🔅ЮГК объявляет о SPO в размере от 2 до 4% от текущего общего количества акций

Цена SPO не превысит 84 копейки за акцию.

Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.

Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии.

Заявки на участие в SPO принимаются с 20 по 24 июня 2024 года через ведущих российских брокеров.

Средства, привлеченные через SPO, будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔅Книга заявок по SPO ЮГК полностью покрыта

Об этом сообщил близкий к сделке источник.

Книга заявок размещения акций ЮГК полностью покрыта в рамках заявленного объема размещения за первые четыре часа сделки с преобладанием спроса со стороны институциональных инвесторов.

Книга продолжает быть открытой для приема заявок от всех инвесторов, в том числе розничных.

🏢Selectel рассматривает возможность проведения IPO

Selectel исследует возможность проведения IPO с целью повышения узнаваемости компании, получения справедливой оценки стоимости бизнеса и мотивации сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Любимов.

Он также отметил, что говорить о сроках или конкретных параметрах пока преждевременно, но раунд pre-IPO компания проводить не планирует.

🚚«Интерлизинг» планирует провести IPO не ранее 2025 года

Генеральный директор Сергей Савинов заявил о подготовке к публичному размещению акций компании, отметив, что это рассматривается как возможность, а не как необходимость. Он также подчеркнул, что IPO сделает компанию более ликвидной как актив.

По данным презентации компании, «идеальное IPO» для «Интерлизинга» предполагает капитализацию до 30 млрд рублей и показатели ROE не менее 30% и CIR более 40%.

👉 Подробнее читайте здесь

⚙️«Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO

Начало торгов запланировано на июль 2024 года.

В рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Одними из целей предложения являются получение ликвидности для акций, повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании, возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности компании и обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.

По итогам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале компании.

Ожидается включение акций в первый котировальный список Мосбиржи.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

🔅ЮГК уточнила цену предложения в рамках SPO на Московской бирже

Она составит 81 коп. за одну акцию, говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что биржевая книга заявок SPO сегодня еще открыта до 16:50, но брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

🛡«Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO

ПАО «Софтлайн» завершило акцепт оферты по приобретению акций по цене 140,0 руб. за штуку для участников SPO.

Всего продано более 400 тыс. акций из доступных 1 млн. Средства, привлеченные через оферту, пойдут на M&A-стратегию компании.

Источник: релиз Компании

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔎 🏦IPO «ВсеИнструменты.ру» – оценка Альфа Банка

Мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости бизнеса (EV): от 211 млрд руб. до 235 млрд руб.

Наш индикативный диапазон стоимости бизнеса предполагает диапазон мультипликатора 2024П EV/EBITDA 14,5х-16,2х, диапазон мультипликатора 2025П EV/EBITDA 9,3х-10,4х.

С учетом фактической величины чистого долга на 30 апреля 2024 г., а также с учетом примененной нами специальной корректировки на приведенную стоимость будущих обязательств по аренде, мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости 100% акционерного капитала: от 151 млрд руб. до 175 млрд руб.

Риски:
🔵Изменение макроэкономической ситуации, снижение темпов инвестиций в основной капитал и обновление фондов
🔵Проникновение онлайн- канала покупки среди клиентов DIY
🔵Потенциальная конкуренция федеральных онлайн-маркетплейсов в сегменте B2B
🔵Оборотный капитал

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

🔅ЮГК по итогам SPO привлекла 8 млрд руб и и увеличила free-float с 6% до 10,1%

Об этом говорится в сообщении компании.

Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает вероятность добавления акций в Индекс iMOEX

Количество розничных инвесторов превысило 150 тыс. человек. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30% соответственно.

Всего по результатам двух размещений акций на бирже (IPO+SPO) ЮГК привлекли более 15 млрд рублей на рынке акционерного капитала.

🏦Московская биржа предложила ввести аккредитацию для организаторов IPO

Директор по развитию первичного рынка акций Московской биржи, Яна Шенкланд, отметила, что существуют различия в качестве организаторов IPO, и появляются новые команды без проверенной репутации.

Мы видим варьирующиеся качество организаторов: есть высококачественные организаторы с большим опытом, с командами, с отделом аналитики, но мы наблюдаем тенденцию возникновения и совершенно новых команд, с отсутствием трекрекорда. Спрос на рынке есть, но нас беспокоит качество этих команд.

Мосбиржа обсуждает установление параметров аккредитации.

💼 🛣 Дорога на IPO – опыт лидеров

Так называлась секция, посвященная IPO, на прошедшем вчера «M&A конгрессе: Белые ночи 2024».

Эксперты обсудили текущее состояние рынка IPO в России, дали некоторые прогнозы по развитию на ближайшее будущее, а также поделились мнением по нескольким небезызвестным кейсам выхода компаний на публичный рынок акций.

💬 Ирина Цаава, глава ECM Банка Синара, отметила, что среди отличительных особенностей рынка IPO этого года – сделки средних размеров и рост доли инвесторов-физических ли, большая переподписка и размещения по верхней границе ценового диапазона.

Количество IPO за 2023 год уже соответствует количеству IPO за первый квартал текущего года. Наблюдается активное развитие направления pre-IPO.

Среди ожиданий Ирина отметила следующие: 20-30 новых имен на рынке в 2025 году, рост среднего объема размещения.

💬 Алексей Хабаров, глава ECM и M&A МТС-Банка, в своем выступлении подчеркнул, что для успешного IPO важно, в первую очередь, объяснить рынку, зачем вы это IPO делаете, а также постараться сделать книгу сбалансированной. Касательно IPO МТС-Банка Алексей отметил, что подготовка к нему прошла в рекордно короткие сроки, порядка 3-х месяцев.

💬 Александр Борейко, директор по связям с инвесторами «Займера», поделился опытом взаимодействия с потенциальными инвесторами перед началом IPO – компания активно работала с розничными инвесторами, в том числе в социальных сетях, а также проводила различные онлайн-эфиры. В итоге 44 тысячи человек стали ее акционерами.

💬 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies, отметил, что для инвесторов сейчас важно покупать лидирующие компании с выстроенной дивидендной политикой. Также важным моментов являются общие цели у компании и инвесторов. Один из ключей к успеху – взаимодействие IR и PR.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💲Российский бизнес активно привлекает деньги на рынке

Об этом заявил Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ РФ. Ожидается, что в этом году будет более 20 IPO и SPO.

Если посмотреть на ожидания разных сторон, экспертные оценки, то многие в этом году ожидают больше 20 выпусков в общей сложности, это, конечно, сильный достаточно показатель.

Это отражает необходимость привлечения финансовых ресурсов с опорой на внутреннюю инфраструктуру и внутреннего инвестора.

⚙️«ВсеИнструменты.ру» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже

Обыкновенные акции компании включены в первый котировальный список ценных бумаг Мосбиржи.

Предварительные параметры предложения:

🔵Индикативный ценовой диапазон IPO: от 200 до 210 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.

🔵 Мажоритарный акционер предложит около 12% от уставного капитала компании.

🔵 Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.

🔵После IPO крупнейший акционер сохранит контролирующую долю, а доля акций в свободном обращении может составить порядка 12%.

🔵Окончательная цена предложения будет определена после завершения процесса формирования книги заявок, который начинается 27 июня 2024 года и завершится 4 июля 2024 года.

🔵 Старт торгов акциями запланирован на 5 июля 2024 года под тикером VSEH и ISIN RU000A108K09 после объявления цены IPO.

🔵Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💊«Промомед» планирует провести IPO в июле

Размещение пройдет на Московской бирже с целью привлечь до 10 млрд рублей для ускорения исследований, разработки инновационных лекарств и коммерциализации продуктов.

Компания еще не окончательно определила оценку, но рассматривает первичное размещение акций как возможный шаг.

Эксперты считают сегмент фармацевтики перспективным для инвесторов, отмечая, что компании этой отрасли в России выигрывают от импортозамещения.

👉 Подробнее читайте здесь

⚙️Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» была переподписана по верхней границе ценового диапазона (210 руб. за бумагу) вскоре после открытия

Сбор заявок планируется завершить 4 июля.

🛡Совет директоров «Софтлайн» принял решение о проведении дополнительного выпуска акций в объеме до 76 002 000 штук через открытую подписку

Цена размещения дополнительных акций будет установлена советом директоров компании на основе их рыночной стоимости не позднее начала процесса размещения.

Источник: релиз Компании

💊Предварительные параметры IPO «Промомед»

🔴В рамках предложения инвесторам будут доступны акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии.

🔴Цели IPO включают ускорение развития портфеля, обеспечение ликвидности акций, мотивацию сотрудников, снижение долговой нагрузки и улучшение деловой репутации.

🔴Компания планирует начать торги на Московской бирже в июле 2024 года.

🔴По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале

🔴Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.

🔴Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

✈️«Самолет плюс» выйдет на pre-IPO в первой половине июля 2024 года

Размещение пройдет на площадке Zorko. Его завершение запланировано на конец месяца.

Ранее о том, что «Самолет плюс» планируется вывести на pre-IPO в первом полугодии 2024 года, рассказывал экс-гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. Само IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году.

«Самолет плюс» специально решил сначала разместить небольшой объем через pre-IPO, чтобы создать «небольшую историю», а далее выводить компанию на IPO.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍶Акционеры компании «Ламбумиз» одобрили возможность листинга акций на Московской бирже

Также на годовом собрании акционеры одобрили дробление обыкновенных акций компании в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 шт.

План выхода на IPO был объявлен компанией 23 мая. По информации инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», консультирующей «Ламбумиз» по работе с фондовым рынком, IPO может состояться в период с четвертого квартала 2024 года до середины 2025 года.

На июньском собрании акционеры должны были обсудить вопрос о возможной эмиссии акций и их размещении по открытой подписке.

💊С 12 июля акции «Промомед» будут допущены к торгам Московской биржи. Акции включены во второй котировальный список под тикером PRMD.

🛒«КИФА» утвердила дивидендную политику компании

В ходе заседания 27 июня совет директоров компании утвердил дивидендную политику компании, согласно которой «КИФА» планирует выплачивать дивиденды с 2027 года в объеме до 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год после погашения облигационного займа.

Ранее зампредседателя совета директоров компании Кайл Шостак сообщал, что компания изучает возможность выхода на IPO для масштабирования бизнеса.

Также Банк России 1 июля зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ПАО «КИФА», размещаемых путем открытой подписки.