💻 Pre-IPO «Экзалтера» состоится уже завтра

«Экзалтер», владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, сообщил, что намерен провести pre-IPO на площадке Moex Start (Мосбиржа) завтра, 22 января.

Компания планирует предложить инвесторам 500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Размещение пройдет в формате cash-in – инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Общий объем привлекаемых средств, как и анонсировалось ранее, составит 660 млн руб. Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС».

Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы.

Ранее эмитент указывал, что свое IPO запланировал на 2028-2029 годы. К этому моменту «Экзалтер» рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб.

🆕 Мнение: десятки тысяч российских компаний готовы выйти на IPO после либерализации доступа на этот рынок

Есть мнение, что для достижения фондовым рынком капитализации в 66% ВВП к 2030 году (такую задачу, напомним, поставил президент страны) нужно вывести на IPO не менее 30 «Сбербанков», «Роснефтей» или «Лукойлов».

Однако 30 потенциальных эмитентов такого масштаба в нашей стране вряд ли наберется. Зато есть несколько десятков тысяч быстрорастущих компаний малой и средней капитализации (около 55 тыс., по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН).

Однако, чтобы они смогли привлечь средства на фондовом и других рынках капитала, нужно либерализовать им туда доступ, подчеркивает Алексей Лазутин, член Генсовета, глава подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России».

«Речь может идти о множестве мер. Безусловно, нужен анализ формальных и неформальных процедур допуска компаний на биржу с целью выявить критические «точки разворота», когда потенциальные эмитенты прерывают свой путь на публичные рынки капитала. Следующим шагом может стать упрощение требований биржи для быстрорастущих компаний средней и малой капитализации и проработка того, чтобы выделить отдельный сегмент таких компаний на бирже - венчурный. Они, возможно, будут обладать повышенным риском, но и потенциалом кратного роста», - приводит его слова агентство «Прайм».

Еще одной мерой может стать балансировка спроса. По мнению Лазутина, нужно расширить условия доступа институциональных инвесторов к размещениям акций российских эмитентов, целесообразно мотивировать их налоговыми льготами при условии беспрерывного владения активами с момента IPO на протяжении 5 лет.

🔎💳 Новые эмитенты пока выжидают, но уже скоро на рынке акций возможно крупное размещение, уверены аналитики «Альфа Инвестиций»

Эксперты поделились «списком ожидания IPO» на этот год.

Прежде всего, это один из крупнейших в мире нефтегазовых и нефтехимических холдингов - СИБУР. Размещение может состояться в ближайшие месяцы, стать первым в этом году и при этом одним из самых крупных за долгие годы.

Также в списке (во многом он совпадает с «консенсусным»):
⏺Суточно.ру
⏺Skillbox
⏺ДОМ.РФ
⏺SOKOLOV
⏺Селектел
⏺Jetlend
⏺VK TECH
⏺Бэст Прайс (дочка сети Fix Price)
⏺Балтийский лизинг
⏺Skyeng
⏺Рольф
⏺Биннофарм Групп
⏺Cosmos Hotel Group
⏺Медси
⏺Медскан
⏺IEK Group
⏺МТС.ADS
⏺CDEK

👀 При этом аналитики «Альфа-Инвестиций» сохраняют умеренно позитивный взгляд на ряд акций недавно вышедших на биржу эмитентов. Среди них - Группа Астра, Аренадата, Диасофт, ИВА, Совкомбанк, Хэндерсон.

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

💰 Банк России разработал рекомендации по созданию стратегии повышения акционерной стоимости для публичных эмитентов и будущих кандидатов на IPO.

По замыслу регулятора, такой документ должен сформировать у инвесторов и акционеров ожидания по цене акций и дивидендным выплатам.

Рекомендации содержат единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию этого документа, уточняет Банк России в своем тг-канале.

Вот некоторые выдержки из рекомендаций ЦБ:

⏺ В документ нужно включать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3–5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах.

⏺ Ключевым целевым индикатором стратегии может быть «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Этот показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций.

⏺ Следует определить цели развития компании на срок от 3-5 до 10 лет и планы по их достижению на основе оценки текущей акционерной стоимости. В случае отклонения от целевых ориентиров компаниям рекомендуется пояснять, почему так произошло и что они планируют делать, чтобы вернуться к заданной траектории.

🗣 Также особое внимание в рекомендациях уделяется коммуникации эмитента с инвесторами, прежде всего розничными, которые доминируют на вторичном рынке акций.

🤔 Первая реакция профсообщества на рекомендации ЦБ к IPO оказалась неоднозначной

Опрос журнала «Эксперт» показал, что организаторы первичных размещений в предложениях регулятора, с одной стороны, увидели попытки повысить прозрачность фондового рынка и защитить розничных инвесторов, но, с другой, опасаются, что на фоне чрезмерного регулирования процесса на рынке IPO может существенно сократиться количество новых размещений.

Они также предупреждают, если предложения ЦБ превратятся в жесткие требования, то подготовка выхода на биржу станет слишком обременительной для небольших эмитентов.

«Мы положительно оцениваем инициативу по систематизации деятельности организаторов размещений и компаний, привлекаемых к работе в рамках IPO, и готовы принимать активное участие в работе над выработкой правил и требований к организаторам. Однако, если не соблюдать баланс интересов и возможностей, то <...> любой риск лицензированного организатора будет финансово перекладываться на эмитента, а сроки подготовки могут затянуться», - считает директор по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин.

Проблемы также возникнут, если эмитентов обяжут раскрывать точную аллокацию, ведь показатель невозможно угадать заранее, поскольку нельзя точно спрогнозировать будущий фактический спрос, отмечают эксперты.

Отметим, что Банк России добавил к своим предложениям гриф «для общественных консультаций». Это значит, что регулятор готов получить обратную связь по представленным инициативам. Кроме того, если ЦБ все-таки решит инициировать разработку соответствующей нормативной документации и подзаконных актов, то на это потребуется немало времени, полагают участники рынка.

🏦 Сбербанк ожидает до 20 сделок IPO в 2025 году

В этом году на российском фондовом рынке может пройти от 15 до 20 первичных размещений акций, считают в Сбербанке.

«Рынок акций восстанавливается, и есть значительное количество качественных эмитентов, желающих выйти на биржу. Кроме того, на самом высоком уровне есть большой интерес к стимулированию этого рынка, это подтверждают регулярные указы президента и правительства», - цитирует РБК Аишу Кубезову, директора управления электронных рынков Сбербанка.

Любопытно, что в ВТБ ранее ухудшили прогноз по количеству возможных публичных размещений на российском рынке. Так, в сентябре 2024-го там также давали прогноз на уровне 15-20 потенциальных сделок. Однако к началу декабря, член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил уже лишь о 10-15 возможных выходах на биржу.

💬 СМИ, аналитики и профучастники рынка продолжают обсуждать доклад ЦБ для общественных консультаций с предложениями по изменению подходов к IPO. Документ вызвал настоящий ажиотаж среди экспертов, а значит, регулятор не ошибся в выборе болевых точек.

Одна из них – видимость бума IPO. Пока на рынке активны розничные инвесторы, первичные размещения измельчали с точки зрения привлеченных сумм. Объем IPO последних трех лет суммарно почти в три раза ниже, чем за рекордный по этому показателю 2021 год.

При этом финансовые результаты для принявших участие инвесторов оказались неутешительными, поскольку пик IPO совпал с коррекцией на рынке акций из-за ужесточения монетарной политики. Только 7 из 22 IPO, прошедших за последние два года, принесли инвесторам прибыль.

Опрошенные Forbes эксперты отмечают, что большинство участников подошли к IPO как спекулянты, не проводя глубокого анализа каждого конкретного эмитента, и во многих случаях этот расчет не сработал.

Есть вопросы и к прозрачности размещения акций ряда недавно разместившихся эмитентов. Есть примеры и непрозрачного корпоративного управления и недостатка информации о финансовых показателях.

Однако основной вопрос, который ЦБ предстоит решить — это подход к определению справедливой цены при размещении акций . Регулятор отмечает, что для некоторых выходивших на IPO компаний в свободном доступе вообще не было аналитических отчетов с оценкой стоимости эмитентов, либо они ограничились лишь одним.

ЦБ предлагает взять за правило размещать как минимум два независимых аналитических отчета с оценкой справедливой стоимости компании. Они должны быть типовыми и доступными широкому кругу инвесторов.

И еще одна проблема, которая волнует как рынок, так и регулятора — это распределение акций между инвесторами. Инвесторы нередко получают меньшее число акций, чем предполагалось, говорится в докладе ЦБ. Регулятор предлагает обязать эмитентов раскрывать подходы к распределению акций между разными категориями инвесторов не позднее, чем за один рабочий день до старта сбора заявок. Также ЦБ хочет обязать эмитентов отчитываться о фактическом распределении акций после размещения.

🔼 Рынок пре-IPO формирует базу роста, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

В 2024 году было проведено сделок пре-IPO более чем на 4,3 млрд рублей.

Наиболее знаковыми из них стали: «Самолет+» — 800 млн рублей (Газпромбанк — платформа Zorko), Ultimate Education — 560 млн рублей («Альфа-Инвестиции»), «РобоПро» — 500 млн рублей (УК «Альфа-Капитал»), «Моторика» (фонд «Орбита капитал»), Qummy — 400 млн рублей (фонд «Восход», Московский венчурный фонд), Neiry — 350 млн рублей (фонд «Восход»). Также за 2024 год прошла сделка «Бери Заряд», в рамках которой было привлечено 530 млн руб. через платформу Rounds.

Некоторые эксперты ожидают, что 2025-й станет годом неизбежного роста сегмента. Так, Мосбиржа в текущем году ожидает до десяти сделок, но многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В пайплайне сделок гораздо больше, но обсуждение с эмитентами и инвестбанками идет с разной степенью интенсивности.

В Capital Lab в этом году планируется в районе 15–20 сделок предварительного размещения акций. При среднем объеме размещения около 700 млн руб. ожидаемый объем привлекаемых средств будет находиться в диапазоне 10,5–14 млрд руб.

Рынок pre-IPO наращивает обороты в том числе благодаря участию краудинвестинговых платформ, позволяющих привлекать акционерный капитал на более ранних стадиях. На увеличение объема притока капитала в эту сферу должно повлиять как снижение ключевой ставки ЦБ и изменение макроэкономического климата, так и развитие инструментов ликвидности для данных инструментов.

Сдерживающие факторы - существующая инфраструктура еще не обрела свой финальный вид, сделки «в один клик» здесь пока не проводятся, что снижает интерес инвесторов к подобным размещениям. Второй момент - вторичный рынок пока еще не обрел значимые объемы, что снижает возможность продать акции после сделок.

⚡️ ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки» - российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков - проводит pre-IPO на площадке MOEX Start.

Компания заявила, что ожидает привлечь 600-900 млн рублей. К внебиржевому размещению по закрытой подписке будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки».

Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок, которая откроется сегодня, 28 января. Сбор предварительных заявок на приобретение акций продлится до 13 февраля включительно.

ISIN бумаги - RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов - участников клиринга НКО НКЦ или их клиентов.

Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.

Текущее размещение проводится по схеме cash-in - все средства пойдут на развитие группы.

🖥 Все подробности в официальном пресс-релизе.

💎 «Алмазы Поморского края» хотят в рамках pre-IPO разместить 10% акций

Архангельское АО «Алмазы Поморского края» (АПК) в рамках pre-IPO планирует разместить до 10% акций и привлечь до 1 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Акции предлагаются к продаже на платформе Finmuster с 28 января по 28 ноября 2025 года.

Для покупки доступны акции допэмиссии (1 млн префов номинальной стоимостью 0,1 рубля). Цена размещения - 1 тысяча рублей.

Уставный капитал компании (без учета допэмиссии) состоит из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Таким образом, объем предложения эквивалентен 10% увеличенного уставного капитала.

Согласно презентации компании, на ее лицензионных участках обнаружены 4 алмаза, обломки кимберлитов и полный набор минералов-индикаторов кимберлита (пикроильменит, пироп, флоголит и др.). Возможное содержание алмазов на участках, по прогнозам АПК, составляет 120 млн карат.

В дальнейшем компания планирует полноценное IPO на бирже.

📚 ⏺ В ИФК «Солид» считают справедливой оценкой акций АО «Цифровые привычки» в диапазоне 6,4-7,2 млрд руб. за 100% акционерного капитала.

➕ Факторы привлекательности:
⏺Амбициозные планы Группы по выходу на IPO на горизонте 2-3 лет, которые подкрепляются сбалансированной стратегией роста.
⏺Один из ведущих поставщиков системно-значимого ПО для банков и финтеха.
⏺Динамично растущий бизнес. Ожидаемая динамика к 2027 году - 3х к текущему уровню.
⏺Растущая контрактная база. Законтрактованный объем заказов — на 3 года вперед.
⏺Эффективная бизнес-модель, подтвержденная рентабельностью по EBITDA.
⏺Ясная стратегия роста. Группа планирует нарастить долю на рынке за счет сделок M&A.

❗️ Факторы рисков:
⏺Преимущественно контрактно-сервисная бизнес модель - существенная доля выручки является сервисной, доля вендорских решений в продажах продолжает оставаться относительно невысокой.
⏺Относительно невысокая рыночная доля Группы и высокий уровень рыночной конкуренции в отрасли.
⏺Относительно рискованная стратегия развития Группы посредством реализации M&A-сделок в сегменте.

⏺Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

🐟 Вероятный владелец активов обанкротившегося «Балтийского берега» готовится к pre-IPO и IPO

Компания «СБК КЗМ Плюс», которую «Деловой Петербург» называет компанией, вероятно владеющей активами обанкротившегося производителя рыбной продукции ЗАО «Балтийский берег», преобразуется в АО и готовится к IPO. Об этом изданию стало известно от организатора будущего размещения.

До конца января 2025 года должна завершиться реорганизация ООО «СБК КЗМ Плюс» в АО «Марэкс», а затем, в 2026 году компания планирует провести первичное публичное размещение акций. Точные сроки и параметры сделки еще не определены.

Сейчас на инвестиционной платформе bizmall в рамках подготовки к IPO продаются коммерческие облигации ООО «Торговый дом Балтийский берег», дочки «СБК КЗМ Плюс». Общий объём выпуска — 500 млн рублей.

В текущем году планируется ещё выпуск биржевых облигаций на 1,5 млрд рублей и pre–IPO на 4,5 млрд.

🤖 Разработчик промышленных роботов-манипуляторов решил провести pre-IPO

Компания «Уникальные роботы» рассматривает возможность провести pre-IPO зимой 2025 года, сообщает Forbes.

Это будет первый выход на рынок капитала компании из сферы промышленной роботизации.

«Уникальные роботы» планируют привлечь до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей. Сделка будет проходить в формате cash-in.

Через три года после проведения pre-IPO, то есть в 2028 году, «Уникальные роботы» планируют провести IPO. Для этого компания перейдет в статус акционерного общества и выделит до 20% будущей чистой прибыли и капитализации для формирования дохода частных акционеров.

До выхода на биржу «Уникальные роботы» планируют провести две крупные венчурные сделки с институциональными инвесторами.

💊 После трех месяцев обращения акции «Озон фармацевтика» перевели во второй уровень котировального списка.

Акции компании по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» с 31 января переведены Московской биржей из котировального списка первого уровня во второй.

Причиной стало несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении трех месяцев с даты размещения. Для «Озон фармацевтики» уровень free-float определен в 13%, а фактически находится на уровне в 10%.

Компания провела IPO на 3,45 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета в октябре 2024 года. Группа привлекла институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал. Торги акциями компании на Мосбирже начались 17 октября 2024 года.

⏰☄️ Время действовать: скидка на конференцию Cbonds & Smart-Lab PRO облигации доступна до 1 февраля

Первая совместная конференция Cbonds & Smart-Lab PRO облигации пройдет 1 марта в Москве, и мы приглашаем вас присоединиться к числу участников!

❓ Почему вам стоит участвовать?

🟢Встреча с ведущими игроками рынка: Презентации крупнейших эмитентов, аналитика от топовых портфельных управляющих и инсайты от опытных retail-инвесторов.
🟢Актуальные стратегии инвестирования: Узнайте, как зарабатывать на облигациях даже в условиях высоких процентных ставок.
🟢Прямой диалог с государством: Задавайте свои вопросы ведущим экспертам, включая Кирилла Тремасова, Банк России и Дениса Мамонова, Министерство финансов РФ.

Конференция Cbonds&Smart-Lab PRO облигации станет площадкой, на которой профессионалы облигационного рынка смогут встретиться с физическими инвесторами и обменяться опытом и прогнозами по рынку.

🛍 Только до 1 февраля – скидка на регистрацию!

Стоимость стандартного участия - 6900 6200 руб.
Стоимость VIP участия (первые места в зале, кофе-брейки и обед, after-party на теплоходе) - 39 000 36 000 руб.

👉 Зарегистрироваться сейчас

💫 Не упускайте свой шанс!

🧱Девелопер «АПРИ» не исключает возможности проведения SPO

«У нас истек локап (в рамках IPO). Все наши акции - основателей компании - они консолидированы на одном юридическом лице. Мы договорились, что мы не выходим из капитала до тех пор, пока не реализуем свою стратегию до конца, а до этого нам еще много лет, я надеюсь, работать. Поэтому основатели не выходят, freefloat какой был, такой остается. В результате реализации нашей стратегии масштабирования в регионах мы не исключаем SPO, но, скорее всего, это тоже может быть cash-in», - цитирует Интерфакс председателя совета директоров ПАО «АПРИ» Алексея Овакимяна.

Сроки возможного проведения вторичного публичного размещения пока не раскрываются.

Алексей Овакимян также отметил, что ведутся переговоры с представителями «Мосбиржи» о получении второго уровня листинга в первом квартале этого года.

Напомним, «АПРИ» провел IPO летом 2024 года и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. По данным компании, ООО «ОК-Финанс» владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,29% акций находится в свободном обращении.

⚡️📊 Cbonds и PREQVECA представляет рэнкинг организаторов IPO&SPO в России за 2024 год

Рэнкинг-2024 был составлен совместно Cbonds и Preqveca на основании данных первичных и вторичных размещений, состоявшихся на Российских биржах по итогам календарного года.

📝 Для повышения точности и полноты рэнкингов, а также для более полного представления участниками рынка текущей ситуации за 2024 год были сформированы рэнкинги организаторов первой и второй линии.

1️⃣ Первая линия организаторов включает в себя ведущих андеррайтеров, которые играют ключевую роль в структуре сделки.

По объему привлеченных средств Альфа-Банк занимает первое место с участием в 8 размещениях, деля второе и третье место по количеству размещений с Сбербанком. Т-Банк, возглавивший рэнкинг по количеству размещений, занимает третье место по объему привлеченных средств. Пятерку лидеров по объему привлеченных средств замыкают Старт Капитал и Совкомбанк с участием в 7 и 3 размещениях соответственно.

2️⃣ Вторая линия организаторов призвана поддержать процесс размещения и расширить дистрибуцию акций через свои платформы.

Первое место в качестве агента второй линии заняла компания БКС, принявшая участие в 13 размещениях. Второе место рэнкинга занял Инвестиционный Банк Синара. Тройку лидеров замыкает Совкомбанк.

📌 При составлении рейтинга использованы данные из пресс-релизов, эмиссионных документов, раскрытия информации компаний, информации от участников размещения, а также из материалов ведущих деловых СМИ.

#мнение

❗️ Если бы инвестор участвовал во всех российских IPO подряд c 2014 по 2024 годы и не продал бы ни одной акции, он потерял бы от 8 до 10% вложений.

На этот факт в авторской колонке в газете «Ведомости» обратил внимание советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

«Первичные размещения акций представляют собой парадокс: в то время как краткосрочное участие в IPO выглядит привлекательным, долгосрочные инвестиции могут приносить отрицательную доходность… Из унылой массы выделяется положительная динамика эмитентов малой капитализации из IT, медицины и транспорта», - отметил он.

Эксперт считает, что избирательное отношение к эмитентам и долгосрочные риски объясняют, почему институциональные инвесторы, такие как НПФ или страховщики, участвуют в IPO лишь на небольшие суммы.

«Риск долгосрочной отрицательной доходности IPO существует не только в России, но и за рубежом. В Европе и США среднестатистическое размещение приносит доходность ниже рынка. Но IPO следует сравнивать не с общим фондовым индексом. Более уместным будет сопоставление с аналогами – эмитентами той же отраслевой принадлежности и капитализации. Тем не менее это слабое утешение для инвесторов, привыкших сравнивать свои вложения с индексом Мосбиржи», - подчеркнул Сергей Моисеев.

Представитель регулятора полагает, что в долгосрочном плане сокращение вероятности потерь на IPO возможно за счет трех решений:

✅Во-первых, улучшение качества эмитентов, чьи акции впервые выводятся на рынок.

✅Во-вторых, переход розничных инвесторов от индивидуального участия в IPO к коллективным формам инвестиций. Для подавляющего большинства инвесторов наилучшим образом подходят БПИФы, избавляющие их от необходимости отбирать акции в портфель.

✅В-третьих, повышение информационной прозрачности условий первичного размещения.

📱 Компания, которую «Ростелеком» планировал вывести на IPO, преобразована в АО

Основное юридическое лицо принадлежащей «Ростелекому» группе компаний в сфере кибербезопасности «Солар» - ООО «Солар Секьюрити» преобразовано в акционерное общество.

Решение о пребразовании юрлица было принято в сентябре 2024 года. В ГК «Солар» тогда объяснили реорганизацию «техническим шагом» и стремлением «соответствовать лучшим практикам в области корпуправления, в том числе — с точки зрения оптимальной акционерной структуры», напоминает Frank Media.

В ответ на вопрос о том, является ли реорганизация подготовкой к потенциальному IPO, в компании отметили, что «Солар» активно развивается и рассматривает разные стратегические пути, включая возможности на рынке капитала, однако заявлять о конкретных планах еще рано.

В ноябре 2024 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил о намерении провести IPO «Солар» после вывода на биржу АО «Центр хранения данных» (бренд «РТК-ЦОД»), однако размещение последней так и не состоялось. В 2024 году сделку посчитали нецелесообразной с учетом рыночной ситуации. Тем не менее, планы по первичному размещению акций «Солар» сохранялись в силе, с переносом сроков на 2025 год.

💎 Инвесторы, которые вложат более 20 миллионов рублей в pre-IPO архангельского добытчика драгоценных камней, получат возможность назвать алмаз весом более 50 карат своим именем.

Об этом сообщается на площадке FinMuster, где с 28 января проходит предварительное публичное размещение компании «Алмазы Поморского края».

Продажа акций на платформе продлится до 28 ноября 2025 года. Привлеченные средства будут направлены на завершение ключевых этапов разработки, включая оценочное бурение для подтверждения промышленного потенциала месторождений, а также на постановку запасов на государственный баланс в 2029 году.

Минимальная сумма для инвестирования составляет 500 000 рублей. Для крупных инвесторов существует возможность дополнительных привилегий, включая право назвать алмаз весом более 50 карат своим именем или именем родственника, если сумма инвестиций превышает 20 миллионов рублей.

Стоимость одной акции «Алмазов Поморского края» на pre-IPO - 1000 рублей. Таким образом акционерное общество рассчитывает привлечь 1 млрд рублей частных инвестиций - это максимальная сумма, допустимая законодательством.

На текущий момент, компания оценивается в 5-15% от рыночной стоимости подтвержденных запасов. По мере завершения этапов разработки, с учетом увеличения подтвержденных запасов, компания может вырасти в 13,5 раз, считают в FinMuster.

Так, если запасы на 120 млн карат будут подтверждены (прогнозные показатели содержания алмазов на лицензионных участках компании), стоимость недобытых алмазов составит 1,63 трлн рублей. Это обеспечит значительный рост капитализации компании.

⚡️Конференция IPO-2025, 27 февраля, Москва

27 февраля в Москве PREQVECA и Cbonds Congress проведут «Конференцию IPO-2025» – флагманское мероприятие на рынке IPO, SPO и pre-IPO.

➡️ Зарегистрироваться сейчас

🖐 Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣ Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке. На данный момент около 140 человек стали участниками конгресса.

👥 Посмотреть список участников

2️⃣ Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии. Крупнейшие эксперты индустрии обсудят такие темы как:

✅Актуальные проблемы рынка IPO: Стандарты качества в сделках
✅Путь к IPO через активную M&A-стратегию
✅IPO vs M&A: Структурирование и управление рисками
✅Высокотехнологический сектор - опыт лидеров
✅IPO: только ли это про деньги? Как соблюсти баланс интересов всех участников процесса
✅Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности

📝 Посмотреть программу

3️⃣ Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке. «Конфренеция IPO -2025» служит главной профессиональной площадкой, на которой собираются все ведущие игроки индустрии IPO, SPO и pre-IPO.

4️⃣ Причина четвертая: Russia IPO Awards –церемония награждения за достижения в индустрии.

5️⃣ Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами индустрии!