#сказано_на_ПМЭФ
🏢 DOGMA планирует провести IPO на Мосбирже в течение ближайших двух-трех лет

Об этом сообщил президент компании Денис Морозов в рамках ПМЭФ-2024.

Мы не просто рассматриваем для себя эту опцию, но активно двигаемся в этом направлении. Я думаю, нам понадобятся два, максимум три года.

Точные даты и объем планируемого размещения будут определены позже в соответствии с обстановкой на рынке.

#сказано_на_ПМЭФ
💍Sokolov рассматривает возможность проведения IPO в РФ в первом квартале 2025 года

Об этом рассказал гендиректор компании Николай Поляков на полях ПМЭФ 2024.

Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года. И если рыночная конъюнктура будет складываться так, как нас устроит, то, думаю, что поучаствуем.

В 2022 году сообщалось, что компания планирует выйти на IPO в 2023-2024 годах и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве.

🪓 АФК «Система» не будет проводить SPO «Сегежи»

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков допустил возможность докапитализации лесопромышленного холдинга Segezha Group, при этом SPO проводиться не будет.

Не исключено, что нам придется докапитализировать компанию. SPO мы точно делать не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок.

Подробнее

#сказано_на_ПМЭФ
🔋 «Монополия» планирует IPO в 2025

ГК «Монополия» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году, также сохранив листинг приобретенного ей год назад FTL-перевозчика Globaltruck. Об этом сообщил глава совета директоров Илья Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024.

Во-первых, в Globaltruck у нас 24% у миноритариев, и сделать делистинг сейчас технически невозможно. Во-вторых, публичность компании нам сейчас скорее помогает, потому что мы и всю группу «Монополия» планируем в следующем году тоже выводить на биржу. Через Globaltruck мы знакомимся с публичным рынком, смотрим, как он работает, и строим планы относительно периметра всей нашей группы.

🏗 «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже

Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 года, после отчетности за 2024 год, однако компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 годов.

При этом компания также ведет переговоры с несколькими финансовыми группами, которые заинтересованы принять участие в капитале компании в качестве стратегического инвестора. Допускается, что до конца второго квартала в капитале «Балтийского лизинга» появится крупный профильный стратег.

#сказано_на_ПМЭФ
💳Совкомбанк может провести SPO на 2-3% капитала в третьем квартале 2024 года

Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью на полях ПМЭФ-2024.

Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала.

Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка, ключевым параметром которой является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.

📱«РТК-ЦОД» преобразуется в АО в преддверии планируемого IPO на Мосбирже

Это решение было принято на внеочередном собрании, где также было принято решение о реорганизации компании путем присоединения двух других организаций - ООО «ДатаЛайн» и ООО «КлаудЛайт».

Это действие является частью плановой организационной оптимизации структуры «РТК-ЦОД». Преобразование в форму АО подготавливает компанию к предстоящему IPO, который ожидается осенью. По данным ЕГРЮЛ, «Ростелеком» владеет 55,2% в ЦХД, а 44,8% принадлежит ООО «Инвестиции в облачные технологии».

💼 В январе – мае 2024 года продолжилась тенденция выхода компаний на IPO – ЦБ РФ

На Московской бирже было проведено 6 первичных размещений: ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), ПАО «Диасофт», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «ЛК Европлан», ПАО МФК «Займер», ПАО «МТС-Банк» (все эти IPO можно найти в нашем разделе IPO/SPO Российского рынка).

📉По сравнению с 2023 годом несколько снизилась средняя доля частных инвесторов: с 73 до 55%. Стоит отметить, что высокая доля физических лиц наблюдается в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов. В IPO также принимали участие банки, брокеры, управляющие компании и ПИФ, вместе с тем они активно участвовали лишь в ряде IPO, их доля была не столь высокой, количество – небольшим.

💰Существенную часть вложений (30–60%) осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 тыс. рублей. Крупные розничные инвесторы также участвовали в покупках акций при размещениях, однако доля их покупок была намного ниже.

Большинство инвесторов принимали участие в 3-х IPO: участие в размещениях акций носило не однократный характер и, скорее всего, будет продолжаться далее, что повышает целесообразность мер, направленных на работу с этой группой инвесторов.

Существенная часть розничных инвесторов полученные в рамках IPO ценные бумаги продают в течение короткого промежутка времени и в дальнейшим не откупают их.

👉Подробный обзор Банка России – здесь.

💥В России наблюдается бум в области IPO, несмотря на санкции и строгую денежно-кредитную политику

📊За полгода 2023 года объемы IPO уже превзошли результаты предыдущего года на треть. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения размещений, особенно в секторах IT, потребительского рынка и АПК. Это предоставляет компаниям возможность быстро пополнить капитал, а инвесторам — заработать.

📈Благодаря росту активности частных инвесторов и дедолларизации, IPO стало более доступным. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка также способствует этому буму, поскольку вынуждает компании искать финансирование на фондовом рынке. Прогнозируется, что этот рост будет продолжаться, поскольку все указанные факторы продолжат действовать.

Из-за высокой ключевой ставки, устойчивого спроса от инвесторов и условий санкций компании проявляют интерес к IPO. Уверенность в экономическом восстановлении также стимулирует выход на рынок.

💲Прогнозируется, что общая сумма размещения может составить 100–150 млрд рублей, с более чем 20 новыми эмитентами.

Подробный материал «Известий»

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🛡 «Софтлайн» предлагает участникам SPO, завершившегося в декабре 2023 года, приобрести акции компании по фиксированной цене 140 руб. за бумагу

📅Подать заявки можно с 10:00 (мск) 17 июня до 18:30 (мск) 20 июня.

В рамках предложения инвестор-участник SPO получает возможность купить 10 акций Компании на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Цена приобретения акций в рамках Оферты не зависит от текущих рыночных котировок и составит 140 руб. за одну акцию.

📈С момента SPO (завершилось 7 декабря 2023 года) акции Компании прибавили в цене 22.49%.

Оферентом в рамках предложения является ООО «Софтлайн Проекты», 100% дочернее предприятие ПАО «Софтлайн».

Источник: релиз Компании

🏢«Гарант-инвест» готова выйти на IPO

Об этом сообщил президент девелопера Алексей Панфилов. Компания может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости, акции которого обращаются на российской бирже.

Компания соответствует требованиям Мосбиржи для IPO и имеет высокий рейтинг ESG (на уровне ESG-5 от АКРА). Планы по конкретному сроку IPO зависят от обстоятельств, но компания не исключает возможности стать пионером в этом процессе.

🔅ЮГК объявляет о SPO в размере от 2 до 4% от текущего общего количества акций

Цена SPO не превысит 84 копейки за акцию.

Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.

Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии.

Заявки на участие в SPO принимаются с 20 по 24 июня 2024 года через ведущих российских брокеров.

Средства, привлеченные через SPO, будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔅Книга заявок по SPO ЮГК полностью покрыта

Об этом сообщил близкий к сделке источник.

Книга заявок размещения акций ЮГК полностью покрыта в рамках заявленного объема размещения за первые четыре часа сделки с преобладанием спроса со стороны институциональных инвесторов.

Книга продолжает быть открытой для приема заявок от всех инвесторов, в том числе розничных.

🏢Selectel рассматривает возможность проведения IPO

Selectel исследует возможность проведения IPO с целью повышения узнаваемости компании, получения справедливой оценки стоимости бизнеса и мотивации сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Любимов.

Он также отметил, что говорить о сроках или конкретных параметрах пока преждевременно, но раунд pre-IPO компания проводить не планирует.

🚚«Интерлизинг» планирует провести IPO не ранее 2025 года

Генеральный директор Сергей Савинов заявил о подготовке к публичному размещению акций компании, отметив, что это рассматривается как возможность, а не как необходимость. Он также подчеркнул, что IPO сделает компанию более ликвидной как актив.

По данным презентации компании, «идеальное IPO» для «Интерлизинга» предполагает капитализацию до 30 млрд рублей и показатели ROE не менее 30% и CIR более 40%.

👉 Подробнее читайте здесь

⚙️«Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO

Начало торгов запланировано на июль 2024 года.

В рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Одними из целей предложения являются получение ликвидности для акций, повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании, возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности компании и обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.

По итогам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале компании.

Ожидается включение акций в первый котировальный список Мосбиржи.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

🔅ЮГК уточнила цену предложения в рамках SPO на Московской бирже

Она составит 81 коп. за одну акцию, говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что биржевая книга заявок SPO сегодня еще открыта до 16:50, но брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

🛡«Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO

ПАО «Софтлайн» завершило акцепт оферты по приобретению акций по цене 140,0 руб. за штуку для участников SPO.

Всего продано более 400 тыс. акций из доступных 1 млн. Средства, привлеченные через оферту, пойдут на M&A-стратегию компании.

Источник: релиз Компании

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔎 🏦IPO «ВсеИнструменты.ру» – оценка Альфа Банка

Мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости бизнеса (EV): от 211 млрд руб. до 235 млрд руб.

Наш индикативный диапазон стоимости бизнеса предполагает диапазон мультипликатора 2024П EV/EBITDA 14,5х-16,2х, диапазон мультипликатора 2025П EV/EBITDA 9,3х-10,4х.

С учетом фактической величины чистого долга на 30 апреля 2024 г., а также с учетом примененной нами специальной корректировки на приведенную стоимость будущих обязательств по аренде, мы определили следующий индикативный диапазон справедливой стоимости 100% акционерного капитала: от 151 млрд руб. до 175 млрд руб.

Риски:
🔵Изменение макроэкономической ситуации, снижение темпов инвестиций в основной капитал и обновление фондов
🔵Проникновение онлайн- канала покупки среди клиентов DIY
🔵Потенциальная конкуренция федеральных онлайн-маркетплейсов в сегменте B2B
🔵Оборотный капитал

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

🔅ЮГК по итогам SPO привлекла 8 млрд руб и и увеличила free-float с 6% до 10,1%

Об этом говорится в сообщении компании.

Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает вероятность добавления акций в Индекс iMOEX

Количество розничных инвесторов превысило 150 тыс. человек. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30% соответственно.

Всего по результатам двух размещений акций на бирже (IPO+SPO) ЮГК привлекли более 15 млрд рублей на рынке акционерного капитала.