Выпуск подкаста "Какого?!" с Антоном Нечаевым згд Почта России по развитию новых сервисов.

Из важного для меня:
- Ключевой вектор развития - оцифрованные письма. Юридически значимые документы в цифровом виде и сразу встроенные во внутренний документооборот компании
- Почта подготовила инфраструктуру к кратному росту кроссбордера (которого пока нет, но который может или должен случиться)
- Почта наконец реализовала систему быстрой сдачи посылок (заполняем все дома и сбрасываем в отделение). Еще не пробовал, попробую, если так работает - чудо
- Почта РФ делает ставку на Индию, как на поставщика товаров и готовит инфраструктуру в этом направлении

Антон очень открытый в разговоре, и это очень приятно - можно спросить больше обычного и получить интересные ответы. Послушайте Антона - это интересно, тем более что давно не было хороших новостей про почту

Запись выпуска видео вот тут
https://youtu.be/TvF4vhgy4sQ

слушать тут:
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/id1860679620

или тут:
https://music.yandex.ru/album/39724924

Итоги 2025, прогноз на 2026.
1. все товарные категории падают кроме фуда и кормов для животных. Падают в штуках, в деньгах - иногда растут, иногда нет - зависит от инфляции. Что с этим делать - сокращать издержки внутри категорий и одновременно наращивать долю (есть возможность)

2. Еда основной драйвер роста екома (и ритейла) сегодня. Доля еды в кошельке потребителей растет и опять превышает половину расходов домохозяйств на товары (без услуг и недвижки). Основной драйвер в еде - X5 и Лента.

3. Главный стоппер роста рынка - отсутствие дешевых кредитов. Не денег (они у населения есть и лежат на депозитах, приносят проценты), а именно дешевых кредитов. Каждый процент снижения ставки - полпроцента роста екома в год (в этом году).

4. Важно! рынок структурно перестроился. В большинстве категорий мы перестали покупать что-то новенькое, но стали покупать взамен сломавшихся. Все рынки превратились в рынок "джинсы для мужчин: покупаем, потому что старые порвались".

5. Серый рынок растет. ПО нашим оценкам - 10% ритейла - около 6 триллионов. Практически весь в нонфуде (и если брать только нонфуд, то 20% рынка). Кто виноват? Государство с регуляторикой. Серый ритейл - зона выживания.

6. Конкуренция на рынке - не быстрее всех расти, а лучше всех отнимать у других долю, оставаясь прибыльным на каждой транзакции.

Видео: подкаст "Какого?!" про это.
https://youtu.be/Dxa34b8YL5A?si=MI1VTpStOrxeYJjO

Яндекс.Музыка:
https://music.yandex.ru/album/39724924/track/147208209

Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/id1860679620

Не забывайте подписываться.

2 апреля мы Data Insight объявим победителей топ 100 за прошлый год. Раздадим 15 статуэток тем магазинам, брендам и селлерам, кто добился выдающихся успехов на фоне стагнирующего рынка (и очень интересно будет посмотреть на рецепты успеха). Все премии вручаются за результаты, которые мы определяем на цифрах результатов за 2025 год.

Мы вместе с партнерами представим всех победителей и позовем их на сцену. Все это будет вечером 2 апреля в Москве. Это будет красивая камерная церемония. Мы вручаем топ100 десятый (!) раз подряд!

А 3 апреля мы опубликуем топ100 за 2025 год. Тогда же будет готова топ1000 (и даже топ3000) магазинов и селлеров за 2025 год.

И примерно тогда же я напишу, что поменялось в топ100 и что поменялось на рынке ритейла (игроков). Напишу здесь.


Приглашения магазинам, селлерам и брендам разойдутся через две-три недели. Можно мне написать за приглашением (я сложу все в специальную копилку).
Билеты для сервисных компаний, финтека, saas - уже можно купить (напишите либо мне, либо напрямую в Data Insight)
Если вы хотите партнерства с топ100 - напишите мне или в Data Insight

До встречи на топ100!

Вчера вышла новость, что рынок смартфонов в России в 2025 году рухнул на 19-25%, сообщают аналитики дистрибьютора Fplus и «М.Видео» в Ведомостях. Всего было продано 24,2 млн смартфонов на общую сумму 588 млрд рублей. Медианная цена смартфонов в 2025-м составила 25 309 рублей — на 4% меньше год к году.

На самом деле - это данные ритейлеров + некоторая экстрополяция.
Но есть несколько важных деталей
1. нет никаких причин для снижения среднего чека айфоны и самсунги не дешевеют (а они - больше половины рынка)
2. айфон 17 зашел хорошо.
3. отсутствие кредитов - важнейшей поддержки рынка - плохо, но их объем стал в 2025 как раз увеличиваться, а не снижаться.

Реальная причина в том, что растет серый рынок. Сильно. Быстро. На нем 1 млн айфонов и 2-3 миллиона всех остальных. И это сейчас уже огромная доля всего рынка в деньгах
2. всего продается 4 миллиона айфонов в год, из них 1 миллион - это серовозы (не все продается потом в серую). Снижение среднего чека - это уход айфонов в тень (BTW, 1 миллион айфонов - это 80-90 ярдов в розничных ценах)
3. и еще есть кроссбордер на маркетплейсах. Всего это около 100 ярдов трансграничных продаж смартфонов (смартфоны - основной объем продаж).

За 2025 год реальный рынок смартфонов - чуть больше 700 ярдов. И за 2026 будет около 770 ярдов. Но при этом он все больше уходит в тень и в кроссборд. Белый рынок в 2026 упадет.

В продолжение предыдущего поста: Что будет с рынком смартфонов в 2026 году - открытое исследование из цикла "Карта возможностей", который я придумал в конце прошлого года.
Я выделил три ключевых тезиса из 40 страниц отчета (они мне нравятся больше всего):
1. В 2025 году уменьшился впервые за много лет в штуках (и в деньгах) и в 2026 году уменьшится еще.
Главная и долговременная причина: смартфоны перестали быть инновациями. Из рынка технологических чудес он стал рынком стиральных машин - покупаем, когда старая сломалась. НО! зато эта "стиральная машинка" обязательна для каждого члена общества. "Кукуха" по статусу и возрасту. Технологическими чудесами стали аксессуары, но уже ненадолго, да и ценник не тот. На ~150 миллионов устройств в стране мы имеем 30 миллионов продаж в год. Один смартфон в пять лет, и все. Поменять уже нельзя, надо жить в этих условиях.
Вторая причина: рост доли серого импорта. Не параллельного, а именно серого. И серых продаж (это не одно и то же). Я писал об этом предыдущий пост.

2. Рынок смартфонов перестал быть рынком устройств и стал рынком доступа к экосистемам. Это, возможно, самая интересная часть про рынок. Сбой доступа к экосистемам (отсутствие сотовой связи, блокировка сервисов) сразу делает смартфоном – фотоаппаратом с будильником, а следовательно, снижает желание его менять и вообще иметь. Блокировка Вотстапа в 2026, возможно, самый крутой ограничитель рынка.
3. Ключевая точка роста игроков на рынке – реклама. На стагнирующем рынке – это всегда так. Samsung, Huawei или Apple – технологически они практически равны (вопрос красоты нас сейчас не интересует). Выбор покупателя определяется привычкой к экосистеме (Apple молодцы, это очень сдерживает переход), ценой и рекламой. Смотрим на рынок стиральных машин и делаем также.

ссылка на исследование:
https://datainsight.ru/opportunity_map_2026_smartphones

Файл исследования Data Insight. "Смартфоны. Карта возможностей 2026"

И, кстати, еще одна история про смартфоны, которая важна для рынка: обязательная регистрация IMEI. Не маркировка, не честный знак - это все никак на рынке imho не скажется, но именно регистрация.

Я не писал об этом в исследовании выше, но я в очень большой степени уверен (и мы обсудили сегодня это с Алексеем Федоровым ТПП - я с ним согласен), что мы получим в конце 26 (вряд ли), начале 27 года обязательную привязку IMEI к симке и профайлу потребителя. Как минимум просто обязательную регистрацию IMEI. Почему? Потому что борьба с дронами и сбор данных.

Это в любом случае рынок смартфонов значительно перекроит в сторону белых продавцов, НО! все зависит от того, как будет сделана эта регистрация. Если как в Турции (стоимость регистрации серого смартфона равна стоимости смартфона), то - туши свет. Если плюс-минус по-человечески (я в это верю), с переходным периодом, регистрацией онлайн или в ближайшем салоне (как с привязкой симок было), бесплатно или с небольшим fee, то мы получим обеление рынка. Выиграет Re:store, Мвидео, ДНС (больше, чем маркетплейсы).

На всякий случай стоит напомнить, что у нас только айфонов в стране сейчас миллионов 17 минимум, и из них привезенных не по официальным каналам ~ 3 миллиона, а с учетом параллельного импорта, половина от всего объема.

Готовая еда: один из немногих рынков, который растет в 2025 году и будет расти в 2026. Не просто растет, а растет очень хорошо.
Мы меняем свой образ жизни:
- купить готовое быстрее, чем, готовить
- готовая еда на обед дешевле бизнес-ланча
- можно не стоять у плиты
- не надо думать, что дать домашним с собой на обед
- можно оставить еду детям и уйти на вечер

Готовая еда - это не иначе упакованные продукты, управление своим временем и энергией. Это самый интересный поворот - не локальное изменение, а глобальный сдвиг потребительского отношения к еде.

И все это сегодня около 15% от 30-триллионной продуктовой розницы, с потенциалом кратного роста в течение ближайших лет ... в крупнейших продуктовых сетях, которые и являются главными продавцами готовой еды.

А вот ассортимент готовой еды пока очень небольшой, и это одна из важнейших точек роста на рынке.

Это все из отчета Data Insight "Готовая еда. Карта возможностей 2026"
https://datainsight.ru/DI_2026-opportunity-map

Без учета eGrocery онлайн-заказы по итогам 2025 года перешагнули за 50% розничного ритейла в деньгах. Это без учета заказов, сделанных в магазинах через терминалы и планшеты продавцов (но с учетом заказов, сделанных потребителями прямо в магазине со своих устройств).
Еще раз: потребители больше половины денег на непродовольственные товары тратят в онлайне! Формально я бы сказал, что давайте ка перестанем говорить о екоме отдельно от ритейла и начнем говорить о ритейле, внутри которого даже есть немного оффлайна :))) Парадигму стоит поменять, фокус подправить.

Почему это важно? Потому что - я уже говорил об этом - устойчивый формат ритейла теперь - это гибридный формат, где у нас есть продажи через несколько каналов, которые не просто омни (купил в онлайне, сдал в оффлайне или наоборот, одинаковые акции и пр.), но переплетенные между собой (в любой момент времени можно задействовать сразу несколько каналов).

Гибрид подразумевает другой подход к логистике: доставка за часы в магазин или домой, перенос товаров между магазинами, маленькие склады внутри города близко к магазинам (компенсируют малую глубину ассортимента). Такой логистики, как "черного ящика" - готового решения, которое можно просто инсталлировать в компанию - сейчас нет. Крупные игроки могут его создавать самостоятельно или адаптировать под свои потребности другие решения, но средние и мелкие продавцы, так не умеют. Поэтому а) я думаю, что такое решение появится в 2026-27 году, и б) это открытая ниша для логистов. Такой "черный ящик" должен включать в себя, в первую очередь софт по управлению остатками на множестве складов и перемещении их между магазинами, потребителями и складами. Во вторую очередь - собственно операционную часть из складов, машин и курьеров. В логистике, если не считать B2B и продуктов питания - это самая большая открытая ниша.

Гибридный ритейл подразумевает также и сокращение площади под торговлю, но увеличение времени для того, чтобы потребитель мог дождаться своих товаров, которые он(а) заказал(а). Перемещается ли этот товар из подвала ТЦ (10-15 минут), или из городского склада (30-40 минут), или из соседнего магазина (30-90 минут), потребитель где-то должен провести это время. Возможно, пойдет погуляет по ТЦ, а возможно, сядет в магазине на пуфик с телефоном в руке. Таких заказов в магазине по мере роста гибридной части будет все больше. Место для этого в магазине теперь должно быть. Пока нет.

У гибридного ритейла есть еще несколько странных и интересных особенностей/последствий. Они потребуют времени на раскрытие, но они уже случились, просто еще не раскатались на весь рынок. Одна из них - изменение требований к карточкам товаров на устройстве сотрудника магазина. Они должны теперь быть куда более привлекательными, но не только информативными.

Гибрид - суперизменение. Я лишь про малое число изменений пишу пока. Гибрид - это приличная точка роста до тех пор пока раскатали не все. И да: гибрид требует изменения стратегии екома (и вообще ритейла)

Одежда и обувь в 2025 году - около 5,5 триллионов, то есть около 5% всех расходов домохозяйств. Я говорю про весь рынок одежды, не только онлайн. Онлайн-продаж на рынке в 2025 году стало чуть более половины. Fashion проседает на несколько процентов в штуках и даже чуть-чуть в деньгах в 2025 году. И будет проседать в 2026 году.
Пожалуй, самая интересная для меня тенденция на этом рынке - влияние погоды, которое обусловлено одновременно тремя факторами:
- "плохой" сезон, то есть более поздняя зима или холодное лето способны вынуть из продаж до 20% продаж (в климатическом регионе)
- погода стала вести себя нехарактерно. Глобальное изменение климата привело и к общему потеплению, и к сдвигам сезонов, и к более резким, чем ранее природным явлениям. Мы (потребители и производители) не привыкли к таким изменениям и думаем о погоде, как о "старом" климате, а он уже "новый"
- население "собрало гардероб". Военные деньги (которых особенно много было в бедных регионах) последние 4 года толкали продажи одежды в этих регионах вверх. И этот рост ооочень хорошо компенсировал колебания спроса в Москве, Питере, крупнейших миллионниках (климатические в том числе). За 4 года регионы "наелись" одеждой, закрыв все текущие дыры, в гардеробе, плюс к этому поток "военных" денег резко упал. Как итог - рост спроса в регионах не компенсирует падения спроса в столицах.

Почему это интересно? Потому что ни одна другая категория (кроме совсем узких типа снегоуборочных машин) не зависит так сильно от погоды. Это скорее удел сельского хозяйства.
А еще потому что покупки Fashion диктовались модой в большей степени чем погодой, а сейчас ... уже нет (об этом я напишу отдельно).

Провальный 4-й квартал в ритейле вынул из онлайн-оборота 1 трлн рублей. Весь этот триллион - это нон-фуд. И, судя по всему, этот триллион в онлайне - это 1,6 триллиона в онлайне - на столько меньше (прогнозного) потратили потребители на товары за 2025 год. И да, в нонфуде онлайна больше половины.

И да, 4-й квартал в оффлайне самый плохой с 15 года, а в онлайне - самый плохой за всю историю онлайн-ритейла.
Потребители купили сезонные вещи, не купили подарки (и не пошли в ресторан, и не поехали в путешествие). При этом они не сняли деньги со счетов (но и не положили новых) и не отложили новых в заначку. Деньги кончились ... но не на счетах в банках.

Выложили подкаст "Какого?!", где я рассказываю про рынок смартфонов.
Часть я здесь уже писал.
Из того, что важно и из того, что Алексей много спрашивал:
1. это пример рынка, который трансформировался навсегда, хотя был лидером потребительского поведения. К этой трансформации его участники не готовы, но ничего не могут поделать. Надо резко перестраиваться.
2. это пример рынка, где государство своими руками спровоцировало и поддержало серый рынок, а сейчас провоцирует и поддерживает рынок кроссбордера (довольно белый).
3. рынок смартов превратился в рынок инфраструктуры, рынок доступа. Мы это уже видели с компьютерами, доступом в интернет и поисковыми сетями, но сегодняшний переход - самый болезненный за последние десятилетия.

В общем, это голосовой и видео расширенный вариант нескольких моих постов за прошлые недели. Заодно иначе посмотрел на наше собственное исследование. 44 минуты рассказа.

Youtube
https://youtu.be/ipv5scS_i4A?si=cmuJNQFqkKh9AZd9

Apple
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/id1860679620

Yandex
https://music.yandex.ru/album/39724924

Впервые лет за 8 оказался в Меге - участвую в стратсессии всех ТЦ компании.
В первую очередь понял, что очень давно не был в действительно большом ТЦ.

Самое (ожидаемо) интересное - то насколько разные вопросы у ТЦ разных городов (это все почти миллионники). Все в одном холдинге работают, все вместе все обсуждают и ... у всех разные боли, разный контекст, разный запрос.

Мы исследуем ТЦ, регионы, разные форматы, и все это понятно, но когда все собрались в одной комнате - очень ... ощутимо.

Мне кажется что следующий этап развития ТЦ будет в очень плотном взаимодействии с метавселенными ...

Итоги 2025:
Прогноз по числу заказов на рынке был 8,51 млрд заказов. По итогам полного года: 8,28 млрд заказов. 230 млн заказов - это недобор рынка, о котором я писал вчера.

Выше прогноза (который мы строим отдельно по всем каналам и по маркетплейсам) только Озон (незначительно). Все остальные - ниже прогноза.

Практически весь недобор - это результат четвертого квартала.

BTW: первые три недели января, кажется, чуть лучше ожидаемого.

А вот теперь официально:
🏆 10-я юбилейная церемония E-commerce Index Top-100

2 апреля в Москве состоится 10-я юбилейная церемония награждения победителей рейтинга E-commerce Index Top-100 от Data Insight. В этом году мы подведём итоги 2025 года и вручим награды лидерам российского eCommerce.

E-commerce Index Top-100 – один из ключевых отраслевых рейтингов крупнейших интернет-магазинов России. Он отражает реальный масштаб рынка и динамику его развития – по объёму онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку.

В церемонии примут участие крупнейшие интернет-магазины, ритейлеры, бренды, селлеры, сервисы для интернет-торговли и ритейла. Мероприятие станет самым масштабным за всю историю рейтинга.

📍 Москва
📅 2 апреля 2026 года

Для участия необходимо заполнить форму регистрации.
Также доступны партнёрские форматы участия.

Ждём вас на церемонии!

Принять участие

Стать партнером

Разговор с Германом Клименко про его бизнес - психиатрическую клинику в подкасте "Какого?!"
Во-первых, с Германом всегда очень интересно разговаривать и его всегда интересно слушать, во-вторых, Герман подробно препарирует бизнес клиники:
- как устроен маркетинг (ответ - очень плохо)
- как устроено лечение (ответ - очень круто)
- кто пациенты (ответ - постоянные)
- кто платит (ответ - сами пациенты)
- как устроена экономика (ответ - волшебно)
- какой порог входа (ответ - деньгами невысокий, административно - высокий)
и .... многое другое

Послушайте разговор Германа с Алексеем - получите огромное удовольствие.

https://www.youtube.com/watch?v=ul_Fv8pQq68