🏦 СПБ Биржа и Rounds стали партнёрами по выводу эмитентов на IPO

Партнерство предполагает сотрудничество по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.

❓Что это дает эмитентам: Эмитенты Rounds смогут в режиме единого окна перейти от непубличного размещения к IPO, зная какие требования будут предъявляться к ним биржей. Ожидается, что до конца года на СПБ Биржу с инвестиционной платформы придёт не менее трёх эмитентов.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥IVA Technologies планирует IPO на «Московской бирже» в начале июня

В рамках IPO компания намерена привлечь 3-4 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель компании прокомментировал, что, «как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно».

О планах компании выйти на биржу писали в конце марта - тогда один из источников говорил, что размещение может состояться до конца III квартала.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔋 «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность разместить свои акции на Московской бирже в перспективе 2025-2026 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя и главу компании Кирилла Кулакова.

Компания начала сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда на площадке Rounds: диапазон сделки может составить около 500-700 млн рублей, рассчитывают в компании.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

📈Акции МТС-Банка впервые торговались ниже цены IPO

В ходе торгов бумаги в моменте снизились на 0,54%, до 2499,5 руб. Котировки впервые опустились ниже уровня размещения бумаг на IPO (2500 руб. за акцию).

Просадку быстро выкупили. На 14:40 (мск) бумаги торговались по 2518 руб. что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Торги акциями стартовали 26 апреля. Банк привлек на IPO 11.5 млрд рублей.

💻СПБ Биржа приняла решение о включении с 30 мая акций ПАО «Элемент» в первый котировальный список бумаг, допущенных к торгам.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds

✅Рассказываем про раздел IPO/SPO Российского рынка сайта Cbonds

В канале в постах часто можно встретить ссылку на это раздел нашего сайта. Рассказываем подробнее, что можно посмотреть на этой странице и как ей пользоваться.

🔎Данный раздел позволит пользователям Cbonds, активно интересующимся рынком IPO/SPO в России, получить всю актуальную информацию по российскому рынку размещений акций. На странице указанного раздела представлена следующая информация:

1️⃣Блок с карточками по по активным/планируемым и завершенным размещениям, где указана информацию по эмитенту, типу размещения (IPO/SPO) и периоду размещения, а также финальной цене размещения и объему привлеченных средств (но уже для завершенных размещений). Если необходимо посмотреть другую информацию по бумаге, например котировки или отчетность, а также более расширенные параметры размещения, можно перейти на страницу бумаги, нажав на соответствующую карточку.

2️⃣Блок в рэнкигами организаторов размещения, составленный по объему привлеченных средств и по количеству размещений, в которых участвовал тот или иной организатор. При составлении рэнкингов учитывались те организаторы, которые были подтверждены на основании открытых источников.

3️⃣Блок с индикаторами, которые позволят посмотреть, как менялся рынок размещений в России за последние годы. В данном блоке указано два основных индекса - по объему и количеству первичных размещений в разрезе годов. Но помимо это на Cbonds доступна расширенная линейка индексов IPO/SPO, которая позволит проанализировать рынок SPO, а также посмотреть динамику на поквартальной основе.

4️⃣Актуальные новости рынка, в которых можно прочитать, что сейчас пишут о размещениях. С более полной новостной лентой можно ознакомиться в разделе Новости рынка на сайте Cbonds.

5️⃣Для тех, кто только начинают проявлять интерес к тематике IPO, доступен специальный блок – FAQ, содержащий базовую информацию об IPO.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

❗️ГК «Элемент» установила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 223,6-248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Акциям присвоен тикер ELMT.

Сбор заявок будет проходить с 23 по 29 мая. Ожидается, что торги акциями начнутся не позднее 30 мая.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🚀ТКБ Инвестмент Партнерс прогнозирует еще 8-10 IPO до конца года

Своим прогнозом поделился Игорь Козак, управляющий директор по инвестициям, ТКБ Инвестмент Партнерс, выступая на Investfunds Forum XV.

По прогнозу, общий объем предстоящих до конца года IPO составит 50-75 млрд.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍶«Ламбумиз» планирует выйти на IPO

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» анонсировал план провести IPO. Акционеры компании на годовом общем собрании, которое состоится 27 июня, рассмотрят вопросы увеличения уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке.

Выход на биржу может состояться в интервале с четвертого квартала 2024-го по середину 2025 года.

Ранее компания размещала два выпуска облигаций. Первый — в 2017 году, он был погашен в 2019-м, второй — в 2019-м, его погашение запланировано на июнь текущего года.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

✅Признаки удачных IPO

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК Регион, поделился своим взглядом на то, как распознать успешное IPO.

Читайте на слайде с выступления Валерия на Investfunds Forum XV.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥🖥 ПАО „ИВА“ официально объявило о проведении IPO

Доля акций компании в свободном обращении может составить 10%. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, при этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале компании и продолжат управлять ей.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

⚙️ «ВсеИнструменты.ру» планируют IPO на Мосбирже летом

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» планирует летом провести IPO на Мосбирже, сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к сделке.

По информации издания, размещение может состояться в ближайшие несколько месяцев, компания планирует привлечь 15-20 млрд рублей.

««ВсеИнструменты.ру» постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок», - сказал газете представитель компании.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💻«Элемент» покрыла книгу заявок с переподпиской

«Ведомости» сообщают о полном покрытии книги заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на СПБ бирже.

Сбор заявок начался 23 мая, завершится 29 мая, а торги начнутся 30 мая. Ожидается, что доля акций в свободном обращении после IPO составит более 13%. Компания планирует привлечь 15 млрд рублей, установив ценовой диапазон IPO от 223,6 до 248,4 рубля за лот. Средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены на финансирование программы развития, включая расширение производства и экспансию на международные рынки.

Участие в IPO компании может предоставить ей необходимые средства для дальнейшего развития и использования текущих возможностей на рынке. Аналитики также считают, что участие в IPO по ценам в нижней части диапазона размещения может быть привлекательным для инвесторов.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦 Банк России рекомендует эмитентам раскрывать больше информации при проведении IPO

Банк России рекомендует эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах распределения акций среди инвесторов и о фактическом получении активов после продажи. Это поможет инвесторам оценить возможный объем акций, что улучшит ликвидность на фондовом рынке.

Регулятор также считает важным раскрытие информации об акционерах, которые обязуются не продавать свои акции в течение определенного времени.

Эти рекомендации направлены на повышение прозрачности и доверия к российскому фондовому рынку. Брокеры должны предупреждать своих клиентов о возможности неполного исполнения поручений.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦Брокеры просят Мосбиржу начать вторичные торги акциями «Элемента» после IPO

Профессиональные участники и инвесторы выражают беспокойство по поводу ликвидности бумаги, так как основная часть IPO и торгов российскими ценными бумагами происходит на Московской бирже.

Брокеры хотят, чтобы акции группы компаний «Элемент» были допущены к вторичным торгам на Мосбирже, несмотря на то, что первичное размещение запланировано на СПБ бирже. Инвесторы считают это важным условием для обеспечения удобства при проведении операций с акциями компании.

Мосбиржа проводит анализ рынка и принимает решение о допуске ценных бумаг к торгам в соответствии с запросами участников рынка. Расширение пулов ликвидности и торговых площадок приветствуется на СПБ бирже, так как это способствует общей ликвидности акций эмитента.

IPO «Элемента» планируется на 30 мая 2024 года на СПБ бирже.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

✈️«Самолет Плюс» сформировала совет директоров для будущего проведения IPO

«Ведомости» сообщают, что сервис «Самолет Плюс», дочерняя компания девелопера «Самолет», впервые сформировала совет директоров. Этот коллегиальный орган управления был создан для соответствия требованиям Мосбиржи в случае будущего проведения первичного публичного предложения акций (IPO), сообщили в компании.

Формирование совета директоров укрепляет корпоративное управление компанией и делает его более прозрачным. Для проведения IPO любой компании необходимо соответствовать критериям Мосбиржи, включая привлечение независимых членов в совет директоров.

В декабре 2023 года «Самолет» объявил о планах выхода на IPO своей дочерней компании «Самолет Плюс». Размещение акций может состояться в 2025 году, а в первом полугодии 2024 года разработчик планирует провести pre-IPO для компании.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥 IVA Technologies установила ценовой диапазон акций на IPO на уровне от 280 до 300 рублей

В рамках IPO, согласно представленным данным, действующие акционеры, предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от капитала компании. Также, средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

«После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы», — добавили в компании.

Цена IPO будет установлена акционерами по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется с 29 мая и завершится 3 июня 2024 года. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO, а сами акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦Центральный банк выпустил информационное письмо о раскрытии информации при проведении IPO

Письмо содержит указания относительно требований, которые следует соблюдать до и после размещения акций:

1️⃣ Перед началом сбора заявок необходимо раскрыть информацию о принципах распределения акций. Особое внимание следует уделить объяснению подхода к распределению между институциональными инвесторами, физическими лицами и акционерами.

2️⃣ В течение одного рабочего дня после размещения акций необходимо оперативно раскрыть информацию о фактическом распределении акций между участниками.

3️⃣ Перед началом сбора заявок необходимо озвучить ограничения на совершение сделок для всех участников процесса.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина высказывала обеспокоенность аллокацией на IPO и free-float после него.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱«АПРИ» планирует провести IPO в формате cash-in

Председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян сообщил о намерении провести IPO небольшого пакета акций этим летом в формате cash-in.

Алексей отметил, что компания готова работать с открытым рынком, так же, как они работали все эти годы с инвесторами в своих локальных проектах.

Ранее было сообщено, что 14 мая совет директоров «АПРИ» одобрил увеличение уставного капитала путем размещения 115 млн 236,593 тыс. новых акций номиналом 1 рубль каждая по открытой подписке. Если все новые акции будут размещены, то уставный капитал компании увеличится на 11%.

В настоящее время девелопер присутствует на рынке облигаций. В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds