✈️«Самолет Плюс» сформировала совет директоров для будущего проведения IPO

«Ведомости» сообщают, что сервис «Самолет Плюс», дочерняя компания девелопера «Самолет», впервые сформировала совет директоров. Этот коллегиальный орган управления был создан для соответствия требованиям Мосбиржи в случае будущего проведения первичного публичного предложения акций (IPO), сообщили в компании.

Формирование совета директоров укрепляет корпоративное управление компанией и делает его более прозрачным. Для проведения IPO любой компании необходимо соответствовать критериям Мосбиржи, включая привлечение независимых членов в совет директоров.

В декабре 2023 года «Самолет» объявил о планах выхода на IPO своей дочерней компании «Самолет Плюс». Размещение акций может состояться в 2025 году, а в первом полугодии 2024 года разработчик планирует провести pre-IPO для компании.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥 IVA Technologies установила ценовой диапазон акций на IPO на уровне от 280 до 300 рублей

В рамках IPO, согласно представленным данным, действующие акционеры, предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от капитала компании. Также, средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

«После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы», — добавили в компании.

Цена IPO будет установлена акционерами по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется с 29 мая и завершится 3 июня 2024 года. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO, а сами акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦Центральный банк выпустил информационное письмо о раскрытии информации при проведении IPO

Письмо содержит указания относительно требований, которые следует соблюдать до и после размещения акций:

1️⃣ Перед началом сбора заявок необходимо раскрыть информацию о принципах распределения акций. Особое внимание следует уделить объяснению подхода к распределению между институциональными инвесторами, физическими лицами и акционерами.

2️⃣ В течение одного рабочего дня после размещения акций необходимо оперативно раскрыть информацию о фактическом распределении акций между участниками.

3️⃣ Перед началом сбора заявок необходимо озвучить ограничения на совершение сделок для всех участников процесса.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина высказывала обеспокоенность аллокацией на IPO и free-float после него.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱«АПРИ» планирует провести IPO в формате cash-in

Председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян сообщил о намерении провести IPO небольшого пакета акций этим летом в формате cash-in.

Алексей отметил, что компания готова работать с открытым рынком, так же, как они работали все эти годы с инвесторами в своих локальных проектах.

Ранее было сообщено, что 14 мая совет директоров «АПРИ» одобрил увеличение уставного капитала путем размещения 115 млн 236,593 тыс. новых акций номиналом 1 рубль каждая по открытой подписке. Если все новые акции будут размещены, то уставный капитал компании увеличится на 11%.

В настоящее время девелопер присутствует на рынке облигаций. В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💿ТМК проведет SPO, разместив около 2% акций

ТМК объявил о старте SPO, в рамках которого основной акционер ТМК — «ТМК Стил Холдинг» предложит к приобретению 2% принадлежащих ему акций.

Цена акций будет установлена после формирования книги заявок, а сбор заявок на участие продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года. После завершения SPO планируется дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке.

Средства, привлеченные от SPO, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании и другие корпоративные цели. Размещение акций позволит укрепить позиции компании на рынке капитала и увеличить ликвидность акций.

Акции ТМК

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💻«Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже

Цена размещения составила 223,6 рубля за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации компании 105 млрд рублей.

«Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы», - говорится в сообщении компании.

Инвесторы приобрели акции дополнительной эмиссии, а доля акций в свободном обращении составила 14,3%.

«Элемент» планирует использовать средства для развития производства, создания новых продуктов и технологий.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💿ТМК уточнила параметры SPO

Индикативный ценовой диапазон SPO установлен на уровне от 180 до 190 рублей за акцию.

Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 4 июня 2024 года. Сбор заявок на участие в SPO будет проходить с 30 мая по 3 июня 2024 года, но может быть завершен досрочно по решению акционера.

После завершения SPO, ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера «ТМК Стил Холдинг» по цене SPO.

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии.

Акции ТМК

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔎 Аналитический обзор IPO IVA Technologies от ИК Айгенис

Оценка от ИК Айгенис: Согласно нашей оценке, справедливая стоимость акционерного капитала ИВЫ составляет 34 млрд руб. исходя из мультипликаторов EV/EBITDА 2024 = 12, прогнозной EBITDA 2024 = 2.8 млрд руб. (+40% г/г) и чистого долга 2023 г. = -0.4 млрд руб.

Мультипликатор EV/EBITDA = 12 рассчитан на основе сравнительного анализа российских технологических компаний с учетом прогнозных темпов роста EBITDA. Более высокий мультипликатор для ИВЫ по сравнению с компаниями с аналогичным темпом роста объясняется ее более высокой рентабельностью.

Мы прогнозируем темп роста EBITDA ИВЫ на горизонте трех лет = 40% исходя из расчетов консалтинговой компании J’son Partners, которая прогнозирует CAGR рынка корпоративных коммуникациях в сегменте российских разработчиков до 2028 г. на уровне 33%. Далее мы корректируем эту цифру для ИВЫ вверх как для технологического лидера сектора.

Специфические риски:
🟢Конкуренция со стороны российских разработчиков из-за высокой фрагментации рынка
🟢Возвращение западных разработчиков на российский рынок
🟢Высокая доля выручки на одного клиента

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

❗️ТМК объявляет об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала

Компания сообщила об этом на своем официальном сайте.

🖥IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

Ключевые моменты:

🔵 Цена одной акции в IPO составила 300 рублей, соответствуя верхней границе ценового диапазона.
🔵 Интерес институциональных и розничных инвесторов к IPO был высоким, привлекая более 45 тысяч розничных инвесторов.
🔵 Рыночная капитализация компании после IPO составит 30 млрд рублей.
🔵 Продающие акционеры сохранят мажоритарную долю в компании после IPO.
🔵 Акции компании включены во второй уровень листинга Московской биржи с тикером IVAT. Торги начнутся сегодня около 15:00 (мск).

Раздел IPO/SPO на Cbonds

✅Торги акциями IVA стартовали

📉Сразу после старта торгов котировки упали с 300 руб. до 295 руб. за акцию. Сейчас бумаги торгуются в районе 299 руб.

🔅ЮГК принимает заявки на новые акции в рамках преимущественного права до 17 июня

Речь идет о допэмиссии 30 млрд акций (что составляет 14% от текущего уставного капитала), которую в апреле одобрил совет директоров золотодобытчика и в мае зарегистрировал Банк России.

Решение об условиях и порядке размещения, в том числе дате начала SPO, не принято и будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍻«Объединенные пивоварни — холдинг» не исключает возможность проведения IPO в будущем

«Почему бы и нет? Со временем. Мы рассматриваем различные [варианты]. Нам надо сейчас бизнес масштабировать. Делать более успешным, поставить на ноги, а там вполне возможно», — сказал президент компании Ораз Дурдыев РБК на ПМЭФ.

Компания работает на рынке с февраля 2002 года, ранее принадлежала Heineken. В августе прошлого года Heineken продала свой российский бизнес компании Arnest Group за €1 и обязательство погасить долг российского бизнеса перед головной структурой в размере €100 млн.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦Мосбиржа допустила к торгам акции «Элемента»

С четверга, 6 июня, Московская биржа приняла решение допустить к торгам акции компании. Сегодня бумаги были включены в третий уровень списка ценных бумаг торговой площадки.

В конце мая производитель микросхем провел IPO своих акций на СПБ Бирже. Доля акций в свободном обращении составит 14,3% от акционерного капитала компании.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

#сказано_на_ПМЭФ

🏦 «Сбер» прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO – об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ.

«Уже в этом году состоялось 5 IPO, в прошлом году их было 4. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена».

📱«Ростелеком» не планирует снижать контрольную долю в РТК-ЦОД в рамках IPO – об этом сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский на полях ПМЭФ-2024.

Он добавил, что компания также не планирует в этом году еще проводить IPO каких-либо дочерних компаний. Ранее сообщалось, что IPO РТК-ЦОД может состояться осенью 2024 года на Московской бирже, а компания пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

#сказано_на_ПМЭФ

🏦Глава ЦБ заявила об отсутствии бума на рынке IPO и нужде в новых стимулах

Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нельзя говорить о буме IPO в России, но доверие к рынку капитала восстанавливается. Об этом говорит рост количества первичных размещений. Об этом глава ЦБ сообщила в ходе выступления на ПМЭФ 2024.

По словам Набиуллиной, ЦБ в качестве одной из задач ставит перед собой задачу развития рынка капитала. Для этого нужны действенные меры, в том числе, по стимулированию рынка IPO.

💻«Элемент» начал торги акциями на Мосбирже

«Элемент», акции которого в конце мая уже начали торговаться на СПБ Бирже, сегодня начал торги акциями на Мосбирже, то есть получил вторичный листинг. Об этом сообщил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«В силу санкционности он не мог выходить на биржу московскую, а вышел на питерской бирже, емкость которой значительно меньше, чем у московской. И только на слухах о том, что на питерской бирже будет выходить МТС, биржа выросла на 30%. И мы готовимся к вторичному размещению на Московской бирже. Я думаю, что оно пройдет успешно», - заявил основатель АФК.

#сказано_на_ПМЭФ
🏢 DOGMA планирует провести IPO на Мосбирже в течение ближайших двух-трех лет

Об этом сообщил президент компании Денис Морозов в рамках ПМЭФ-2024.

Мы не просто рассматриваем для себя эту опцию, но активно двигаемся в этом направлении. Я думаю, нам понадобятся два, максимум три года.

Точные даты и объем планируемого размещения будут определены позже в соответствии с обстановкой на рынке.

#сказано_на_ПМЭФ
💍Sokolov рассматривает возможность проведения IPO в РФ в первом квартале 2025 года

Об этом рассказал гендиректор компании Николай Поляков на полях ПМЭФ 2024.

Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года. И если рыночная конъюнктура будет складываться так, как нас устроит, то, думаю, что поучаствуем.

В 2022 году сообщалось, что компания планирует выйти на IPO в 2023-2024 годах и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве.

🪓 АФК «Система» не будет проводить SPO «Сегежи»

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков допустил возможность докапитализации лесопромышленного холдинга Segezha Group, при этом SPO проводиться не будет.

Не исключено, что нам придется докапитализировать компанию. SPO мы точно делать не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок.

Подробнее