк в 4 квартале 2025 г.
💳 Ак Барс Банк с ЦБ и Минфином Татарстана протестировал сценарий выплаты сценарий перечисления субсидий из бюджета Республики цифровыми рублями. Зампредправления Ак Барс Банка Тагир Каримов: "Все работы согласно дорожной карте выполнены. Функционал смарт-контракта на платформе цифрового рубля реализован. Ожидаем формирования на федеральном уровне необходимой правовой базы. Ак Барс Банк готов к использованию цифрового рубля в бюджетном процессе"
🏦💳 Вклады Банка ПСБ (Ярославль) скоро появятся на финансовом маркетплейсе Банки Ру. Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев заявил, что соглашение с площадкой повысит доступность продуктов банка. Гендиректор Банки Ру Роман Халанский обещает "не просто еще один банк в списке, а бесшовный и технологичный процесс покупки финансовых продуктов одного из лидеров рынка". Во-первых, даже просто появление ПСБ на полке с возможностью удаленного открытия через Банки ру с доступами в ДБО - это уже круто, потому что банк не представлен ни на одном финансовом маркетплейсе. Во-вторых, надеюсь, про это и говорил Халанский, появится возможность пройти первичную идентификацию через ПСБ, что позволит расширить доступ к продуктам российских банков клиентами ПСБ, особенно из новых регионов. Сейчас удаленно через ID-сервисы доступ могут получить только клиенты Т-Банка, Альфы, Сбера, ВТБ и Совкома.
💳 Банк Русский Стандарт принял участие в тестировании Bluetooth-оплаты по Волна от НСПК.
💳 МТС Банк увеличил уставный капитал с 17,315 до 18,763 млрд руб - следует из данных ЕГРЮЛ.
🏦 ЦБ выдал Нортия Управления Активами (Санкт-Петербург) лицензию управляющей компании на управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами

🤩 Новым врио председателя правления банка Форштадт (Оренбург) назначен Виктор Бахмет, выходец Хоум Банка, сменив возглавлявшую банк с 2009 г. Галину Сухоносенко. По информации пресс-службы банка: "ВРИО назначен в связи с уходом с должности Г.Г. Сухоносенко по личным причинам."

🏦 ЦБ оштрафовал Почта Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Почта Банк уже 72 нарушения.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

ИИ в банкинге отменяется?

Сегодня на Финополисе ОТП Банк поделился исследованием, проведенным вместе с экспертами НАФИ и АФТ. Оказалось, что клиенты не хотят, чтобы ИИ управлял их деньгами. Всего 18% готовы доверить ИИ денежные переводы. Еще меньше клиентов готовы с помощью ИИ открывать вклад (16%) или оформлять кредит (12%).

Даже простые банковские операции клиенты не хотят делегировать ИИ-ботам. Меньше половины опрошенных готовы:
— уточнить условия по вкладам и кредитам — 34%
— узнать баланс на счете или карте — 33%
— освоить новые функции мобильного приложения банка — 31%

Глава ОТП Банка Илья Чижевский отметил:

Искусственный интеллект — это не хайп, а тренд. Это то, что будет повсеместно использоваться, но поэтапно. В финансовом секторе ИИ не должен приносить потерь и ущерба клиентам.

📢 MarketOverview

💳 "У нас нет на сегодня единого реестра карт, который бы мог предоставить картину, каков разброс, каков диапазон количества карт на одного человека в разных банках" - Алла Бакина, руководитель Департамента национальной платежной системы Банка России

Бакина подчеркнула, что ЦБ никогда не предлагал ограничение 10 карт в одни руки во всех банках, в качестве ориентира называлась цифра 20 карт во всех банках и 5 в одном. Напомню, что изначально глава ЦБ Эльвира Набиуллина действительно предлагала установить такой лимит по количеству карт на одного человека, но почему-то в Правительство поступил законопроект с лимитом "не более 5 карт в одном банке и не более 10 карт во всех банках". Стоит отметить, что даже после принятия закона решать, какой будет лимит, будет всё-таки Совет директоров Банка России, так согласно законопроекту:

"Оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту - физическому лицу, если большее количество не определено Советом директоров Банка России. Физическому лицу всеми кредитными организациями, филиалами иностранных банков может быть предоставлено не более 10 платежных карт, если большее количество не определено Советом директоров Банка России" - ч. 1² ст. 9 ФЗ-161 "О национальной платежной системе"

Еще цитаты Аллы Бакиной:
- У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до 5 карт в одном банке
- Поэтому для того, чтобы оценить и ставить ограничения, предельное количество карт на одного человека во всех банках, у нас сейчас нет статистических данных. Принимать решение нужно, конечно, базируясь на данных, а не исходя из каких-то ощущений
- Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра. И точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на осязаемой информации, на понятных данных

Надеюсь, цифра "95-98% людей имеют до 5 карт" получена не простым делением эмитированных карт на население страны.

📢 MarketOverview

🛍💳💳Скидки на Ozon и WB при оплате картой маркетплейса хотят запретить

Совет Федерации предложил законопроект "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", который бы запрещал скидки на Ozon и WB при оплате картами Озон Банка и Вайлдберриз банка:

"обеспечение недискриминационного доступа к посреднической цифровой платформе всех ее партнеров и пользователей, в том числе без установления преимуществ для аффилированных с владельцем посреднической цифровой платформы лиц, и единой цены на товары, работы, услуги для пользователей посреднической цифровой платформы вне зависимости от выбора оператором посреднической цифровой платформы предпочтительного для него электронного средства платежа" - СФ ФС РФ

Банки напрямую поддержали законопроект, даже не прибегли к своим лоббистским структурам. Как заявляют крупные банки: скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате товаров их картами или электронными кошельками, нарушают принципы конкуренции: они дают клиентам моментальную выгоду, тогда как банки, не входящие в экосистемы, могут предлагать только отложенный кешбэк
[Что мешает крупным банкам сразу платить кэшбек, как это делает Кредит Европа Банк и Яндекс Банк?]

За Озон и Яндекс, которые отказались от комментариев, публично отбивается пока только WB, заявляя, что предоставление преимуществ в рамках одной группы компаний – общемировая рыночная практика
- в запрете скидок мы видим крайне слабую лоббистскую попытку банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию. Вместо этого коллеги по рынку могли бы направить инвестиции и свои усилия в снижение цен для потребителей
- вопрос намеренно рассматривается в отрыве от прочих механизмов повышения лояльности, распространенных в других каналах продаж: кэшбэков в банках, карт постоянных покупателей в торговых сетях и в сфере услуг
- скидки и программы лояльности для средств оплаты, согласно пояснению Роспотребнадзора, не нарушают права потребителей
- в принятой редакции закона о цифровых платформах уже отражено требование о недискриминационном доступе партнеров
[Ведомости 1, 2]

Скорее всего лобби крупных банков протолкнет законопроект дальше, и в ближайшее время скидки отменят, естественно не пользу потребителя, а в пользу крупных банков, которые так трепетно относятся к постепенному снижению своей доли рынка. У банков маркетплейсов же останется еще один козырь - это предоставление повышенного кэшбека на оплату товаров внутри своих экосистем.

📢 MarketOverview

💳 Эс-Би-Ай Банк обновил линейку пакетов для ИП и юр. лиц и повысил комиссии на трансграничные переводы в рублях

С 16 октября вместо 5 старых пакета клиентам предлагается на выбор 2 новых: Japan Standard за 1000 руб/мес и Japan Pro за 2500 руб/мес. За подключение ДБО с облачной ЭП нужно однократно заплатить еще 4000 руб.

Трансграничные платежи в рублях зависят от пакета, тарифы по валютным переводам единые:
⏯0,2% min ₽3000 max ₽50.000 для RUB в банки-нерезиденты для Japan Standard - было 0,1% min ₽1000 max ₽20.000
⏯0,1% min ₽5000 max ₽30.000 для RUB в банки-нерезиденты для Japan Pro - было 0,1% min ₽1000 max ₽20.000
⏯0,085% min ¥7500 для JPY - без изменений
⏯0,15% min ₺280 max ₺2200 для TRY - без изменений
⏯0,17% min Ұ400 max Ұ2500 для CNY - без изменений

Комиссия за зачисление осталась без изменений:
• бесплатно для RUB и JPY
• фикс ₺110 для TRY
• 0,15% min Ұ150 для CNY
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🤩 НРА впервые присвоило рейтинг Уралпромбанку (Челябинск) на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство отмечает повышенный уровень просроченной задолженности 14,32% кредитного портфеля на 1 июля (+8,7% за год). В июле-августе банк осуществил мероприятия по существенному снижению уровня просрочки.
🛍 Вайлдберриз банк запустил депозиты для бизнеса: 15% на 7 дней, 15,3% на 30 дней, 14,3% овернайт, от 50к до 1 млрд руб. Из личного опыта открытия депозитов очень напрягает ограниченное время открытия, у ВБ Банка можно открыть с 9 до 17:00 - стандартно для банков, неудобно для меня, как ИП (по опыту в Точка Банке). Сейчас лучший по депозитам для меня ВТБ - открытие до 21:00.
💳 НПФ Т-Пенсия запустил оформление договоров обязательного пенсионного страхования.
💳 Газпмробанк получил докапитализацию из ФНБ в размере 30 млрд руб.

💳 Сбербанк планирует запатентовать технологию бесконтактной оплаты для iPhone ВЖУХ. Старший вице-президент, глава блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых пояснил, что Волна от НСПК пока находится на стадии тестирования и не имеет сети приёма, а Сберовский Вжух уже доступен на 1,5 млн терминалах по стране.
💳Юникредит Банк продолжает закрывать офисы по стране:
- 9 декабря закроется ДО "Большая Грузинская" в Москве на ул. Б. Грузинская, 58. Касса будет работать до 13:00 8 декабря
- 15 декабря прекратит работу ДО "Проспект Просвещения" в Санкт-Петербурге на пр. Просвещения, 34. Касса - до 13:00 11 декабря.
Итого, с учетом анонсированных ранее закрытий, у Юникредита останется 6 отделений в Москве, 1 в Санкт-Петербурге и еще 10 в регионах.
✈️СМЛТ Банк, дочка девелопера Самолет, запустил для своих клиентов сервис Ванта, от одноименного финансового маркетплейса Vanta. Новый сервис позволяет клиентам подобрать кредит от различных банков на сумму от 30к до 5 млн руб, из интересного заявляется, что кредит можно взять, чтобы "добавить на первоначальный взнос"

🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ и Контрада Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб

📢 MarketOverview

«Использование ИИ без критического мышления может привести к неприятностям»

На форуме Финополис президент ОТП Банка Илья Чижевский отметил, что умение пользоваться ИИ становится важнейшим навыком. Однако, применение технологий без критического мышления крайне опасно.

Он также обратил внимание на разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками у новых сотрудников: многие приходят в банк с хорошей базой, но не готовы включаться в процессы и работать в команде.

«И вот с этим уже приходится работать внутри, и эту работу никто за нас не сделает»

📢 MarketOverview

Активность торгов акциями продолжает снижаться и в сентябре среднедневной объем составил 87 млрд. рублей, что на 22% меньше результатов августа (112 млрд. рублей). В целом, ожидаемо, учитывая динамику индекса Мосбиржи, который скорректировался на 7,4% за сентябрь.

Интересно наблюдать за торгами в выходные дни, которые, видимо, стали очень специализированным инструментом торговли на геополитике:

Среднедневные объемы торгов в выходные дни на Московской Бирже в сентябре сократились чуть более чем в 2 раза – с 8,9 млрд руб. в августе до 4,3 млрд руб. в сентябре, став минимальными с момента введения сессии выходного дня в марте 2025 года. Доля розничных инвесторов на торгах выходного дня незначительно снизилась, но осталась выше доли инвесторов, торговавших в будни, – 86,5% (месяцем ранее – 86,8%).

📢 MarketOverview