🧱Совет директоров «АПРИ» сегодня рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Также, планируется утвердить проспект ценных бумаг АО «АПРИ».

🚥 «Светофор Групп» объявила предварительные параметры IPO на СПВБ

Базовый размер предложения составит почти 2.5 млн акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал.

Цена предложения установлена на уровне 56,25 руб. за одну акцию.

Организатором выступит АО ИФК «Солид».

Также предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up (120 дней после размещения) может осуществить SPO дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале составит не более 21%.

👉 Подробнее читайте здесь

💼СПВБ до конца года планирует провести минимум пять IPO высокотехнологичных компаний

Об этом журналу «Монокль» рассказал председатель правления СПВБ Борис Ярышевский. Он отметил, что площадка делает упор на компании как средней, так и малой капитализации.

🚥Первой компанией, которая проведет размещение своих акций на бирже после смены стратегии в 2022 году, станет образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор Групп», сообщала сама компания. Предварительная дата начала торгов – 24 мая 2024 года.

👉 Подробный материал Frank Media

📝Обзор рынка IPO от «Айгенис»

В 2024 году сохраняется высокий интерес к IPO как со стороны эмитентов, так и инвесторов. В 1К24 акции уже разместили акции шесть эмитентов: Делимобиль, Диасофт, КЛВЗ «Кристалл», Европлан, МТС Банк и Займер.

О планах выйти на IPO в 2024 году сообщили следующие компании: Элемент, Апри, IVA Technologies, Озон-фармацевтика, Промомед.

Наиболее интересные IPO, ожидаемые в 2024 году:

🟢Элемент – высокий потенциал роста рынка микроэлектроники благодаря цифровизации экономики и рыночной доли компании благодаря уходу из России западных производителей и господдержке.

🟢Медси – лидер рынка, ставка на рост спроса на медицинские услуги в сегменте частного здравоохранения, экспансия компании в регионы и за рубеж.

IPO следующих компаний может состояться в 2025 году: ДОМ.PФ, bizmall, Synergetic.

👉 Читайте обзор в Research Hub

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💊«Биннофарм групп» о планах IPO в Азии

Генеральный директор компании Рустем Муратов сообщил, что компания сохраняет планы по IPO на азиатских биржах.

«Для нас вот факт того, что компания китайская начала работать, это очень важный элемент, потому что мы в течение текущего года рассматриваем варианты партнерства с китайскими банками на предмет фондирования, и, соответственно, через это думаю, что проложим мостик туда», - добавил он.

👉 Подробный материал TACC

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
📝Выбор организатора IPO: ключевые решения и практические рекомендации

IPO является важным этапом в развитии компании, цель которого - привлечение капитала от широкого круга инвесторов. Для успешного IPO требуется тщательное планирование и контроль, поэтому необходима помощь профессиональных консультантов - организаторов IPO.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Александр Венгранович, директор «Ренессанс Капитал», рассмотрел ключевые функции организаторов IPO и перечислил факторы, которые необходимо учитывать при выборе партнера для сложного инструмента привлечения капитала.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

📱«Ростелеком» выведет РТК-ЦОД на IPO

Российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» намерен вывести на IPO свою дочернюю компанию РТК-ЦОД. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

«Мы сейчас активно работам совместной командой менеджмента, акционеров компании, консультантов по выработке параметров сделки, тайминга конкретного», - сказал Анохин.

Обыкновенные акции «Ростелекома» на Московской бирже росли более чем на 3,5%, привилегированные акции - почти на 3,2%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения компании о намерении вывести на IPO свою дочернюю компанию «РТК-ЦОД».

👉 Подробный материал TACC

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💻Группа "Элемент" планирует выйти на биржу не позднее июня: подробности предстоящего IPO

«Элемент» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на «СПБ Биржа».

🔵В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска.
🔵Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
🔵Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Предварительные параметры Предложения:

🔵Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года.
🔵Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
🔵Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже.
🔵В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
🔵Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
🔵Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
💡Лайфхак для IPO: делайте все быстро и не жадничайте

Компания Softline недавно прошла через разделение бизнеса, в результате которого появились две независимые компании: российский «Софтлайн» и зарубежный Noventiq. Российская компания быстро стала публичной.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review глобальный финансовый директор Softline Артем Тараканов поделился опытом компании в разделении и повторном выходе на публичный рынок. Он также дал советы по проведению IPO и рассказал о реализации текущих проектов компании.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
🏦Московская биржа - проводник в мир капитала

Выход компании на первичное публичное размещение акций (IPO) - это многоплановый процесс. Он требует тщательной подготовки, аккуратного планирования и глубокого понимания правил и требований финансовых регуляторов.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи, рассказала о том, как Московская биржа работает с компаниям на всех этапах их развития и привела примеры из обширной практики работы биржи с новыми эмитентами.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
⚡️Российский рынок IPO

В 2023 году на российском рынке IPO мы наблюдали высокую активность эмитентов (на рынок вышло 9 компаний, суммарный объем IPO составил 82.7 млрд руб.), продолжается эта тенденция и сейчас. За 4,5 месяца года состоялось уже 6 IPO (МТС Банк, Займер, ЛК Европлан и т.д.).

Наибольшая по объему доля размещений приходится на компании, специализирующиеся на ИТ-сервисах и программном обеспечении (41%), 19% – на банки.

🔵Завершенные IPO в 2023–2024 годах
🔵Объем привлеченных средств, млн руб
🔵Объем привлеченных средств и количество первичных размещений на российском фондовом рынке, 2020–2024 годы
🔵Планируемые IPO в 2024 году
🔵Рэнкинги организаторов размещений акций на Российском фондовом рынке по итогам 2023 года по объему привлеченных средств
🔵Рэнкинги организаторов размещений акций на Российском фондовом рынке по итогам 2023 года по количеству размещений

👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦 СПБ Биржа и Rounds стали партнёрами по выводу эмитентов на IPO

Партнерство предполагает сотрудничество по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.

❓Что это дает эмитентам: Эмитенты Rounds смогут в режиме единого окна перейти от непубличного размещения к IPO, зная какие требования будут предъявляться к ним биржей. Ожидается, что до конца года на СПБ Биржу с инвестиционной платформы придёт не менее трёх эмитентов.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥IVA Technologies планирует IPO на «Московской бирже» в начале июня

В рамках IPO компания намерена привлечь 3-4 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель компании прокомментировал, что, «как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно».

О планах компании выйти на биржу писали в конце марта - тогда один из источников говорил, что размещение может состояться до конца III квартала.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔋 «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность разместить свои акции на Московской бирже в перспективе 2025-2026 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя и главу компании Кирилла Кулакова.

Компания начала сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда на площадке Rounds: диапазон сделки может составить около 500-700 млн рублей, рассчитывают в компании.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

📈Акции МТС-Банка впервые торговались ниже цены IPO

В ходе торгов бумаги в моменте снизились на 0,54%, до 2499,5 руб. Котировки впервые опустились ниже уровня размещения бумаг на IPO (2500 руб. за акцию).

Просадку быстро выкупили. На 14:40 (мск) бумаги торговались по 2518 руб. что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Торги акциями стартовали 26 апреля. Банк привлек на IPO 11.5 млрд рублей.

💻СПБ Биржа приняла решение о включении с 30 мая акций ПАО «Элемент» в первый котировальный список бумаг, допущенных к торгам.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds

✅Рассказываем про раздел IPO/SPO Российского рынка сайта Cbonds

В канале в постах часто можно встретить ссылку на это раздел нашего сайта. Рассказываем подробнее, что можно посмотреть на этой странице и как ей пользоваться.

🔎Данный раздел позволит пользователям Cbonds, активно интересующимся рынком IPO/SPO в России, получить всю актуальную информацию по российскому рынку размещений акций. На странице указанного раздела представлена следующая информация:

1️⃣Блок с карточками по по активным/планируемым и завершенным размещениям, где указана информацию по эмитенту, типу размещения (IPO/SPO) и периоду размещения, а также финальной цене размещения и объему привлеченных средств (но уже для завершенных размещений). Если необходимо посмотреть другую информацию по бумаге, например котировки или отчетность, а также более расширенные параметры размещения, можно перейти на страницу бумаги, нажав на соответствующую карточку.

2️⃣Блок в рэнкигами организаторов размещения, составленный по объему привлеченных средств и по количеству размещений, в которых участвовал тот или иной организатор. При составлении рэнкингов учитывались те организаторы, которые были подтверждены на основании открытых источников.

3️⃣Блок с индикаторами, которые позволят посмотреть, как менялся рынок размещений в России за последние годы. В данном блоке указано два основных индекса - по объему и количеству первичных размещений в разрезе годов. Но помимо это на Cbonds доступна расширенная линейка индексов IPO/SPO, которая позволит проанализировать рынок SPO, а также посмотреть динамику на поквартальной основе.

4️⃣Актуальные новости рынка, в которых можно прочитать, что сейчас пишут о размещениях. С более полной новостной лентой можно ознакомиться в разделе Новости рынка на сайте Cbonds.

5️⃣Для тех, кто только начинают проявлять интерес к тематике IPO, доступен специальный блок – FAQ, содержащий базовую информацию об IPO.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

❗️ГК «Элемент» установила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 223,6-248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Акциям присвоен тикер ELMT.

Сбор заявок будет проходить с 23 по 29 мая. Ожидается, что торги акциями начнутся не позднее 30 мая.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🚀ТКБ Инвестмент Партнерс прогнозирует еще 8-10 IPO до конца года

Своим прогнозом поделился Игорь Козак, управляющий директор по инвестициям, ТКБ Инвестмент Партнерс, выступая на Investfunds Forum XV.

По прогнозу, общий объем предстоящих до конца года IPO составит 50-75 млрд.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍶«Ламбумиз» планирует выйти на IPO

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» анонсировал план провести IPO. Акционеры компании на годовом общем собрании, которое состоится 27 июня, рассмотрят вопросы увеличения уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке.

Выход на биржу может состояться в интервале с четвертого квартала 2024-го по середину 2025 года.

Ранее компания размещала два выпуска облигаций. Первый — в 2017 году, он был погашен в 2019-м, второй — в 2019-м, его погашение запланировано на июнь текущего года.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds