Сколько долга погасит ПСБ и по какой ставке привлечёт ещё в займы ?!

Лондонская фондовая биржа опубликовала заявление главы Узпромстройбанка от 23.07.2024г. касательно погашения и выпуска новых облигаций банка:

12 июля 2024 года Акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк» («Оферент») объявил приглашение держателям облигаций на 300 000 000 долларов США под 5,75 процента со сроком погашения 2 декабря 2024 г. (ISIN: XS2083131859, #) («Бумаги»), выпущенные Оферентом («Оферта»).

Оферта составлена ​​на условиях и в соответствии с Меморандумом о тендерном предложении от 12 июля 2024 года («Меморандум о тендерном предложении»). Заглавные термины, используемые в настоящем объявлении, но не имеющие иного определения, имеют значения, указанные в Меморандуме о тендерном предложении.

Срок действия Оферты истёк в 16:00 (по лондонскому времени) 22 июля 2024 г. («Истечение Срока»). На момент Истечения Срока Оферент получил действительные предложения на 221 780 000 долларов США по основной сумме Бумаг для покупки в соответствии с Офертой.

22 июля 2024 года Оферент завершил подписку в отношении выпуска Бумаг на 400 000 000 долларов США по ставке 8,950 процентов со сроком погашения в 2029 году и, соответственно, Новые Условия Финансирования будут удовлетворены до Даты Расчётов - 25 июля 2024 года.

Соответственно, Оферент настоящим объявляет, что он примет (с учёт удовлетворения (или отказа от) Новых Условий Финансирования в день или не позднее Даты Расчётов) все 221 780 000 долларов США в виде основной суммы Бумаг, предложенных для покупки ["validly tendered for purchase"] в соответствии с Офертой. Оферент намерен аннулировать любые Бумаги, приобретённые в соответствии с Офертой, и основная сумма Бумаг, которая останется непогашенной после такого аннулирования, составит 78 220 000 долларов США.

Настоящее заявление сделано г-ном Азизом Акбаржоновым, Председателем Правления, от имени Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014, поскольку он формирует часть внутреннего законодательства Соединенного Королевства в соответствии с Законом о выходе из Европейского Союза 2018 года.

Это неофициальный перевод Заявления ПСБ, сделанного на английском с использованием сложного фразеологизма. Рекомендуем руководствоваться документом в оригинале, приведённом на фото внизу [#].

Релиз ПСБ по очередному выпуску облигаций в долларах и в сумах опубликован 22 июля здесь.

#ПСБ #Узпромстройбанк #LSE #Евробонды #МеждународныеОблигации