💳 Власти Италии дали Unicredit 9 месяцев, чтобы уйти из России.. как условие для одобрения покупки акций Banco BPM. Reuters ознакомились с постановлением властей Италии:

"Италия считает, что необходимо принять строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности" - цитирует Reuters

Итальянские власти указывают ряд причин, по которым было применено право "золотой силы". У UniCredit не было достаточного контроля над российским бизнесом, так как российскому Юникредитбанку не разрешалось делиться информацией о клиентах или обеспечивать соблюдение политик банка. Отмечается, что руководству UniCredit не разрешалось посещать Россию с февраля 2022 г. И напоследок, Рим дал банку 9 месяцев на прекращение деятельности в России.

На внутреннем рынке Италия также наложила ограничения: UniCredit в течение 5 лет не должен уменьшать соотношение кредитов к депозитам Banco BPM, чтобы не допустить сокращения кредитования в стране. В документе указывается, что за последние 5 лет UniCredit сократил выдачу новых кредитов и сосредоточился на обслуживании крупных корпоративных клиентах.

После выставления требований Unicredit поставил на паузу покупку и попросил итальянские власти пересмотреть решение, потому что не может полностью или частично выполнить предписания. Итальянцы своим "золотым правом" создали не только дополнительный бюрократический инструмент, но и почву для шантажа и злоупотреблений, которое явно проявилось в кейсе UniCredit. Запреты на передачу данных клиентов в другую юрисдикцию есть не только в России, но и в других странах в том или ином виде, исключение - это SWIFT-переводы, информацию по которым ЦБ разрешил передавать.

📢 MarketOverview

🇮🇷 В Иране обеспокоены высокими комиссиями банка ВТБ

Вице-президент Ирано-Российской совместной Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Рошанли Екта выразил обеспокоенность по поводу стоимости услуг ВТБ. Малый и средний бизнес, обеспечивающий более 60% товарооборота между Россией и Ираном, работает с крайне низкой рентабельностью, поэтому высокие комиссионные сборы могут сделать услуги ВТБ недоступными для них. Официальный представитель банка ВТБ в Иране Мохаммадреза Раджаи подтвердил, что переговоры о структуре тарифов продолжаются, сотрудничество находится еще на начальной стадии.

Заявления были сделаны на совещании Комиссии по рынку денег и капитала Торговой палаты Тегерана. Помимо этого Раджаи заявил, что ВТБ наладил корротношения с 12 иранскими банками и намекнул, что в следующем году планируется открытие полноценного филиала в Иране. Менеджер проектов ВТБ Andrei Konstantin (не уверен, что иранское издание правильно написало фамилию) подтвердил намерения банка открыть иранский филиал в 2026 г.

В рамках содействия ВТБ иранский Bank Saderat начал выдавать гарантии и аккредитивы российским и иранским компаниям, Bank Middle East ожидает выделения средств из ЦБ Ирана для запуска аккредитивов.

Заместитель главы Комиссии Али Реза Киани отметил, что торговля между Россией и Турцией в 20-25 раз больше, чем с Ираном, и даже с Арменией больше в 4 раза. Киани раскритиковал неэффективность размещения средств в доверительных компаниях, которые не используются продуктивно, и предложил направить хотя бы часть денег в ВТБ для ускорения переводов, отметив, что депозиты в ВТБ могут приносить доходность 13-14%.
irannewsdaily

Даже интересно, какую комиссию зарядил ВТБ для своего будущего проекта ВТБИ, надеюсь, не больше, чем в ВТБШ

📢 MarketOverview

🏛🏛 Криптобиржа от Минфина и ЦБ

23 апреля министр финансов Антон Силуанов объявил о запуске криптобиржи для суперквалифицированных инвесторов в рамках операций экспериментального правового режима (ЭПР). Речь идёт не о публичной легализации крипты внутри страны, а о регулируемых сделках за пределами внутреннего валютного оборота:

Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые сегодня пройдены в рамках экспериментального правового режима.

🔤 Что именно предлагается?

🔴 Платформа для операций - криптобиржа в рамках ЭПР, только для суперквалов (кто бы это не получился в итоговом варианте).
🔴 Операции - за пределами внутреннего рублёвого контура, с обязательной идентификацией.
🔴 Регулирование - контроль, допуск, идентификация, запрет на использование крипты как средства платежа в РФ и все это будет контролировать ЦБ.
🔴 Нормативная база - готовится пакет законопроектов (действующий набор уже регулирует конфискацию, статус имущества, статус участников, прозрачную оценку результатов майнинга с курсом от ЦБ).

🔤 Какие цели у государства?

1️⃣ Полностью вывести крипту из "серой зоны", обеспечить налогообложение и учет.
2️⃣ Получить полный контроль над денежными потокам, связанными с оборотом крипты (идентификация участников, происхождение средств).
3️⃣ Создать полноценный рынок для майнеров и инвесторов - амнистия, учет оборудования, спецрежимы.

📢 MarketOverview

🤩 Изменения акционерной структуры Банка Интеза отложены: рейтинговое агентство АКРА сняло с рейтинга банка Интеза статус "Рейтинг на пересмотре — развивающийся" и одновременно подтвердило его на уровне АА-(RU), прогноз стабильный (*.pdf).

В прошлом году агентство устанавливало статус рейтингу, ссылалаясь на наличие Распоряжения Президента РФ о возможности продажи 100% акций, выданное еще в сентябре 2023 г: "возможные изменения акционерной структуры могут оказать влияние на уровень рейтинга Банка" - указывалось в прошлогоднем релизе (*.pdf). Отмечалось, что условием подтверждения рейтинга и снятия статуса может быть отсутствие изменения в структуре акционеров и/или готовность владельца поддерживать банк - по сути это и произошло.

В новом релизе больше нет упоминания про риски смены владельцев. Как и раньше, АКРА указывает, что Интеза - это "дочерний банк одной из крупнейших финансовых структур Европы", и не ожидает изменения кредитного рейтинга Банка на горизонте 12–18 месяцев, в том числе в части бизнес-профиля и влияния поддержки.

Еще хорошая новость: за последний год в стретегию Интезы добавились транзакционные услуги.

📢 MarketOverview

🤩 UBS повторно пересмотрел прогноз по доллару. Что стоит за этим и как реагировать?

UBS опубликовал новый валютный обзор, в котором снизил прогноз по доллару США и обозначил смещение стратегии в сторону диверсификации.

Ключевой тезис этой заметки находится в названии:

USD remains a sell on rallies.

Ключевой вывод можно сделать самостоятельно:

Доллар остаётся уязвимым на горизонте ближайших месяцев.

Основания для пересмотра прогноза:
💰 Неопределённая торговая политика США (причем не внушает доверия даже 90-ти дневная пауза),
💰 Кризис доверия (никто не пошел спасаться в US Treasuries),
💰 Ожидания агрессивного смягчения политики ФРС (до 100 б.п. снижения ставок в 2025 году).

Всё это формирует аргументы в пользу выхода из доллара и перераспределения валютной экспозиции.

Прогнозы UBS по ключевым парам можно посмотреть на картинке к посту, аргументы по тому "зашиты" ли в стоимость EUR риски эскалации конфликта и увеличения трат на оборону оставим "за кадром".

Один совет: если пойдете менять доллары в обменники, то смотрите, чтобы вам комиссию за старые банкноты не вкрутили😁

💳 Яндекс Банк - это не только Яндекс Пэй, но и классические депозиты - в приложении они называются Яндекс Сейвы со сроком:
🔺20% на 3 месяца (91 день)
🔺21% на 6 месяцев (181 день)
🔺19% на 12 месяцев (367 дней)
🔺17% на 2 года (730 дней)

Что по остальным условиям?
- мин. сумма 10 тыс. руб, макс. сумма 10 млн руб
- пополнение в первые 7 дней: межбанком, СБП или с карты Яндекс Пэй
- выплата % в конце срока
- без частичного снятия
- не более 10 вкладов

Для открытия требуется полная идентификация, то есть одна встреча с представителем Яндекс Банка, которые могут приехать к вам по адресу в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, Воронеже, Перми и Волгограде.

Сейвы Яндекс Банка стандартно застрахованы Агенством по страхованию вкладов до 1,4 млн руб. ЗаСейвить ставку перед заседанием можно по ссылке

📢 MarketOverview

💛 Райффайзен Инвестиции приоткрывают торги.. пока только для квалов

В рамках пилотного проекта на внебиржевом рынке квалифицированные инвесторы - клиенты Райффайзен Инвестиции смогут покупать ценные бумаги. В начале апреля банк добавил соответствующие пункты в Регламент (*.pdf) и сделал рассылку предложений клиентам. На запуске будут доступны некоторые облигации. Комиссия за сделку составит 0,15% - спасибо, что не 3%, как было до прекращения приема заявок в основном режиме.

5 марта Райффайзен Инвестиции прекратили торги, в частности брокер прекратил приём новых заявок на покупку ценных бумаг на бирже, отменил длящиеся поручения по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ на 1 день на размещение денег. При этом активы клиенты остались на счетах, их можно только продать и вывести деньги на счет. Райффайзен Капитал сохранил доступ к ПИФами и стратегиям ДУ.

📢 MarketOverview

Но это не все потепления к клиентам: о других новых возможностях Райфа можно прочитать в MarketOverview Premium - в первый месяц плата за подписку составит 100 руб, далее 1000 руб/мес

🪙 Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает, что сегодня Банк России может начать снижение ключевой ставки, правда с вероятностью сценария всего 10%. В рамках прогноза Васильев считает, что может произойти снижение на 100-200 б.п. (с 21% до 19-20%) из-за замедления экономики, риска стагнации в ряде отраслей, в том числе и кредитовании. И если ЦБ посчитает, что текущая жёсткость ДКП достаточна для достижения целевых уровней по инфляции в 2026 г. то ставка может быть снижена для предотвращения рисков чрезмерного переохлаждения экономики.

Более вероятный сценарий - 50% - отдан базовому прогнозу: в апреле ставку оставят на 21%, а первое снижение произойдет в июле. ЦБ смягчится и даст рынку нейтральный сигнал, на июньском - мягкий, а в июле уже начнет снижать ставку до 19-20%

" .. это заседание (от ред. - 25 апреля) будет похоже на предыдущее заседание 21 марта – принципиально будет рассматриваться только один вариант – сохранение ставки 21%. Дискуссия, вероятно, снова будет только вокруг сигнала" - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: Прогноз по ключевой ставке

Есть и другой прогноз с вероятностью 30%, что ставку снизят в июне, который может реализоваться в том случае, если сегодня мы увидим не нейтральный, а мягкий сигнал от регулятора. Вероятность, что ставка останется на прежних высоких уровнях до конца лета, тоже рассматривается - 10%. Предположу за Васильева, что помимо сигналов ЦБ причиной может стать геополитика.

📢 MarketOverview

🤩 Банк Долинск с 29 апреля запускает переводы в сербских динарах и открывает новые направления платежей в китайских юанях для клиентов ИП и юр. лиц:

• 0,4% min $55 max $400 для RSD
• 0,5% min $150 для CNY в Bank of Kunlun, Shandong Zhangdian Rural Commercial Bank, Kincheng Bank of Tianjin Co., LTD, Qingdao Rural Commercial Bank Corp
• 0,2% min $150 для CNY в и Zhejiang Chouzhou Commercial Bank,
Bank of Lanzhou
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

💳 Ситибанк отменяет плату за хранение валюты, поступившей от Euroclear. Мораторий на комиссию за хранение распространяется до 1 июня 2025 г. После этого срока будет применяться стандартная ежемесячная плата за хранение - на фото - зависит от среднемесячного остатка.
релиз | тарифы (pdf)

Ранее Wealth IQ сообщил, что некоторые клиенты Ситибанка стали получать купоны и погашения по заблокированным ценным бумагам, при этом у них не было выданных лицензий от Euroclear. Разблокировка коснулась только денежных средств, а не бумаг. Тогда замдиректора юридического департамента банка Синара Елена Рязанова предположила, что причиной выплат стала инициатива американского Citi, который подал коллективную заявку по всем несанкционным клиентам. Временные смягчения в тарифах российского Сити похоже подтверждают эту версию.

Еще раз убеждаюсь, что Ситибанк был, есть и уходит лучшим!
🔘Ситибанк уходит и прощает долги по кредитам

📢 MarketOverview

🏦❗️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Четвертое заседание подряд регулятор сохраняет ставку на прежнем уровне. Текущий цикл повышения начался в 2023 году, ЦБ постепенно поднимал ключевую ставку с 7,5%, последнее повышение было в октябре прошлого года.

В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

📹 Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - в 15:00, с релизом можно ознакомиться по ссылке. Следующее заседание по ставке запланировано на 06.06.2025 г.

📢 MarketOverview

🏛 Продажи валюты экспортёрами могут обнулить

В марте 2025 г. крупнейшие российские экспортеры продали валюты на $10,2 млрд (-18% к февралю). Причины понятны: падение цен на нефть и авральные февральские продажи на фоне выплат по рублевым обязательствам.

До конца апреля 2025 г. действует указ Президента РФ, по которому экспортеры обязаны возвращать в страну 40% валютной выручки и продавать 90% от этого объёма (либо опция 25% от всех внешнеторговых контрактов в рублях). Срок окончания указа приближается, и сейчас в сети появилась информация, что с мая продажу валютной выручки могут обнулить, но сохранить отчетность компаний перед Росфинмониторингом и ЦБ.

Причины отмены указа:
1️⃣ компании и так продают валюту выше нормы - видно на картинке;
2️⃣ курс (одна из причин введения меры) стабилизировался;
3️⃣ доля расчетов в рублях выросла до 43,7% (к февралю 2025 года).

Скорее всего указ не отменят, а добавят механизм «страховки» - без обязательных значений доли, но с возможностью быстро его ввести (геополитика и цены на нефть поддерживают опцию)😉

📢 MarketOverview

Дайджест девалютизации

💎 БКС Банк восстановил пополнение брокерских счетов в армянских драмах, казахстанских тенге, турецких лирах, киргизских сомах, китайских юанях
тарифы (pdf)
💳 Примсоцбанк до 30 мая 2025 г. обнулил для банков комиссию на рублевые переводы в Китай в пользу клиентов иностранных банков, у которых открыты коррсчета в Примсоце. Стандартная комиссия без акции 0,5%.
релиз
🤩 Первый Инвестиционный Банк с 29 апреля запускает переводы в китайских юанях в Bank of Lanzhou для ИП и юр. лиц:
• 0,4% min ¥500 для CNY
тарифы (pdf)

💳 Локо-Банк с 15 мая ухудшает условия хранения долларов и евро на текущих счетах. Больше нет бесплатного лимита, комиссия 10% min $/€10 будет взиматься с любой суммы на 1-е число месяца - было:
- бесплатно до $/€300
- 1% на суммы $/€300-1000
- 3% на суммы $/€1000-10.000
- 5% на суммы свыше $/€10.000
тарифы (pdf)
🤩 Банк Интеза с 23 апреля повысил для юр. лиц комиссию за валютный контроль по платежам нерезидентов в российских рублях до 600 руб - было 200 руб
тарифы (pdf)
💳 МТС Банк с 21 апреля убрал привязку курса конвертации к межбанку и инвестингу для ИП и юр. лиц, теперь вся валюта будет обмениваться по внтурибанковскому курсу. Напомню, банк менял CNY, KZT по межбанку + своя комиссия, для AED использовалась котировка investing.com.

🤩 Челябинвестбанк с 1 мая прекращает прием наличной валюты для последующего перевода без открытия счета. Вносить можно будет только рубли - бесплатно, банк будет зарабатывать на конвертации
тарифы (pdf)
💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк расширил список выпусков долларов на приём для зачисления на счет или обмен, по которым берет грабительскую рыночную комиссию 50%. Дополнительно к старым версиям добавились банкноты 100 USD и 5 USD образца 2021 г. От дополнительный платы АТБ освободил банкноты 50, 20, 10 USD образца 2017А.
тарифы (pdf)
💳 А вот ББР Банк убрал комиссию за покупку старых долларов, отличных от серии NexGen. Ранее в тарифах банка появилась информация о том, что за их прием будут дополнительно взимать 8% от суммы.
🏦 Банк Приморье с 25 апреля вводит комиссию 3,5% за продажу новых долларов в московских офисах
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview