⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию банка Онего (Москва, 308-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Эти личности принимали участие и владели долями в банках, в которых ЦБ отозвал лицензию в связи с утратой капитала: ОК Банк, К2 Банк, Еврокапитал-Альянс, банк ЭНО, Международный Строительный банк, СК Проиминстрах СК Европа, СК БАЛТ-страхование
В начале года банк снова сменил собственников (новые владельцы: Роман Фурсов 43% и еще 7 физ.лиц), которые стали зарабатывать на высокомаржинальном обслуживании нелегальных казино, букмекеров и тотализаторов
@MarketOverview
причины: нарушению регулирующих банковскую деятельность законов, неоднократные применение мер надзорного реагирования, ограничение отдельных операций, нарушение закона по Легализации
Ранее мы писали про токсичных акционеров, после некоторые владельцы (например муниципалитет Кондопоги) продавали свои доли, и в банк заходили новые личности с еще более токсичной биографией.Эти личности принимали участие и владели долями в банках, в которых ЦБ отозвал лицензию в связи с утратой капитала: ОК Банк, К2 Банк, Еврокапитал-Альянс, банк ЭНО, Международный Строительный банк, СК Проиминстрах СК Европа, СК БАЛТ-страхование
В начале года банк снова сменил собственников (новые владельцы: Роман Фурсов 43% и еще 7 физ.лиц), которые стали зарабатывать на высокомаржинальном обслуживании нелегальных казино, букмекеров и тотализаторов
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию банка ФинТех (Москва, 241-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
ВРБ стал преемником банка Воронеж, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018 и стал зарабатывать на переводах. В первом полугодии 2019 банк внезапно заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юр. лицами - 2,87 млрд руб. В итоге оказалось, что банк стал зарабатывать на высокомаржинальном обслуживании нелегальных казино, букмекеров и тотализаторов
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию банка ФинТех (Москва, 241-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушению регулирующих банковскую деятельность законов, неоднократные применение мер надзорного реагирования, ограничение отдельных операций, нарушение закона по Легализации
Немного истории: в 2009 г. Vietnam-Russia Joint Venture Bank основал новый дочерний банк ВРБ-Москва для расчетов между Россией и Вьетнамом. В 2013 году вьетнамцы вышли из состава акционеров, банк перешел к ВТБ. В 2015 г ВТБ продает банк ВРБ-Москва текущим собственникам, которые поменяли название на ВРБ, а летом 2020 - на ФинТех. ВРБ стал преемником банка Воронеж, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018 и стал зарабатывать на переводах. В первом полугодии 2019 банк внезапно заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юр. лицами - 2,87 млрд руб. В итоге оказалось, что банк стал зарабатывать на высокомаржинальном обслуживании нелегальных казино, букмекеров и тотализаторов
@MarketOverview
Forwarded from СМАРТЛАБ
Почему рынок недвижимости скоро рухнет
Автор: webkot
В прошлом году я писал, почему рынок недвижимости скоро рухнет.
И так бы оно случилось, но как всегда поправку вносит монетарная политика. На падающей экономике — раздать денег в долг и надуть ипотечный пузырь. Кроме того, когда я писал пост в прошлом году, то ставка по годовому депозиту была около 6,5%, ни о каких налогах на депозиты речи не шло.
Состоятельное население хоть и аполитично, но звериным чутьём чувствует, когда лучше конвертировать вклады во что-то реальное. Хотя… как говорил один известный человек, количество денег не всегда пропорционально количеству мозгов (Если такой умный — почему бедный?)
Например, в автосалонах уже с ноября скуплены почти все премиум автомобили. И Порше по 15 млн и бюджетные Тойоты/Лексусы по 8 млн. Да, в связи с пандемией и поставки были меньше, но такого ажиотажа не было давно. Скуплена почти вся недвижимость бизнес и комфорт класса. Но опять же, если мнение, что застройщики, видя, ажиотаж, решили убрать из свободной продажи построенное жильё. Покупать сейчас на котловане — надо быть в детстве выпавшим из коляски головой вниз.
Кто сейчас брал ипотеку? А это как раз массовое поколение конца 80-х. Вот обновленный график, т.е. перескочивший на 1 год. На нём мы видим, что самая большая возрастная группа от 31 до 35 лет. То есть это среднестатистическая семья, где женщина уже разродилась первым и активно проедает мужу плешь по поводу тикающих часиков, расширения лужайки для второго зайки итп, а уровень дохода позволяет платить за ипотеку.
А в этом году ещё и удалёнка, которая пёс знает когда закончится, подлила масла в огонь. У многих квартира плавно превращается в офис и желательно чтоб офис не совпадал с кухней.
И в принципе что снимать, что брать ипотеку выходит примерно одинаково. Но там платишь чужому дяде или тёте, а тут-то своё гнёздышко! Наконец-то можно не спрашивать разрешения, чтобы вбить гвоздь куда хочешь!
Кроме того, брать ипотеку кажется выгодным мероприятием хотя бы потому, что она фиксирована в рублях. А с годами инфляция съест половину, ведь зарплата ежегодно растёт.
Возможно семья, которая наконец-то взяла ипотеку, раньше снимала квартиру или копила на депозите. Ведь это было выгодно при ставке 7-9%, т.к. аренда выходила около 4%. А сейчас перестало быть выгодным. Но если определённая группа семей взяла ипотеку, значит они съехали с арендованной и спрос на аренду должен упасть.
Опять же, при закрывающемся бизнесе, когда число рабочих мест сокращается, вряд ли количество денег у потенциальных квартиросъемщиков увеличивается. При ажиотажном росте цен на 20-30% (?) давайте посчитаем доходность, она упала до 2-3%, это без учёта простоя. Если есть те, кто в теме аренды — напишите в комментариях, выросло ли предложение по аренде в Мск или СПб за 6 месяцев?
Но самое главное, ради чего весь этот пост — посмотрите следующие 10 лет, там демографическая яма, т.е. резко снижается число ячеек общества, способных взять ипотеку или арендовать. И кому вы это будете продавать?
P.S. прогноз носит сугубо оценочный характер и не учитывает множество факторов. И да, я всегда пересчитываю стоимость в у.е. и повторяю один из прогнозов, что в ближайшие 10 лет типовой квадратный метр при прочих равных в Мск будет стоить ~1000 у.е.
Автор: webkot
В прошлом году я писал, почему рынок недвижимости скоро рухнет.
И так бы оно случилось, но как всегда поправку вносит монетарная политика. На падающей экономике — раздать денег в долг и надуть ипотечный пузырь. Кроме того, когда я писал пост в прошлом году, то ставка по годовому депозиту была около 6,5%, ни о каких налогах на депозиты речи не шло.
Состоятельное население хоть и аполитично, но звериным чутьём чувствует, когда лучше конвертировать вклады во что-то реальное. Хотя… как говорил один известный человек, количество денег не всегда пропорционально количеству мозгов (Если такой умный — почему бедный?)
Например, в автосалонах уже с ноября скуплены почти все премиум автомобили. И Порше по 15 млн и бюджетные Тойоты/Лексусы по 8 млн. Да, в связи с пандемией и поставки были меньше, но такого ажиотажа не было давно. Скуплена почти вся недвижимость бизнес и комфорт класса. Но опять же, если мнение, что застройщики, видя, ажиотаж, решили убрать из свободной продажи построенное жильё. Покупать сейчас на котловане — надо быть в детстве выпавшим из коляски головой вниз.
Кто сейчас брал ипотеку? А это как раз массовое поколение конца 80-х. Вот обновленный график, т.е. перескочивший на 1 год. На нём мы видим, что самая большая возрастная группа от 31 до 35 лет. То есть это среднестатистическая семья, где женщина уже разродилась первым и активно проедает мужу плешь по поводу тикающих часиков, расширения лужайки для второго зайки итп, а уровень дохода позволяет платить за ипотеку.
А в этом году ещё и удалёнка, которая пёс знает когда закончится, подлила масла в огонь. У многих квартира плавно превращается в офис и желательно чтоб офис не совпадал с кухней.
И в принципе что снимать, что брать ипотеку выходит примерно одинаково. Но там платишь чужому дяде или тёте, а тут-то своё гнёздышко! Наконец-то можно не спрашивать разрешения, чтобы вбить гвоздь куда хочешь!
Кроме того, брать ипотеку кажется выгодным мероприятием хотя бы потому, что она фиксирована в рублях. А с годами инфляция съест половину, ведь зарплата ежегодно растёт.
Возможно семья, которая наконец-то взяла ипотеку, раньше снимала квартиру или копила на депозите. Ведь это было выгодно при ставке 7-9%, т.к. аренда выходила около 4%. А сейчас перестало быть выгодным. Но если определённая группа семей взяла ипотеку, значит они съехали с арендованной и спрос на аренду должен упасть.
Опять же, при закрывающемся бизнесе, когда число рабочих мест сокращается, вряд ли количество денег у потенциальных квартиросъемщиков увеличивается. При ажиотажном росте цен на 20-30% (?) давайте посчитаем доходность, она упала до 2-3%, это без учёта простоя. Если есть те, кто в теме аренды — напишите в комментариях, выросло ли предложение по аренде в Мск или СПб за 6 месяцев?
Но самое главное, ради чего весь этот пост — посмотрите следующие 10 лет, там демографическая яма, т.е. резко снижается число ячеек общества, способных взять ипотеку или арендовать. И кому вы это будете продавать?
P.S. прогноз носит сугубо оценочный характер и не учитывает множество факторов. И да, я всегда пересчитываю стоимость в у.е. и повторяю один из прогнозов, что в ближайшие 10 лет типовой квадратный метр при прочих равных в Мск будет стоить ~1000 у.е.
🛍Маркетплейс Wildberries планирует купить банк Стандарт-Кредит (Москва) для развития собственных карточных программ лояльности, выпуска подарочных карт и осуществления расчетов с поставщиками товаров.
Не совсем понятна логика таких крупных инвестиционных проектов только для оптимизации финансовых потоков. На рынке много финтех-банков, готовых уже сегодня предложить такому крупному игроку как Wildberries и карты лояльности, и подарочные карты, и платформу для расчета с поставщиками. По сути Wildberries покупает не банк с инфраструктурой, а чистую банковскую лицензию, на основе которой "с нуля" будет выстраивать свою систему, а это очень дорого.
На рынке сейчас около 10 крупных компаний находятся в поисках банка для своего бизнеса. Вероятно, еще несколько небольших банков сменят своих владельцев
@MarketOverview
На фото схема владельцев банка Стандарт-Кредит, среди них - Александр Синельников и Александр Бадимов, которые до 2013 входили в состав акционеров Фора-Банка
Не совсем понятна логика таких крупных инвестиционных проектов только для оптимизации финансовых потоков. На рынке много финтех-банков, готовых уже сегодня предложить такому крупному игроку как Wildberries и карты лояльности, и подарочные карты, и платформу для расчета с поставщиками. По сути Wildberries покупает не банк с инфраструктурой, а чистую банковскую лицензию, на основе которой "с нуля" будет выстраивать свою систему, а это очень дорого.
На рынке сейчас около 10 крупных компаний находятся в поисках банка для своего бизнеса. Вероятно, еще несколько небольших банков сменят своих владельцев
@MarketOverview
На фото схема владельцев банка Стандарт-Кредит, среди них - Александр Синельников и Александр Бадимов, которые до 2013 входили в состав акционеров Фора-Банка
Олег Тиньков прокомментировал продажу акций TCS Group на $325 млн:
Сегодня я объявил о продаже пакета акций Тинькофф в сумме на 325 млн долларов, принадлежащих трасту моей семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером Группы с долей свыше 35%. Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал Группы: Тинькофф хорошо проявил себя во время пандемии, наши клиенты любят нас, наши продукты и услуги пользуются большим спросом и любимы миллионами людей по всей России.
Я считаю, что расширение числа держателей акций Группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 млн. долларов. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем.
Я безумно горжусь компанией, которую мы создали вместе, верю в огромные перспективы и будущий рост Тинькофф, поэтому официально объявляю о том, что моя семья берет на себя юридическую обязанность не продавать акции Тинькофф как минимум в ближайшие 6 месяцев. Мы верим, что бизнес Тинькофф продолжит показывать блестящие результаты и с оптимизмом смотрим в будущее.
Я верю в то, что мы будем стоить свыше 10 млрд долларов уже в ближайшее время, и вчерашняя новость, что мы обошли по капитализации (стоимости) государственный банк ВТБ, очень меня порадовала!
В 2020 акции Тинькофф выросли в 2 раза в долларах(!!). Спасибо нашим инвесторам.
Кажется сейчас самое время покупать акции хороших российских компаний, и конечно самый большой брокер России ТинькоффИнвестиции вас ждет, скачивайте приложение прямо сейчас! @MarketOverivew
Сегодня я объявил о продаже пакета акций Тинькофф в сумме на 325 млн долларов, принадлежащих трасту моей семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером Группы с долей свыше 35%. Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал Группы: Тинькофф хорошо проявил себя во время пандемии, наши клиенты любят нас, наши продукты и услуги пользуются большим спросом и любимы миллионами людей по всей России.
Я считаю, что расширение числа держателей акций Группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 млн. долларов. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем.
Я безумно горжусь компанией, которую мы создали вместе, верю в огромные перспективы и будущий рост Тинькофф, поэтому официально объявляю о том, что моя семья берет на себя юридическую обязанность не продавать акции Тинькофф как минимум в ближайшие 6 месяцев. Мы верим, что бизнес Тинькофф продолжит показывать блестящие результаты и с оптимизмом смотрим в будущее.
Я верю в то, что мы будем стоить свыше 10 млрд долларов уже в ближайшее время, и вчерашняя новость, что мы обошли по капитализации (стоимости) государственный банк ВТБ, очень меня порадовала!
В 2020 акции Тинькофф выросли в 2 раза в долларах(!!). Спасибо нашим инвесторам.
Кажется сейчас самое время покупать акции хороших российских компаний, и конечно самый большой брокер России ТинькоффИнвестиции вас ждет, скачивайте приложение прямо сейчас! @MarketOverivew
В ноябре перенос произошедшего ослабления рубля в сентябре-октябре в цены продолжился😔
Нового ничего - максимальный прирост цен в новых импортных автомобилях, инструментах и бытовой технике. Что дальше? Цены редко "разворачиваются", но факторы исчерпания этого переноса цен и укрепление рубля должны существенно замедлить прирост (надеюсь к уровню июля).
@MarketOverview
Нового ничего - максимальный прирост цен в новых импортных автомобилях, инструментах и бытовой технике. Что дальше? Цены редко "разворачиваются", но факторы исчерпания этого переноса цен и укрепление рубля должны существенно замедлить прирост (надеюсь к уровню июля).
@MarketOverview
👩🏻🏫Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации
▪️Для повышения доступности жилья ЦБ готовит проект жилищных накоплений: первоначальный взнос будет накапливаться на специальном банковском счете, а условия ипотечного займа будут фиксироваться сразу;
▪️Рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения. Необходимо избежать "пузыря" и реальных рисков для граждан. Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен в регионах. Из-за этого выгоду от льготы получают не граждане, а застройщики и банки;
▪️Для малого бизнеса идет развитие краудфандинга, факторинга;
▪️Началась работа над «зеленым финансированием»: компании ответственно относятся к экологии и к развитию человеческого капитала, чьи цели не ограничиваются только извлечением прибыли;
▪️Изучается возможность запуска цифрового рубля. В 2020 г. планируется встреча для оценки перспектив и рисков введения национальной цифровой валюты;
▪️ЦБ предлагает на 1,5–2 г. запретить продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам, т.е запретить предлагать "зеленым" клиентам структурные продукты, продукты с плечом или с иностранной составляющей в базовом активе.
Кажется банкам готовят новый ипотечный инструмент для накоплений, который точно не будет приносить высокий процентный или комиссионный доход, как сложные инвестиционные инструменты - один из основных источников дохода для некоторых банков. Именно их ЦБ планирует запретить продавать в ближайшем будущем, возможно это правильное решение на фоне снижения процентной ставки и продолжающейся агрессивной продажи сложных продуктов начинающим инвесторам. С другой стороны освободившиеся накопления могут пойти на на фондовый рынок, как планирует ЦБ, а в различные финансовые пирамиды или псевдоброкерам. Нужен переходный период и новый инвестиционный инструмент или расширение возможностей для Индивидуального инвестиционного счета.
@MarketOverview
▪️Для повышения доступности жилья ЦБ готовит проект жилищных накоплений: первоначальный взнос будет накапливаться на специальном банковском счете, а условия ипотечного займа будут фиксироваться сразу;
▪️Рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения. Необходимо избежать "пузыря" и реальных рисков для граждан. Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен в регионах. Из-за этого выгоду от льготы получают не граждане, а застройщики и банки;
▪️Для малого бизнеса идет развитие краудфандинга, факторинга;
▪️Началась работа над «зеленым финансированием»: компании ответственно относятся к экологии и к развитию человеческого капитала, чьи цели не ограничиваются только извлечением прибыли;
▪️Изучается возможность запуска цифрового рубля. В 2020 г. планируется встреча для оценки перспектив и рисков введения национальной цифровой валюты;
▪️ЦБ предлагает на 1,5–2 г. запретить продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам, т.е запретить предлагать "зеленым" клиентам структурные продукты, продукты с плечом или с иностранной составляющей в базовом активе.
Кажется банкам готовят новый ипотечный инструмент для накоплений, который точно не будет приносить высокий процентный или комиссионный доход, как сложные инвестиционные инструменты - один из основных источников дохода для некоторых банков. Именно их ЦБ планирует запретить продавать в ближайшем будущем, возможно это правильное решение на фоне снижения процентной ставки и продолжающейся агрессивной продажи сложных продуктов начинающим инвесторам. С другой стороны освободившиеся накопления могут пойти на на фондовый рынок, как планирует ЦБ, а в различные финансовые пирамиды или псевдоброкерам. Нужен переходный период и новый инвестиционный инструмент или расширение возможностей для Индивидуального инвестиционного счета.
@MarketOverview
⚡️В работе мобильного приложения Тинькофф банка на Android произошел сбой. Клиенты жалуются, что не могу войти в системы и осуществить операции @MarketOverview
Добавили на этой неделе несколько новых имен в наш тест и радует, что сразу с положительной статистикой реализации идей.
@MarketOverview
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Я уверен, что не только для меня история акций Сургутнефтегаза (SNGSP) (а точнее его привилегированных акций) является очень ожидаемой и знаковой по причине исторической зависимости от огромного долларового кэша на счетах компании, которые отлично сказываются на дивидендах, являясь защитным активом в нашей непростой экономической ситуации. В общем вы все это прекрасно знаете и без меня😉
Наконец опубликовали долгожданные результаты 3 квартала! Восстановление идет медленно, но идет и это главное, а вот текущее усиление рубля играет для тех самых накопленных кэшем долларах сложную игру. Рассчитываться прибыль от них будет на конец года, а значит дивиденды за 2021 год скорее всего будут реально космическими + и за 2020 ожидать меньше 10% не стоит.
Summary market
11.12.2020 открытие 39,25 RUB
11.12.2020 мах 40,45 RUB +3,06%
11.12.2020 закрытие 39,91 RUB +1,68%
@MarketOverview
📈Я уверен, что не только для меня история акций Сургутнефтегаза (SNGSP) (а точнее его привилегированных акций) является очень ожидаемой и знаковой по причине исторической зависимости от огромного долларового кэша на счетах компании, которые отлично сказываются на дивидендах, являясь защитным активом в нашей непростой экономической ситуации. В общем вы все это прекрасно знаете и без меня😉
Наконец опубликовали долгожданные результаты 3 квартала! Восстановление идет медленно, но идет и это главное, а вот текущее усиление рубля играет для тех самых накопленных кэшем долларах сложную игру. Рассчитываться прибыль от них будет на конец года, а значит дивиденды за 2021 год скорее всего будут реально космическими + и за 2020 ожидать меньше 10% не стоит.
Summary market
11.12.2020 открытие 39,25 RUB
11.12.2020 мах 40,45 RUB +3,06%
11.12.2020 закрытие 39,91 RUB +1,68%
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉История с вхождением акций Полюса (PLZL) в крупнейший мировой ETF на акции золотодобытчиков GDX оказалась непродолжительным драйвером роста.
Summary market
07.12.2020 14 400 RUB
08.12.2020 мах 15 090,5 RUB +4,8%
11.12.2020 14 247 RUB -1,06%
📈Долгожданный День Инвестора ММК (MAGN) прошел великолепно!
Summary market
07.12.2020 44,81 RUB
08.12.2020 мах 49,45 RUB +10,35%
11.12.2020 48,59 RUB +8,44%
📉Акции (расписки в случае Мосбиржи) (QIWIDR) рухнули на фоне запрета ЦБ на ряд операций. Символично, что параллельно с положительным отчетом(
Summary market
07.12.2020 1 079,5 RUB
09.12.2020 мах 1 091 RUB +1,07%
11.12.2020 828 RUB -23,3%
📈Яндекс (YNDX) зарегистрировал несколько новых доменных имен, которые непрозрачно намекают на желание заниматься финансовой, инвестиционной и страховой деятельностью. Возможно самостоятельно.
Summary market
07.12.2020 5 065,4 RUB
09.12.2020 мах 5 223,6 RUB +3,12%
11.12.2020 5 150 RUB +1,67%
📈Алроса (ALRS) опубликовали данные о продажах в ноябре. Потенциальный бенефициар новогодних подарков.
Summary market
07.12.2020 91,4 RUB
08.12.2020 мах 93,74 RUB +2,56%
11.12.2020 92,09 RUB +0,75%
📑Расписки O`KEY GROUP будут допущены к торговле на Мосбирже уже 14 декабря.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📉История с вхождением акций Полюса (PLZL) в крупнейший мировой ETF на акции золотодобытчиков GDX оказалась непродолжительным драйвером роста.
Summary market
07.12.2020 14 400 RUB
08.12.2020 мах 15 090,5 RUB +4,8%
11.12.2020 14 247 RUB -1,06%
📈Долгожданный День Инвестора ММК (MAGN) прошел великолепно!
Summary market
07.12.2020 44,81 RUB
08.12.2020 мах 49,45 RUB +10,35%
11.12.2020 48,59 RUB +8,44%
📉Акции (расписки в случае Мосбиржи) (QIWIDR) рухнули на фоне запрета ЦБ на ряд операций. Символично, что параллельно с положительным отчетом(
Summary market
07.12.2020 1 079,5 RUB
09.12.2020 мах 1 091 RUB +1,07%
11.12.2020 828 RUB -23,3%
📈Яндекс (YNDX) зарегистрировал несколько новых доменных имен, которые непрозрачно намекают на желание заниматься финансовой, инвестиционной и страховой деятельностью. Возможно самостоятельно.
Summary market
07.12.2020 5 065,4 RUB
09.12.2020 мах 5 223,6 RUB +3,12%
11.12.2020 5 150 RUB +1,67%
📈Алроса (ALRS) опубликовали данные о продажах в ноябре. Потенциальный бенефициар новогодних подарков.
Summary market
07.12.2020 91,4 RUB
08.12.2020 мах 93,74 RUB +2,56%
11.12.2020 92,09 RUB +0,75%
📑Расписки O`KEY GROUP будут допущены к торговле на Мосбирже уже 14 декабря.
@MarketOverview
⚡️Запрет на продажу всех сложных инвестиционных продуктов
Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам. Запрет касается не только структурных продуктов без защиты капитала, но и инвестиционных облигаций с полной защитой капитала, всех производных финансовых инструментов, репо и других (Ъ: по информации от участников рынка)
▫️Мы предполагаем, что запрет коснётся абсолютно всех реализуемых через банки структурных продуктов вне зависимости от степени защиты капитала и наличие кредитного плеча: инвестиционные облигации, структурные ноты, ИСЖ, форвардные контракты, ноты-опционы и другие.
Исключения для розничных инвесторов могут быть сделаны на покупку ИИС с готовыми портфельными решениями и НСЖ со взносами в рассрочку, для квалифицированных инвесторов ограничений не будет.
Обзванивающие сотрудники ЦБ не предоставили никаких официальных писем и приказов регулятора, на словах требовали прекратить продажу уже сейчас. На прошлой неделе на совещании в ЦБ было принято кардинальное решение о приостановке продаж, но пока ничего неизвестно, только Набиуллина кратко упомянула о возможности запрета продаж на 1,5–2 года сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам (структурные продукты, продукты с плечом или с иностранной составляющей в базовом активе) - мы разбирали основные тезисы
Причиной запрета стал массовый мисселинг сотрудниками банков при продаже сложных инвестиционных инструментов на фоне роста количества клиентов и объёма денег на брокерских счетах. Общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях на конец 3 квартала составила 4,7 трлн. рублей, за год рост составил +45%.
Поводом для резких действий ЦБ стали факты мисселинга сотрудниками банка Восточный продуктов БКС. В частности на площадке Восточного продаётся структурный продукт "Феникс Восточный": с полной защитой капитала, на базе иностранных и российских акций, с доходностями до 11% в долларах. Также Восточный продаёт ИСЖ от СК Ренессанс Жизнь, структурные продукты ИК Ай Ти Инвест (только для квалов).
В начале года мы обращали внимание на смещение зон мисселинга со страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ) на инвестиционные облигации, доходность которых зависит от выполнения определенных условий - почитайте про возможные последствия. Смещение денежных поток произошло после "закручивания" рынка страховых продуктов в прошлом году (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) и усилилось на фоне резкого падения ставок на рынке в текущем году.
@MarketOverview
Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам. Запрет касается не только структурных продуктов без защиты капитала, но и инвестиционных облигаций с полной защитой капитала, всех производных финансовых инструментов, репо и других (Ъ: по информации от участников рынка)
▫️Мы предполагаем, что запрет коснётся абсолютно всех реализуемых через банки структурных продуктов вне зависимости от степени защиты капитала и наличие кредитного плеча: инвестиционные облигации, структурные ноты, ИСЖ, форвардные контракты, ноты-опционы и другие.
Исключения для розничных инвесторов могут быть сделаны на покупку ИИС с готовыми портфельными решениями и НСЖ со взносами в рассрочку, для квалифицированных инвесторов ограничений не будет.
Обзванивающие сотрудники ЦБ не предоставили никаких официальных писем и приказов регулятора, на словах требовали прекратить продажу уже сейчас. На прошлой неделе на совещании в ЦБ было принято кардинальное решение о приостановке продаж, но пока ничего неизвестно, только Набиуллина кратко упомянула о возможности запрета продаж на 1,5–2 года сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам (структурные продукты, продукты с плечом или с иностранной составляющей в базовом активе) - мы разбирали основные тезисы
Причиной запрета стал массовый мисселинг сотрудниками банков при продаже сложных инвестиционных инструментов на фоне роста количества клиентов и объёма денег на брокерских счетах. Общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях на конец 3 квартала составила 4,7 трлн. рублей, за год рост составил +45%.
Поводом для резких действий ЦБ стали факты мисселинга сотрудниками банка Восточный продуктов БКС. В частности на площадке Восточного продаётся структурный продукт "Феникс Восточный": с полной защитой капитала, на базе иностранных и российских акций, с доходностями до 11% в долларах. Также Восточный продаёт ИСЖ от СК Ренессанс Жизнь, структурные продукты ИК Ай Ти Инвест (только для квалов).
В начале года мы обращали внимание на смещение зон мисселинга со страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ) на инвестиционные облигации, доходность которых зависит от выполнения определенных условий - почитайте про возможные последствия. Смещение денежных поток произошло после "закручивания" рынка страховых продуктов в прошлом году (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) и усилилось на фоне резкого падения ставок на рынке в текущем году.
@MarketOverview
⚡️В мобильном приложении Тинькофф инвестиции произошел сбой, пользователи видят остатки, но совершить сделки по покупке или продаже не могут. Работает только терминал в веб-версии.
Так работает абсолютный лидер по количеству всех клиентов и активных клиентов на Московской Бирже. За счёт агрессивной маркетинговой кампании Тинькофф прирастал по 100 тысяч активных клиентов в месяц.
@MarketOverview
Так работает абсолютный лидер по количеству всех клиентов и активных клиентов на Московской Бирже. За счёт агрессивной маркетинговой кампании Тинькофф прирастал по 100 тысяч активных клиентов в месяц.
@MarketOverview
Война ЦБ против нелегальных букмекеров и казино
⠀
В последнее время участники рынка стали получать запросы от службы банковского надзора ЦБ, в которых сообщается "о признаках проведения непрозрачных трансграничных операций в пользу организаций-нерезидентов, деятельность которых может быть связана с осуществлением букмекерских операций, торговлей криптовалютами и с проведением азартных игр через интернет-сайты".
ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО, вовлеченные в незаконные схемы. 8 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание единой госструктуры - единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Проект наделяет новую госкомпанию правом преследования незаконного бизнеса. Банки столкнутся с повышенным вниманием регулятора к трансграничным платежным операциям. Также могут последовать дополнительные требования ЦБ к банкам в части повышения контроля за трансграничными платежами.
Результаты этой борьбы не заставили себя ждать:
🔻Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам;
🔻два маленьких банка остались без лицензий: Онего и ФинТех;
🔸по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк, НКО МобиДеньги, RBK Money.
⠀
Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчетов. Скорее всего, контроль будет ужесточаться — в преддверии создания ЕРАИ @MarketOverview
⠀
В последнее время участники рынка стали получать запросы от службы банковского надзора ЦБ, в которых сообщается "о признаках проведения непрозрачных трансграничных операций в пользу организаций-нерезидентов, деятельность которых может быть связана с осуществлением букмекерских операций, торговлей криптовалютами и с проведением азартных игр через интернет-сайты".
ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО, вовлеченные в незаконные схемы. 8 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предполагающий создание единой госструктуры - единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Проект наделяет новую госкомпанию правом преследования незаконного бизнеса. Банки столкнутся с повышенным вниманием регулятора к трансграничным платежным операциям. Также могут последовать дополнительные требования ЦБ к банкам в части повышения контроля за трансграничными платежами.
Результаты этой борьбы не заставили себя ждать:
🔻Qiwi получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам;
🔻два маленьких банка остались без лицензий: Онего и ФинТех;
🔸по неподтвержденным данным ждут наказания еще РФИ Банк, НКО МобиДеньги, RBK Money.
⠀
Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчетов. Скорее всего, контроль будет ужесточаться — в преддверии создания ЕРАИ @MarketOverview
МВД по Челябинской области не выдержало количество обращений граждан о телефонном мошенничестве и обратилось к Сбербанку и банку ВТБ с просьбой приостановить выдачу онлайн кредитов - 74.мвд.рф. Региональное управление обещает обратиться и к другим банкам области.
С января по октябрь 2020 г. рост количества преступлений с использованием пластиковых карт составил +482%, правда хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге, там прирост всех ИТ-преступлений составил +581.8%. Не запутайтесь в понятиях роста и прироста. @MarketOverivew
С января по октябрь 2020 г. рост количества преступлений с использованием пластиковых карт составил +482%, правда хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге, там прирост всех ИТ-преступлений составил +581.8%. Не запутайтесь в понятиях роста и прироста. @MarketOverivew
🎢Invest News Day
📉Акций Сбера (SBER) обновили исторические максимумы февраля 2018 года (285 рублей) и 14.12.2020 в 12:18 торговались по 286,45 рублей за штуку.
Классная история крупной компании, но отсутствие потенциала сильного роста в ближайшей перспективе заставляет многих фиксировать прибыль, что видно в стоимости на конец дня.
Summary market
14.12.2020 открытие 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,45 RUB +0,51%
14.12.2020 закрытие 279,04 RUB -2,09%
@MarketOverview
📉Акций Сбера (SBER) обновили исторические максимумы февраля 2018 года (285 рублей) и 14.12.2020 в 12:18 торговались по 286,45 рублей за штуку.
Классная история крупной компании, но отсутствие потенциала сильного роста в ближайшей перспективе заставляет многих фиксировать прибыль, что видно в стоимости на конец дня.
Summary market
14.12.2020 открытие 285,01 RUB
14.12.2020 мах 286,45 RUB +0,51%
14.12.2020 закрытие 279,04 RUB -2,09%
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ФАС возбудил дело против Московского Кредитного Банка (МКБ) за нарушение закона о конкуренции. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб, но обычно банки идут на встречу ФАСу, исполняют все требования в неукоснительном порядке и даже в убыток себе. Размер штрафа не страшен банку, важен репутационный риск после наказания.
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 3 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Абсолютным лидером по работе с БКИ является банк Открытие, который ничего не собирается делать со своей системой запросов кредитных историй, видимо дешевле оплачивать штрафы. Мы предполагаем, что Банк России просто выписывает штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу", поэтому у проштрафившихся банков нет стимула работать над качеством обращений в БКИ. Вот и Открытие ничего не собирается исправлять в работе своих систем.
🔸АКРА снизило прогноз по рейтингу МСП Банка со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне A+(RU).
О масштабной реорганизации государственных институтов было объявлено в ноябре, в финансовой сфере также ожидается объединение ГТЛК и ВЭБ-лизинг.
🔸С 2021 года Банк ФК Открытие переведет на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔸Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами.
Закрытие офисов очевидно будет сопровождаться сокращение кредитного портфеля в будущем. В сентябре основной акционер банка казахстанский Jýsan Bank выкупил всю допэмиссию Плюс Банка, акции были оплачены путем конвертации выданного в ноябре 2019 субординированного займа на $10 млн (~770 млн руб) и передачи двух объектов недвижимости, оцененных в 458 млн руб.
🔸Один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (96 лет) покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
@MarketOverview
🔻ФАС возбудил дело против Московского Кредитного Банка (МКБ) за нарушение закона о конкуренции. С декабря 2018 по июнь 2020 МКБ привлекал клиентов процентом на остаток (ПНО) по дебетовым картам, при этом в рекламе нигде не было указано, что ПНО начисляется на сумму до 300 тыс. руб. Данное условие было указано в тарифах, но ФАС отметил, что оно было указано не так, как аналогичных тарифах - простым языком "запрятано", чтобы клиент не нашел или не обратил внимание.
Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб, но обычно банки идут на встречу ФАСу, исполняют все требования в неукоснительном порядке и даже в убыток себе. Размер штрафа не страшен банку, важен репутационный риск после наказания.
🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 3 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Абсолютным лидером по работе с БКИ является банк Открытие, который ничего не собирается делать со своей системой запросов кредитных историй, видимо дешевле оплачивать штрафы. Мы предполагаем, что Банк России просто выписывает штрафы, но не требуют их оплаты, все постановления выходят с пометкой "не вступило в законную силу", поэтому у проштрафившихся банков нет стимула работать над качеством обращений в БКИ. Вот и Открытие ничего не собирается исправлять в работе своих систем.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 226, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1🔸АКРА снизило прогноз по рейтингу МСП Банка со стабильного до развивающегося, рейтинг был подтвержден на уровне A+(RU).
причина: отсутствие четкого поэтапного плана и сроков будущего объединения с банком ДОМ.РФО масштабной реорганизации государственных институтов было объявлено в ноябре, в финансовой сфере также ожидается объединение ГТЛК и ВЭБ-лизинг.
🔸С 2021 года Банк ФК Открытие переведет на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔸Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами.
Закрытие офисов очевидно будет сопровождаться сокращение кредитного портфеля в будущем. В сентябре основной акционер банка казахстанский Jýsan Bank выкупил всю допэмиссию Плюс Банка, акции были оплачены путем конвертации выданного в ноябре 2019 субординированного займа на $10 млн (~770 млн руб) и передачи двух объектов недвижимости, оцененных в 458 млн руб.
🔸Один из старейших банкиров России Михаил Братишкин (96 лет) покидает пост генерального директора Челиндбанка. Совет директоров в связи с невозможностью осуществления Братишкиным своих обязанностей избрал врио гендиректора Ольгу Менщикову. В январе на общем собрании акционеров планируется досрочное прекращение полномочий Братишкина и назначение нового гендириректора - Сергея Байля.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому кандидату Байлу и его семье принадлежит 22,7483%. ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
@MarketOverview
🍇Банк Россия купил Массандру за 5,3 млрд рублей
⠀
Принадлежащая банку Россия компания "Южный проект" приватизировала Массандру на аукционе. В 2017 г. Южный проект уже купил за 1,5 млрд рублей крымский винзавод "Новый Свет". Тогда было заявлено, что эта покупка может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона с целью их комплексного развития и снижения расходов на это из местного бюджета. Этого пока не произошло.
Государственное управление предприятием не предусматривается, поэтому парламент Крыма одобрил приватизацию предприятия еще в октябре.
⠀
Для обновления Массандры необходимы инвестиции и профессиональный аудит. Скорее всего, какие-то виноградники могут быть проданы. Что-то может быть выделено в обособленные сорта, собственные отдельные бренды или продано с обременением — развивать виноградники и производить вино. Вопрос в объемах и пропорциях. Рынок уже не переваривает 15 млн ординарного крепленого вина, и модель производства с многолетней выдержкой противоречит низкому ценовому сегменту, в котором реализуется большая часть нынешней массандровской продукции ( от 300 до 500 руб. за бутылку).
⠀
Южному проекту придется смириться с международными санкциями. До марта 2014 г. «Массандра» являлась госсобственностью Украины, и ее приватизатор попадет в санкционные листы. Хотя Банк Россия уже давно работает в Крыму, и санкции его уже не пугают.
Группа компаний банка России претендует занять лидирующие позиции в отраслях авиаперевозок (банк выкупает все долги Utair) и обслуживания платежей за ЖКХ - доходы банка могут достигать 2 млрд руб в год
@MarketOverview
⠀
Принадлежащая банку Россия компания "Южный проект" приватизировала Массандру на аукционе. В 2017 г. Южный проект уже купил за 1,5 млрд рублей крымский винзавод "Новый Свет". Тогда было заявлено, что эта покупка может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона с целью их комплексного развития и снижения расходов на это из местного бюджета. Этого пока не произошло.
Государственное управление предприятием не предусматривается, поэтому парламент Крыма одобрил приватизацию предприятия еще в октябре.
⠀
Для обновления Массандры необходимы инвестиции и профессиональный аудит. Скорее всего, какие-то виноградники могут быть проданы. Что-то может быть выделено в обособленные сорта, собственные отдельные бренды или продано с обременением — развивать виноградники и производить вино. Вопрос в объемах и пропорциях. Рынок уже не переваривает 15 млн ординарного крепленого вина, и модель производства с многолетней выдержкой противоречит низкому ценовому сегменту, в котором реализуется большая часть нынешней массандровской продукции ( от 300 до 500 руб. за бутылку).
⠀
Южному проекту придется смириться с международными санкциями. До марта 2014 г. «Массандра» являлась госсобственностью Украины, и ее приватизатор попадет в санкционные листы. Хотя Банк Россия уже давно работает в Крыму, и санкции его уже не пугают.
Группа компаний банка России претендует занять лидирующие позиции в отраслях авиаперевозок (банк выкупает все долги Utair) и обслуживания платежей за ЖКХ - доходы банка могут достигать 2 млрд руб в год
@MarketOverview
👍1
Первый рейтинг российских компаний с самыми эффективными инвестициями.
Факторы, влияющие на итоговый балл:
1️⃣Абсолютный размер совокупных инвестиционных расходов за год
2️⃣Соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности
3️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов
4️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации
5️⃣Рентабельность активов по операционной прибыли
Составлен на основе данных публичной отчетности за 2019 год, а значит в 2021 году увидим то, как эти компании чувствовали в инвестиционной деятельности в непростом 2020!
@MarketOverview
Факторы, влияющие на итоговый балл:
1️⃣Абсолютный размер совокупных инвестиционных расходов за год
2️⃣Соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности
3️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов
4️⃣Отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации
5️⃣Рентабельность активов по операционной прибыли
Составлен на основе данных публичной отчетности за 2019 год, а значит в 2021 году увидим то, как эти компании чувствовали в инвестиционной деятельности в непростом 2020!
@MarketOverview
⚡️⚡️⚡️Запрет на продажу инвестиционки: началось!
Два дня назад в СМИ появилась информация, что Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам - мы писали подробно об этом тут. Результат обзвона ЦБэшников не заставил себя ждать:
▪️Банк Восточный с 11 декабря 2020 года временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Только квалам доступны структурки ИК Ай Ти Инвест.
▪️Банк Зенит: два независимых источника канала @MarketOverview сообщили, что в понедельник сотрудники банка получили запрет на продажу всех сложных инвестиционных продуктов и ИСЖ. Официальной новости на сайте Зенита пока нет @MarketOverview
Два дня назад в СМИ появилась информация, что Банк России стал обзванивать все финансовые группы с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных инвестиционных продуктов физическим лицам - мы писали подробно об этом тут. Результат обзвона ЦБэшников не заставил себя ждать:
▪️Банк Восточный с 11 декабря 2020 года временно приостановил продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Только квалам доступны структурки ИК Ай Ти Инвест.
▪️Банк Зенит: два независимых источника канала @MarketOverview сообщили, что в понедельник сотрудники банка получили запрет на продажу всех сложных инвестиционных продуктов и ИСЖ. Официальной новости на сайте Зенита пока нет @MarketOverview