🏠 Сегодня последний день размещения на pre-IPO Самолёт Плюс

Об этом сообщает платформа Zorko. На данный момент инвесторы выкупили 91% акций, доступных к размещению.

🧱Девелопер «АПРИ» провел IPO на уровне верхней границы установленного диапазона

Цена размещения акций в рамках IPO девелопера «АПРИ» составила 9,7 рубля за акцию, что соответствует верхней границе диапазона (8,8 - 9,7 рубля за акцию).

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.

🤝Валентина Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Спикер Совфеда отметила важность государственной поддержки, чтобы обеспечить приток средств в экономику через фондовый рынок.

Она подчеркнула, что необходимо стимулировать долевое финансирование и рассмотреть льготы для компаний при IPO, так как объемы привлеченных средств пока значительно уступают кредитованию.

🛒«КИФА» запускает опционную программу для сотрудников и Совета директоров

Компания утвердила трехлетнюю опционную программу, которая начнет действовать после IPO на Мосбирже. В рамках программы выделен опционный пул из 2 450 980 акций (4,9% от уставного капитала), который будет администрироваться дочерней компанией ПАО «КИФА» — ООО «КИФА Капитал».

Запланированная опционная программа не размывает доли акционеров после IPO, так как фондирование осуществлено исключительно за счет акций единственного на момент передачи акций акционера ПАО «КИФА» – ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» – до проведения IPO.

Основной акционер, китайское ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)», сохранит 95,1% доли.

Цели программы включают вознаграждение членов Совета директоров, привлечение квалифицированных специалистов на позиции топ-менеджмента и сближение финансовых интересов участников опционной программы с долгосрочными интересами акционеров компании.

Сбор заявок на IPO стартовал 25 июля 2024 года с ценовым диапазоном от 92 до 110 рублей за акцию. Начало торгов запланировано на 8 августа 2024 года. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли.

🧱Девелопер «АПРИ» привлек 0,9 млрд рублей в рамках IPO

Доля акций в свободном обращении составила около 9%.

Торги акциями «АПРИ» начались на Мосбирже сегодня в 16:00.

Объем размещения составил 880 млн рублей, а цена акций установлена на уровне 9,7 рубля за штуку.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏠 Самолет Плюс завершил сбор заявок в рамках pre-IPO

Сервис квартирных решений Самолет Плюс успешно провел размещение дополнительного выпуска акций на платформе Zorko. По цене 275 рублей за акцию компания привлекла рекордные 825 млн рублей. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей.

Участие в размещении приняли около 2000 розничных инвесторов, а почти половина объема пришлась на институциональных инвесторов. Ожидается, что торги акциями начнутся во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца.

Основатель компании Дмитрий Волков отметил, что привлеченные средства помогут усилить технологическую платформу и расширить бизнес. Прогнозируется, что доля компании на рынке недвижимости вырастет с 10% до 35% к 2026 году.

Генеральный директор группы Самолет Андрей Иваненко подчеркнул, что за два года компания достигла капитализации в 20 млрд рублей и продолжит развиваться, планируя IPO на Мосбирже в 2025-2026 годах.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🔎🚀Pre-IPO компании SR Space - обзор от КСП Капитал

🌌22 июля SR Space — частный аэрокосмический холдинг — объявил об открытии книги заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO.

💸В рамках состоявшегося 22 июля 2024 г. размещения SR Space предложила квалифицированным инвесторам 555 555 акций дополнительного выпуска по цене 2750 рублей за одну обыкновенную акцию. Эти акции составляют 10% уставного капитала холдинга, по итогам pre-IPO холдинг намерен привлечь почти 1,528 млрд руб.

🗓Сбор заявок инвесторов через брокерские компании объявлен до 8 августа 2024 г., но если компания сможет заполнить книгу заявок быстрее, то продажа акций SR Space прекратится ранее 8 августа.

🛰SR Space собирается направить 75% средств, привлеченных за счет pre-IPO, на CAPEX (на покупку оборудования, создание наземной инфраструктуры, запуск производственных мощностей, создание и вывод опытных образцов спутников), а 25% — на наем персонала и R&D (исследования и разработки).

💡Независимая оценка аудиторско-консалтинговой компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») показала, что стоимость 100% собственного капитала SR Space находится в диапазоне 13,7-21,2 млрд руб. — ФБК склоняется к оценке в 16,9 млрд руб.

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

🔎Обзор первичных размещений - IPO от General Invest

В 2024 г. рынок первичных размещений сохранил возобновившийся в 2023 г. тренд на рост числа первичных размещений.

📈Если в 2023 г. состоялось 8 IPO против 1 размещения в 2022 г., то в 2024 г. только в первой половине года на рынок вышли уже 9 новых компаний и еще две размещаются прямо сейчас. По итогам текущего года число таких компаний уже явно превысит прошлогодний показатель.

💼Причина такой популярности IPO очевидна - на фоне высоких ставок заимствования ввиду ужесточения ДКП размещение акций становится особенно привлекательной альтернативой привлечения средств для развития бизнеса для компаний. А кроме того, это вписывается в стратегические планы государства увеличить капитализацию российского фондового рынка.

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

💼📈«IPO на вырост» – новый феномен рынка

Сегодня на площадке Мосбиржи прошла презентация итогов исследования «Рынок IPO. Новые эмитенты».

👉 Полная версия материала уже доступна в Research Hub, обязательна к ознакомлению.😉

В чем же состоит этот самый феномен из заголовка? Все просто: ранее на IPO выходили только крупные, уже состоявшие компании, которые давно работают на том или иномна рынке и т.д. Сейчас же ситуация складывается несколько иначе. В публичную плоскость стремятся выйти не только "гиганты", но и совсем молодые, относительно маленькие компании. У таких компании в контенте выхода на IPO есть как преимущества, так и, конечно, недостатки. Среди "+" стоит отметить их гибкость и условное "право на ошибку". А среди "–" – меньшую устойчивость, отсутствие разделения владения и управления, отсутствие качественного аудита, холдинговой структуры и т.д.

Основной целью дискуссии, состоявшейся на презентации доклада, было формирование определенного пула рекомендаций компаниям, которые планируют выходить на публичный рынок. Эти рекомендации направлены, в первую очередь, на то, как выстроить заблаговременную подготовку компании, ее менеджмента, сотрудников непосредственно к выходу на IPO и к жизни после IPO.

Что отметили эксперты:
👉 Для компании важно внутренне оценить свои мотиваторы и движущую силу, почему нужно идти на IPO. Важно понимать все ограничения и сложности, потенциальные изменения в работе компании.
👉Каждой компании, планирующей выход на IPO, нужно заранее начинать настраивать свою систему корпоративного управления. Важно заниматься этим заблаговременно, а не в момент подачи документов на листинг.
👉После выхода на IPO компании важно не переставать общаться со своими инвесторами. Важно продолжать это делать так же активно, как и на этапе сбора заявок.

Мария Макушева, основатель исследовательского агентства «Макушева и партнеры»:

Чтобы не только декларировать выполнение требований к ПАО, но и понять их и начать жить в соответствии с ними, нужно время. Жизнь в статусе ПАО заставляет менять культуру компании на уровне убеждений, ценностей, пересматривать привычки. Наиболее сложными оказываются пересмотр представлений собственника – смена парадигмы «свое» на «наше», повышение публичности, необходимость более тщательно аргументировать и согласовывать решения. Для семейных и дружеских компаний в первое время бывает сложно принять независимых директоров, которые воспринимаются как нечто чужеродное.

📍Полная версия доклада

💍 Sokolov готовится к IPO в III квартале 2025 года

Ювелирная компания Sokolov технически готова к IPO, однако ориентируется на состояние рынка, сообщил CEO Николай Поляков. Предполагаемая сумма размещения — около 15 млрд рублей.

Мы, в принципе, технически готовы к этому событиям, но сейчас самое важное не техническая составляющая, а готовность рынка как такового. Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, это будет следующий год, скорее всего, III квартал.

Компания рассматривала частичное размещение, но посчитала его нецелесообразным.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱«АПРИ» разместил 78,7% допэмиссии в рамках IPO

Компания «АПРИ» разместила 90 675 810 обыкновенных акций, что составляет 78,7% от объема допвыпуска, по цене 9,7 рубля за акцию. Капитализация компании оценивается в 10,8 млрд рублей.

Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил успешность размещения, несмотря на снижение рынка и высокую ключевую ставку. Акции «АПРИ» сейчас торгуются выше цены IPO, что подтверждает правильное ценообразование.

В ходе IPO компания привлекла 880 млн рублей, а доля акций в свободном обращении составила около 9%.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🛒«КИФА» переносит IPO на Московской бирже

Оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем «Кифа» объявил о переносе своего IPO на Московской бирже из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынках капитала.

Решение компании прокомментировал основатель платформы и Председатель Совета директоров ПАО «КИФА» Сунь Тяньшу.

В связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировом финансовом рынке и рынке капитала, в частности, сегодня мы приняли решение перенести IPO до стабилизации ситуации. Мы верим, что происходящее на фондовых рынках — это не затяжная рецессия, а совпадение ряда неблагоприятных факторов как в российской экономике, так и мировой, причем носящее временный характер.

🏢💬«КН ФПК Гарант-Инвест» активно думает о выходе на рынок капитала по процедуре IPO, но конкретные сроки компания назвать не готова

Сейчас эмитент проводит подготовительную работу и общается с консультантами.

«Для нас здесь важнее путь, чем цель. Сама подготовка к первичному размещению акций приводит к тому, что компания оптимизирует свои бизнес-процессы, юридическую структуру, корпоративную открытость и так далее. И эта работа сейчас активно ведется. Как только будут конкретные параметры, мы обязательно их раскроем», - поделился в ходе онлайн-семинара Cbonds президент группы компаний Алексей Панфилов.

🛒Почему «КИФА» перенесла IPO

Российско-китайская b2b-платформа «КИФА» отложила IPO на Мосбирже из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Более 80% спроса в книге заявок формировался институциональными инвесторами, но отсутствие кратной переподписки привело к решению перенести размещение на осень.

Основатель компании Сунь Тяньшу считает текущие проблемы временными и ожидает нормализации рынка. Несмотря на возможные конкурирующие IPO, «КИФА» продолжит общение с инвесторами и раскрытие информации о деятельности.

Изначально «КИФА» планировала продать до 30% акций по цене 92–110 руб. за акцию, что могло привести к капитализации в 6,3–7,2 млрд руб.

🚀Окончание сбора заявок для участия в pre-IPO компании SR Space перенесено с 8 на 29 августа 2024 года

Стоимость одной акции - 2750 рублей.

Компания планирует привлечь 1,5 млрд рублей через допэмиссию, предложив инвесторам 10% капитала (555,6 тыс. акций).

Оценка SR Space составляет 16,9 млрд рублей. Участие доступно только квалифицированным инвесторам, аллокация до 100%, заявки будут удовлетворяться в хронологическом порядке. Книга заявок открыта с 19 июля.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💼«Инвойскафе» планирует IPO в 2025 году

Краудплатформа «Инвойскафе» объявила о планах провести IPO в 2025 году, с целью привлечения от 900 млн до 1,5 млрд рублей и оценкой компании в 3-5 млрд рублей. Ожидается размещение 10-16% капитала.

В 2024 году компания также выпустит облигации на 100 млн рублей для масштабирования бизнеса. «Инвойскафе» ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса и зарегистрирована в реестре ЦБ. На конец 2023 года активы компании составили 97,7 млн рублей, чистый убыток — 3,8 млн рублей.

📱«Ростелеком» подтвердил свои планы по выводу РТК-ЦОД на IPO

Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Мы планомерно движемся к намеченному выходу на IPO нашей дочерней компании «РТК-ЦОД», которая развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров. Это даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость «Ростелекома» через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликатор

💳Совкомбанк не собирается проводить SPO

Об этом сообщил управляющий директор Андрей Оснос. Основным источником роста капитала остаётся чистая прибыль, которая составляет 27%.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее не исключал возможность SPO в третьем квартале 2024 года. Банк провёл IPO в декабре 2023 года на сумму 11,5 млрд рублей. В рамках IPO банк разместил акции допэмисии.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица в рамках IPO приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.

🍶Компания «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику перед IPO

Совет директоров «Ламбумиз», производителя упаковки для молочной продукции, утвердил дивидендную политику, позволяющую направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды будут выплачиваться по итогам кварталов и года, в зависимости от финансовых показателей и долговой нагрузки.

Также акционеры одобрили дробление акций в пропорции 1:40 и планируют дополнительную эмиссию обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,025 за бумагу. Всего планируется разместить 2,8 млн акций после дробления. Выход на IPO запланирован на период с IV квартала 2024 года по середину 2025 года.

👉 Подробнее читайте здесь

♥️Минфин России планирует по 20 IPO в год для роста капитализации фондового рынка

Минфин разработал драфт проекта «Развитие финансового рынка», чтобы достичь целей указа президента: увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повысить долю долгосрочных сбережений до 40%.

Согласно плану, с 2025 по 2030 годы на бирже должно проводиться по 20 IPO в год общей капитализацией 4,5 трлн рублей. На IPO непосредственно госкомпаний может прийтись 22% или 1 трлн рублей от этой суммы. Минфин также предлагает изменить мотивацию топ-менеджеров и стимулировать инвестиции в акции российских эмитентов.

Кроме того, планируется увеличить долю инвестиционных продуктов в сбережениях граждан с 36,8% до 40% к 2030 году. Для этого правительство будет предоставлять налоговые льготы и проводить информационные кампании о долгосрочных инвестициях.

👉 Подробнее читайте здесь