Как использовать Token Terminal для ресёрча криптопроектов

Руководство как для начинающих, так и уже знакомых с Token Terminal — о некоторых функциях вы можете не знать.

Читайте статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/tt-how-to

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Hexens закрыл сид-раунд финансирования на $4,2 млн во главе с IOSG Ventures

Также в раунде приняли участие Delta Blockchain Fund, Tenzor Capital, Chapter One, Hash Capital, ImToken Ventures и ряд инвесторов-ангелов.

Hexens работает в области кибербезопасности: проводит аудиты блокчейн-проектов, расследования инцидентов, пентесты и OSINT. В число эдвайзеров компании входит CISO Polygon Мудит Гупта (Mudit Gupta). Среди клиентов Hexens — Polygon, Layerswap, Algebra, Mantis, Cointelegraph и другие криптопроекты.

Проект основан в 2021 году специалистами по кибербезопасности Сипаном Варданяном и Ваге Карапетяном, известными в профессиональной среде как Noyer и kemmio. Полученное финансирование будет направлено на разработку собственных продуктов и горизонтальное масштабирование.

Поздравляем с раундом и следим за дальнейшими новостями проекта.

Сайт: https://hexens.io/
Twitter: https://twitter.com/hexensio

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Обновы проекта: Bit.Country/Metaverse Network (NEER)

Платформа для создания метавселенных в экосистеме Dotsama. Сейчас работает Bit.Country Pioneer в сети Kusama, где пользователи могут покупать земли и застраивать свои метавселенные.

Последние новости:
🔹 Стартовала первая публичная продажа земель в метавселенной (Xenoform).
🔹 DApp метавселенной был интегрирован в каталог Nova Wallet.
🔹 Анонсировали NFT Creative Grant для цифровых художников.
🔹 Приняли участие в конференциях DOTinVietnam, Token2049.
🔹 Запустили официальную группу проекта в Telegram.
🔹 Завершили тестирование XCM для кроссчейн-транзакций NEER и BIT.
🔹 Количество созданных пользовательских метавселенных превысило 300.
🔹 Среди брендов, запустивших свои метавселенные на платформе проекта — Kucoin, SubWallet, павильон Polkadot на Token2049.
🔹 Доработки и улучшения UI сайта и приложения.

Сайт: https://bit.country/
Discord: https://discord.com/invite/PaMAXZZ59N
Twitter: https://twitter.com/bitdotcountry

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Готовьтесь к репрессии

Выжимка из интервью рыночного стратега и историка Рассела Нэпьера (Russel Napier), который в 2020 году прогнозировал повышение инфляции (помните, что сбывшиеся прошлые прогнозы не гарантируют осуществления будущих).

По мнению Нэпьера, в развитых экономиках сейчас происходят фундаментальные перемены. Система, к которой привыкли инвесторы за последние 40 лет, больше не работает — на ближайшие 20 лет рыночная экономика уступит место политической. Как к этому подготовиться и что делать?

Читайте выжимку в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/napier-interview

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Обновы проекта: Meter (MTRG)

EVM-совместимый сайдчейн с гибридным консенсусом PoW+PoS L2 и защитой от MEV. В дальнейшем обещают интероперабельность с Polkadot, Cosmos и другими сетями. MTRG — гавернанс-токен проекта.

Последние новости:
🔹 Выпустили версию 1.5 своего блокчейн-раутера/моста Meter Passport с аудитами ChainSafe и HAECHI AUDIT.
🔹 Запустили Voltswap ve(3,3) — новую версию нативного AMM DEX сети.
🔹 Запустили gasless свапы для новых пользователей.
🔹 Количество пользовательских кошельков превысило 8 тысяч.
🔹 Количество сожжённых токенов MTRG достигло 11179.
🔹 Новые проекты, добавившие или анонсировавшие поддержку Meter: chee, Hunger Chains, DystoWorld.
🔹 Грантовая программа Witnet распространилась на экосистему Meter.

Сайт: https://meter.io/
Discord: https://discord.com/invite/WPjTpMG
Twitter: https://twitter.com/Meter_IO

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Если не Aptos, то кто?

Всем залутавшим и ещё не пролудившим APT поздравления, остальным — будет и на вашей улице праздник. Чтобы этот праздник приблизить, напоминаем о нескольких ожидаемых и потенциально больших запусках/дропах: $STARK, $ZKSYNC, $ARB, $OP.

1. $STARK / StarkNet
9% токенов достанутся прошлым пользователям StarkEx (dYdX, ImmutableX и т.д.), однако снэпшот был сделан 1 июня. Нераспределенным остается 8,1% саплая, которые пойдут «на дальнейшую поддержку сообщества StarkNet». Не исключено, что поддержать решат эйрдропом. Вот возможная стратегия его получения.

2. $ZKSYNC / zkSync
Информация о токене подтверждена проектом, а мейннет должен запуститься 28 октября. Вот подборка проектов, которые можно поизучать в надежде на дроп.

3. $ARB / Arbitrum
Подтверждённой информации о токене до сих пор не было, поэтому остаётся лишь строить догадки. Вот возможные действия:
1. Используйте Arbitrum Nova.
2. Используйте официальные мосты.
3. Получите роли в Guild.
4. Используйте DeFi на Arbitrum. Списки проектов: раз, два.
5. Дождитесь возобновления Arbitrum Odyssey и поучаствуйте в ней.

4. $OP / Optimism
Проект выделил 19% на дропы, первый из которых составил 5%. Таким образом, осталось ещё 14% саплая, которые распределят среди пользователей сети. Ранее мы писали о протоколах, которые получили больше всего OP для будущих дропов, с тех пор ситуацию могла измениться — полный список протоколов с активными программами стимулирования можно найти на сайте Optimism.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Пока рынок переживал кратковременный ренессанс, Pancakeswap запустился на Ethereum. Вот немного рассуждений о значении этого события от DefiIgnas🧵.

Это не было секретом — мультичейн-стратегия была анонсирована еще в июльском обновлении роадмапа. Тогда это звучало как «изучение новых возможностей».

Однако Pancakeswap не собирается останавливаться на Ethereum. Во время недавней AMA команда сообщила, что «в ближайшее время будет крупный анонс следующей сети». Polygon, Avalanche или Arbitrum — одни из главных кандидатов благодаря высокому TVL и активным пользователям. [Возможно, речь шла об интеграции с Aptos.]

Запуск в других сетях помимо BNB Chain cделает Pancakeswap одним из самых мощных DeFi-проектов. Сейчас по объему торгов ($206 млн за последние 24 часа) он уступает только Uniswap. Для сравнения, через Quickswap на Polygon прошло только $10 млн, а объём Trader Joe на Avalanche — чуть более $5 млн.

Кроме того, Pancakeswap это не просто AMM. Он предлагает пользователям и другие возможности:
➕ Простые в использовании бинарные опционы.
➕ On-chain лотерея.
➕ Торговля перпами благодаря партнерству с ApolloX.
➕ Новые возможности для фарминга.

Причины, по которым Pancakeswap расширяется, очень просты. Вот что о них говорил Chef Mochi во время июльской AMA:
🎯 Повысить доход протокола.
🎯 Начать сотрудничать с протоколами из других сетей.
🎯 Привлечь пользователей из других сетей в Pancakeswap и далее в BNB Chain.

Двигателем Pancakeswap является его токен $CAKE. Периодически команда сжигает $CAKE из доходов протокола. Чем выше доход, тем больше сжигается $CAKE, откуда возникает потенциал роста цены. Таким образом, чем больше сетей, тем больше пользователей, тем выше доход.

Ранее $CAKE критиковали из-за отсутствия верхнего предела саплая. Однако команда переделала токеномику, введя в неё (ve)-элементы.
🆕 Ограничение максимального саплая на уровне 750 млн CAKE.
🆕 vCAKE даёт буст гавернанса.
🆕 iCAKE даёт повышенные возможности в IFO.
🆕 bCAKE расширяет возможности фарминга.

Также Pancakeswap проводит прибыльные Community Farm Auctions. Проекты покупают и стейкают CAKE, чтобы получить 10-дневный буст наград в своих пулах. Застейканные токены победителя сгорают. Как правило, проекты платят гораздо больше CAKE, чем получают. Запуск на новых сетях принесёт и новые проекты для аукционов.

При трех запущенных фарминговых пулах на Ethereum их TVL составляет $11 млн, а 24-часовой объем — $135 тысяч. APY для ETH/USDC или USDT составляет ~9%.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

5 инструментов для технического анализа, которые пригодятся каждому криптотрейдеру

1. TradingView
Один из лучших инструментов для построения любых графиков. Поддерживает алерты, пользовательские индикаторы и практически все, что вы можете себе представить.

2. Sandwich
Сервис позволяет загружать биржевые пары активов в виде txt-списков и импортировать их в TradingView. Это экономит кучу времени, так как не приходится добавлять активы по одному вручную.

3. Coinglass
Предоставляет обзор фандинга на разных биржах, из которого можно судить о рыночных настроениях, получать данные о ликвидациях, открытом интересе и многом другом.

4. Coinalyze
Инструмента особенно полезен для скальперов и краткосрочных трейдеров. Показывает такие индикаторы, как агрегированный открытый интерес, агрегированная ставка фандинга и многое другое, чего не найти на Tradingview.

5. Календарь разлоков и on-chain анализ: Unlocks Calendar, Nansen
Следите за разлоками перед входом в позицию. Кроме того, часто эту информацию можно найти в группах проекта в TG/Discord.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Сколько зарабатывают аналитики криптофондов

Несколько недель назад фаундер The Daily Ape Даррен Лау провел опрос среди сотрудников криптофондов, на который анонимно ответили 116 человек. Вопросы касались компенсаций, включая базовый оклад, бонусы и процент от прибыли, а также влияющие на них переменные.

Посмотрите, сколько люди зарабатывают на том, что вы делаете бесплатно👹

Читать статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-comps

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Зависит ли рыночная оценка протокола от его дохода?

Небольшое исследование о том, почему эти показатели не всегда коррелируют и что будет, если корреляция усилится.

Оказывается, например, что рынок ценит эффект Линди и OG-протоколы выше молодых.

Читайте статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/revenue-vs-mcap

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Chainlink обновил свою экономику. Что изменилось в версии 2.0?

Цель (по крайней мере заявленная) всех обновлений — превратить LINK в производительный актив, создающий реальную ценность. Этого предполагается достичь с помощью:
1️⃣ увеличение дохода сети,
2️⃣ снижения операционных расходов, и
3️⃣ повышения безопасности.

Для этого Chainlink запускает три новых программы: BUILD, SCALE и стейкинг. Подробнее о каждой из них читайте ниже.

💵 Доходы

Chainlink Network переходит к монетизации своего сетевого эффекта. Первым шагом в этом направлении станет увеличение возможностей получения доходов для поставщиков услуг. Исторически сложилось так, что доход был обусловлен развертыванием новых услуг и поддержкой новых сетей. Однако в дополнение к этому необходимы новые пути для проектов на ранних стадиях. Часто у них нет ресурсов для оплаты услуг традиционными способами, зато есть много собственных токенов. И здесь в игру вступает Chainlink BUILD.

Chainlink BUILD — это программа, в рамках которой проекты выплачивают часть своих собственных токенов (3-5%) в обмен на услуги оракула и техническую поддержку. Затем эти токены могут поступать к поставщикам услуг в экосистеме Chainlink, например, стейкерам. При этом партнеры BUILD получают широкий спектр преимуществ: ранний доступ к новым услугам Chainlink в стадии беты, пользовательские сети оракулов и возможность повысить безопасность путем стимулирования стейкеров.

Когда участники BUILD начинают генерировать доход, его доля может отходить Chainlink. Этот доход конвертируется в LINK и выплачивается поставщикам услуг. Для стейкеров LINK это означает, что в дополнение к наградам в LINK у них будет возможность заработать корзину токенов от проектов экосистемы.

Более подробную информацию о Chainlink BUILD можно найти здесь.

🧾 Расходы

Работа оракула не бесплатна, поскольку существуют сопутствующие текущие расходы, такие как плата за газ. Если минимизировать эти расходы, маржа вырастет. Ранее в этом направлении уже были достигнуты успехи, например, протокол Off-Chain Reporting (OCR) в 2021 году снизил расходы на газ в сети оракула на 90%. OCR 2.0 снизит затраты на газ еще на 25%, одновременно позволяя передавать больше данных.

Вместе с этим блокчейны наконец-то начинают масштабироваться. Появляются роллапы, сайдчейны, подсети, суперсети, шардинг и т.д. По мере того как сети становятся более эффективными, снижаются и затраты на оракулы. И здесь в игру вступает Chainlink SCALE — ещё одна новая программа, в рамках которой проекты обязуются компенсировать операционные расходы оракульных сетей Chainlink в своей сети. Это значительно увеличивает маржу и устраняет необходимость в субсидировании наград оракулов.

Например, к SCALE уже присоединился Avalanche: это означает, что Chainlink будут получать гранты в AVAX для покрытия газа. Такое сотрудничество взаимовыгодно, поскольку сети нуждаются в большем количестве данных оракула для подпитки своих экосистем приложений.

Более подробную информацию о Chainlink SCALE можно найти здесь.

🏦 Стейкинг

Последней важной частью экономики 2.0 является стейкинг. Он будет внедряться поэтапно и со временем обрастёт новыми функциями. Всё начнется с бета-версии v0.1, которая будет запущена в декабре этого года. Она заложит основу, внедрив децентрализованную систему оповещений для сообщений о некачественной работе нод. В будущих версиях это позволит ввести слэшинг и, в конечном итоге, позволит обеспечить защиту от потерь для пользователей, если сеть нарушит SLA (Service Level Agreement).

В версии 0.1 пул ограничен 25 млн LINK, со временем он будет расширен до 75 млн LINK. Из них первоначально будет доступно 22 млн LINK для сообщества и 3 млн для операторов нод. Награды сначала будут идти в LINK, а затем будет введено разделение доходов протокола и комиссий BUILD.

Ранний доступ к v0.1 будет даваться на основе истории активности пользователя. Проверить свое право на ранний доступ к v0.1 можно здесь.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Обзор новостей проектов экосистемы BNB Chain

Ручной блокчейн CZ с самого запуска критикуют за централизованность, и недавний случай с оперативной остановкой сети после хака лишь доказывает этот тезис. Тем не менее, BSC/BNB Chain стабильно остаётся второй по TVL платформой для смарт-контрактов с развитой DeFi-экосистемой и регулярно появляющимися новыми проектами, некоторые из которых пользуются официальной или полуофициальной поддержкой Binance.

Ниже краткий обзор новостей главных протоколов BNB Chain за последнее время. Порядок перечисления проектов определяется их TVL на момент составления обзора по версии DeFiLlama.

Читайте статью в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/bnb-chain-news

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Криптоинвестиции самых активных фондов в Q3 2022: Сoinbase Ventures, Jump Crypto, Polygon, The Spartan Group, HashKey Capital, Big Brain Holdings, FTX, KuCoin Ventures, GSR, Animoca Brands. Стоит отметить, что речь идёт именно о фондах с наибольшим количеством сделок (количество не всегда переходит в качество).

Большинство участников сократили количество инвестиций: -29% по сравнению со вторым кварталом, -45% на фоне первого. Сильнее всего сократилось количество сделок Animoca Brands — c 75 до 15. Интересно, что венчурные подразделения FTX и Kucoin, наоборот, планомерно наращивали активность с Q1 по Q3.

Среди категорий по-прежнему доминируют NFT/Gaming и DeFi, но в третьем квартале выросли вложения в Web3 и инфраструктурные проекты. Меньше всего инвестиционных раундов закрыли проекты, разрабатывающие энтерпрайз-решения (2) и брокерские платформы (6).

Есть гемы на картинке?

Данные взяты из отчёта The Block.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Исследователи The Tie выпустили обстоятельный сравнительный обзор братов-блокчейнов Aptos и Sui, и хотя главный вопрос там пропущен (wen SUI airdrop?), возможно, кому-то он поможет поверить в технологии одного из «убийц Solana».

Приводим выжимку основных тезисов обзора👇

🔹 Оба блокчейна стали плодом работы бывших сотрудников Diem, блокчейн-подразделения Meta/Facebook.

🔹 Как Sui, так и Aptos используют язык программирования Move на основе Rust. Версия Move в Sui немного изменена по сравнению с Aptos, который использует версию, более близкую к оригинальной.

🔹 Основное различие между Move в Sui и «ванильным» Move в Aptos заключается в использовании объектно-ориентированной модели первого и адресно-ориентированной — второго. Большинство сущностей в Sui (токены, смарт-контракты, NFT), можно представить в виде объектов, каждый из которых имеет список атрибутов: адрес владельца, свойства чтения/записи, свойства передаваемости, функциональные свойства и т. д.

🔹 Aptos в этом смысле работает аналогично большинству блокчейнов: почти все транзакции в нём связаны с изменением данных, связанных с адресами. Проблема такого подхода заключается в том, что даже простая передача требует двух обновлений блокчейна — одного для отправителя и одного для получателя. В Sui почти вся деятельность осуществляется путем изменения данных объектов, поэтому для большинства переводов требуется только одно обновление. Например, передача токена требует изменения атрибута «владелец».

🔹 Работа разработчиков на Sui немного более оптимизирована благодаря реализации Sui's Developer Kit (SDK). Однако в конечно итоге чем лучше разработчики знакомы с Move, тем меньше становится разрыв между двумя версиями языка.

🔹 Aptos записывает данные в виде классического блокчейна, а вот Sui работает как направленный ациклический граф (DAG).

🔹 Sui запускает консенсус только по мере необходимости, чтобы регулярно проверять состояние, а также для транзакций, требующих полного упорядочивания. Такая архитектура консенсуса теоретически повышает производительность, поскольку позволяет распараллеливать выполнение транзакций.

🔹 Протокол консенсуса Aptos является производной от HotStuff, базового протокола консенсуса, который изначально использовался в Diem.

🔹 Если верить роадмапу Aptos Labs, максимальный TPS их блокчейна превышает 100 тысяч. Горизонтальное масштабирование Sui теоретически позволяет их сети масштабироваться бесконечно.

🔹 В настоящее время нет никакой информации относительно вариантов использования APT, помимо участия в PoS. Вероятно, APT будет использоваться так же, как и нативные токены других блокчейнах — для стимулирования ликвидности, PoS, гавернанса, оплаты газа и других операционных расходов.

🔹 Mysten Labs опубликовала подробный вайтпейпер с токеномикой SUI. Как и в других PoS-блокчейнах, SUI будет использоваться для стейкинга, гавернанса, оплаты газа и других операций. В целом опять же ничего необычного.

🔹 Aptos Labs достигла статуса единорога ещё в марте, после чего её оценка дважды удаивалась и сейчас, по данным Bloomberg, составляет ~$4 млрд. В компанию инвестировали Andreessen Horowitz, Tiger Global, FTX, Coinbase, Jump Crypto, Multicoin Capital, Binance Labs и другие фонды.

🔹 Mysten Labs привлекла не менее $336 млн от Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, FTX Ventures, Jump Crypto, Binance Labs и других фондов. По итогам последнего раунда компания оценивается более чем в $2 млрд.

🔹 Как и Solana, Aptos и Sui пытаются устранить ограничения блокчейна за счет горизонтального, а не вертикального масштабирования. При этом оба протокола находятся на очень ранней стадии разработки, и пока нет достаточного количества данных, показывающих превосходство какой-либо из моделей.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Медвежьему рынку — медвежьи блокчейны. Сделали выжимку из обзора Berachain для тех, кто слышал название, но так и не понял, что это за зверь.

TL;DR

🔹 Berachain — EVM-совместимый блокчейн 1 уровня на базе Tendermint, использующий алгоритм Proof-of-Liquidity и систему из трёх токенов.
🔹 Название происходит из истории команды, которая начинала свою деятельность как NFT-сообщество Bong Bears.
🔹 Технологические конкуренты — Evmos, Canto, Kava.

♒️ Proof-of-Liquidity

🔹 Proof-of-Liquidity подразумевает, что пользователи могут стейкать не только нативные токены сети, но и другие активы, которые используются в качестве ликвидности, одновременно способствуя безопасности цепи.
🔹 Среди альтернативных активов для стейкинга упоминаются нативные токены других L1, wBTC, стейблы и DeFi-блючипы. Разные типы активов они имеют разные весовые коэффициенты, на основе которых будет определяться вознаграждение за стейкинг. Предварительно совокупный вес токенов L1 составит 80%, стейблов — 15%, а DeFi-блючипов — 5%.
🔹 Berachain объединяет застейканные токены со своим стейблом HONEY и использует их в качестве ликвидности на нативном сети. Для решения вопроса непостоянных потерь Berachain планируют вставать в лонг с плечом на нативной бирже перпов.

🔱 Система из трёх токенов

🔹 BERA соответствует типичному нативному токену L1 и будет использоваться для вознаграждений и оплаты газа. Ожидается, что ежегодная инфляция BERA составит ~10%.
🔹 BGT означает Bera Governance Token и представляет собой токен управления в форме непередаваемого NFT. Единственным способом заработать BGT будет стейкинг BERA. Холдеры BGT получают часть комиссий сети. При анстейке BERA пользователи должны вернуть BGT.
🔹 HONEY — нативный стейбл Berachain, который можно минтить под залог застейканных активов с коллатерализацией в 150%.

🌐 Экосистема

🔹 Crocswap — нативный DEX сети. В отличие от других AMM, где каждый пул ликвидности является отдельным смарт-контрактом, в случае Crocswap весь DEX работает на одном смарт-контракте. Подробнее о Crocswap можно узнать из отчёта Frogs Anon.
🔹 Synapse Protocol будет работать как основной мост Berachain.
🔹 Redacted Cartel (Hidden Hand) будет работать как рынок брайбов для наград за стейкинг.
🔹 Кроме того, на Berachain ожидается запуск протокола оценки NFT Abacus, протокола институционального кредитования dAMM Finance, OlympusDAO и Temple DAO, а также решения для ликвидности NFT GumBall Protocol.
🔹 Другие проекты сети: Honeypot Finance (DEX), BeraCreek Finance (денежный рынок), Grizzli (stablecoin swap), Artio (денежный рынок), Apiarist Finance (ликвидность с частичным обеспечением), Bera Punks. Обратите внимание, что это самостоятельные проекты, разрабатываемые сторонними командами — залетать в любой из них стоит с крайней осторожностью.

🔜 Запуск

🔹 Berachain приближается к тестнету и планирует запустить мейннет через 3-4 месяца — ещё есть время изучить экосистему и принять собственное решение, есть ли у неё перспективы.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

На чём зарабатывают криптопроекты?

Обзор бизнес-моделей ряда протоколов, которые могут похвастаться валовой прибылью более чем в $5 млн.

Стоит отметить, что с изменением методики расчётов в список могут входить также и другие протоколы, поэтому его можно считать лишь ориентировочным. Также подчеркнём, что это валовая, а не чистая прибыль — если учесть зарплаты, налоги и другие операционные расходы, цифры будут значительно ниже. К тому же в некоторых протоколах учитывался revenue вместо earnings (из-за особенностей подсчёта Token Terminal), а у Magic Eden учитывается только период с начала работы на Ethereum (и показатели только на нём).

Читайте обзора в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-business-model

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Кухня профессионального дропхантера

Многие слышали FOMO-истории про то, как профессиональные охотники за дропами вынесли из Aptos около полумиллиона долларов и более.

Автор вот этого треда утверждает, что поговорил с одним из них и резюмировал основные выводы: как изначально фандировать кошельки, на что обращать внимание при взаимодействии с протоколами и как устроен процесс с операционной точки зрения.

Читайте перевод треда в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/drophunter-operations

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Как дела в метавселенных?

Nansen проанализировал on-chain показатели некоторых популярных игровых и метаверс-NFT, выводы оказались неутешительными: сейчас лезть туда опасно. Подробнее читайте ниже.

Марк Цукерберг недавно заявил, что метавселенные как технология вошли в «пропасть разочарования». Bloomberg отмечает, что цены на землю в Decentraland и The Sandbox резко упали, а пользователей почти не осталось.

Часто громкие заявления мейнстримных медиа по поводу крипты можно игнорировать, однако в данном случае они попали в точку. NFT метавселенных и игр продолжают отставать от рынка: индекс Game-50 упал на 69% с начала года, а индекс Metaverse-20 — на 38%.

В некоторых коллекциях из индексов ситуация и того хуже. Otherdeeds на прошлой неделе пережил полную капитуляцию, окончательно пробив державшийся несколько месяцев флор в 1,6 ETH и упав до 1,13 ETH.

Боль была заметна не только на «напольных» NFT. Например, довольно редкий Otherdeed 11,990 был продан за 5,5 ETH при оценке Nansen в 11 ETH. Достаточное количество таких продаж в конечном итоге снизило цены редких участков.

Капитуляция Otherdeed примечательна тем, что раньше эта коллекция была главным бастионом метаверс-спекулянтов, которые отдавали ей предпочтение даже перед рабочими проектами с уже запущенными играми. Однако теперь и старые, и новые проекты уверенно отправляются в Гоблинтаун.

Цена на LAND от Decentraland также продолжает снижаться, и поводов для надежды на разворот мало — смарт-мани избегают проекта как чумы. Единственным светлым пятном можно считать то, что Diamond Hands еще не капитулировали, и их ряды даже растут — но нельзя сказать, является ли это признаком уверенности в проекте или просто культа.

В общем, это тот случай, когда личные мнения и on-chain данные сходятся: вертикаль метавселенных уже несколько месяцев находится в режиме свободного падения. Возможно, самые отважные инвесторы смогут найти в этих пустошах гемы на будущее, но сейчас риск перевешивает потенциальную прибыль.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Новая простая on-chain стратегия торговли BTC: SLRV Ribbons. Как утверждают придумавшие его аналитики, бэктест торговли по ней за последние 5 лет показал 1560% прибыли против 440% у простого холда BTC.

🧐 Что такое SLRV?

Коэффициент SLRV (Short- to Long-Term Realized Value) показывает процент биткоина, который был последний раз перемещен в течение 24 часов, поделенный на процент, который был последний раз перемещен 6-12 месяцев назад.

Высокий коэффициент говорит о высокой краткосрочной транзакционной активности по сравнению с долгосрочным холдом. Это может свидетельствовать об относительном ажиотаже в ближайшей перспективе.

Соответственно, низкий коэффициент говорит о низкой краткосрочной активности и интересе к биткоину и/или о растущей базе крупных долгосрочных холдеров. Исторически показатели SLRV ниже 0,04 совпадали с зоной накопления на предыдущих медвежьих рынках.

📈 Стратегия торговли

SLRV Ribbons основана на применении 30- и 150-дневной скользящих средних (DMA) SLRV. Когда SLRV Ribbons входит в бычий крест (30DMA SLRV > 150DMA SLRV), это говорит о том, что мы выходим из периода, в котором доминировала активность долгосрочных холдеров, и начинаем наблюдать рост массового интереса.

Стратегия заключается в том, чтобы входить в лонг по BTC на бычьих крестах SLRV Ribbons (30DMA > 150DMA) и выходить в кэш на медвежьих (30DMA < 150DMA). Как и все подобные стратегии, SLRV Ribbons не сможет найти идеальные точки вершины и дна, однако при моделировании результатов такой торговли за последние 5 лет её доходность оказалась в ~3 раза выше простого холда при меньшей на 30% максимальной просадке.

❗️ Судя по SLRV Ribbons, примерно с июня BTC находится в благоприятной для долгосрочных покупок зоне. Тем не менее, напоминаем, что это не финансовый совет, а слепая торговля по одному индикатору может привести к быстрому ректу.

Отслеживание SLRV доступно в Pro-версии Glassnode.

Также описание стратегии доступно в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/SLRV-ribbons

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

DeBank передаёт привет

Портфолио-трекер DeBank опубликовал вайтпейпер своей новой фичи, встроенного Web3-мессенджера DeBank Hi.

Мессенджер основан на предпосылке, что пользовательское внимание — это актив, представленный в виде NFT, для которого можно создать рынок со свободным ценообразованием. Таким образом, отправка сообщения становится размещением ордера на покупку. Прочитав сообщение, получатель принимает ордер и «продаёт» своё внимание. Цена NFT меняется нелинейно в зависимости от количества сообщений, формулу можно найти в вайтпейпере.

📨 Как пользоваться DeBank Hi

1️⃣ Оплата сообщений происходит через DeBank L2, поэтому нужно завести там адрес и закинуть немного USDC из мейннета Ethereum.
2️⃣ Для старта также можно открыть приветственное сообщение команды DeBank и заработать свой первый доллар. $1 — базовая цена за единицу внимания, которую пользователь может подстраивать под себя.
3️⃣ Затем отправляем сообщение кому-нибудь ещё, можно на другой свой адрес.

👀 Почему это стоит сделать?

У DeBank нет токена, зато есть $25 млн инвестиций от Seqouia, Dragonfly, Coinbase и других заметных фондов. Использование мессенджера может быть одним из мультипликаторов для ретродропа, если он когда-нибудь случится.

Ну или если вы публичная личность и у вас сотни непрочитанных сообщений, можете отправлять их авторов в DeBank Hi — хотя бы копейку заработаете, разгребая спам.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Пара слов об NFT-аватарах Reddit

Герои криптоадопшна последней недели — социальная платформа Reddit со своими коллекциями аватаров, которые можно покупать и продавать. По сути это обычные NFT в сети Polygon, но Reddit совершил ход конём и нигде употребляет ни единого слова из привычного криптожаргона, а сами аватары называются «объектами коллекционирования». Кстати, в этом плане ситуация похожа на Китай, где NFT тоже успешно маскируются под collectibles, только там ими ещё и запрещено открыто торговать.

Reddit запустил свои аватары ещё летом, но в октябре произошёл сильный скачок хайпа — количество холдеров приблизилось к 3 млн, а общий объём торгов превысил $8 млн. Всё это на фоне партнёрства с Riot Games, слухах о партнёрстве с Sandbox и активной криптодеятельности Алексиса Оганяна, одного из фаундеров Reddit и фаундера фонда Seven Seven Six.

Хайп хайпом, но можно ли на этом заработать? Самый дорогой на данный момент аватар продался за 30 ETH, а флор сильно разнится от коллекции к коллекции. Аватары созданы разными художниками, и некоторые из них ценятся выше — например, самый высокий объём торгов демонстрирует коллекция poieeeyee с флором в 0,169 ETH. Узнать, вокруг чего сейчас есть ажиотаж, можно с помощью дэшборда на Dune или в тематическом Discord-сервере.

Стоит отметить, что при внушительном количестве заминтивших аватар активно торгующих кошельков пока сильно меньше, не более нескольких тысяч. Из-за этого ситуация пока выглядит неопределённой: объёмы могут как продолжить параболический рост, так и иссякнуть, если не произойдёт перетока из холдеров в трейдеры.

Поэтому NFA, DYOR.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter