«Потрясающая» сумма инвестиций Биг Техов в размере $660 млрд вновь разжигает опасения по поводу пузыря ИИ

С момента публикации квартальных результатов на прошлой неделе компании Amazon, Google и Microsoft, как ожидается, потеряют в общей сложности $900 млрд рыночной капитализации. С учетом Меты, их предполагаемые расходы на ЦОДы и ИИ-чипы будут на 60%, чем $410 млрд , потраченных в 2025, и на 165% выше, чем $245 млрд в 2024 году.

Акционеры были недовольны колоссальными планами капитальных затрат сектора — превышающими ВВП Израиля — которые затмили собой сильный рост выручки облачных подразделений компаний
https://www.ft.com/content/0e7f6374-3fd5-46ce-a538-e4b0b8b6e6cd

Аналитик Bank of America Хартнетт считает, что акции американских компаний малой и средней капитализации являются лучшим вариантом для инвестиций в преддверии промежуточных выборов, поскольку технологические гиганты теряют свою привлекательность
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-06/bofa-s-hartnett-says-midcaps-are-best-play-ahead-of-us-midterms
+
Фондовый рынок отдает предпочтение компаниям средней капитализации, крупным компаниям и фирмам, котирующимся на Нью-Йоркской фондовой бирже; грозит ли акциям компаний, занимающихся ИИ спад?
https://www.investors.com/market-trend/the-big-picture/stock-market-favors-midcaps-blue-chips-nyse-listed-firms-are-ai-stocks-facing-a-bear-decline/

Индекс Kospi сократил падение примерно до 2% после снижения более чем на 5% в пятницу, при этом акции Samsung и SK Hynix восстановились. Аналогичная ситуация наблюдается на Тайване, а также среди китайских технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, которые на короткое время оказались на грани перехода в медвежий рынок.

Эти колебания подчеркивают чувствительность Азии к изменениям настроений инвесторов в отношении технологического сектора, даже несмотря на то, что ведущие компании региона получили значительную выгоду от глобального инвестиционного бума в сфере ИИ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-06/south-korean-stocks-tumble-as-global-tech-selloff-accelerates

Резкий отскок завершил неудачную неделю, индекс Доу-Джонса преодолел отметку в 50 000 пунктов перед Супербоулом
https://www.zerohedge.com/markets/it-over-big-bounce-end-bad-week-ahead-super-bowl

Рекордный рост фондового рынка и национальной безопасности обусловлен нашими огромными тарифами. Я прогнозирую 100 000 пунктов на индексе Доу-Джонса к концу моего срока. ПОМНИТЕ, ТРАМП БЫЛ ПРАВ ВО ВСЕМ! Надеюсь, Верховный суд США следит за этим.
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116026828636501753

Если Верховный суд признает незаконными пошлины, введенные президентом Трампом в соответствии с Законом о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а следующее возможное решение будет принято 20 февраля, американские импортеры могут рассчитывать не только на возмещение торговых пошлин, но и на возврат средств, вложенных в таможенные залоги и другое обеспечение
https://www.cnbc.com/2026/02/06/supreme-court-trump-tariffs-case-decision-refunds-customs-bonds.html

Ключевые секторы DJIA: Значительную долю в индексе занимают промышленность (например, Caterpillar, 3M), финансовые услуги (Goldman Sachs, JPMorgan) и потребительские товары.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку обсуждение проходило в частном порядке, официальные лица призвали банки ограничить покупку государственных облигаций США и дали указание банкам, имеющим высокую долю таких инвестиций, сократить свои позиции. Данное распоряжение не распространяется на государственные облигации США, находящиеся в распоряжении Китая.

Как сообщили источники, рекомендации, доведенные до сведения некоторых крупнейших банков страны в устной форме в последние недели, отражают растущую обеспокоенность среди чиновников тем, что крупные пакеты государственных облигаций США могут подвергнуть банки резким колебаниям. Эти опасения перекликаются с опасениями, высказываемыми правительствами и управляющими фондами в других странах на фоне разгорающихся дебатов о статусе американских облигаций как «тихой гавани» и привлекательности доллара
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-09/china-urges-banks-to-limit-holdings-of-us-treasuries-citing-market-volatility

Вливания позволят сократить дефицит ликвидности, выявленный, по расчетам Bloomberg, в размере примерно 3,2 триллиона юаней. Ожидается, что отток средств из банковской системы будет связан с расходами на праздники, массовым выпуском государственных облигаций и растущим корпоративным спросом на юань
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-08/china-injects-cash-to-fill-456-billion-liquidity-gap-for-lunar-new-year

После победы Такаичи японские акции подскочили почти на 6%, достигнув рекордных максимумов на фоне оптимизма по поводу фискальной поддержки экономического роста.

Однако цены на облигации двигались в противоположном направлении. Доходность двухлетних государственных облигаций Японии достигла самого высокого уровня за три десятилетия, а доходность эталонных десятилетних облигаций также выросла. Цены на облигации падают, когда растет доходность

Долгосрочные облигации подали более неоднозначный сигнал. Японские облигации с самым длительным сроком погашения — как правило, наиболее чувствительные к опасениям по поводу финансовой устойчивости — в основном нивелировали первоначальные скачки доходности. Доходность 30-летних облигаций практически не изменилась к полудню в Японии после того, как в прошлом месяце достигла рекордных максимумов
https://www.businessinsider.com/japan-election-result-debt-market-jgb-bond-yields-takaichi-trade-2026-2