Шесть способов снизить ипотечные риски по кредитам с плавающей процентной ставкой
Банк России опубликовал доклад на тему рисков, связанных с плавающей процентной ставкой ипотеке. Всего регулятор предложил шесть вариантов снижения рисков.
Опция варианта - полный запрет плавающей ставки для отдельных видов кредитования физ. лиц, например, для кредитов с плавающим сроком погашения. Есть мнение, что такой кредит сложен для понимания реальной ситуации долга.
Три варианта реализации:
- плавающая ставка по кредитам с оставшимся сроком до погашения не больше десяти-пятнадцати лет.
- предельное изменение ставки не может отличаться более чем на 2 процента от первоначальной ставки.
- комбинация опций.
ЦБ может регулировать долю ипотечных кредитов с плавающей ставкой в обещем объеме выданной ипотеки за квартал. ЦБ хочет ограничивать период выдачи таких кредитов.
Заёмщик может взять ипотеку с плавающей ставкой только в случае, если у него уже есть жилье. Отношение платежей по кредитам к доходу заёмщика при увеличении ставки на 3 п.п. не должно превышать законодательно установленный ПДН (предельно допустимая нагрузка). В БКИ должна отсутствовать информация о кредитах с плавающей ставкой.
ЦБ хочет иметь инструмент экономического воздействия на выдачу банками кредитов с плавающей и фиксированной ставкой
✏️В докладе говорится о важности регулирования рисков, поскольку рост долговой нагрузки непосредственно повлияет на платежеспособность заемщиков. Это может привести к социальному и макроэкономическому кризису. Для банков неуплаты - это риск убытков и неэффективность их управления. Именно поэтому плавающая ставка должна находиться под строгим контролем для хеджирования рисков. В 2007 году в США разразился финансово-экономический кризис, связанный со значительным ростом доли ипотек с плавающей ставкой заёмщикам с уровнем кредитного скоринга ниже 600
@MarketOverview
Считаете ли Вы, что ипотечные кредиты с плавающей ставкой приведут к новому ипотечную кризису в России?
Банк России опубликовал доклад на тему рисков, связанных с плавающей процентной ставкой ипотеке. Всего регулятор предложил шесть вариантов снижения рисков.
● Запрет на кредитование по плавающей ставке для физ. лиц Опция варианта - полный запрет плавающей ставки для отдельных видов кредитования физ. лиц, например, для кредитов с плавающим сроком погашения. Есть мнение, что такой кредит сложен для понимания реальной ситуации долга.
● Введение ограничений на изменения процентной ставки и срока погашения на законодательном уровнеТри варианта реализации:
- плавающая ставка по кредитам с оставшимся сроком до погашения не больше десяти-пятнадцати лет.
- предельное изменение ставки не может отличаться более чем на 2 процента от первоначальной ставки.
- комбинация опций.
● Наделение Совета директоров ЦБ полномочиями на установление количественных ограничений кредитования по плавающим ставкамЦБ может регулировать долю ипотечных кредитов с плавающей ставкой в обещем объеме выданной ипотеки за квартал. ЦБ хочет ограничивать период выдачи таких кредитов.
● Ограничение круга потенциальных заемщиковЗаёмщик может взять ипотеку с плавающей ставкой только в случае, если у него уже есть жилье. Отношение платежей по кредитам к доходу заёмщика при увеличении ставки на 3 п.п. не должно превышать законодательно установленный ПДН (предельно допустимая нагрузка). В БКИ должна отсутствовать информация о кредитах с плавающей ставкой.
● Дополнительная макропруденциальная надбавкаЦБ хочет иметь инструмент экономического воздействия на выдачу банками кредитов с плавающей и фиксированной ставкой
● При расчете ПДН использовать среднемесячный платеж по верхней границе✏️В докладе говорится о важности регулирования рисков, поскольку рост долговой нагрузки непосредственно повлияет на платежеспособность заемщиков. Это может привести к социальному и макроэкономическому кризису. Для банков неуплаты - это риск убытков и неэффективность их управления. Именно поэтому плавающая ставка должна находиться под строгим контролем для хеджирования рисков. В 2007 году в США разразился финансово-экономический кризис, связанный со значительным ростом доли ипотек с плавающей ставкой заёмщикам с уровнем кредитного скоринга ниже 600
@MarketOverview
Считаете ли Вы, что ипотечные кредиты с плавающей ставкой приведут к новому ипотечную кризису в России?
⚡️Breaking news
По данным портала downdetector клиенты Тинькофф банка жалуются на сбой в работе мобильного приложения @MarketOverview
По данным портала downdetector клиенты Тинькофф банка жалуются на сбой в работе мобильного приложения @MarketOverview
⚡️Срочно в номер: кражи в банковских ячейках продолжаются
Серия краж из банковских ячеек продолжается, на этот раз с 1 февраля по 6 марта неустановленные лица похитили из 4 ячеек центрального офиса Россита-банка (Москва, 1-я Брестская, д. 22) примерно 157,17 млн руб.
4 марта один из клиентов, гендиректор компании, обнаружил пропажу 5,5 млн руб. Далее в полицию обратилась женщина - индивидуальный предприниматель, у которой украили 17,5 млн руб и $750 тыс. Третий клиент недосчитался 3,5 млн руб. Президент банка, председатель Правления Алексей Мишарин обнаружил пропажу из своей ячейки $1 млн.
С начала февраля проблема носит массовый характер, за февраль обчищены ячейки 4 банков: Алеф-Банк, РМП Банк, банк Агора, Ишбанк. Коллега из канала Рантье приводит 10 способов обезопасить хранение ценностей в банковских ячейках. Самый главный сейчас - это "№5 Периодически проверяйте содержимое ячейки". Если у вас ячейка в банке, особенно в Москве, в абсолютно любом банке, рекомендую проверить содержимое и пройтись по рекомендациям Рантье
Во всех случаях ячейки вскрывались без взлома дубликатами ключей. У злоумышленников была точная информация о том, где есть деньги и какие ячейки нужно вскрывать. Всем владельцам банковских ячеек рекомендую посетить офис банка и проверить содержимое на факт возможной кражи. Банки не могут предоставить гарантии безопасности сбережений, допуская посторонних лиц без видеозаписи к дверце чужих ячеек.
@MarketOverview
Серия краж из банковских ячеек продолжается, на этот раз с 1 февраля по 6 марта неустановленные лица похитили из 4 ячеек центрального офиса Россита-банка (Москва, 1-я Брестская, д. 22) примерно 157,17 млн руб.
4 марта один из клиентов, гендиректор компании, обнаружил пропажу 5,5 млн руб. Далее в полицию обратилась женщина - индивидуальный предприниматель, у которой украили 17,5 млн руб и $750 тыс. Третий клиент недосчитался 3,5 млн руб. Президент банка, председатель Правления Алексей Мишарин обнаружил пропажу из своей ячейки $1 млн.
С начала февраля проблема носит массовый характер, за февраль обчищены ячейки 4 банков: Алеф-Банк, РМП Банк, банк Агора, Ишбанк. Коллега из канала Рантье приводит 10 способов обезопасить хранение ценностей в банковских ячейках. Самый главный сейчас - это "№5 Периодически проверяйте содержимое ячейки". Если у вас ячейка в банке, особенно в Москве, в абсолютно любом банке, рекомендую проверить содержимое и пройтись по рекомендациям Рантье
Во всех случаях ячейки вскрывались без взлома дубликатами ключей. У злоумышленников была точная информация о том, где есть деньги и какие ячейки нужно вскрывать. Всем владельцам банковских ячеек рекомендую посетить офис банка и проверить содержимое на факт возможной кражи. Банки не могут предоставить гарантии безопасности сбережений, допуская посторонних лиц без видеозаписи к дверце чужих ячеек.
@MarketOverview
Конечно работа ЦБ по регуляции сложных финансовых продуктов сейчас "на слуху" и, по моему мнению, опережающее вмешательство в продажи структурных продуктов и доверительного управления в целом неквалифицированным инвесторам должно помочь избежать того, что сейчас можно констатировать по полисам ИСЖ, оформленным 3 и 5 лет назад.
На картинке наглядное сравнение со вкладами на похожие сроки и никакого сравнения ИСЖ не выдерживает (4,7% и 3,1% доходности против 7% и 8,1% средневзвешенных ставок)😏
@MarketOverview
На картинке наглядное сравнение со вкладами на похожие сроки и никакого сравнения ИСЖ не выдерживает (4,7% и 3,1% доходности против 7% и 8,1% средневзвешенных ставок)😏
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк ФК Открытие продолжает игнорировать ошибки в работе с кредитными историями. ЦБ выписал два новых штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Всего с начала активной компании ЦБ - с августа 2019 - банк ФК Открытие получил 251 штраф.
🔸Самый проблемный должник банка Восточный производитель автобусов Волгабас начал гасить задолженность. Владелец Волгабаса Алексей Бакулин продал контрольный пакет бывшему гендиректору и миноритарию Еврохима Дмитрию Стрежневу и связанному с группой Питеравто Леониду Бондаренко.
Деньги новых инвесторов пошли на погашение кредитов Восточного. Общая задолженность аффилированных с Бакулиным компаний перед банком Восточный составляет около 6 млрд руб - ранее мы подробно писали о схеме, как кредиты Юниаструм банка перешли в Восточный
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Татсоцбанку (Татарстан) на уровне ВB+(RU), прогноз стабильный.
Агентство отмечает высокую концентрацию кредитного портфеля (составлял 52,5% активов на 30.06.2020) на десяти крупнейших группах заемщиков (62% портфеля, в том числе около 30% формируют кредиты де-факто связанным сторонам).
🔹Принадлежащий Сбербанку сервис ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) с 5 марта возобновил переводы с 45 международными компаниями-нерезидентами. Ограничения ЦБ досрочно сняты в пользу Google, Aliexpress, Booking.com и игровых порталов Steam, Epic Games, Wargaming. ЮMoney выполнил требования ЦБ по повышению прозрачности переводов. ЦБ предполагал, что под видом подобных переводов осуществляется вывод капитала из страны и оплата услуг несертифицированных казино и букмекерских услуг.
Напомню, в начале года ЮMoney получил предписание ЦБ об ограничении переводов компаниям-нерезидента с 12 января
@MarketOverview
🔻Банк ФК Открытие продолжает игнорировать ошибки в работе с кредитными историями. ЦБ выписал два новых штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Всего с начала активной компании ЦБ - с августа 2019 - банк ФК Открытие получил 251 штраф.
🔸Самый проблемный должник банка Восточный производитель автобусов Волгабас начал гасить задолженность. Владелец Волгабаса Алексей Бакулин продал контрольный пакет бывшему гендиректору и миноритарию Еврохима Дмитрию Стрежневу и связанному с группой Питеравто Леониду Бондаренко.
Деньги новых инвесторов пошли на погашение кредитов Восточного. Общая задолженность аффилированных с Бакулиным компаний перед банком Восточный составляет около 6 млрд руб - ранее мы подробно писали о схеме, как кредиты Юниаструм банка перешли в Восточный
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Татсоцбанку (Татарстан) на уровне ВB+(RU), прогноз стабильный.
Агентство отмечает высокую концентрацию кредитного портфеля (составлял 52,5% активов на 30.06.2020) на десяти крупнейших группах заемщиков (62% портфеля, в том числе около 30% формируют кредиты де-факто связанным сторонам).
🔹Принадлежащий Сбербанку сервис ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) с 5 марта возобновил переводы с 45 международными компаниями-нерезидентами. Ограничения ЦБ досрочно сняты в пользу Google, Aliexpress, Booking.com и игровых порталов Steam, Epic Games, Wargaming. ЮMoney выполнил требования ЦБ по повышению прозрачности переводов. ЦБ предполагал, что под видом подобных переводов осуществляется вывод капитала из страны и оплата услуг несертифицированных казино и букмекерских услуг.
Напомню, в начале года ЮMoney получил предписание ЦБ об ограничении переводов компаниям-нерезидента с 12 января
@MarketOverview
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️Очередное ограбление банка в Санкт-Петербурге: сегодня несколько часов назад
Сегодня около 16:30 в отделение банка ВТБ на Индустриальном пр., 26 зашёл мужчина в чёрной маске, грабитель показал кассиру гранату и записку, после этого сотрудница банка стала передавать деньги.
Кассирша нажала кнопку только через 10 минут, грабитель скрылся с деньгами и гранатой.
🔺Последние ограбления в Санкт-Петербурге:
22 декабря попытка ограбления Заубер банка;
4 января ограбление офиса Сбербанка в центре города;
15 февраля ограбление офиса Сбербанка в Кудрово
@MarketOverview
Сегодня около 16:30 в отделение банка ВТБ на Индустриальном пр., 26 зашёл мужчина в чёрной маске, грабитель показал кассиру гранату и записку, после этого сотрудница банка стала передавать деньги.
Кассирша нажала кнопку только через 10 минут, грабитель скрылся с деньгами и гранатой.
🔺Последние ограбления в Санкт-Петербурге:
22 декабря попытка ограбления Заубер банка;
4 января ограбление офиса Сбербанка в центре города;
15 февраля ограбление офиса Сбербанка в Кудрово
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, Открытие брокеру и Атону приостановить торговлю акциями некоторым клиентам. Регулятор подозревает их в манипулировании рынком. Это только предположение, но возможно регулятор добрался до торговых счетов бенефициаров крупнейших телеграм-каналов, которые раздували рынок акций третьего эшелона и других небольших компаний в собственных интересах.
🔸ФАС разрешила ИК Ленинградской Адажио Сергея Сударикова купить крупнейший в России НПФ Сафмар (9-е место по активам, 270 млрд руб) у семьи Гуцериевых.
ГК Сударикова Регион в 2019 году начала тесное партнерство с ГК Россиум Романа Авдеева, в частности пенсионный бизнес объединенной группы включает 6 НПФ с активами 610 млрд руб. Объединенные НПФы ГК Регион-Россиум превысят 900 млрд руб и займут второе место после НПФов Газпромбанка. Помимо НПФов в собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк
Важно: Вчера Сафмар заявил о продаже 13,5% группы М-Видео-Эльдорадо через вторичное размещение акций (SPO). Похоже семья Гуцериев решила фиксировать свою прибыль в России на сторонних бизнесах и сосредоточиться на добывающей промышленности. В группе Сафмара после сделок останутся 49% страховой компании ВСК, 100% лизинговой компании Европлан, небольшой НПФ Моспромстрой-Фонд и огромный кусок бизнеса - это нефяные компании РуссНефть, Нефтиса, Сладковско-Заречное, ФортеИнвест, Адамас и добывающие компании Русский Уголь, GCM Global Energy Inc, Славкалий.
🔸Банк ФК Открытие продолжает продавать недвижимость, доставшуюся ему от Росгосстраха. 9 марта банк продал 4-этажное здание пермского Росгосстраха на ул. Горького, 66 за 76,09 млн руб. Аукцион выиграл предприниматель Константин Половников, владеющий компаниями по оптовой продаже электрооборудования ООО СТС-Экспорт и ООО Стройтехснабжение.
🔹Корпорация ДОМ РФ планирует пополнить капитал дочернего банка ДОМ РФ на 30 млрд руб через допэмиссию акций по закрытой подписке. Возможно банк готовится к развитию собственной льготной ипотечной программы взамен ипотеки с госучастием. При минимальной банковской марже на жилищном рынке представители банка опасаются снижением требований к заемщикам, однако за этим читается, что на самом деле банк ДОМ РФ получает неконкурентное преимущество по сравнению с другими игроками за счет бесконечного бесплатного финансирования и участия во всех проектах материнской ГК ДОМ РФ.
@MarketOverview
🔻ЦБ предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, Открытие брокеру и Атону приостановить торговлю акциями некоторым клиентам. Регулятор подозревает их в манипулировании рынком. Это только предположение, но возможно регулятор добрался до торговых счетов бенефициаров крупнейших телеграм-каналов, которые раздували рынок акций третьего эшелона и других небольших компаний в собственных интересах.
🔸ФАС разрешила ИК Ленинградской Адажио Сергея Сударикова купить крупнейший в России НПФ Сафмар (9-е место по активам, 270 млрд руб) у семьи Гуцериевых.
ГК Сударикова Регион в 2019 году начала тесное партнерство с ГК Россиум Романа Авдеева, в частности пенсионный бизнес объединенной группы включает 6 НПФ с активами 610 млрд руб. Объединенные НПФы ГК Регион-Россиум превысят 900 млрд руб и займут второе место после НПФов Газпромбанка. Помимо НПФов в собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк
Важно: Вчера Сафмар заявил о продаже 13,5% группы М-Видео-Эльдорадо через вторичное размещение акций (SPO). Похоже семья Гуцериев решила фиксировать свою прибыль в России на сторонних бизнесах и сосредоточиться на добывающей промышленности. В группе Сафмара после сделок останутся 49% страховой компании ВСК, 100% лизинговой компании Европлан, небольшой НПФ Моспромстрой-Фонд и огромный кусок бизнеса - это нефяные компании РуссНефть, Нефтиса, Сладковско-Заречное, ФортеИнвест, Адамас и добывающие компании Русский Уголь, GCM Global Energy Inc, Славкалий.
🔸Банк ФК Открытие продолжает продавать недвижимость, доставшуюся ему от Росгосстраха. 9 марта банк продал 4-этажное здание пермского Росгосстраха на ул. Горького, 66 за 76,09 млн руб. Аукцион выиграл предприниматель Константин Половников, владеющий компаниями по оптовой продаже электрооборудования ООО СТС-Экспорт и ООО Стройтехснабжение.
🔹Корпорация ДОМ РФ планирует пополнить капитал дочернего банка ДОМ РФ на 30 млрд руб через допэмиссию акций по закрытой подписке. Возможно банк готовится к развитию собственной льготной ипотечной программы взамен ипотеки с госучастием. При минимальной банковской марже на жилищном рынке представители банка опасаются снижением требований к заемщикам, однако за этим читается, что на самом деле банк ДОМ РФ получает неконкурентное преимущество по сравнению с другими игроками за счет бесконечного бесплатного финансирования и участия во всех проектах материнской ГК ДОМ РФ.
@MarketOverview
Кто владеет государственным долгом России
В обзор рисков финансовых рынков ЦБ отмечает несколько рисков по держателям ОФЗ:
▪️высокая страновая концентрация может быть рискована в случае потенциального выхода иностранцев;
▪️из всех нерезидентов менее 1% связаны с Россией;
🔸17,7% всего объёма ОФЗ владеет один крупный держатель
▪️51,1% объёма ОФЗ принадлежит 10 крупным участникам, среди которых 83% российские инвесторы и 17% нерезиденты.
Банк России не раскрывает, кто является крупнейшим держателем госдолга России - ему принадлежит 17,7% всего объёма ОФЗ на сумму 2,4 трлн руб. Структура его портфеля не раскрывается и прячется за словами уловками о том, что этот держатель сосредоточил у себя 50,9% ОФЗ с амортизацией долга, 34,8% ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) и ~9,4% ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД).
А меня больше смущает, что рынок ОФЗ настолько популярен, что всего 1000 инвесторов владеет 99% всего долга. А значит при угрозе санкций слив бумаг будет проходить не медленно, а молниеносно.
@MarketOverview
В обзор рисков финансовых рынков ЦБ отмечает несколько рисков по держателям ОФЗ:
▪️высокая страновая концентрация может быть рискована в случае потенциального выхода иностранцев;
▪️из всех нерезидентов менее 1% связаны с Россией;
🔸17,7% всего объёма ОФЗ владеет один крупный держатель
▪️51,1% объёма ОФЗ принадлежит 10 крупным участникам, среди которых 83% российские инвесторы и 17% нерезиденты.
Банк России не раскрывает, кто является крупнейшим держателем госдолга России - ему принадлежит 17,7% всего объёма ОФЗ на сумму 2,4 трлн руб. Структура его портфеля не раскрывается и прячется за словами уловками о том, что этот держатель сосредоточил у себя 50,9% ОФЗ с амортизацией долга, 34,8% ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) и ~9,4% ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД).
Посмотрите на этого участника на рисунке - представлен голубым цветом среди топ-10 держателей долга
Общий объём долга России 14,06 трлн руб, нерезиденты держат 3,27 трлн руб (23,3%). ЦБ больше пугает, что среди нерезидентов лидирующие позиции сосредоточены у инвесторов из США и Великобритании - 1,89 трлн руб. В случае любого намека или угроз санкций в отношении госдолга России на рынке может начаться шок, паника и распродажа, потому что ОФЗ - это второй рубль.А меня больше смущает, что рынок ОФЗ настолько популярен, что всего 1000 инвесторов владеет 99% всего долга. А значит при угрозе санкций слив бумаг будет проходить не медленно, а молниеносно.
@MarketOverview
MarketOverview
📢Banking news 🔻ЦБ предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, Открытие брокеру и Атону приостановить торговлю акциями некоторым клиентам. Регулятор подозревает их в манипулировании рынком. Это только предположение, но возможно регулятор добрался…
Русские "хомячки" с реддита обвинены в манипулировании рынком
Наши предположения оказались правдой: ЦБ предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, Открытие брокеру и Атону приостановить торговлю акциями некоторым клиентам из-за совместной торговли акциям третьего эшелона через телеграм.
В пятницу 5 марта на Московской бирже в течение часа ряд инвесторов начали скупать акции компании "Россети Юг", в итоге цена выросла почти на 5%, с 0,0476 руб. до 0,0499 руб, объёмы торгов выросли с несколько сотен тысяч до 10 млн руб.
ЦБ предписал закрыть счета 60 клиентам, которые раздували акции и координировали свои действия через телеграм-каналы. Мы все знаем про эти телеграм-каналы, знаем про риски участия в совместных покупках, но даже я не удержался в попытке поучаствовать в подобных историях. Как итог, мой портфель жестко просел на акциях Соллерса и Бест Эффортс Банка.
Разгоняли ещё Акции Белуги - здесь мне удалось немного заработать.
@MarketOverview
Наши предположения оказались правдой: ЦБ предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, Открытие брокеру и Атону приостановить торговлю акциями некоторым клиентам из-за совместной торговли акциям третьего эшелона через телеграм.
В пятницу 5 марта на Московской бирже в течение часа ряд инвесторов начали скупать акции компании "Россети Юг", в итоге цена выросла почти на 5%, с 0,0476 руб. до 0,0499 руб, объёмы торгов выросли с несколько сотен тысяч до 10 млн руб.
ЦБ предписал закрыть счета 60 клиентам, которые раздували акции и координировали свои действия через телеграм-каналы. Мы все знаем про эти телеграм-каналы, знаем про риски участия в совместных покупках, но даже я не удержался в попытке поучаствовать в подобных историях. Как итог, мой портфель жестко просел на акциях Соллерса и Бест Эффортс Банка.
Разгоняли ещё Акции Белуги - здесь мне удалось немного заработать.
@MarketOverview
💰На чём зарабатывал Фонд национального благосостояния в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет РФ пополнился на 345,337 млрд рублей благодаря дивидендам от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
📈В процентном соотношении доходность по активам составила 26,08% годовых в рублях. По такой доходности и девальвации национальной валюты становится понятно, что средства ФНБ размещены в основном в иностранной валюте. Если пересчитать в иностранную валюту, то всего 1,02% за год.
Доходность других вложений:
▪️По валютным счетам в Банке России — 81,291 млрд рублей.
▪️Иные финансовые активы — 264 млрд рублей.
↗️В список иных активов вошли в том числе акции ПАО «Сбербанк». Минфин отметил, что акции компании стали самой прибыльной инвестицией. Общая сумма дивидендов составляет 211,188 млрд рублей.
@MarketOverview
В 2020 году федеральный бюджет РФ пополнился на 345,337 млрд рублей благодаря дивидендам от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
📈В процентном соотношении доходность по активам составила 26,08% годовых в рублях. По такой доходности и девальвации национальной валюты становится понятно, что средства ФНБ размещены в основном в иностранной валюте. Если пересчитать в иностранную валюту, то всего 1,02% за год.
Доходность других вложений:
▪️По валютным счетам в Банке России — 81,291 млрд рублей.
▪️Иные финансовые активы — 264 млрд рублей.
↗️В список иных активов вошли в том числе акции ПАО «Сбербанк». Минфин отметил, что акции компании стали самой прибыльной инвестицией. Общая сумма дивидендов составляет 211,188 млрд рублей.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Единственная в России зарубежная система денежных переводов MoneyGram (США) планирует свернуть бизнес в России из-за жестких требований ЦБ. Регулятор требовал от MoneyGram создания в России расчетного и процессингового центра. В итоге компания решила уйти из России и развивать свои переводы через Золотую Корону.
🔻Вчера в работе платежной системы Киви произошел технический сбой, по данным портала downdetector пользователи не могли войти в мобильное приложение
🔸Банк ВТБ безвозмездно передаст 50% акций АО Ситибайк (оператор велопроката) Правительству Москвы, по подсчетам экспертов пакет акций может быть оценен в 443 млн руб. Основной источник дохода - это реклама ВТБ на велосипедах, в 2019 году банк заплатил Ситибайку 209 млн руб. За прокат компания собрала 190 млн руб, еще 177 млн руб за организацию велопроката заплатило Правительство Москвы. ВТБ опасается, что проект может стать убыточным, если Москва прекратит его финансирование и попросит платить за аренду земли под велостанциями, поэтому часть компании бесплатно отдают городу.
🔸Акционер банка Восточный компания Артема Аветисяна Финвижн планирует докапитализировать банк на 5,6 млрд руб. Однако только 4 млрд руб будут безвозмездно переданы Восточному в виде недвижимого имущества, если честно, так себе докапитализация. Остальные 1,6 млрд руб будут переданы банку в счет досрочного погашения долгов.
🔸Американский фонд Firebird, контролирующий 6,58% акций НБД-Банка (Нижний Новгород), проиграл в суде спор за дивиденды по итогам 2019 г. Firebird контролирует пакет акций банка через сеть компаний-прослоек, которые заканчиваются двумя кипрскими оффшорами "Лео Оверсиз Лимитед" и "Клермонт Холдингс Лимитед". В сентябре 2019 главный акционер НБД-Банка Александр Шаронов (49,94%) на общем собрании акционеров утвердил дивиденды 144 руб на одну привилегированную акцию, при этом Шаронов является владельцем 75% привилегированных акций. В собственности Firebird только обыкновенные акции, по ним общее собрание акционеров решило не начислять дивиденды. Фонд оспаривал слишком большой размер дивидендов по префам в сравнении с минимальным значением в 10 руб. Однако суд сложил все голоса, получилось, что Шаронов обладает контрольным пакетом и имеет полное право принимать решения, в иске было отказано.
@MarketOverview
🔻Единственная в России зарубежная система денежных переводов MoneyGram (США) планирует свернуть бизнес в России из-за жестких требований ЦБ. Регулятор требовал от MoneyGram создания в России расчетного и процессингового центра. В итоге компания решила уйти из России и развивать свои переводы через Золотую Корону.
Эксперты считают, что новые ограничивающие законы в этой сфере были приняты специально, чтобы выдавить иностранных игроков с рынка🔻Вчера в работе платежной системы Киви произошел технический сбой, по данным портала downdetector пользователи не могли войти в мобильное приложение
🔸Банк ВТБ безвозмездно передаст 50% акций АО Ситибайк (оператор велопроката) Правительству Москвы, по подсчетам экспертов пакет акций может быть оценен в 443 млн руб. Основной источник дохода - это реклама ВТБ на велосипедах, в 2019 году банк заплатил Ситибайку 209 млн руб. За прокат компания собрала 190 млн руб, еще 177 млн руб за организацию велопроката заплатило Правительство Москвы. ВТБ опасается, что проект может стать убыточным, если Москва прекратит его финансирование и попросит платить за аренду земли под велостанциями, поэтому часть компании бесплатно отдают городу.
В 2019 году парк Ситибайка включал 5,44 тыс. велосипедов, 529 станций🔸Акционер банка Восточный компания Артема Аветисяна Финвижн планирует докапитализировать банк на 5,6 млрд руб. Однако только 4 млрд руб будут безвозмездно переданы Восточному в виде недвижимого имущества, если честно, так себе докапитализация. Остальные 1,6 млрд руб будут переданы банку в счет досрочного погашения долгов.
Пополнение требуется для выполнения требования ЦБ по надбавке к капиталу🔸Американский фонд Firebird, контролирующий 6,58% акций НБД-Банка (Нижний Новгород), проиграл в суде спор за дивиденды по итогам 2019 г. Firebird контролирует пакет акций банка через сеть компаний-прослоек, которые заканчиваются двумя кипрскими оффшорами "Лео Оверсиз Лимитед" и "Клермонт Холдингс Лимитед". В сентябре 2019 главный акционер НБД-Банка Александр Шаронов (49,94%) на общем собрании акционеров утвердил дивиденды 144 руб на одну привилегированную акцию, при этом Шаронов является владельцем 75% привилегированных акций. В собственности Firebird только обыкновенные акции, по ним общее собрание акционеров решило не начислять дивиденды. Фонд оспаривал слишком большой размер дивидендов по префам в сравнении с минимальным значением в 10 руб. Однако суд сложил все голоса, получилось, что Шаронов обладает контрольным пакетом и имеет полное право принимать решения, в иске было отказано.
Кажется назревает очередной корпоративный конфликт миноритария с мажоритарным акционером банка@MarketOverview
❤1
🎢Invest News Day
📉 Лукойл (LKOH) вчера опубликовали финансовые результаты за 2020 год по МСФО и, на самом деле, никакого серьезного значения эти данные (в условиях подорожавшей нефти в 2021 году) уже не имеют. Конечно звучит это слегка простовато, ведь данных недостаточно для прогнозов на 2021 год (окончательных по налогу и затратах), но, лично я уверен, что сложности позади.
Summary market
10.03.2021 открытие 6 276,0 RUB
10.03.2021 мах 6 299,5 RUB +0,37%
10.03.2021 закрытие 6 115,0 RUB -2,57%
@MarketOverview
📉 Лукойл (LKOH) вчера опубликовали финансовые результаты за 2020 год по МСФО и, на самом деле, никакого серьезного значения эти данные (в условиях подорожавшей нефти в 2021 году) уже не имеют. Конечно звучит это слегка простовато, ведь данных недостаточно для прогнозов на 2021 год (окончательных по налогу и затратах), но, лично я уверен, что сложности позади.
Summary market
10.03.2021 открытие 6 276,0 RUB
10.03.2021 мах 6 299,5 RUB +0,37%
10.03.2021 закрытие 6 115,0 RUB -2,57%
@MarketOverview
А вот и достаточно узнаваемое падение среднего размера микрозаймов для начала года😉
Видимо начинаем возвращаться к привычным закономерностям финансового поведения заемщиков, что после прошлогодних "встрясок" уже воспрнимается позитивом.
@MarketOverview
Видимо начинаем возвращаться к привычным закономерностям финансового поведения заемщиков, что после прошлогодних "встрясок" уже воспрнимается позитивом.
@MarketOverview
Хронология инфляции (даже по данным Росстата) оптимизма не внушает абсолютно:
Декабрь 2020 года - 4,91%
Январь 2021 года - 5,19%
Февраль 2021 года - 5,67%
Ожидаемый пик "назначен" на март и, как видно, цифра в 6% более чем реальна.
И конечно, вчитываясь в отчет ЦБ, можно поискать позитив в "заморозке" цен на некоторые группы продовольственных товаров (хотя все понимают, что бесследно это не пройдет) и ожидания в июне зернового демпеферного механизма, что позволит "отвязаться" от мировых цен на сырье, но все же пока живем сухими цифрами стремительного роста инфляции😔
@MarketOverview
Декабрь 2020 года - 4,91%
Январь 2021 года - 5,19%
Февраль 2021 года - 5,67%
Ожидаемый пик "назначен" на март и, как видно, цифра в 6% более чем реальна.
И конечно, вчитываясь в отчет ЦБ, можно поискать позитив в "заморозке" цен на некоторые группы продовольственных товаров (хотя все понимают, что бесследно это не пройдет) и ожидания в июне зернового демпеферного механизма, что позволит "отвязаться" от мировых цен на сырье, но все же пока живем сухими цифрами стремительного роста инфляции😔
@MarketOverview
🇷🇺24 региона для продления льготной ипотеки
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивает на досрочногом сворачивании программы льготной ипотеки на новостройки (ставка 6,5% годовых, первоначальный взнос 15%), при этом предлагает продлить её действие в 24 регионах, в которых спрос на жилье еще не восстановился до коронавирусных значений, а потенциальное предложение на первичном рынке сохраняется на высоком уровне. Итак, список таких регионов:
Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области
Каких рисков льготной ипотеки опасается Набиуллина:
● с начала действия программы доля ипотеки с первоначальным взносом менее 20% выросла на 9%, что говорит об участии в программе более рискованных клиентов с небольшими накоплениями
● в некоторых регионах повышенный спрос вызывает рост стоимости жилья, а значит повышается недоступность его покупки. Льготная ипотека вызвала рост не только на первичку (исследование Домофонда), но и на вторичку (таблица по регионам)- за год пиковые значения в некоторых регионах доходили до 63% и до 29% соответственно
● основные выгодоприобретатели льготной ипотеки - это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Сочи в частности - основная масса кредитов приходится на эти регионы
● рост продаж залоговых квартир через аукционы из-за невозможности выплачивать ипотеку (за три года рост на 15%, по данным АН Миэль), обычно владелец квартиры не допускается до торгов и квартира уходит с молотка по заниженной цене и с удержанием комиссии за организацию аукциона до 10% от стоимости залога
@MarketOverivew
💡 Как вы считаете, необходимо ли продлевать льготную ипотеку после июля 2021 года?
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивает на досрочногом сворачивании программы льготной ипотеки на новостройки (ставка 6,5% годовых, первоначальный взнос 15%), при этом предлагает продлить её действие в 24 регионах, в которых спрос на жилье еще не восстановился до коронавирусных значений, а потенциальное предложение на первичном рынке сохраняется на высоком уровне. Итак, список таких регионов:
Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области
Каких рисков льготной ипотеки опасается Набиуллина:
● с начала действия программы доля ипотеки с первоначальным взносом менее 20% выросла на 9%, что говорит об участии в программе более рискованных клиентов с небольшими накоплениями
● в некоторых регионах повышенный спрос вызывает рост стоимости жилья, а значит повышается недоступность его покупки. Льготная ипотека вызвала рост не только на первичку (исследование Домофонда), но и на вторичку (таблица по регионам)- за год пиковые значения в некоторых регионах доходили до 63% и до 29% соответственно
● основные выгодоприобретатели льготной ипотеки - это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Сочи в частности - основная масса кредитов приходится на эти регионы
● рост продаж залоговых квартир через аукционы из-за невозможности выплачивать ипотеку (за три года рост на 15%, по данным АН Миэль), обычно владелец квартиры не допускается до торгов и квартира уходит с молотка по заниженной цене и с удержанием комиссии за организацию аукциона до 10% от стоимости залога
@MarketOverivew
💡 Как вы считаете, необходимо ли продлевать льготную ипотеку после июля 2021 года?
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у ФорБанка (Москва, 221-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
В феврале 2020 ФорБанк приобрел ПочтоБанк (Пермь, не путайте с Почта Банком) у ГенБанка (Крым, находится на санации банка Россия) для расширения бизнеса. В августе 2020 началась процедура присоединение купленного ПочтоБанка к ФорБанку. Ожидалось, что процедура реорганизации закончится до конца 2020 года, но банк так и не присоединился.
Тогда после покупки банка мы отметили, что структура акционеров ФорБанка и ПочтоБанка - это "футбольная команда" - каждый акционер владеет долей менее 10%, что не требует дополнительных согласований ЦБ при купле-продаже долей. ГенБанк анонсирует продажу ПочтоБанка собственникам ФорБанка, а в итоге всего один человек присутствует в составе владельцев - это Станислав Баранов. ЦБ потребовался год, чтобы открыть глаза на этот схематоз, а банк успел уже натворить за год на отзыв лицензии. Банковская лицензия ПочтоБанка также под угрозой.
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у ФорБанка (Москва, 221-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательства по Легализации, нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные регуляторные ограничения, в том числе ограничение на прием вкладов физ. лиц
На 1 февраля 2021 года физ. лица размещали в банке на вкладах и текущих счетах 3,2 млрд руб, юр. лица 1,9 млрд руб.В феврале 2020 ФорБанк приобрел ПочтоБанк (Пермь, не путайте с Почта Банком) у ГенБанка (Крым, находится на санации банка Россия) для расширения бизнеса. В августе 2020 началась процедура присоединение купленного ПочтоБанка к ФорБанку. Ожидалось, что процедура реорганизации закончится до конца 2020 года, но банк так и не присоединился.
Тогда после покупки банка мы отметили, что структура акционеров ФорБанка и ПочтоБанка - это "футбольная команда" - каждый акционер владеет долей менее 10%, что не требует дополнительных согласований ЦБ при купле-продаже долей. ГенБанк анонсирует продажу ПочтоБанка собственникам ФорБанка, а в итоге всего один человек присутствует в составе владельцев - это Станислав Баранов. ЦБ потребовался год, чтобы открыть глаза на этот схематоз, а банк успел уже натворить за год на отзыв лицензии. Банковская лицензия ПочтоБанка также под угрозой.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈 Загадочная история о том, как рекомендация заплатить дивиденды в 3,8% годовых способна разогнать стоимость акций на +16%) Белуга (BELU) после недавнего «пампа» каналами в телеграмме не была сильно интересна (лично мне), но стоит повнимательней посмотреть на планы бизнеса, а именно на заявление основного владельца о том, что упор в ближайшие 2-3 года будет на развитие розничного бизнеса (например количество магазинов планируют увеличить с 604 до 2 000), который и так уже обгоняет основной алкогольный по темпам роста (+46% против +14%) и, очевидно, параллельное развитие этих бизнесов может дать прекрасный результат на горизонте 2-х лет. В общем есть над чем подумать🤔
Summary market
11.03.2021 открытие 2 167,0 RUB
11.03.2021 мах 2 532,0 RUB +16,84%
11.03.2021 закрытие 2 484,0 RUB +14,63%
@MarketOverview
📈 Загадочная история о том, как рекомендация заплатить дивиденды в 3,8% годовых способна разогнать стоимость акций на +16%) Белуга (BELU) после недавнего «пампа» каналами в телеграмме не была сильно интересна (лично мне), но стоит повнимательней посмотреть на планы бизнеса, а именно на заявление основного владельца о том, что упор в ближайшие 2-3 года будет на развитие розничного бизнеса (например количество магазинов планируют увеличить с 604 до 2 000), который и так уже обгоняет основной алкогольный по темпам роста (+46% против +14%) и, очевидно, параллельное развитие этих бизнесов может дать прекрасный результат на горизонте 2-х лет. В общем есть над чем подумать🤔
Summary market
11.03.2021 открытие 2 167,0 RUB
11.03.2021 мах 2 532,0 RUB +16,84%
11.03.2021 закрытие 2 484,0 RUB +14,63%
@MarketOverview
⚡️Braking news: ЦБ отозвал лицензию у банка Современные Стандарты Бизнеса (ССтБ, Москва, 352-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
ССтБ работал расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В конце 2020 года ЦБ начал активную фазу борьбы с нелегальными казино и букмекерами, тогда Qiwi получил предписание о запрете платежей нерезидентам, банки Онего и ФинТех лишились лицензий.
В феврале 2018 года ССтБ присоединил к себе Финтрансбанк, в связи с этим существенно изменилась структура владельцев объединенного банка. Председатель Совета директоров Евгений Предеин (владеет 9,99% ССтБ) был акционером Первого Депозитного Банка (лицензия отозвана в 2014 г.)
@MarketOverview
причины: нарушение законодательства по Легализации, нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные регуляторные ограничения, ограничение на прием вкладов физ. лиц
На 1.02.2021 года физ. лица размещали в банке 136 млн руб, юр. лица 65 млн руб.ССтБ работал расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В конце 2020 года ЦБ начал активную фазу борьбы с нелегальными казино и букмекерами, тогда Qiwi получил предписание о запрете платежей нерезидентам, банки Онего и ФинТех лишились лицензий.
В феврале 2018 года ССтБ присоединил к себе Финтрансбанк, в связи с этим существенно изменилась структура владельцев объединенного банка. Председатель Совета директоров Евгений Предеин (владеет 9,99% ССтБ) был акционером Первого Депозитного Банка (лицензия отозвана в 2014 г.)
@MarketOverview
2019 год стал рекордным и по взносам и по количеству договоров ДМС за всю историю наблюдений, но с первыми признаками кризиса стало ясно, что пока он им и останется. Хотя, лично я был уверен, что потери будут гораздо серьезней по совокупности этих показателей, но реальность такова, что, при существенном снижении количества заключенных (пролонгированных) полисов (-37%), объем взносов уменьшился всего на 2%!
Такое возможно в условиях отказа большого количества малого/среднего бизнеса от этих услуг и сохранения основных крупных потребителей.
@MarketOverview
Такое возможно в условиях отказа большого количества малого/среднего бизнеса от этих услуг и сохранения основных крупных потребителей.
@MarketOverview
📢Banking news
Сегодня ЦБ не остановился на отзыве лицензий двух банков (ФорБанк и банк ССтБ), отзывы и аннулирования продолжаются:
🔻ЦБ отозвал лицензию небанковской кредитной организации Сетевая Расчетная Палата (Казань)
НКО работала расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Отзыв лицензии - это продолжение активной фазы борьбы с нелегальным беттингом, которая началась в конце прошлого года.
🔻ЦБ аннулировал лицензию банка Альба Альянс (Москва, 282-е место по активам) в связи с добровольным заявлением владельцев.
До марта 2020 в равных долях банком владели партнеры по инвестиционной компании Совлинк (по 50%) Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, однако после 30 марта в Альба Альянсе изменилась структура, теперь Пяткин контролирует 100% акций банка. В августе 2020 года ЦБ провёл свою первую послекарантинную проверку - в Альба Альянсе. В мае 2020 банк вывел со счетов ЦБ 1 млрд руб и разместил на краткосрочный депозит одном из российском банке (возможно вопросы к этому банку), по вкладам были установлены нулевые процентные ставки, а за последние полгода владчики вынесли из банка 59% депозитов.
🔹Московский Кредитный Банк приобрел банк Кольцо Урала у Уральской горно-металлургической компании (УГМК). О сделке стало известно в декабре 2020 года, тогда МКБ подал заявку в ФАС на приобретение. После этого в отношении Кольца Урала начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининл банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
В итоге сделка прошла, несмотря на информационную войну. МКБ не будет присоединять к себе новый банк, Кольцо Урала сохранит партнерские отношения с УГМК по банковскому обслуживанию.
🔹Глава Тинькофф банка Оливер Хьюх заявил о выходе банка на международный рынок: "пока окончательных решений не принято", "мы еще на этапе обдумывания, это точно "не Европа и не США, а дальше будет видно". Предполагаю, что Тинькофф банк в первую очередь будет заходить на более развитые рынки ближнего зарубежья - первый кандидат с развитой банковской системой это Казахстан.
По итогам 2020 года TCS временно приостановила выплату дивидендов, похоже деньги пойдут на международную экспансию и сделки M&A
Совладелец Тинькофф банка Олег Тиньков заявлял в интервью, что его банк не планирует выходить на международный рынок.
@MarketOverview
Сегодня ЦБ не остановился на отзыве лицензий двух банков (ФорБанк и банк ССтБ), отзывы и аннулирования продолжаются:
🔻ЦБ отозвал лицензию небанковской кредитной организации Сетевая Расчетная Палата (Казань)
причины: нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные регуляторные ограниченияНКО работала расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Отзыв лицензии - это продолжение активной фазы борьбы с нелегальным беттингом, которая началась в конце прошлого года.
🔻ЦБ аннулировал лицензию банка Альба Альянс (Москва, 282-е место по активам) в связи с добровольным заявлением владельцев.
До марта 2020 в равных долях банком владели партнеры по инвестиционной компании Совлинк (по 50%) Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, однако после 30 марта в Альба Альянсе изменилась структура, теперь Пяткин контролирует 100% акций банка. В августе 2020 года ЦБ провёл свою первую послекарантинную проверку - в Альба Альянсе. В мае 2020 банк вывел со счетов ЦБ 1 млрд руб и разместил на краткосрочный депозит одном из российском банке (возможно вопросы к этому банку), по вкладам были установлены нулевые процентные ставки, а за последние полгода владчики вынесли из банка 59% депозитов.
🔹Московский Кредитный Банк приобрел банк Кольцо Урала у Уральской горно-металлургической компании (УГМК). О сделке стало известно в декабре 2020 года, тогда МКБ подал заявку в ФАС на приобретение. После этого в отношении Кольца Урала начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининл банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
В итоге сделка прошла, несмотря на информационную войну. МКБ не будет присоединять к себе новый банк, Кольцо Урала сохранит партнерские отношения с УГМК по банковскому обслуживанию.
🔹Глава Тинькофф банка Оливер Хьюх заявил о выходе банка на международный рынок: "пока окончательных решений не принято", "мы еще на этапе обдумывания, это точно "не Европа и не США, а дальше будет видно". Предполагаю, что Тинькофф банк в первую очередь будет заходить на более развитые рынки ближнего зарубежья - первый кандидат с развитой банковской системой это Казахстан.
По итогам 2020 года TCS временно приостановила выплату дивидендов, похоже деньги пойдут на международную экспансию и сделки M&A
Совладелец Тинькофф банка Олег Тиньков заявлял в интервью, что его банк не планирует выходить на международный рынок.
@MarketOverview