Artel Electronics выпустил облигации на 30 млрд сумов, подлежащие размещению на фондовой бирже
12 мая т.г. Минфин РУз зарегистрировал три выпуска корпоративных облигаций ООО «Artel Electronics» на 10,0 млрд сумов каждый. При этом номинальная стоимость облигации равна 100, 0 млн сум/шт.
Решение о выпуске облигаций было принято 01.04.2022г., но проспекты эмиссии облигации на ЕПКИ ещё не опубликованы. Предположительно, все 3 выпуска облигаций имеют разные сроки обращения и процентную доходность.
По данным из ЕГРПО, ООО «Artel Electronics» (ИНН: 307221939) создано в марте 2020 года, имеет уставный капитал в 312,86 млрд сумов и учредителей (участников) в следующем составе:
➖Абдуллаев Баходир Равшанович – 94,80%;
➖Ташмухамедов Кобил Абдужалилович – 1,30%;
➖Рузикулов Шохрух Тохирович – 1,30%;
➖Муродов Бектемир Эргашевич – 1,30%;
➖Ахадов Элдор Саиджахонович – 1,30%.
Напомним, что в июле 2021 года Fitch присвоил ООО «Artel Electronics» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «B», прогноз – «Стабильный». Ранее, в феврале прошлого года Камран Гуламов глава аффилированной группы компаний «Akfa» заявил о планах выхода на международное IPO в 2024 году.
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
12 мая т.г. Минфин РУз зарегистрировал три выпуска корпоративных облигаций ООО «Artel Electronics» на 10,0 млрд сумов каждый. При этом номинальная стоимость облигации равна 100, 0 млн сум/шт.
Решение о выпуске облигаций было принято 01.04.2022г., но проспекты эмиссии облигации на ЕПКИ ещё не опубликованы. Предположительно, все 3 выпуска облигаций имеют разные сроки обращения и процентную доходность.
По данным из ЕГРПО, ООО «Artel Electronics» (ИНН: 307221939) создано в марте 2020 года, имеет уставный капитал в 312,86 млрд сумов и учредителей (участников) в следующем составе:
➖Абдуллаев Баходир Равшанович – 94,80%;
➖Ташмухамедов Кобил Абдужалилович – 1,30%;
➖Рузикулов Шохрух Тохирович – 1,30%;
➖Муродов Бектемир Эргашевич – 1,30%;
➖Ахадов Элдор Саиджахонович – 1,30%.
Напомним, что в июле 2021 года Fitch присвоил ООО «Artel Electronics» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «B», прогноз – «Стабильный». Ранее, в феврале прошлого года Камран Гуламов глава аффилированной группы компаний «Akfa» заявил о планах выхода на международное IPO в 2024 году.
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
📶 КорпИнфо 📰
Artel Electronics выпустил облигации на 30 млрд сумов, подлежащие размещению на фондовой бирже 12 мая т.г. Минфин РУз зарегистрировал три выпуска корпоративных облигаций ООО «Artel Electronics» на 10,0 млрд сумов каждый. При этом номинальная стоимость облигации…
Опубликованы проспекты эмиссии облигаций частного холдинга Artel Electronics
Согласно проспектам эмиссии всех трёх выпусков (рег.№ Q0841, №Q0841-2, №Q0841-3 от 12.05.2022г) цена размещения одной облигации ООО «Artel Electronics» определяется согласно формуле Pr = Nom *(1+∑ Ri* Di/365)-Т, где:
➖Pr – цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в сумах;
➖Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах;
➖Ri (i=1..3) – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых. Ri = 21% годовых;
➖Di (i=1..3) – количество дней с даты начала промежуточного периода, в котором заключается сделка купли-продажи облигации, до даты заключения сделки. При этом, для первого промежуточного периода Di рассчитывается от даты начала размещения облигаций выпуска и до даты окончания календарного квартала;
➖T – размер ставки налога с учётом всех льгот.
Вместе с тем, указано, что начальная цена размещения одной облигации в первый день размещения и в первый день промежуточного периода равняется ее номинальной стоимости - 100 млн сум, в остальные дни цена размещения определяется как сумма её номинальной стоимости и накопленного процентного дохода в данном промежуточном периоде.
Андеррайтером по организации размещения облигаций выступает ООО «TAT-Reestr» (ИНН: 202425555), участниками в котором являются Миронов Евгений Эдуардович (85,0%) и ООО «Avesta Investment Group» (15,0%).
🗓 Дата начала размещения облигаций: День включения в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», но не ранее чем через две недели со дня публикации проспекта.
В пункте 40 Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (рег. МЮ №2000 от 30.08.2009г.) установлено, что проспект должен содержать всю информацию согласно форме, утверждённой данными Правилами. Так согласно пункту 17 формы в проспекте необходимо указать:
➖порядок определения вознаграждения (дохода) по облигациям;
➖периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
➖дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
➖порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
➖дата начала и дата окончания обращения облигаций или порядок определения срока обращения облигаций;
условия и порядок погашения облигаций:
➖обеспечение по облигациям выпуска.
Однако, в опубликованных на ЕПКИ проспектах вышеперечисленной информации нет. При этом в разделе "цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска" указан "размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых" (Ri = 21%).
#Artel #ArtelElectronics #Akfa #ЕПКИ
#AvestaInvestmentGroup
Согласно проспектам эмиссии всех трёх выпусков (рег.№ Q0841, №Q0841-2, №Q0841-3 от 12.05.2022г) цена размещения одной облигации ООО «Artel Electronics» определяется согласно формуле Pr = Nom *(1+∑ Ri* Di/365)-Т, где:
➖Pr – цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в сумах;
➖Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах;
➖Ri (i=1..3) – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых. Ri = 21% годовых;
➖Di (i=1..3) – количество дней с даты начала промежуточного периода, в котором заключается сделка купли-продажи облигации, до даты заключения сделки. При этом, для первого промежуточного периода Di рассчитывается от даты начала размещения облигаций выпуска и до даты окончания календарного квартала;
➖T – размер ставки налога с учётом всех льгот.
Вместе с тем, указано, что начальная цена размещения одной облигации в первый день размещения и в первый день промежуточного периода равняется ее номинальной стоимости - 100 млн сум, в остальные дни цена размещения определяется как сумма её номинальной стоимости и накопленного процентного дохода в данном промежуточном периоде.
Андеррайтером по организации размещения облигаций выступает ООО «TAT-Reestr» (ИНН: 202425555), участниками в котором являются Миронов Евгений Эдуардович (85,0%) и ООО «Avesta Investment Group» (15,0%).
🗓 Дата начала размещения облигаций: День включения в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», но не ранее чем через две недели со дня публикации проспекта.
В пункте 40 Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (рег. МЮ №2000 от 30.08.2009г.) установлено, что проспект должен содержать всю информацию согласно форме, утверждённой данными Правилами. Так согласно пункту 17 формы в проспекте необходимо указать:
➖порядок определения вознаграждения (дохода) по облигациям;
➖периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
➖дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
➖порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
➖дата начала и дата окончания обращения облигаций или порядок определения срока обращения облигаций;
условия и порядок погашения облигаций:
➖обеспечение по облигациям выпуска.
Однако, в опубликованных на ЕПКИ проспектах вышеперечисленной информации нет. При этом в разделе "цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска" указан "размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых" (Ri = 21%).
#Artel #ArtelElectronics #Akfa #ЕПКИ
#AvestaInvestmentGroup
Облигации ООО «Artel Electronics» допущены к размещению и обращению на фондовой бирже
Напомним, что три выпуска облигаций ООО на общую сумму 30 млрд сумов были зарегистрированы 12.05.2022 г.
🔍См порядок определения цены размещения данных облигаций
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
AREL1 AREL2 AREL3
Напомним, что три выпуска облигаций ООО на общую сумму 30 млрд сумов были зарегистрированы 12.05.2022 г.
🔍См порядок определения цены размещения данных облигаций
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
AREL1 AREL2 AREL3
Сегодня полностью размещены все три выпуска корпоративных облигаций ООО «Artel Electronics» на 10 млрд сумов каждый и годовой процентной ставкой в 21%, 21,5% и 22,5% соответственно.
Всего фондовой биржей зарегистрированы 7 сделок с облигациями Artel Electronics. на общую сумму 30 млрд сумов.
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
AREL1 AREL2 AREL3
Всего фондовой биржей зарегистрированы 7 сделок с облигациями Artel Electronics. на общую сумму 30 млрд сумов.
#Artel #ArtelElectronics #Akfa
AREL1 AREL2 AREL3