Небольшой разбор ещё одного проекта под LSD-нарратив — Flashstake. Добавьте его на свои радары, если верите в продолжение банкета в этом секторе.
Протокол позволяет получить будущую доходность от стейкинга уже сегодня. Есть два основных варианта: флеш-стейкинг и обычный стейкинг.
Флеш-стейкеры выбирают длительность депозита и сразу получают доход авансом. Ставка доходности фиксированная и зависит от срока.
Обычные стейкеры получают взамен своего актива f-токены, которые представляют долю от общего пула доходности. Для получения доходности можно в любой момент сжечь эти токены, однако для анстейка раньше времени придётся погасить оставшуюся задолженность. При этом ставка плавающая и отражается на стоимости этих f-токенов.
Кроме доступа к моментальной ликвидности такой подход позволяет спекулировать на доходности. Например, зафиксировать её при помощи флешстейкинга или воспользоваться обычным стейкингом и получить дополнительную доходность, которой жертвуют флеш-стейкеры.
Сейчас в протоколе можно застейкать stETH, а также обычные ETH и WETH, CRV, SNX и USDC. Протокол запустился ещё летом, однако стратегия stETH была добавлена относительно недавно, видимо, как раз под LSD-нарратив. Поэтому Flashstake некоторое время оставался в тени и следует за общим пампом со значительным лагом, цена FLASH начала расти только 6 февраля. Кроме того, на 15 февраля запланирован запуск отдельного продукта под нарратив, Flido.
Подробнее о стратегиях можно прочитать в документации проекта.
Сайт: https://app.flashstake.io/stake
Discord: https://discord.com/invite/flashstake
Twitter: https://twitter.com/Flashstake
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Протокол позволяет получить будущую доходность от стейкинга уже сегодня. Есть два основных варианта: флеш-стейкинг и обычный стейкинг.
Флеш-стейкеры выбирают длительность депозита и сразу получают доход авансом. Ставка доходности фиксированная и зависит от срока.
Обычные стейкеры получают взамен своего актива f-токены, которые представляют долю от общего пула доходности. Для получения доходности можно в любой момент сжечь эти токены, однако для анстейка раньше времени придётся погасить оставшуюся задолженность. При этом ставка плавающая и отражается на стоимости этих f-токенов.
Кроме доступа к моментальной ликвидности такой подход позволяет спекулировать на доходности. Например, зафиксировать её при помощи флешстейкинга или воспользоваться обычным стейкингом и получить дополнительную доходность, которой жертвуют флеш-стейкеры.
Сейчас в протоколе можно застейкать stETH, а также обычные ETH и WETH, CRV, SNX и USDC. Протокол запустился ещё летом, однако стратегия stETH была добавлена относительно недавно, видимо, как раз под LSD-нарратив. Поэтому Flashstake некоторое время оставался в тени и следует за общим пампом со значительным лагом, цена FLASH начала расти только 6 февраля. Кроме того, на 15 февраля запланирован запуск отдельного продукта под нарратив, Flido.
Подробнее о стратегиях можно прочитать в документации проекта.
Сайт: https://app.flashstake.io/stake
Discord: https://discord.com/invite/flashstake
Twitter: https://twitter.com/Flashstake
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
❤13👍7🔥1
Где зашортить непостоянные потери
Если не можешь победить IL — возглавь его. Пока DeFi-гигабрейны не придумали способ предоставления ликвидности без потерь от волатильности, можно хотя бы заработать на ней. Вот несколько протоколов, где это можно будет сделать в ближайшем будущем (пока что мейннет ни у кого из них не запущен).
💁♂️ Немного теории
Предоставление ликвидности на AMM эквивалентно продаже опционов. LP будет подвержен непостоянным потерям, если цена любого из активов волатильна.
IL имеет вогнутую функцию и не зависит от направления движения цен активов. Эта функция имитирует структуру выплат короткого стрэддла, который заключается в продаже коллов и путов и ставке на отсутствие сильной волатильности. Проблема в том, что до сих пор некому было «покупать» опционы, которые «продают» LP.
Все нижеперечисленные протоколы создают продукты для лонга волатильности (длинной гаммы). Общая идея заключается в том, что вы шортите LP, заимствуя и разбивая пару на базовые активы.
🧠 GammaSwap
GammaSwap обеспечивает длинную гамму через займ и шорт LP-токенов. На платформу их депонируют сами поставщики ликвидности, которые получают дополнительную доходность от кредитования. Шортить можно с плечом до 33x.
Также при изменении соотношения токенов профиль выплат может изменяться в сторону направленных бессрочных коллов/путов.
🙃 Smilee
Smilee создает примитивы для DVP (Decentralized Volatility Products, децентрализованные продукты волатильности). Длинная и короткая гамма представлены хранилищами Real Yield и Impermanent Gain соответственно. Хранилища выступают в качестве контрагентов друг для друга
Smilee не производят фактического кредитования LP для шорта IL — это делается синтетически, поэтому у протокола гораздо больше свободы в выборе продукта, что касается как поддерживаемых пар, так и кредитного плеча (до 500х!). Выплаты хранилищ также могут становиться опционоподобными, сохраняя эффективность капитала.
👁🗨 Panoptic
Panoptic это протокол для торговли бессрочными опционами без использования оракулов. Опционы основаны на пулах UniV3, ими можно торговать с плечом до 5x.
В рамках протокола LP размещают отдельные активы и зарабатывают на кредитовании. Продавцы опционов заимствуют активы для создания LP-позиций, а покупатели заимствуют LP и разбивают его. Премии определяются сборами, которые были бы заработали LP в UniV3.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Если не можешь победить IL — возглавь его. Пока DeFi-гигабрейны не придумали способ предоставления ликвидности без потерь от волатильности, можно хотя бы заработать на ней. Вот несколько протоколов, где это можно будет сделать в ближайшем будущем (пока что мейннет ни у кого из них не запущен).
💁♂️ Немного теории
Предоставление ликвидности на AMM эквивалентно продаже опционов. LP будет подвержен непостоянным потерям, если цена любого из активов волатильна.
IL имеет вогнутую функцию и не зависит от направления движения цен активов. Эта функция имитирует структуру выплат короткого стрэддла, который заключается в продаже коллов и путов и ставке на отсутствие сильной волатильности. Проблема в том, что до сих пор некому было «покупать» опционы, которые «продают» LP.
Все нижеперечисленные протоколы создают продукты для лонга волатильности (длинной гаммы). Общая идея заключается в том, что вы шортите LP, заимствуя и разбивая пару на базовые активы.
🧠 GammaSwap
GammaSwap обеспечивает длинную гамму через займ и шорт LP-токенов. На платформу их депонируют сами поставщики ликвидности, которые получают дополнительную доходность от кредитования. Шортить можно с плечом до 33x.
Также при изменении соотношения токенов профиль выплат может изменяться в сторону направленных бессрочных коллов/путов.
🙃 Smilee
Smilee создает примитивы для DVP (Decentralized Volatility Products, децентрализованные продукты волатильности). Длинная и короткая гамма представлены хранилищами Real Yield и Impermanent Gain соответственно. Хранилища выступают в качестве контрагентов друг для друга
Smilee не производят фактического кредитования LP для шорта IL — это делается синтетически, поэтому у протокола гораздо больше свободы в выборе продукта, что касается как поддерживаемых пар, так и кредитного плеча (до 500х!). Выплаты хранилищ также могут становиться опционоподобными, сохраняя эффективность капитала.
👁🗨 Panoptic
Panoptic это протокол для торговли бессрочными опционами без использования оракулов. Опционы основаны на пулах UniV3, ими можно торговать с плечом до 5x.
В рамках протокола LP размещают отдельные активы и зарабатывают на кредитовании. Продавцы опционов заимствуют активы для создания LP-позиций, а покупатели заимствуют LP и разбивают его. Премии определяются сборами, которые были бы заработали LP в UniV3.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍25❤3
#Выжималочка - за 9 февраля, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Почему дампанулся Umami - Детали
▪️Smolverse выкатили новый роадмап - Детали
▪️Как начать лудить в джипеги на BTC - Детали
▪️Opti раздал новый дроп - Детали
▪️SEC начал душить стейкинг - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$LDO, $CRU, $AMPL, $LIT, $INSUR
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Ordinal Punks
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Почему дампанулся Umami - Детали
▪️Smolverse выкатили новый роадмап - Детали
▪️Как начать лудить в джипеги на BTC - Детали
▪️Opti раздал новый дроп - Детали
▪️SEC начал душить стейкинг - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$LDO, $CRU, $AMPL, $LIT, $INSUR
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Ordinal Punks
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍3❤2
Что за «золотой крест» нарисовал BTC и что это значит для рынка
Разбор ситуации от аналитиков Jarvis Labs.
TL;DR Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшится.
Полный разбор читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/golden-cross
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Разбор ситуации от аналитиков Jarvis Labs.
TL;DR Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшится.
Полный разбор читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/golden-cross
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍27❤3🔥1
Trader Joe интегрировал LayerZero, а JOE стал омничейн-токеном
JOE преобразован в стандарт OFT (omnichain fungible token), который позволяет бриджить нативный токен без дополнительных обёрток между Avalanche, Arbitrum, BNB Chain и (в будущем) другими сетями. Из очевидных плюсов такого подхода — повышенная безопасность и отсутствие необходимости в отдельных пулах ликвидности для каждой сети. OFTV2 и вовсе поддерживает любые блокчейны, не только EVM-совместимые.
Trader Joe — изначально один из самых популярных DEX на Avalanche, в конце прошлого года добавивший поддержку Arbitrum и, судя по всему, планирующий дальнейшее расширение. Это может оказаться катализатором для токена, тем более что проект активно билдил на медвежке и продолжает билдить.
👀 Однако для простого работяги новость интересна в первую очередь тем, это это +1 пункт в списке активностей под дроп Layer Zero. Их технологии уже используют Stargate, Rage Trade, Aptos Bridge и ещё несколько проектов, и вот теперь появился ещё один вариант проявить инициативу. Надо же будет Layer Zero каким-то образом $173 млн венчурных инвестиций децентрализовать.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
JOE преобразован в стандарт OFT (omnichain fungible token), который позволяет бриджить нативный токен без дополнительных обёрток между Avalanche, Arbitrum, BNB Chain и (в будущем) другими сетями. Из очевидных плюсов такого подхода — повышенная безопасность и отсутствие необходимости в отдельных пулах ликвидности для каждой сети. OFTV2 и вовсе поддерживает любые блокчейны, не только EVM-совместимые.
Trader Joe — изначально один из самых популярных DEX на Avalanche, в конце прошлого года добавивший поддержку Arbitrum и, судя по всему, планирующий дальнейшее расширение. Это может оказаться катализатором для токена, тем более что проект активно билдил на медвежке и продолжает билдить.
👀 Однако для простого работяги новость интересна в первую очередь тем, это это +1 пункт в списке активностей под дроп Layer Zero. Их технологии уже используют Stargate, Rage Trade, Aptos Bridge и ещё несколько проектов, и вот теперь появился ещё один вариант проявить инициативу. Надо же будет Layer Zero каким-то образом $173 млн венчурных инвестиций децентрализовать.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍43❤4
Главное в проекте — это Х
Перед набором позиций с временным горизонтом дольше пары дней необходимо проводить т.н. «фундаментальный анализ» проекта, тот самый DYOR. Вот один из возможных подходов к нему, прямо по пунктам — что анализировать, по каким критериям и с помощью каких инструментов. Главное помнить, что идеальных проектов не бывает, и чем-то почти всегда придётся пожертвовать. DYOR!
💡 Идея
Первое, что стоит сделать — оценить идею в основе проекта. Решает ли она реальную проблему? Является ли он инновационной? Насколько уже насыщен соответствующий рынок? В первую ищите новаторские технологии в секторах с меньшим количеством конкурентов.
💰 Доход
Большинство криптопроектов — это прежде всего бизнес, и им необходимо генерировать доходы. Как они это делают? Является ли доход устойчивым или это очередная понци?
Для оценки доходов удобно использовать Token Terminal. Доходы большинства проектов складываются из комиссий, отсутствие доходов рано или поздно приводит к смерти.
👨🏫 Команда
Хорошая команда необходима, если вы хотите увеличить шансы на долгосрочный успех. Посмотрите, что написано о команде на сайте проекта, если это возможно, проверьте имена через Linkedin и Cypher Hunter. Кроме того, посмотрите Twitter-аккаунты членов команды.
Команды с мутным прошлым, без опыта, или не работающие с сообществом — повод задуматься о целесообразности инвестиции. Кроме того, если команда регулярно отклоняется от роадмапа и переносит сроки, это можно расценивать как красный флаг.
📣 Сообщество
Это фактор позволяет измерить силу «веры» в проект и оценить количество потенциальных холдеров. Проверьте, насколько сильно вовлечено сообщество проекта, полистав его Telegram, Twitter и Discord. Используйте LunarCrush: этот сервис отслеживает целый набор социальных метрик по многим проектам. Кроме того, посмотрите, насколько активно работает маркетинг проекта, есть ли постоянный приток новых пользователей.
📊 Токеномика
Токен ≠ акция. Бесконтрольная инфляция и отсутствие ютилити могут задампить даже сильный проект. Сюда же относится массовый фейл P2E-проектов, ни один из которых пока не смог разработать сбалансированную токеномику.
Для оценки токеномики существует целый ряд инструментов:
• Проверка саплая: Coingecko, CoinMarketCap.
• Графики вестинга: Token Unlocks, VestLab.
• Распределение: Etherscan, Bubblemaps. Об опасностях централизованного распределения мы немного писали здесь.
🏦 TVL
Это общий объём средств, внесённых пользователями в проект. Метрика не без недостатков, но всё ещё очень важная для DeFi-проектов. Низкий TVL обычно означает отсутствие интереса к экосистеме, а значит, и туманные ценовые перспективы.
Для проверки удобно использовать DefiLlama и DappRadar.
💧 Ликвидность
Ликвидность — комплексная метрика, состоящая главным образом из 2 показателей.
1) Количество бирж, где можно купить монету. Сюда же можно отнести потенциальные листинги, которые могут повлиять на цену (wen binance?).
2) Сама по себе ликвидность, позволяющая проводить сделки. На CEX её можно оценить по объёмам торгов, на DEX это прямой показатель, отслеживаемый ончейн.
⚙️ Продукт
Достаточно субъективный критерий, однако очень важный. Есть ли уже у проекта рабочий продукт или хотя бы его прототип? Пользуются ли им люди, и приятно ли им пользоваться? Есть ли аудиты, насколько безопасно им пользоваться? Старайтесь сами тестировать криптопродукты, в которые инвестируете. Если что-то кажется вам бесполезным, то есть вероятность, что и другие решат также.
🚀 Risk/reward
Какой ROl вам понадобится, чтобы посчитать инвестицию успешной? Заранее установите реалистичные цели. Потенциал роста лоукапов высок, но высоки и риски. В то же время если вы инвестируете в уже состоявшегося единорога, получить 50-100 иксов будет практически невозможно. Оценивайте размер позиции соответственно.
📈 Цена
Оцените, хорошая ли сейчас точка входа. Старайтесь покупать во время накоплений, а продавать на распределении. Во время волатильности часто лучше ничего не делать.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Перед набором позиций с временным горизонтом дольше пары дней необходимо проводить т.н. «фундаментальный анализ» проекта, тот самый DYOR. Вот один из возможных подходов к нему, прямо по пунктам — что анализировать, по каким критериям и с помощью каких инструментов. Главное помнить, что идеальных проектов не бывает, и чем-то почти всегда придётся пожертвовать. DYOR!
💡 Идея
Первое, что стоит сделать — оценить идею в основе проекта. Решает ли она реальную проблему? Является ли он инновационной? Насколько уже насыщен соответствующий рынок? В первую ищите новаторские технологии в секторах с меньшим количеством конкурентов.
💰 Доход
Большинство криптопроектов — это прежде всего бизнес, и им необходимо генерировать доходы. Как они это делают? Является ли доход устойчивым или это очередная понци?
Для оценки доходов удобно использовать Token Terminal. Доходы большинства проектов складываются из комиссий, отсутствие доходов рано или поздно приводит к смерти.
👨🏫 Команда
Хорошая команда необходима, если вы хотите увеличить шансы на долгосрочный успех. Посмотрите, что написано о команде на сайте проекта, если это возможно, проверьте имена через Linkedin и Cypher Hunter. Кроме того, посмотрите Twitter-аккаунты членов команды.
Команды с мутным прошлым, без опыта, или не работающие с сообществом — повод задуматься о целесообразности инвестиции. Кроме того, если команда регулярно отклоняется от роадмапа и переносит сроки, это можно расценивать как красный флаг.
📣 Сообщество
Это фактор позволяет измерить силу «веры» в проект и оценить количество потенциальных холдеров. Проверьте, насколько сильно вовлечено сообщество проекта, полистав его Telegram, Twitter и Discord. Используйте LunarCrush: этот сервис отслеживает целый набор социальных метрик по многим проектам. Кроме того, посмотрите, насколько активно работает маркетинг проекта, есть ли постоянный приток новых пользователей.
📊 Токеномика
Токен ≠ акция. Бесконтрольная инфляция и отсутствие ютилити могут задампить даже сильный проект. Сюда же относится массовый фейл P2E-проектов, ни один из которых пока не смог разработать сбалансированную токеномику.
Для оценки токеномики существует целый ряд инструментов:
• Проверка саплая: Coingecko, CoinMarketCap.
• Графики вестинга: Token Unlocks, VestLab.
• Распределение: Etherscan, Bubblemaps. Об опасностях централизованного распределения мы немного писали здесь.
🏦 TVL
Это общий объём средств, внесённых пользователями в проект. Метрика не без недостатков, но всё ещё очень важная для DeFi-проектов. Низкий TVL обычно означает отсутствие интереса к экосистеме, а значит, и туманные ценовые перспективы.
Для проверки удобно использовать DefiLlama и DappRadar.
💧 Ликвидность
Ликвидность — комплексная метрика, состоящая главным образом из 2 показателей.
1) Количество бирж, где можно купить монету. Сюда же можно отнести потенциальные листинги, которые могут повлиять на цену (wen binance?).
2) Сама по себе ликвидность, позволяющая проводить сделки. На CEX её можно оценить по объёмам торгов, на DEX это прямой показатель, отслеживаемый ончейн.
⚙️ Продукт
Достаточно субъективный критерий, однако очень важный. Есть ли уже у проекта рабочий продукт или хотя бы его прототип? Пользуются ли им люди, и приятно ли им пользоваться? Есть ли аудиты, насколько безопасно им пользоваться? Старайтесь сами тестировать криптопродукты, в которые инвестируете. Если что-то кажется вам бесполезным, то есть вероятность, что и другие решат также.
🚀 Risk/reward
Какой ROl вам понадобится, чтобы посчитать инвестицию успешной? Заранее установите реалистичные цели. Потенциал роста лоукапов высок, но высоки и риски. В то же время если вы инвестируете в уже состоявшегося единорога, получить 50-100 иксов будет практически невозможно. Оценивайте размер позиции соответственно.
📈 Цена
Оцените, хорошая ли сейчас точка входа. Старайтесь покупать во время накоплений, а продавать на распределении. Во время волатильности часто лучше ничего не делать.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍41❤6🔥3
Крипта — весёлый карнавал
Джон Мейнард Кейнс, один из отцов современной экономики, был ужасным инвестором. Парадоксальным образом чуть лучше понять рынки ему помогли конкурсы красоты. Так об этом рассказывает The DeFi Edge👇
В начале 1900-х годов в газетах была популярная следующая «игра». Читатели выбирали из нескольких фотографий 6 самых красивых лиц (кто сказал «10/10»?). Тот, чей выбор точнее всего совпадал с выбором большинства, получал приз. Какие стратегии тут можно использовать?
Уровень 1: наивная стратегия
Вы выбираете 6 лиц, которые вы сами считаете самыми красивыми. Проблема в том, что таким образом вы предполагаете, что ваши предпочтения универсальны. Однако так вы подвергаетесь опасности подпасть под «эффект ложного консенсуса». Проще говоря, если что-то нравится вам, это не значит, что оно нравится всем.
Уровень 2
Вы выбираете лица, которые, по вашему мнению, выберет большинство. Это может сработать, если все остальные используют наивную стратегию, а вы хорошо понимаете людей. Но есть нюанс…
Уровень 3: бесконечный цикл
Что, если и другие люди будут применять стратегию 2 уровня? Теперь ваши усилия направлены на то, чтобы спрогнозировать, что большинство ожидает от мнения большинства.
🤔 При чём тут рынки
Кейнс не мог понять, почему цены активов растут и падают, хотя их фундаментальные показатели не меняются. Он понял, что рынками управляют эмоции и что торговля на фондовом рынке во многом похожа на описанный выше конкурс красоты. «Успешное инвестирование — это предвосхищение ожиданий других». Вы можете считать протоколы из своих сумок «красивыми», но что если вы единственный, кто так думает? В конечно итоге рынком управляют эмоции.
Кроме того, почти любой рынок — это PVP. Чтобы выиграть, нужно покупать и продавать раньше других. Мы пытаемся угадать, что другие люди сочтут «красивым», и опередить их.
🚀 Что может вызвать памп?
Есть несколько факторов, которые могут приводить к росту независимо от фундаментальных показателей.
• Сильная фигура лидера.
• Хороший брендинг.
• Фанатичное сообщество.
• Анонсы громких партнерств.
• Ньюсджекинг внешних нарративов типа AI.
• Цены с большим количеством нулей после запятой (unit bias, согласно которому люди стремятся владеть целыми единицами чего угодно).
• Армия шиллеров и инфлюенсеров.
📣 Сила нарратива
Для пампа не нужны технологии, достаточно хорошей истории. Причём чем сложнее (и массовее) становится криптовалюта, тем более простые истории продаются. В 2017 году Dragoncoin полетел на слухах о связях с Disney, Джастин Сан внушил людям, что он наследник Джека Ма, а мнение о сотрудничестве OmiseGo с Apple возникло из-за наклейки на скейтборде. На последнем булране Metis было достаточно мамы Виталика в команде, а Real Yield помог заработать наиболее внимательным даже во время медвежки.
Значит ли это, что вся отрасль — один большой конкурс красоты? Не совсем. Как показывает время, на большой дистанции пустые проекты всё-таки умирают, а действительно инновационные продолжают билдить, иногда вопреки мнению толпы. Главное — чётко проводить для себя линию между краткосрочным и долгосрочным портфелями и не путать хайп с технологиями.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Джон Мейнард Кейнс, один из отцов современной экономики, был ужасным инвестором. Парадоксальным образом чуть лучше понять рынки ему помогли конкурсы красоты. Так об этом рассказывает The DeFi Edge👇
В начале 1900-х годов в газетах была популярная следующая «игра». Читатели выбирали из нескольких фотографий 6 самых красивых лиц (кто сказал «10/10»?). Тот, чей выбор точнее всего совпадал с выбором большинства, получал приз. Какие стратегии тут можно использовать?
Уровень 1: наивная стратегия
Вы выбираете 6 лиц, которые вы сами считаете самыми красивыми. Проблема в том, что таким образом вы предполагаете, что ваши предпочтения универсальны. Однако так вы подвергаетесь опасности подпасть под «эффект ложного консенсуса». Проще говоря, если что-то нравится вам, это не значит, что оно нравится всем.
Уровень 2
Вы выбираете лица, которые, по вашему мнению, выберет большинство. Это может сработать, если все остальные используют наивную стратегию, а вы хорошо понимаете людей. Но есть нюанс…
Уровень 3: бесконечный цикл
Что, если и другие люди будут применять стратегию 2 уровня? Теперь ваши усилия направлены на то, чтобы спрогнозировать, что большинство ожидает от мнения большинства.
🤔 При чём тут рынки
Кейнс не мог понять, почему цены активов растут и падают, хотя их фундаментальные показатели не меняются. Он понял, что рынками управляют эмоции и что торговля на фондовом рынке во многом похожа на описанный выше конкурс красоты. «Успешное инвестирование — это предвосхищение ожиданий других». Вы можете считать протоколы из своих сумок «красивыми», но что если вы единственный, кто так думает? В конечно итоге рынком управляют эмоции.
Кроме того, почти любой рынок — это PVP. Чтобы выиграть, нужно покупать и продавать раньше других. Мы пытаемся угадать, что другие люди сочтут «красивым», и опередить их.
🚀 Что может вызвать памп?
Есть несколько факторов, которые могут приводить к росту независимо от фундаментальных показателей.
• Сильная фигура лидера.
• Хороший брендинг.
• Фанатичное сообщество.
• Анонсы громких партнерств.
• Ньюсджекинг внешних нарративов типа AI.
• Цены с большим количеством нулей после запятой (unit bias, согласно которому люди стремятся владеть целыми единицами чего угодно).
• Армия шиллеров и инфлюенсеров.
📣 Сила нарратива
Для пампа не нужны технологии, достаточно хорошей истории. Причём чем сложнее (и массовее) становится криптовалюта, тем более простые истории продаются. В 2017 году Dragoncoin полетел на слухах о связях с Disney, Джастин Сан внушил людям, что он наследник Джека Ма, а мнение о сотрудничестве OmiseGo с Apple возникло из-за наклейки на скейтборде. На последнем булране Metis было достаточно мамы Виталика в команде, а Real Yield помог заработать наиболее внимательным даже во время медвежки.
Значит ли это, что вся отрасль — один большой конкурс красоты? Не совсем. Как показывает время, на большой дистанции пустые проекты всё-таки умирают, а действительно инновационные продолжают билдить, иногда вопреки мнению толпы. Главное — чётко проводить для себя линию между краткосрочным и долгосрочным портфелями и не путать хайп с технологиями.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
❤48👍14🔥9🎉1
#Выжималочка - за 11-12 февраля, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Список щитков ZK нарратива - Детали
▪️Тулза для трекинга OI на цексах - Детали
▪️Инвестиционные советы от искусственных - Детали
▪️Кто планируется запускаться на Camelot Launchpad - Детали
▪️Всегда смотрите что подписываете - Детали тут, тут и тут
▪️Избегаем скамов в криптовалютах - Детали тут и тут
▪️Подгон для DegenScore бояр - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$DYDX, $VOXEL, $APL, $MAGIC, $COCOS, $OATH, $LDO, $LAMB, $ELON, $WELL, $JOE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Beanbag Frens
KUSOYARO
Dopex NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Горячие обсуждения
▪️Список щитков ZK нарратива - Детали
▪️Тулза для трекинга OI на цексах - Детали
▪️Инвестиционные советы от искусственных - Детали
▪️Кто планируется запускаться на Camelot Launchpad - Детали
▪️Всегда смотрите что подписываете - Детали тут, тут и тут
▪️Избегаем скамов в криптовалютах - Детали тут и тут
▪️Подгон для DegenScore бояр - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$DYDX, $VOXEL, $APL, $MAGIC, $COCOS, $OATH, $LDO, $LAMB, $ELON, $WELL, $JOE
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Beanbag Frens
KUSOYARO
Dopex NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍12❤1
Бум ICO сопровождал первый «массовый» булран 2017 года. Именно на нём родились многие криптовалютные сообщества, ныне считающиеся OG (включая наше). Денег тогда было заработано много, но что произошло с бриллиантовыми руками холдеров, которые ничего не продавали? Вот сравнительный анализ по 1648 ICO, проведённых с 2017 по 2022 год.
TL;DR В большинстве случаев холдеры оказываются посрамлены, ICO 2021-22 года в итоге и вовсе в минусе, Binance Launchpad — гигачад среди площадок. А также fun fact: FTT до сих пор на иксах.
Полную статью читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/ico-roi-analysis
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
TL;DR В большинстве случаев холдеры оказываются посрамлены, ICO 2021-22 года в итоге и вовсе в минусе, Binance Launchpad — гигачад среди площадок. А также fun fact: FTT до сих пор на иксах.
Полную статью читайте в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/ico-roi-analysis
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍28🔥2❤1
MakerDAO анонсировал Spark Protocol — свой новый проект, который должен расширить экосистему Maker и повысить спрос на DAI.
🔹 Первым продуктом станет Spark Lend, форк Aave V3 с кредитной линией от самого Maker (Dai Direct Deposit Module, D3M). Это позволит Spark Lend не платить поставщикам ликвидности и выдавать кредиты в DAI по ставке Dai Savings Rate (в настоящее время 1%).
🔹 Spark Lend будет запущен в апреле с начальным потолком долга в 200 млн DAI. Кроме этого, Spark Protocol будет сотрудничать с такими протоколами, как Element и Sense Finance, для выдачи кредитов с фиксированной ставкой.
🔹 Spark Protocol будет использовать два оракула: Chronicle и Chainlink, для того, чтобы в случае манипулирования или поломки одного из них протокол продолжал работать в штатном режиме.
🔹 Кроме того, Maker запускает свой продукт LSD под названием EtherDAI, стимулированию спроса на который также должен помочь Spark.
🔹 В будущем Spark Protocol станет SubDAO внутри MakerDAO (см. их план Endgame). У него будет свой токен, между холдерами которого будет распределяться доход протокола. Никаких сейлов и дропов, токены можно будет только фармить, и, судя по некоторым данным, для этого понадобится MKR.
Конкуренция среди DeFi-блючипов накаляется: Aave собирается запустить свой собственный стейб GHO, crvUSD тоже не за горами, Compound запустил v3 с поддержкой займов только в USDC. В общем, угроз для DAI хватает даже без учёта регуляторных рисков. Поэтому Spark Protocol можно рассматривать как поворот стратегии Maker от интеграции DAI в существующие протоколы DeFi к созданию собственной экосистемы.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔹 Первым продуктом станет Spark Lend, форк Aave V3 с кредитной линией от самого Maker (Dai Direct Deposit Module, D3M). Это позволит Spark Lend не платить поставщикам ликвидности и выдавать кредиты в DAI по ставке Dai Savings Rate (в настоящее время 1%).
🔹 Spark Lend будет запущен в апреле с начальным потолком долга в 200 млн DAI. Кроме этого, Spark Protocol будет сотрудничать с такими протоколами, как Element и Sense Finance, для выдачи кредитов с фиксированной ставкой.
🔹 Spark Protocol будет использовать два оракула: Chronicle и Chainlink, для того, чтобы в случае манипулирования или поломки одного из них протокол продолжал работать в штатном режиме.
🔹 Кроме того, Maker запускает свой продукт LSD под названием EtherDAI, стимулированию спроса на который также должен помочь Spark.
🔹 В будущем Spark Protocol станет SubDAO внутри MakerDAO (см. их план Endgame). У него будет свой токен, между холдерами которого будет распределяться доход протокола. Никаких сейлов и дропов, токены можно будет только фармить, и, судя по некоторым данным, для этого понадобится MKR.
Конкуренция среди DeFi-блючипов накаляется: Aave собирается запустить свой собственный стейб GHO, crvUSD тоже не за горами, Compound запустил v3 с поддержкой займов только в USDC. В общем, угроз для DAI хватает даже без учёта регуляторных рисков. Поэтому Spark Protocol можно рассматривать как поворот стратегии Maker от интеграции DAI в существующие протоколы DeFi к созданию собственной экосистемы.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍20❤4
Как искать кошельки криптоинфлюенсеров
Вероятно, вы помните наш пост о поиске альфа-хантеров в Twitter. Возможно, вы даже применяли этот алгоритм и у вас есть свой вотчлист шиллеров. Но покупка после шилла сопряжена с риском стать выходной ликвидностью — поэтому в идеале нужно поймать момент между закупкой/получением токена инфлюенсером и запуском шилл-машины.
⚙️ Вот инструкция, как можно найти кошелёк шиллера:
1. Найдите два токена, про которые он недавно писал.
2. Выгрузите списки холдеров обоих токенов из блокчейн-эксплорера и найдите там пересечения.
3. Сопоставьте токены на балансе оставшихся адресов с монетами, о которых также писал инфлюенсер.
Чтобы было нагляднее, разберём алгоритм на примере Tanaka_L2 (ничего личного, на его месте мог быть любой).
1️⃣ Выбираем токена из недавних шиллов — например, RELAY и SPILLWAYS.
2️⃣ Находим их на Etherscan (RELAY, SPILLWAYS) и выгружаем полные списки холдеров в виде CSV.
3️⃣ Пересечения между списками удобно искать с помощью этого инструмента (вставьте в поле list содержимое обоих CSV).
4️⃣ Удаляем из списка пересечений адреса с балансом менее $100 и контракты.
5️⃣ В данном случае у вас останется три кандидата, которые легко проанализировать вручную. На одном из адресов мы найдём несколько других токенов (XFT, RIO), о которых также писал Tanaka — с большой вероятностью, это его кошелёк.
• Способ окажется не очень эффективен, если инфлюенсер параноидально соблюдает OpSec и использует разные адреса для разных токенов. Тем не менее, можно попробовать отследить связи с помощью Breadcrumbs или Nansen.
• Пересечения между холдерами и набор их токенов актуальны на момент написания оригинального треда, это всего лишь пример.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вероятно, вы помните наш пост о поиске альфа-хантеров в Twitter. Возможно, вы даже применяли этот алгоритм и у вас есть свой вотчлист шиллеров. Но покупка после шилла сопряжена с риском стать выходной ликвидностью — поэтому в идеале нужно поймать момент между закупкой/получением токена инфлюенсером и запуском шилл-машины.
⚙️ Вот инструкция, как можно найти кошелёк шиллера:
1. Найдите два токена, про которые он недавно писал.
2. Выгрузите списки холдеров обоих токенов из блокчейн-эксплорера и найдите там пересечения.
3. Сопоставьте токены на балансе оставшихся адресов с монетами, о которых также писал инфлюенсер.
Чтобы было нагляднее, разберём алгоритм на примере Tanaka_L2 (ничего личного, на его месте мог быть любой).
1️⃣ Выбираем токена из недавних шиллов — например, RELAY и SPILLWAYS.
2️⃣ Находим их на Etherscan (RELAY, SPILLWAYS) и выгружаем полные списки холдеров в виде CSV.
3️⃣ Пересечения между списками удобно искать с помощью этого инструмента (вставьте в поле list содержимое обоих CSV).
4️⃣ Удаляем из списка пересечений адреса с балансом менее $100 и контракты.
5️⃣ В данном случае у вас останется три кандидата, которые легко проанализировать вручную. На одном из адресов мы найдём несколько других токенов (XFT, RIO), о которых также писал Tanaka — с большой вероятностью, это его кошелёк.
• Способ окажется не очень эффективен, если инфлюенсер параноидально соблюдает OpSec и использует разные адреса для разных токенов. Тем не менее, можно попробовать отследить связи с помощью Breadcrumbs или Nansen.
• Пересечения между холдерами и набор их токенов актуальны на момент написания оригинального треда, это всего лишь пример.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍30🔥3😱2❤1
Короткий разбор нескольких сумок крупных холдеров NFTFi-щитков — нарратив и без того модный, а сейчас на фоне дропа Blur получивший дополнительное ускорение. Некоторые из этих холдеров неплохо прокатились на LSD-нарративе, получится ли у них повторить успех?
1️⃣ X2Y2 / 0x160A8D28D63961297e51E4f1a0401bf4D27f5162
• Текущий баланс токенов: $260 932.
• Цена покупки: $0,15.
• Прибыль: $52 884.
Похоже, что это профессиональный «нарративный» трейдер, который недавно хорошо заработал на LDO. Общий баланс его кошелька сейчас составляет более $4,8 млн. X2Y2 — достаточно недавнее приобретение.
2️⃣ NFTX / 0xfB4cB868727D9622258bf2B26A8CFc95f6742669
• Текущий баланс токенов: $66 980.
• Цена покупки: $19,07.
• Прибыль: $21 897.
Этот кит совершил только одну покупку NFTX и с тех пор держит всю позицию. Кроме него, холдит много NXM.
3️⃣ BEND / 0x726CDC837384a7Deb8bbea64beba2E7b4d7346c0
• Текущий баланс токенов: $162 749.
• Цена покупки: $0,008.
• Прибыль: $116 155.
Почти идеально набрал позицию в ~$49 тысяч перед началом роста. Также держит FXS, который вырос с $4 до $12 благодаря всё тому же LSD. Текущая цена BEND выглядит рискованной для входа, учитывая, что он тоже вырос в ~3 раза.
4️⃣ JPEG / 0x346F1d297C98C28574742B067b67A80cdA2Dc0d9
• Текущий баланс токенов: $795 987.
• Цена покупки: $0,00093.
• Прибыль: ~$150 000.
Этот кит заработал почти $1 млн на трейде JPEG прошлой весной, продав его на пике. В конце января он снова закупился по цене $0,00093 на $540 тысяч, видимо в расчёте на повторение прошлогоднего успеха.
✅ Бонус: неплохой Dune-дашборд от автора оригинального треда, который позволяет удобно анализировать позиции выбранного адреса по конкретным токенам (актуальный баланс, цена входа, PnL).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
1️⃣ X2Y2 / 0x160A8D28D63961297e51E4f1a0401bf4D27f5162
• Текущий баланс токенов: $260 932.
• Цена покупки: $0,15.
• Прибыль: $52 884.
Похоже, что это профессиональный «нарративный» трейдер, который недавно хорошо заработал на LDO. Общий баланс его кошелька сейчас составляет более $4,8 млн. X2Y2 — достаточно недавнее приобретение.
2️⃣ NFTX / 0xfB4cB868727D9622258bf2B26A8CFc95f6742669
• Текущий баланс токенов: $66 980.
• Цена покупки: $19,07.
• Прибыль: $21 897.
Этот кит совершил только одну покупку NFTX и с тех пор держит всю позицию. Кроме него, холдит много NXM.
3️⃣ BEND / 0x726CDC837384a7Deb8bbea64beba2E7b4d7346c0
• Текущий баланс токенов: $162 749.
• Цена покупки: $0,008.
• Прибыль: $116 155.
Почти идеально набрал позицию в ~$49 тысяч перед началом роста. Также держит FXS, который вырос с $4 до $12 благодаря всё тому же LSD. Текущая цена BEND выглядит рискованной для входа, учитывая, что он тоже вырос в ~3 раза.
4️⃣ JPEG / 0x346F1d297C98C28574742B067b67A80cdA2Dc0d9
• Текущий баланс токенов: $795 987.
• Цена покупки: $0,00093.
• Прибыль: ~$150 000.
Этот кит заработал почти $1 млн на трейде JPEG прошлой весной, продав его на пике. В конце января он снова закупился по цене $0,00093 на $540 тысяч, видимо в расчёте на повторение прошлогоднего успеха.
✅ Бонус: неплохой Dune-дашборд от автора оригинального треда, который позволяет удобно анализировать позиции выбранного адреса по конкретным токенам (актуальный баланс, цена входа, PnL).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍35❤3
Обновление Shanghai в мейннете Ethereum запланировано на март — оно высвободит несколько миллионов застейканного ETH. Сколько именно и что с этими миллионами произойдёт дальше — большой вопрос, и вот попытка рассчитать масштабы разлоков и вероятного давления продаж.
Вывод средств может быть частичным или полным.
Частичный:
• Выводятся только заработанные вознаграждения.
• Применяется для активных валидаторов с балансом >32 ETH.
Полный:
• Снимается весь баланс валидатора.
• Применяется для вышедших валидаторов.
📤 Сколько ETH будет выведено?
Если бы Shanghai произошел сегодня:
• 1 021 602 ETH пришлось бы на частичный вывод (награды за стейкинг для 512 тысяч активных валидаторов);
• 37 758 ETH пришлось бы на на полный вывод (общий баланс 1105 вышедших валидаторов).
Итого: 1 059 360 ETH.
Если текущая тенденция сохранится, к концу марта, когда должно произойти обновление, число валидаторов вырастет до 540 тысяч. Это дополнительных 97 000 ETH наград, итого 1,119 млн ETH в частичном выводе.
Полных выводов в начале, вероятно, будет много. Если 10% всех валидаторов решат выйти, им потребуется 31 день (8 выходов на эпоху). Предполагая 1800 полных выводов в день, 57 600 ETH будут разблокироваться ежедневно в течение месяца.
Получается:
• 1,119 млн ETH (частичный вывод)
• 38 тысяч ETH (полный вывод уже вышедших валидаторов)
• 1,7 млн ETH (полный вывод ещё 10% валидаторов).
Итого: 2,885 млн ETH.
🔪 Сколько ETH будет продано?
Если разделить всех стейкеров на категории (LSD, CEX, стейкинг-пулы, прочие), можно попробовать спрогнозировать поведение каждой из них в трёх сценариях: умеренном, среднем и агрессивном. Полную методологию и все допущения можно посмотреть в оригинальном треде, однако мы зафиксируем главное.
Общее давление продаж при 3 сценариях может составить:
• Умеренный: 436 тысячи ETH => 14 тысяч ETH в день в течение 1 месяца.
• Средний: 1,390 млн ETH => 23 тысячи ETH в день в течение 2 месяцев.
• Агрессивный: 2,917 млн ETH => 32 тысячи ETH в день в течение 3 месяцев.
⚖️ 14 тысяч ETH в день сопоставимо с ежедневными наградами майнеров до перехода на PoS (~13 тысяч ETH). Если рынок будет чувствовать себя нормально, то сможет поглотить такие объёмы без особых проблем. Два других сценария предполагают более сильное и длительное давление на цену, и способность ETH удержать её или тем более расти будет больше зависеть от настроений участников рынка.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вывод средств может быть частичным или полным.
Частичный:
• Выводятся только заработанные вознаграждения.
• Применяется для активных валидаторов с балансом >32 ETH.
Полный:
• Снимается весь баланс валидатора.
• Применяется для вышедших валидаторов.
📤 Сколько ETH будет выведено?
Если бы Shanghai произошел сегодня:
• 1 021 602 ETH пришлось бы на частичный вывод (награды за стейкинг для 512 тысяч активных валидаторов);
• 37 758 ETH пришлось бы на на полный вывод (общий баланс 1105 вышедших валидаторов).
Итого: 1 059 360 ETH.
Если текущая тенденция сохранится, к концу марта, когда должно произойти обновление, число валидаторов вырастет до 540 тысяч. Это дополнительных 97 000 ETH наград, итого 1,119 млн ETH в частичном выводе.
Полных выводов в начале, вероятно, будет много. Если 10% всех валидаторов решат выйти, им потребуется 31 день (8 выходов на эпоху). Предполагая 1800 полных выводов в день, 57 600 ETH будут разблокироваться ежедневно в течение месяца.
Получается:
• 1,119 млн ETH (частичный вывод)
• 38 тысяч ETH (полный вывод уже вышедших валидаторов)
• 1,7 млн ETH (полный вывод ещё 10% валидаторов).
Итого: 2,885 млн ETH.
🔪 Сколько ETH будет продано?
Если разделить всех стейкеров на категории (LSD, CEX, стейкинг-пулы, прочие), можно попробовать спрогнозировать поведение каждой из них в трёх сценариях: умеренном, среднем и агрессивном. Полную методологию и все допущения можно посмотреть в оригинальном треде, однако мы зафиксируем главное.
Общее давление продаж при 3 сценариях может составить:
• Умеренный: 436 тысячи ETH => 14 тысяч ETH в день в течение 1 месяца.
• Средний: 1,390 млн ETH => 23 тысячи ETH в день в течение 2 месяцев.
• Агрессивный: 2,917 млн ETH => 32 тысячи ETH в день в течение 3 месяцев.
⚖️ 14 тысяч ETH в день сопоставимо с ежедневными наградами майнеров до перехода на PoS (~13 тысяч ETH). Если рынок будет чувствовать себя нормально, то сможет поглотить такие объёмы без особых проблем. Два других сценария предполагают более сильное и длительное давление на цену, и способность ETH удержать её или тем более расти будет больше зависеть от настроений участников рынка.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥33👍10❤3
Трейдинговая платформа Mizar анонсировала первые детали IDO. Публичная продажа MZR пройдёт 6 марта на лаунчпадах Poolz и Trustpad.
На Poolz сейл пройдёт по модели Secure IDO. Вкратце, это означает две вещи:
1) Проекты получают собранные средства с вестингом, и получение этих средств зависит от прогресса, которого за очередной период добился проект.
2) Возможность рефанда за 24 часа до листингов или в случае если цена токена перед распределением участникам IDO упадёт ниже изначальной цены.
Trustpad следует похожим правилам со своей моделью Safeguarded Launch, снижая риски инвесторов.
Ютилити токена — снижений комиссий и доступ к дополнительным возможностям платформы. Кроме того, стейкинг MXR позволит получать доход от своих трейдинговых ботов, рефералов, участвовать в соревнованиях трейдеров.
Для участия в IDO необходимо залочить как минимум 250 токенов POOLZ / 10000 TPAD. С начала года POOLZ сделал уже почти 3 икса, TPAD около +50% (новый сезон IDO soon?), поэтому учитывайте риски, но для холдеров это неплохая возможность пустить их в дело. Продажа будет проходить в сети Chain, а клейм MZR в Ethereum. Изначальная цена — $0,002. TGE состоится 9 марта. Итоговые метрики MZR и IDO будут опубликованы в ближайшее время.
За последний год команда активно работала над платформой, количество активных пользователей которой превысило 10 тысяч. Сейчас с помощью Mizar можно создавать и копировать трейдинговых ботов с автоматизированными стратегиями, в том числе DCA. Количество поддерживаемых CEX достигло 10 (12, если считать отдельно Binance.US и Kucoin Futures).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
На Poolz сейл пройдёт по модели Secure IDO. Вкратце, это означает две вещи:
1) Проекты получают собранные средства с вестингом, и получение этих средств зависит от прогресса, которого за очередной период добился проект.
2) Возможность рефанда за 24 часа до листингов или в случае если цена токена перед распределением участникам IDO упадёт ниже изначальной цены.
Trustpad следует похожим правилам со своей моделью Safeguarded Launch, снижая риски инвесторов.
Ютилити токена — снижений комиссий и доступ к дополнительным возможностям платформы. Кроме того, стейкинг MXR позволит получать доход от своих трейдинговых ботов, рефералов, участвовать в соревнованиях трейдеров.
Для участия в IDO необходимо залочить как минимум 250 токенов POOLZ / 10000 TPAD. С начала года POOLZ сделал уже почти 3 икса, TPAD около +50% (новый сезон IDO soon?), поэтому учитывайте риски, но для холдеров это неплохая возможность пустить их в дело. Продажа будет проходить в сети Chain, а клейм MZR в Ethereum. Изначальная цена — $0,002. TGE состоится 9 марта. Итоговые метрики MZR и IDO будут опубликованы в ближайшее время.
За последний год команда активно работала над платформой, количество активных пользователей которой превысило 10 тысяч. Сейчас с помощью Mizar можно создавать и копировать трейдинговых ботов с автоматизированными стратегиями, в том числе DCA. Количество поддерживаемых CEX достигло 10 (12, если считать отдельно Binance.US и Kucoin Futures).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
❤13👍3
Обзор деривативной биржи Vela Exchange (бывшие DXP). После запуска нового токена цена уже сделала более 2 иксов, а если считать с нашего ноябрьского поста — около 10. Надеемся, этот пост поможет каждому сделать свои выводы, уже vse или до сих пор early (шилл-источник тут).
⭐️ Отличительные особенности биржи:
• Можно торговать синтетическими активами, например форекс-парами (EURO, GBP, JPY).
• VLP полностью обеспечен USDC вместо корзины активов, что устраняет риск IL (но и ограничивает потенциал роста). • Безо всяких дельта-нейтральных хранилищ VLP сейчас обеспечивает >50% APY для стейкеров, главное, чтобы не начался булран и маржинальные трейдеры не вынесли пул. • Также обратите внимание, что стейкинг VLP и VELA имеет 72-часовой период анстейка.
• Для участников публичной беты подтвержден дроп токенов VELA.
• С помощью ивента Hyper $VLP для ранних пользователей протокол уже собрал около $13,5 млн ликвидности.
🛕 Насколько устойчива токеномика?
К ней было много претензий в излишнем разводнении и высоком FDV, поэтому саплай сократили со 100 млн токенов до 50 млн. График эмиссии предполагает рост предложения с 7 млн до 17 млн в 2023 году, большая часть этого роста будет производиться в eVELA с годовым вестингом. Для GMX такой подход до сих пор работал довольно хорошо.
• 20% комиссий протокола будут использоваться покупки VELA, конвертации в eVELA и наград стейкерам.
• 50% комиссий протокола распределяют между стейкерами VLP.
• 5% между стейкерами VELA / eVELA.
• 20% на байбеки.
💭 Предположим, Vela достигнет объёмов конкурирующих бирж перпов:
• Level Finance (LVL) — $352 тыс. еженедельных комиссий, это $18,3 млн в годовом исчислении.
• Gains Networks (GNS) — $772 тыс. в неделю, $40 млн в год.
При таких сценариях:
• VELA @ LVL — $3,66 млн в год на байбеки, $900 тысяч стейкерам VELA, $9 млн стейкерам VLP.
• VELA @ GNS — $8,02 млн на байбеки, $2 млн стейекерам VELA, и $20 млн стейкерам VLP.
Капитализация VELA в настоящее время составляет ~$37 млн, поэтому $3-8 млн байбеков не должны пройти незаметно (с другой стороны, не забываем о разводнении саплая в 2,5 раза за ближайший год).
🔜 Роадмап на 2023 год включает запуск спотового рынка, OTC-рынка и дальнейшее расширение списка доступных для торговли активов. Где-то там в будущем также обещают развёртывание в других сетях мультичейн. Учитывая, что команда не словом а делом доказала свою способность к пивотам, с нюхом на тренды у них всё в порядке.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
⭐️ Отличительные особенности биржи:
• Можно торговать синтетическими активами, например форекс-парами (EURO, GBP, JPY).
• VLP полностью обеспечен USDC вместо корзины активов, что устраняет риск IL (но и ограничивает потенциал роста). • Безо всяких дельта-нейтральных хранилищ VLP сейчас обеспечивает >50% APY для стейкеров, главное, чтобы не начался булран и маржинальные трейдеры не вынесли пул. • Также обратите внимание, что стейкинг VLP и VELA имеет 72-часовой период анстейка.
• Для участников публичной беты подтвержден дроп токенов VELA.
• С помощью ивента Hyper $VLP для ранних пользователей протокол уже собрал около $13,5 млн ликвидности.
🛕 Насколько устойчива токеномика?
К ней было много претензий в излишнем разводнении и высоком FDV, поэтому саплай сократили со 100 млн токенов до 50 млн. График эмиссии предполагает рост предложения с 7 млн до 17 млн в 2023 году, большая часть этого роста будет производиться в eVELA с годовым вестингом. Для GMX такой подход до сих пор работал довольно хорошо.
• 20% комиссий протокола будут использоваться покупки VELA, конвертации в eVELA и наград стейкерам.
• 50% комиссий протокола распределяют между стейкерами VLP.
• 5% между стейкерами VELA / eVELA.
• 20% на байбеки.
💭 Предположим, Vela достигнет объёмов конкурирующих бирж перпов:
• Level Finance (LVL) — $352 тыс. еженедельных комиссий, это $18,3 млн в годовом исчислении.
• Gains Networks (GNS) — $772 тыс. в неделю, $40 млн в год.
При таких сценариях:
• VELA @ LVL — $3,66 млн в год на байбеки, $900 тысяч стейкерам VELA, $9 млн стейкерам VLP.
• VELA @ GNS — $8,02 млн на байбеки, $2 млн стейекерам VELA, и $20 млн стейкерам VLP.
Капитализация VELA в настоящее время составляет ~$37 млн, поэтому $3-8 млн байбеков не должны пройти незаметно (с другой стороны, не забываем о разводнении саплая в 2,5 раза за ближайший год).
🔜 Роадмап на 2023 год включает запуск спотового рынка, OTC-рынка и дальнейшее расширение списка доступных для торговли активов. Где-то там в будущем также обещают развёртывание в других сетях мультичейн. Учитывая, что команда не словом а делом доказала свою способность к пивотам, с нюхом на тренды у них всё в порядке.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍35❤3🎉1
Messari и Pantera Capital считают протоколы RWA (Real-World Assets, активы реального мира) одним из перспективных нарративов 2023 года. Если смарт мани в очередной раз облажаются, мы им конечно припомним, но пока не будет ошибкой присмотреться к уже работающим проектам из этой сферы. Вот небольшая подборка на дальнейший DYOR.
Справка
RWA — это физические активы, которые могут быть токенизированы и представлены on-chain. Основным вариантом использования сейчас является использование этих активов в качестве залога для получения DeFi-кредитов, но есть и другие подходы.
🌾 LandX
Протокол предоставляет фермерам (в смысле, реальным фермерам) возможность привлекать средства из DeFi в обмен на долю продаж будущего урожая. Как он работает, мы уже описывали тут, с тех пор протокол перешёл в публичную бету, прошёл аудит, опубликовал токеномику — в общем, не сидел сложа руки.
🏡 RealT
Проект позволяет инвестировать в недвижимость США on-chain, причём вложения могут начинаться от $50. После этого можно получать 3-10% APY от аренды этой недвижимости, TVL проекта уже достиг $73 млн.
꩜ Centrifuge
Протокол широкого назначения для токенизации любых RWA (товары, ипотечные кредиты и т.д.). Построен на Polkadot, но есть и мост к Ethereum для доступа к ликвидности. Можно вложить DAI и получать на них доходность от тех самых токенизированных активов. Токен CFG запускался на Coinlist и укатался на -89% от ATH (-48% от цены ICO). Используется для гавернанса, оплаты комиссий, стейкинга.
🏘 Landshare
Проект токенизирует недвижимость на BNB Chain. Доход от аренды ежемесячно распределяется между инвесторами. У проекта есть довольно уникальная функция под названием House Flipping — можно инвестировать в недооцененную недвижимость и продать ее через 3-6 месяцев (мы не проверяли).
🦜 Goldfinch
Кредитный протокол, позволяющий любому человеку дать в долг USDC реальным предприятиям. При довольно неплохих показателях ($100+ млн выданных кредитов, 27% APY, ни одного дефолта) капитализация проекта не достигает и $30 млн, токен до сих пор укатан на -95%. GFI используется для гавернанса, инсентивов и грантов.
Бонус: удобный инструмент для анализа сектора RWA. В нём можно найти информацию о каждом протоколе, их кредитах, заемщиках, APY. Скоро должны добавить и другие разделы, посвящённые недвижимости, ценным бумагам и стейблкоинам.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Справка
RWA — это физические активы, которые могут быть токенизированы и представлены on-chain. Основным вариантом использования сейчас является использование этих активов в качестве залога для получения DeFi-кредитов, но есть и другие подходы.
🌾 LandX
Протокол предоставляет фермерам (в смысле, реальным фермерам) возможность привлекать средства из DeFi в обмен на долю продаж будущего урожая. Как он работает, мы уже описывали тут, с тех пор протокол перешёл в публичную бету, прошёл аудит, опубликовал токеномику — в общем, не сидел сложа руки.
🏡 RealT
Проект позволяет инвестировать в недвижимость США on-chain, причём вложения могут начинаться от $50. После этого можно получать 3-10% APY от аренды этой недвижимости, TVL проекта уже достиг $73 млн.
꩜ Centrifuge
Протокол широкого назначения для токенизации любых RWA (товары, ипотечные кредиты и т.д.). Построен на Polkadot, но есть и мост к Ethereum для доступа к ликвидности. Можно вложить DAI и получать на них доходность от тех самых токенизированных активов. Токен CFG запускался на Coinlist и укатался на -89% от ATH (-48% от цены ICO). Используется для гавернанса, оплаты комиссий, стейкинга.
🏘 Landshare
Проект токенизирует недвижимость на BNB Chain. Доход от аренды ежемесячно распределяется между инвесторами. У проекта есть довольно уникальная функция под названием House Flipping — можно инвестировать в недооцененную недвижимость и продать ее через 3-6 месяцев (мы не проверяли).
🦜 Goldfinch
Кредитный протокол, позволяющий любому человеку дать в долг USDC реальным предприятиям. При довольно неплохих показателях ($100+ млн выданных кредитов, 27% APY, ни одного дефолта) капитализация проекта не достигает и $30 млн, токен до сих пор укатан на -95%. GFI используется для гавернанса, инсентивов и грантов.
Бонус: удобный инструмент для анализа сектора RWA. В нём можно найти информацию о каждом протоколе, их кредитах, заемщиках, APY. Скоро должны добавить и другие разделы, посвящённые недвижимости, ценным бумагам и стейблкоинам.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍46❤7🔥1
Дефляция = ограниченность ресурса = долгосрочный рост, верно? Но почему тогда все проекты не сделают токеномику дефляционной? Разбираемся, почему инфляционная модель никуда не денется и каковы её есть плюсы.
🔥 Дефляционная токеномика предполагает, что саплай токенов со временем уменьшается. Это может достигаться разными методами, например, сжиганием или байбеками — выкупом токенов протоколом и изъятием их из обращения. Пример: BNB, который имеет ограниченный саплай в 200 млн, часть из которых сжигаются каждый квартал вплоть до того момента, как предложение достигнет 100 млн.
➕ Преимущество дефляции:
Сокращение саплая приводит к увеличению стоимости каждого токена, что, в свою очередь, стимулирует пользователей холдить их токены, что приводит к ещё большему росту (в идеальном мире).
➖ Недостаток:
Снижение предложения токенов приводит к снижению скорости обращения токенов в силу упомянутых стимулов холдить, а не тратить. Вследствие этого дефляция не способствует росту и широкому принятию токена.
🖨 Инфляционная токеномика означает, что саплай токена увеличивается со временем, верхнего ограничения нет. К таким относится, например, DOGE (до 2014 года он имел лимит в 100 млрд).
➕ Преимущество инфляции:
Поощряет распространение и принятие: инфляционная токеномика стимулирует ранних пользователей, щедро предлагая им большой запас токенов. В свою очередь, постоянный выпуск новых токенов создаёт для пользователей стимулы взаимодействовать с проектом, обеспечивая его рост.
➖ Недостаток:
Главный — конечно, падение цены. Без эквивалентного или опережающего роста общей капитализации увеличение саплая будет снижать ценность каждого отдельного токена. Это отбивает у пользователей желание холдить и в худших сценариях приводит к игре в «горячую картошку».
🤔 Что лучше?
Инфляционная токеномика может способствовать росту и адопшну проекта, что особенно важно на начальных этапах. В то же время дефляция помогает стабилизировать цену и стимулирует холдить на более поздних стадиях. Поэтому выбор между инфляционной и дефляционной токеномикой в конечном итоге зависит от целей и потребностей проекта — в некоторых случаях это будет система из двух или более токенов со своими токеномиками и целями.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔥 Дефляционная токеномика предполагает, что саплай токенов со временем уменьшается. Это может достигаться разными методами, например, сжиганием или байбеками — выкупом токенов протоколом и изъятием их из обращения. Пример: BNB, который имеет ограниченный саплай в 200 млн, часть из которых сжигаются каждый квартал вплоть до того момента, как предложение достигнет 100 млн.
➕ Преимущество дефляции:
Сокращение саплая приводит к увеличению стоимости каждого токена, что, в свою очередь, стимулирует пользователей холдить их токены, что приводит к ещё большему росту (в идеальном мире).
➖ Недостаток:
Снижение предложения токенов приводит к снижению скорости обращения токенов в силу упомянутых стимулов холдить, а не тратить. Вследствие этого дефляция не способствует росту и широкому принятию токена.
🖨 Инфляционная токеномика означает, что саплай токена увеличивается со временем, верхнего ограничения нет. К таким относится, например, DOGE (до 2014 года он имел лимит в 100 млрд).
➕ Преимущество инфляции:
Поощряет распространение и принятие: инфляционная токеномика стимулирует ранних пользователей, щедро предлагая им большой запас токенов. В свою очередь, постоянный выпуск новых токенов создаёт для пользователей стимулы взаимодействовать с проектом, обеспечивая его рост.
➖ Недостаток:
Главный — конечно, падение цены. Без эквивалентного или опережающего роста общей капитализации увеличение саплая будет снижать ценность каждого отдельного токена. Это отбивает у пользователей желание холдить и в худших сценариях приводит к игре в «горячую картошку».
🤔 Что лучше?
Инфляционная токеномика может способствовать росту и адопшну проекта, что особенно важно на начальных этапах. В то же время дефляция помогает стабилизировать цену и стимулирует холдить на более поздних стадиях. Поэтому выбор между инфляционной и дефляционной токеномикой в конечном итоге зависит от целей и потребностей проекта — в некоторых случаях это будет система из двух или более токенов со своими токеномиками и целями.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍43❤3
Как Coinbase вычислила инсайдера в своих рядах
Помните историю про кошелёк, который удачно закупался токенами аккурат перед их листингом на Coinbase? Публичной историю сделал почти год назад Cobie в своём твите. Так вот — инсайдера нашли и в начале февраля осудили. Как это произошло?
🔹 Итак, 12 апреля Cobie публикует тот самый твит, а уже 13 Coinbase начинает расследование.
🔹 Действительно, анонимный (на тот момент) кошелёк 11 апреля купил KROM на $72,7 тысяч, которые после анонса листинга на Coinbase превратились в $109 тысяч. Учитесь искать правильный риск-ревард, трейдеры! Правда, профит остался бумажным, токены сих пор лежат на кошельке.
🔹 Причина того, что адрес не продал KROM — опасения развития истории после того, как её заметил Cobie. Формально отсутствие продажи могло освободить от обвинений в инсайдерской торговле.
🔹 Возможно, всё бы обошлось, если бы история была единственной в своём роде. Однако разговоры о том, что в Coinbase кто-то балуется инсайдерством, ходили уже несколько месяцев, как минимум с февраля.
🔹 Все сотрудники Coinbase с доступом к информации о будущих листингах находятся в одном закрытом канале в Slack, поэтому круг подозреваемых был изначально ограничен отделом активов и инвестиционных продуктов. Менеджером отдела был Ишан Вахи, который, как выяснилось, 11 апреля дважды просматривал таблицу с календарём листингов.
🔹 11 мая начальник службы безопасности Coinbase в рамках расследования назначил интервью с Вахи через пять дней, а 16 мая последний не явился на работу. Электронным письмом он сообщил, что срочно уезжает в Индию на неопределённый срок. Сомнений почти не осталось, ФБР задержала Вахи в аэропорту с билетом в один конец.
🔹 Из переписки в WhatsApp выяснилось, что инсайдерской торговлей Вахи промышлял со своим братом Нихилом и университетским другом Самиром Рамани. Судя по материалам дела, до неудачи с KROM им удалось заработать на листингах TRIBE ($7 тысяч), XYO ($900 тысяч), ALCX, GALA, ENS, POWR ($13 тысяч) — в общей сложности $1,1 млн на 60 активах.
🔹 7 февраля Вахи признал себя виновным, ему грозит от 3 до 4 лет лишения свободы. Нихил сознался ещё в сентябре 2022 и отделался 10 месяцами заключения. Рамани, по данным Reuters, остается на свободе.
Любители детективов и судебных драм могут ознакомиться с материалами дела здесь и здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Помните историю про кошелёк, который удачно закупался токенами аккурат перед их листингом на Coinbase? Публичной историю сделал почти год назад Cobie в своём твите. Так вот — инсайдера нашли и в начале февраля осудили. Как это произошло?
🔹 Итак, 12 апреля Cobie публикует тот самый твит, а уже 13 Coinbase начинает расследование.
🔹 Действительно, анонимный (на тот момент) кошелёк 11 апреля купил KROM на $72,7 тысяч, которые после анонса листинга на Coinbase превратились в $109 тысяч. Учитесь искать правильный риск-ревард, трейдеры! Правда, профит остался бумажным, токены сих пор лежат на кошельке.
🔹 Причина того, что адрес не продал KROM — опасения развития истории после того, как её заметил Cobie. Формально отсутствие продажи могло освободить от обвинений в инсайдерской торговле.
🔹 Возможно, всё бы обошлось, если бы история была единственной в своём роде. Однако разговоры о том, что в Coinbase кто-то балуется инсайдерством, ходили уже несколько месяцев, как минимум с февраля.
🔹 Все сотрудники Coinbase с доступом к информации о будущих листингах находятся в одном закрытом канале в Slack, поэтому круг подозреваемых был изначально ограничен отделом активов и инвестиционных продуктов. Менеджером отдела был Ишан Вахи, который, как выяснилось, 11 апреля дважды просматривал таблицу с календарём листингов.
🔹 11 мая начальник службы безопасности Coinbase в рамках расследования назначил интервью с Вахи через пять дней, а 16 мая последний не явился на работу. Электронным письмом он сообщил, что срочно уезжает в Индию на неопределённый срок. Сомнений почти не осталось, ФБР задержала Вахи в аэропорту с билетом в один конец.
🔹 Из переписки в WhatsApp выяснилось, что инсайдерской торговлей Вахи промышлял со своим братом Нихилом и университетским другом Самиром Рамани. Судя по материалам дела, до неудачи с KROM им удалось заработать на листингах TRIBE ($7 тысяч), XYO ($900 тысяч), ALCX, GALA, ENS, POWR ($13 тысяч) — в общей сложности $1,1 млн на 60 активах.
🔹 7 февраля Вахи признал себя виновным, ему грозит от 3 до 4 лет лишения свободы. Нихил сознался ещё в сентябре 2022 и отделался 10 месяцами заключения. Рамани, по данным Reuters, остается на свободе.
Любители детективов и судебных драм могут ознакомиться с материалами дела здесь и здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍48❤3
#Выжималочка - за 14-19 февраля, 2023
Part 1
🔥 Горячие обсуждения
▪️Наблюдали за листингом BLUR - Детали
▪️Как получить Lens за DS Beacon - Детали
▪️Идея для релокации криптодевов - Детали
▪️Подробности по Golden Tickets на Aptos - Детали
▪️NFT предикты от смартов - Детали
▪️Как "дополучить" дроп Blur'a - Детали
▪️Онлайн энциклопедия AI движухи - Детали
▪️Смартуля для самого мощного дропа - Детали
▪️Collab Land выкатили план дистрибуции - Детали
▪️Подключаем DeBank Pro бесплатно - Детали
▪️GitCoin раздает POAP'ы за альфа раунд - Детали
▪️Расклад по второму сезону фарминга BLUR - Детали
▪️Лайт предиктит 30к - Детали
▪️MUX раздали дроп трейдеркам - Детали
▪️Китайский нарратив это meme - Детали
▪️Тулза для выжимания ютубовских видосов - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Part 1
🔥 Горячие обсуждения
▪️Наблюдали за листингом BLUR - Детали
▪️Как получить Lens за DS Beacon - Детали
▪️Идея для релокации криптодевов - Детали
▪️Подробности по Golden Tickets на Aptos - Детали
▪️NFT предикты от смартов - Детали
▪️Как "дополучить" дроп Blur'a - Детали
▪️Онлайн энциклопедия AI движухи - Детали
▪️Смартуля для самого мощного дропа - Детали
▪️Collab Land выкатили план дистрибуции - Детали
▪️Подключаем DeBank Pro бесплатно - Детали
▪️GitCoin раздает POAP'ы за альфа раунд - Детали
▪️Расклад по второму сезону фарминга BLUR - Детали
▪️Лайт предиктит 30к - Детали
▪️MUX раздали дроп трейдеркам - Детали
▪️Китайский нарратив это meme - Детали
▪️Тулза для выжимания ютубовских видосов - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
👍10❤2🔥1