📉Котировки акций МТС-Банка фактически вернулись к цене IPO

В ходе вчерашних торгов бумаги подешевели на 3.7%. Минимум цены за вчерашний день – 2500 руб. (что равно цене размещения на IPO).

Торги акциями стартовали 26 апреля. Банк привлек на IPO 11.5 млрд рублей.

👉 Подробнее

💰«МГКЛ» проведет конвертацию привилегированных акций 13 мая

Такое решение принял совет директоров ПАО «МГКЛ». После конвертации доля акций в свободном обращении увеличится с 14,6% до 27,6%.

💬 Как отметил генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин, конвертация привилегированных акций является ожидаемым событием, которое было анонсировано компанией еще до подготовки к IPO.

💼 IPO МГКЛ провел в конце 2023 года. В ходе IPO было привлечено 303 млн рублей. Цена IPO составила 2,5 рублей за одну акцию.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔎 Что важно знать о ГК «Элемент» перед IPO?

Подробный обзор от «РБК Инвестиции». Отметили здесь самое главное:

Особенностью этого размещения станет то, что головное юрлицо группы – АО «Элемент» – находится под блокирующими санкциями США. Более того, его некоторые дочерние предприятия, например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон», также подпали под ограничительные меры. СПБ Биржа тоже включена в американский SDN-лист, что привело к приостановке торгов всеми иностранными активами на площадке (США, Гонконг, Европа).

В начале мая ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций АО «Элемент». Речь идет о дополнительном выпуске 100 660 365 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля по открытой подписке. Сроки размещения, как и возможная цена размещения допэмиссии акций в сообщении "Элемента" не раскрываются.

❓Как может быть оценен бизнес «Элемента» на IPO?

О планах выхода компании на биржу до конца 2024 года писали «Ведомости» в середине марта. Президент компании Илья Иванцов в интервью «Коммерсанту» уточнил, что компания будет технически готова к IPO в первой половине года.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что «Элемент» – это технологическая компания, которая занимается не программным обеспечением, а «железом». «Этот сегмент показывает высокие темпы роста, хорошую рентабельность и выигрывает от импортозамещения. Технологические компании в России оцениваются по мультипликаторам x20 к чистой прибыли и выше. Однако в этой истории важно учитывать ожидаемый стремительный рост, который мы видим уже сейчас», – добавляет он. Исходя из этого Суверов полагает, что в ходе первичного размещения бумаг компанию могут оценить в 100–150 млрд руб.

Оценку в 100–150 млрд руб. называет и Леонид Делицын. Эксперт отмечает высокий потенциал бизнеса компании.

Олег Абелев считает, что оценка стоимости компании при IPO может составить 120–130 млрд руб. Она была получена путем переноса биржевых мультипликаторов аналогов «Элемента» на других рынках – «Европейской электротехники» и «Башинформсвязи» – на кейс самого «Элемента».

👉 Подробнее читайте здесь

✅Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦ЦБ выявил случаи конфликта интересов на IPO

Банк России выявил случаи конфликта интересов при IPO – в ряде размещений у брокеров возникал интерес, отличный от интересов клиента, следует из письма директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой, которое опубликовала НАУФОР.

Банк России описал три случая, когда интересы брокеров отличались от интересов их клиентов:

🔴когда брокер за денежное вознаграждение одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов для участия в IPO, а частным инвесторам – услуги по брокерскому обслуживанию.

🔴когда брокер одновременно подает собственную заявку и заявки клиентов при участии в одном и том же IPO.

🔴когда профучастник одновременно является андеррайтером размещения и оказывает клиентам брокерские услуги, подразумевающие в том числе и участие в этом размещении.

Московская биржа совместно с участниками рынка разработала ряд рекомендаций для сделок IPO.

👉 Подробный материал РБК

✅Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱Совет директоров «АПРИ» сегодня рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Также, планируется утвердить проспект ценных бумаг АО «АПРИ».

🚥 «Светофор Групп» объявила предварительные параметры IPO на СПВБ

Базовый размер предложения составит почти 2.5 млн акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал.

Цена предложения установлена на уровне 56,25 руб. за одну акцию.

Организатором выступит АО ИФК «Солид».

Также предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up (120 дней после размещения) может осуществить SPO дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале составит не более 21%.

👉 Подробнее читайте здесь

💼СПВБ до конца года планирует провести минимум пять IPO высокотехнологичных компаний

Об этом журналу «Монокль» рассказал председатель правления СПВБ Борис Ярышевский. Он отметил, что площадка делает упор на компании как средней, так и малой капитализации.

🚥Первой компанией, которая проведет размещение своих акций на бирже после смены стратегии в 2022 году, станет образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор Групп», сообщала сама компания. Предварительная дата начала торгов – 24 мая 2024 года.

👉 Подробный материал Frank Media

📝Обзор рынка IPO от «Айгенис»

В 2024 году сохраняется высокий интерес к IPO как со стороны эмитентов, так и инвесторов. В 1К24 акции уже разместили акции шесть эмитентов: Делимобиль, Диасофт, КЛВЗ «Кристалл», Европлан, МТС Банк и Займер.

О планах выйти на IPO в 2024 году сообщили следующие компании: Элемент, Апри, IVA Technologies, Озон-фармацевтика, Промомед.

Наиболее интересные IPO, ожидаемые в 2024 году:

🟢Элемент – высокий потенциал роста рынка микроэлектроники благодаря цифровизации экономики и рыночной доли компании благодаря уходу из России западных производителей и господдержке.

🟢Медси – лидер рынка, ставка на рост спроса на медицинские услуги в сегменте частного здравоохранения, экспансия компании в регионы и за рубеж.

IPO следующих компаний может состояться в 2025 году: ДОМ.PФ, bizmall, Synergetic.

👉 Читайте обзор в Research Hub

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💊«Биннофарм групп» о планах IPO в Азии

Генеральный директор компании Рустем Муратов сообщил, что компания сохраняет планы по IPO на азиатских биржах.

«Для нас вот факт того, что компания китайская начала работать, это очень важный элемент, потому что мы в течение текущего года рассматриваем варианты партнерства с китайскими банками на предмет фондирования, и, соответственно, через это думаю, что проложим мостик туда», - добавил он.

👉 Подробный материал TACC

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
📝Выбор организатора IPO: ключевые решения и практические рекомендации

IPO является важным этапом в развитии компании, цель которого - привлечение капитала от широкого круга инвесторов. Для успешного IPO требуется тщательное планирование и контроль, поэтому необходима помощь профессиональных консультантов - организаторов IPO.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Александр Венгранович, директор «Ренессанс Капитал», рассмотрел ключевые функции организаторов IPO и перечислил факторы, которые необходимо учитывать при выборе партнера для сложного инструмента привлечения капитала.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

📱«Ростелеком» выведет РТК-ЦОД на IPO

Российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» намерен вывести на IPO свою дочернюю компанию РТК-ЦОД. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

«Мы сейчас активно работам совместной командой менеджмента, акционеров компании, консультантов по выработке параметров сделки, тайминга конкретного», - сказал Анохин.

Обыкновенные акции «Ростелекома» на Московской бирже росли более чем на 3,5%, привилегированные акции - почти на 3,2%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения компании о намерении вывести на IPO свою дочернюю компанию «РТК-ЦОД».

👉 Подробный материал TACC

Раздел IPO/SPO на Cbonds

💻Группа "Элемент" планирует выйти на биржу не позднее июня: подробности предстоящего IPO

«Элемент» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на «СПБ Биржа».

🔵В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска.
🔵Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
🔵Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Предварительные параметры Предложения:

🔵Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года.
🔵Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
🔵Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже.
🔵В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
🔵Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
🔵Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
💡Лайфхак для IPO: делайте все быстро и не жадничайте

Компания Softline недавно прошла через разделение бизнеса, в результате которого появились две независимые компании: российский «Софтлайн» и зарубежный Noventiq. Российская компания быстро стала публичной.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review глобальный финансовый директор Softline Артем Тараканов поделился опытом компании в разделении и повторном выходе на публичный рынок. Он также дал советы по проведению IPO и рассказал о реализации текущих проектов компании.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
🏦Московская биржа - проводник в мир капитала

Выход компании на первичное публичное размещение акций (IPO) - это многоплановый процесс. Он требует тщательной подготовки, аккуратного планирования и глубокого понимания правил и требований финансовых регуляторов.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи, рассказала о том, как Московская биржа работает с компаниям на всех этапах их развития и привела примеры из обширной практики работы биржи с новыми эмитентами.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

#Cbonds_Review
⚡️Российский рынок IPO

В 2023 году на российском рынке IPO мы наблюдали высокую активность эмитентов (на рынок вышло 9 компаний, суммарный объем IPO составил 82.7 млрд руб.), продолжается эта тенденция и сейчас. За 4,5 месяца года состоялось уже 6 IPO (МТС Банк, Займер, ЛК Европлан и т.д.).

Наибольшая по объему доля размещений приходится на компании, специализирующиеся на ИТ-сервисах и программном обеспечении (41%), 19% – на банки.

🔵Завершенные IPO в 2023–2024 годах
🔵Объем привлеченных средств, млн руб
🔵Объем привлеченных средств и количество первичных размещений на российском фондовом рынке, 2020–2024 годы
🔵Планируемые IPO в 2024 году
🔵Рэнкинги организаторов размещений акций на Российском фондовом рынке по итогам 2023 года по объему привлеченных средств
🔵Рэнкинги организаторов размещений акций на Российском фондовом рынке по итогам 2023 года по количеству размещений

👀Обо всем этом читайте в инфографике нового номера журнала Cbonds Review.

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏦 СПБ Биржа и Rounds стали партнёрами по выводу эмитентов на IPO

Партнерство предполагает сотрудничество по вопросам содействия в развитии рынка pre-IPO и IPO.

❓Что это дает эмитентам: Эмитенты Rounds смогут в режиме единого окна перейти от непубличного размещения к IPO, зная какие требования будут предъявляться к ним биржей. Ожидается, что до конца года на СПБ Биржу с инвестиционной платформы придёт не менее трёх эмитентов.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🖥IVA Technologies планирует IPO на «Московской бирже» в начале июня

В рамках IPO компания намерена привлечь 3-4 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель компании прокомментировал, что, «как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно».

О планах компании выйти на биржу писали в конце марта - тогда один из источников говорил, что размещение может состояться до конца III квартала.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔋 «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность разместить свои акции на Московской бирже в перспективе 2025-2026 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя и главу компании Кирилла Кулакова.

Компания начала сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда на площадке Rounds: диапазон сделки может составить около 500-700 млн рублей, рассчитывают в компании.

👉 Подробнее читайте здесь

Раздел IPO/SPO на Cbonds

📈Акции МТС-Банка впервые торговались ниже цены IPO

В ходе торгов бумаги в моменте снизились на 0,54%, до 2499,5 руб. Котировки впервые опустились ниже уровня размещения бумаг на IPO (2500 руб. за акцию).

Просадку быстро выкупили. На 14:40 (мск) бумаги торговались по 2518 руб. что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Торги акциями стартовали 26 апреля. Банк привлек на IPO 11.5 млрд рублей.

💻СПБ Биржа приняла решение о включении с 30 мая акций ПАО «Элемент» в первый котировальный список бумаг, допущенных к торгам.

Источник: сообщение СПБ Биржи

Раздел IPO/SPO на Cbonds